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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第四届【长韭杯】07.04实盘大赛跟踪(最后一日)
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
无籽西瓜
全梭哈的韭菜种子
2025-06-24 19:06:30
第五届“长韭杯”实盘大赛火热报名中
报名资格: 1、年满18周岁,具备完全民事行为能力。 2、股票账户净资产不低于【5】万元(大于40万净资产单独分组排名,名额有限,赶紧来报名吧~) 报名方式及流程: 由于大赛组织需要微信群,公社制度不允许大V私自添加公社用户微信,因此需要报名参赛的选手添加公社官方微信。具体流程如下: 1、添加@无籽西瓜微信; 2、添加微信后,发送公社ID/昵称(如:无名小韭88888888),添加即报名成功,后等待进群。 3、符合要求后将会被邀请进入大赛微信群,进群首先查看群公告注意事项,按公告修改群昵称(比赛
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诺德股份
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认知兑现
为国接盘的老韭菜
2025-07-04 14:09:52
方盛股份:英伟达GB300液冷板增量供应商
一、核心业务关联:通过维谛技术间接供货GB300液冷系统 1. 供应链角色 方盛股份是英伟达液冷服务商维谛技术(Vertiv)的核心供应商,向其提供液冷板、板翅式换热器等关键部件。维谛技术作为英伟达AI服务器液冷散热的唯一指定合作伙伴,将方盛股份的产品集成到GB300的液冷系统中,覆盖GPU芯片、电源模块等高热密度区域。 - 单机价值量:液冷板单片价值数百至数千元,水冷散热器单台价值数千至数万元,干冷器单套价值数万元至数十万元。 产能支撑:公司募投项目“年产20万台(套)节能高效换热系统及换热器
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隆扬电子
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生益科技
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金安国纪
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英维克
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*ST广道
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迷人大眼睛
2025-07-05 23:34:24
华通线缆:预计今年下半年非洲安哥拉氧化铝项目有望投产
【华通线缆】预计今年下半年非洲安哥拉氧化铝项目有望投产[福][福][福] 公司7月5日公告披露:近日,华通国际(新加坡)及华通国际与 MERCURIA ENERGY TRADING S.A签订了额度为 3000 万美元的商业合同(合同编号:9080066、9080114)。 MERCURIA(摩科瑞)是全球领先的大宗商品贸易商。我们判断这3000万美元大单很可能是公司非洲安哥拉电解铝项目第一批采购的原材料——氧化铝。我们判断,原材料采购意味投产逐步临近,预计公司非洲安哥拉电解铝项目一期工程有望于
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华通线缆
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君家长时
2025-07-05 23:42:00
关于高温天气周一电力如何参与入场
1.背景 高温持续发酵热搜 2. 第一天发酵 电力板块容量小 一波流概率大 3.华银电力 名牌大单一字板 4 买二板也是板上买 一旦午后分歧 容易顶不住 首先切入 电力板块 300有多少 迪森股份 九洲集团 九州太名牌 容易被压 迪森股份 唯一炸板 潜伏盘 一次性解决完了 参考万里马二板爆量 我观察盘口 应该是十大流通股东砸的 爆量成交才7个亿 反包做板没问题 如果华银电力大单一字 大概率迪森股份 竞价就是最低点 低吸昨天打板资金的割肉盘 稳妥一点可以在开盘 止损盘下杀一瞬间就介入 5. 雪迪龙
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华银电力
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-07-05 18:36:51
【英伟达+N】核心产业链挖掘梳理=
前言=== 英伟达逼近4万亿美元,6月累计上涨18%,即将创下史上最高市值纪录. 7月3日晚重磅消息,美股CoreWeave宣布已收到GB300设备全球首单,股价涨8%,英伟达也同步确认这一里程碑重大事件... GB100造就CPO光模块的连续3年大牛 GB200造就铜缆2024年小牛 GB300会造就2025年哪个细分牛? GB300供应商==== 光模块+PCB+电子布+超级电容+HVLP5铜箔+液冷+HVDC+HDI+PTFE GB300优点==》》》 第一:相比2代,第3代GB300的A
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金安国纪
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华银电力
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金一文化
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贵州茅台
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胜天半子、
2025-07-05 10:35:29
英伟达GB300最大增量PCB关键材料——PTFE相关概念梳理
之前在6月16号推荐的逸豪新材到现在已经翻倍,重视PTFE相关概念股 PTFE 因其优异的性能,成为 PCB 制造中常用的材料,广泛应用于绝缘层、覆铜板等部件的制作,显著提升了PCB在高频、高速、高温等复杂环境下的性能表现。 PTFE 覆铜板以 PTFE 为绝缘介质层,铜箔为导电层,兼具低介电损耗与高化学稳定性,适用于高频通信和高速计算领域。对比传统覆铜板材料,PTFE 覆铜板的介电常数和损耗因子优势显著,可满足 AI 服务器等对信号完整性的严苛要求。 GB300服务器正式出货: 英伟达GB30
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隆扬电子
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生益科技
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中英科技
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肯特股份
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深度发掘
游资
2025-07-06 09:26:11
A股上市公司获得迪拜稳定币牌照,值钱吗?
这段时间市场炒作稳定币大部分集中于港股。因为获得牌照的都是香港上市公司,A股上市公司只能打个配合,间接受益而非直接受益,不能自己发币或者提供交易经纪这些有想象力的服务。 无意中发现一家A股上市公司旗下的子公司在今年获批迪拜虚拟资产监管局(VARA)的稳定币牌照,不知道迪拜的稳定币牌照和香港的稳定币牌照哪家更值钱? 300795 米奥会展 米奥会展子公司壹路通2025年获得迪拜虚拟货币牌照。目前有超过2000家企业排队申请迪拜虚拟资产监管局(VARA)的牌照,壹路通从2024年9月开始申请,历经4
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米奥会展
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四方精创
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塞纳河左岸潮流向西
公社达人
2025-07-05 19:15:54
今年夏天将维持持续高温,关注火电业绩爆炸式反转!
华银电力已经4天3板,就是因为中报大幅预增: 、华银电力为什么业绩会如此炸裂,主要原因是煤炭价格持续下跌 在电价维持不变的情况下,这对主营火电的企业来说是重大利好! 再来关注一则消息: 今年我国的用电负荷创造了历史新高! 再来看看火电发电量占我国发电总量的占比: 画重点总结:截止2024年底的统计数据,火电装机用40%的占比发了70%的电量,由此可见,火电仍然是我国电力供应的绝对主力! 对火电企业的利好总结如下: 1、原材料煤炭持续下跌,成本持续下降 2、夏季高温,用电量持续增加 3、火电发电仍
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华银电力
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中京电子
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大东南
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追牛寻金
2025-07-06 09:23:54
创新药投资机会再梳理
一、政策环境:全链条支持体系形成 1.国家级政策突破 《支持创新药高质量发展的若干措施》(2025年7月)提出16条举措,覆盖研发、准入、支付、临床应用全链条,核心突破包括: 商业健康保险创新药目录:破解高值创新药支付瓶颈,与基本医保形成多层次保障。 医保数据用于研发:为药企提供临床需求“精准导航”,减少同质化竞争。 打通进院“最后一公里”:医疗机构不得以药占比等理由限制创新药配备,医保目录内药品可突破“一品两规”限制。 2.地方性配套政策 北京:推出32条创新药支持措施,优化审批流程(如临床试
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广生堂
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神州细胞
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塞力医疗
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迷人大眼睛
2025-07-05 23:30:08
AI法律快速突破
#重点公司 1)税友股份(7月金股):新规发布税务监管严格化,Agent产品进入密集落地期; 2)新大陆(多月金股):设立境外子公司并取得美国MSB牌照; 3)迈富时(新增推荐):AI-Agentforce智能体中台2.0发布。 ———————— 【申万计算机周报】3D打印产业链高景气!AI+法律产品突破! #多行业联合推荐3D打印产业链! 计算机+机械+电子+军工+化工 联合跟踪3D打印产业链趋势,认为拓竹科技的高热度代表3D打印消费级市场已经迎来重要节点。价格下探+操作简化是关键,凭借积累的
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税友股份
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逍遥自在宇宸
买买买的公社达人
2025-07-05 21:00:52
稳定币续命港圈,蚂蚁金服RWA—朗新集团
香港,你了解多少? 一座高度繁荣的自由港和国际化大都市,“”纽伦港“”中的港,全球第三大金融中心,还有很多看似华丽的称呼,但对于今日的香港,是否还名副其实? (图片来源于网络) 关于最近的香港,稳定币依然成为当下最热门的话题,很多人会想稳定币在股市中会不会也是昙花一现、炒完之后一地鸡毛?答案是肯定的,这是我们的特色,但是持续多久,有多少空间,如何选到远未结束的个股,才应该是我们最关注的点! 稳定币的未来一定是跟香港的未来是挂钩的,这也是香港的豪赌,通过稳定币盘活港币只是开始,接下来是各种虚拟币,
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朗新集团
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-06 05:54:38
国盛证券:AI基础设施建设提速,持续看好PCB产业链
云端AI算力资源需求增长,持续加大对AI和基础设施的投入。6月30日,甲骨文公司(Oracle)宣布公司签署了大型云服务协议,预计从2028财年起为公司带来超300亿美元收入;7月2日,OpenAI宣布在Oracle额外租用约4.5GW的数据中心算力,相当于3.5座核电站的装机容量,以加强Stargate“星际之门”计计。。从Oracle公布的2025财年业绩,可以看到公司管理层对未来持极其乐观的态度,预计2026财年总云收入增长率将加速至40%以上,OCI增长将跃升至70%以上,且RPO积压订
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鹏鼎控股
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白马打野
半棵韭菜
2025-07-05 17:42:41
GB300进展超预期,新增量高压aidc,十倍规模pcb,强call 麦格米特&三友联众
9月GB300即将发布,目前拿到英伟达gb300的企业均已大爆发。800V就是这次升级最大的亮点。 国信证券发布研报称,全球AI算力需求正迎来爆发式增长,预计2024-2030年数据中心新增AI算力负载年均增速将达28%。报告显示,2023年全球智能算力占比已达63%,到2030年全球算力规模将突破16ZFlops,其中智能算力占比超90%,2023-2030年复合增长率高达42%。这一增长趋势将直接带动数据中心电力设备需求激增,HVDC方案未来渗透率有望稳步提升,预计2030年相关设备市场规模
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麦格米特
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三友联众
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中恒电气
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禾望电气
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-03 23:22:30
创新药&创新药产业链更新
全文摘要 1、创新药出海提速驱动因素 ·出海提速支撑因素:支撑本轮行情的核心逻辑包括政策、产业、业绩三方面,目前这三个逻辑均未被证伪,因此预期2025年下半年创新药出海行情将提速。从产业端来看,当前产业界(投行、律师、FA)在手推进的项目数量较2024年同期有显著提升,且比2025年上半年更多,通常项目消化周期约需两个季度,这为下半年出海提速提供了产业基础。在临床数据层面,2025年初及4月的AACR大会、2025年的ASCO大会上,中国企业上会数量及分子临床数据读出量较过去两三年增长两三倍,表
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北陆药业
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股市自由梦
2025-07-05 15:18:46
再升科技--------集万千宠爱于一身
一:马斯克旗下spacex供应商 再升科技在回答投资者提问时表示,公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域,并且"已与国际知名航天公司开展商业合作,长期供应系列产品"。 再升科技董事长郭茂在2022年公开对话中首次确认,公司每月向马斯克的“星链”项目出口**太空保温材料**,并为特斯拉配套提供“生化过滤器”。这明确表明其与马斯克航天业务的直接合作。 同时结合官微发布消息可以推测出同样是robotaxi空滤供应商 再升科技纤维研究院院长 李志勇:这个还是用在超高温的绝热上面的,其实我们给Spa
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再升科技
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韭菜之王Leen
2025-07-03 10:14:01
挖掘全球唯二NV链-下一个胜宏
隆扬电子具有极度稀缺性,全球唯二的HVLP5 ASIC和NV算力迭代升级越高,对HVLP5铜箔需求越大 PCB暴涨,胜宏科技创新高,PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM 迈威尔表示:ASIC较英伟达GPU,单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升. ------------ 隆扬电子,全球HVLP5领先企业,目前国内只有隆扬电子实现量产能力,去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布HVLP5,目前正在与客户验证测试中。 预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。 英伟达
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隆扬电子
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暴风神车
游资
2025-07-03 13:34:24
☎富邦科技实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启
1⃣农业RWA是革命性的,农业投资不再是不可预测的 以去年底的“马陆葡萄”为例,其完成了国内农业RWA的首笔1000万融资,#资金成本降低30%、融资效率提升50%。当每一串葡萄都能在数字世界映射其独特价值时,农业生产将不再是“看天吃饭”的冒险,而#是可计算、可预期、可持续的现代价值创造活动,资本市场再也不会出现诸如“扇贝游走了”的闹剧。 2⃣高盛报告预测,2030年农业RWA市场规模将突破2万亿美元 RWA的最高价值在于超越融资本身,构建多方共赢的农业金融生态,实现农业价值的指数级释放:#诸如
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富邦科技
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京北方
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MF挖掘
躺平的小韭菜
2025-07-04 09:49:20
PCB关键材料——电子布(附股)
电子布是以超细电子级玻纤纱为原料,通过特种织造及表面处理工艺制成的精密基础材料。在电子产业链中,PCB 被视作电子设备的 “神经网络”,承担着所有芯片与元器件的承载连接功能;CCL 则是构建 PCB 的 “基底”,提供绝缘支撑与导电通道;而电子布堪称 CCL 中的 “钢筋架构”,为其赋予核心机械强度、尺寸稳定性、耐热性及绝缘性能。 电子布的关键性能参数(如厚度、开纤度、经纬纱均匀度、表面处理适配性)直接影响着 PCB 在高频高速高功率场景下的信号传输完整性、散热效能及可靠性。据供应链数据显示,单
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国际复材
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宏和科技
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九鼎新材
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大豪科技
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-07-05 20:32:53
高速覆铜板基材:电子树脂增量环节及个股梳理
一. 覆铜板结构 覆铜板(CCL)由树脂、增强材料和铜箔复合而成,是PCB核心基材。 (1)铜箔(导电层):承担信号传输功能,其一面粗糙(与玻纤布/树脂结合)、一面光亮(印制电路)。 (2)增强材料(骨架):提供力学支撑与性能优化,主流材料为玻纤布。 (3)树脂(粘结剂):粘合增强材料与铜箔,并提供电气绝缘性。 二. 树脂概览 树脂是由高分子化合物构成的天然或合成材料,具备可塑性、粘接性及固化能力,在塑料、涂料、粘结剂等领域有广泛应用。 2.1 合成树脂分类 (1)热固性树脂:一次固化永久交联,
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东材科技
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无名小韭99990113
2025-07-06 01:38:34
朗新集团周末发酵热点聚集一身的绝对王者
本周周末发酵的大利好(跨境支付 高温 电力负荷)皆全部为你(朗新集团)量身定制打造 爆发吧 小宇宙[火箭][火箭][火箭][火箭][火箭][火箭][涨][涨][涨][涨][涨][涨][干杯][干杯][干杯] 重点关注朗新集团 重点重点重点 重要的事说三次 其看好逻辑如下: 1.近期消息催化 (1)7月3日|路透引述知情人士称,京东和蚂蚁集团在建议央行批准基于人民币的稳定币。京东在与中国央行的闭门讨论中表示,迫切需要将离岸人民币稳定币作为推动人民币国际化的工具。 知情人士称,蚂蚁集团在筹备申请香港
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华银电力
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京北方
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信雅达
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韶能股份
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塞力医疗
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财闻私享
2025-07-06 10:16:11
周末 A股值得关注的资讯
周五,市场整体冲高回落,很多朋友盘中富贵了一把,收盘还是亏钱。 有人说,可能资金担心下周一的量化新规导致跳水,但媒体采访机构和量化后,对方称,量化新规市场预期和准备比较充分,很多所谓负面影响都是谣言。 盘面最强风口,是连续调整数日的稳定币板块反弹了,此外,华银电力半年报业绩预增叠加高温用电记录消息刺激连板,带动了电力板块。 如果按周论,创新药板块本周牛股辈出,本周牛股榜,创新药板块几乎占据半壁江山。 稳定币、跨境支付: 央行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见,明确了CIP
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中国平安
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-07-06 09:01:00
投资晨报 2025.07.06 星期日
湖北能源:进入7月,全省迎来今夏首轮大范围晴热高温天气,最高气温达38℃以上,局地40℃以上。7月4日,省电网负荷再创历史新高。省内10台火电机组全开运行,在稳定电力供应、增强系统调节能力方面发挥关键作用。 澎湃新闻:“苏超”赛事以来,江苏省休闲玩乐消费线上订单稳居华东第一,同比增速达到40%左右。美团旅行数据显示,本周末,江苏各地的酒店过夜连住客人数量显著增长,南京、徐州、淮安等主场城市五星酒店预订量同比增长超59%,景区门票订单量同比增长超255%。 央视财经:暑运期间,民航国际市场预计恢复
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海鸥股份
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宏昌电子
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曼恩斯特
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法本信息
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奥特迅
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-03 16:31:50
广生堂GST-HG131纳入突破性治疗药物,你知道这意味着什么吗?
一、事件:2025年7月2日,国家药监局网站显示,广生堂的创新药GST-HG131片拟纳入突破性治疗药物(受理号CXHL1900413)的公示,公示日期为7月2日-7月9日,GST-HG131片用于慢性乙型肝炎(HBV)的治疗。 二、纳入突破性治疗药物,意味着什么? #GST-HG131纳入突破性治疗药物,将加快药物上市速度。突破性治疗药物,是指用于防治严重危及生命或者严重影响生存质量的疾病,且尚无有效防治手段,或者与现有治疗手段相比有足够证据表明具有明显临床优势的创新药或者改良型新药。 突破性
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广生堂
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舒泰神
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热景生物
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百利天恒
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2025-07-04 12:19:26
法本信息:稳定币交易系统对标金一文化
稳定币新龙头金一文化直接一字板引爆稳定币。 金一文化炒的是稳定币服务系统: 法本信息跟金一文化一样,也有正宗稳定币交易系统: 并且法本信息跟申请稳定币的京东关系密切,双方的合作开始于2018年,在金融科技、数字城市等多领域已展开全面合作并实现众多项目落地。 2022年,法本信息与京东科技签署战略合作协议,互为战略合作伙伴,重点聚焦DevOps、AI、区块链等前沿技术,共同推进在产业数智化领域的深入合作,合力打造更具竞争力的联合解决方案。 11111111111111111111111111111
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金一文化
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法本信息
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糖葫芦趁热吃
无师自通的游资
2025-07-06 09:58:31
7月7日盘前热点事件关注(各大热门题材概念股全梳理)
周末讨论比较多的是稳定币和高温概念,其它的,半导体、PCB以及减肥药等方向也有部分老师提及, 7月后面大家比较关注的是业绩咋样,关税咋样,月底的会议预期咋样, 关于业绩,好的已经走出强趋势了,比如PCB那几个,其实对于做题材为主的老师们而言,只要业绩不出啥大问题就行,可别出现最近未名医药这样的,涨着涨着就ST了,还是在比较热门的创新药题材里, 关于关税,特朗普称8月1日起实施新关税,最高税率或达70%,稀土和农业,果链其实这几天都有过异动,不过级别不太一样,目前定结论其实为时尚早, 之前有说过怎
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新中港
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超前一步
2025-07-06 10:43:28
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①稳定币-近日,据知情人士透露,中国科技巨头京东和阿里巴巴旗下蚂蚁集团正在敦促中国央行授权发行以人民币计价的稳定币,以对抗与美元挂钩的加密货币日益增长的影响力;(四方精创、朗新集团、科蓝软件、天阳科技、华峰超纤、新国都、长亮科技等) ②PCB-近期算力硬件方向表现活跃,机构指出,算力产业围绕英伟达链和ASIC链的投资机会维持高景气,看好国内PCB/CCL行业龙头有望受益于高端产能供需紧张下的产业机会;(东材科技 、金安国纪、奥士康 、景旺电子 、沪电股份、逸豪新材、 胜宏科技 等;
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优秀阿呆
公社达人
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今日小段子汇总0704
1、AI:7月3日,CoreWeave率先部署首台NVIDIA GB300 NVL72 系统。市场围绕之前讨论过的增量开始交易。隆扬电子、景旺电子、沃尔核材 #小课堂:讨论过的增量:光模块(CPO、MPO)、PCB(HDI、PTFE、HVLP、电子布)、电源(HVDC、超级电容)、液冷(UQD)、插槽、探针 2、隆扬电子:M8等级和以上的CCL需要搭配使用高频超低轮廓铜箔(HVLP5铜箔)。PTFE必需要HVLP铜箔支持,价值量占比30-40%。 HVLP5铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米以下的
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绝不追高的半棵韭菜
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半导体光刻胶迎增长风口,国内企业加速崛起破局(附股)
全球半导体产业正迎来新一轮增长周期,而作为芯片制造核心材料的光刻胶,也站在了需求爆发的风口上。从全球市场到国内布局,这条关键赛道正上演着“需求激增+国产突破”的双重好戏。 根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,2025年全球半导体市场销售额将达6874亿美元,同比增长12.5%,展现出强劲的增长动能。而在半导体制造的精密链条中,光刻胶作为核心材料,其重要性随制程升级愈发凸显——随着3D NAND堆叠层数增加、半导体制程向更精细化推进,对光刻胶的性能和用量提出了更高要求。 国内市场的需求更是
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9月3日抗战胜利80周年大阅兵。
军工+大股东完成1亿元顶格增持。 9月3日大阅兵-贵州轮胎000589。军用轮胎+防弹轮胎等…作为国防总装备部唯一指定的军用轮胎研发生产基地,承担 70% 以上的军用轮胎供应,产品覆盖装甲车、导弹发射车等特种车辆。技术壁垒:拥有 42 个军用轮胎规格,其中 38 个为国内独家生产,且在超高压、耐穿刺等技术领域领先。订单稳定性:2024 年军工订单同比增长 15%,占营收比重提升至 18%,预计 2025 年随国防预算增长(7.2%)将进一步扩大。 盘后资讯-顶格增持。贵州轮胎(000589.SZ
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贵州轮胎
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东钱庄
2025-07-06 10:50:35
特高压建设加速
特高压建设加速:两条±800kV特直获批,十五五投资持续 核心事件:6月蒙西-京津冀(800万kW风光外送)、藏东南-粤港澳两条±800kV特高压直流工程密集获批。其中蒙西线路年外送新能源电量超400亿kWh,总投资额172亿元;粤港澳额定输送容量达1000万kW。 行业趋势:特高压建设进入快车道,2025年计划投产"两交五直"线路,未来几年,列入计划可能开工特高压“十六交十二直”。"十五五"期间特高压年均投资有望维持千亿规模,目前陇电入川、疆电入川等工程加速推进。 投资建议:板块经历深度调整,
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广信科技
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