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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-03-13 08:44:03

【兴业计算机】拟建国家数据局，继续加码数字经济主线-20230312

【兴业计算机】拟建国家数据局，继续加码数字经济主线-20230312

有道云笔记

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科大讯飞
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三六零

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2023-03-13 08:39:10

【国盛家电】海信系专题一：出海研究

【国盛家电】海信系专题一：出海研究报告链接：https://shimo.im/docs/sIwBQab1Z44pm8Sn/ [太阳]国际化关键“灵魂人物”：周厚健和林澜。 👉周厚健主要起到了引领作用，其知人善任、坚持做自主品牌并推出股权激励等持续巩固了海外业务发展主线； 👉林澜则是国际化的重要操盘手，在出海初期，通过增强团队稳定性、清理代理商、B品牌战略和坚持研产销本土化等一系列举措深入影响了海外业务进程。 [太阳]国际化核心阵地：海信国际营销。国际营销的股东以海信系各公司为主，通过在海外

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海信视像

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1.33
投研掘地蜂

2023-03-13 07:42:19

tcl中环:制造业出货量、市占率大幅提升

🌼硅片重新拿回定价权，保量才是最优解石英砂紧缺本身就会影响稼动率从而提高成本，同时用国产的内层砂替代进口高纯石英砂非硅成本能提高&单位时间炉产效率降低： 1）对比进口高纯石英砂，国产砂会使得坩埚寿命由约400小时降至300小时甚至200小时，更换坩埚停炉重启的频率提升，影响生产效率； 2）使用国产砂的坩埚可能提高拉晶的断线率（由20%左右可能提升至接近40%）。上述多因素影响，使得有高纯海外砂保供的硅片企业与无保供的企业间非硅成本差异可能在0.07元/w以上。公司在海外高纯石英砂保供的情

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TCL中环

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2023-03-13 07:40:56

旗滨集团推荐

浮法玻璃景气有望复苏，长鞭效应酝酿价格弹性。 2022年地产资金链紧张，竣工低迷下玻璃需求下滑，同时行业产能供给过剩，供需矛盾致使玻璃全年均价同比下跌27.17%。成本端，纯碱等原燃料价格大涨，玻璃行业利润受损严重。展望2023年，在“三支箭”政策支持以及“保交楼”推进下竣工有望修复，预计全年竣工面积同比增长2.95%，玻璃景气有望复苏。近期玻璃价格处于低位，纯碱价格对玻璃价格形成一定支撑，随着复工复产加速以及“保交楼”资金逐步到位，竣工需求有望释放，中下游备货将放大玻璃需求，长鞭效应下玻璃价格

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旗滨集团

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2023-03-13 07:20:38

[庆祝]百诚医药22年业绩快报点评【西部医药李梦园团队】

[庆祝]百诚医药22年业绩快报点评【西部医药李梦园团队】 🔥业绩摘要：公司营收规模保持高增长。22年全年实现营收6.07亿元，同比增长62.27%；归母净利润1.94亿元，同比增长74.87%；扣非归母净利润1.70亿元，同比增长65.04%。Q4单季度实现营收1.86亿元，同比增长22.37%；归母净利润4904万元，同比增长5.30%；扣非归母净利润3682万元，同比减少7.16%。四季度受疫情影响导致增速放缓，23一季度有望恢复。 [玫瑰]在手订单维持高增长。22年全年新增订单金额10.

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百诚医药

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2023-03-13 06:53:09

东方电气快报点评

预计2022年实现营业收入550-560亿元，同比增长15%-17%；实现归母净利润27.5-29.8亿元，同比增加20%-30% 市场一再担心22Q4不放业绩提减值，而业绩快报验证我们对减值、以及2022年20-25%业绩增速的预判！ 2022年公司净利率为5.16%（业绩中值计算），同比增长仅0.38pct。当前东方电气已满工满产、部分员工开始压减假期，我们认为2023年公司规模效应带来的业绩弹性可能会超市场预期。当前市场情绪较为悲观，东方电气安全边际高、业绩确定性强，持续强烈推荐！当

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东方电气

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2023-03-13 06:33:03

【天风商社 | 珀莱雅跟踪】1-2月业绩表现优异&38大促数据亮眼，大单品系列化成效显著&

【天风商社 | 珀莱雅跟踪】1-2月业绩表现优异&38大促数据亮眼，大单品系列化成效显著&新品逐步放量，品牌及产品心智双向提升 ✨公司发布2023年1至2月主要经营数据公告，1-2月实现营收7.9亿元，同增25%；归母净利润0.8亿元，同增33%。 ■我们预计公司1-2月线上持续表现优秀，根据1-2月天猫+抖音美妆爬虫数据，大盘销售额达540亿元&同比微增1.55%，而：1）珀莱雅销售额达6.8亿元，yoy+73.6%，其中天猫在大盘下行的背景下同增24.6%，抖音同增170%+；2）彩棠预计同

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珀莱雅

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2023-03-13 06:32:10

【中金科技硬件】韦尔股份公司动态

【中金科技硬件】韦尔股份公司动态近日湖南芯力特电子科技有限公司于官网宣布正式加入豪威集团，声称“此次并购将为芯力特今后的发展提供强大的财务保障，更广阔的客户渠道网络，以及完善的供应链生态系统，实现快速可持续发展。” 根据官网，芯力特由留学归国人员创办，专业从事混合信号集成电路设计的高新技术企业。公司通过IS9001国际质量体系认证，被科技部评审为“国家高新技术企业”，中国汽车工业协会“会员单位”、德国CiA（CAN in AUTOMATION）协会“会员单位”等。在汽车应用领域，芯力特率先推出

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韦尔股份

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2023-03-12 23:09:36

[太阳]【兴证通信】2023 OFC光模块资深专家交流摘要20220312

[太阳]【兴证通信】2023 OFC光模块资深专家交流摘要20220312 [太阳]1、800G线性直驱（IPO）技术成2023 OFC主要热点：IPO方案功耗较传统方案约降低一半；头部光模块厂商在IPO产品研发方面有望步入快车道，较多厂商布局线性直驱方案，包括旭创、新易盛等6家厂商在博通展台进行展示，尤其是Arista非常看好IPO技术；产品转换成本方面，由于博通战斧5等芯片兼容性较强，更换为线性直驱方案成本增加不大；从产品路线来看，目前demo的产品传输距离均在500m及以内，三季度可能实现

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新易盛
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中际旭创

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2023-03-12 22:37:01

【天风电新】爱旭股份更新：关注ABC组件预期差-0312

【天风电新】爱旭股份更新：关注ABC组件预期差-0312

有道云笔记

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爱旭股份

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2023-03-12 22:36:11

【国盛轻工点评】岳阳林纸：造纸盈利逐步改善，静待CCER审批重启

【国盛轻工点评】岳阳林纸：造纸盈利逐步改善，静待CCER审批重启

有道云笔记

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岳阳林纸

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2023-03-12 22:35:28

【国盛轻工点评】冠豪高新：产销景气，盈利表现靓丽

【国盛轻工点评】冠豪高新：产销景气，盈利表现靓丽

有道云笔记

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冠豪高新

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2023-03-12 22:03:24

【浙商轻工史凡可】造纸板块盈利追踪

【浙商轻工史凡可】造纸板块盈利追踪纸浆系原料：针叶浆942美元/吨（持平）、阔叶浆782美元/吨（持平）、针叶浆现货价6744元/吨（-219元/吨）、阔叶浆现货价5566元/吨（-148元/吨）、化机浆650美元/吨（持平）、溶解浆7300元/吨（持平）纸浆系原纸：铜版纸5800元/吨（持平）、双胶纸6725元/吨（持平）、白卡纸5080元/吨（-70元/吨）、生活用纸7767元/吨（-58元/吨）废纸系原料：国废1546元/吨（-92元/吨）、美废198美元/吨（-5美元/吨）、欧废

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五洲特纸

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2023-03-12 22:02:44

【国金食饮刘宸倩】周专题0312：如何看待白酒板块的配置价值？

【国金食饮刘宸倩】周专题0312：如何看待白酒板块的配置价值？ 🌟短期内板块略有回调，主要系反应两会对宏观指标的定调、周内CPI等宏观数据，以及淡季板块批价上行预期，我们认为： 1⃣从预期的层面来看，节后市场对复苏的预期实际上有所提升，对Q2及之后经济恢复的预期也有所提升。两会将恢复和扩大消费摆在扩大内需的优先位置，恢复关键在场景、扩大核心在收入。情绪、消费力恢复的方向毋庸置疑，在当前再审视恢复斜率后，预期已筑底。 2⃣从实际兑现来看，节后核心单品批价似乎未如意料般稳步步入上行通道。目前属于去

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【国海交运许可团队】20230312

【国海交运许可团队】20230312 🌹【推荐顺序】首推（吉祥+南航+海能），持续推荐（航空，油轮，圆通，顺丰，中通，兴通，德邦，白云） ✈️1、机场航空：量价小幅震荡，当下仍处布局期 ①量价。本周国内、国际客运航班量恢复至19年的98%、20%。票价恢复至19年同期100%。 ②吉祥航空，白云、深圳、凤凰机场恢复节奏行业领先。 ③年后量价表现超预期，本轮周期上行基础比2000年来历次情况更为扎实，当下仍处布局期，关注3月底航班换季。 🚢2、航运重点关注油运。新一轮上涨开启，弹性超预期。坚定

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吉祥航空

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【兴业计算机】拟建国家数据局，继续加码数字经济主线-20230312

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科大讯飞
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【国盛家电】海信系专题一：出海研究

【国盛家电】海信系专题一：出海研究报告链接：https://shimo.im/docs/sIwBQab1Z44pm8Sn/ [太阳]国际化关键“灵魂人物”：周厚健和林澜。 👉周厚健主要起到了引领作用，其知人善任、坚持做自主品牌并推出股权激励等持续巩固了海外业务发展主线； 👉林澜则是国际化的重要操盘手，在出海初期，通过增强团队稳定性、清理代理商、B品牌战略和坚持研产销本土化等一系列举措深入影响了海外业务进程。 [太阳]国际化核心阵地：海信国际营销。国际营销的股东以海信系各公司为主，通过在海外

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tcl中环:制造业出货量、市占率大幅提升

🌼硅片重新拿回定价权，保量才是最优解石英砂紧缺本身就会影响稼动率从而提高成本，同时用国产的内层砂替代进口高纯石英砂非硅成本能提高&单位时间炉产效率降低： 1）对比进口高纯石英砂，国产砂会使得坩埚寿命由约400小时降至300小时甚至200小时，更换坩埚停炉重启的频率提升，影响生产效率； 2）使用国产砂的坩埚可能提高拉晶的断线率（由20%左右可能提升至接近40%）。上述多因素影响，使得有高纯海外砂保供的硅片企业与无保供的企业间非硅成本差异可能在0.07元/w以上。公司在海外高纯石英砂保供的情

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旗滨集团推荐

浮法玻璃景气有望复苏，长鞭效应酝酿价格弹性。 2022年地产资金链紧张，竣工低迷下玻璃需求下滑，同时行业产能供给过剩，供需矛盾致使玻璃全年均价同比下跌27.17%。成本端，纯碱等原燃料价格大涨，玻璃行业利润受损严重。展望2023年，在“三支箭”政策支持以及“保交楼”推进下竣工有望修复，预计全年竣工面积同比增长2.95%，玻璃景气有望复苏。近期玻璃价格处于低位，纯碱价格对玻璃价格形成一定支撑，随着复工复产加速以及“保交楼”资金逐步到位，竣工需求有望释放，中下游备货将放大玻璃需求，长鞭效应下玻璃价格

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[庆祝]百诚医药22年业绩快报点评【西部医药李梦园团队】

[庆祝]百诚医药22年业绩快报点评【西部医药李梦园团队】 🔥业绩摘要：公司营收规模保持高增长。22年全年实现营收6.07亿元，同比增长62.27%；归母净利润1.94亿元，同比增长74.87%；扣非归母净利润1.70亿元，同比增长65.04%。Q4单季度实现营收1.86亿元，同比增长22.37%；归母净利润4904万元，同比增长5.30%；扣非归母净利润3682万元，同比减少7.16%。四季度受疫情影响导致增速放缓，23一季度有望恢复。 [玫瑰]在手订单维持高增长。22年全年新增订单金额10.

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东方电气快报点评

预计2022年实现营业收入550-560亿元，同比增长15%-17%；实现归母净利润27.5-29.8亿元，同比增加20%-30% 市场一再担心22Q4不放业绩提减值，而业绩快报验证我们对减值、以及2022年20-25%业绩增速的预判！ 2022年公司净利率为5.16%（业绩中值计算），同比增长仅0.38pct。当前东方电气已满工满产、部分员工开始压减假期，我们认为2023年公司规模效应带来的业绩弹性可能会超市场预期。当前市场情绪较为悲观，东方电气安全边际高、业绩确定性强，持续强烈推荐！当

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【天风商社 | 珀莱雅跟踪】1-2月业绩表现优异&38大促数据亮眼，大单品系列化成效显著&

【天风商社 | 珀莱雅跟踪】1-2月业绩表现优异&38大促数据亮眼，大单品系列化成效显著&新品逐步放量，品牌及产品心智双向提升 ✨公司发布2023年1至2月主要经营数据公告，1-2月实现营收7.9亿元，同增25%；归母净利润0.8亿元，同增33%。 ■我们预计公司1-2月线上持续表现优秀，根据1-2月天猫+抖音美妆爬虫数据，大盘销售额达540亿元&同比微增1.55%，而：1）珀莱雅销售额达6.8亿元，yoy+73.6%，其中天猫在大盘下行的背景下同增24.6%，抖音同增170%+；2）彩棠预计同

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【中金科技硬件】韦尔股份公司动态

【中金科技硬件】韦尔股份公司动态近日湖南芯力特电子科技有限公司于官网宣布正式加入豪威集团，声称“此次并购将为芯力特今后的发展提供强大的财务保障，更广阔的客户渠道网络，以及完善的供应链生态系统，实现快速可持续发展。” 根据官网，芯力特由留学归国人员创办，专业从事混合信号集成电路设计的高新技术企业。公司通过IS9001国际质量体系认证，被科技部评审为“国家高新技术企业”，中国汽车工业协会“会员单位”、德国CiA（CAN in AUTOMATION）协会“会员单位”等。在汽车应用领域，芯力特率先推出

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[太阳]【兴证通信】2023 OFC光模块资深专家交流摘要20220312

[太阳]【兴证通信】2023 OFC光模块资深专家交流摘要20220312 [太阳]1、800G线性直驱（IPO）技术成2023 OFC主要热点：IPO方案功耗较传统方案约降低一半；头部光模块厂商在IPO产品研发方面有望步入快车道，较多厂商布局线性直驱方案，包括旭创、新易盛等6家厂商在博通展台进行展示，尤其是Arista非常看好IPO技术；产品转换成本方面，由于博通战斧5等芯片兼容性较强，更换为线性直驱方案成本增加不大；从产品路线来看，目前demo的产品传输距离均在500m及以内，三季度可能实现

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【天风电新】爱旭股份更新：关注ABC组件预期差-0312

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【国盛轻工点评】岳阳林纸：造纸盈利逐步改善，静待CCER审批重启

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【国盛轻工点评】冠豪高新：产销景气，盈利表现靓丽

【国盛轻工点评】冠豪高新：产销景气，盈利表现靓丽

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【浙商轻工史凡可】造纸板块盈利追踪

【浙商轻工史凡可】造纸板块盈利追踪纸浆系原料：针叶浆942美元/吨（持平）、阔叶浆782美元/吨（持平）、针叶浆现货价6744元/吨（-219元/吨）、阔叶浆现货价5566元/吨（-148元/吨）、化机浆650美元/吨（持平）、溶解浆7300元/吨（持平）纸浆系原纸：铜版纸5800元/吨（持平）、双胶纸6725元/吨（持平）、白卡纸5080元/吨（-70元/吨）、生活用纸7767元/吨（-58元/吨）废纸系原料：国废1546元/吨（-92元/吨）、美废198美元/吨（-5美元/吨）、欧废

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【国金食饮刘宸倩】周专题0312：如何看待白酒板块的配置价值？

【国金食饮刘宸倩】周专题0312：如何看待白酒板块的配置价值？ 🌟短期内板块略有回调，主要系反应两会对宏观指标的定调、周内CPI等宏观数据，以及淡季板块批价上行预期，我们认为： 1⃣从预期的层面来看，节后市场对复苏的预期实际上有所提升，对Q2及之后经济恢复的预期也有所提升。两会将恢复和扩大消费摆在扩大内需的优先位置，恢复关键在场景、扩大核心在收入。情绪、消费力恢复的方向毋庸置疑，在当前再审视恢复斜率后，预期已筑底。 2⃣从实际兑现来看，节后核心单品批价似乎未如意料般稳步步入上行通道。目前属于去

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【国海交运许可团队】20230312

【国海交运许可团队】20230312 🌹【推荐顺序】首推（吉祥+南航+海能），持续推荐（航空，油轮，圆通，顺丰，中通，兴通，德邦，白云） ✈️1、机场航空：量价小幅震荡，当下仍处布局期 ①量价。本周国内、国际客运航班量恢复至19年的98%、20%。票价恢复至19年同期100%。 ②吉祥航空，白云、深圳、凤凰机场恢复节奏行业领先。 ③年后量价表现超预期，本轮周期上行基础比2000年来历次情况更为扎实，当下仍处布局期，关注3月底航班换季。 🚢2、航运重点关注油运。新一轮上涨开启，弹性超预期。坚定

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【国盛家电】海信系专题一：出海研究

【国盛家电】海信系专题一：出海研究报告链接：https://shimo.im/docs/sIwBQab1Z44pm8Sn/ [太阳]国际化关键“灵魂人物”：周厚健和林澜。 👉周厚健主要起到了引领作用，其知人善任、坚持做自主品牌并推出股权激励等持续巩固了海外业务发展主线； 👉林澜则是国际化的重要操盘手，在出海初期，通过增强团队稳定性、清理代理商、B品牌战略和坚持研产销本土化等一系列举措深入影响了海外业务进程。 [太阳]国际化核心阵地：海信国际营销。国际营销的股东以海信系各公司为主，通过在海外

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🌼硅片重新拿回定价权，保量才是最优解石英砂紧缺本身就会影响稼动率从而提高成本，同时用国产的内层砂替代进口高纯石英砂非硅成本能提高&单位时间炉产效率降低： 1）对比进口高纯石英砂，国产砂会使得坩埚寿命由约400小时降至300小时甚至200小时，更换坩埚停炉重启的频率提升，影响生产效率； 2）使用国产砂的坩埚可能提高拉晶的断线率（由20%左右可能提升至接近40%）。上述多因素影响，使得有高纯海外砂保供的硅片企业与无保供的企业间非硅成本差异可能在0.07元/w以上。公司在海外高纯石英砂保供的情

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浮法玻璃景气有望复苏，长鞭效应酝酿价格弹性。 2022年地产资金链紧张，竣工低迷下玻璃需求下滑，同时行业产能供给过剩，供需矛盾致使玻璃全年均价同比下跌27.17%。成本端，纯碱等原燃料价格大涨，玻璃行业利润受损严重。展望2023年，在“三支箭”政策支持以及“保交楼”推进下竣工有望修复，预计全年竣工面积同比增长2.95%，玻璃景气有望复苏。近期玻璃价格处于低位，纯碱价格对玻璃价格形成一定支撑，随着复工复产加速以及“保交楼”资金逐步到位，竣工需求有望释放，中下游备货将放大玻璃需求，长鞭效应下玻璃价格

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[庆祝]百诚医药22年业绩快报点评【西部医药李梦园团队】

[庆祝]百诚医药22年业绩快报点评【西部医药李梦园团队】 🔥业绩摘要：公司营收规模保持高增长。22年全年实现营收6.07亿元，同比增长62.27%；归母净利润1.94亿元，同比增长74.87%；扣非归母净利润1.70亿元，同比增长65.04%。Q4单季度实现营收1.86亿元，同比增长22.37%；归母净利润4904万元，同比增长5.30%；扣非归母净利润3682万元，同比减少7.16%。四季度受疫情影响导致增速放缓，23一季度有望恢复。 [玫瑰]在手订单维持高增长。22年全年新增订单金额10.

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2023-03-13 06:53:09

东方电气快报点评

预计2022年实现营业收入550-560亿元，同比增长15%-17%；实现归母净利润27.5-29.8亿元，同比增加20%-30% 市场一再担心22Q4不放业绩提减值，而业绩快报验证我们对减值、以及2022年20-25%业绩增速的预判！ 2022年公司净利率为5.16%（业绩中值计算），同比增长仅0.38pct。当前东方电气已满工满产、部分员工开始压减假期，我们认为2023年公司规模效应带来的业绩弹性可能会超市场预期。当前市场情绪较为悲观，东方电气安全边际高、业绩确定性强，持续强烈推荐！当

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东方电气

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投研掘地蜂

2023-03-13 06:33:03

【天风商社 | 珀莱雅跟踪】1-2月业绩表现优异&38大促数据亮眼，大单品系列化成效显著&

【天风商社 | 珀莱雅跟踪】1-2月业绩表现优异&38大促数据亮眼，大单品系列化成效显著&新品逐步放量，品牌及产品心智双向提升 ✨公司发布2023年1至2月主要经营数据公告，1-2月实现营收7.9亿元，同增25%；归母净利润0.8亿元，同增33%。 ■我们预计公司1-2月线上持续表现优秀，根据1-2月天猫+抖音美妆爬虫数据，大盘销售额达540亿元&同比微增1.55%，而：1）珀莱雅销售额达6.8亿元，yoy+73.6%，其中天猫在大盘下行的背景下同增24.6%，抖音同增170%+；2）彩棠预计同

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珀莱雅

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2023-03-13 06:32:10

【中金科技硬件】韦尔股份公司动态

【中金科技硬件】韦尔股份公司动态近日湖南芯力特电子科技有限公司于官网宣布正式加入豪威集团，声称“此次并购将为芯力特今后的发展提供强大的财务保障，更广阔的客户渠道网络，以及完善的供应链生态系统，实现快速可持续发展。” 根据官网，芯力特由留学归国人员创办，专业从事混合信号集成电路设计的高新技术企业。公司通过IS9001国际质量体系认证，被科技部评审为“国家高新技术企业”，中国汽车工业协会“会员单位”、德国CiA（CAN in AUTOMATION）协会“会员单位”等。在汽车应用领域，芯力特率先推出

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韦尔股份

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投研掘地蜂

2023-03-12 23:09:36

[太阳]【兴证通信】2023 OFC光模块资深专家交流摘要20220312

[太阳]【兴证通信】2023 OFC光模块资深专家交流摘要20220312 [太阳]1、800G线性直驱（IPO）技术成2023 OFC主要热点：IPO方案功耗较传统方案约降低一半；头部光模块厂商在IPO产品研发方面有望步入快车道，较多厂商布局线性直驱方案，包括旭创、新易盛等6家厂商在博通展台进行展示，尤其是Arista非常看好IPO技术；产品转换成本方面，由于博通战斧5等芯片兼容性较强，更换为线性直驱方案成本增加不大；从产品路线来看，目前demo的产品传输距离均在500m及以内，三季度可能实现

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新易盛
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中际旭创

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投研掘地蜂

2023-03-12 22:37:01

【天风电新】爱旭股份更新：关注ABC组件预期差-0312

【天风电新】爱旭股份更新：关注ABC组件预期差-0312

有道云笔记

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爱旭股份

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投研掘地蜂

2023-03-12 22:36:11

【国盛轻工点评】岳阳林纸：造纸盈利逐步改善，静待CCER审批重启

【国盛轻工点评】岳阳林纸：造纸盈利逐步改善，静待CCER审批重启

有道云笔记

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岳阳林纸

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2023-03-12 22:35:28

【国盛轻工点评】冠豪高新：产销景气，盈利表现靓丽

【国盛轻工点评】冠豪高新：产销景气，盈利表现靓丽

有道云笔记

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冠豪高新

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2023-03-12 22:03:24

【浙商轻工史凡可】造纸板块盈利追踪

【浙商轻工史凡可】造纸板块盈利追踪纸浆系原料：针叶浆942美元/吨（持平）、阔叶浆782美元/吨（持平）、针叶浆现货价6744元/吨（-219元/吨）、阔叶浆现货价5566元/吨（-148元/吨）、化机浆650美元/吨（持平）、溶解浆7300元/吨（持平）纸浆系原纸：铜版纸5800元/吨（持平）、双胶纸6725元/吨（持平）、白卡纸5080元/吨（-70元/吨）、生活用纸7767元/吨（-58元/吨）废纸系原料：国废1546元/吨（-92元/吨）、美废198美元/吨（-5美元/吨）、欧废

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【国金食饮刘宸倩】周专题0312：如何看待白酒板块的配置价值？

【国金食饮刘宸倩】周专题0312：如何看待白酒板块的配置价值？ 🌟短期内板块略有回调，主要系反应两会对宏观指标的定调、周内CPI等宏观数据，以及淡季板块批价上行预期，我们认为： 1⃣从预期的层面来看，节后市场对复苏的预期实际上有所提升，对Q2及之后经济恢复的预期也有所提升。两会将恢复和扩大消费摆在扩大内需的优先位置，恢复关键在场景、扩大核心在收入。情绪、消费力恢复的方向毋庸置疑，在当前再审视恢复斜率后，预期已筑底。 2⃣从实际兑现来看，节后核心单品批价似乎未如意料般稳步步入上行通道。目前属于去

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【国海交运许可团队】20230312

【国海交运许可团队】20230312 🌹【推荐顺序】首推（吉祥+南航+海能），持续推荐（航空，油轮，圆通，顺丰，中通，兴通，德邦，白云） ✈️1、机场航空：量价小幅震荡，当下仍处布局期 ①量价。本周国内、国际客运航班量恢复至19年的98%、20%。票价恢复至19年同期100%。 ②吉祥航空，白云、深圳、凤凰机场恢复节奏行业领先。 ③年后量价表现超预期，本轮周期上行基础比2000年来历次情况更为扎实，当下仍处布局期，关注3月底航班换季。 🚢2、航运重点关注油运。新一轮上涨开启，弹性超预期。坚定

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2023-03-13 08:44:03

【兴业计算机】拟建国家数据局，继续加码数字经济主线-20230312

【兴业计算机】拟建国家数据局，继续加码数字经济主线-20230312

有道云笔记

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科大讯飞
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三六零

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2023-03-13 08:39:10

【国盛家电】海信系专题一：出海研究

【国盛家电】海信系专题一：出海研究报告链接：https://shimo.im/docs/sIwBQab1Z44pm8Sn/ [太阳]国际化关键“灵魂人物”：周厚健和林澜。 👉周厚健主要起到了引领作用，其知人善任、坚持做自主品牌并推出股权激励等持续巩固了海外业务发展主线； 👉林澜则是国际化的重要操盘手，在出海初期，通过增强团队稳定性、清理代理商、B品牌战略和坚持研产销本土化等一系列举措深入影响了海外业务进程。 [太阳]国际化核心阵地：海信国际营销。国际营销的股东以海信系各公司为主，通过在海外

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tcl中环:制造业出货量、市占率大幅提升

🌼硅片重新拿回定价权，保量才是最优解石英砂紧缺本身就会影响稼动率从而提高成本，同时用国产的内层砂替代进口高纯石英砂非硅成本能提高&单位时间炉产效率降低： 1）对比进口高纯石英砂，国产砂会使得坩埚寿命由约400小时降至300小时甚至200小时，更换坩埚停炉重启的频率提升，影响生产效率； 2）使用国产砂的坩埚可能提高拉晶的断线率（由20%左右可能提升至接近40%）。上述多因素影响，使得有高纯海外砂保供的硅片企业与无保供的企业间非硅成本差异可能在0.07元/w以上。公司在海外高纯石英砂保供的情

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2023-03-13 07:40:56

旗滨集团推荐

浮法玻璃景气有望复苏，长鞭效应酝酿价格弹性。 2022年地产资金链紧张，竣工低迷下玻璃需求下滑，同时行业产能供给过剩，供需矛盾致使玻璃全年均价同比下跌27.17%。成本端，纯碱等原燃料价格大涨，玻璃行业利润受损严重。展望2023年，在“三支箭”政策支持以及“保交楼”推进下竣工有望修复，预计全年竣工面积同比增长2.95%，玻璃景气有望复苏。近期玻璃价格处于低位，纯碱价格对玻璃价格形成一定支撑，随着复工复产加速以及“保交楼”资金逐步到位，竣工需求有望释放，中下游备货将放大玻璃需求，长鞭效应下玻璃价格

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旗滨集团

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2023-03-13 07:20:38

[庆祝]百诚医药22年业绩快报点评【西部医药李梦园团队】

[庆祝]百诚医药22年业绩快报点评【西部医药李梦园团队】 🔥业绩摘要：公司营收规模保持高增长。22年全年实现营收6.07亿元，同比增长62.27%；归母净利润1.94亿元，同比增长74.87%；扣非归母净利润1.70亿元，同比增长65.04%。Q4单季度实现营收1.86亿元，同比增长22.37%；归母净利润4904万元，同比增长5.30%；扣非归母净利润3682万元，同比减少7.16%。四季度受疫情影响导致增速放缓，23一季度有望恢复。 [玫瑰]在手订单维持高增长。22年全年新增订单金额10.

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百诚医药

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2023-03-13 06:53:09

东方电气快报点评

预计2022年实现营业收入550-560亿元，同比增长15%-17%；实现归母净利润27.5-29.8亿元，同比增加20%-30% 市场一再担心22Q4不放业绩提减值，而业绩快报验证我们对减值、以及2022年20-25%业绩增速的预判！ 2022年公司净利率为5.16%（业绩中值计算），同比增长仅0.38pct。当前东方电气已满工满产、部分员工开始压减假期，我们认为2023年公司规模效应带来的业绩弹性可能会超市场预期。当前市场情绪较为悲观，东方电气安全边际高、业绩确定性强，持续强烈推荐！当

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东方电气

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2023-03-13 06:33:03

【天风商社 | 珀莱雅跟踪】1-2月业绩表现优异&38大促数据亮眼，大单品系列化成效显著&

【天风商社 | 珀莱雅跟踪】1-2月业绩表现优异&38大促数据亮眼，大单品系列化成效显著&新品逐步放量，品牌及产品心智双向提升 ✨公司发布2023年1至2月主要经营数据公告，1-2月实现营收7.9亿元，同增25%；归母净利润0.8亿元，同增33%。 ■我们预计公司1-2月线上持续表现优秀，根据1-2月天猫+抖音美妆爬虫数据，大盘销售额达540亿元&同比微增1.55%，而：1）珀莱雅销售额达6.8亿元，yoy+73.6%，其中天猫在大盘下行的背景下同增24.6%，抖音同增170%+；2）彩棠预计同

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珀莱雅

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【中金科技硬件】韦尔股份公司动态

【中金科技硬件】韦尔股份公司动态近日湖南芯力特电子科技有限公司于官网宣布正式加入豪威集团，声称“此次并购将为芯力特今后的发展提供强大的财务保障，更广阔的客户渠道网络，以及完善的供应链生态系统，实现快速可持续发展。” 根据官网，芯力特由留学归国人员创办，专业从事混合信号集成电路设计的高新技术企业。公司通过IS9001国际质量体系认证，被科技部评审为“国家高新技术企业”，中国汽车工业协会“会员单位”、德国CiA（CAN in AUTOMATION）协会“会员单位”等。在汽车应用领域，芯力特率先推出

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[太阳]【兴证通信】2023 OFC光模块资深专家交流摘要20220312

[太阳]【兴证通信】2023 OFC光模块资深专家交流摘要20220312 [太阳]1、800G线性直驱（IPO）技术成2023 OFC主要热点：IPO方案功耗较传统方案约降低一半；头部光模块厂商在IPO产品研发方面有望步入快车道，较多厂商布局线性直驱方案，包括旭创、新易盛等6家厂商在博通展台进行展示，尤其是Arista非常看好IPO技术；产品转换成本方面，由于博通战斧5等芯片兼容性较强，更换为线性直驱方案成本增加不大；从产品路线来看，目前demo的产品传输距离均在500m及以内，三季度可能实现

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2023-03-12 22:37:01

【天风电新】爱旭股份更新：关注ABC组件预期差-0312

【天风电新】爱旭股份更新：关注ABC组件预期差-0312

有道云笔记

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爱旭股份

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【国盛轻工点评】岳阳林纸：造纸盈利逐步改善，静待CCER审批重启

【国盛轻工点评】岳阳林纸：造纸盈利逐步改善，静待CCER审批重启

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岳阳林纸

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【国盛轻工点评】冠豪高新：产销景气，盈利表现靓丽

【国盛轻工点评】冠豪高新：产销景气，盈利表现靓丽

有道云笔记

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【浙商轻工史凡可】造纸板块盈利追踪

【浙商轻工史凡可】造纸板块盈利追踪纸浆系原料：针叶浆942美元/吨（持平）、阔叶浆782美元/吨（持平）、针叶浆现货价6744元/吨（-219元/吨）、阔叶浆现货价5566元/吨（-148元/吨）、化机浆650美元/吨（持平）、溶解浆7300元/吨（持平）纸浆系原纸：铜版纸5800元/吨（持平）、双胶纸6725元/吨（持平）、白卡纸5080元/吨（-70元/吨）、生活用纸7767元/吨（-58元/吨）废纸系原料：国废1546元/吨（-92元/吨）、美废198美元/吨（-5美元/吨）、欧废

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【国金食饮刘宸倩】周专题0312：如何看待白酒板块的配置价值？

【国金食饮刘宸倩】周专题0312：如何看待白酒板块的配置价值？ 🌟短期内板块略有回调，主要系反应两会对宏观指标的定调、周内CPI等宏观数据，以及淡季板块批价上行预期，我们认为： 1⃣从预期的层面来看，节后市场对复苏的预期实际上有所提升，对Q2及之后经济恢复的预期也有所提升。两会将恢复和扩大消费摆在扩大内需的优先位置，恢复关键在场景、扩大核心在收入。情绪、消费力恢复的方向毋庸置疑，在当前再审视恢复斜率后，预期已筑底。 2⃣从实际兑现来看，节后核心单品批价似乎未如意料般稳步步入上行通道。目前属于去

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【国海交运许可团队】20230312

【国海交运许可团队】20230312 🌹【推荐顺序】首推（吉祥+南航+海能），持续推荐（航空，油轮，圆通，顺丰，中通，兴通，德邦，白云） ✈️1、机场航空：量价小幅震荡，当下仍处布局期 ①量价。本周国内、国际客运航班量恢复至19年的98%、20%。票价恢复至19年同期100%。 ②吉祥航空，白云、深圳、凤凰机场恢复节奏行业领先。 ③年后量价表现超预期，本轮周期上行基础比2000年来历次情况更为扎实，当下仍处布局期，关注3月底航班换季。 🚢2、航运重点关注油运。新一轮上涨开启，弹性超预期。坚定

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【兴业计算机】拟建国家数据局，继续加码数字经济主线-20230312

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【国盛家电】海信系专题一：出海研究

【国盛家电】海信系专题一：出海研究报告链接：https://shimo.im/docs/sIwBQab1Z44pm8Sn/ [太阳]国际化关键“灵魂人物”：周厚健和林澜。 👉周厚健主要起到了引领作用，其知人善任、坚持做自主品牌并推出股权激励等持续巩固了海外业务发展主线； 👉林澜则是国际化的重要操盘手，在出海初期，通过增强团队稳定性、清理代理商、B品牌战略和坚持研产销本土化等一系列举措深入影响了海外业务进程。 [太阳]国际化核心阵地：海信国际营销。国际营销的股东以海信系各公司为主，通过在海外

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🌼硅片重新拿回定价权，保量才是最优解石英砂紧缺本身就会影响稼动率从而提高成本，同时用国产的内层砂替代进口高纯石英砂非硅成本能提高&单位时间炉产效率降低： 1）对比进口高纯石英砂，国产砂会使得坩埚寿命由约400小时降至300小时甚至200小时，更换坩埚停炉重启的频率提升，影响生产效率； 2）使用国产砂的坩埚可能提高拉晶的断线率（由20%左右可能提升至接近40%）。上述多因素影响，使得有高纯海外砂保供的硅片企业与无保供的企业间非硅成本差异可能在0.07元/w以上。公司在海外高纯石英砂保供的情

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旗滨集团推荐

浮法玻璃景气有望复苏，长鞭效应酝酿价格弹性。 2022年地产资金链紧张，竣工低迷下玻璃需求下滑，同时行业产能供给过剩，供需矛盾致使玻璃全年均价同比下跌27.17%。成本端，纯碱等原燃料价格大涨，玻璃行业利润受损严重。展望2023年，在“三支箭”政策支持以及“保交楼”推进下竣工有望修复，预计全年竣工面积同比增长2.95%，玻璃景气有望复苏。近期玻璃价格处于低位，纯碱价格对玻璃价格形成一定支撑，随着复工复产加速以及“保交楼”资金逐步到位，竣工需求有望释放，中下游备货将放大玻璃需求，长鞭效应下玻璃价格

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[庆祝]百诚医药22年业绩快报点评【西部医药李梦园团队】

[庆祝]百诚医药22年业绩快报点评【西部医药李梦园团队】 🔥业绩摘要：公司营收规模保持高增长。22年全年实现营收6.07亿元，同比增长62.27%；归母净利润1.94亿元，同比增长74.87%；扣非归母净利润1.70亿元，同比增长65.04%。Q4单季度实现营收1.86亿元，同比增长22.37%；归母净利润4904万元，同比增长5.30%；扣非归母净利润3682万元，同比减少7.16%。四季度受疫情影响导致增速放缓，23一季度有望恢复。 [玫瑰]在手订单维持高增长。22年全年新增订单金额10.

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东方电气快报点评

预计2022年实现营业收入550-560亿元，同比增长15%-17%；实现归母净利润27.5-29.8亿元，同比增加20%-30% 市场一再担心22Q4不放业绩提减值，而业绩快报验证我们对减值、以及2022年20-25%业绩增速的预判！ 2022年公司净利率为5.16%（业绩中值计算），同比增长仅0.38pct。当前东方电气已满工满产、部分员工开始压减假期，我们认为2023年公司规模效应带来的业绩弹性可能会超市场预期。当前市场情绪较为悲观，东方电气安全边际高、业绩确定性强，持续强烈推荐！当

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【天风商社 | 珀莱雅跟踪】1-2月业绩表现优异&38大促数据亮眼，大单品系列化成效显著&

【天风商社 | 珀莱雅跟踪】1-2月业绩表现优异&38大促数据亮眼，大单品系列化成效显著&新品逐步放量，品牌及产品心智双向提升 ✨公司发布2023年1至2月主要经营数据公告，1-2月实现营收7.9亿元，同增25%；归母净利润0.8亿元，同增33%。 ■我们预计公司1-2月线上持续表现优秀，根据1-2月天猫+抖音美妆爬虫数据，大盘销售额达540亿元&同比微增1.55%，而：1）珀莱雅销售额达6.8亿元，yoy+73.6%，其中天猫在大盘下行的背景下同增24.6%，抖音同增170%+；2）彩棠预计同

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【中金科技硬件】韦尔股份公司动态

【中金科技硬件】韦尔股份公司动态近日湖南芯力特电子科技有限公司于官网宣布正式加入豪威集团，声称“此次并购将为芯力特今后的发展提供强大的财务保障，更广阔的客户渠道网络，以及完善的供应链生态系统，实现快速可持续发展。” 根据官网，芯力特由留学归国人员创办，专业从事混合信号集成电路设计的高新技术企业。公司通过IS9001国际质量体系认证，被科技部评审为“国家高新技术企业”，中国汽车工业协会“会员单位”、德国CiA（CAN in AUTOMATION）协会“会员单位”等。在汽车应用领域，芯力特率先推出

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[太阳]【兴证通信】2023 OFC光模块资深专家交流摘要20220312

[太阳]【兴证通信】2023 OFC光模块资深专家交流摘要20220312 [太阳]1、800G线性直驱（IPO）技术成2023 OFC主要热点：IPO方案功耗较传统方案约降低一半；头部光模块厂商在IPO产品研发方面有望步入快车道，较多厂商布局线性直驱方案，包括旭创、新易盛等6家厂商在博通展台进行展示，尤其是Arista非常看好IPO技术；产品转换成本方面，由于博通战斧5等芯片兼容性较强，更换为线性直驱方案成本增加不大；从产品路线来看，目前demo的产品传输距离均在500m及以内，三季度可能实现

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【天风电新】爱旭股份更新：关注ABC组件预期差-0312

【天风电新】爱旭股份更新：关注ABC组件预期差-0312

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【国盛轻工点评】岳阳林纸：造纸盈利逐步改善，静待CCER审批重启

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【国盛轻工点评】冠豪高新：产销景气，盈利表现靓丽

【国盛轻工点评】冠豪高新：产销景气，盈利表现靓丽

有道云笔记

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2023-03-12 22:03:24

【浙商轻工史凡可】造纸板块盈利追踪

【浙商轻工史凡可】造纸板块盈利追踪纸浆系原料：针叶浆942美元/吨（持平）、阔叶浆782美元/吨（持平）、针叶浆现货价6744元/吨（-219元/吨）、阔叶浆现货价5566元/吨（-148元/吨）、化机浆650美元/吨（持平）、溶解浆7300元/吨（持平）纸浆系原纸：铜版纸5800元/吨（持平）、双胶纸6725元/吨（持平）、白卡纸5080元/吨（-70元/吨）、生活用纸7767元/吨（-58元/吨）废纸系原料：国废1546元/吨（-92元/吨）、美废198美元/吨（-5美元/吨）、欧废

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五洲特纸

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投研掘地蜂

2023-03-12 22:02:44

【国金食饮刘宸倩】周专题0312：如何看待白酒板块的配置价值？

【国金食饮刘宸倩】周专题0312：如何看待白酒板块的配置价值？ 🌟短期内板块略有回调，主要系反应两会对宏观指标的定调、周内CPI等宏观数据，以及淡季板块批价上行预期，我们认为： 1⃣从预期的层面来看，节后市场对复苏的预期实际上有所提升，对Q2及之后经济恢复的预期也有所提升。两会将恢复和扩大消费摆在扩大内需的优先位置，恢复关键在场景、扩大核心在收入。情绪、消费力恢复的方向毋庸置疑，在当前再审视恢复斜率后，预期已筑底。 2⃣从实际兑现来看，节后核心单品批价似乎未如意料般稳步步入上行通道。目前属于去

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洋河股份

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投研掘地蜂

2023-03-12 22:02:08

【国海交运许可团队】20230312

【国海交运许可团队】20230312 🌹【推荐顺序】首推（吉祥+南航+海能），持续推荐（航空，油轮，圆通，顺丰，中通，兴通，德邦，白云） ✈️1、机场航空：量价小幅震荡，当下仍处布局期 ①量价。本周国内、国际客运航班量恢复至19年的98%、20%。票价恢复至19年同期100%。 ②吉祥航空，白云、深圳、凤凰机场恢复节奏行业领先。 ③年后量价表现超预期，本轮周期上行基础比2000年来历次情况更为扎实，当下仍处布局期，关注3月底航班换季。 🚢2、航运重点关注油运。新一轮上涨开启，弹性超预期。坚定

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