异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Vin7的大
逻辑为王、趋势交易、永不追高
个人资料
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 12:35:07
信达证券:淡季累库有限,钢铁板块配置安全边际高,维持行业“看好”评级
我们认为,当前五大材累库压力较为有限,整体库存处于历史相对低位,累库速度也慢于往年,叠加近期安全检查或小幅收缩局部产能形成的供给支撑,钢材库存压力有限。当前,普钢吨钢利润可观,在行业“反内卷”背景下,普钢公司业绩改善空间较大,有望迎来价值修复,钢铁板块亦有望迎来配置良机。 重点上市公司估值表见下图: 投资建议:基于对钢铁产业周期的研判,站在当下,在PPI位于周期性底部区间、市场流动性充裕、风险溢价上修的环境下,钢铁板块具备较强“反内卷”属性且盈利修复空间较大,优质钢铁企业具备业绩逐步修复带来
S
山东钢铁
S
常宝股份
S
武进不锈
S
大中矿业
S
方大炭素
0
2
2
0.30
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 11:37:34
稀土反弹、钨价上调、锌供给趋紧:小金属核心股名单
战略小金属迎系统性重估:稀土在配额与补库推动下价强势反弹,新能源与高端磁材需求修复,关注北方稀土、中国稀土、盛和资源、厦门钨业;钨矿供给偏紧、长单上调,受益章源钨业、中钨高新;锌端供给脆弱,锗/铟结构性短缺,重点驰宏锌锗、云南锗业、锡业股份、锌业股份。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!
1
2
2
0.03
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 11:07:00
通富微电(002156):AMD获Meta大单,公司间接受益
【群益证券】研报摘要: Meta与AMD宣布合作,将部署六千兆瓦AMD的晶片(MI450),同时AMD已同意授予Meta股权激励,允许其以每股0.01美元的价格购买最多1.6亿股AMD股票(约占公司股份的10%)。就金额来看,预计订单总金额将超千亿美金。此次合作利好通富微电,通富微电是AMD的核心封装厂(通富微电收购AMD的海外封测业务),通富微电槟城及苏州厂AMD均参股15%,因此公司收入端有录得较多增量,长期影响正面。 业绩快速增长:公司预计2025年实现净利润11亿元-13.5亿元
S
通富微电
0
2
1
0.23
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 09:40:00
人形机器人+减速器赛道,业绩高预增10家核心公司解析
随着人形机器人产业化加速推进,特斯拉Optimus Gen3即将量产、宇树机器人登陆春晚舞台,这场“人形机器人革命”已从概念走向现实。而支撑机器人灵活转身、精准发力的核心,正是减速器——作为人形机器人关节传动的“心脏”,它直接决定机器人的动作精度、负载能力与使用寿命,成本占比高达机器人总成本的1/3,更是当前赛道中技术壁垒最高、业绩弹性最大的核心环节。今天,我们就聚焦这一黄金赛道,深度解析10家业绩高预增(业绩数据来源于公司2025年业绩预告)核心公司,看看它们如何凭借技术优势,抢占人形机器人产
S
绿的谐波
S
南方精工
S
宁波东力
S
福达股份
S
运机集团
1
6
4
0.95
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 07:59:05
中银证券:大模型演进路径逐渐清晰,算力或供不应求
2026年春节前后,大模型行业发生较大变革,在新模型发布、AI应用深化与模型定价都发生了事件级变化。我们预计算力产业链有望带来迎来新一轮增长动能。 春节前后,国内外主要AI模型纷纷完成重大升级。国内方面,国产AI模型密集更新:1月27日,月之暗面发布K2.5模型;2月12日,智谱发布GLM-5模型;2月13日,MiniMax发布MiniMax M2.5模型;2月14日,字节跳动发布豆包2.0模型;2月16日,阿里发布千问3.5模型。海外方面,大模型厂商同期也完成重要模型更新,OpenAI于2
S
摩尔线程
S
通富微电
S
中天科技
S
鹏鼎控股
S
菲利华
10
22
13
3.60
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 20:51:57
PCB产业链,成长路径清晰,最受益AI算力爆发的重点公司有哪些
2025年的PCB产业链正经历一场由于AI算力需求暴涨引发的集体性业绩冲刺,海内外科技巨头在AI领域的投入已经直接反映在供应链的订单上。虽然2025年第四季度因为原材料涨价和汇率波动出现了一些业绩噪音,但随着英伟达新一代Rubin平台的量产预期以及正交背板、CoWoP等新技术的落地,整个行业的成长路径依然非常清晰。本次梳理将围绕PCB制造、覆铜板材料、钻针耗材以及生产设备等核心环节,详细拆解2025年的业绩表现及2026年的发展路线。 一、算力硬件需求推高PCB业绩 从目前披露的2025年业绩预
S
鹏鼎控股
S
菲利华
S
鼎泰高科
3
2
5
1.53
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 14:38:06
关键矿产资源属性凸显,供给脆弱下价格中枢有望稳步抬升
【国信证券】研报摘要: 关键矿产的定义:“关键矿产”是指对国家经济和安全不可或缺的、供应链容易受破坏的非燃料矿物或矿物材料。中国官方多用“战略性矿产”,指的是对保障国家经济安全、国防安全和战略性新兴产业持续健康发展具有重要作用的矿产资源。2025年11月,由美国地质调查局所编制的关键矿产清单公布,在2022年版本基础上增加了10个矿种,总数达到60种。 关键矿产研究至关重要:1)中国可以通过战略矿产的出口限制政策来反制西方国家。中国有丰富的矿产资源储量,尤其是在多种稀有金属领域有绝对明显优势
S
紫金矿业
S
中矿资源
S
盛新锂能
1
2
5
1.06
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 12:35:53
国金证券:谁的产能被AI挤占?从电子布出发,看好电子通胀强周期
梳理被“AI挤占”产能的板块: AI挤占的背后是资源的争夺,资本追逐高回报率。AI挤占的发生,首要原因是有赚钱效应的AI需求在高速扩张,吸引资本投入,AI对“资源”的消耗远大于传统行业,因此传统行业的设备/人员/资金“被大量抽调”,形成供给缺口。第二,竞争加剧了这类产能“抽调”,企业通过升级产能来巩固技术先发优势。AI日新月异的技术升级又带来了不确定性,产品性能、良率需要实现“又快又好”很难实现,但竞争者倍加珍视“弯道超车”机会,行业“洗牌”展开,从龙头到腰部企业均积极筹备资本开支、技术测试
S
国际复材
37
36
50
11.26
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 11:25:47
东吴证券:光伏设备商基本面筑底,看好太空算力应用场景打开&海外地面需求增长
2025年基本面已充分出清,2026年设备订单有望进入修复通道。2025年行业深度调整,主链亏损加剧、扩产放缓,光伏设备新签订单阶段性承压,但龙头设备商凭借“3421/3601”等收款模式强化现金流管理,应收账款结构集中于头部客户,信用减值充分计提,经营风险基本释放。随着落后产能出清提速、行业规范与定价机制逐步优化,供给侧结构改善信号明确,我们预计2026年在海外需求释放与国内市场化出清完成的背景下,设备订单有望进入修复通道,板块具备明显的周期修复弹性。 太空算力应用场景加速落地,光伏从地面
S
高测股份
0
2
3
1.18
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 10:50:10
东吴证券:固态技术突破装车在即,太空领域打开想象空间
固态26年进入路试阶段,边际变化从电芯转为Pack,重点关注车型路试进展。25年看,固态电池产业化加速,H1车规级电芯下线,H2中试线落地,带来两轮主升浪行情。26年看,固态电池进入关键期,H1车规级Pack下线,开启装车路试验证,H2预计量产线落地。我们认为26年核心催化点在于GWh级量产线的招标+固态相关车型的路试,有望带来类比25年两轮大级别的行情,建议重点关注头部企业的产线招标情况,以及后续亮相工信部申报名录的新车型。 具备宽温域+高能量+安全性,固态电池天然适配太空领域。太空体系具
S
恩捷股份
5
4
3
0.35
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 09:32:00
总投资30亿元,盘古半导体项目已进入生产阶段
近日,华天科技(002185)在投资者互动平台披露重要进展:公司控股布局的盘古半导体已正式进入生产阶段,标志着总投资30亿元的先进封测项目落地见效,华天科技在先进封装赛道的规模化布局再提速。 作为国内集成电路封测龙头,华天科技为抢占先进封装产业风口,于2023年12月推动盘古半导体落地南京浦口经开区,定位为公司布局板级封装领域的核心载体,专注板级扇出型先进封装技术研发与产业化,是支撑公司战略转型、发力高端封测的关键平台。 盘古半导体核心研发板级封装技术,具备高密度、高集成、低成本等优势,可广泛应
S
华天科技
S
通富微电
S
长电科技
S
深科技
S
易天股份
1
2
3
0.34
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 08:23:48
开源证券:春节前后海内外大模型密集更新,推动AI算力需求持续增长
模型&终端:海内外大模型密集更新,苹果即将发布多款新品。春节前后,国产大模型进入密集发布期,千问、Seedance、混元、星火、百灵、智谱GLM、MiniMax等厂商均有更新,其中字节相继发布了Seedance2.0视频模型、Seedream5.0Lite图像模型和豆包大模型2.0(Doubao-Seed-2.0)系列多模态Agent模型产品。谷歌发布Gemini3.1Pro基础模型,该模型在ARC‑AGI‑2基准测试中取得了77.1%的得分,推理性能是上一代3Pro的两倍以上。苹果彭博社报道称
S
江丰电子
S
芯原股份
S
华正新材
S
晶合集成
2
8
10
1.72
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-23 21:53:57
【荣耀将推出首款人形机器人】,对A股相关产业链可能带来结构性影响
据报道,荣耀即将在2026年巴塞罗那移动通信展(MWC 2026)推出首款人形机器人,聚焦消费市场,成为全球第一家入局人形机器人的手机公司。标志着其正式从智能手机厂商向AI终端生态公司转型。这一战略动作不仅具有技术突破意义,更可能对A股相关产业链带来结构性影响,尤其在国产机器人核心零部件、AI交互系统和智能硬件生态等方向形成催化。 一、荣耀机器人布局的核心动向 荣耀并非从全尺寸人形机器人切入,而是推出“机器人手机”(ROBOT PHONE),通过可折叠机械臂云台、YOYO端侧大模型等技术,实现拍
S
科大讯飞
S
飞荣达
S
拓斯达
5
4
2
0.43
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-23 11:40:24
巨额融资押注专用芯片:Taalas要靠“去GPU化”改写AI算力格局。对A股市场影响几何?
近日,多伦多AI芯片初创Taalas宣布完成1.69亿美元新一轮融资,投后累计融资约2.19亿美元。本轮由Quiet Capital、Fidelity及半导体资深投资人Pierre Lamond联合注资,机构用真金白银投票,押注一条完全不同于英伟达通用GPU的AI算力路线。同步亮相的,是其首款功能性演示芯片HC1。该芯片采用台积电6nm工艺,并非通用加速器,而是专为开源大模型Llama 3.1 8B深度优化的专用处理器。Taalas CEO、前AMD与英伟达架构师Bajic提出核心思路:将AI模
S
寒武纪
S
芯原股份
S
通富微电
S
昆仑万维
S
瑞芯微
9
6
12
2.88
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-23 10:54:50
春晚四款人形机器人,用的谁家零部件?
2026年的马年春晚舞台上,魔法原子、银河通用、宇树科技和松延动力四家公司的产品各有才艺展示。有报道,每家公司为此投入了约1亿元的“出场费”。天价门票的背后,是整个产业对“被看见”的渴望。根据IDC的数据,2025年全球人形机器人出货量已接近1.8万台,同比增长508%,市场正进入规模化元年。在这个时间点上,春晚的亮相无疑是一次成本高昂但回报也可能巨大的“国家级路演”。然而,当聚光灯熄灭,舞蹈动作被淡忘,真正决定这些机器人能走多远的,是它们身体里的每一颗芯片、每一个减速器、每一台电机。这次,
S
绿的谐波
S
瑞芯微
S
鸣志电器
S
汇川技术
S
兆威机电
7
8
8
2.11
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
37
下一页
前往
页
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 12:35:07
信达证券:淡季累库有限,钢铁板块配置安全边际高,维持行业“看好”评级
我们认为,当前五大材累库压力较为有限,整体库存处于历史相对低位,累库速度也慢于往年,叠加近期安全检查或小幅收缩局部产能形成的供给支撑,钢材库存压力有限。当前,普钢吨钢利润可观,在行业“反内卷”背景下,普钢公司业绩改善空间较大,有望迎来价值修复,钢铁板块亦有望迎来配置良机。 重点上市公司估值表见下图: 投资建议:基于对钢铁产业周期的研判,站在当下,在PPI位于周期性底部区间、市场流动性充裕、风险溢价上修的环境下,钢铁板块具备较强“反内卷”属性且盈利修复空间较大,优质钢铁企业具备业绩逐步修复带来
S
山东钢铁
S
常宝股份
S
武进不锈
S
大中矿业
S
方大炭素
0
2
2
0.30
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 11:37:34
稀土反弹、钨价上调、锌供给趋紧:小金属核心股名单
战略小金属迎系统性重估:稀土在配额与补库推动下价强势反弹,新能源与高端磁材需求修复,关注北方稀土、中国稀土、盛和资源、厦门钨业;钨矿供给偏紧、长单上调,受益章源钨业、中钨高新;锌端供给脆弱,锗/铟结构性短缺,重点驰宏锌锗、云南锗业、锡业股份、锌业股份。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!
1
2
2
0.03
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 11:07:00
通富微电(002156):AMD获Meta大单,公司间接受益
【群益证券】研报摘要: Meta与AMD宣布合作,将部署六千兆瓦AMD的晶片(MI450),同时AMD已同意授予Meta股权激励,允许其以每股0.01美元的价格购买最多1.6亿股AMD股票(约占公司股份的10%)。就金额来看,预计订单总金额将超千亿美金。此次合作利好通富微电,通富微电是AMD的核心封装厂(通富微电收购AMD的海外封测业务),通富微电槟城及苏州厂AMD均参股15%,因此公司收入端有录得较多增量,长期影响正面。 业绩快速增长:公司预计2025年实现净利润11亿元-13.5亿元
S
通富微电
0
2
1
0.23
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 09:40:00
人形机器人+减速器赛道,业绩高预增10家核心公司解析
随着人形机器人产业化加速推进,特斯拉Optimus Gen3即将量产、宇树机器人登陆春晚舞台,这场“人形机器人革命”已从概念走向现实。而支撑机器人灵活转身、精准发力的核心,正是减速器——作为人形机器人关节传动的“心脏”,它直接决定机器人的动作精度、负载能力与使用寿命,成本占比高达机器人总成本的1/3,更是当前赛道中技术壁垒最高、业绩弹性最大的核心环节。今天,我们就聚焦这一黄金赛道,深度解析10家业绩高预增(业绩数据来源于公司2025年业绩预告)核心公司,看看它们如何凭借技术优势,抢占人形机器人产
S
绿的谐波
S
南方精工
S
宁波东力
S
福达股份
S
运机集团
1
6
4
0.95
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 07:59:05
中银证券:大模型演进路径逐渐清晰,算力或供不应求
2026年春节前后,大模型行业发生较大变革,在新模型发布、AI应用深化与模型定价都发生了事件级变化。我们预计算力产业链有望带来迎来新一轮增长动能。 春节前后,国内外主要AI模型纷纷完成重大升级。国内方面,国产AI模型密集更新:1月27日,月之暗面发布K2.5模型;2月12日,智谱发布GLM-5模型;2月13日,MiniMax发布MiniMax M2.5模型;2月14日,字节跳动发布豆包2.0模型;2月16日,阿里发布千问3.5模型。海外方面,大模型厂商同期也完成重要模型更新,OpenAI于2
S
摩尔线程
S
通富微电
S
中天科技
S
鹏鼎控股
S
菲利华
10
22
13
3.60
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 20:51:57
PCB产业链,成长路径清晰,最受益AI算力爆发的重点公司有哪些
2025年的PCB产业链正经历一场由于AI算力需求暴涨引发的集体性业绩冲刺,海内外科技巨头在AI领域的投入已经直接反映在供应链的订单上。虽然2025年第四季度因为原材料涨价和汇率波动出现了一些业绩噪音,但随着英伟达新一代Rubin平台的量产预期以及正交背板、CoWoP等新技术的落地,整个行业的成长路径依然非常清晰。本次梳理将围绕PCB制造、覆铜板材料、钻针耗材以及生产设备等核心环节,详细拆解2025年的业绩表现及2026年的发展路线。 一、算力硬件需求推高PCB业绩 从目前披露的2025年业绩预
S
鹏鼎控股
S
菲利华
S
鼎泰高科
3
2
5
1.53
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 14:38:06
关键矿产资源属性凸显,供给脆弱下价格中枢有望稳步抬升
【国信证券】研报摘要: 关键矿产的定义:“关键矿产”是指对国家经济和安全不可或缺的、供应链容易受破坏的非燃料矿物或矿物材料。中国官方多用“战略性矿产”,指的是对保障国家经济安全、国防安全和战略性新兴产业持续健康发展具有重要作用的矿产资源。2025年11月,由美国地质调查局所编制的关键矿产清单公布,在2022年版本基础上增加了10个矿种,总数达到60种。 关键矿产研究至关重要:1)中国可以通过战略矿产的出口限制政策来反制西方国家。中国有丰富的矿产资源储量,尤其是在多种稀有金属领域有绝对明显优势
S
紫金矿业
S
中矿资源
S
盛新锂能
1
2
5
1.06
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 12:35:53
国金证券:谁的产能被AI挤占?从电子布出发,看好电子通胀强周期
梳理被“AI挤占”产能的板块: AI挤占的背后是资源的争夺,资本追逐高回报率。AI挤占的发生,首要原因是有赚钱效应的AI需求在高速扩张,吸引资本投入,AI对“资源”的消耗远大于传统行业,因此传统行业的设备/人员/资金“被大量抽调”,形成供给缺口。第二,竞争加剧了这类产能“抽调”,企业通过升级产能来巩固技术先发优势。AI日新月异的技术升级又带来了不确定性,产品性能、良率需要实现“又快又好”很难实现,但竞争者倍加珍视“弯道超车”机会,行业“洗牌”展开,从龙头到腰部企业均积极筹备资本开支、技术测试
S
国际复材
37
36
50
11.26
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 11:25:47
东吴证券:光伏设备商基本面筑底,看好太空算力应用场景打开&海外地面需求增长
2025年基本面已充分出清,2026年设备订单有望进入修复通道。2025年行业深度调整,主链亏损加剧、扩产放缓,光伏设备新签订单阶段性承压,但龙头设备商凭借“3421/3601”等收款模式强化现金流管理,应收账款结构集中于头部客户,信用减值充分计提,经营风险基本释放。随着落后产能出清提速、行业规范与定价机制逐步优化,供给侧结构改善信号明确,我们预计2026年在海外需求释放与国内市场化出清完成的背景下,设备订单有望进入修复通道,板块具备明显的周期修复弹性。 太空算力应用场景加速落地,光伏从地面
S
高测股份
0
2
3
1.18
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 10:50:10
东吴证券:固态技术突破装车在即,太空领域打开想象空间
固态26年进入路试阶段,边际变化从电芯转为Pack,重点关注车型路试进展。25年看,固态电池产业化加速,H1车规级电芯下线,H2中试线落地,带来两轮主升浪行情。26年看,固态电池进入关键期,H1车规级Pack下线,开启装车路试验证,H2预计量产线落地。我们认为26年核心催化点在于GWh级量产线的招标+固态相关车型的路试,有望带来类比25年两轮大级别的行情,建议重点关注头部企业的产线招标情况,以及后续亮相工信部申报名录的新车型。 具备宽温域+高能量+安全性,固态电池天然适配太空领域。太空体系具
S
恩捷股份
5
4
3
0.35
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 09:32:00
总投资30亿元,盘古半导体项目已进入生产阶段
近日,华天科技(002185)在投资者互动平台披露重要进展:公司控股布局的盘古半导体已正式进入生产阶段,标志着总投资30亿元的先进封测项目落地见效,华天科技在先进封装赛道的规模化布局再提速。 作为国内集成电路封测龙头,华天科技为抢占先进封装产业风口,于2023年12月推动盘古半导体落地南京浦口经开区,定位为公司布局板级封装领域的核心载体,专注板级扇出型先进封装技术研发与产业化,是支撑公司战略转型、发力高端封测的关键平台。 盘古半导体核心研发板级封装技术,具备高密度、高集成、低成本等优势,可广泛应
S
华天科技
S
通富微电
S
长电科技
S
深科技
S
易天股份
1
2
3
0.34
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 08:23:48
开源证券:春节前后海内外大模型密集更新,推动AI算力需求持续增长
模型&终端:海内外大模型密集更新,苹果即将发布多款新品。春节前后,国产大模型进入密集发布期,千问、Seedance、混元、星火、百灵、智谱GLM、MiniMax等厂商均有更新,其中字节相继发布了Seedance2.0视频模型、Seedream5.0Lite图像模型和豆包大模型2.0(Doubao-Seed-2.0)系列多模态Agent模型产品。谷歌发布Gemini3.1Pro基础模型,该模型在ARC‑AGI‑2基准测试中取得了77.1%的得分,推理性能是上一代3Pro的两倍以上。苹果彭博社报道称
S
江丰电子
S
芯原股份
S
华正新材
S
晶合集成
2
8
10
1.72
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-23 21:53:57
【荣耀将推出首款人形机器人】,对A股相关产业链可能带来结构性影响
据报道,荣耀即将在2026年巴塞罗那移动通信展(MWC 2026)推出首款人形机器人,聚焦消费市场,成为全球第一家入局人形机器人的手机公司。标志着其正式从智能手机厂商向AI终端生态公司转型。这一战略动作不仅具有技术突破意义,更可能对A股相关产业链带来结构性影响,尤其在国产机器人核心零部件、AI交互系统和智能硬件生态等方向形成催化。 一、荣耀机器人布局的核心动向 荣耀并非从全尺寸人形机器人切入,而是推出“机器人手机”(ROBOT PHONE),通过可折叠机械臂云台、YOYO端侧大模型等技术,实现拍
S
科大讯飞
S
飞荣达
S
拓斯达
5
4
2
0.43
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-23 11:40:24
巨额融资押注专用芯片:Taalas要靠“去GPU化”改写AI算力格局。对A股市场影响几何?
近日,多伦多AI芯片初创Taalas宣布完成1.69亿美元新一轮融资,投后累计融资约2.19亿美元。本轮由Quiet Capital、Fidelity及半导体资深投资人Pierre Lamond联合注资,机构用真金白银投票,押注一条完全不同于英伟达通用GPU的AI算力路线。同步亮相的,是其首款功能性演示芯片HC1。该芯片采用台积电6nm工艺,并非通用加速器,而是专为开源大模型Llama 3.1 8B深度优化的专用处理器。Taalas CEO、前AMD与英伟达架构师Bajic提出核心思路:将AI模
S
寒武纪
S
芯原股份
S
通富微电
S
昆仑万维
S
瑞芯微
9
6
12
2.88
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-23 10:54:50
春晚四款人形机器人,用的谁家零部件?
2026年的马年春晚舞台上,魔法原子、银河通用、宇树科技和松延动力四家公司的产品各有才艺展示。有报道,每家公司为此投入了约1亿元的“出场费”。天价门票的背后,是整个产业对“被看见”的渴望。根据IDC的数据,2025年全球人形机器人出货量已接近1.8万台,同比增长508%,市场正进入规模化元年。在这个时间点上,春晚的亮相无疑是一次成本高昂但回报也可能巨大的“国家级路演”。然而,当聚光灯熄灭,舞蹈动作被淡忘,真正决定这些机器人能走多远的,是它们身体里的每一颗芯片、每一个减速器、每一台电机。这次,
S
绿的谐波
S
瑞芯微
S
鸣志电器
S
汇川技术
S
兆威机电
7
8
8
2.11
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
37
下一页
前往
页
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 12:35:07
信达证券:淡季累库有限,钢铁板块配置安全边际高,维持行业“看好”评级
我们认为,当前五大材累库压力较为有限,整体库存处于历史相对低位,累库速度也慢于往年,叠加近期安全检查或小幅收缩局部产能形成的供给支撑,钢材库存压力有限。当前,普钢吨钢利润可观,在行业“反内卷”背景下,普钢公司业绩改善空间较大,有望迎来价值修复,钢铁板块亦有望迎来配置良机。 重点上市公司估值表见下图: 投资建议:基于对钢铁产业周期的研判,站在当下,在PPI位于周期性底部区间、市场流动性充裕、风险溢价上修的环境下,钢铁板块具备较强“反内卷”属性且盈利修复空间较大,优质钢铁企业具备业绩逐步修复带来
S
山东钢铁
S
常宝股份
S
武进不锈
S
大中矿业
S
方大炭素
0
2
2
0.30
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 11:37:34
稀土反弹、钨价上调、锌供给趋紧:小金属核心股名单
战略小金属迎系统性重估:稀土在配额与补库推动下价强势反弹,新能源与高端磁材需求修复,关注北方稀土、中国稀土、盛和资源、厦门钨业;钨矿供给偏紧、长单上调,受益章源钨业、中钨高新;锌端供给脆弱,锗/铟结构性短缺,重点驰宏锌锗、云南锗业、锡业股份、锌业股份。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!
1
2
2
0.03
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 11:07:00
通富微电(002156):AMD获Meta大单,公司间接受益
【群益证券】研报摘要: Meta与AMD宣布合作,将部署六千兆瓦AMD的晶片(MI450),同时AMD已同意授予Meta股权激励,允许其以每股0.01美元的价格购买最多1.6亿股AMD股票(约占公司股份的10%)。就金额来看,预计订单总金额将超千亿美金。此次合作利好通富微电,通富微电是AMD的核心封装厂(通富微电收购AMD的海外封测业务),通富微电槟城及苏州厂AMD均参股15%,因此公司收入端有录得较多增量,长期影响正面。 业绩快速增长:公司预计2025年实现净利润11亿元-13.5亿元
S
通富微电
0
2
1
0.23
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 09:40:00
人形机器人+减速器赛道,业绩高预增10家核心公司解析
随着人形机器人产业化加速推进,特斯拉Optimus Gen3即将量产、宇树机器人登陆春晚舞台,这场“人形机器人革命”已从概念走向现实。而支撑机器人灵活转身、精准发力的核心,正是减速器——作为人形机器人关节传动的“心脏”,它直接决定机器人的动作精度、负载能力与使用寿命,成本占比高达机器人总成本的1/3,更是当前赛道中技术壁垒最高、业绩弹性最大的核心环节。今天,我们就聚焦这一黄金赛道,深度解析10家业绩高预增(业绩数据来源于公司2025年业绩预告)核心公司,看看它们如何凭借技术优势,抢占人形机器人产
S
绿的谐波
S
南方精工
S
宁波东力
S
福达股份
S
运机集团
1
6
4
0.95
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 07:59:05
中银证券:大模型演进路径逐渐清晰,算力或供不应求
2026年春节前后,大模型行业发生较大变革,在新模型发布、AI应用深化与模型定价都发生了事件级变化。我们预计算力产业链有望带来迎来新一轮增长动能。 春节前后,国内外主要AI模型纷纷完成重大升级。国内方面,国产AI模型密集更新:1月27日,月之暗面发布K2.5模型;2月12日,智谱发布GLM-5模型;2月13日,MiniMax发布MiniMax M2.5模型;2月14日,字节跳动发布豆包2.0模型;2月16日,阿里发布千问3.5模型。海外方面,大模型厂商同期也完成重要模型更新,OpenAI于2
S
摩尔线程
S
通富微电
S
中天科技
S
鹏鼎控股
S
菲利华
10
22
13
3.60
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 20:51:57
PCB产业链,成长路径清晰,最受益AI算力爆发的重点公司有哪些
2025年的PCB产业链正经历一场由于AI算力需求暴涨引发的集体性业绩冲刺,海内外科技巨头在AI领域的投入已经直接反映在供应链的订单上。虽然2025年第四季度因为原材料涨价和汇率波动出现了一些业绩噪音,但随着英伟达新一代Rubin平台的量产预期以及正交背板、CoWoP等新技术的落地,整个行业的成长路径依然非常清晰。本次梳理将围绕PCB制造、覆铜板材料、钻针耗材以及生产设备等核心环节,详细拆解2025年的业绩表现及2026年的发展路线。 一、算力硬件需求推高PCB业绩 从目前披露的2025年业绩预
S
鹏鼎控股
S
菲利华
S
鼎泰高科
3
2
5
1.53
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 14:38:06
关键矿产资源属性凸显,供给脆弱下价格中枢有望稳步抬升
【国信证券】研报摘要: 关键矿产的定义:“关键矿产”是指对国家经济和安全不可或缺的、供应链容易受破坏的非燃料矿物或矿物材料。中国官方多用“战略性矿产”,指的是对保障国家经济安全、国防安全和战略性新兴产业持续健康发展具有重要作用的矿产资源。2025年11月,由美国地质调查局所编制的关键矿产清单公布,在2022年版本基础上增加了10个矿种,总数达到60种。 关键矿产研究至关重要:1)中国可以通过战略矿产的出口限制政策来反制西方国家。中国有丰富的矿产资源储量,尤其是在多种稀有金属领域有绝对明显优势
S
紫金矿业
S
中矿资源
S
盛新锂能
1
2
5
1.06
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 12:35:53
国金证券:谁的产能被AI挤占?从电子布出发,看好电子通胀强周期
梳理被“AI挤占”产能的板块: AI挤占的背后是资源的争夺,资本追逐高回报率。AI挤占的发生,首要原因是有赚钱效应的AI需求在高速扩张,吸引资本投入,AI对“资源”的消耗远大于传统行业,因此传统行业的设备/人员/资金“被大量抽调”,形成供给缺口。第二,竞争加剧了这类产能“抽调”,企业通过升级产能来巩固技术先发优势。AI日新月异的技术升级又带来了不确定性,产品性能、良率需要实现“又快又好”很难实现,但竞争者倍加珍视“弯道超车”机会,行业“洗牌”展开,从龙头到腰部企业均积极筹备资本开支、技术测试
S
国际复材
37
36
50
11.26
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 11:25:47
东吴证券:光伏设备商基本面筑底,看好太空算力应用场景打开&海外地面需求增长
2025年基本面已充分出清,2026年设备订单有望进入修复通道。2025年行业深度调整,主链亏损加剧、扩产放缓,光伏设备新签订单阶段性承压,但龙头设备商凭借“3421/3601”等收款模式强化现金流管理,应收账款结构集中于头部客户,信用减值充分计提,经营风险基本释放。随着落后产能出清提速、行业规范与定价机制逐步优化,供给侧结构改善信号明确,我们预计2026年在海外需求释放与国内市场化出清完成的背景下,设备订单有望进入修复通道,板块具备明显的周期修复弹性。 太空算力应用场景加速落地,光伏从地面
S
高测股份
0
2
3
1.18
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 10:50:10
东吴证券:固态技术突破装车在即,太空领域打开想象空间
固态26年进入路试阶段,边际变化从电芯转为Pack,重点关注车型路试进展。25年看,固态电池产业化加速,H1车规级电芯下线,H2中试线落地,带来两轮主升浪行情。26年看,固态电池进入关键期,H1车规级Pack下线,开启装车路试验证,H2预计量产线落地。我们认为26年核心催化点在于GWh级量产线的招标+固态相关车型的路试,有望带来类比25年两轮大级别的行情,建议重点关注头部企业的产线招标情况,以及后续亮相工信部申报名录的新车型。 具备宽温域+高能量+安全性,固态电池天然适配太空领域。太空体系具
S
恩捷股份
5
4
3
0.35
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 09:32:00
总投资30亿元,盘古半导体项目已进入生产阶段
近日,华天科技(002185)在投资者互动平台披露重要进展:公司控股布局的盘古半导体已正式进入生产阶段,标志着总投资30亿元的先进封测项目落地见效,华天科技在先进封装赛道的规模化布局再提速。 作为国内集成电路封测龙头,华天科技为抢占先进封装产业风口,于2023年12月推动盘古半导体落地南京浦口经开区,定位为公司布局板级封装领域的核心载体,专注板级扇出型先进封装技术研发与产业化,是支撑公司战略转型、发力高端封测的关键平台。 盘古半导体核心研发板级封装技术,具备高密度、高集成、低成本等优势,可广泛应
S
华天科技
S
通富微电
S
长电科技
S
深科技
S
易天股份
1
2
3
0.34
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 08:23:48
开源证券:春节前后海内外大模型密集更新,推动AI算力需求持续增长
模型&终端:海内外大模型密集更新,苹果即将发布多款新品。春节前后,国产大模型进入密集发布期,千问、Seedance、混元、星火、百灵、智谱GLM、MiniMax等厂商均有更新,其中字节相继发布了Seedance2.0视频模型、Seedream5.0Lite图像模型和豆包大模型2.0(Doubao-Seed-2.0)系列多模态Agent模型产品。谷歌发布Gemini3.1Pro基础模型,该模型在ARC‑AGI‑2基准测试中取得了77.1%的得分,推理性能是上一代3Pro的两倍以上。苹果彭博社报道称
S
江丰电子
S
芯原股份
S
华正新材
S
晶合集成
2
8
10
1.72
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-23 21:53:57
【荣耀将推出首款人形机器人】,对A股相关产业链可能带来结构性影响
据报道,荣耀即将在2026年巴塞罗那移动通信展(MWC 2026)推出首款人形机器人,聚焦消费市场,成为全球第一家入局人形机器人的手机公司。标志着其正式从智能手机厂商向AI终端生态公司转型。这一战略动作不仅具有技术突破意义,更可能对A股相关产业链带来结构性影响,尤其在国产机器人核心零部件、AI交互系统和智能硬件生态等方向形成催化。 一、荣耀机器人布局的核心动向 荣耀并非从全尺寸人形机器人切入,而是推出“机器人手机”(ROBOT PHONE),通过可折叠机械臂云台、YOYO端侧大模型等技术,实现拍
S
科大讯飞
S
飞荣达
S
拓斯达
5
4
2
0.43
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-23 11:40:24
巨额融资押注专用芯片:Taalas要靠“去GPU化”改写AI算力格局。对A股市场影响几何?
近日,多伦多AI芯片初创Taalas宣布完成1.69亿美元新一轮融资,投后累计融资约2.19亿美元。本轮由Quiet Capital、Fidelity及半导体资深投资人Pierre Lamond联合注资,机构用真金白银投票,押注一条完全不同于英伟达通用GPU的AI算力路线。同步亮相的,是其首款功能性演示芯片HC1。该芯片采用台积电6nm工艺,并非通用加速器,而是专为开源大模型Llama 3.1 8B深度优化的专用处理器。Taalas CEO、前AMD与英伟达架构师Bajic提出核心思路:将AI模
S
寒武纪
S
芯原股份
S
通富微电
S
昆仑万维
S
瑞芯微
9
6
12
2.88
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-23 10:54:50
春晚四款人形机器人,用的谁家零部件?
2026年的马年春晚舞台上,魔法原子、银河通用、宇树科技和松延动力四家公司的产品各有才艺展示。有报道,每家公司为此投入了约1亿元的“出场费”。天价门票的背后,是整个产业对“被看见”的渴望。根据IDC的数据,2025年全球人形机器人出货量已接近1.8万台,同比增长508%,市场正进入规模化元年。在这个时间点上,春晚的亮相无疑是一次成本高昂但回报也可能巨大的“国家级路演”。然而,当聚光灯熄灭,舞蹈动作被淡忘,真正决定这些机器人能走多远的,是它们身体里的每一颗芯片、每一个减速器、每一台电机。这次,
S
绿的谐波
S
瑞芯微
S
鸣志电器
S
汇川技术
S
兆威机电
7
8
8
2.11
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
37
下一页
前往
页
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 12:35:07
信达证券:淡季累库有限,钢铁板块配置安全边际高,维持行业“看好”评级
我们认为,当前五大材累库压力较为有限,整体库存处于历史相对低位,累库速度也慢于往年,叠加近期安全检查或小幅收缩局部产能形成的供给支撑,钢材库存压力有限。当前,普钢吨钢利润可观,在行业“反内卷”背景下,普钢公司业绩改善空间较大,有望迎来价值修复,钢铁板块亦有望迎来配置良机。 重点上市公司估值表见下图: 投资建议:基于对钢铁产业周期的研判,站在当下,在PPI位于周期性底部区间、市场流动性充裕、风险溢价上修的环境下,钢铁板块具备较强“反内卷”属性且盈利修复空间较大,优质钢铁企业具备业绩逐步修复带来
S
山东钢铁
S
常宝股份
S
武进不锈
S
大中矿业
S
方大炭素
0
2
2
0.30
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 11:37:34
稀土反弹、钨价上调、锌供给趋紧:小金属核心股名单
战略小金属迎系统性重估:稀土在配额与补库推动下价强势反弹,新能源与高端磁材需求修复,关注北方稀土、中国稀土、盛和资源、厦门钨业;钨矿供给偏紧、长单上调,受益章源钨业、中钨高新;锌端供给脆弱,锗/铟结构性短缺,重点驰宏锌锗、云南锗业、锡业股份、锌业股份。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!
1
2
2
0.03
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 11:07:00
通富微电(002156):AMD获Meta大单,公司间接受益
【群益证券】研报摘要: Meta与AMD宣布合作,将部署六千兆瓦AMD的晶片(MI450),同时AMD已同意授予Meta股权激励,允许其以每股0.01美元的价格购买最多1.6亿股AMD股票(约占公司股份的10%)。就金额来看,预计订单总金额将超千亿美金。此次合作利好通富微电,通富微电是AMD的核心封装厂(通富微电收购AMD的海外封测业务),通富微电槟城及苏州厂AMD均参股15%,因此公司收入端有录得较多增量,长期影响正面。 业绩快速增长:公司预计2025年实现净利润11亿元-13.5亿元
S
通富微电
0
2
1
0.23
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 09:40:00
人形机器人+减速器赛道,业绩高预增10家核心公司解析
随着人形机器人产业化加速推进,特斯拉Optimus Gen3即将量产、宇树机器人登陆春晚舞台,这场“人形机器人革命”已从概念走向现实。而支撑机器人灵活转身、精准发力的核心,正是减速器——作为人形机器人关节传动的“心脏”,它直接决定机器人的动作精度、负载能力与使用寿命,成本占比高达机器人总成本的1/3,更是当前赛道中技术壁垒最高、业绩弹性最大的核心环节。今天,我们就聚焦这一黄金赛道,深度解析10家业绩高预增(业绩数据来源于公司2025年业绩预告)核心公司,看看它们如何凭借技术优势,抢占人形机器人产
S
绿的谐波
S
南方精工
S
宁波东力
S
福达股份
S
运机集团
1
6
4
0.95
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 07:59:05
中银证券:大模型演进路径逐渐清晰,算力或供不应求
2026年春节前后,大模型行业发生较大变革,在新模型发布、AI应用深化与模型定价都发生了事件级变化。我们预计算力产业链有望带来迎来新一轮增长动能。 春节前后,国内外主要AI模型纷纷完成重大升级。国内方面,国产AI模型密集更新:1月27日,月之暗面发布K2.5模型;2月12日,智谱发布GLM-5模型;2月13日,MiniMax发布MiniMax M2.5模型;2月14日,字节跳动发布豆包2.0模型;2月16日,阿里发布千问3.5模型。海外方面,大模型厂商同期也完成重要模型更新,OpenAI于2
S
摩尔线程
S
通富微电
S
中天科技
S
鹏鼎控股
S
菲利华
10
22
13
3.60
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 20:51:57
PCB产业链,成长路径清晰,最受益AI算力爆发的重点公司有哪些
2025年的PCB产业链正经历一场由于AI算力需求暴涨引发的集体性业绩冲刺,海内外科技巨头在AI领域的投入已经直接反映在供应链的订单上。虽然2025年第四季度因为原材料涨价和汇率波动出现了一些业绩噪音,但随着英伟达新一代Rubin平台的量产预期以及正交背板、CoWoP等新技术的落地,整个行业的成长路径依然非常清晰。本次梳理将围绕PCB制造、覆铜板材料、钻针耗材以及生产设备等核心环节,详细拆解2025年的业绩表现及2026年的发展路线。 一、算力硬件需求推高PCB业绩 从目前披露的2025年业绩预
S
鹏鼎控股
S
菲利华
S
鼎泰高科
3
2
5
1.53
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 14:38:06
关键矿产资源属性凸显,供给脆弱下价格中枢有望稳步抬升
【国信证券】研报摘要: 关键矿产的定义:“关键矿产”是指对国家经济和安全不可或缺的、供应链容易受破坏的非燃料矿物或矿物材料。中国官方多用“战略性矿产”,指的是对保障国家经济安全、国防安全和战略性新兴产业持续健康发展具有重要作用的矿产资源。2025年11月,由美国地质调查局所编制的关键矿产清单公布,在2022年版本基础上增加了10个矿种,总数达到60种。 关键矿产研究至关重要:1)中国可以通过战略矿产的出口限制政策来反制西方国家。中国有丰富的矿产资源储量,尤其是在多种稀有金属领域有绝对明显优势
S
紫金矿业
S
中矿资源
S
盛新锂能
1
2
5
1.06
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 12:35:53
国金证券:谁的产能被AI挤占?从电子布出发,看好电子通胀强周期
梳理被“AI挤占”产能的板块: AI挤占的背后是资源的争夺,资本追逐高回报率。AI挤占的发生,首要原因是有赚钱效应的AI需求在高速扩张,吸引资本投入,AI对“资源”的消耗远大于传统行业,因此传统行业的设备/人员/资金“被大量抽调”,形成供给缺口。第二,竞争加剧了这类产能“抽调”,企业通过升级产能来巩固技术先发优势。AI日新月异的技术升级又带来了不确定性,产品性能、良率需要实现“又快又好”很难实现,但竞争者倍加珍视“弯道超车”机会,行业“洗牌”展开,从龙头到腰部企业均积极筹备资本开支、技术测试
S
国际复材
37
36
50
11.26
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 11:25:47
东吴证券:光伏设备商基本面筑底,看好太空算力应用场景打开&海外地面需求增长
2025年基本面已充分出清,2026年设备订单有望进入修复通道。2025年行业深度调整,主链亏损加剧、扩产放缓,光伏设备新签订单阶段性承压,但龙头设备商凭借“3421/3601”等收款模式强化现金流管理,应收账款结构集中于头部客户,信用减值充分计提,经营风险基本释放。随着落后产能出清提速、行业规范与定价机制逐步优化,供给侧结构改善信号明确,我们预计2026年在海外需求释放与国内市场化出清完成的背景下,设备订单有望进入修复通道,板块具备明显的周期修复弹性。 太空算力应用场景加速落地,光伏从地面
S
高测股份
0
2
3
1.18
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 10:50:10
东吴证券:固态技术突破装车在即,太空领域打开想象空间
固态26年进入路试阶段,边际变化从电芯转为Pack,重点关注车型路试进展。25年看,固态电池产业化加速,H1车规级电芯下线,H2中试线落地,带来两轮主升浪行情。26年看,固态电池进入关键期,H1车规级Pack下线,开启装车路试验证,H2预计量产线落地。我们认为26年核心催化点在于GWh级量产线的招标+固态相关车型的路试,有望带来类比25年两轮大级别的行情,建议重点关注头部企业的产线招标情况,以及后续亮相工信部申报名录的新车型。 具备宽温域+高能量+安全性,固态电池天然适配太空领域。太空体系具
S
恩捷股份
5
4
3
0.35
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 09:32:00
总投资30亿元,盘古半导体项目已进入生产阶段
近日,华天科技(002185)在投资者互动平台披露重要进展:公司控股布局的盘古半导体已正式进入生产阶段,标志着总投资30亿元的先进封测项目落地见效,华天科技在先进封装赛道的规模化布局再提速。 作为国内集成电路封测龙头,华天科技为抢占先进封装产业风口,于2023年12月推动盘古半导体落地南京浦口经开区,定位为公司布局板级封装领域的核心载体,专注板级扇出型先进封装技术研发与产业化,是支撑公司战略转型、发力高端封测的关键平台。 盘古半导体核心研发板级封装技术,具备高密度、高集成、低成本等优势,可广泛应
S
华天科技
S
通富微电
S
长电科技
S
深科技
S
易天股份
1
2
3
0.34
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 08:23:48
开源证券:春节前后海内外大模型密集更新,推动AI算力需求持续增长
模型&终端:海内外大模型密集更新,苹果即将发布多款新品。春节前后,国产大模型进入密集发布期,千问、Seedance、混元、星火、百灵、智谱GLM、MiniMax等厂商均有更新,其中字节相继发布了Seedance2.0视频模型、Seedream5.0Lite图像模型和豆包大模型2.0(Doubao-Seed-2.0)系列多模态Agent模型产品。谷歌发布Gemini3.1Pro基础模型,该模型在ARC‑AGI‑2基准测试中取得了77.1%的得分,推理性能是上一代3Pro的两倍以上。苹果彭博社报道称
S
江丰电子
S
芯原股份
S
华正新材
S
晶合集成
2
8
10
1.72
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-23 21:53:57
【荣耀将推出首款人形机器人】,对A股相关产业链可能带来结构性影响
据报道,荣耀即将在2026年巴塞罗那移动通信展(MWC 2026)推出首款人形机器人,聚焦消费市场,成为全球第一家入局人形机器人的手机公司。标志着其正式从智能手机厂商向AI终端生态公司转型。这一战略动作不仅具有技术突破意义,更可能对A股相关产业链带来结构性影响,尤其在国产机器人核心零部件、AI交互系统和智能硬件生态等方向形成催化。 一、荣耀机器人布局的核心动向 荣耀并非从全尺寸人形机器人切入,而是推出“机器人手机”(ROBOT PHONE),通过可折叠机械臂云台、YOYO端侧大模型等技术,实现拍
S
科大讯飞
S
飞荣达
S
拓斯达
5
4
2
0.43
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-23 11:40:24
巨额融资押注专用芯片:Taalas要靠“去GPU化”改写AI算力格局。对A股市场影响几何?
近日,多伦多AI芯片初创Taalas宣布完成1.69亿美元新一轮融资,投后累计融资约2.19亿美元。本轮由Quiet Capital、Fidelity及半导体资深投资人Pierre Lamond联合注资,机构用真金白银投票,押注一条完全不同于英伟达通用GPU的AI算力路线。同步亮相的,是其首款功能性演示芯片HC1。该芯片采用台积电6nm工艺,并非通用加速器,而是专为开源大模型Llama 3.1 8B深度优化的专用处理器。Taalas CEO、前AMD与英伟达架构师Bajic提出核心思路:将AI模
S
寒武纪
S
芯原股份
S
通富微电
S
昆仑万维
S
瑞芯微
9
6
12
2.88
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-23 10:54:50
春晚四款人形机器人,用的谁家零部件?
2026年的马年春晚舞台上,魔法原子、银河通用、宇树科技和松延动力四家公司的产品各有才艺展示。有报道,每家公司为此投入了约1亿元的“出场费”。天价门票的背后,是整个产业对“被看见”的渴望。根据IDC的数据,2025年全球人形机器人出货量已接近1.8万台,同比增长508%,市场正进入规模化元年。在这个时间点上,春晚的亮相无疑是一次成本高昂但回报也可能巨大的“国家级路演”。然而,当聚光灯熄灭,舞蹈动作被淡忘,真正决定这些机器人能走多远的,是它们身体里的每一颗芯片、每一个减速器、每一台电机。这次,
S
绿的谐波
S
瑞芯微
S
鸣志电器
S
汇川技术
S
兆威机电
7
8
8
2.11
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
37
下一页
前往
页
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 12:35:07
信达证券:淡季累库有限,钢铁板块配置安全边际高,维持行业“看好”评级
我们认为,当前五大材累库压力较为有限,整体库存处于历史相对低位,累库速度也慢于往年,叠加近期安全检查或小幅收缩局部产能形成的供给支撑,钢材库存压力有限。当前,普钢吨钢利润可观,在行业“反内卷”背景下,普钢公司业绩改善空间较大,有望迎来价值修复,钢铁板块亦有望迎来配置良机。 重点上市公司估值表见下图: 投资建议:基于对钢铁产业周期的研判,站在当下,在PPI位于周期性底部区间、市场流动性充裕、风险溢价上修的环境下,钢铁板块具备较强“反内卷”属性且盈利修复空间较大,优质钢铁企业具备业绩逐步修复带来
S
山东钢铁
S
常宝股份
S
武进不锈
S
大中矿业
S
方大炭素
0
2
2
0.30
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 11:37:34
稀土反弹、钨价上调、锌供给趋紧:小金属核心股名单
战略小金属迎系统性重估:稀土在配额与补库推动下价强势反弹,新能源与高端磁材需求修复,关注北方稀土、中国稀土、盛和资源、厦门钨业;钨矿供给偏紧、长单上调,受益章源钨业、中钨高新;锌端供给脆弱,锗/铟结构性短缺,重点驰宏锌锗、云南锗业、锡业股份、锌业股份。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!
1
2
2
0.03
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 11:07:00
通富微电(002156):AMD获Meta大单,公司间接受益
【群益证券】研报摘要: Meta与AMD宣布合作,将部署六千兆瓦AMD的晶片(MI450),同时AMD已同意授予Meta股权激励,允许其以每股0.01美元的价格购买最多1.6亿股AMD股票(约占公司股份的10%)。就金额来看,预计订单总金额将超千亿美金。此次合作利好通富微电,通富微电是AMD的核心封装厂(通富微电收购AMD的海外封测业务),通富微电槟城及苏州厂AMD均参股15%,因此公司收入端有录得较多增量,长期影响正面。 业绩快速增长:公司预计2025年实现净利润11亿元-13.5亿元
S
通富微电
0
2
1
0.23
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 09:40:00
人形机器人+减速器赛道,业绩高预增10家核心公司解析
随着人形机器人产业化加速推进,特斯拉Optimus Gen3即将量产、宇树机器人登陆春晚舞台,这场“人形机器人革命”已从概念走向现实。而支撑机器人灵活转身、精准发力的核心,正是减速器——作为人形机器人关节传动的“心脏”,它直接决定机器人的动作精度、负载能力与使用寿命,成本占比高达机器人总成本的1/3,更是当前赛道中技术壁垒最高、业绩弹性最大的核心环节。今天,我们就聚焦这一黄金赛道,深度解析10家业绩高预增(业绩数据来源于公司2025年业绩预告)核心公司,看看它们如何凭借技术优势,抢占人形机器人产
S
绿的谐波
S
南方精工
S
宁波东力
S
福达股份
S
运机集团
1
6
4
0.95
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 07:59:05
中银证券:大模型演进路径逐渐清晰,算力或供不应求
2026年春节前后,大模型行业发生较大变革,在新模型发布、AI应用深化与模型定价都发生了事件级变化。我们预计算力产业链有望带来迎来新一轮增长动能。 春节前后,国内外主要AI模型纷纷完成重大升级。国内方面,国产AI模型密集更新:1月27日,月之暗面发布K2.5模型;2月12日,智谱发布GLM-5模型;2月13日,MiniMax发布MiniMax M2.5模型;2月14日,字节跳动发布豆包2.0模型;2月16日,阿里发布千问3.5模型。海外方面,大模型厂商同期也完成重要模型更新,OpenAI于2
S
摩尔线程
S
通富微电
S
中天科技
S
鹏鼎控股
S
菲利华
10
22
13
3.60
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 20:51:57
PCB产业链,成长路径清晰,最受益AI算力爆发的重点公司有哪些
2025年的PCB产业链正经历一场由于AI算力需求暴涨引发的集体性业绩冲刺,海内外科技巨头在AI领域的投入已经直接反映在供应链的订单上。虽然2025年第四季度因为原材料涨价和汇率波动出现了一些业绩噪音,但随着英伟达新一代Rubin平台的量产预期以及正交背板、CoWoP等新技术的落地,整个行业的成长路径依然非常清晰。本次梳理将围绕PCB制造、覆铜板材料、钻针耗材以及生产设备等核心环节,详细拆解2025年的业绩表现及2026年的发展路线。 一、算力硬件需求推高PCB业绩 从目前披露的2025年业绩预
S
鹏鼎控股
S
菲利华
S
鼎泰高科
3
2
5
1.53
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 14:38:06
关键矿产资源属性凸显,供给脆弱下价格中枢有望稳步抬升
【国信证券】研报摘要: 关键矿产的定义:“关键矿产”是指对国家经济和安全不可或缺的、供应链容易受破坏的非燃料矿物或矿物材料。中国官方多用“战略性矿产”,指的是对保障国家经济安全、国防安全和战略性新兴产业持续健康发展具有重要作用的矿产资源。2025年11月,由美国地质调查局所编制的关键矿产清单公布,在2022年版本基础上增加了10个矿种,总数达到60种。 关键矿产研究至关重要:1)中国可以通过战略矿产的出口限制政策来反制西方国家。中国有丰富的矿产资源储量,尤其是在多种稀有金属领域有绝对明显优势
S
紫金矿业
S
中矿资源
S
盛新锂能
1
2
5
1.06
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 12:35:53
国金证券:谁的产能被AI挤占?从电子布出发,看好电子通胀强周期
梳理被“AI挤占”产能的板块: AI挤占的背后是资源的争夺,资本追逐高回报率。AI挤占的发生,首要原因是有赚钱效应的AI需求在高速扩张,吸引资本投入,AI对“资源”的消耗远大于传统行业,因此传统行业的设备/人员/资金“被大量抽调”,形成供给缺口。第二,竞争加剧了这类产能“抽调”,企业通过升级产能来巩固技术先发优势。AI日新月异的技术升级又带来了不确定性,产品性能、良率需要实现“又快又好”很难实现,但竞争者倍加珍视“弯道超车”机会,行业“洗牌”展开,从龙头到腰部企业均积极筹备资本开支、技术测试
S
国际复材
37
36
50
11.26
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 11:25:47
东吴证券:光伏设备商基本面筑底,看好太空算力应用场景打开&海外地面需求增长
2025年基本面已充分出清,2026年设备订单有望进入修复通道。2025年行业深度调整,主链亏损加剧、扩产放缓,光伏设备新签订单阶段性承压,但龙头设备商凭借“3421/3601”等收款模式强化现金流管理,应收账款结构集中于头部客户,信用减值充分计提,经营风险基本释放。随着落后产能出清提速、行业规范与定价机制逐步优化,供给侧结构改善信号明确,我们预计2026年在海外需求释放与国内市场化出清完成的背景下,设备订单有望进入修复通道,板块具备明显的周期修复弹性。 太空算力应用场景加速落地,光伏从地面
S
高测股份
0
2
3
1.18
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 10:50:10
东吴证券:固态技术突破装车在即,太空领域打开想象空间
固态26年进入路试阶段,边际变化从电芯转为Pack,重点关注车型路试进展。25年看,固态电池产业化加速,H1车规级电芯下线,H2中试线落地,带来两轮主升浪行情。26年看,固态电池进入关键期,H1车规级Pack下线,开启装车路试验证,H2预计量产线落地。我们认为26年核心催化点在于GWh级量产线的招标+固态相关车型的路试,有望带来类比25年两轮大级别的行情,建议重点关注头部企业的产线招标情况,以及后续亮相工信部申报名录的新车型。 具备宽温域+高能量+安全性,固态电池天然适配太空领域。太空体系具
S
恩捷股份
5
4
3
0.35
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 09:32:00
总投资30亿元,盘古半导体项目已进入生产阶段
近日,华天科技(002185)在投资者互动平台披露重要进展:公司控股布局的盘古半导体已正式进入生产阶段,标志着总投资30亿元的先进封测项目落地见效,华天科技在先进封装赛道的规模化布局再提速。 作为国内集成电路封测龙头,华天科技为抢占先进封装产业风口,于2023年12月推动盘古半导体落地南京浦口经开区,定位为公司布局板级封装领域的核心载体,专注板级扇出型先进封装技术研发与产业化,是支撑公司战略转型、发力高端封测的关键平台。 盘古半导体核心研发板级封装技术,具备高密度、高集成、低成本等优势,可广泛应
S
华天科技
S
通富微电
S
长电科技
S
深科技
S
易天股份
1
2
3
0.34
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 08:23:48
开源证券:春节前后海内外大模型密集更新,推动AI算力需求持续增长
模型&终端:海内外大模型密集更新,苹果即将发布多款新品。春节前后,国产大模型进入密集发布期,千问、Seedance、混元、星火、百灵、智谱GLM、MiniMax等厂商均有更新,其中字节相继发布了Seedance2.0视频模型、Seedream5.0Lite图像模型和豆包大模型2.0(Doubao-Seed-2.0)系列多模态Agent模型产品。谷歌发布Gemini3.1Pro基础模型,该模型在ARC‑AGI‑2基准测试中取得了77.1%的得分,推理性能是上一代3Pro的两倍以上。苹果彭博社报道称
S
江丰电子
S
芯原股份
S
华正新材
S
晶合集成
2
8
10
1.72
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-23 21:53:57
【荣耀将推出首款人形机器人】,对A股相关产业链可能带来结构性影响
据报道,荣耀即将在2026年巴塞罗那移动通信展(MWC 2026)推出首款人形机器人,聚焦消费市场,成为全球第一家入局人形机器人的手机公司。标志着其正式从智能手机厂商向AI终端生态公司转型。这一战略动作不仅具有技术突破意义,更可能对A股相关产业链带来结构性影响,尤其在国产机器人核心零部件、AI交互系统和智能硬件生态等方向形成催化。 一、荣耀机器人布局的核心动向 荣耀并非从全尺寸人形机器人切入,而是推出“机器人手机”(ROBOT PHONE),通过可折叠机械臂云台、YOYO端侧大模型等技术,实现拍
S
科大讯飞
S
飞荣达
S
拓斯达
5
4
2
0.43
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-23 11:40:24
巨额融资押注专用芯片:Taalas要靠“去GPU化”改写AI算力格局。对A股市场影响几何?
近日,多伦多AI芯片初创Taalas宣布完成1.69亿美元新一轮融资,投后累计融资约2.19亿美元。本轮由Quiet Capital、Fidelity及半导体资深投资人Pierre Lamond联合注资,机构用真金白银投票,押注一条完全不同于英伟达通用GPU的AI算力路线。同步亮相的,是其首款功能性演示芯片HC1。该芯片采用台积电6nm工艺,并非通用加速器,而是专为开源大模型Llama 3.1 8B深度优化的专用处理器。Taalas CEO、前AMD与英伟达架构师Bajic提出核心思路:将AI模
S
寒武纪
S
芯原股份
S
通富微电
S
昆仑万维
S
瑞芯微
9
6
12
2.88
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-23 10:54:50
春晚四款人形机器人,用的谁家零部件?
2026年的马年春晚舞台上,魔法原子、银河通用、宇树科技和松延动力四家公司的产品各有才艺展示。有报道,每家公司为此投入了约1亿元的“出场费”。天价门票的背后,是整个产业对“被看见”的渴望。根据IDC的数据,2025年全球人形机器人出货量已接近1.8万台,同比增长508%,市场正进入规模化元年。在这个时间点上,春晚的亮相无疑是一次成本高昂但回报也可能巨大的“国家级路演”。然而,当聚光灯熄灭,舞蹈动作被淡忘,真正决定这些机器人能走多远的,是它们身体里的每一颗芯片、每一个减速器、每一台电机。这次,
S
绿的谐波
S
瑞芯微
S
鸣志电器
S
汇川技术
S
兆威机电
7
8
8
2.11
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
37
下一页
前往
页
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 12:35:07
信达证券:淡季累库有限,钢铁板块配置安全边际高,维持行业“看好”评级
我们认为,当前五大材累库压力较为有限,整体库存处于历史相对低位,累库速度也慢于往年,叠加近期安全检查或小幅收缩局部产能形成的供给支撑,钢材库存压力有限。当前,普钢吨钢利润可观,在行业“反内卷”背景下,普钢公司业绩改善空间较大,有望迎来价值修复,钢铁板块亦有望迎来配置良机。 重点上市公司估值表见下图: 投资建议:基于对钢铁产业周期的研判,站在当下,在PPI位于周期性底部区间、市场流动性充裕、风险溢价上修的环境下,钢铁板块具备较强“反内卷”属性且盈利修复空间较大,优质钢铁企业具备业绩逐步修复带来
S
山东钢铁
S
常宝股份
S
武进不锈
S
大中矿业
S
方大炭素
0
2
2
0.30
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 11:37:34
稀土反弹、钨价上调、锌供给趋紧:小金属核心股名单
战略小金属迎系统性重估:稀土在配额与补库推动下价强势反弹,新能源与高端磁材需求修复,关注北方稀土、中国稀土、盛和资源、厦门钨业;钨矿供给偏紧、长单上调,受益章源钨业、中钨高新;锌端供给脆弱,锗/铟结构性短缺,重点驰宏锌锗、云南锗业、锡业股份、锌业股份。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!
1
2
2
0.03
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 11:07:00
通富微电(002156):AMD获Meta大单,公司间接受益
【群益证券】研报摘要: Meta与AMD宣布合作,将部署六千兆瓦AMD的晶片(MI450),同时AMD已同意授予Meta股权激励,允许其以每股0.01美元的价格购买最多1.6亿股AMD股票(约占公司股份的10%)。就金额来看,预计订单总金额将超千亿美金。此次合作利好通富微电,通富微电是AMD的核心封装厂(通富微电收购AMD的海外封测业务),通富微电槟城及苏州厂AMD均参股15%,因此公司收入端有录得较多增量,长期影响正面。 业绩快速增长:公司预计2025年实现净利润11亿元-13.5亿元
S
通富微电
0
2
1
0.23
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 09:40:00
人形机器人+减速器赛道,业绩高预增10家核心公司解析
随着人形机器人产业化加速推进,特斯拉Optimus Gen3即将量产、宇树机器人登陆春晚舞台,这场“人形机器人革命”已从概念走向现实。而支撑机器人灵活转身、精准发力的核心,正是减速器——作为人形机器人关节传动的“心脏”,它直接决定机器人的动作精度、负载能力与使用寿命,成本占比高达机器人总成本的1/3,更是当前赛道中技术壁垒最高、业绩弹性最大的核心环节。今天,我们就聚焦这一黄金赛道,深度解析10家业绩高预增(业绩数据来源于公司2025年业绩预告)核心公司,看看它们如何凭借技术优势,抢占人形机器人产
S
绿的谐波
S
南方精工
S
宁波东力
S
福达股份
S
运机集团
1
6
4
0.95
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-25 07:59:05
中银证券:大模型演进路径逐渐清晰,算力或供不应求
2026年春节前后,大模型行业发生较大变革,在新模型发布、AI应用深化与模型定价都发生了事件级变化。我们预计算力产业链有望带来迎来新一轮增长动能。 春节前后,国内外主要AI模型纷纷完成重大升级。国内方面,国产AI模型密集更新:1月27日,月之暗面发布K2.5模型;2月12日,智谱发布GLM-5模型;2月13日,MiniMax发布MiniMax M2.5模型;2月14日,字节跳动发布豆包2.0模型;2月16日,阿里发布千问3.5模型。海外方面,大模型厂商同期也完成重要模型更新,OpenAI于2
S
摩尔线程
S
通富微电
S
中天科技
S
鹏鼎控股
S
菲利华
10
22
13
3.60
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 20:51:57
PCB产业链,成长路径清晰,最受益AI算力爆发的重点公司有哪些
2025年的PCB产业链正经历一场由于AI算力需求暴涨引发的集体性业绩冲刺,海内外科技巨头在AI领域的投入已经直接反映在供应链的订单上。虽然2025年第四季度因为原材料涨价和汇率波动出现了一些业绩噪音,但随着英伟达新一代Rubin平台的量产预期以及正交背板、CoWoP等新技术的落地,整个行业的成长路径依然非常清晰。本次梳理将围绕PCB制造、覆铜板材料、钻针耗材以及生产设备等核心环节,详细拆解2025年的业绩表现及2026年的发展路线。 一、算力硬件需求推高PCB业绩 从目前披露的2025年业绩预
S
鹏鼎控股
S
菲利华
S
鼎泰高科
3
2
5
1.53
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 14:38:06
关键矿产资源属性凸显,供给脆弱下价格中枢有望稳步抬升
【国信证券】研报摘要: 关键矿产的定义:“关键矿产”是指对国家经济和安全不可或缺的、供应链容易受破坏的非燃料矿物或矿物材料。中国官方多用“战略性矿产”,指的是对保障国家经济安全、国防安全和战略性新兴产业持续健康发展具有重要作用的矿产资源。2025年11月,由美国地质调查局所编制的关键矿产清单公布,在2022年版本基础上增加了10个矿种,总数达到60种。 关键矿产研究至关重要:1)中国可以通过战略矿产的出口限制政策来反制西方国家。中国有丰富的矿产资源储量,尤其是在多种稀有金属领域有绝对明显优势
S
紫金矿业
S
中矿资源
S
盛新锂能
1
2
5
1.06
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 12:35:53
国金证券:谁的产能被AI挤占?从电子布出发,看好电子通胀强周期
梳理被“AI挤占”产能的板块: AI挤占的背后是资源的争夺,资本追逐高回报率。AI挤占的发生,首要原因是有赚钱效应的AI需求在高速扩张,吸引资本投入,AI对“资源”的消耗远大于传统行业,因此传统行业的设备/人员/资金“被大量抽调”,形成供给缺口。第二,竞争加剧了这类产能“抽调”,企业通过升级产能来巩固技术先发优势。AI日新月异的技术升级又带来了不确定性,产品性能、良率需要实现“又快又好”很难实现,但竞争者倍加珍视“弯道超车”机会,行业“洗牌”展开,从龙头到腰部企业均积极筹备资本开支、技术测试
S
国际复材
37
36
50
11.26
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 11:25:47
东吴证券:光伏设备商基本面筑底,看好太空算力应用场景打开&海外地面需求增长
2025年基本面已充分出清,2026年设备订单有望进入修复通道。2025年行业深度调整,主链亏损加剧、扩产放缓,光伏设备新签订单阶段性承压,但龙头设备商凭借“3421/3601”等收款模式强化现金流管理,应收账款结构集中于头部客户,信用减值充分计提,经营风险基本释放。随着落后产能出清提速、行业规范与定价机制逐步优化,供给侧结构改善信号明确,我们预计2026年在海外需求释放与国内市场化出清完成的背景下,设备订单有望进入修复通道,板块具备明显的周期修复弹性。 太空算力应用场景加速落地,光伏从地面
S
高测股份
0
2
3
1.18
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 10:50:10
东吴证券:固态技术突破装车在即,太空领域打开想象空间
固态26年进入路试阶段,边际变化从电芯转为Pack,重点关注车型路试进展。25年看,固态电池产业化加速,H1车规级电芯下线,H2中试线落地,带来两轮主升浪行情。26年看,固态电池进入关键期,H1车规级Pack下线,开启装车路试验证,H2预计量产线落地。我们认为26年核心催化点在于GWh级量产线的招标+固态相关车型的路试,有望带来类比25年两轮大级别的行情,建议重点关注头部企业的产线招标情况,以及后续亮相工信部申报名录的新车型。 具备宽温域+高能量+安全性,固态电池天然适配太空领域。太空体系具
S
恩捷股份
5
4
3
0.35
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 09:32:00
总投资30亿元,盘古半导体项目已进入生产阶段
近日,华天科技(002185)在投资者互动平台披露重要进展:公司控股布局的盘古半导体已正式进入生产阶段,标志着总投资30亿元的先进封测项目落地见效,华天科技在先进封装赛道的规模化布局再提速。 作为国内集成电路封测龙头,华天科技为抢占先进封装产业风口,于2023年12月推动盘古半导体落地南京浦口经开区,定位为公司布局板级封装领域的核心载体,专注板级扇出型先进封装技术研发与产业化,是支撑公司战略转型、发力高端封测的关键平台。 盘古半导体核心研发板级封装技术,具备高密度、高集成、低成本等优势,可广泛应
S
华天科技
S
通富微电
S
长电科技
S
深科技
S
易天股份
1
2
3
0.34
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-24 08:23:48
开源证券:春节前后海内外大模型密集更新,推动AI算力需求持续增长
模型&终端:海内外大模型密集更新,苹果即将发布多款新品。春节前后,国产大模型进入密集发布期,千问、Seedance、混元、星火、百灵、智谱GLM、MiniMax等厂商均有更新,其中字节相继发布了Seedance2.0视频模型、Seedream5.0Lite图像模型和豆包大模型2.0(Doubao-Seed-2.0)系列多模态Agent模型产品。谷歌发布Gemini3.1Pro基础模型,该模型在ARC‑AGI‑2基准测试中取得了77.1%的得分,推理性能是上一代3Pro的两倍以上。苹果彭博社报道称
S
江丰电子
S
芯原股份
S
华正新材
S
晶合集成
2
8
10
1.72
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-23 21:53:57
【荣耀将推出首款人形机器人】,对A股相关产业链可能带来结构性影响
据报道,荣耀即将在2026年巴塞罗那移动通信展(MWC 2026)推出首款人形机器人,聚焦消费市场,成为全球第一家入局人形机器人的手机公司。标志着其正式从智能手机厂商向AI终端生态公司转型。这一战略动作不仅具有技术突破意义,更可能对A股相关产业链带来结构性影响,尤其在国产机器人核心零部件、AI交互系统和智能硬件生态等方向形成催化。 一、荣耀机器人布局的核心动向 荣耀并非从全尺寸人形机器人切入,而是推出“机器人手机”(ROBOT PHONE),通过可折叠机械臂云台、YOYO端侧大模型等技术,实现拍
S
科大讯飞
S
飞荣达
S
拓斯达
5
4
2
0.43
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-23 11:40:24
巨额融资押注专用芯片:Taalas要靠“去GPU化”改写AI算力格局。对A股市场影响几何?
近日,多伦多AI芯片初创Taalas宣布完成1.69亿美元新一轮融资,投后累计融资约2.19亿美元。本轮由Quiet Capital、Fidelity及半导体资深投资人Pierre Lamond联合注资,机构用真金白银投票,押注一条完全不同于英伟达通用GPU的AI算力路线。同步亮相的,是其首款功能性演示芯片HC1。该芯片采用台积电6nm工艺,并非通用加速器,而是专为开源大模型Llama 3.1 8B深度优化的专用处理器。Taalas CEO、前AMD与英伟达架构师Bajic提出核心思路:将AI模
S
寒武纪
S
芯原股份
S
通富微电
S
昆仑万维
S
瑞芯微
9
6
12
2.88
Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-23 10:54:50
春晚四款人形机器人,用的谁家零部件?
2026年的马年春晚舞台上,魔法原子、银河通用、宇树科技和松延动力四家公司的产品各有才艺展示。有报道,每家公司为此投入了约1亿元的“出场费”。天价门票的背后,是整个产业对“被看见”的渴望。根据IDC的数据,2025年全球人形机器人出货量已接近1.8万台,同比增长508%,市场正进入规模化元年。在这个时间点上,春晚的亮相无疑是一次成本高昂但回报也可能巨大的“国家级路演”。然而,当聚光灯熄灭,舞蹈动作被淡忘,真正决定这些机器人能走多远的,是它们身体里的每一颗芯片、每一个减速器、每一台电机。这次,
S
绿的谐波
S
瑞芯微
S
鸣志电器
S
汇川技术
S
兆威机电
7
8
8
2.11
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
37
下一页
前往
页
15
关注
2048
粉丝
2044.83
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39