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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-08-22 08:32:15

【国君计算机李沐华团队】网安行业利空出尽，三季度迎来双击！

【国君计算机李沐华团队】网安行业利空出尽，三季度迎来双击！ ⭐近期网安行业龙头公司纷纷发布半年报，受疫情影响Q2收入增速普遍为个位数（奇安信除外）。受去年人员高增长及股权激励摊销影响，利润端下滑，均在预期内。利空已经出尽，三季度迎来景气度修复。受多重因素影响，预计头部公司收入和利润增速将回升至30%以上。 ⚡影响因素1：护网行动。七月份刚结束的护网行动带来业务增量，参与攻防演习的单位均需要采购安全产品和服务。我们刚刚组织了攻防专家电话会，典型客户在攻防演习中投入500万左右。头部网安公司均受益于

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安恒信息

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2022-08-22 08:30:25

【国盛农业-点评】温氏股份：经营显著改善，猪鸡共振进行时

【国盛农业-点评】温氏股份：经营显著改善，猪鸡共振进行时

有道云笔记

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温氏股份

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2022-08-22 08:29:11

长江周“机”会 2022-08-21

长江周“机”会 2022-08-21

有道云笔记

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捷佳伟创

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【兴证计算机】国产EDA的产业格局及投资机会-20220821

【兴证计算机】国产EDA的产业格局及投资机会-20220821

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华大九天

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2022-08-22 08:26:28

【华创能源化工杨晖团队】胜率逐渐提高，布局维生素时机已至

【华创能源化工杨晖团队】胜率逐渐提高，布局维生素时机已至。 [玫瑰]干旱天气对于全球造成重大影响，国内西南水电连续下行，本周三峡出库水流量同比-47.9%，环比-12.4%。四川工业企业限产限电保证民生，推动相关高电耗化工品价格上行，上周黄磷市场均价31000元/吨，周涨跌幅+17.9%，中国金属硅:441#报价为22550元/吨，环比上周+12.9%。海外方面，德国莱茵河水位连续一个月低于过去5年最低值，距离2018年“历史性断航”的25厘米仅有5cm。莱茵河运力大幅度下行，不仅约束了三季度欧

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2022-08-22 08:25:30

缺电组合：新增【东方电气】，此前的3个标的分别为华电国际中国电力天富能源（未正式覆盖）

缺电组合：新增【东方电气】，此前的3个标的分别为华电国际中国电力天富能源（未正式覆盖），自推荐以来(8月7日）分别上涨31% 15% 19%，整体组合回报率22% #行业背景近期各地缺电现象显著，背后根本性原因在于保障性电源建设太少。此次缺电预计2-3年内无法有根本性缓解。高层对于缺电非常重视，宣传上外松内紧，年初即开始酝酿制定中长期措施，调整对于传统能源的认识和定位。煤电抽蓄新能源特高压核电都要加速建设，发挥保障作用。 1）煤电方面，此前初步估计十四五投产150gw煤电，各省已经

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东方电气

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【东鹏饮料】2022中报交流纪要20220819

【东鹏饮料】2022中报交流纪要20220819

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东鹏饮料

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8月20日机构投资者周末交流会议纪要

8月20日机构投资者周末交流会议纪要

8月20日机构投资者周末交流会议纪要

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(国盛电子团队】创维数字:上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能

(国盛电子团队】创维数字:上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能创维数字预计上半年实现归母净利润43000万元-55,000万元同比增长51.29%-93.51%，扣非净利润38.200万元-50.300万元同比增长152.68%-232.72%，若取中值，预期Q2实现净利润大约2.8亿同比大幅增加118.6%，环比增加35.6%，公司利润大幅增长的原因主要得益于公司主业智能终端、宽带连接设备的收入超预期以及毛利率同比改善所致。基本盘业务迎新机遇，市占领先优先受益。1)机顶盒:2

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2022-08-22 06:50:14

速递！【抚顺特钢】2022H1点评：大宗成本承压减产聚焦军品，产能释放在即成本缓解可期

速递！【抚顺特钢】2022H1点评：大宗成本承压减产聚焦军品，产能释放在即成本缓解可期

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【国君基化】周观点：周期底部复苏，成长寻找确定性-20220821

【国君基化】周观点：周期底部复苏，成长寻找确定性-20220821

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风光股份

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[福]浙商机械邱世梁|王华君【杭氧股份】产品结构升级，特气业务进入发展快车道，浙商8月金

[福]浙商机械邱世梁|王华君【杭氧股份】产品结构升级，特气业务进入发展快车道，浙商8月金股，浙商三年一倍股第三弹！持续重点推荐！预计公司2022-2024年归母净利润分别15.7/18.7/23.1亿元，三年复合增速25%，对应PE为23/20/16倍，维持“买入”评级！ [玫瑰]衢州杭氧拟引入战略投资者，混改大幕开启，特气业务有望提速。市场此前对方案理解有偏差，中长期利大于弊。 [玫瑰]氢产业列入公司“十四五”发展规划，近日首个氢产业项目投产，新能源赛道取得新突破。2021年成立氢产业发展

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Wolfspeed上修2026年营收指引引爆SiC市场|【建投电子刘双锋团队】

Wolfspeed上修2026年营收指引引爆SiC市场|【建投电子刘双锋团队】【涉及标的】：博敏电子（重点推荐），三安光电（推荐），斯达半导（推荐），BYD半导，天岳先进，东尼电子，晶盛机电昨天Wolfspeed公布了2022财年Q4营收，单季度实现销售收入2.29亿美元，yoy+56.7%，qoq+21.54%，扣非后归母净利润约为3240万美元，yoy+122.0%，qoq+148.7%，毛利率35%。超出Q3指引的营收区间2.0-2.15亿美元，Q4经营性净亏损为6180万美元，低于上

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金域医学交流

交流时间:2022 年 8 月 18 日(周四)10:30 交流地点:广州总部+线上同步第一部分管理层发言今年是公司上市后战略转型的第五年，过去5年公司在各方面取得了比较良好的成绩。2022 年是更艰难的一年，一方面公司要应对疫情，响应政府号召，抗疫救灾，另一方面，公司需要坚持主航道，取得比较优秀的中报业绩。 2022 年 H1 公司实现营收 83.12 亿元，同比增长 52.37%;其中常规业务(不含新冠)实现营收 39 亿元，同比增长 16.7%;常规检测服务(不含新冠)实现营收

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金域医学

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凯赛生物中报业绩会交流

出席:董事长刘博士、董秘臧总、证代刘总董秘介绍上半年情况: 基本财务数据:上半年营收 12.89 亿元，同比+13.53%，归母净利润 3.36 亿元，同比+7.7%，扣非归母净利润 3.35 亿元，同比+14.83%。归母净资产 107 亿，比上年度末增加 1.06%，总资产 166 亿，基本每股收益 0.58 元。(本次半年报根据会计政策变更，对 2021 年进行追溯调整，同比数字是在今年的业绩情况和去年追溯调整以后的数字的对照。) 经营情况:研发投入增长 53%，总额占营收

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凯赛生物

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【国君计算机李沐华团队】网安行业利空出尽，三季度迎来双击！

【国君计算机李沐华团队】网安行业利空出尽，三季度迎来双击！ ⭐近期网安行业龙头公司纷纷发布半年报，受疫情影响Q2收入增速普遍为个位数（奇安信除外）。受去年人员高增长及股权激励摊销影响，利润端下滑，均在预期内。利空已经出尽，三季度迎来景气度修复。受多重因素影响，预计头部公司收入和利润增速将回升至30%以上。 ⚡影响因素1：护网行动。七月份刚结束的护网行动带来业务增量，参与攻防演习的单位均需要采购安全产品和服务。我们刚刚组织了攻防专家电话会，典型客户在攻防演习中投入500万左右。头部网安公司均受益于

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【国盛农业-点评】温氏股份：经营显著改善，猪鸡共振进行时

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长江周“机”会 2022-08-21

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捷佳伟创

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【兴证计算机】国产EDA的产业格局及投资机会-20220821

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【华创能源化工杨晖团队】胜率逐渐提高，布局维生素时机已至

【华创能源化工杨晖团队】胜率逐渐提高，布局维生素时机已至。 [玫瑰]干旱天气对于全球造成重大影响，国内西南水电连续下行，本周三峡出库水流量同比-47.9%，环比-12.4%。四川工业企业限产限电保证民生，推动相关高电耗化工品价格上行，上周黄磷市场均价31000元/吨，周涨跌幅+17.9%，中国金属硅:441#报价为22550元/吨，环比上周+12.9%。海外方面，德国莱茵河水位连续一个月低于过去5年最低值，距离2018年“历史性断航”的25厘米仅有5cm。莱茵河运力大幅度下行，不仅约束了三季度欧

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缺电组合：新增【东方电气】，此前的3个标的分别为华电国际中国电力天富能源（未正式覆盖）

缺电组合：新增【东方电气】，此前的3个标的分别为华电国际中国电力天富能源（未正式覆盖），自推荐以来(8月7日）分别上涨31% 15% 19%，整体组合回报率22% #行业背景近期各地缺电现象显著，背后根本性原因在于保障性电源建设太少。此次缺电预计2-3年内无法有根本性缓解。高层对于缺电非常重视，宣传上外松内紧，年初即开始酝酿制定中长期措施，调整对于传统能源的认识和定位。煤电抽蓄新能源特高压核电都要加速建设，发挥保障作用。 1）煤电方面，此前初步估计十四五投产150gw煤电，各省已经

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【东鹏饮料】2022中报交流纪要20220819

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东鹏饮料

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8月20日机构投资者周末交流会议纪要

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(国盛电子团队】创维数字:上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能

(国盛电子团队】创维数字:上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能创维数字预计上半年实现归母净利润43000万元-55,000万元同比增长51.29%-93.51%，扣非净利润38.200万元-50.300万元同比增长152.68%-232.72%，若取中值，预期Q2实现净利润大约2.8亿同比大幅增加118.6%，环比增加35.6%，公司利润大幅增长的原因主要得益于公司主业智能终端、宽带连接设备的收入超预期以及毛利率同比改善所致。基本盘业务迎新机遇，市占领先优先受益。1)机顶盒:2

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速递！【抚顺特钢】2022H1点评：大宗成本承压减产聚焦军品，产能释放在即成本缓解可期

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【国君基化】周观点：周期底部复苏，成长寻找确定性-20220821

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[福]浙商机械邱世梁|王华君【杭氧股份】产品结构升级，特气业务进入发展快车道，浙商8月金

[福]浙商机械邱世梁|王华君【杭氧股份】产品结构升级，特气业务进入发展快车道，浙商8月金股，浙商三年一倍股第三弹！持续重点推荐！预计公司2022-2024年归母净利润分别15.7/18.7/23.1亿元，三年复合增速25%，对应PE为23/20/16倍，维持“买入”评级！ [玫瑰]衢州杭氧拟引入战略投资者，混改大幕开启，特气业务有望提速。市场此前对方案理解有偏差，中长期利大于弊。 [玫瑰]氢产业列入公司“十四五”发展规划，近日首个氢产业项目投产，新能源赛道取得新突破。2021年成立氢产业发展

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Wolfspeed上修2026年营收指引引爆SiC市场|【建投电子刘双锋团队】

Wolfspeed上修2026年营收指引引爆SiC市场|【建投电子刘双锋团队】【涉及标的】：博敏电子（重点推荐），三安光电（推荐），斯达半导（推荐），BYD半导，天岳先进，东尼电子，晶盛机电昨天Wolfspeed公布了2022财年Q4营收，单季度实现销售收入2.29亿美元，yoy+56.7%，qoq+21.54%，扣非后归母净利润约为3240万美元，yoy+122.0%，qoq+148.7%，毛利率35%。超出Q3指引的营收区间2.0-2.15亿美元，Q4经营性净亏损为6180万美元，低于上

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金域医学交流

交流时间:2022 年 8 月 18 日(周四)10:30 交流地点:广州总部+线上同步第一部分管理层发言今年是公司上市后战略转型的第五年，过去5年公司在各方面取得了比较良好的成绩。2022 年是更艰难的一年，一方面公司要应对疫情，响应政府号召，抗疫救灾，另一方面，公司需要坚持主航道，取得比较优秀的中报业绩。 2022 年 H1 公司实现营收 83.12 亿元，同比增长 52.37%;其中常规业务(不含新冠)实现营收 39 亿元，同比增长 16.7%;常规检测服务(不含新冠)实现营收

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凯赛生物中报业绩会交流

出席:董事长刘博士、董秘臧总、证代刘总董秘介绍上半年情况: 基本财务数据:上半年营收 12.89 亿元，同比+13.53%，归母净利润 3.36 亿元，同比+7.7%，扣非归母净利润 3.35 亿元，同比+14.83%。归母净资产 107 亿，比上年度末增加 1.06%，总资产 166 亿，基本每股收益 0.58 元。(本次半年报根据会计政策变更，对 2021 年进行追溯调整，同比数字是在今年的业绩情况和去年追溯调整以后的数字的对照。) 经营情况:研发投入增长 53%，总额占营收

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【国君计算机李沐华团队】网安行业利空出尽，三季度迎来双击！

【国君计算机李沐华团队】网安行业利空出尽，三季度迎来双击！ ⭐近期网安行业龙头公司纷纷发布半年报，受疫情影响Q2收入增速普遍为个位数（奇安信除外）。受去年人员高增长及股权激励摊销影响，利润端下滑，均在预期内。利空已经出尽，三季度迎来景气度修复。受多重因素影响，预计头部公司收入和利润增速将回升至30%以上。 ⚡影响因素1：护网行动。七月份刚结束的护网行动带来业务增量，参与攻防演习的单位均需要采购安全产品和服务。我们刚刚组织了攻防专家电话会，典型客户在攻防演习中投入500万左右。头部网安公司均受益于

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【国盛农业-点评】温氏股份：经营显著改善，猪鸡共振进行时

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【兴证计算机】国产EDA的产业格局及投资机会-20220821

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【华创能源化工杨晖团队】胜率逐渐提高，布局维生素时机已至。 [玫瑰]干旱天气对于全球造成重大影响，国内西南水电连续下行，本周三峡出库水流量同比-47.9%，环比-12.4%。四川工业企业限产限电保证民生，推动相关高电耗化工品价格上行，上周黄磷市场均价31000元/吨，周涨跌幅+17.9%，中国金属硅:441#报价为22550元/吨，环比上周+12.9%。海外方面，德国莱茵河水位连续一个月低于过去5年最低值，距离2018年“历史性断航”的25厘米仅有5cm。莱茵河运力大幅度下行，不仅约束了三季度欧

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缺电组合：新增【东方电气】，此前的3个标的分别为华电国际中国电力天富能源（未正式覆盖）

缺电组合：新增【东方电气】，此前的3个标的分别为华电国际中国电力天富能源（未正式覆盖），自推荐以来(8月7日）分别上涨31% 15% 19%，整体组合回报率22% #行业背景近期各地缺电现象显著，背后根本性原因在于保障性电源建设太少。此次缺电预计2-3年内无法有根本性缓解。高层对于缺电非常重视，宣传上外松内紧，年初即开始酝酿制定中长期措施，调整对于传统能源的认识和定位。煤电抽蓄新能源特高压核电都要加速建设，发挥保障作用。 1）煤电方面，此前初步估计十四五投产150gw煤电，各省已经

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【东鹏饮料】2022中报交流纪要20220819

【东鹏饮料】2022中报交流纪要20220819

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(国盛电子团队】创维数字:上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能

(国盛电子团队】创维数字:上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能创维数字预计上半年实现归母净利润43000万元-55,000万元同比增长51.29%-93.51%，扣非净利润38.200万元-50.300万元同比增长152.68%-232.72%，若取中值，预期Q2实现净利润大约2.8亿同比大幅增加118.6%，环比增加35.6%，公司利润大幅增长的原因主要得益于公司主业智能终端、宽带连接设备的收入超预期以及毛利率同比改善所致。基本盘业务迎新机遇，市占领先优先受益。1)机顶盒:2

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[福]浙商机械邱世梁|王华君【杭氧股份】产品结构升级，特气业务进入发展快车道，浙商8月金

[福]浙商机械邱世梁|王华君【杭氧股份】产品结构升级，特气业务进入发展快车道，浙商8月金股，浙商三年一倍股第三弹！持续重点推荐！预计公司2022-2024年归母净利润分别15.7/18.7/23.1亿元，三年复合增速25%，对应PE为23/20/16倍，维持“买入”评级！ [玫瑰]衢州杭氧拟引入战略投资者，混改大幕开启，特气业务有望提速。市场此前对方案理解有偏差，中长期利大于弊。 [玫瑰]氢产业列入公司“十四五”发展规划，近日首个氢产业项目投产，新能源赛道取得新突破。2021年成立氢产业发展

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Wolfspeed上修2026年营收指引引爆SiC市场|【建投电子刘双锋团队】

Wolfspeed上修2026年营收指引引爆SiC市场|【建投电子刘双锋团队】【涉及标的】：博敏电子（重点推荐），三安光电（推荐），斯达半导（推荐），BYD半导，天岳先进，东尼电子，晶盛机电昨天Wolfspeed公布了2022财年Q4营收，单季度实现销售收入2.29亿美元，yoy+56.7%，qoq+21.54%，扣非后归母净利润约为3240万美元，yoy+122.0%，qoq+148.7%，毛利率35%。超出Q3指引的营收区间2.0-2.15亿美元，Q4经营性净亏损为6180万美元，低于上

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三安光电

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投研掘地蜂

2022-08-21 09:10:25

金域医学交流

交流时间:2022 年 8 月 18 日(周四)10:30 交流地点:广州总部+线上同步第一部分管理层发言今年是公司上市后战略转型的第五年，过去5年公司在各方面取得了比较良好的成绩。2022 年是更艰难的一年，一方面公司要应对疫情，响应政府号召，抗疫救灾，另一方面，公司需要坚持主航道，取得比较优秀的中报业绩。 2022 年 H1 公司实现营收 83.12 亿元，同比增长 52.37%;其中常规业务(不含新冠)实现营收 39 亿元，同比增长 16.7%;常规检测服务(不含新冠)实现营收

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金域医学

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投研掘地蜂

2022-08-21 09:09:04

凯赛生物中报业绩会交流

出席:董事长刘博士、董秘臧总、证代刘总董秘介绍上半年情况: 基本财务数据:上半年营收 12.89 亿元，同比+13.53%，归母净利润 3.36 亿元，同比+7.7%，扣非归母净利润 3.35 亿元，同比+14.83%。归母净资产 107 亿，比上年度末增加 1.06%，总资产 166 亿，基本每股收益 0.58 元。(本次半年报根据会计政策变更，对 2021 年进行追溯调整，同比数字是在今年的业绩情况和去年追溯调整以后的数字的对照。) 经营情况:研发投入增长 53%，总额占营收

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凯赛生物

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2022-08-22 08:32:15

【国君计算机李沐华团队】网安行业利空出尽，三季度迎来双击！

【国君计算机李沐华团队】网安行业利空出尽，三季度迎来双击！ ⭐近期网安行业龙头公司纷纷发布半年报，受疫情影响Q2收入增速普遍为个位数（奇安信除外）。受去年人员高增长及股权激励摊销影响，利润端下滑，均在预期内。利空已经出尽，三季度迎来景气度修复。受多重因素影响，预计头部公司收入和利润增速将回升至30%以上。 ⚡影响因素1：护网行动。七月份刚结束的护网行动带来业务增量，参与攻防演习的单位均需要采购安全产品和服务。我们刚刚组织了攻防专家电话会，典型客户在攻防演习中投入500万左右。头部网安公司均受益于

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安恒信息

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2022-08-22 08:30:25

【国盛农业-点评】温氏股份：经营显著改善，猪鸡共振进行时

【国盛农业-点评】温氏股份：经营显著改善，猪鸡共振进行时

有道云笔记

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温氏股份

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长江周“机”会 2022-08-21

长江周“机”会 2022-08-21

有道云笔记

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捷佳伟创

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【兴证计算机】国产EDA的产业格局及投资机会-20220821

【兴证计算机】国产EDA的产业格局及投资机会-20220821

有道云笔记

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华大九天

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【华创能源化工杨晖团队】胜率逐渐提高，布局维生素时机已至

【华创能源化工杨晖团队】胜率逐渐提高，布局维生素时机已至。 [玫瑰]干旱天气对于全球造成重大影响，国内西南水电连续下行，本周三峡出库水流量同比-47.9%，环比-12.4%。四川工业企业限产限电保证民生，推动相关高电耗化工品价格上行，上周黄磷市场均价31000元/吨，周涨跌幅+17.9%，中国金属硅:441#报价为22550元/吨，环比上周+12.9%。海外方面，德国莱茵河水位连续一个月低于过去5年最低值，距离2018年“历史性断航”的25厘米仅有5cm。莱茵河运力大幅度下行，不仅约束了三季度欧

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缺电组合：新增【东方电气】，此前的3个标的分别为华电国际中国电力天富能源（未正式覆盖）

缺电组合：新增【东方电气】，此前的3个标的分别为华电国际中国电力天富能源（未正式覆盖），自推荐以来(8月7日）分别上涨31% 15% 19%，整体组合回报率22% #行业背景近期各地缺电现象显著，背后根本性原因在于保障性电源建设太少。此次缺电预计2-3年内无法有根本性缓解。高层对于缺电非常重视，宣传上外松内紧，年初即开始酝酿制定中长期措施，调整对于传统能源的认识和定位。煤电抽蓄新能源特高压核电都要加速建设，发挥保障作用。 1）煤电方面，此前初步估计十四五投产150gw煤电，各省已经

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东方电气

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【东鹏饮料】2022中报交流纪要20220819

【东鹏饮料】2022中报交流纪要20220819

有道云笔记

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东鹏饮料

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8月20日机构投资者周末交流会议纪要

8月20日机构投资者周末交流会议纪要

8月20日机构投资者周末交流会议纪要

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通威股份

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(国盛电子团队】创维数字:上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能

(国盛电子团队】创维数字:上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能创维数字预计上半年实现归母净利润43000万元-55,000万元同比增长51.29%-93.51%，扣非净利润38.200万元-50.300万元同比增长152.68%-232.72%，若取中值，预期Q2实现净利润大约2.8亿同比大幅增加118.6%，环比增加35.6%，公司利润大幅增长的原因主要得益于公司主业智能终端、宽带连接设备的收入超预期以及毛利率同比改善所致。基本盘业务迎新机遇，市占领先优先受益。1)机顶盒:2

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速递！【抚顺特钢】2022H1点评：大宗成本承压减产聚焦军品，产能释放在即成本缓解可期

速递！【抚顺特钢】2022H1点评：大宗成本承压减产聚焦军品，产能释放在即成本缓解可期

有道云笔记

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抚顺特钢

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【国君基化】周观点：周期底部复苏，成长寻找确定性-20220821

【国君基化】周观点：周期底部复苏，成长寻找确定性-20220821

有道云笔记

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风光股份

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[福]浙商机械邱世梁|王华君【杭氧股份】产品结构升级，特气业务进入发展快车道，浙商8月金

[福]浙商机械邱世梁|王华君【杭氧股份】产品结构升级，特气业务进入发展快车道，浙商8月金股，浙商三年一倍股第三弹！持续重点推荐！预计公司2022-2024年归母净利润分别15.7/18.7/23.1亿元，三年复合增速25%，对应PE为23/20/16倍，维持“买入”评级！ [玫瑰]衢州杭氧拟引入战略投资者，混改大幕开启，特气业务有望提速。市场此前对方案理解有偏差，中长期利大于弊。 [玫瑰]氢产业列入公司“十四五”发展规划，近日首个氢产业项目投产，新能源赛道取得新突破。2021年成立氢产业发展

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Wolfspeed上修2026年营收指引引爆SiC市场|【建投电子刘双锋团队】

Wolfspeed上修2026年营收指引引爆SiC市场|【建投电子刘双锋团队】【涉及标的】：博敏电子（重点推荐），三安光电（推荐），斯达半导（推荐），BYD半导，天岳先进，东尼电子，晶盛机电昨天Wolfspeed公布了2022财年Q4营收，单季度实现销售收入2.29亿美元，yoy+56.7%，qoq+21.54%，扣非后归母净利润约为3240万美元，yoy+122.0%，qoq+148.7%，毛利率35%。超出Q3指引的营收区间2.0-2.15亿美元，Q4经营性净亏损为6180万美元，低于上

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金域医学交流

交流时间:2022 年 8 月 18 日(周四)10:30 交流地点:广州总部+线上同步第一部分管理层发言今年是公司上市后战略转型的第五年，过去5年公司在各方面取得了比较良好的成绩。2022 年是更艰难的一年，一方面公司要应对疫情，响应政府号召，抗疫救灾，另一方面，公司需要坚持主航道，取得比较优秀的中报业绩。 2022 年 H1 公司实现营收 83.12 亿元，同比增长 52.37%;其中常规业务(不含新冠)实现营收 39 亿元，同比增长 16.7%;常规检测服务(不含新冠)实现营收

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凯赛生物中报业绩会交流

出席:董事长刘博士、董秘臧总、证代刘总董秘介绍上半年情况: 基本财务数据:上半年营收 12.89 亿元，同比+13.53%，归母净利润 3.36 亿元，同比+7.7%，扣非归母净利润 3.35 亿元，同比+14.83%。归母净资产 107 亿，比上年度末增加 1.06%，总资产 166 亿，基本每股收益 0.58 元。(本次半年报根据会计政策变更，对 2021 年进行追溯调整，同比数字是在今年的业绩情况和去年追溯调整以后的数字的对照。) 经营情况:研发投入增长 53%，总额占营收

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凯赛生物

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【国君计算机李沐华团队】网安行业利空出尽，三季度迎来双击！

【国君计算机李沐华团队】网安行业利空出尽，三季度迎来双击！ ⭐近期网安行业龙头公司纷纷发布半年报，受疫情影响Q2收入增速普遍为个位数（奇安信除外）。受去年人员高增长及股权激励摊销影响，利润端下滑，均在预期内。利空已经出尽，三季度迎来景气度修复。受多重因素影响，预计头部公司收入和利润增速将回升至30%以上。 ⚡影响因素1：护网行动。七月份刚结束的护网行动带来业务增量，参与攻防演习的单位均需要采购安全产品和服务。我们刚刚组织了攻防专家电话会，典型客户在攻防演习中投入500万左右。头部网安公司均受益于

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安恒信息

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【国盛农业-点评】温氏股份：经营显著改善，猪鸡共振进行时

【国盛农业-点评】温氏股份：经营显著改善，猪鸡共振进行时

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长江周“机”会 2022-08-21

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有道云笔记

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捷佳伟创

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【兴证计算机】国产EDA的产业格局及投资机会-20220821

【兴证计算机】国产EDA的产业格局及投资机会-20220821

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【华创能源化工杨晖团队】胜率逐渐提高，布局维生素时机已至

【华创能源化工杨晖团队】胜率逐渐提高，布局维生素时机已至。 [玫瑰]干旱天气对于全球造成重大影响，国内西南水电连续下行，本周三峡出库水流量同比-47.9%，环比-12.4%。四川工业企业限产限电保证民生，推动相关高电耗化工品价格上行，上周黄磷市场均价31000元/吨，周涨跌幅+17.9%，中国金属硅:441#报价为22550元/吨，环比上周+12.9%。海外方面，德国莱茵河水位连续一个月低于过去5年最低值，距离2018年“历史性断航”的25厘米仅有5cm。莱茵河运力大幅度下行，不仅约束了三季度欧

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缺电组合：新增【东方电气】，此前的3个标的分别为华电国际中国电力天富能源（未正式覆盖）

缺电组合：新增【东方电气】，此前的3个标的分别为华电国际中国电力天富能源（未正式覆盖），自推荐以来(8月7日）分别上涨31% 15% 19%，整体组合回报率22% #行业背景近期各地缺电现象显著，背后根本性原因在于保障性电源建设太少。此次缺电预计2-3年内无法有根本性缓解。高层对于缺电非常重视，宣传上外松内紧，年初即开始酝酿制定中长期措施，调整对于传统能源的认识和定位。煤电抽蓄新能源特高压核电都要加速建设，发挥保障作用。 1）煤电方面，此前初步估计十四五投产150gw煤电，各省已经

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【东鹏饮料】2022中报交流纪要20220819

【东鹏饮料】2022中报交流纪要20220819

有道云笔记

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东鹏饮料

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8月20日机构投资者周末交流会议纪要

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(国盛电子团队】创维数字:上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能

(国盛电子团队】创维数字:上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能创维数字预计上半年实现归母净利润43000万元-55,000万元同比增长51.29%-93.51%，扣非净利润38.200万元-50.300万元同比增长152.68%-232.72%，若取中值，预期Q2实现净利润大约2.8亿同比大幅增加118.6%，环比增加35.6%，公司利润大幅增长的原因主要得益于公司主业智能终端、宽带连接设备的收入超预期以及毛利率同比改善所致。基本盘业务迎新机遇，市占领先优先受益。1)机顶盒:2

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【国君基化】周观点：周期底部复苏，成长寻找确定性-20220821

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[福]浙商机械邱世梁|王华君【杭氧股份】产品结构升级，特气业务进入发展快车道，浙商8月金

[福]浙商机械邱世梁|王华君【杭氧股份】产品结构升级，特气业务进入发展快车道，浙商8月金股，浙商三年一倍股第三弹！持续重点推荐！预计公司2022-2024年归母净利润分别15.7/18.7/23.1亿元，三年复合增速25%，对应PE为23/20/16倍，维持“买入”评级！ [玫瑰]衢州杭氧拟引入战略投资者，混改大幕开启，特气业务有望提速。市场此前对方案理解有偏差，中长期利大于弊。 [玫瑰]氢产业列入公司“十四五”发展规划，近日首个氢产业项目投产，新能源赛道取得新突破。2021年成立氢产业发展

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Wolfspeed上修2026年营收指引引爆SiC市场|【建投电子刘双锋团队】

Wolfspeed上修2026年营收指引引爆SiC市场|【建投电子刘双锋团队】【涉及标的】：博敏电子（重点推荐），三安光电（推荐），斯达半导（推荐），BYD半导，天岳先进，东尼电子，晶盛机电昨天Wolfspeed公布了2022财年Q4营收，单季度实现销售收入2.29亿美元，yoy+56.7%，qoq+21.54%，扣非后归母净利润约为3240万美元，yoy+122.0%，qoq+148.7%，毛利率35%。超出Q3指引的营收区间2.0-2.15亿美元，Q4经营性净亏损为6180万美元，低于上

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金域医学交流

交流时间:2022 年 8 月 18 日(周四)10:30 交流地点:广州总部+线上同步第一部分管理层发言今年是公司上市后战略转型的第五年，过去5年公司在各方面取得了比较良好的成绩。2022 年是更艰难的一年，一方面公司要应对疫情，响应政府号召，抗疫救灾，另一方面，公司需要坚持主航道，取得比较优秀的中报业绩。 2022 年 H1 公司实现营收 83.12 亿元，同比增长 52.37%;其中常规业务(不含新冠)实现营收 39 亿元，同比增长 16.7%;常规检测服务(不含新冠)实现营收

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凯赛生物中报业绩会交流

出席:董事长刘博士、董秘臧总、证代刘总董秘介绍上半年情况: 基本财务数据:上半年营收 12.89 亿元，同比+13.53%，归母净利润 3.36 亿元，同比+7.7%，扣非归母净利润 3.35 亿元，同比+14.83%。归母净资产 107 亿，比上年度末增加 1.06%，总资产 166 亿，基本每股收益 0.58 元。(本次半年报根据会计政策变更，对 2021 年进行追溯调整，同比数字是在今年的业绩情况和去年追溯调整以后的数字的对照。) 经营情况:研发投入增长 53%，总额占营收

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