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新帖播报

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第四届【长韭杯】05.21实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
血浴火狼

全梭哈的龙头选手

2025-05-22 14:21:36

机器人动态

人形机器人格斗大赛即将举行机器人板块有望迎密集催化财联社 2025-05-22 07:44 《CMG世界机器人大赛·系列赛》机甲格斗擂台赛将于5月25日在杭州举行。宇树科技将以合作方身份参加比赛。《CMG世界机器人大赛·系列赛》机甲格斗擂台赛将于5月25日在杭州举行。宇树科技将以合作方身份参加比赛。据了解，本次比赛主要由表演赛和竞技赛两部分组成。表演赛中，人形机器人将展示格斗，包括单机格斗展示和群体格斗展示等多个环节。开源证券表示，人形机器人需要理解并与物理世界进行交互，使用人类运动数据

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科大讯飞

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Takuya

2025-05-22 14:15:10

纬达光电：Ai眼镜+国企改革

纬达光电作为广东省属国企控股企业，在国产替代与AI眼镜产业链中展现出显著的技术卡位与市场优势，其核心竞争力和战略布局如下：一、国企背景与国产替代突破 1. 国企改革标杆纬达光电是广东省首批台商与国企合资的上市公司，依托广东省政府的政策支持，成为新型显示材料领域的“隐形冠军”。其核心产品高耐久染料系偏光片成功打破日本日东电工的垄断，实现国产替代，全球市占率稳居前三。技术壁垒：在高温高湿（85℃/85%RH）环境下寿命超1000小时，性能对标日韩企业，且成本降低30%-50%。应用领域：初期

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纬达光电
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亚世光电

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无名小韭57180221

2025-05-22 14:04:38

永安林业0521更新：千亿资产注入倒计时+补涨永安药业，最强确定性预期差！

💡核心逻辑：同业竞争解决🚀+千亿资产注入💎+市值低估🏆+补涨永安药业🔖=翻倍潜力！ ✅ #同业竞争限期解决：永安林业互动易最新回复，中国林业集团承诺5年内（2026年2月前）通过资产注入/重组等方式解决与永安林业的同业竞争问题，当前进度已进入冲刺阶段，仅剩最后10个月窗口期！作为央企旗下唯一上市平台，永安林业或优先承接集团核心资产。 ✅ #千亿资产注入预期：中林集团总资产超2000亿，手握千万亩林地+碳汇项目，战略定位碳汇经营实体。三峡集团托管后，资产整合加速，永安林业作为唯一壳资源，

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永安林业
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永安药业

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最新小作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-05-22 14:01:39

公司是大兵器板块唯二的弹药总装平台，唯一的中小口径弹药平台

军工的确是机会没结束，点评国睿科技涨停，航天南湖大涨，（国睿是14所核心资产，算军工里难得的机构重仓方向。）【长城军工】军贸+消耗性弹药产业大趋势下避无可避的核心卡位 1、国际：巴以冲突进一步升级，中国军贸走向世界确定性产业趋势：公司低成本消耗性弹药全球需求空间巨大，2024年军贸收入1亿、2025年受限于产能500%以上增长，26年预计扩产50%以上 2、国内低成本消耗性弹药走向智能化同样是产业大趋势：公司迫击弹、单兵火箭、航弹全谱系智能化科研项目推进中，十五五量不增长、仅价值量提升预计三五

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长城军工

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最新小作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-05-22 14:00:03

为什么不是宁德h股高估而是a股低估

为什么不是宁德h股高估而是a股低估从价值投资角度看pb=pe＊roe，理论看宁德的pe不应该低于LG能源，roe宁德是LG的4倍，那么宁德pb应该显著高于LG，而目前市场交易的pb宁德和LG是一样的，意味着宁德pb相对LG明显低估，全球资金看得到这个性价比。宁德的估值相对现在即使再翻2-4倍，如果跟LG能源可比的角度来看也是合理的。 a股公募新规和过去几年熊市导致机构没有增量资金，没有国家队操盘的部分大盘价值股明显低估，电新里类似宁德阳光德业这些龙头估值都严重低估，而H股小盘股相对A股一

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宁德时代

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2025-05-22 13:59:20

宝德计算机系统间接方-亚威股份

并购重组慧博云通拟收购宝德计算机系统的67.91%股份市场对标还有个间接持股宝德计算机的亚威股份通过参股方式间接持有宝德计算机的股权。宝德计算机是中国信创服务器领域的领军企业，在ARM服务器市场排名第一，同时也是中国AI服务器市场TOP3的厂商。亚威股份通过其产业基金间接参股了宝德计算机系统股份有限公司。亚威产业基金已投资16个项目，其中包含宝德计算机。亚威股份联合产业基金等共同出资4500万元，其中亚威股份直接投资1875万元，持股25%。2024年，亚威股份在基金中的持股比例升至4

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亚威股份
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慧博云通

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厦门小橘子

老司机

2025-05-22 13:54:31

永安林业：千亿资产注入倒计时+补涨永安药业，最强确定性预期差！

核心逻辑：同业竞争解决+千亿资产注入+市值低估+补涨永安药业=翻倍潜力！ #同业竞争限期解决：永安林业互动易最新回复，中国林业集团承诺5年内（2026年2月前）通过资产注入/重组等方式解决与永安林业的同业竞争问题，当前进度已进入冲刺阶段，仅剩最后10个月窗口期！作为央企旗下唯一上市平台，永安林业或优先承接集团核心资产。 #千亿资产注入预期：中林集团总资产超2000亿，手握千万亩林地+碳汇项目，战略定位碳汇经营实体。三峡集团托管后，资产整合加速，永安林业作为唯一壳资源，有望注入国储林、碳汇开发等核

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永安林业
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永安药业

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无名小韭78140314

2025-05-22 13:52:12

重磅预期差！下午3点金融科技重磅发布

【预告：国新办将于5月22日下午3时就科技金融政策有关情况举行新闻发布会】财联社5月20日电，国务院新闻办公室将于2025年5月22日（星期四）下午3时举行新闻发布会，请科技部副部长邱勇，中国人民银行副行长、国家外汇局局长朱鹤新和金融监管总局、中国证监会有关负责人介绍科技金融政策有关情况，并答记者问。（来自韭研公社APP）中国金融期货交易所董事长何庆文在2025上海衍生品市场论坛上表示，面对当前的新形势新环境，中金所正在以防风险、强监管、促高质量发展为工作主线，推动金融期货充分发挥稳定市场、活

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恒银科技
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御银股份
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银之杰
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新大陆

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低位对标补涨龙

超短低吸的公社达人

2025-05-22 13:50:54

近岸蛋白：三生国健同时拥有：双特异性抗体+重组蛋白

三生国健（688336）双抗药物全球授权辉瑞的重磅交易，连续 4 个交易日 80% 涨停，市值 350 亿元。这一创纪录的 12.5 亿美元首付款（约 90 亿元人民币）不仅刷新国产创新药出海纪录，更将合成蛋白及生物制品赛道推向资本关注焦点资金看好创新药的逻辑很简单，它投了11.8亿人民币研发的新药，被辉瑞看上了，光首付款就给了12.85亿刀乐，注意了，是美刀。所以，其它资金一看，我c，药这么赚钱，等于是投了一个鸡，出来一个猪，所以这想象力...... 辉瑞合作+重组蛋白+双特异性抗体 1

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三生国健
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近岸蛋白

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歼灭

一路目送的老韭菜

2025-05-22 13:47:27

Agent伴生--软硬件入口

250522早：【华泰计算机】OpenAI 65亿美元收购AI硬件公司，模型大厂同时抢夺【软硬件入口】是OpenAI最大的一笔收购，之前OpenAI收购过Global Illumination（迭代UI）、Rockset（向量检索）、Multi（在线协同）、拟收购Windsurf（对标Cursor），以及本次收购。结合昨天Google携手三星和Xreal再次开启头显和智能眼镜赛道，我们认为，对于海外头部大模型厂商，软硬件入口同时抢夺的时刻来了。基础模型-->推理模型-->Agent-->硬

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彩讯股份

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最新小作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-05-22 13:45:29

小米高管回应玄戒O1芯片质疑：小米做芯片是认真的但凡有欺诈能活到今天？

红星资本局5月22日消息，今日，小米产业投资部合伙人潘九堂发微博回应网上有关小米玄戒O1芯片的质疑称，“一些自媒体/水军的阴谋论/反智言论能把人气死”。　　他表示：“过去四年多，几千人玄戒的一举一动，对于产业链上下游/合作伙伴和友商们（都是千亿巨头）和政府都是透明的，但凡有欺诈/作恶，能活到今天？小米对自媒体胡说八道都没办法，能堵住这些巨头们？小米做芯片是认真的，恳请支持。” 　　潘九堂还转发了雷军此前讲述小米玄戒O1开发过程的长文。雷军透露，截至今年4月底，玄戒累计研发投入已经超过135亿元

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好上好

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耳机漏电喊麦王

满仓搞的小韭菜

2025-05-22 13:44:56

华神科技对标三生国健

华神科技000790 华神科技在生物制药领域拥有全球首个用于治疗原发性肝细胞肝癌的单克隆抗体放射免疫靶华神科技集团生物制药: 成都华神生物技术有限责任公司是一家从事现代生物医药研发、生产、销售及售后服务的国家高新技术企业，已拥有三项国家863计划科研成果，两项国家科技进步二等奖，两个具有自主知识产权的国家一类新药，一个国家新体外诊断试剂。公司在成都高新西区投资新建的生物制药生产及研发基地，是西南地区首个集原核细胞产品、真核细胞产品和体外诊断试剂三大类产品于一体的生物技术产业化平台，在核素标记抗

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华神科技

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2025-05-22 13:44:50

奥克股份牛磺酸核心上游永安药业前三供应商

永安药业再度涨停牛磺酸功能性饮料成为市场最高标奥克股份实锤牛磺酸上游核心原材料且直接供货永安药业奥克股份：公司是全球环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料最大的供应商之一。作为国内第二大生产商，奥克股份凭借 3 万吨 / 年的稳定产能和 25% 的市占率，在国产替代浪潮中占据关键地位。公司持续优化酯化法工艺，通过技术升级降低生产成本，产品质量对标国际一流水平牛磺酸的合成路线：实锤环氧乙烷是核心原料 .........................................

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奥克股份

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无名小韭81600322

2025-05-22 13:40:26

恒鑫生活-“限塑令”+新消费

“限塑令”即将收官，可降解产品相关公司有望受益。国家发展改革委生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》指出：到2025年，塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立，多元共治体系基本形成，替代产品开发应用水平进一步提升，重点城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。恒鑫生活具有PLA全链条技术优势：恒鑫生活掌握了PLA（聚乳酸）粒子改性、淋膜、成型等全流程技术，拥有5项发明专利和83项实用新型专利。其PLA纸杯良品率高达99.9%，生产效率远超行业平均水平（18

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恒鑫生活

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深度挖掘驼

2025-05-22 13:38:55

【估值重构】正和生态：AI智能体+AI陪伴机器人爆发在即

根据公司发布的2024年年报我们可以发现！正和生态正在寻求转型，目前除了原先的质谱AI外，还悄悄挖掘清华人工智能领域大佬来组件专业陪伴机器人领域！原本市值极度低估！！！值得关注！ 2025 年，在 AI 时代的汹涌浪潮中，公司始终秉持研究创新精神，主动拥抱 AI 技术。日前，公司与智谱 AI 在原有合作的基础上，签署了研发技术服务合同，加速推进知识库搭建、河湖海洋大模型研发以及智能体开发工作。其中知识库作为企业内部信息存储、技术升级、管理优化与商业拓展的关键工具，可以有效激

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正和生态
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昆仑万维
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汤姆猫
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国光电器

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凌晨十二点

春风吹又生的韭菜种子

2025-05-22 13:32:56

引力传媒——为昆仑万维天工智能体提供营销服务

[问] 董秘您好，贵司是否有和kimi，通义千问，天工大模型等国内顶级人工智能合作？～... [答] 尊敬的投资者您好！公司的AIGC产品应用“通用助手”可调用Kimi等大模型。通义千问是公司自有营销电商行业模型训练所用的底层开源大模型之一。此外，公司已为天工APP等AI产品提供营销服务。公司信息披露以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。感谢您对公司的关注 [问] 董秘您好，贵司是否有和kimi，通义千问，天工大模型等国内顶级人工智能合作

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昆仑万维
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引力传媒

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无名小韭84710726

2025-05-22 13:32:09

汉朔科技，泡泡玛特全球化的中国标签

写在泡泡玛特即将3000亿市值前夕：现在已经3000亿了，海外抖音，小红书，BILIBILI上的LABUBU杀疯了当你在商场里看到年轻人排着长队抢购LABUBU+毛绒玩具时，可能想不到这场狂欢背后藏着更惊人的资本暗流。港股文创龙头泡泡玛特市值突破2800亿港元之际。值得关注的是汉朔科技的全球化野心。当他们的电子价签系统进驻泡泡玛特海外门店时，一套价值200美元的价签管理系统，正在帮助中国潮玩实现全球统一定价策略。汉朔科技近日在互动平台表示，公司作为专注于物联网无线通信技术的泛零售门店数字

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泡泡玛特
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京华激光
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汉朔科技

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-05-22 13:31:45

OpenAI 重磅布局 AI 硬件：1 亿台「隐形伴侣」能否再造千亿美元价值？

一、科技巨头联姻：OpenAI 与 Jony Ive 的战略共振 2025 年 5 月 22 日，OpenAI 宣布以 65 亿美元全股票收购前苹果首席设计师 Jony Ive 创立的硬件公司 io，正式开启 AI 硬件革命。双方目标直指 2026 年底前交付 1 亿台 AI「伴侣」设备，这一规模远超 Humane AI Pin等竞品，相当于全球智能手机年出货量的 5%。二、产品颠覆：从「工具」到「共生体」的范式跃迁 io 项目重新定义了人机交互的可能性：环境感知革命：设备搭载多模态传感器

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国光电器
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酷特智能
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万兴科技

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-05-22 13:28:27

国内汽车链迎来大爆发！关注这家给所有大厂汽车&机器人供货的全能型铲子股！

一、催化 1、5月23日东风股份发布机器人相关进展 5月22日，东风汽车官微发布海报“老朋友，周五见，无限可能，由此开启”，预告5月23日周五将发布机器人相关业务进展。 2、5月30日江淮汽车将联合华为发布尊界S800 华为终端5月21日宣布，旗下百万级豪华旗舰车型尊界S800将于5月30日19:30在深圳正式发布。尊界 S800 搭载六大智能化技术，作为鸿蒙智行与江淮汽车深度合作的战略级产品，自2024年11月亮相以来便备受关注。 3、5月22日小米汽车即将发布YU7新车型小米是国内唯一在智

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美湖股份

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请叫我石锤

互相伤害的半棵韭菜

2025-05-22 13:27:09

铜牛信息：昆仑万维对标，昆仑天工由阿里云北京提供算力。

铜牛信息：是一家提供互联网数据中心服务、云服务等的上市公司，在北京地区有一定的数据中心资源和业务布局。铜牛信息：是北京市国资委旗下以数据中心和云服务为主营业务的上市公司。2024 年 9 月与阿里云签署合作框架协议，围绕云计算、大数据创新应用、人工智能算力数据中心等领域深化合作。2025 年计划新增 500P 智算能力，与阿里云等合作布局高性能计算（HPC）和 AI 算力资源。昆仑天工：是昆仑万维推出的大语言模型，依托阿里云的算力支持，可实现文本生成、知识问答、代码编写等多种功能。公司

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铜牛信息
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昆仑万维

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最新小作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-05-22 13:22:48

解码好上好与小米玄戒生态密码

解码好上好与小米玄戒生态密码微博数码大V们今天都在热烈讨论小米玄戒芯片看来小米这次的大事件发布，也即将浮出水面资本市场对于一切有关小米雷总的大事件资金都不会落下关注的步伐无论是小米的汽车、机器人、眼镜、手机等等，通通都是先信者的盛宴何况这次所涉及的是芯片？这有不大力关注的道理吗？更何况现在的世界局势对于我们不止于团结，也更应该努力于自立自强对于自研芯片对小米来说这更是一个涉及到成本优势的护城河这是助力于平民能负担得起的价格，用上高端高品质的手机因此这将会成为国产手机界的一

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好上好

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-05-22 13:22:35

【民生计算机】 2025年中期策略会92家公司分类名单与近期亮点

AI应用：海康威视：全球智能物联龙头，AI 赋能场景数字化金山办公：国内 AI 办公龙头科大讯飞：国内人工智能龙头，星火 AI 赋能各行各业软通动力：稀缺的华为软硬件全产业链布局的龙头大华股份：全球领先的智慧物联解决方案提供商用友网络：国内 ERP 龙头，企业级 AI 最佳落地场景金蝶国际：国内 ERP 龙头，企业级 AI 最佳落地场景汉朔科技：全球电子价签龙头，AI + 智慧零售提供商合合信息：扫描全年王 3 亿月活，AI 拉动付费率提升第四范式：国内企业级 AI 领军者

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中航成飞

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无名小韭42200324

2025-05-22 13:22:05

动作捕捉

部分动作捕捉概念股梳理：核心公司： - 奥飞娱乐：参股全球工业级动捕龙头诺亦腾，持股比例为5.12%。诺亦腾是智能感知与沉浸式交互技术提供商，其Perception Neuron系列是全球出货量最大的惯性动捕设备，为华为机器人指定动作学习供应商，在影视领域市占率达65%。 - 利亚德：子公司虚拟动点掌握军工级光学动捕技术，单摄像头识别精度达0.1mm。推出“LYDIA”动作大模型，拥有多年OptiTrack光学动捕的数据积累，可提升影视、电商、动画制作、游戏、机器人等行业的生产效率。 - 天地

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凌云光

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

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博通集成：千亿AI陪伴市场打开WIfi MCU芯片需求，OPENAI再造一个博通！

【博通集成603068】：千亿AI陪伴市场打开WIfi MCU芯片需求，OPENAI硬件或将再造一个博通！ 1、AI玩具，Wi-Fi MCU有望深度受益。Al玩具一般调用云端模型，玩具联网功能成刚需，Wi-Fi凭高速率、低成本成为上云首选，考虑算力需求，Wi-Fi?MCU是主要产品形态。 2、博通集成是全球Wi-Fi_MCU的龙头厂商、已快速切入AI玩具行业。 25年1月，公司推出融合火山引擎豆包AI大模型的AI玩具套件。该玩具搭载博通BK7252N与BK7258超低功耗音视频芯片，实现设备端

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博通集成

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无名小韭68500213

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医药加速应用中硼硅模制瓶

🔥重点推荐力诺药包：第二曲线中硼硅模制瓶开始放量，3年业绩高增长确立，后续催化不断！中硼硅模制瓶开始放量、二季度收入高兑现、全年高增长。去年10月模制瓶全系列都获“A”，Q1已放量，毛利率26.5%环比大幅提升，预计Q2毛利率继续提升，前期库存消化，进入实质放量。当前多个大客户验证完进入放量，下个月或超5000万只，26年有望出货10亿只，中期产能6万吨。我们判断Q2或超5000万利润，全年有望超2亿。 RTU系列产品或为新增量。TRU(ready to use“即用型” )为无菌免洗免灭菌

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力诺药包

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2025-05-22 13:16:00

OpenAI计划推出1亿台AI“伴侣”设备

OpenAI重大更新！计划推出1亿台AI“伴侣”设备事件：OpenAI首席执行官SamAltman向员工预览了他正与苹果公司前设计师Jony Ive合作开发的设备。Altman透露，他们计划推出1亿台人工智能“伴侣”设备，希望这些设备能融入日常生活，目标明年年底前发货！重点关注：【国光电器】为微软/OpenAI代工AI眼镜、智能音箱，搭载ChatGPT双大模型【世纪瑞尔】子公司开创性地推出了AI全息音箱陪伴产品AI Holobox，已接入ChatGPT，受益OpenAI过亿AI伴侣计划，

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国光电器
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