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第五届【长韭杯】07.08实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
长长韭韭168

高抛低吸

2025-07-09 21:07:01

伊戈尔-固态变压器+光伏+高压快充

固态变压器：数据中心供电架构从UPS、HVDC到巴拿马电源及固态变压器（SST）的演进路径，指出随着AIDC时代大功率算力中心兴起，HVDC与巴拿马电源具备更高效率、较低占地及投资优势，渗透率有望提升。文中结合多家龙头云厂商应用案例、效率及经济性对比，详述新技术推动及风险，提出未来巴拿马电源和固态变压器具备成长潜力。根据2025年6月20日互动易，公司正在积极关注固态变压器的技术发展和业务机会。光伏：近日工信部召开第十五次制造业企业座谈会强调，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提

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伊戈尔

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走着瞧～

2025-07-09 20:56:26

机器人，固态变压器谁是在风口？ AI 电子布狂飙背后：算力时代的 "隐形刚需"

7.9 沪指震荡上行，尾盘回落，3500点得而复失。沪深两市全天成交额1.51万亿，较上个交易日放量512亿。情绪上走低，说明大家对于当前市场的态度还存在分歧，不是一致性向好，这种时候其实是好的，一旦进入一致性高的时候就会出现钟摆效应。在这种牛是震荡的环境里，短线操作是非常适合的，严格按照策略，就不会被盘中板块轮动，细分切换所左右了。短线投机，灵活操作要最强。趋势潜伏，选定方向不动摇。盘面上，虽然量能有增长，但是情绪和赚钱效应均有下降，从板块来看，多元金融震荡走强，南华期货等涨停。大金融里工商

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宏和科技
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中材科技
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国际复材
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新特电气

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018小-车ju

中线波段

2025-07-09 20:52:32

如何理解大统领说要对铜加税

节选转自李健2013 昨晚大统领对着“铜”大放厥词，结果伦敦期铜和纽约期铜表现迥异，前者大涨13.1%，后面开盘大跌。没怎么经历过这种事的沪铜也被整蒙了，开盘分歧很大，不过终究是空头占了上风，全天单边下跌于是乎，A股的铜股们集体高开低走，机构砸了个畅快。作为周期股的老玩家，现在碰到了纽约铜的大幅溢价，我觉得有必要再来聊一下。首先我们必须要明白，资本是逐利的，有无风险套利的机会，就会有数不清的资本往上扑。现在纽约铜的交割价格比伦铜和沪铜高这么多，全球的期货玩家和大宗商品贸易商必然会想尽一切办

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紫金矿业
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招金矿业
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洛阳钼业

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只挖真龙

2025-07-09 20:48:30

PCB（覆铜板、电子布、铜箔），仅剩【电子级环氧树脂】在低

宏和科技还是同一实控人，LowDK玻璃布直供自家覆铜板，成本优势+认证【国内唯一】实现HBM专用环氧树脂量产的企业，其产品已通过英特尔高频高速板认证，并应用于FCBGA先进封装载板，技术参数达到介电常数Dk≤3.7（@10GHz）、损耗因子Df≤0.005，与海外竞品相当。在HBM封装中，环氧树脂承担着层间绝缘、填充堆叠间隙、形成稳定三维结构等重要功能宏昌电子通过调整配方，如引入硅微粉增强导热性、采用特种固化剂优化交联密度等，使其电子级环氧树脂满足了HBM3E的技术需求。宏昌电子：目前我国

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宏昌电子
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宏和科技

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无形而有形

孤独求败的小韭菜

2025-07-09 20:45:53

固态变压器预期差---云路股份

与依赖重型铁芯和低频操作的传统变压器不同，固态变压器(SST）采用多级架构和高频变压器(HFT)，以实现尺寸、效率和功能的显著改进。本质上，SST功能涉及三个核心阶段。输入级（交流-直流转换）：此级将低频交流电(AC)转换为直流电(DC)，为高效电源管理奠定基础，同时还提供无功功率补偿，可确保与电网无缝集成并在动态条件下稳定电力输送。隔离阶段（高频DC-DC转换）：在此阶段，HFT隔离并调整高压侧和低压侧之间的电压水平。通过利用先进的磁性材料（例如铁氧体、非晶合金和纳米晶，其中纳米晶功率密

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云路股份

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股坛道主

2025-07-09 20:40:28

智元机器人借壳上市，人形机器人热潮再临——独家剖析易实精密：人形机器人业务进展与供应链布局

一、核心布局事实核查 1. 收购通亦和精工的客观事实收购细节：2025年6月，北交所绩优股——易实精密以1.63亿元现金收购无锡通亦和精密制造有限公司（简称“通亦和”）51%股权（公告编号：2025-036），后者为高精度精冲齿轮制造商，持有20项专利（12项发明专利）。技术协同：通亦和精冲工艺精度达±0.005mm（公称尺寸公差ISO 1328标准），主要用于汽车齿轮（客户含麦格纳、佛吉亚），虽未公布机器人齿轮量产数据，但事实存在。产能现状：通亦和现有产能为月产300万件汽车齿轮（来源：

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易实精密
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豪森智能
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上纬新材

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-07-09 20:14:25

AIDC新型供电架构：固态变压器（SST）厂商梳理

一. AIDC供电架构 AIDC供电架构持续演进：交流UPS→直流HVDC（240V）→直流HVDC（800V）/巴拿马电源→固态变压器（SST）。（1）维谛、纳微正与英伟达合作开发800V HVDC方案，以匹配其新一代算力平台。（2）谷歌、微软AIDC新供电架构均明确了SST应用；伊顿、台达已有SST产品发布。二. SST概览固态变压器（SST）也称为电力电子变压器（PET），由电力电子变换器和高频变压器构成。与传统变压器的铁芯线圈结构不同，SST通过半导体器件（如IGBT、MOSF

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新特电气
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四方股份
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科陆电子

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泰然

买买买的老股民

2025-07-09 19:49:17

今日A股三大指数冲高回落，市场谨慎为宜，见好就收

今日A股三大指数冲高回落，市场谨慎为宜，见好就收今日A股三大指数、冲高回落，沪指3500点得而复失。对于在年内可谓是创新高，但目前这样的市场是靠多元金融去带动指数的上扬，是没有任何实质的参考意义，所以现在核心是重视个股不要在乎指数，毕竟现在这样的市场都会出现两极分化的效果，不会出现雨露均沾的效果，所以这样的市场还是选择见好就收，没有必要去留念，因为核心的基础不稳，诸多都是拉高抛售然后再砸盘的节奏，截止收盘，沪指跌0.13%，收报3493.05点；深证成指跌0.06%，收报10581.80点；创

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宁德时代

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王林

全梭哈的老司机

2025-07-09 19:43:59

智元机器人产业链爆发，远东股份能否成为下一个黑马？

智元收购引爆产业链，远东股份成机器人赛道关键抓手 7月8日晚间，上纬新材发布的公告显示，上海智元恒岳科技合伙企业(有限合伙)(简称“智元恒岳”)和上海致远新创科技设备合伙企业(有限合伙)(简称“致远新创合伙”)，拟通过一系列股权交易收购上纬新材合计超六成的股份。智元机器人宣布收购上纬新材的消息引发震动，上纬新材股价应声涨停，单日涨幅达 20%，创下年内最大单日涨幅纪录。这一并购动作不仅彰显了智元机器人在产业链整合上的雄心，更像一把钥匙，打开了市场对机器人核心零部件供应商价值重估的大门。在这场产业

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远东股份

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2025-07-09 19:33:42

新疆加快布局算力基础设施！华孚时尚，新疆算王！佳力图，制冷专家！

华华孚时尚：跟华为合作，用华为最先进的服务器！正儿八经货真价实的中国算力集群！投资金额第一期就27.2亿，手笔之大，令人炸舌！目前已经进入实质性进展，并且开始开展业务！华孚时尚公司在浙江绍兴、新疆阿克苏同步推进算力中心项目的建设运营，正是充分结合东部长三角地区的数据、业务优势，与新疆地区的能源资源优势，并以此为桥头堡构建华孚的算力网络体系，推进AI应用从纺织服装行业进而到工业制造领域的覆盖。算力即国力，对企业来讲，意味着算力即生产力，华孚已在算力方面取得一定优势，还将汇集数据与算法，构筑并扩

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佳力图
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华孚时尚

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Bobov

2025-07-09 19:17:34

共创草坪在中国足球事业变革中的历史性机遇

国家发展改革委、国务院足球改革发展部际联席会议办公室、体育总局、教育部于2016年4月联合印发《关于印发中国足球中长期发展规划（2016—2050年）的通知》，通知上提到，规划分三个阶段推进：近期（2016—2020年）聚焦基础建设，包括校园足球普及、场地数量达标及管理机制完善；中期（2021—2030年）着重提升职业联赛水平与产业规模；远期（2031—2050年）致力于建成足球强国。配套措施涉及财政、土地、税收等政策保障，后续出台的《重点任务分工》进一步明确24个部委协作机制，细化22项改革任

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共创草坪
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舒华体育

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龙头部队

孤独求败的游资

2025-07-09 19:14:24

上海虹口区加码光伏补贴至1500元/千瓦，BIPV与小微项目迎来政策“及时雨”

上海市虹口区发改委发布2025年分布式光伏项目补贴申报通知，大幅提升补贴力度：纳入区级规模管理的项目，按并网规模及发电量给予最高1200元/千瓦补贴；而示范试点、BIPV（光伏建筑一体化）及50千瓦以下小型项目，补贴标准进一步上浮至1500元/千瓦，单个项目补贴上限达100万元。补贴分两阶段发放：并网运行次年发放60%，满两年后根据年均发电效率发放剩余40%。这一标准显著高于2024年该区800元/千瓦的补贴水平，政策支持力度跃升50%。一、政策亮点：精准扶持BIPV与小微项目，强化长效运营

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华银电力
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华光环能
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亿晶光电
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拓日新能

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Z一先生

2025-07-09 19:04:48

华金资本：多元金融核心企业，香港稳定币第一股。在投资中我们注重交易节奏，更看重投资底层逻辑

1、珠海华发集团金融产业唯一上市平台：中办发文，允许港交所的粤港澳大湾区企业，按照政策在深交所上市。直接打开了粤港澳的港股公司来深交所的融资渠道，利好粤港澳的券商投行和一级投资平台。华金资本背靠珠海华发、深圳投控两大国资股东，手握华金证券和一级创投平台将深度受益于粤港澳港股公司回深交所上市—投行业务+创投股权增值。 2、投行业务测算：当前未A股上市的仅在港股上市的粤港澳大湾区企业共1336家，市值合计14.6万亿元；其中满足创业板境内企业上市标准的413家，市值合计14.0万亿元。如果按照 5%

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越秀资本
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华金资本
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新力金融

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韭菜团子

2025-07-09 19:02:45

7月9日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0709明日看好方向投票 0709明日看好逻辑智元机器人重要更新智元机器人重要更新智元借壳上纬

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新特电气

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见涨研报

航行五百年的公社达人

2025-07-09 18:47:24

7月9日盘后晚报盘面热点关注

勤复盘，共同见涨！每天8分钟，为你节省复盘时间。 ✧ 收评播报 ✧ ➷ 今日A股市场表现继续震荡盘整，盘中再创年内新高，今年肯定会比去年好做。盘面上，已经多日震荡微涨，日K和周K均呈上抬趋势，不用太担心，理性看待市场的正常波动。市场情绪方面，连续两日放量，市场做多意愿明显。多元金融方向领涨。截至收盘，股指走势方面，涨跌互相，除创业板外，其他股指红了又绿。成交量方面，市场成交连续32天站上万亿，成交1.51万亿，较上个交易日放量600亿，环比增长4.14%。盘后消息面上，据央视新闻，当地时间7月9

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欢瑞世纪
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华光环能
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大丰实业
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日发精机
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森林包装

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begonia

2025-07-09 18:37:35

25.7.9 消息汇编

1. 上纬新材昨日发布公告称，智元机器人至少收购其63.62%股份。智元机器人方面回应称，“本次行动仅为收购控股权，不构成《重大资产重组办法》所定义的借壳上市”。中大力德、长华集团、金固股份、奥比中光、恒工精密、软通动力、均普智能、富临精工、卧龙电驱、蓝思科技、宁波华翔、博众精工、龙溪股份、领益制造 2. 国家发改委等七部门联合发布《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》。 3. 7月8日，央视对歼-15T舰载机的报道引发热议，沈飞厂房内多架第五代舰载隐身战斗机——“绿皮版”歼-35舰载战斗

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税友股份
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宇瞳光学
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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-07-09 18:34:12

0709明日看好方向投票

【1】人形机器人： 2025年7月8日，上纬新材公告称，智元机器人至少收购其63.32%股份。【2】人工智能： 1）2025年7月7日，工业富联发布2025年半年报，预计2025年Q2净利润67.27亿至69.27亿，同比增长47.72%至52.11%。 2）天风证券表示低介电（LowDK）电子玻纤布受益AI服务器需求爆发，高景气度预期下相关企业业绩有望持续上修。【3】半导体： 1）2025年7月7日，国产DRAM内存芯片大厂长鑫存储启动上市辅导。 2）2025年6月30日，摩尔线程、沐曦科

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中国石油

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无名小韭04580827

2025-07-09 18:25:51

华银电力-炒作RWA交易所的暗线

一.什么是RWA RWA全称Real World Assets（现实世界资产），其本质是通过区块链技术对传统资产进行通证化（Tokenization），将实物或权益类资产（如房地产、债券、艺术品、碳排放权等）转化为数字通证，并依托区块链的不可篡改性、智能合约自动化等特性，实现资产权属清晰、交易透明和流动性增强。 RWA的技术与功能特性技术基础：依赖区块链的分布式账本和智能合约，确保资产映射的透明性与安全性。核心功能：资产分割：降低投资门槛（如房产份额化）。全球流通：打破地域限制，实现24

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华银电力
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华媒控股
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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-07-09 18:17:30

韭研公社学习笔记（250709）

一、板块热议：泛金融/跨境支付：央行近日就《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见，《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。（金时科技、信雅达、大智慧、华媒控股、通达海等）光伏：多晶硅期货9个交易日大涨25%；工信部提出，要治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。（华光环能、亿晶光电、拓日新能、美丽生态、赫美集团等）电力：近日，我国多地出现持续高温，带动用电负荷快速增长。（华银电力、新中港、新能泰山、桂冠电力、科陆电子等）风险提示：以

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金时科技

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十倍游资

热爱评论的老股民

2025-07-09 18:05:25

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度: ①周杰伦概念 -周杰伦正式入驻抖音平台，名称为“周同学”，认证身份为歌手。该账号公开后，粉丝数呈快速上涨态势，半小时内从6.2万攀升至64万，截至发稿粉丝数量已突破150万，但账号内尚未有内容发布。（志邦家居、志邦转债（转债）、锋尚文化、流金科技（北交所）、美邦服饰等） ②短剧- 机构：当前短剧市场年规模已达300亿至350亿元，预计明年有望突破500亿元大关。（欢瑞世纪、流金科技（北交所）、中文在线、掌阅科技、百纳千成等） ③机器人 -上纬新材公告称，智元机器人拟收购上纬

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志邦家居
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万里马
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中马传动
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中船汉光

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超前一步

2025-07-09 17:50:21

周三舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周三舆情热度 ①智元机器人-上纬新材:智元机器人至少收购其63.62%股份，待本次股权交易完成后，上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体（富临精エ、美力科技、中大力德、上纬新材、大丰实业、恒エ精密、龙溪股份等） ②稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时；（稳定币/四方精创、优博讯、新国都、华峰超纤、南华期货、恒宝股份等; 昆仑银行/普联软件、信雅达、中油资本、京北方、天阳科技、科蓝软件、贝肯能源等） ③PCB/玻纤-机构：算力产业围绕英伟达

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四方精创
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富临精工
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优博讯
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未来创客 2018

蜜汁自信的散户

2025-07-09 17:32:47

石基信息（002153）——跨境支付+蚂蚁生态+京东支付+资产重组

石基信息（002153）在跨境支付、数字货币及稳定币领域的技术优势和投资布局已形成显著竞争力，未来增长潜力集中在金融科技与全球化业务整合，而重组预案的推进具备较高确定性。以下从技术布局、增长潜力及重组分析三方面展开：一、跨境支付与数字货币的技术优势及布局跨境支付技术整合与牌照资源公司通过重组整合旗下支付子公司敏付科技和银石，打造全场景支付解决方案，覆盖电子商务、无卡交易、面对面交易等多场景。敏付科技已获得互联网支付牌照，支持跨境外汇和人民币支付，成为公司跨境支付业务的核心载体。与全球支付平台

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石基信息

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金石博士后

超短低吸的大户

2025-07-09 17:26:13

周杰伦合作公司深度挖掘！

按不同的细分做了梳理，应该是全市场最全挖掘了！一、直接品牌代言合作志邦家居（603801）：2019 年签约周杰伦为代言人，官网显示合作持续至 2025 年，借势 IP 提升家居品牌亲和力。爱玛科技（603529）：自 2009 年起签约周杰伦为代言人，2020 年续签至 2025 年，长期绑定其国民影响力提升电动车品牌形象。海澜之家（600398）：2020 年签约周杰伦为品牌代言人，推动线上线下销售策略调整，强化年轻消费群体渗透。美邦服饰（002269）：曾邀请周杰伦参与直播，借势

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锋尚文化
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快狠准专线

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周杰伦入驻抖音？“周杰伦概念”大涨165%！

7月9日，华语乐坛重磅人物周杰伦入驻抖音平台，其账号以其官方二次元IP形象“周同学”命名，头像也是“周同学”IP化身。抖音相关负责人回复媒体：账号属实。这是周杰伦第二次以“周同学”身份入驻社交媒体平台。头像也是“周同学”IP化身，这一动作迅速引发全网热议。第一次是在快手平台。有熟悉互联网的人士预估，周杰伦入驻，平台花费可能会以亿元为单位。对此，抖音表示，“9位数”传言为谣言。 “周同学”IP的幕后推手是“周杰伦概念股”巨星传奇（06683.HK）。 7月9日，巨星传奇(6683.HK)午后

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巨星传奇

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题材潜伏家

2025-07-09 17:04:56

中文在线+海外超预期+中报博弈

美股短剧暴涨，中文在线文化出海一度登顶美国ios娱乐榜首，中报在即，博弈中报业绩预期。

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来A养家

自学成才的龙头选手

2025-07-09 17:01:58

中报业绩又来了

第二批企业中报业绩又来了

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