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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
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红宝书618特惠活动火热来袭,限时8折!
夜长梦山
2024-06-11 14:29:34
赛腾股份 2024年HBM产能紧缺迎铲子股
(1) 赛腾收购日本老牌公司OPTIMA,三星和海力士客户导入已经完成,且深度绑定,2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单;2024年量价均有保障,A股唯一国产替代。 (2) 量测设备是先进封测最难的环节,技术壁垒最强,价值量最高;赛腾对标康特科技,规模出货三星且将打入国内存储厂商,想象空间最好。 (3) 随着制程提升和工艺优化,量测设备升级已经确立,赛腾和三星合作开发下一代量测设备,放量在即! (4)利润好: 2024年产能紧缺,是卖方市场,公司设备存在价升逻辑,毛利率预计55%,净利率预
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赛腾股份
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只做低位挖掘的游资
自学成才的游资
2024-06-11 19:45:45
众合科技,半导体硅片真正的第一,对标4连板中晶科技
众合科技,全国单晶生产基地第一,TVS细分领域,海纳市场占有率全球第一,占比超过60% 众合科技全资子公司海纳半导体研磨硅片每年产能可达807万片,抛光硅片可达68万片/年,氧化硅片10万片/年。其中,3-6寸中高端产品在技术、质量和市场占有率上都具备优势,其中TVS产品市场占有率达到60%。 众合科技 (000925) 回答 投资者: 尊敬的投资者,您好!立昂微主要以抛光片及后端器件生产为主;公司产品以研磨片、抛光片为主,抛光片占比近40%。两家企业的硅片都是电子级硅片,在尺寸方面,立昂微以8
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众合科技
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中晶科技
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立昂微
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公社达人
2024-06-11 16:59:22
感光干膜:光刻胶核心类别产品,PCB制造核心原材料
光刻胶是半导体关键材料,其中感光干膜是光刻胶的核心类别,对半导体的质量有着决定性的影响。 感光干膜在航天科技、计算机、医疗设备、消费电子、汽车电子等多个领域的PCB电路板制作中发挥关键作用。 光刻胶可以分为湿膜光刻胶、干膜光刻胶(也称为感光干膜)以及光成像阻焊油墨三类。 感光干膜是在高度洁净的环境下,通过精密涂布机将预先配制好的光刻胶均匀涂布在聚酯薄膜(PET膜)上制成的。经过烘干、冷却后,再覆上一层聚乙烯薄膜(PE膜),最终收卷成卷状的薄膜型光刻胶。 感光干膜是PCB制造中的核心原材料,对加工
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协和电子
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国风新材
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斯迪克
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紫禁之巅
2024-06-11 13:29:34
芯海科技:打造全球全信号链芯片生态!积极拥抱AIPC巨大增量!覆盖神秘客户荣耀维沃欧珀小米
芯海科技:打造全球全信号链芯片生态链!积极拥抱AIPC巨大增量市场!覆盖2神秘客户、荣耀、vivoOPPO、小米! 迎接个人计算革命,剑指十万亿AI超级终端!十年来最大的一次软硬件升级换代!拥抱芯海科技:打造全系列全球生态链!积极拥抱AIPC巨大的增量市场!覆盖2神秘客户、荣耀、vivo、OPPO、小米!公司是国内为数不多的拥有模拟信号链产品的集成电路设计企业之一,模拟信号链产品主要应用于包含工业测量、汽车电子、消费电子在内的诸多物联网感知领域,包括人体参数测量、人机交互、设备参数测量及环境参数
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芯海科技
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上海贝岭
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兆易创新
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中颖电子
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北京君正
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财闻私享
2024-06-11 21:59:45
晚间 A股值得关注的资讯
今天,市场主线就是科特估,重点是芯片和半导体,下午商业航天启动,与指数共振。 虽然指数今天还是下跌,但一些题材板块有回暖迹象,很多连板晋级,这些都是好的现象。 晚上看国足比赛,复盘晚了点,简单提供一些资料,大家自己细品吧! 芯片半导体: 深改委会议:建设具有全球竞争力的科技创新开放环境 今晚新闻联播头条为科技创新打call,今天开了深化改革委员会第五次会议,审议通过了《关于建设具有全球竞争力的科技创新开放环境的若干意见》等文件。会议指出,建设具有全球竞争力的科技创新开放环境,要坚持“走出去”和“
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中国平安
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-06-11 19:37:05
240611韭研公社学习笔记
一、公社热议: 芯片:机构称,先进制程存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资,有望带来扩产加速的落地,进而带来国内设备公司整体市占率的进一步提升,有望以订单高速增长的方式体现在报表端。(中晶科技、双乐股份、国风新材、万润科技、台基股份等) PCB:AI有望成为带动PCB行业成长的新动力,服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升,对应价值量将大幅增长。(协和电子、逸豪新材、骏亚科技、生益电子、则成电子等) 卫星互联网:网翎OneLinQ推出中国首款民用卫星上网终端设备,在产品体验和价格上
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中晶科技
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韭之阿蒋
自学成才的老司机
2024-06-10 23:33:15
半导体芯片概念专场!(18个相关概念大集合)
半导体芯片概念集合整理!18个相关概念集合梳理:半导体设备、半导体材料、半导体设计、半导体封测、第三代芯片、AI芯片、光刻技术… 半导体设计概念核心龙头梳理 国产光刻技术概念核心标的一览图 半导体之硅光技术概念梳理 半导体之半导体设备概念梳理 半导体之第三代半导体概念核心龙头梳理 半导体材料分类龙头梳理 半导体·存储芯片概念梳理 AI算力芯片概念龙头股盘点 半导体产业链细分龙头股盘点 国家大基金持有的芯片公司名单 半导体封测龙头股盘点 人工智能芯片领先布局情况一览图 大国重器,中芯国际概念关联公
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贵州茅台
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题材逻辑说
只买龙头的龙头选手
2024-06-11 12:23:36
“科特估”核心个股全梳理
23年“中特估”提出至今,央国企的盈利能力韧劲带动“中特估”行情持续演绎。而与“中特估”相呼应的,正是“科特估”的概念。 “科特估”的短期节奏: 分母端:等待美联储降息周期明确启动。 分子端:关注科技政策加码节奏。 科特估”的投资主线——美对华科技封锁,导致咱们“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。 "科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。 现在以半导体为代表的很多科技股经历两三年的持续下跌,也跌出了空间,现在半导体的PB-十年百分位也是个位数,处于历史较低的位置。并且产业绝大多数分
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容大感光
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华懋科技
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北方华创
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张江高科
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南大光电
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波罗
2024-06-11 22:05:27
0611摘录
1、个股(不分先后) 芯源微:唯一量产前道涂胶显影设备的国产厂商 >驱动:大基金三期落地,半导体设备国产替代的产业趋势明确。 >行业信息:涂胶显影设备国产化率不足20%,高端浸没式产品不足10%。 >行业地位:公司是唯一量产前道涂胶显影设备的国产厂商,前道单片式物理清洗机、后道先进封装用涂胶/显影机等均为国内细分市场龙头。 >相关业务:在HBM、2.5D/3D封装领域多款产品批量销售规模持续增长。全自动临时键合及解键合机,已获得国内多家头部客户订单,进入小批量销售阶段。券商预计,公司Q2订单8亿
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芯源微
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个股逻辑梳理
2024-06-11 22:51:40
6.11今日传闻+新闻挖掘
一.前沿信息 ① 半导体 深改委会议:建设具有全球竞争力的科技创新开放环境 ② 跨境电商 九部门:大力支持跨境电商赋能产业发展 支持跨境电商企业“借展出海” ③ 事件 华为开发者大会将于21日召开 鸿蒙生态持续快速发展 ④ 回购 十余家上市公司盘后披露回购或增持计划公告 巴比食品董事长提议最高2亿元回购股份 ⑤ 猪肉 江苏印发生猪产能调控实施方案 适当放宽产能调控区间 ⑥ 其他 注册制首例!上交所对IPO发行人开出5年内不接受申请文件罚单备注:上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享
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协和电子
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韭菜团子
2024-06-11 18:32:57
6月11日公社每日内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 文章排序不分先后 半导体产业链梳理 半导体设备产业链全景梳理 半导体芯片概念专场!(18个相关概念大集合) 半导体分支阐述,更
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中晶科技
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小韭菜
奉旨割肉的小韭菜
2024-06-11 22:26:00
6月12日三大报
2024-06-12 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >九部门拓展跨境电商出口 国内物流企业迎来市场机遇 >华为开发者大会将于21日召开 鸿蒙生态持续快速发展 >中药龙头在香港市场提价 机构看好行业多重利好催化 >沪硅产业拟投建硅片产能升级项目 莱特光电业绩预增 【上证聚焦】 〇九部门拓展跨境电商出口 国内物流企业迎来市场机遇 ———————— 商务部等九部门近日发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见,提出引导更多社会资本以市场化方式支持跨境电商海外仓等相关企业发展;鼓励有条件的地方
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正丹股份
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协和电子
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上海贝岭
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双乐股份
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同益股份
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水复花明
只买龙头的游资
2024-06-11 13:27:17
半导体设备产业链全景梳理
国家集成电路产业投资基金三期于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元人民币。 大基金三期的注册资本超过前两期之和,规模超预期,将加速推动本土半导体产业发展。 当前国家层面不断强调集成电路产业重要性和产业链自主可控必要性,并从政策和市场两方面推动行业发展。 前文我们全面梳理了存储芯片和光刻胶产业链,本文重点梳理半导体设备产业链关键环节和产业格局。 在自主安全和国产替代背景下,本土化成为趋势,半导体设备进口替代逻辑持续强化。 半导体设备是奠定半导体产业发展的基石,其支出的增加很大程度源于先进制程
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台基股份
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安路科技
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上海贝岭
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飞凯材料
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同益股份
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机构挖掘机
2024-06-11 19:12:46
BBC消息!突发!Textainer 拟50亿美元收购渤海租赁旗下 Seaco!
bbg消息,Textainer 正就以 50 亿美元收购S渤海租赁(sz000415)S 旗下 Seaco 展开谈判。渤海租赁旗下的资产终于被市场认可了,还有飞机租赁公司Avolon。不说别的吧,集装箱和飞机租赁现在都是高景气,即便按1xPB出售,公司价值都是要翻倍的。 Stonepeak是一家专注于基础设施和房地产投资的公司,截至去年9月,其管理的资产价值已达611亿美元。Stonepeak的高级董事总经理兼亚洲和中东地区负责人哈吉尔·纳格迪(Hajir Naghdy)在一份声明中表示,这一基
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渤海租赁
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韭研公社幸运宠儿
2024-06-11 21:57:45
6.12三大报
2024-06-12 时报财富资讯(星期三) 【资讯导读】 >中国科研团队开发出无疲劳铁电材料 可实现存储芯片无限次擦写 >九部门推动跨境电商海外仓高质量发展 产业链公司望受益 >功率半导体市场迎来涨价潮 板块持续边际改善 >崇德科技:PEEK轴承已销售给客户使用 >骄成超声:超声波扫描显微镜广泛应用于晶圆等产品的检测 【今日头条】 >中国科研团队开发出无疲劳铁电材料 可实现存储芯片无限次擦写 —————— 据媒体报道,近日,中国科学院宁波材料与联合电子科技大学、复旦大学相关团队基于二维滑移铁电
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中国平安
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小胖牛韭菜
全梭哈的小韭菜
2024-06-11 11:53:17
韭研公社涨停简图汇总(06.11)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌0.76%,深证上涨0.07%,创业板上涨0.35%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析: 与君共赏 破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之 辛弃疾〔宋代〕 醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。 马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生! 译文 醉梦里挑亮油灯观看宝剑,恍惚间又回到了
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协和电子
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主线观察
2024-06-11 15:17:20
6月11日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.lt:中国的前机器人公司开发了具有增强面部运动的人形机器人。2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办,宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中,Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣,工业场景操作熟练;背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作。 2.。。。。 3.MEDIA-Textainer洽购海航旗下Seaco,对后者估值在50亿美元左右。Seaco是渤海租赁(000415)
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中国软件
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A股投资日历
绝不追高的老韭菜
2024-06-11 19:12:24
投资日历:科特估事件及逻辑全梳理(附潜在名单)
力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,红色为当日补充更新的大事件,黑色是相对重要的事件或数据。 【事件追踪:事件看点和最新发展】 科特估事件及逻辑全梳理(附潜在名单) 昨晚到今天,新名词科特估横扫全市场,半导体今天全市场最强。科特估,其实这个并不是新名词,恰好这两天发酵了,市场默认新名词了,方面炒作,毕竟我大A炒作逻辑,炒新不炒旧,炒低不炒高。 怎么理解这个科特估? 说科特估之前说说去年的“中特估”,顺着这个词展开下就是“中字头特色估值体系”,也就是中字头的央
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安路科技
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纳芯微
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逸豪新材
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国芯科技
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生益电子
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湖人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
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怡达股份—光刻胶铲子股,光刻胶原材料国产替代
光刻胶主要由树脂(Resin)、感光剂(Sensitizer)、溶剂(Solvent)及添加剂组成。从成分来看,根据《中国石油和化工》期刊的数据,光刻胶含量成分占比分别为溶剂 50-90%、树 脂 10%-40%、感光剂 1%-8%、添加剂 1% 溶剂主要使光刻胶各组分分散其中,使光刻胶具备流动性,当前半导体和面板光刻胶所用溶剂主要为PGMEA(丙二醇甲醚醋酸酯,亦简称PMA);树脂与感光剂搭配使用,是光刻胶发挥感光作用的主要功能组分,不同类型的光刻胶其树脂和感光剂的成分有很大差别,依感光波长由
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怡达股份
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主线观察
2024-06-11 15:11:15
6月11日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 下午商业航天异动原因? 帝尔激光异动原因? 🔥🔥【开源机械】特斯拉股东大会将至,人形机器人走向落地,为什么我们强烈看好五洲新春 #特斯拉股东大会将于北京时间6月14日召开,我们认为,人形机器人已经由主题驱动转向量价驱动,谁能定点、份额多少将是接下来演绎核心方向,综合确定性和弹性,此时点我们强烈看好五洲新春。 强催化:特斯拉股东大会和下半年的定型定点,均属于里程碑事件,我们预期: A:重点突出AI的战略地位,包含FS
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帝尔激光
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2024-06-11 20:28:25
盛合晶微产业链核心个股大全
大基金三期落地、大厂招标扩产不断兑现,先进封装板块情绪明显回暖。 先进封装与传统封装最大区别在于芯片与外部电连接方式,采取传输速度更快的凸块、中间层等,主要包括凸块( Bump )、倒装(Flip Chip)、晶圆级封装(Wafer level package)、再分布层技术(RDL)和硅通孔(TSV)技术等。 先进封装扩产:在AI驱动下先进封装行业加速发展,是景气度最高的细分赛道,5月通富微先进封装项目签约、华天30亿先进封装项目签约、盛合晶微先进封装厂房开工等,行业利好催化不断。 今天继续给
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通富微电
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芯源微
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深科技
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逻辑挖掘社分析
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【赛腾股份】半导体的成长龙头
赛腾股份通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本OPTIMA进入晶圆检测及量测设备领域,并成为Sumco、三星等境内外知名晶圆厂商晶圆检测量测设备供应商。24年三星HBMCAPEX增加了2.5倍以上,25年预计仍将保持此增速水平,HBM上游设备产业链发展空间巨大。公司是国内少数能够在HBM领域拿到国际一线客户批量设备订单的企业,同时产品品类扩张。 公司持续拓宽在高端半导体领域的设备产品线和在HBM等新兴领域的应用,并着力提升单台设备价值量。在半导体设备国产化浪潮和人工智能芯片快速发展的背景下,赛
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赛腾股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-06-11 18:03:45
商业航天行业产业观察:星舰一二级回收验证成功,关注运载火箭产业链环节
核心观点 SpaceX星舰第四次发射取得成功,火箭一二级成功着陆。据观察者网,北京时间2024年6月6日晚,由SpaceX(美国太空探索技术公司)研制的星舰超重型火箭在德克萨斯州博卡奇卡进行了第四次飞行,并获得成功。火箭二级成功进入预定(亚)轨道,并在多块隔热瓦脱落以及部分结构破损的情况下,成功进行了海面软着陆。一级也在使用完毕后以比较理想的垂直姿态,由发动机点火减速,在预定海区低速溅落。两级火箭成功着陆,为后续在陆地着陆和复用创造了可能性。 SpaceX星舰第四次发射验证了一二级回收的技术可行
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斯瑞新材
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隆盛科技
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超捷股份
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夜长梦山
2024-06-11 14:16:58
📱半导体材料:助力新质生产力发展,政策有望持续加码【国盛化工】
🔻新质生产力再次被强调,科技政策有望持续加码 2024年5月31日,求是网发布《发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点》,再次强调新质生产力与科技创新。半导体材料作为科技产业的核心环节,有望持续迎接发展机遇。 🔻大基金三期助力半导体材料发展 2024年5月24日,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,注册资本3340亿元,超前两期总和。以1:4杠杆测算,大基金三期将撬动万亿级资本规模。 目前我国成熟制程国产化率显著提升,但先进制程以及AI芯片相关环节(如HBM)与海外巨
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雅克科技
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卓千山
2024-06-11 17:54:07
私密
受限
全网独家深度 - 下一只十倍股逻辑拆解
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伯克希尔-哈撒韦
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