韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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第八届【长韭杯】0416实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
主线观察

长线持有的机构

2026-04-16 16:07:46

底部前瞻，宏景科技一年十倍，全市场年内涨幅第一！

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 实时更新最新研报！【东吴计算机王紫敬】底部前瞻，宏景科技一年十倍，全市场年内涨幅第一！算力租赁当前不仅要关注“量变”，更要关注“质变”。量变：token需求旺盛，2026年Q1算力租赁订单需求已经是2025年全年2倍以上，客户需要依旧大量无法满足。质变：商业模式重大升级，从卖算力到卖token。对于大模型公司，算力即收入。算力租赁公司手中的高端NV算力可以产生优质token，性价比极高

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宏景科技

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炒股养家888

2026-04-16 21:10:26

三佳科技：AI算力芯片核心，FoWLP国产破局+合肥国资赋能+特斯拉Terafab铲子股

一、三佳科技：半导体封测“核心资产洼地”，马斯克AI芯片加速催化 2026年4月16日，马斯克团队正式就Terafab超级AI芯片工厂项目向应用材料、东京电子、三星电子等全球顶级半导体设备商询价，并要求供应商以 “光速” 响应交货周期。此前一天，马斯克官宣特斯拉AI5芯片成功流片，AI6、Dojo3正加速研发中。市场情绪瞬间点燃，资金亟需 “低位、纯粹、正宗铲子股” 来承接AI算力情绪扩散。特斯拉Dojo超算系统及AI芯片采用FoWLP（扇出型晶圆级封装）作为关键封装工艺，三佳科技是A股中唯

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三佳科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-04-16 18:37:29

全球能源自主叙事下的锂电新机遇论锂电的戴维斯双击!

1，锂电已经历两轮周期，一是2015-2018年，宏观叙事是汽车产业转型的卡位布局；二是2020-2022年，宏观叙事是全球碳中和愿景。第三轮上行周期自2025年开启，宏观叙事是全球能源自主战略，以及平价开启全域锂电化时代。2025年全球锂电池产量超2000GWh，出货量预计接近1900GWh，其中动力占比65%-70%，储能占比约30%；从细分市场看，国内乘用车渗透率已接近55%，增长中枢放缓；但国内商用车，欧洲动力，全球储能仍处于15%-25%渗透率区间，有望保持30%-40%的中高增速；新

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天华新能

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财闻私享

2026-04-16 21:45:32

晚间 A股值得关注的资讯

今天，指数与个股共振，算力、锂电、燃气轮机等方向表现很强。 AI：阿里发布3D世界模型Happy Oyster，直指游戏、影视内容生产仅凭一行文本或一张图片，用户就可以生成一个完整的物理世界机构认为：Happy Oyster利好互动视频、互动影游、游戏黄仁勋最新访谈：DeepSeek在华为芯片上发布“很可怕”，对美国来说将是灾难超聚变IPO辅导进展更新，中信证券辅导 H100租金半年涨三成 Token热加剧算力荒电影方向，纪念长征胜利90周年电影四渡定档6月26日 “AI需求极其强

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中国平安

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-04-16 18:54:42

韭研公社学习笔记（260416）

一、板块热议：算力硬件：算力产业链保持高景气度，光模块、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。（可川科技、通鼎互联、特发信息、达实智能、鼎通科技等）算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（润建股份、盈峰环境、真视通、美利云、超讯通信等）机器人：马斯克称，下一代AI5芯片已完成流片，该芯片将接替AI4，成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力平台。（睿能科技、长城科技、世运电路、科达利、宏润建设等）锂电池：宁德时代一季度营收1291

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可川科技

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BFT

2026-04-16 11:57:33

算力租赁逻辑生变：Token分成将是趋势

笔者多次发帖谈到美国缺电，中国缺算！面对短缺的算力，谁拥有算力谁就能扼住Token的输水管，除了涨价之外，未来算力租赁可不仅仅要收租金，还要与大模型厂家谈Token的分成！最近英伟达算力租金涨价的消息不断，这个想必大家都知道了。所以，现在谁拥有的英伟达GPU多，谁就将执算力之牛耳！同时，英伟达H200的卡已经获批30万张，接下来谁能拿到更多的卡谁也将执算力之牛耳！不过，需要注意的是，这些卡都是正规渠道，买房基本都是阿里腾讯字节等龙头，小企业难以分到份额，所以，另一种渠道（这个渠道不用明说了

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利通电子
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宏景科技
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协创数据
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恒润股份
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中贝通信

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希若rl

2026-04-16 22:56:55

特斯拉机器人迎来爆发机遇，关注其辨识度个股：科森科技

为什么说特斯拉机器人最有望迎来爆发机遇，主要从市场情绪辅助逻辑和事件驱动逻辑两大核心逻辑触发。一、市场情绪辅助逻辑： 1、明日为股指期货交割日，今日市场量能虽是缩量但并非冰点。所以明日大概率是会受交割日的影响导致资金兑现，市场高低切的一个现象。 2、市场高低切，低位这么多板块，为什么资金切入机器人的概率最大?首先机器人板块处于低位，事件催化密集，且市场会交易周末舆情大的事件（京亦庄正式宣布将于2026年4月19日举办人形机器人半程马拉松和北京亦庄半程马拉松）。那么有确定性事件的机器人板块将会成

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科森科技

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太阳的徽笑

2026-04-16 15:08:39

新莱应材：台积电洁净室供应商

台积电第一季度净利润5725亿元台币同比增长58.3% 财联社4月16日电，台积电第一季度净利润5,725亿元台币，预估5,423.8亿元台币；每股盈余为新台币22.08元。与去年同期相较，2026年第一季营收增加了35.1%，税后纯益与每股盈余皆增加了58.3%。与前一季相较，2026年第一季营收增加了8.4%，税后纯益则增加了13.2%。若以美元计算，2026年第一季营收为359亿，较去年同期增加了40.6%，较前一季增加了6.4%。2026年第一季毛利率为66.2%，营业利益率为58.1

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新莱应材
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华康洁净
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圣晖集成

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-04-16 18:34:04

260416明日看好方向投票

【1】AI硬件： 1）光通信：光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年 2）光模块设备：国产光通信测试仪器龙头联讯仪器将于2026年4月底在科创板上市。 3）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料【2】创业板改革： 2026年4月10日盘后消息，证监会发布《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》，在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排。【3】国产AI： 1）算

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宁德时代

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八卦猫V

公社达人

2026-04-16 16:00:54

重点关注！今日盘中发酵、信息差、段子！0416

盘中发酵 1、高原铁路开行今年首趟桃花节主题专列，驶向“雪域江南林芝，冈仁波齐官宣4月25日开山。西藏旅游在近期美股交易中，AI应用概念股呈现出集体回暖的态势。多只知名个股表现强劲，Applovin和Cloudflare以及ServiceNow，Palantir等均强势上涨。真视通、蜂助手 token需求旺盛，2026年Q1算力租赁订单需求已经是2025年全年2倍以上，客户需要依旧大量无法满足。超聚变数字技术股份有限公司（简称：超聚变）于近日更新IPO辅导进展。荣科科技 V3发布在即，T持续

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中际旭创
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世运电路

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专注挖掘套利

只买龙头的大户

2026-04-16 16:39:28

被低估的“算力+云”底座----中青宝

一、硬实力：被低估的“算力+云”底座 4月16日（今日）是公司重要的转折点，今日“摘帽”落地恰逢技术面长期筑底，这是典型的“利空出尽+低位修复”双击行情。。。。。市场仍将其视为游戏股，实则已转型为数字经济基础设施服务商。 1. 公有云“含金量”极高华为云总代：2023年6月获官方授权总经销代理，是华为云核心战略级伙伴。火山引擎代理：2025年3月获VC代理资质，打通字节跳动生态。客户背书：服务华为、字节跳动、万科、深交所等巨头，证明其渠道与服务能力。 2. 自建IDC卡位核心枢纽全资子

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利通电子
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中青宝
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宏景科技
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协创数据
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锦鸡股份

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韭菜团子

2026-04-16 19:28:12

4月16日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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宁德时代

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bacalar

绝不追高的老司机

2026-04-16 15:06:49

行云科技、润泽科技都拿不到英伟达的卡

目前市场都在传哪几家公司是英伟达NCP（NVIDIA Cloud Partner），其中就重点包括行云科技、润泽科技。说润泽自身是NCP，海外子公司也是。行云控股公司行云集团是NCP。但是，查证的结构都不是！！！！首先来看英伟达NCP中国：就这么10个，里面有润泽吗？？没有，我一个一个公司搜索，没有一个公司与润泽有关系。新加坡和香港呢？请看图：一共7个，全是新加坡公司，香港就一个NCP都没有，小作文还信誓旦旦这个香港子公司有，那个香港子公司有，结果是整个香港就没有NCP。新加坡公司也

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行云科技
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润泽科技

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Bobo

已翻车的散户

2026-04-16 00:12:38

迎接亮眼的业绩与订单，锂电设备重点更新

1、锂电行业基本面运行情况 • 锂电生产端排产情况：5月锂电全行业排产两百多GWh，同比增长五六十，环比增长6%左右；头部企业5月排产接近90GWh，同比增长70%，生产端整体排产表现稳健。 • 储能电池出货表现：全球储能电池去年出货640GWh，同比增长80%以上，略超此前600GWh左右的市场中性预期。今年Q1出货219GWh，同比翻倍以上，表现亮眼。此前市场预期今年全年出货同比增50%至900GWh，结合Q1表现，全年出货预期极大可能上修，目前中信预估全年出货约1TWh（1000GWh）

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先导智能

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无名小韭75150924

2026-04-16 10:45:42

重磅利好凌云股份！特斯拉AI5芯片流片成功！自动驾驶+机器人技术突破！深度受益AI液冷爆发

重磅利好凌云股份！特斯拉AI5芯片流片成功！自动驾驶+机器人技术突破！深度受益AI液冷爆发+国产替代双重红利，绑定华为昇腾AI 26年起加速放量特斯拉AI5芯片成功流片，自动驾驶FSD、Optimus人形机器人技术迎来里程碑式突破，全球AI算力与智能驾驶浪潮全面提速🚀。凌云股份作为特斯拉一级供应商+华为昇腾AI液冷龙头，深度绑定特斯拉智能驾驶、储能、机器人全产业链，同时承接国产算力液冷爆发红利，成为本轮特斯拉技术突破的核心受益标的！ ❶特斯拉AI5芯片突破，直接激活凌云三大核心业务增量 AI

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凌云股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-16 00:10:38

谷歌云AI大会引爆算力革命预期，谷歌产业链核心概念股全梳理

一、近期催化：谷歌云AI大会引爆算力革命预期 2026年4月22日至24日，Google Cloud Next '26将在美国拉斯维加斯盛大召开，这场聚焦"AI+云基础设施"的行业盛会，正成为全球科技产业的焦点。当前AI技术正从对话式交互向自主规划、跨系统执行的Agentic AI跃迁，企业级落地已成为AI产业竞争的核心战场，而谷歌云大会恰逢其时地站在了这一技术变革的风口。从会前释放的信号来看，本次大会将围绕四大核心方向展开：一是推动企业级智能体规模化落地，重点展示ADK 2.0、A2A协议等

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中际旭创
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特发信息
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沪电股份
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立讯精密
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蓝色光标

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无名小韭83810519

2026-04-16 14:42:25

50亿市值的平治信息：24亿元算力订单，1.5万P算力，极致被低估

1、官方口径：1.5万P算力，24亿订单，按季度/月收费 2、主营业务：正宗通信设备、算力业务和运营商权益类产品业务，充分受益于AI浪潮这不比味精公司（莲花控股）、金属结构件公司(利通电子）、染料公司（锦鸡股份）、电商公司（行云科技）、风电公司（恒润股份）、化工公司（航锦科技）等等等等靠谱吗？ 3、还是正宗昇腾GPU供应商： 4、算力租赁市值对比: 24亿算力租赁订单+1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供应商，50亿市值，机不可失！ 24亿算力租赁订单+1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供

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平治信息
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利通电子
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宏景科技

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韭菜松松

2026-04-16 12:18:39

浦东建设与智谱AI共建算力租赁

浦东建设与智谱 AI在算力领域的核心关系可总结为：通过合资公司 “浦算云智” 实现资本绑定，以 “算电模一体化” 模式进行深度产业协同。上海浦东建设股份有限公司（A 股上市公司）作为参股股东，认缴出资 6600 万元，持有 30% 的股份，与智谱 AI 全资子公司、上海仪电旗下公司共同成立了上海浦算云智科技服务有限公司。浦算云智（注册资本 2.2 亿元）浦东建设从传统基建商转型为算力基建运营商，深度参与 AI 新型基础设施建设。输出 GLM 大模型技术与 MaaS（模型即服务）能力。

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浦东建设

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-04-16 23:54:28

0416图表:美国IEEPA关税退款、算力租赁、AI、硫磺、城市更新等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【美国IEEPA关税退款】图表美国当地时间2026年4月13日，美国海关与边境保护局(CBP)宣布4月20日起，全面开放IEEPA关税退款申请通道。本次美国史关税退款的政策涉及金额达1660-1700亿美元(含利息)，覆盖超33万家进口商（退税主体）及5300万笔报关记录。【算力租赁】图表更新其他信息【AI-业绩】中际旭创：2026年第一季度实现营业收入194.96亿元，同比增长19

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润建股份
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可川科技

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2026-04-16 07:11:56

国产算力调度运营的机会（广发计算机）

作者：刘雪峰核心观点：用新形态继续突破，算力需求增强态势不减。以OpenClaw为例，其带来的丰富功能和便捷化操作大大推动了相关Agent应用的落地。AIAgent对于Tokens的消耗远高于AI大模型文字生成任务。我们预期伴随应用的持续发展，以及新形态的不断突破，算力需求当维持高位。从供给端看，算力投入维持高位，但算力供给扩张并不等于供需匹配改善，亟需对算力进行统一的调度及运营。尽管我国算力相关资源建设加速，投入维持高水平，但是有着①算力资源利用率低；②算力的弹性需求高，具体来看，在模

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莲花控股
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恒润股份
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中贝通信
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先河环保
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奥飞数据

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-04-16 11:06:20

算力租赁产业链AI解析

根据您提供的【参考资料】，我已为您系统梳理和整合出 “算力租赁产业链” 的全套信息。该产业链以算力租赁服务为核心，向上游延伸至算力规划与智算中心建设，向下游拓展至算力调度与平台运营，并包含国产替代、涨价周期、商业模式升级等多种投资主题。一、算力租赁产业链全景图 1. 上游：算力规划与智算中心建设逻辑：负责算力资源的顶层规划、基础设施（智算中心）的投资与建设，是算力租赁的“重资产”供给端。细分领域核心代表公司股票代码具体业务/规划详情算力规划 (万P级) 首都在线 30

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圣阳股份
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真视通
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奥瑞德
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华升股份

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刘小忍Eric

不要怂的游资

2026-04-16 18:58:16

电子城：硅光+5万P算力+重组预期+量子

近期北京国资地产小票都很强，从华远到京投，华远7板，竞投又2板，市场喜欢炒地图，那北京国资地产小票里叠加硅光高科技、量子、重组预期和5万P算力的就只有电子城！一、5万P算力：信息来自IDC官媒知鱼智联是电子城算力运营平台，持股38.9%，客户包含华为、阿里、亚马逊。参投北电数智（北京数字经济算力中心），以此为标杆，建设运营华南、华东、西南等区域人工智能智算中心和AI基础设施，#目前旗下星火大平台总算力20000P+。截至26年4月，知鱼智联已在深圳、厦门、重庆、武汉等地设立分公司及办事处，开

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电子城
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润建股份
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协创数据
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利通科技

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股市星球

为国接盘的公社达人

2026-04-16 16:32:53

台积电一季度财报定调CPU重要性，CPU预期差极大！

台积电于 2026 年 4 月 16 日下午召开的 2026 年第一季度财报分析师会议！会议中明确表态：在AI数据中心的算力架构中，CPU的重要性正持续攀升，已从传统的“辅助调度”角色，升级为支撑AI训练与推理全流程的“核心算力底座”。国内CPU封测与代工领域的龙头——通富微电，其在CPU领域的技术壁垒、客户绑定与产能布局，正使其成为AI算力爆发期最具确定性的核心标的。 CPU绝对是目前AI硬件中最大的预期差黑马，低位并且逻辑加强！值得大家重视！通富微电已与全球CPU巨头AMD形成深度绑

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通富微电
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协创数据
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宁德时代
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海光信息

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伏白的交易笔记

买买买的机构

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晶圆厂扩产大年：半导体洁净室相关厂商梳理

一. 洁净室概览随着全球AI算力需求爆发，上游半导体产业迎来扩产周期，而洁净室则是晶圆制造、封装测试等环节的刚需基建。洁净室是将空间内悬浮微粒、分子污染物（AMC）、温湿度、微振动、静电、压差等参数进行精准管控的密闭受控环境。 1.1 核心目标为半导体制造提供零污染、高精度、高稳定性的生产环境，确保芯片良率和性能：（1）污染物控制：防止尘埃、金属离子、微生物等污染晶圆表面，影响芯片电路性能。（2）环境参数稳定：精确控制温度、湿度、气压、微振动、静电等参数，满足光刻、刻蚀等精密工艺需求。

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封狼居胥

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大普微：剑指5000亿史诗级逻辑推演！全栈自研绝对统治力，技术段位碾压沐曦摩尔！

史诗级稀缺标的！大普微：剑指5000亿市值逻辑推演！全栈自研的绝对统治力，技术段位碾压沐曦摩尔，业绩拐点确立商业模式胜利！ AI 算力存力核心，国产替代战略孤品大普微是国内唯一实现企业级SSD“主控芯片+固件算法+模组”全栈自研并规模化出货的厂商，是AI算力基础设施“存力底座”的核心供给方。与沐曦（GPU）、摩尔线程（通用GPU）、兆易创新（通用存储）、江波龙/佰维/德明利（存储模组）形成本质赛道与技术壁垒差异：大普微是芯片级全栈自研，同业多为模组集成或单一芯片，技术段位与稀缺性呈碾压级优势。

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N大普微
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沐曦股份
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孤独求败的游资

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🚀商业航天领航员长十乙！

商业航天的核心产业节点，在于大运力可回收火箭实现技术落地。今年三大重磅发射看点：航天一院长十乙、航天八院长十二乙、蓝箭朱雀 3 遥二，其中一院技术底蕴最为扎实。本轮商业航天行情的直接催化，就是 4 月底即将发射的长十乙。目前火箭已进入加注、起竖阶段，本次任务将同步完成入轨与海上回收验证，成功概率较高；一旦顺利落地，我国航天事业将正式迈入大运力可回收新时代，里程碑意义重大。长十乙核心受益标的梳理： 🚀抓总平台与地面基建 1️⃣航天工程：航天科技集团一院（长十乙抓总研制单位）唯一 A 股上

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孤独求败的公社达人

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商业航天：调整已毕，星火燎原——二季度史诗级左侧大机遇

商业航天：调整已毕，星火燎原——二季度史诗级左侧大机遇评级：强烈推荐（超配）报告日期：2026年4月15日一、核心结论：黎明已至，左侧黄金窗口关闭倒计时板块历经超12个月深度调整、估值与情绪双底筑成，当前正站在“技术突破+政策加速+资本爆发+需求井喷”四重共振的历史拐点。我们判断：商业航天已结束漫长寒冬，二季度将迎来主升浪，是2026年最确定的科技赛道左侧大机会！二、产业逻辑：从“实验室”到“万亿市场”的范式革命 1. 成本革命：可回收火箭进入密集验证期发射成本从10万+/公斤降至

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天银机电

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挖掘哥

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【能之光】特斯拉AI芯片封测材料核心受益标的，稀缺性凸显！

2026年4月15日，马斯克在社交平台正式宣布，特斯拉下一代AI5自动驾驶芯片已完成流片，设计蓝图已移交代工厂，量产预计于2027年启动。AI5芯片将接替AI4，成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力平台，单颗芯片AI算力达2000-2500TOPS，内存容量从16GB增至144GB，性能较AI4提升40倍。同时，AI6、Dojo3等多款芯片也同步推进，特斯拉自研芯片体系正加速成型。能之光作为特斯拉AI芯片封装材料的核心间接供应商，是本轮AI芯片放量的确定性受益标的根据公开信息，能之光

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能之光

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爱施德-正宗低位智算、算力租赁概念股（已有算力订单）+光通信业务

爱施德（002416）低位智算、算力租赁 2025-04-27建立算力公司深圳市爱施德智算科技有限公司（2025-10-14成立孙公司青海爱施德智算科技有限公司）深圳市爱施德智算科技有限公司爱施德占股70% 浙江枭毅桐屹智慧科技有限公司20% 2025年6月完成算力首个项目签约：（官方链接https://mp.weixin.qq.com/s/JFagdxB3szrTTVzXYDJk9Q）爱施德智算完成首个算力项目签约，携手浙江讯盟推进智算服务落地近日，深圳市爱施德股份有限公司旗下控股子公

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爱施德

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