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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第八届【长韭杯】0424实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
起飞888

追涨杀跌的散户

2026-04-26 10:47:43

英特尔史诗级暴涨，红板科技（603459）为全球核心供应商，迎来核爆级业绩爆发！

一、震惊全球！英特尔单日狂飙 23.6%，创 39 年历史纪录，AI 算力王朝正式降临 2026 年 4 月 24 日，美股上演史诗级行情 ——英特尔单日暴涨 23.6%，收盘价 82.54 美元创历史新高，一举打破 1987 年股灾以来 39 年的最高单日涨幅纪录！这不是普通反弹，而是AI 算力超级周期全面爆发 + 英特尔王者归来的终极信号，全球半导体产业链彻底沸腾！此次暴涨核心源于炸裂财报 + AI 需求海啸 + 特斯拉万亿级订单三重核催化：业绩炸裂超预期：2026 年 Q1 营收 13

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红板科技

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-04-25 11:25:54

全球缺货涨价潮，CPU需求迎来价值重估

事件催化英特尔首席执行官陈立武表示，伴随着AI工作负载重心从训练转向推理，推动CPU和GPU之间的比例关系平衡，从1:8 向1:1转变，带动CPU需求激增 Meta与亚马逊达成数十亿美元的协议，将使用其CPU芯片进行人工智能开发英特尔/AMD产能订满、交期6个月、涨价10–15%，有价无市，单台智能体服务器CPU用量是老AI的20–30倍 CPU及半导体芯片产业链正处于量价齐升的高景气阶段，AI算力的持续爆发，推动CPU从通用计算向AI异构核心转型，也带动上游设计、制造、配套芯片全环节繁荣

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禾盛新材
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海光信息
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澜起科技

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封狼居胥

2026-04-26 12:15:58

信维通信终极研报：Space海外链核心稀缺标的，或复刻中际旭创英伟达逻辑，且天花板更高！

核心摘要：信维通信（300136）正经历从“消费电子射频龙头”向“商业航天核心平台”的质变。作为SpaceX星链地面终端高频连接器的全球独家供应商，公司已深度绑定全球低轨卫星互联网最核心的增量客户。 2025年SpaceX相关收入预计达10.5–14亿元，占卫星业务70%，且墨西哥工厂产能已排至2027年。在“手机直连卫星”与“车载动中通”的下一代通信趋势下，信维通信有望复制中际旭创之于英伟达的“核心配套+技术垄断”逻辑，成为A股商业航天板块中稀缺的海外链大牛股。信维通信之于SpaceX，能否

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信维通信
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天银机电
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中国卫星

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-04-26 10:48:57

DeepSeek V4正式发布，昇腾超节点全面支持，概念股梳理！

这个周末，发酵最厉害的是DeepSeek概念。 DeepSeek V4 在4月24日正式发布，这个周末的核心发酵点确实不在单纯的模型参数，而在于“国产算力生态的实质性破局”。官方与华为昇腾的深度绑定、极具攻击性的定价策略，以及央视对“中国AI节奏”的定调，构成了这次发布的核心信息量。 1、核心参数升级。百万上下文：DeepSeek-V4-Pro（1.6T参数）和 V4-Flash 均将上下文长度从 128K 扩展至 1M，并引入 KV Cache 滑窗和压缩算法，显著降低长文本处理成本。推理

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每日互动
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华丰科技
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杰华特

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-04-26 09:07:36

神州数码：英特尔+昇腾+超聚变

AI硬件紧缺涨价开始扩散到CPU：周五英特尔暴涨24%：参考之前英伟达链的赚钱效应，建议关注英特尔相关股票，趋势上涨才刚刚开始！ A股神州数码是正宗的英特尔概念： 2026年4月9日至11日，第十四届中国电子信息博览会（CITE 2026）在深圳会展中心盛大举行。在这场科技盛宴中，位于1号馆1C090展位的神州数码与英特尔联合展台，以“AI赋新，芯载万物”为主题，凭借全新的至强系列CPU、沉浸式的讲解体验以及极具创新性的展位设计，成为备受瞩目的焦点之一。作为“AI驱动的数云融合”战略的坚定践

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神州数码

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-04-26 15:12:15

国金证券：持续关注商业航天

行业观点中国航天日集中发布多项航天成果与规划，明确“十五五”卫星互联网与火箭等重点工程方向。 2026年4月24日，第十一个"中国航天日"主场活动在四川省成都市启动。国家航天局在主场活动上集中发布了嫦娥五号月球样品最新科学成果"镁嫦娥石""铈嫦娥石"、天问三号任务合作项目遴选结果、"羲和二号"国际合作机遇公告、商业航天标准体系1.0版等多项重大信息，并宣布"十五五"期间将加力实施载人航天、月球探测、行星探测、国家卫星互联网等重大工程，加快论证重型运载火箭、可重复使用火箭等新的航天强国工程。天问

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广联航空
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拉普拉斯

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-04-26 14:18:31

电子布库存告急，Al需求环比高增，供需缺口加大

电子布库存告急：普通电子布情况，J厂商0库存，H厂商0库存，G厂商4-5天库存。巨石的淮安一期已经完成大部分爬产，产能已经被市场消化。核心原因在于Rubin服务器的拉货已经开始了，高端CCL和PCB订单月环比高增，AI需求挤占织布机加速，行业供需缺口扩大。5-6月会更加显著。电子布涨价将超预期：织布机是2年内的最大瓶颈，其次还缺电子纱。电子纱的新建产能周期很长。AI推理端刚爆发，token数的增长速度远超市场预期，裂变式增长。行业缺口呈现逐年扩大趋势，涨价将持续2-3年。电子布的AI渗透率快

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中国巨石

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一年十倍

2026-04-25 07:04:13

宏昌电子：“全产业链垂直整合 + 稀缺技术突破”打破国际垄断

🏰 核心技术护城河与亮点宏昌电子的核心护城河在于其“全产业链垂直整合 + 稀缺技术突破”的独特优势。 1. 独一无二的“树脂-CCL-GBF”全产业链布局 * 宏昌电子是国内A股中唯一一家打通了从上游“电子级环氧树脂”，到中游“覆铜板（CCL）”，再到下游“半导体先进封装用GBF增层膜”全产业链的公司。 * 这种布局使其在成本控制、技术协同和品质保障上具备强大的竞争优势，能够深度绑定下游头部客户，形成极高的客户壁垒。 2. 打破国际垄断的GBF增层膜技术 * 技术壁垒：公司与台湾晶化科技（

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宏昌电子

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Takuya

2026-04-26 10:18:14

云天励飞 GPNPU 架构与 IFWA完成 DeepSeek-V4 关键机制适配验证

4月24日，DeepSeek-V4 系列模型发布。围绕该模型 CSA/HCA 混合注意力机制带来的新型计算需求，云天励飞依托自研 GPNPU 架构及 IFWA 智能融合软件栈，通过 PyTorch 插件 torch_ifwa，完成了面向 GPNPU 平台的关键机制适配验证。此次适配验证主要面向 DeepSeek-V4 中 CSA/HCA 混合注意力机制的计算特征，验证了 IFWA 软件栈对新型注意力结构的快速响应能力，以及 GPNPU 架构面向前沿大模型演进的适配潜力。该进展为后续 DeepS

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云天励飞
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寒武纪
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深圳华强

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主线观察

长线持有的机构

2026-04-26 11:21:29

盛科通信：国产beta崛起，机构看翻倍市值

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 实时更新机构最新研报！ 🔥【国金机械−前沿制造】高度重视联讯仪器！ #光模块设备行业层面2年10倍增长：我们测算光模块设备行业预计25-28年50/325/486/683e，且没有考虑CPO、OCS等技术路线变化。 #测试环节增速超过行业增速：800G→1.6T→3.2T，测试环节价值量从20%→30%→35%，测试环节空间84/149/245e。 #联讯的增速超过测试环节的增速，因为国产化

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盛科通信

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张虎皮

2026-04-25 18:28:45

浙数文化小范围交流

Q&A Q：公司与DeepSeek（DS）的合作关系目前进展如何？是否已经并表？ A: 公司子公司富春云最初与杭州幻方人工智能基础研究有限公司有项目合作。目前，相关标的已经并表，最新的合同签约是“杭州深度求索”这一名称。现在大江东算力中心的签约主体包括幻方人工智能技术研究公司、深度求索（杭州深度求索）以及一家DeepSeek 运营公司。 Q：这种合作在A股中是否稀缺？其他上市公司是否有类似合作？ A: 这种深入的合作在A股中较为少见。DeepSeek在华北地区还有其他数据中心，但与上市公司直接建

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浙数文化

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-04-26 15:44:49

260426明日看好方向投票

【1】AI硬件： 1）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%。公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。 2）光模块设备：国产光通信测试仪器龙头联讯仪器将于2026年4月底在科创板上市。 3）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料【2】商业航天： 1）2026年4月24日，中国成功发射卫星互联网技术试验卫星，主要用于开展手机宽带直连卫星等技术试验验证。 2）202

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华丰科技

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-26 14:41:21

【招商电子】DeepSeek-V4发布快评

【招商电子】DeepSeek-V4发布快评：DeepSeek-V4预览版本正式上线，看好国产算力及自主可控事件：4月24日，DeepSeek-V4公布DeepSeek-V4-Pro和DeepSeek-V4-Flash预览版本正式上线并同步开源 ➡️V4-Pro：Agentic Coding评测已达到当前开源模型最佳水平，体验优于Sonnet 4.5，交付质量接近Opus 4.6非思考模式；世界知识测评仅稍逊于顶尖闭源模型Gemini-Pro-3.1；数学、STEM、竞赛型代码的测评超越当前所有

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江丰电子
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中芯国际
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北方华创

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-04-25 21:06:20

一文读懂PCB原材料：为什么现在要重点关注？

最近，PCB（印刷电路板）产业链上的原材料涨价成了市场热点，尤其是建滔积层板宣布涨价10%的消息，把大家的目光都吸引到了PCB的上游材料上。为什么要关注这些原材料？它们各自的生产情况如何？核心公司又有哪些动作？今天我们就来一步步拆解。一、为什么要关注PCB原材料？简单来说，PCB是电子设备的“神经中枢”，小到手机、电脑，大到服务器、汽车电子，都离不开它。而PCB的性能和成本，几乎完全由上游原材料决定： - 成本端：原材料占了PCB生产成本的70%以上，原材料涨价会直接影响PCB企业的利润，也

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中材科技
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德福科技
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宏和科技

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远山

高抛低吸的老股民

2026-04-26 10:14:21

天宽科技（星华新材子公司）：华为昇腾 AI 芯片生态最核心枢纽型伙伴

观点：天宽科技是华为昇腾 AI 芯片生态中最核心的枢纽型伙伴，其核心作用是打通 “昇腾 AI 芯片硬件→CANN 软件栈→行业应用落地” 的全链路，是昇腾算力从 “可用” 到 “好用、商用” 的关键产业化推手。一、生态定位：最高级别的全认证核心伙伴天宽是全国极少数同时拥有华为四大顶级认证的企业，是昇腾生态的 “全能型” 核心支柱： 1.昇腾生态运营伙伴 2.昇腾原生开发伙伴 3.昇腾算力使能服务伙伴 4.华为云 CTSP（云技术服务伙伴） 5.全国首家昇腾 AI 专业服务 ICT 认证企业

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星华新材
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华丰科技
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海光信息
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拓维信息
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浙数文化

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-26 07:53:55

[东财] 一文帮你搞懂“光”（附产业链梳理）

　　最近有句话很火：要站在光里，而不是光站在那里。而站在光里之前，或许我们需要先搞明白“光”是什么？虽然光通信、光模块、CPO这些概念我们或多或少都听过，但真的要说清楚它们是什么、它们之间有什么关系又不太容易。本文就尝试帮助大家搞懂“光”。　　我们从光通信开始。简单来讲光通信就是用光来传递信息，通过将电信号转换为光信号，并通过光纤来进行传输。与光通信相对应的是电通信，主要通过铜缆来进行传输。由于铜缆成本低、互联灵活，且不需要多一道光电转化而被广泛使用。但随着高速度、长距离、大容量的传输需求，特

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华丰科技

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黑火信息差

2026-04-26 13:53:14

4.26 周末信息差 (DS×昇腾、阿里云、硫磺、橡胶、商业航天、太空武器、芯片链等)

宏观新闻 18:02:09【央行：4月27日将开展4000亿元MLF操作】4月24日 11:38:38【央行：持续整治金融机构“内卷式”竞争高质量统筹做好金融“五篇大文章”】4月25日 15:32:59【两只大熊猫将前往亚特兰大外交部：将为增进中美人民友谊做出新贡献】4月24日《交易规则》于2026年7月6日起正式实施，为市场主体进行适应性调整、做好技术准备预留过渡期。 ↓ 特朗普：取消代表前往巴基斯坦与伊朗谈判的行程【小表格见评论区】行业信息 AI： deepseek： 23:06:

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拓维信息
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中芯国际
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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-04-26 11:42:57

韭研公社学习笔记（260426）

一、板块热议：锂电池：当前全球电池需求高度景气，储能电池因政策与能源短缺催化，需求高速增长；动力电池需求也出现触底回升。（维科技术、江特电机、司太立、融捷股份、山东赫达等）算力：今年以来，高端GPU租约价格持续上涨，头部算租厂商营收与订单双爆发。（众合科技、日海智能、中嘉博创、神力股份、盛视科技等） DeepSeek/昇腾：DeepSeek V4正式发布，昇腾超节点系列产品全面支持。昇腾950通过融合kernel和多流并行技术降低Attention计算和访存开销，大幅提升推理性能。（深圳华强

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维科技术

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-26 15:12:50

薄膜铌酸锂：下一代光传输的“刚需材料”，概念股全景梳理

薄膜铌酸锂：光模块升级浪潮中的核心赛道在人工智能技术的驱动下，全球算力需求呈现爆发式增长，作为数据中心“信息高速公路”的光模块产业正迎来前所未有的发展机遇。近期，光模块领域利好频出，而薄膜铌酸锂（TFLN）凭借其卓越的光电性能，逐渐成为下一代高速光信号传输的核心解决方案，相关产业链公司也成为资本市场关注的焦点。一、光模块近期大事件：行业高景气度持续验证（一）市场规模爆发式增长据LightCounting预测，2026年全球以太网光模块市场规模将达到260.84亿美元，其中800G及1.6

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云南锗业
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东方钽业
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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-04-26 12:09:43

光模块上游组件封装外壳：陶瓷管壳供应格局梳理

前言：数据中心光互联需求爆发，推动光模块上游陶瓷管壳、陶瓷基板进入量价齐升景气通道。一. 陶瓷管壳概览陶瓷管壳是光模块中用于封装光电组件的气密性外壳，为激光器、探测器等核心器件提供机械支撑、散热、气密封装和电气连接功能。 1.1 结构（金属-陶瓷复合结构）（1）陶瓷基体：采用氧化铝、氮化铝陶瓷材料，提供绝缘、散热和机械强度。（2）金属化层：采用钨、钼、金、银等金属，在陶瓷内部形成多层立体布线，实现电信号传输。（3）辅助部件：密封环、尾纤导管、引脚、焊盘等，实现气密性封装。 1.2 功能

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中瓷电子
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无名小韭02811115

2026-04-24 12:37:51

昇腾超节点核心个股川环科技

今天早上提示deepseek API更新，被公社限流了不过不影响昇腾超节点才是这次核心 deepseek官网说明下半年昇腾950超节点上市后，Pro价格大幅下调。超节点最大的增量就是液冷，其中川环科技是昇腾超节点核心供应商以下是某券商的调研转帖: 川环科技设立深圳液冷子公司，继续强烈推荐昇腾液冷核心供应商！ [玫瑰]事件：拟出资5000万元自有资金设立深圳全资子公司，系公司深耕液冷散热高景气赛道的核心战略举措。 [玫瑰]点评：#选址深圳龙华的意义不言而喻、建议大家足够重视该指向意义。显著

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川环科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-26 12:01:40

HBM涨价可能持续到2027年，一文重新看懂三大存储巨头

4月下旬，A股存储芯片板块的交易情绪明显升温。协创数据一季度业绩预告显示归母净利润6.5亿至8.5亿元，同比增长284%至402%。佰维存储一季度营收68.14亿元，同比增长341.53%，归母净利润28.99亿元，单季盈利远超去年全年。香农芯创一季度归母净利润13.27亿元，同比增长7835.06%。这些公司一季度利润大幅增长，直接原因是DRAM和HBM价格同步上涨。DRAM合约价一季度涨了90%到95%，HBM合约价涨了50%到55%。涨价能到这个幅度，是因为SK海力士、三星和美光牢牢掌控着

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香农芯创
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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-04-26 00:05:49

万亿参数模型DeepSeek-V4“解锁”国产芯片昇腾适配意味着什么？

万亿参数模型DeepSeek-V4“解锁”国产芯片昇腾适配意味着什么？ 4月24日，AI（人工智能）领域的目光不约而同地聚焦在同一件事上——DeepSeek正式发布并开源了全新系列模型V4的预览版本，同步推出高性能版的DeepSeek-V4-Pro，以及轻量版的DeepSeek-V4-Flash。据官方披露，DeepSeek-V4拥有百万字超长上下文，在Agent（智能体）能力、世界知识和推理性能上均在国内和开源领域保持领先。人们在讨论新模型到底有多强的同时，另一个更具产业意义的话题也迅速升

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拓维信息
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华丰科技

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先手小学生♥

机构

2026-04-24 11:28:58

DSV4重点是昇腾CANN，天宽科技是昇腾CANN最核心合作伙伴

先看这个CANN 在 AI 算力国产化加速落地的当下，华为昇腾生态正成为新质生产力的核心引擎，而星华新材（301077）凭借对华为 CANN 生态的深度绑定，正复刻常山北明在鸿蒙生态的成长路径，成为资本市场 overlooked 的核心标的。全资控股 CANN 核心伙伴，生态卡位顶级2026 年 1 月，星华新材公告拟以不高于 6.6 亿元估值收购天宽科技 51% 股权，后者是华为昇腾生态唯一同时拥有运营、开发、算力使能三项认证的核心伙伴，更是华为云首批 CTSP（全国仅 4 家）。天宽科技

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星华新材

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2026-04-26 11:41:19

先进数通逻辑整理：昇腾384超节点服务器+CANN+超聚变！

先进数通 ①公司销售的AI服务器主要是基于昇腾芯片的AI服务器，主要供应商为超聚变数字技术有限公司。 ②公司与超聚变联合推出DeepSeek智能知识库一体机。 ③提供头部厂商的384超节点服务器、算力服务器、通用服务器及配套优质服务。 ④聚焦异腾AI全栈技术，课程设计全面覆盖AI产业洞察、昇腾硬件产品、数据工程、推理部署、CANN架构与算子开发、大小模型迁移等关键模块《科创板日报》4月25日讯（记者黄心怡）证监会网站显示，超聚变数字技术股份有限公司（下称“超聚变”）首次公开发行股票并上市辅

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主线弹药

超短低吸的游资

2026-04-22 12:45:22

碳化硅彻底爆发，全球抢购！这五个涵盖预期差与辨识度！

《2026碳化硅（SiC）衬底与外延产业调研白皮书》正在进行调研工作，即将发布。美国佛罗里达大学的最新研究表明，在技术方面，将碳化硅中介层用作主动热层，在层内添加微流体通道来实现局部冷却，未来12英寸碳化硅成本达到较为合理的位置，它在2.5D先进封装的应用是可以帮助芯片厂商解决散热的大麻烦。台积电已经向部分企业提出较为明确的12英寸中介层SiC衬底需求，今年将开启交付，而且明年的需求预期量将翻倍增长。碳化硅开始爆单！产能很快跟不上~ 台积电已经向部分企业提出较为明确的12英寸中介层SiC衬底

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飞火资讯

躺平的公社达人

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4.26周末热度汇总

板块梳理 ①芯片产业链/CPU-英特尔于于4月1日进一步调整服务器 CPU售价；关键领域国产CPU替代率已超45%；商.务部回应美通过《硬件技术控制多边协同法案》等法案，国产替代正在快速成长（禾盛新材、海光信息、综艺股份、衢州发展、鸿仕达、中国长城等） ②泛AI-DeepSeek V4正式发布，昇腾超节点系列产品全面支持；业内称国产AI算力的规模化应用进程将全面提速（星华新材、深圳华强、浙数文化、皖通科技、盛视科技、众合科技、每日互动等） ③国产算力/超聚变-估值超600亿！服务器龙头超聚变完

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无名小韭83810519

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三倍空间，平治信息，官方1.5万P，50亿市值，自行对比

1、官方口径：1.5万P算力，24亿订单，按季度/月收费 2、主营业务：通信设备、算力业务和运营商权益类产品业务，充分受益于AI浪潮这不比味精公司（莲花控股）、金属结构件公司(利通电子）、染料公司（锦鸡股份）、电商公司（行云科技）、风电公司（恒润股份）、化工公司（航锦科技）等等等等靠谱吗？ 3、还是正宗昇腾GPU供应商： 4、算力租赁市值自行对比: 1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供应商，50亿市值绝对被低估了。 1.5万P算力+正宗通信公司+昇腾供应商，50亿市值绝对被低估了。 1.5

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