韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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第四届【长韭杯】05.09实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
主线观察

2025-05-11 20:04:35

钨：军工金属之王，战略资源争夺战启动，小表哥在文章末尾。

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) 钨：军工金属之王，战略资源争夺战启动。小表哥在文章末尾。钨在很大程度上决定着一个国家国防力量的强弱：钨被称为“国防工业的灵魂”和“战争金属之王”，广泛用于#制造导弹、电磁炮、子母弹、穿甲弹、坦克、炮弹、预制杀伤力弹药、无合金子弹等。全球需求旺盛！地缘政治冲突不断加剧钨金属消耗，以美国为例，其#20%钨金属被用于军工领域。另外，#欧盟启动10万吨钨战略储备招标，加剧钨资源短缺，首批3万吨占全球消费量15%。#欧洲现货升

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翔鹭钨业

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韭菜团子

2025-05-11 17:44:00

5月9日-5月11日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！牛股逻辑大赛，第二届强势回归牛股逻辑大赛，第二届强势回归！实盘大赛跟踪第四届【长韭杯】05.09实盘大赛跟踪好逻辑（0

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中国石油

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财闻私享

2025-05-11 10:20:39

周末 A股值得关注的资讯

周末大事不少，印巴战事升级又官宣停火，早上媒体报道还有零星战斗；中美瑞士会谈，等候我方官宣结果。军工：印巴冲突升级后，巴方官宣的几个成果：巴军方称“致印度70%电网瘫痪” 巴方称击落一架印度战机，俘虏飞行员巴基斯坦出动“枭龙”战机，摧毁印度单价约15亿美元的S-400防空系统对于上述传闻，印度公开否认了电网瘫痪和s400被摧毁的，战机被击落和飞行员被俘，印度没回应，巴方也没给明确视频佐证。巴基斯坦总理发表全国电视讲话宣布巴方在印巴冲突中取得胜利 “这是整个国家的胜利” 由于印巴官宣

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中国平安

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只挖基本面

2025-05-11 15:18:26

钨：战争金属之王、军工中的peek材料，价格即将突破历史新高

1、钨在很大程度上决定着一个国家国防力量的强弱，被誉为“国防工业的灵魂”和“战争金王”。在战争对金属的消耗中，钨具有最大弹性：钨（11-20%）＞稀土（7%）＞钼（4%）＞锑（小于4%）。 2、供给端：2月初，商务部、海关总署公布对钨等相关物项实施出口管制。4月21日，国内收紧了2025年第一批钨矿开采配额，相较于2024年首批指标量下滑6.45%。主要产区江西钨矿降幅超过10%。 3、需求段：地缘政治冲突不断加剧钨金属消耗，以美国为例，其20%钨金属被用于军工领域。另外，欧盟启动10万吨钨战略

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翔鹭钨业
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甘化科工
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章源钨业
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中钨高新
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亚盛集团

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事了拂衣去

无师自通的老司机

2025-05-11 15:17:10

雷军复出小米YU7 可能是打败特斯拉model Y的唯一车型北交所仅有三支个股

概念动态|威贸电子新增“小米汽车”概念 2025-04-29 15:44:02 来源：同花顺iNews 微博微信QQ空间扫一扫 2025年4月29日，威贸电子新增“小米汽车”概念。据同花顺数据显示，入选理由是：根据2024年年报：公司持续深化业务布局，积极拓展新兴增长领域，成功获得多个战略客户的项目定点，为未来业绩增长注入新动能。我们持续布局新能源汽车项目，获得了多款商用物流车电池包线束、吉利银河、领克等品牌充电枪组件，以及尊界、小米汽车泵线束组件等项目定点，概念动态|禾昌聚合新增“小米概

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威贸电子
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禾昌聚合
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开特股份
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凯众股份

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42.62
追逐热点的人

一路目送的老韭菜

2025-05-11 21:48:31

飞亚达：转型精密科技营收过亿 + 重磅实锤！

【申明：资料收集，非荐股，请独立思考，操作一定要符合自己的模式】飞亚达转型显雄心！闷声干大事，别人还在蹭热点时，飞亚达已在精密科技领域悄咪咪的实现上亿营收，实为继承了中航系低调务实的作风。飞亚达实控人是中航集团，而中航集团背后直接100%是属于国务院国资委。一、飞亚达精密科技业务定位为高附加值万亿级精密制造领域，核心是通过精密零部件研发生产服务于高端制造业，其具体布局及跨行业应用如下： 1、业务定义与技术特点核心产品：以精密金属/非金属零部件为主，涵盖微型结构件、高精度传动部件等，强调微

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飞亚达

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逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

2025-05-10 18:34:24

【中信建投电新】固态电池板块观点：国轩、贝特瑞即将发布固态电池新品

⭕固态电池板块观点：国轩、贝特瑞即将发布固态电池新品，下周密集催化将至【中信建投电新·锂电】 # 资金面：估值回归历史低位当前万得固态电池指数（8841671.WI）距离上一轮高点回调12%，估值水平处于历史46%分位（接近上一轮上涨起点） # 催化剂：下周有望迎来材料端+电池端新品发布催化共振 1、贝特瑞5.13举行新品发布会，有望发布固态电池负极/电解质新品； 2、国轩高科5.16-5.17发布全新高安全固态电池新品，预计能量密度300Wh/kg # 基本面：海外固态电池量产节点符合预期、

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国轩高科
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贝特瑞
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三祥新材
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金龙羽

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盘盘

超短追板

2025-05-11 21:37:05

打击战略资源走私出口行动---石墨或将迎来爆发式出口

周五安全部发布打击战略矿产走私行动，不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口我们翻看2024年12月商务部文件，对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。稀有金属禁止出口，石墨或将迎来爆发式出口，等同于英伟达豁免出口中国的逻辑！ PS:各位大佬们，看商务部12月份的文件，稀有金属禁止出口，石墨是可以出口的，附带条件：对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。现在打击稀有金属走私出口，但是石墨会加速出口，并且价格会大幅上涨，这和英伟达豁免中国

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东方碳素
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翔鹭钨业

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Z一先生

2025-05-09 13:09:53

天银机电：集磁悬浮、雷达侦察、军用无人机、卫星导航、军事信息、三体计算于一身！

军工行业进入上行周期叠加卫星互联网建设加速，雷达与航天电子板块有望进一步提速。公司雷达与航天电子板块主要包括雷达仿真及测试业务、超宽带信号应用、人造卫星姿态控制系统及相关配件业务。 ① 雷达仿真及测试业务：实施主体为华清瑞达，主要产品为雷达目标及环境模拟器、射频仿真阵列，主要用于军工、航空航天、低空经济、汽车等领域。报告期内，受军工行业人事调整等因素影响，华清瑞达营业收入（3.09亿元，-22.02%）和净利润（2005.81万元，-49.59%）均出现下降。华清瑞达的雷达相关业务覆盖了雷达产业

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天银机电
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航天南湖
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成飞集成
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陕西华达

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天府

自学成才的公社达人

2025-05-11 20:15:18

华脉科技，辨识度+5G-A逻辑+华字辈，为各省运营商提供5G-A 网络建设定制化解决方案

在2024年度报告中已经提出：针对 5G-A 网络建设提供定制化解决方案深度参与运营商集采及非集采项目投标，在光通信、无线接入及智能机房领域持续扩大市场份额；强化与运营商各省公司的战略协作，针对 5G-A 网络建设提供定制化解决方案；深化与中国铁塔等基础设施服务商的合作，推动产品在多场景通信网络中的规模化应用。 --------------------------------------------------------------------------------------------

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华脉科技
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武汉凡谷
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硕贝德
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通宇通讯

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颍州炒家

超短追板的老韭菜

2025-05-11 00:30:39

科蓝软件：鸿蒙pc金融领域第一股

5月19日下午将要正式发布鸿蒙电脑。一、鸿蒙生态卡位：从“适配者”到“定义者”的跃迁 HW首款鸿蒙PC的发布，不仅打破了Windows与macOS长达30年的垄断，更标志着国产操作系统在金融场景的深度渗透。科蓝软件凭借其智能高柜机器人“小蓝”的鸿蒙原生适配，成为这一历史性突破的核心受益者。作为国内首个实现鸿蒙PC全终端适配的金融解决方案，“小蓝”通过鸿蒙分布式架构，实现了PC、手机、Pad等多端协同，试点网点业务处理效率提升40%，人力替代率超70%。其底层逻辑在于： 1. 技术壁垒：鸿蒙微内

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科蓝软件
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润和软件
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东方中科
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九联科技
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软通动力

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超前一步

2025-05-11 09:26:05

周末舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周末舆情热度 ①华为链-鸿蒙PC多模态，鸿蒙电脑将于5月19日下午正式发布，华为将于5月22日在成都发布首款搭载纯血版HarmonyOS NEXT的PC产品。这标志着其“1+8+N”全场景生态闭环正式完成；（科蓝软件、天源迪科、赛意信息、飞利信、拓维信息、常山北明、软通动力等） ②工业互联-巨匠助力“中国智造”，我国工业控制领域核心技术攻关取得重大突破；智能新时代，科技赢未来，2025工业互联网大会将于5月21-23日在苏州召开；（赛意信息、天源迪科、飞利信、中国瑞林、剑桥科技、软通动力

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赛意信息
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天源迪科
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飞利信
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科蓝软件
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华纺股份

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听风的韭菜

一路向北

2025-05-11 20:41:46

【浙商通信】打造新质战斗力，关注数据链和卫星互联网

新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，大量高新技术武器用于实战，智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。深入研究现代战争特点规律，加快解放和发展新质战斗力，既是建设一流军队的紧迫课题，也是打赢未来战争的时代要求。印巴冲突中，超视距成主流作战模式。现代空战的核心有望从单一平台性能转向体系化对抗，有源相控阵、数据链、卫星导航等军工信息化需求明显提升。卫星互联网成大国重器。星链系统在俄乌冲突中高调启用，对战争走势产生重大影响。国内两大低轨星座进入加速组网阶段，垣信已经与泰国、马来西亚、巴

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上海瀚讯

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-05-11 21:50:17

新质战斗力

一、无人化与智能化作战系统无人装备全面渗透战场无人机、无人车、无人舰船等智能无人系统在实战中占比显著提升（如印巴冲突中无人机作战占比超40%），成为新质战斗力的典型代表。中国的彩虹、翼龙系列无人机凭借高性价比和精准打击能力，已改写传统作战规则。重点领域：智能集群控制、自主决策算法、多域协同作战平台。相关企业：航天彩虹、中无人机、航天电子等。人工智能与军事指挥融合依托AI技术优化指挥调度系统，提升战场态势感知和决策效率。例如，国防科技大学开发的无人装备指控系统已应用于部队训练，实现“人

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成飞集成
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天箭科技
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利君股份
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安达维尔
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三维通信

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题材梳理社

孤独求败的游资

2025-05-11 17:34:02

5月12日题材前瞻

【5月12日盘前题材简述】 1、巴基斯坦出动“枭龙”战机摧毁印度S-400防空系统（军工） 2、巴基斯坦对印度发起网络攻击致其约70%电网瘫痪（电网） 3、智元机器人宣布与OpenDriveLab联合主办的机器人赛事AgiBot World Challenge开启报名，比赛将于5月26日正式开启。（机器人） 4、中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦开始举行（贸易） 5、一代人的“塑料茅台”横空出世 99元的泡泡玛特溢价到2000（谷子经济） 6、脑再生科技涨近60%，该股年初至今已上涨超6681%。（

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航天长峰

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司南磁山

2025-05-11 12:02:16

奥普光电控股股东长春光电所,光电突触器件取得新进展：结合最新新闻看奥普大订单

奥普光电5月7公告与客户签订某型光学系统研制合同，合同金额为 2.97 亿元人民币。因合同部分信息涉及国家秘密豁免披露销售对象的具体信息。合同标的为某型光学系统研制项目，合同总金额为 2.97 亿元人民币，占公司 2024 年度经审计营业收入的 39.84%。市场猜测不会是一个GKJ上的，大概率是实验室研发后的量产。而5月10日新闻佐证了这个订单，奥普的控股股东长春光机所光电突触器件研究取得新进展，这和之前2天奥普光电大订单完全对应，长春光机所配合奥普进行研发，奥普量产。奥普就在新凯

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奥普光电

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银韭韭

全梭哈的老司机

2025-05-11 22:11:37

三维通信—超级正宗的新质战斗力

加快解放和发展新质战斗力。新质生产力：无人机已炒，卫星互联网还在低位三维通信位置盘子股性相当优秀——卫星互联网+5G-A 三维通信作为一家专注于无线通信和卫星技术的企业，其技术积累与创新成果在多个领域展现出与新质战斗力（通常指通过科技创新、信息化、智能化等手段提升的战斗力）的潜在关联。以下是其技术与新质战斗力可能的结合点及分析： 1. 卫星通信技术：支撑全域通信覆盖三维通信旗下的海卫通公司通过“宽带卫星+人工智能+大数据+边缘计算”技术，为船舶提供实时监控和智慧管理，例如AI安防管理系统和

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成飞集成
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天箭科技
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利君股份
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三维通信

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063金韭韭

买买买的老司机

2025-05-11 15:53:12

悬赏 666.00工分

下周(0512-0516)好逻辑

评论区分享下周看好的个股，行业逻辑

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贵州茅台

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43.42
A股爱学习

超短低吸的公社达人

2025-05-11 12:41:42

钨价格持续攀升，资源出口管制

一、钨价攀升全球需求旺盛！地缘政治冲突不断加剧钨金属消耗，以美国为例，其#20%钨金属被用于军工领域。另外，欧盟启动10万吨钨战略储备招标，加剧钨资源短缺，首批3万吨占全球消费量15%。#欧洲现货升水率飙升至8%，倒逼中国缩减出口配额8%，全球流通资源争夺白热化。业内人士表示，出口管制后海内外钨价价差或拉大，海外矿进口量减少，同时2025年第一批钨矿开采总量控制指标也同比下滑。供应偏紧的基本面支撑钨价表现走强，龙头企业集体调价二、资源出口管制国家出口管制工作协调机制：部署开展打击战略矿

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北矿科技
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中国瑞林

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64.07
万物周期游击队

2025-05-09 20:55:37

5G-A商用进程持续加速通信产业关键过渡阶段已至

据央视新闻报道，最近，不少北京移动和联通用户发现手机上出现了5G-A信号。报道认为，5G-A和5G相比，能够在容量、速率、时延、定位、可靠性等方面实现大幅提升，可以带来更快、更优质的通信体验，并有望实现低成本千亿物联。长江证券：5G-A已成为全球通信产业向6G演进的关键过渡阶段　　5G-A作为5G与6G间承上启下的过渡性技术,投资提升幅度明显。5G-A作为5G技术的增强版,已成为全球通信产业向6G演进的关键过渡阶段。其不仅解决了5G在工业自动化、车联网等场景的性能瓶颈，还为6G的太赫兹通信、

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通宇通讯
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硕贝德
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烽火通信
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本川智能
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臻镭科技

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23.70
酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-05-09 10:43:38

小米YU7起售价或不足23万，预计最快6月上市!振邦智能：唯一互动证实 YU7 供货

小米YU7起售价或不足23万，预计最快6月上市，轴距3米，续航最高835公里，这款车从曝光之初就话题不断，它的到来，似乎也让特斯拉感受到了压力。外观方面，小米YU7延续了小米汽车家族的设计语言，整体造型流畅且富有力量感。车头部分，与小米SU7相似的设计元素让人一眼便能认出其家族身份，独特的“米”字水滴前大灯组搭配引擎盖上隆起的筋线，营造出强烈的运动气息。日行灯采用十字型设计，中间有一个隔断，下部则配备了两个LED灯体。同时，前唇部分向外凸起，保险杠两侧设大尺寸的进气口设计，不仅提升了车辆的运动

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振邦智能

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-05-09 11:09:00

小米 YU7 上市在即：供应链核心标的深度解析

一、小米 YU7 的战略定位与市场预期作为小米汽车第二款量产车型，YU7 定位中大型纯电 SUV，轴距达 3 米，续航最高 835 公里，起售价或不足 23 万元，直指特斯拉 Model Y 等主流竞品。其核心竞争力体现在：技术配置：全系标配激光雷达，搭载英伟达 Thor-U 智驾芯片，支持无图城市领航功能，智能驾驶硬件水平领先同级。成本控制：采用比亚迪弗迪电池（磷酸铁锂）与宁德时代三元锂电池双路线，电驱动系统由汇川技术联合开发，实现高性能与低成本平衡。市场策略：延续 SU7 爆款逻辑，

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振邦智能
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凯众股份
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拓普集团
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华阳集团
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汇川技术

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西域多宝

2025-05-11 22:30:13

固态电池进展跟踪产业链相关个股梳理

事件:5月15日至17日，第十七届CIBF将在深圳召开，届时有固态电池、超快充等先进电池技术研讨及产品发布第十七届深圳国际电池技术交流会/博览会（CIBF2025）于2025年5月15日至17日在深圳举办，这是全球规模最大、规格最高的新能源行业盛会之一。以下是本次大会中固态电池的相关进展：展会及研讨会概况展会规模：展览面积达28万平方米，预计参展商超3000家，观众突破40万，汇聚了宁德时代、比亚迪、3M中国等众多知名企业。研讨会主题与内容：CIBF2025先进电池前沿技术研讨会以“

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国轩高科

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途途

全梭哈的游资

2025-05-09 14:08:47

华为机器人的预期差奥飞娱乐

【中证头条】华为布局具身智能机器人性能超特斯拉华为机器人明牌的产业链延伸包括：富佳股份（代工核心零部件）海晨股份（提供智能物流解决方案）。兆威机电：与华为共建“世界级具身智能产业创新中心”，提供微型传动系统和精密控制部件（如行星减速器），是华为机器人关节模块核心供应商，技术适配人形机器人轻量化需求。拓斯达：与华为合作开发通用机器人高性能运动控制平台，提供工业机器人整体解决方案，技术积累涵盖伺服系统、控制器等核心环节。埃夫特：与华为在全球具身智能产业创新中心签署了企业合作备忘录，共

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奥飞娱乐
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南方精工

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无名小韭57180221

2025-05-09 12:31:32

甘化科工：霹雳15内含25000枚钨合金破片，公司为国内钨合金预制破片第一供应商

1：一颗霹雳-15E内含25000枚钨合金破片，是用量最大环节。甘化科工持股90%子公司沈阳含能（兵器弹药子集团持股10%）是国内钨合金预制破片、环形预制破片第一供应商，为海、陆、空、火箭、航天等多部队10余万件产品进行配套。 2：弹药是耗材，近期我国南海、东海地区实弹军演频繁，弹药消耗量巨大。且弹药是军贸市场的最大交易品种，当前全球范围内地缘冲突不断，此次印巴冲突后，或将使得国产武器装备出口加速，弹药是最大弹性品种。 3：公司深耕军用模块电源，该业务主要由全资子公司升华电源和四川甘华承担，两家

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甘化科工

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-05-11 17:35:51

0511明日看好方向投票

【1】5G-A： 2025年5月9日盘中多家官媒发布文章，近日北京上海等部分地区5G-A信号投入使用，相较5G有高速度、高上传、低时延等特点。【2】转口贸易： 2025年5月9日消息，据海关总署数据，2025年4月，我国出口数据同比增长8.1%，显著高于此前一致性预期的+0.75%，其中对日本、东盟等出口额同比大幅提升。【3】卫星互联网： 2025年5月10日消息，巴西总统卢拉将于2025年5月10日至14日访华，卢拉接受中国媒体联合采访时表示，希望与中方在航天航空领域建立更多合作。【4】

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中国石油

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金金喜

超短低吸

2025-05-11 22:56:24

金信诺：新质战斗力赛道AI军工、有源相控阵、卫星导航、算力、5G-A五合一

在全球军事科技革命与国防信息化加速推进的背景下，金信诺（300252）凭借信号互联技术的深度积累，在 AI 军工、有源相控阵雷达、卫星导航、算力及 5G-A 等新质战斗力核心领域实现突破性布局。其技术突破与实战化应用，正重塑现代战争的底层逻辑。一、AI 军工：从硬件配套到智能决策的跨越金信诺通过算法与硬件深度融合，构建智能化军事解决方案：智能信号处理：与东南大学共建人工智能联合实验室，开发基于深度学习的雷达信号降噪算法，将复杂电磁环境下的目标识别准确率提升至 98.7%。该技术已应用于某新

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成飞集成
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金信诺
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天箭科技

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未来创客 2018

蜜汁自信的散户

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印巴冲突或将持续，中国军贸订单爆发式增长，相关概念股梳理

自4月下旬克什米尔枪击事件发生以来，印巴边境局势持续升温。回顾历史，双方关于克什米尔的领土争端由来已久，冲突时有发生，但通常能较快平息。着眼当下，印巴虽展现强硬姿态，但或均无意扩大冲突，其他国家也积极呼吁双方保持克制。展望后续，短期内，印巴紧张态势或将持续，但冲突烈度及范围料难大规模升级。巴基斯坦国防部长：几乎没有空间可以缓和局势冲突正进入盲目升级的阶段】巴基斯坦国防部长表示，几乎没有空间可以缓和局势，冲突正进入盲目升级的阶段。此前巴基斯坦防长阿西夫表示，若印度继续升级局势，可能爆发核战争。

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中航成飞
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中航西飞
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中简科技
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航天南湖
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洪都航空

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无名小韭78140314

2025-05-11 18:35:11

周末中美贸易谈判缓和，纺织不脱钩，纺织品印染订单大涨

印染标地之华纺股份，迎丰股份，富春染织 4 月中国纺织出口数据同比增长 18%，远超市场预期，这一超预期表现与印染订单暴增形成共振。数据背后，行业正经历着关税博弈下的结构性调整，而美国近期释放的 "不脱钩" 信号则为产业链增添了新变量。一、出口数据超预期的三大驱动因素需求端回暖与抢出口效应 3 月起欧美市场补库需求显著回升，叠加企业为规避可能的关税上调而集中发货，推动 4 月出口数据跃升。柯桥等产业集群的印染订单排期已至 6 月，部分染厂加急费上涨 20%。这种订单集中释放的现象，在 202

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华纺股份
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迎丰股份
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富春染织

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