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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-05-15 18:46:36
光线传媒:内容储备丰富,关注AIGC布局
2023 年一季度业绩强劲复苏,净利润同比增长 64%。 1)2022 年公司营收 7.5 亿元,同比下降 35.3%,主要由于疫情冲击下影片上映推迟、部分 电视剧未到收入确认期所致;归母净利润-7.1 亿元,同比下滑 128.7%, 资产减值准备为 7.4 亿元,剔除减值准备后的归母净利润约 0.3 亿元。 2)2023 年第一季度,公司收入 4.1 亿元,同比下降 6.4%,降幅环比收 窄 56.9 个百分点;归母净利润 1.2 亿元,同比增长 63.6%。 电影上映计划与票房受到疫情影响,
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光线传媒
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-05-15 18:43:08
佳发教育:高考防作弊重要性升级,或显著带动公司业务发展
教育部表态把作弊作为今年高考安全重中之重 5 月 9 日,教育部召开 2023 年全国普通高校招生考试安全工作视频会。教 育部部长怀进鹏强调,要扛起政治责任,全力以赴实现“平安高考”目标任务。 一要强化底线思维,全力保障试题试卷安全,严格考务规范操作,统筹做好考试防疫等工作,进一步织密考试组织的“防护网”。二要强化综合治理, 把防范手机作弊作为今年高考安全的重中之重,让手机“带不进”、“用不 了”、“传不出”,进一步守住考场安全的“主阵地”。三要强化统筹协调, 深化高考综合改革,深化考试内容改革
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佳发教育
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-05-12 16:30:05
谷歌推出轻量级AI模型,边缘算力升级加速
事件:5 月 11 日,谷歌召开“2023 Google I/O“技术大会,正式发布通 用大语言模型 PaLM 2。PaLM 2 作为驱动 AI 机器人 Bard 的模型的升级版,可 使用 Fortran 等 20 多种编程语言,100 多种口头语言进行数学、软件开发、语 言翻译推理和自然语言生成。 “小型化”和“离线化”模型出现,边缘侧终端和芯片迭代有望加速。PaLM 2 包括 Gecko、Otter、Bison 和 Unicorn 四种模型。其中,Gecko 作为 PaLM 2 最轻量的版本
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国光电器
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佳禾智能
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漫步者
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-05-12 16:27:15
纺织服装:22年及23Q1总结与展望,服装呈改善,纺织待复苏
投资摘要: 纺织服装 2022 年业绩普遍承压,纺织好于服装。服装家纺板块(SW)2022 年收入 1546 亿元,同比-7%,利润 42 亿元,同比 -60%,其中 Q4 单季度收入同比-19%、利润为亏损扩大 340%(21Q4 亏损 4.3 亿,22Q4 亏损 19 亿),四季度因为疫情集中爆发 板块利润压力大。纺织制造板块(SW)2022 年收入约 1219 亿元,同比+3%,利润 87 亿元,同比-13%,利润状况明显好于服装 家纺板块,主要系纺织端在 2022 年全年口径上出口较为景
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棒杰股份
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九牧王
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申洲国际
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-05-12 16:22:55
中南传媒:主业优势显著,新渠道建设卓有成效
业绩总结:中南传媒发布 ] 2022年度报告,公司 2022实现主营收入 124.7亿元, 同比增长 10%;归母净利润 14.0亿元,同比下降 7.7%;扣非归母净利润 14.7 亿元,同比增长 12%。 实洋占有率稳居全国第一方阵,图书发行业务业绩亮眼。2022年公司出版业务 收入达 34.4亿元,同比增长 5%,一般图书出版收入 7.0亿元,同比增长 2.8%, 根据开卷数据,报告期内公司在全国综合图书零售市场的实洋占有率为 3.2%, 同比上升 0.3 个百分点。一般图书在各细分市场的市
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中南传媒
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-05-12 16:21:08
海信视像:业绩持续释放,行业龙头地位强化
事件:海信视像公布 2023 年一季报。公司 2023Q1 实现收入 114.8 亿元, YoY+12.8%;实现归母净利润 6.2 亿元,YoY+107.9%;实现扣非归母净利润 4.8 亿元,YoY+116.2%。随着海信产品结构不断升级,新显示业务快速增 长,公司盈利能力有望持续提升。 外销电视业务拉动 Q1 收入加速增长:2023Q1 公司收入的同比增速相较 于 2022Q4 提高 10pct。受益于 2022 年世界杯营销提升海信品牌知名度, 海信海外高端渠道拓展效率提升,外销电视量快
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海信视像
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-05-12 16:17:37
九牧王:男裤专家逆势启航,复刻国货蜕变之路
投资要点 34 年精工匠心的坚实基底,秉承专业品质的持之以恒。老牌男裤专家经历行业 沉浮后,2020 年逆势之下启航蜕变之路,持续“巩固核心认知+年轻业态转型”,当 前经营向好趋势已显现,行业全面回暖之下,业绩弹性有望持续释放。 男裤专家:34 年成就行业领先地位 专注于以男裤为核心的中高端商务休闲男装 34 年,自 2000 年起连续 23 年位居 国内男裤市场占有率第一名。中国男裤标准参与制定者,男裤累计销售超一亿 条,获得“全球销量领先的男裤专家”的市场地位认证。旗下拥有主品牌九牧王, 以
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九牧王
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-05-12 16:15:58
中航产融:稀缺产业投资平台,受益于国企改革与全面注册制
稀缺产业投资平台,受益于国企改革与全面注册制 公司是军工产业链稀缺的产业投资平台,拥有雄厚的产业背景,具有军工板块产 业投资优势。十四五战略转型下,公司明确产业投资转型,产业投资布局持续加 码,利润贡献不断提升。国企改革深化和全面注册制催化下,公司产业投资+投 行业绩有望加速释放;经济复苏和地产风险收敛下,公司综合金融业务有望保持 稳健经营,公司 2023 年盈利有望明显好转,叠加中特估值东风,有望实现戴维 斯双击。我们下调本部投资收益假设,调整 2023-2025 年归母净利润预测至 36/4
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中航产融
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-05-12 16:14:41
深桑达:以国家云的名义,大模型和数据要素的核心运营者
深桑达是中国电子旗下的重要二级企业,面向党政和关键行业客户,提供 数字与信息服务和产业服务。公司承担云计算及存储、数据创新、数字政 府与行业数字化服务、高科技产业工程服务等四项主责主业,其中前三项 属于数字与信息服务业务,后一项属于产业服务业务。子公司有中国电子 云、中国系统,分别承担公司云计算、存储以及数据要素相关业务。 治理结构好,中国电子的“海康威视”。电子系加管理层持股近 50%。类比 “海康威视”,在国企资源基础上注入民企活力。此外公司持有中国系统和 中电云数智(中国电子云)的股份,聚
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-05-11 16:44:42
半导体:弱复苏预期强化,高技术产品壁垒铸成长护城河
A股超半数公司2022年营收同比增长,一季度营收增长公司超三成。 截至2023 年5月8日,A股半导体上市公司共137家(根据Wind分类,扩充3家EDA厂商),其中86家公司2022年营业收入较上年同期有所增长,占比为62.77%;从细分领域看半导体设备、半导体材料、EDA软件、数字芯片设计、模拟芯片设计、集成电路制造、集成电路封测、分立器件等领域2022年营业收入较上年同期有所增长公司数目分别为16/11/3/21/13/3/6/13,占各领域公司总数比例为100.00%/64.71%/10
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北方华创
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-05-11 16:35:00
广告营销:五一消费强劲行业复苏持续,AIGC技术应用加速
广告营销公司 1Q23 业绩表现环比改善,体现在: 1)1Q23 收入实现正增长企业环比增加。广告营销板块(申万二级行业分类,剔除 ST 公司)1Q23 整体收入 yoy-5.1%,虽然尚未恢复正增长,但增速降幅环比 4Q22 缩窄 4.6pp,有 16 个公司(占比约 55%)1Q23 的同比增速环比 4Q22 提升。包括 包括:蓝色光标(YoY 26%)、利欧股份(YoY 10%)、思美传媒(YoY 43%)、 遥望科技(YoY 37%)等。数字媒体板块 1Q23 整体收入同比增长 4.7%
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蓝色光标
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易点天下
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值得买
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-05-11 16:31:12
富创精密:大陆半导体零部件领军者,深度享受国产替代红利
大陆半导体零部件领军者,四大类产品,用于半导体所有前道设备。 成立于 2008 年,近 90%营收来自半导体设备,在大陆主要半导体零部件供应商中, 富创是较为纯粹的半导体零部件供应商,稀缺性强。富创以铝合金材料见长,是全球 为数不多进入 7nm 制程的零部件供应商,实力大陆领先。掌握精密机械制造、表面 处理、焊接三大技术,技术延展性强,拥有工艺零部件、结构零部件、模组产品、气 体管路四大类产品,可用于半导体所有前道设备(含光刻机),目前年均交付首件种 类超 3000 种,首件实现量产种类超 20
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-05-11 16:26:05
通合科技:充电模块量利双升,定制电源构筑第二增长曲线
三大业务协同发展,公司盈利向上加速成长。公司战略思路清晰,重视技 术创新,将 LLC 谐振技术运用于三大业务板块实现互补发展:1)新能源汽车: 充电模块输出效率高,产品系列涵盖 20/30/40KW,积极推进大功率出货及网 外客户拓展,量利空间有望进一步扩张。2)智能电网:深耕电力操作电源领域 多年,凭借多年技术积淀获得国网稳定市场份额且领先同业。3)定制电源: 2019 年收购霍威后成功切入军工赛道,凭借过硬技术及丰富客户资源实现营收 利润稳步增长。未来随着新品迭代产能落地,盈利中枢或上移。2
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通合科技
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-05-11 16:22:30
华策影视:收入大幅增长,14部优质剧集列入年度计划
事件:公司发布 2023 年一季报,实现营业收入 9.64 亿元,同比增长 104.83%; 归母净利润 1.47 亿元,同比增长 28.95%。 点评: 一季度收入大幅增长,销售费率显著降低。(1)2023Q1,公司实现营业收入 9.64 亿元,同比增长 104.83%,收入大幅增长主要源于《向风而行》《去有 风的地方》《春日暖阳》《春闺梦里人》等剧集播出;营业成本 7.42 亿元,毛 利率 23.02%,相对稳定;(2)2023Q1,公司销售费用 0.33 亿元,销售费率 3.42%,同比下
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华策影视
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-05-11 16:18:58
创维数字:智能终端龙头,VR及AI新技术增量可期
全球机顶盒龙头,业绩增长稳健。创维数字成立于 2002 年,是国内较 早从事机顶盒研发与销售的企业。当前,创维数字深耕智能终端业 务,定位为数字机顶盒和宽带通信的智能设备与智能系统技术方案提 供商,在国内三大通信运营商、广电网络公司市场占有率,OTT 智能 终端市场销量、中国企业出口海外销量中整体居于行业领先地位。 2022 年,公司营收达 120.09 亿元,同比提升 10.71%。 高清化及智能化加速机顶盒迭代,公司具技术及渠道壁垒。视频内容 制作标准由标清到高清再到超高清,带动上游机顶盒的
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创维数字
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光线传媒:内容储备丰富,关注AIGC布局
2023 年一季度业绩强劲复苏,净利润同比增长 64%。 1)2022 年公司营收 7.5 亿元,同比下降 35.3%,主要由于疫情冲击下影片上映推迟、部分 电视剧未到收入确认期所致;归母净利润-7.1 亿元,同比下滑 128.7%, 资产减值准备为 7.4 亿元,剔除减值准备后的归母净利润约 0.3 亿元。 2)2023 年第一季度,公司收入 4.1 亿元,同比下降 6.4%,降幅环比收 窄 56.9 个百分点;归母净利润 1.2 亿元,同比增长 63.6%。 电影上映计划与票房受到疫情影响,
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佳发教育:高考防作弊重要性升级,或显著带动公司业务发展
教育部表态把作弊作为今年高考安全重中之重 5 月 9 日,教育部召开 2023 年全国普通高校招生考试安全工作视频会。教 育部部长怀进鹏强调,要扛起政治责任,全力以赴实现“平安高考”目标任务。 一要强化底线思维,全力保障试题试卷安全,严格考务规范操作,统筹做好考试防疫等工作,进一步织密考试组织的“防护网”。二要强化综合治理, 把防范手机作弊作为今年高考安全的重中之重,让手机“带不进”、“用不 了”、“传不出”,进一步守住考场安全的“主阵地”。三要强化统筹协调, 深化高考综合改革,深化考试内容改革
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谷歌推出轻量级AI模型,边缘算力升级加速
事件:5 月 11 日,谷歌召开“2023 Google I/O“技术大会,正式发布通 用大语言模型 PaLM 2。PaLM 2 作为驱动 AI 机器人 Bard 的模型的升级版,可 使用 Fortran 等 20 多种编程语言,100 多种口头语言进行数学、软件开发、语 言翻译推理和自然语言生成。 “小型化”和“离线化”模型出现,边缘侧终端和芯片迭代有望加速。PaLM 2 包括 Gecko、Otter、Bison 和 Unicorn 四种模型。其中,Gecko 作为 PaLM 2 最轻量的版本
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纺织服装:22年及23Q1总结与展望,服装呈改善,纺织待复苏
投资摘要: 纺织服装 2022 年业绩普遍承压,纺织好于服装。服装家纺板块(SW)2022 年收入 1546 亿元,同比-7%,利润 42 亿元,同比 -60%,其中 Q4 单季度收入同比-19%、利润为亏损扩大 340%(21Q4 亏损 4.3 亿,22Q4 亏损 19 亿),四季度因为疫情集中爆发 板块利润压力大。纺织制造板块(SW)2022 年收入约 1219 亿元,同比+3%,利润 87 亿元,同比-13%,利润状况明显好于服装 家纺板块,主要系纺织端在 2022 年全年口径上出口较为景
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中南传媒:主业优势显著,新渠道建设卓有成效
业绩总结:中南传媒发布 ] 2022年度报告,公司 2022实现主营收入 124.7亿元, 同比增长 10%;归母净利润 14.0亿元,同比下降 7.7%;扣非归母净利润 14.7 亿元,同比增长 12%。 实洋占有率稳居全国第一方阵,图书发行业务业绩亮眼。2022年公司出版业务 收入达 34.4亿元,同比增长 5%,一般图书出版收入 7.0亿元,同比增长 2.8%, 根据开卷数据,报告期内公司在全国综合图书零售市场的实洋占有率为 3.2%, 同比上升 0.3 个百分点。一般图书在各细分市场的市
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海信视像:业绩持续释放,行业龙头地位强化
事件:海信视像公布 2023 年一季报。公司 2023Q1 实现收入 114.8 亿元, YoY+12.8%;实现归母净利润 6.2 亿元,YoY+107.9%;实现扣非归母净利润 4.8 亿元,YoY+116.2%。随着海信产品结构不断升级,新显示业务快速增 长,公司盈利能力有望持续提升。 外销电视业务拉动 Q1 收入加速增长:2023Q1 公司收入的同比增速相较 于 2022Q4 提高 10pct。受益于 2022 年世界杯营销提升海信品牌知名度, 海信海外高端渠道拓展效率提升,外销电视量快
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九牧王:男裤专家逆势启航,复刻国货蜕变之路
投资要点 34 年精工匠心的坚实基底,秉承专业品质的持之以恒。老牌男裤专家经历行业 沉浮后,2020 年逆势之下启航蜕变之路,持续“巩固核心认知+年轻业态转型”,当 前经营向好趋势已显现,行业全面回暖之下,业绩弹性有望持续释放。 男裤专家:34 年成就行业领先地位 专注于以男裤为核心的中高端商务休闲男装 34 年,自 2000 年起连续 23 年位居 国内男裤市场占有率第一名。中国男裤标准参与制定者,男裤累计销售超一亿 条,获得“全球销量领先的男裤专家”的市场地位认证。旗下拥有主品牌九牧王, 以
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中航产融:稀缺产业投资平台,受益于国企改革与全面注册制
稀缺产业投资平台,受益于国企改革与全面注册制 公司是军工产业链稀缺的产业投资平台,拥有雄厚的产业背景,具有军工板块产 业投资优势。十四五战略转型下,公司明确产业投资转型,产业投资布局持续加 码,利润贡献不断提升。国企改革深化和全面注册制催化下,公司产业投资+投 行业绩有望加速释放;经济复苏和地产风险收敛下,公司综合金融业务有望保持 稳健经营,公司 2023 年盈利有望明显好转,叠加中特估值东风,有望实现戴维 斯双击。我们下调本部投资收益假设,调整 2023-2025 年归母净利润预测至 36/4
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深桑达:以国家云的名义,大模型和数据要素的核心运营者
深桑达是中国电子旗下的重要二级企业,面向党政和关键行业客户,提供 数字与信息服务和产业服务。公司承担云计算及存储、数据创新、数字政 府与行业数字化服务、高科技产业工程服务等四项主责主业,其中前三项 属于数字与信息服务业务,后一项属于产业服务业务。子公司有中国电子 云、中国系统,分别承担公司云计算、存储以及数据要素相关业务。 治理结构好,中国电子的“海康威视”。电子系加管理层持股近 50%。类比 “海康威视”,在国企资源基础上注入民企活力。此外公司持有中国系统和 中电云数智(中国电子云)的股份,聚
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半导体:弱复苏预期强化,高技术产品壁垒铸成长护城河
A股超半数公司2022年营收同比增长,一季度营收增长公司超三成。 截至2023 年5月8日,A股半导体上市公司共137家(根据Wind分类,扩充3家EDA厂商),其中86家公司2022年营业收入较上年同期有所增长,占比为62.77%;从细分领域看半导体设备、半导体材料、EDA软件、数字芯片设计、模拟芯片设计、集成电路制造、集成电路封测、分立器件等领域2022年营业收入较上年同期有所增长公司数目分别为16/11/3/21/13/3/6/13,占各领域公司总数比例为100.00%/64.71%/10
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广告营销:五一消费强劲行业复苏持续,AIGC技术应用加速
广告营销公司 1Q23 业绩表现环比改善,体现在: 1)1Q23 收入实现正增长企业环比增加。广告营销板块(申万二级行业分类,剔除 ST 公司)1Q23 整体收入 yoy-5.1%,虽然尚未恢复正增长,但增速降幅环比 4Q22 缩窄 4.6pp,有 16 个公司(占比约 55%)1Q23 的同比增速环比 4Q22 提升。包括 包括:蓝色光标(YoY 26%)、利欧股份(YoY 10%)、思美传媒(YoY 43%)、 遥望科技(YoY 37%)等。数字媒体板块 1Q23 整体收入同比增长 4.7%
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富创精密:大陆半导体零部件领军者,深度享受国产替代红利
大陆半导体零部件领军者,四大类产品,用于半导体所有前道设备。 成立于 2008 年,近 90%营收来自半导体设备,在大陆主要半导体零部件供应商中, 富创是较为纯粹的半导体零部件供应商,稀缺性强。富创以铝合金材料见长,是全球 为数不多进入 7nm 制程的零部件供应商,实力大陆领先。掌握精密机械制造、表面 处理、焊接三大技术,技术延展性强,拥有工艺零部件、结构零部件、模组产品、气 体管路四大类产品,可用于半导体所有前道设备(含光刻机),目前年均交付首件种 类超 3000 种,首件实现量产种类超 20
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通合科技:充电模块量利双升,定制电源构筑第二增长曲线
三大业务协同发展,公司盈利向上加速成长。公司战略思路清晰,重视技 术创新,将 LLC 谐振技术运用于三大业务板块实现互补发展:1)新能源汽车: 充电模块输出效率高,产品系列涵盖 20/30/40KW,积极推进大功率出货及网 外客户拓展,量利空间有望进一步扩张。2)智能电网:深耕电力操作电源领域 多年,凭借多年技术积淀获得国网稳定市场份额且领先同业。3)定制电源: 2019 年收购霍威后成功切入军工赛道,凭借过硬技术及丰富客户资源实现营收 利润稳步增长。未来随着新品迭代产能落地,盈利中枢或上移。2
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华策影视:收入大幅增长,14部优质剧集列入年度计划
事件:公司发布 2023 年一季报,实现营业收入 9.64 亿元,同比增长 104.83%; 归母净利润 1.47 亿元,同比增长 28.95%。 点评: 一季度收入大幅增长,销售费率显著降低。(1)2023Q1,公司实现营业收入 9.64 亿元,同比增长 104.83%,收入大幅增长主要源于《向风而行》《去有 风的地方》《春日暖阳》《春闺梦里人》等剧集播出;营业成本 7.42 亿元,毛 利率 23.02%,相对稳定;(2)2023Q1,公司销售费用 0.33 亿元,销售费率 3.42%,同比下
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创维数字:智能终端龙头,VR及AI新技术增量可期
全球机顶盒龙头,业绩增长稳健。创维数字成立于 2002 年,是国内较 早从事机顶盒研发与销售的企业。当前,创维数字深耕智能终端业 务,定位为数字机顶盒和宽带通信的智能设备与智能系统技术方案提 供商,在国内三大通信运营商、广电网络公司市场占有率,OTT 智能 终端市场销量、中国企业出口海外销量中整体居于行业领先地位。 2022 年,公司营收达 120.09 亿元,同比提升 10.71%。 高清化及智能化加速机顶盒迭代,公司具技术及渠道壁垒。视频内容 制作标准由标清到高清再到超高清,带动上游机顶盒的
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创维数字
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-05-15 18:46:36
光线传媒:内容储备丰富,关注AIGC布局
2023 年一季度业绩强劲复苏,净利润同比增长 64%。 1)2022 年公司营收 7.5 亿元,同比下降 35.3%,主要由于疫情冲击下影片上映推迟、部分 电视剧未到收入确认期所致;归母净利润-7.1 亿元,同比下滑 128.7%, 资产减值准备为 7.4 亿元,剔除减值准备后的归母净利润约 0.3 亿元。 2)2023 年第一季度,公司收入 4.1 亿元,同比下降 6.4%,降幅环比收 窄 56.9 个百分点;归母净利润 1.2 亿元,同比增长 63.6%。 电影上映计划与票房受到疫情影响,
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光线传媒
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八极游
不要怂的小韭菜
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佳发教育:高考防作弊重要性升级,或显著带动公司业务发展
教育部表态把作弊作为今年高考安全重中之重 5 月 9 日,教育部召开 2023 年全国普通高校招生考试安全工作视频会。教 育部部长怀进鹏强调,要扛起政治责任,全力以赴实现“平安高考”目标任务。 一要强化底线思维,全力保障试题试卷安全,严格考务规范操作,统筹做好考试防疫等工作,进一步织密考试组织的“防护网”。二要强化综合治理, 把防范手机作弊作为今年高考安全的重中之重,让手机“带不进”、“用不 了”、“传不出”,进一步守住考场安全的“主阵地”。三要强化统筹协调, 深化高考综合改革,深化考试内容改革
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佳发教育
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-05-12 16:30:05
谷歌推出轻量级AI模型,边缘算力升级加速
事件:5 月 11 日,谷歌召开“2023 Google I/O“技术大会,正式发布通 用大语言模型 PaLM 2。PaLM 2 作为驱动 AI 机器人 Bard 的模型的升级版,可 使用 Fortran 等 20 多种编程语言,100 多种口头语言进行数学、软件开发、语 言翻译推理和自然语言生成。 “小型化”和“离线化”模型出现,边缘侧终端和芯片迭代有望加速。PaLM 2 包括 Gecko、Otter、Bison 和 Unicorn 四种模型。其中,Gecko 作为 PaLM 2 最轻量的版本
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漫步者
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纺织服装:22年及23Q1总结与展望,服装呈改善,纺织待复苏
投资摘要: 纺织服装 2022 年业绩普遍承压,纺织好于服装。服装家纺板块(SW)2022 年收入 1546 亿元,同比-7%,利润 42 亿元,同比 -60%,其中 Q4 单季度收入同比-19%、利润为亏损扩大 340%(21Q4 亏损 4.3 亿,22Q4 亏损 19 亿),四季度因为疫情集中爆发 板块利润压力大。纺织制造板块(SW)2022 年收入约 1219 亿元,同比+3%,利润 87 亿元,同比-13%,利润状况明显好于服装 家纺板块,主要系纺织端在 2022 年全年口径上出口较为景
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棒杰股份
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中南传媒:主业优势显著,新渠道建设卓有成效
业绩总结:中南传媒发布 ] 2022年度报告,公司 2022实现主营收入 124.7亿元, 同比增长 10%;归母净利润 14.0亿元,同比下降 7.7%;扣非归母净利润 14.7 亿元,同比增长 12%。 实洋占有率稳居全国第一方阵,图书发行业务业绩亮眼。2022年公司出版业务 收入达 34.4亿元,同比增长 5%,一般图书出版收入 7.0亿元,同比增长 2.8%, 根据开卷数据,报告期内公司在全国综合图书零售市场的实洋占有率为 3.2%, 同比上升 0.3 个百分点。一般图书在各细分市场的市
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中南传媒
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海信视像:业绩持续释放,行业龙头地位强化
事件:海信视像公布 2023 年一季报。公司 2023Q1 实现收入 114.8 亿元, YoY+12.8%;实现归母净利润 6.2 亿元,YoY+107.9%;实现扣非归母净利润 4.8 亿元,YoY+116.2%。随着海信产品结构不断升级,新显示业务快速增 长,公司盈利能力有望持续提升。 外销电视业务拉动 Q1 收入加速增长:2023Q1 公司收入的同比增速相较 于 2022Q4 提高 10pct。受益于 2022 年世界杯营销提升海信品牌知名度, 海信海外高端渠道拓展效率提升,外销电视量快
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海信视像
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九牧王:男裤专家逆势启航,复刻国货蜕变之路
投资要点 34 年精工匠心的坚实基底,秉承专业品质的持之以恒。老牌男裤专家经历行业 沉浮后,2020 年逆势之下启航蜕变之路,持续“巩固核心认知+年轻业态转型”,当 前经营向好趋势已显现,行业全面回暖之下,业绩弹性有望持续释放。 男裤专家:34 年成就行业领先地位 专注于以男裤为核心的中高端商务休闲男装 34 年,自 2000 年起连续 23 年位居 国内男裤市场占有率第一名。中国男裤标准参与制定者,男裤累计销售超一亿 条,获得“全球销量领先的男裤专家”的市场地位认证。旗下拥有主品牌九牧王, 以
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九牧王
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中航产融:稀缺产业投资平台,受益于国企改革与全面注册制
稀缺产业投资平台,受益于国企改革与全面注册制 公司是军工产业链稀缺的产业投资平台,拥有雄厚的产业背景,具有军工板块产 业投资优势。十四五战略转型下,公司明确产业投资转型,产业投资布局持续加 码,利润贡献不断提升。国企改革深化和全面注册制催化下,公司产业投资+投 行业绩有望加速释放;经济复苏和地产风险收敛下,公司综合金融业务有望保持 稳健经营,公司 2023 年盈利有望明显好转,叠加中特估值东风,有望实现戴维 斯双击。我们下调本部投资收益假设,调整 2023-2025 年归母净利润预测至 36/4
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中航产融
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深桑达:以国家云的名义,大模型和数据要素的核心运营者
深桑达是中国电子旗下的重要二级企业,面向党政和关键行业客户,提供 数字与信息服务和产业服务。公司承担云计算及存储、数据创新、数字政 府与行业数字化服务、高科技产业工程服务等四项主责主业,其中前三项 属于数字与信息服务业务,后一项属于产业服务业务。子公司有中国电子 云、中国系统,分别承担公司云计算、存储以及数据要素相关业务。 治理结构好,中国电子的“海康威视”。电子系加管理层持股近 50%。类比 “海康威视”,在国企资源基础上注入民企活力。此外公司持有中国系统和 中电云数智(中国电子云)的股份,聚
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深桑达A
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半导体:弱复苏预期强化,高技术产品壁垒铸成长护城河
A股超半数公司2022年营收同比增长,一季度营收增长公司超三成。 截至2023 年5月8日,A股半导体上市公司共137家(根据Wind分类,扩充3家EDA厂商),其中86家公司2022年营业收入较上年同期有所增长,占比为62.77%;从细分领域看半导体设备、半导体材料、EDA软件、数字芯片设计、模拟芯片设计、集成电路制造、集成电路封测、分立器件等领域2022年营业收入较上年同期有所增长公司数目分别为16/11/3/21/13/3/6/13,占各领域公司总数比例为100.00%/64.71%/10
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广告营销:五一消费强劲行业复苏持续,AIGC技术应用加速
广告营销公司 1Q23 业绩表现环比改善,体现在: 1)1Q23 收入实现正增长企业环比增加。广告营销板块(申万二级行业分类,剔除 ST 公司)1Q23 整体收入 yoy-5.1%,虽然尚未恢复正增长,但增速降幅环比 4Q22 缩窄 4.6pp,有 16 个公司(占比约 55%)1Q23 的同比增速环比 4Q22 提升。包括 包括:蓝色光标(YoY 26%)、利欧股份(YoY 10%)、思美传媒(YoY 43%)、 遥望科技(YoY 37%)等。数字媒体板块 1Q23 整体收入同比增长 4.7%
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易点天下
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富创精密:大陆半导体零部件领军者,深度享受国产替代红利
大陆半导体零部件领军者,四大类产品,用于半导体所有前道设备。 成立于 2008 年,近 90%营收来自半导体设备,在大陆主要半导体零部件供应商中, 富创是较为纯粹的半导体零部件供应商,稀缺性强。富创以铝合金材料见长,是全球 为数不多进入 7nm 制程的零部件供应商,实力大陆领先。掌握精密机械制造、表面 处理、焊接三大技术,技术延展性强,拥有工艺零部件、结构零部件、模组产品、气 体管路四大类产品,可用于半导体所有前道设备(含光刻机),目前年均交付首件种 类超 3000 种,首件实现量产种类超 20
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通合科技:充电模块量利双升,定制电源构筑第二增长曲线
三大业务协同发展,公司盈利向上加速成长。公司战略思路清晰,重视技 术创新,将 LLC 谐振技术运用于三大业务板块实现互补发展:1)新能源汽车: 充电模块输出效率高,产品系列涵盖 20/30/40KW,积极推进大功率出货及网 外客户拓展,量利空间有望进一步扩张。2)智能电网:深耕电力操作电源领域 多年,凭借多年技术积淀获得国网稳定市场份额且领先同业。3)定制电源: 2019 年收购霍威后成功切入军工赛道,凭借过硬技术及丰富客户资源实现营收 利润稳步增长。未来随着新品迭代产能落地,盈利中枢或上移。2
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通合科技
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华策影视:收入大幅增长,14部优质剧集列入年度计划
事件:公司发布 2023 年一季报,实现营业收入 9.64 亿元,同比增长 104.83%; 归母净利润 1.47 亿元,同比增长 28.95%。 点评: 一季度收入大幅增长,销售费率显著降低。(1)2023Q1,公司实现营业收入 9.64 亿元,同比增长 104.83%,收入大幅增长主要源于《向风而行》《去有 风的地方》《春日暖阳》《春闺梦里人》等剧集播出;营业成本 7.42 亿元,毛 利率 23.02%,相对稳定;(2)2023Q1,公司销售费用 0.33 亿元,销售费率 3.42%,同比下
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华策影视
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创维数字:智能终端龙头,VR及AI新技术增量可期
全球机顶盒龙头,业绩增长稳健。创维数字成立于 2002 年,是国内较 早从事机顶盒研发与销售的企业。当前,创维数字深耕智能终端业 务,定位为数字机顶盒和宽带通信的智能设备与智能系统技术方案提 供商,在国内三大通信运营商、广电网络公司市场占有率,OTT 智能 终端市场销量、中国企业出口海外销量中整体居于行业领先地位。 2022 年,公司营收达 120.09 亿元,同比提升 10.71%。 高清化及智能化加速机顶盒迭代,公司具技术及渠道壁垒。视频内容 制作标准由标清到高清再到超高清,带动上游机顶盒的
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光线传媒:内容储备丰富,关注AIGC布局
2023 年一季度业绩强劲复苏,净利润同比增长 64%。 1)2022 年公司营收 7.5 亿元,同比下降 35.3%,主要由于疫情冲击下影片上映推迟、部分 电视剧未到收入确认期所致;归母净利润-7.1 亿元,同比下滑 128.7%, 资产减值准备为 7.4 亿元,剔除减值准备后的归母净利润约 0.3 亿元。 2)2023 年第一季度,公司收入 4.1 亿元,同比下降 6.4%,降幅环比收 窄 56.9 个百分点;归母净利润 1.2 亿元,同比增长 63.6%。 电影上映计划与票房受到疫情影响,
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佳发教育:高考防作弊重要性升级,或显著带动公司业务发展
教育部表态把作弊作为今年高考安全重中之重 5 月 9 日,教育部召开 2023 年全国普通高校招生考试安全工作视频会。教 育部部长怀进鹏强调,要扛起政治责任,全力以赴实现“平安高考”目标任务。 一要强化底线思维,全力保障试题试卷安全,严格考务规范操作,统筹做好考试防疫等工作,进一步织密考试组织的“防护网”。二要强化综合治理, 把防范手机作弊作为今年高考安全的重中之重,让手机“带不进”、“用不 了”、“传不出”,进一步守住考场安全的“主阵地”。三要强化统筹协调, 深化高考综合改革,深化考试内容改革
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谷歌推出轻量级AI模型,边缘算力升级加速
事件:5 月 11 日,谷歌召开“2023 Google I/O“技术大会,正式发布通 用大语言模型 PaLM 2。PaLM 2 作为驱动 AI 机器人 Bard 的模型的升级版,可 使用 Fortran 等 20 多种编程语言,100 多种口头语言进行数学、软件开发、语 言翻译推理和自然语言生成。 “小型化”和“离线化”模型出现,边缘侧终端和芯片迭代有望加速。PaLM 2 包括 Gecko、Otter、Bison 和 Unicorn 四种模型。其中,Gecko 作为 PaLM 2 最轻量的版本
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纺织服装:22年及23Q1总结与展望,服装呈改善,纺织待复苏
投资摘要: 纺织服装 2022 年业绩普遍承压,纺织好于服装。服装家纺板块(SW)2022 年收入 1546 亿元,同比-7%,利润 42 亿元,同比 -60%,其中 Q4 单季度收入同比-19%、利润为亏损扩大 340%(21Q4 亏损 4.3 亿,22Q4 亏损 19 亿),四季度因为疫情集中爆发 板块利润压力大。纺织制造板块(SW)2022 年收入约 1219 亿元,同比+3%,利润 87 亿元,同比-13%,利润状况明显好于服装 家纺板块,主要系纺织端在 2022 年全年口径上出口较为景
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中南传媒:主业优势显著,新渠道建设卓有成效
业绩总结:中南传媒发布 ] 2022年度报告,公司 2022实现主营收入 124.7亿元, 同比增长 10%;归母净利润 14.0亿元,同比下降 7.7%;扣非归母净利润 14.7 亿元,同比增长 12%。 实洋占有率稳居全国第一方阵,图书发行业务业绩亮眼。2022年公司出版业务 收入达 34.4亿元,同比增长 5%,一般图书出版收入 7.0亿元,同比增长 2.8%, 根据开卷数据,报告期内公司在全国综合图书零售市场的实洋占有率为 3.2%, 同比上升 0.3 个百分点。一般图书在各细分市场的市
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海信视像:业绩持续释放,行业龙头地位强化
事件:海信视像公布 2023 年一季报。公司 2023Q1 实现收入 114.8 亿元, YoY+12.8%;实现归母净利润 6.2 亿元,YoY+107.9%;实现扣非归母净利润 4.8 亿元,YoY+116.2%。随着海信产品结构不断升级,新显示业务快速增 长,公司盈利能力有望持续提升。 外销电视业务拉动 Q1 收入加速增长:2023Q1 公司收入的同比增速相较 于 2022Q4 提高 10pct。受益于 2022 年世界杯营销提升海信品牌知名度, 海信海外高端渠道拓展效率提升,外销电视量快
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九牧王:男裤专家逆势启航,复刻国货蜕变之路
投资要点 34 年精工匠心的坚实基底,秉承专业品质的持之以恒。老牌男裤专家经历行业 沉浮后,2020 年逆势之下启航蜕变之路,持续“巩固核心认知+年轻业态转型”,当 前经营向好趋势已显现,行业全面回暖之下,业绩弹性有望持续释放。 男裤专家:34 年成就行业领先地位 专注于以男裤为核心的中高端商务休闲男装 34 年,自 2000 年起连续 23 年位居 国内男裤市场占有率第一名。中国男裤标准参与制定者,男裤累计销售超一亿 条,获得“全球销量领先的男裤专家”的市场地位认证。旗下拥有主品牌九牧王, 以
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中航产融:稀缺产业投资平台,受益于国企改革与全面注册制
稀缺产业投资平台,受益于国企改革与全面注册制 公司是军工产业链稀缺的产业投资平台,拥有雄厚的产业背景,具有军工板块产 业投资优势。十四五战略转型下,公司明确产业投资转型,产业投资布局持续加 码,利润贡献不断提升。国企改革深化和全面注册制催化下,公司产业投资+投 行业绩有望加速释放;经济复苏和地产风险收敛下,公司综合金融业务有望保持 稳健经营,公司 2023 年盈利有望明显好转,叠加中特估值东风,有望实现戴维 斯双击。我们下调本部投资收益假设,调整 2023-2025 年归母净利润预测至 36/4
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深桑达:以国家云的名义,大模型和数据要素的核心运营者
深桑达是中国电子旗下的重要二级企业,面向党政和关键行业客户,提供 数字与信息服务和产业服务。公司承担云计算及存储、数据创新、数字政 府与行业数字化服务、高科技产业工程服务等四项主责主业,其中前三项 属于数字与信息服务业务,后一项属于产业服务业务。子公司有中国电子 云、中国系统,分别承担公司云计算、存储以及数据要素相关业务。 治理结构好,中国电子的“海康威视”。电子系加管理层持股近 50%。类比 “海康威视”,在国企资源基础上注入民企活力。此外公司持有中国系统和 中电云数智(中国电子云)的股份,聚
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半导体:弱复苏预期强化,高技术产品壁垒铸成长护城河
A股超半数公司2022年营收同比增长,一季度营收增长公司超三成。 截至2023 年5月8日,A股半导体上市公司共137家(根据Wind分类,扩充3家EDA厂商),其中86家公司2022年营业收入较上年同期有所增长,占比为62.77%;从细分领域看半导体设备、半导体材料、EDA软件、数字芯片设计、模拟芯片设计、集成电路制造、集成电路封测、分立器件等领域2022年营业收入较上年同期有所增长公司数目分别为16/11/3/21/13/3/6/13,占各领域公司总数比例为100.00%/64.71%/10
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广告营销:五一消费强劲行业复苏持续,AIGC技术应用加速
广告营销公司 1Q23 业绩表现环比改善,体现在: 1)1Q23 收入实现正增长企业环比增加。广告营销板块(申万二级行业分类,剔除 ST 公司)1Q23 整体收入 yoy-5.1%,虽然尚未恢复正增长,但增速降幅环比 4Q22 缩窄 4.6pp,有 16 个公司(占比约 55%)1Q23 的同比增速环比 4Q22 提升。包括 包括:蓝色光标(YoY 26%)、利欧股份(YoY 10%)、思美传媒(YoY 43%)、 遥望科技(YoY 37%)等。数字媒体板块 1Q23 整体收入同比增长 4.7%
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富创精密:大陆半导体零部件领军者,深度享受国产替代红利
大陆半导体零部件领军者,四大类产品,用于半导体所有前道设备。 成立于 2008 年,近 90%营收来自半导体设备,在大陆主要半导体零部件供应商中, 富创是较为纯粹的半导体零部件供应商,稀缺性强。富创以铝合金材料见长,是全球 为数不多进入 7nm 制程的零部件供应商,实力大陆领先。掌握精密机械制造、表面 处理、焊接三大技术,技术延展性强,拥有工艺零部件、结构零部件、模组产品、气 体管路四大类产品,可用于半导体所有前道设备(含光刻机),目前年均交付首件种 类超 3000 种,首件实现量产种类超 20
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通合科技:充电模块量利双升,定制电源构筑第二增长曲线
三大业务协同发展,公司盈利向上加速成长。公司战略思路清晰,重视技 术创新,将 LLC 谐振技术运用于三大业务板块实现互补发展:1)新能源汽车: 充电模块输出效率高,产品系列涵盖 20/30/40KW,积极推进大功率出货及网 外客户拓展,量利空间有望进一步扩张。2)智能电网:深耕电力操作电源领域 多年,凭借多年技术积淀获得国网稳定市场份额且领先同业。3)定制电源: 2019 年收购霍威后成功切入军工赛道,凭借过硬技术及丰富客户资源实现营收 利润稳步增长。未来随着新品迭代产能落地,盈利中枢或上移。2
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华策影视:收入大幅增长,14部优质剧集列入年度计划
事件:公司发布 2023 年一季报,实现营业收入 9.64 亿元,同比增长 104.83%; 归母净利润 1.47 亿元,同比增长 28.95%。 点评: 一季度收入大幅增长,销售费率显著降低。(1)2023Q1,公司实现营业收入 9.64 亿元,同比增长 104.83%,收入大幅增长主要源于《向风而行》《去有 风的地方》《春日暖阳》《春闺梦里人》等剧集播出;营业成本 7.42 亿元,毛 利率 23.02%,相对稳定;(2)2023Q1,公司销售费用 0.33 亿元,销售费率 3.42%,同比下
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-05-11 16:18:58
创维数字:智能终端龙头,VR及AI新技术增量可期
全球机顶盒龙头,业绩增长稳健。创维数字成立于 2002 年,是国内较 早从事机顶盒研发与销售的企业。当前,创维数字深耕智能终端业 务,定位为数字机顶盒和宽带通信的智能设备与智能系统技术方案提 供商,在国内三大通信运营商、广电网络公司市场占有率,OTT 智能 终端市场销量、中国企业出口海外销量中整体居于行业领先地位。 2022 年,公司营收达 120.09 亿元,同比提升 10.71%。 高清化及智能化加速机顶盒迭代,公司具技术及渠道壁垒。视频内容 制作标准由标清到高清再到超高清,带动上游机顶盒的
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创维数字
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