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投研掘地蜂

2023-03-02 08:16:40

【申万轻工】欧派家居：经销商大会圆满举行，整家+整装&零售大家居持续推进

【申万轻工】欧派家居：经销商大会圆满举行，整家+整装&零售大家居持续推进坚定不移推行大家居战略：零售大家居加速开店，预计23年新增200家（截至21年底已注册100家），商超店快速展店，合资大店有望逐渐跑通。整装大家居加快欧派、铂尼思招商，预计整装收入延续高增。衣木：持续推进整家战略，引流+提客单；加速零售整装ABC模式招商，22年估计零售整装接单6-8亿。整家+零售整装推动下，衣柜及配套品零售收入未来三年目标翻倍增长。厨卫：“专业化+大家居“战略双驱并进。大力推行旧改业务，推出69800

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欧派家居

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2023-03-02 08:15:57

【财通商社-零售】创科实业22年报业绩速递: 消费级承压靴子落地，核心品牌增长韧性凸显

【财通商社-零售】创科实业22年报业绩速递: 消费级承压靴子落地，核心品牌增长韧性凸显 22全年营收132.5亿美元，同比+0.4%，剔除货币因素同比+2.8% 22H2营收同比-8.8%，主要系海外消费承压导致的消费级工具下滑。归母净利10.8亿美元，同比-2%；22H2 为5亿美元，同比-13%。分品类看，工业级品牌增速稳定，消费级承压明显（1）Milwaukee全年+18.7%，剔除汇率+21.8%；H2同比+17.6%，系美国工业需求韧性，叠加公司渠道市占率持续提升；（2）其它品

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创科实业

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【国君汽车】比亚迪2月销量快评：新能源19.4万辆同比增长翻倍，DM混动占比持续提升

【国君汽车】比亚迪2月销量快评：新能源19.4万辆同比增长翻倍，DM混动占比持续提升 [礼物]2月销量19.4万辆，同比增长翻倍。2 月比亚迪新能源汽车销量19.4万辆，上年同期 8.8万辆，同比增长119%，环比增长28%，旗下乘用车销量19.2万辆，同比增长119%，环比增长28%。2月较1月春节的销量淡季出现恢复，同比增长1倍以上，显示了高增长态势。纯电、混动销量双增长，混动占比继续增长。乘用车分动力类型来看，公司2月纯电EV车型销量9.1万辆，同比增长110%，环比增长27%，插电混动

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比亚迪

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顺鑫农业广东跟踪反馈20230301

顺鑫农业广东跟踪反馈20230301 白牛二：经销商负责区域22年下滑10%左右，23年预计平稳增长，新国标目前影响不大。金标：经销商负责区域22年顺利完成8万箱任务，厂家重视程度高。23年仍将开发高质量网点，目前没有大面积的压货，约有3成铺货终端在1个月内主动返单，铺货率还有提升空间，预计23年15万箱的任务能较顺利完成。公司基本面仍好，酒厂经营、公司管理班子稳定，经营方向明确、战略定力强。春节较好的回款+高端酒低基数+疫后复苏助力新品培育，当前位置继续推荐。$顺鑫农业(SZ000860)

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顺鑫农业

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2023-03-02 08:13:17

各位领导好，昨天我们交流了生猪养殖专家，主要信息如下：

各位领导好，昨天我们交流了生猪养殖专家，主要信息如下： 1、非瘟情况：近期非瘟北方很严重，广东区域粤西（茂名、湛江、阳江）比较严重，粤东也有情况，主要从春节后开始，阳性比例20%左右。近期很多规模猪场清栏情况比较明显。 2、二次育肥：广东目前二次育肥比例不高，主要以大规模企业扩张为主，不过周边省份和北方很多。 3、产能情况：目前统计广东省能繁母猪存栏大约213万头，去年同期大约180-190万头。主要以集团规模猪场扩张为主，集团企业的母猪产能占比大约在140万头左右，较2019年翻倍，散户规模则

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牧原股份

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【天风家电孙谦团队】重视白电配置机会（*更新估值为23年PE）3

【天风家电孙谦团队】重视白电配置机会（*更新估值为23年PE）空调排产环比改善，终端需求有望加速回暖。产业在线数据显示，23年3月空调内销排产同比去年同期出货实绩+14%（1+2月合计同比+1%），出口排产同比-4%（1+2月合计同比-11%），内销环比大幅改善，外销环比降幅缩窄，显示终端需求有望持续回暖。如何看待当前时点白电配置机会？自上而下看：白电估值扩张与收缩周期与信用周期呈现出明显相关性，我们认为背后隐含的是在经济复苏过程中，白电业绩周期向上，进而带动估值同步扩张。自下而上看：1

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【天风建材】东方雨虹再次强call：超跌龙头，估值性价比显著

🔥🔥🔥【天风建材】东方雨虹再次强call：超跌龙头，估值性价比显著 #发货数据亮眼+择时囤储低价沥青控成本 [庆祝]需求端来看，23年以来公司发货数据亮眼，1-2月合计发货增长约15%，其中防水卷材+15%，防水涂料+10%，民建+30%，砂粉+50%，建涂+30%，验证需求快速恢复，而数据明显好于同行则彰显公司品类扩张和渠道完善实力。上周30大中城市商品房销售面积同比增3.5%，农历周同比增10.7%，首次实现了农历公历均同比增长，在地产需求恢复逐步得到确认之下，龙头有望凭借品牌和资金优

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东方雨虹

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2023-03-02 07:28:45

【民生联合电话会】数字中国重磅政策解读

【民生联合电话会】数字中国重磅政策解读

有道云笔记

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太极股份

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2023-03-02 07:27:24

【国君电新】欧陆通交流20230301

【国君电新】欧陆通交流20230301

【国君电新】欧陆通交流20230301

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欧陆通

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[礼物]【中信汽车组】零跑汽车近况更新_20230301

[礼物]【中信汽车组】零跑汽车近况更新_20230301 [太阳]零跑于今日发布2023款新车型，三款纯电车型23款售价较之前下降3-4万元，C11增程起售价较预售价再下降1万元。新价格体系下，T03起售价已降至5.99万元，C系列起售价降至14.98万元，价格极具吸引力。发布会之后C11增程大订转化率很高，市场反馈火爆，其高性价比的配置精准命中合资车客群，将加速收割合资车市场份额。且零跑自去年底至今通过一整套有序调价策略，既清掉库存，又维护了老车主权益，同时最大化了新价格体系的关注度，并实现了

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2023-03-01 22:03:57

【国海电新】金雷股份调研更新（3.1）

🌊【国海电新】金雷股份调研更新（3.1）（[玫瑰]详细纪要欢迎联系索取） 1、 22年业绩快报：22年增长主要来自铸造轴 2、铸造产能：22年4万吨产能，出货1.2万吨。23产能4万吨完全释放，东营一期释放3-4万吨，预计出货7-8万吨。24年4万吨、东营一期15万吨合计贡献19万吨。25年达到25-26万吨。 3、铸件产品结构：23年7-8万吨，三分之一为轮毂和底座，三分之二为主轴和轴承座。 4、东营产能：23年6-7月，一期15万吨。 5、定增情况：目标21亿。22年已投入10亿

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华泰科技:长电科技点评

长电科技是中国最大、全球第三大半导体封装测试企业。过去三年在总裁郑力带领下实现年均营收增长13.4%，毛利率和净利率较2019年提升7pct/9pct的好成绩。目前估值15.3倍2023EPS，处于估值周期底部，有较大上升空间。展望未来，我们看好以下三个投资亮点： 1）积极布局海外产能，把握逆全球化背景下中国客户的海外生产需求此前戴尔等公司宣布减少采购中国生产的芯片，促使国内芯片公司海外生产需求增长。长电在海外积极布局产能，收入中约70%来自韩国、新加坡工厂，为中国在海外拥有最大规模封装产能的

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天风机械:苏试试验推荐

——————— 设备端：1）q1预计发货及订单保持正常，去年q4设备发货维持正常水平，受疫情影响收入确认较慢，Q3延后的设备订单收入确认会延后至Q4，整体影响较小；2）新增订单增速逐步恢复，受Q2疫情影响全年新增订单增速约为10%+；3）受22年疫情影响，23年设备端预计增速为10-20% 检测端：1）去年q4疫情影响主要系郑州、重庆实验室略受影响，西安实验室有些微影响，整体需求不受影响，今年q1保持正常；2）上海宜特每月接单额维持3kw左右，下游景气度较高，芯片检测需求保持旺盛，3）预计23年

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苏试试验

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【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动，通信行业主线机会及扩散机会

【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动，通信行业主线机会及扩散机会 [太阳]通信行业投资策略： 1、核心策略：聚焦政策受益程度高、业绩预期乐观、估值合理标的 2、主线机会：重点在算力基础设施和数据资源两大基础内容。 3、扩散机会：卫星通信/导航/遥感，工业互联网，移动物联网。 [玫瑰]主线机会一：算力基础设施。规划提出促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，目前智算中心运营商和华为参与力度更大，算力网络运营商将发挥重要作用。

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【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号，期待新人新气象带来的从运营到数据

【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号，期待新人新气象带来的从运营到数据的边际改善 ✨公司今日发布公告，副总经理董总因个人原因已提交书面辞职报告，未来将关注产业发展、投融资等，同时公司公告聘请张梅女士、王龙先生和王飞飞先生担任公司副总经理。 🌸新人新气象，张总管理下有望为贝泰妮的渠道运营&营销注入新鲜血液，带来边际改善。从张总过去经历来看，拥有中药制药&管理双方面学业背景，契合贝泰妮基底&定位，拥有近二十年化妆品行业经验，2012年自国外品牌公司进入贝泰妮，分别担任电商事业部

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【申万轻工】欧派家居：经销商大会圆满举行，整家+整装&零售大家居持续推进

【申万轻工】欧派家居：经销商大会圆满举行，整家+整装&零售大家居持续推进坚定不移推行大家居战略：零售大家居加速开店，预计23年新增200家（截至21年底已注册100家），商超店快速展店，合资大店有望逐渐跑通。整装大家居加快欧派、铂尼思招商，预计整装收入延续高增。衣木：持续推进整家战略，引流+提客单；加速零售整装ABC模式招商，22年估计零售整装接单6-8亿。整家+零售整装推动下，衣柜及配套品零售收入未来三年目标翻倍增长。厨卫：“专业化+大家居“战略双驱并进。大力推行旧改业务，推出69800

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【财通商社-零售】创科实业22年报业绩速递: 消费级承压靴子落地，核心品牌增长韧性凸显

【财通商社-零售】创科实业22年报业绩速递: 消费级承压靴子落地，核心品牌增长韧性凸显 22全年营收132.5亿美元，同比+0.4%，剔除货币因素同比+2.8% 22H2营收同比-8.8%，主要系海外消费承压导致的消费级工具下滑。归母净利10.8亿美元，同比-2%；22H2 为5亿美元，同比-13%。分品类看，工业级品牌增速稳定，消费级承压明显（1）Milwaukee全年+18.7%，剔除汇率+21.8%；H2同比+17.6%，系美国工业需求韧性，叠加公司渠道市占率持续提升；（2）其它品

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【国君汽车】比亚迪2月销量快评：新能源19.4万辆同比增长翻倍，DM混动占比持续提升

【国君汽车】比亚迪2月销量快评：新能源19.4万辆同比增长翻倍，DM混动占比持续提升 [礼物]2月销量19.4万辆，同比增长翻倍。2 月比亚迪新能源汽车销量19.4万辆，上年同期 8.8万辆，同比增长119%，环比增长28%，旗下乘用车销量19.2万辆，同比增长119%，环比增长28%。2月较1月春节的销量淡季出现恢复，同比增长1倍以上，显示了高增长态势。纯电、混动销量双增长，混动占比继续增长。乘用车分动力类型来看，公司2月纯电EV车型销量9.1万辆，同比增长110%，环比增长27%，插电混动

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顺鑫农业广东跟踪反馈20230301

顺鑫农业广东跟踪反馈20230301 白牛二：经销商负责区域22年下滑10%左右，23年预计平稳增长，新国标目前影响不大。金标：经销商负责区域22年顺利完成8万箱任务，厂家重视程度高。23年仍将开发高质量网点，目前没有大面积的压货，约有3成铺货终端在1个月内主动返单，铺货率还有提升空间，预计23年15万箱的任务能较顺利完成。公司基本面仍好，酒厂经营、公司管理班子稳定，经营方向明确、战略定力强。春节较好的回款+高端酒低基数+疫后复苏助力新品培育，当前位置继续推荐。$顺鑫农业(SZ000860)

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各位领导好，昨天我们交流了生猪养殖专家，主要信息如下：

各位领导好，昨天我们交流了生猪养殖专家，主要信息如下： 1、非瘟情况：近期非瘟北方很严重，广东区域粤西（茂名、湛江、阳江）比较严重，粤东也有情况，主要从春节后开始，阳性比例20%左右。近期很多规模猪场清栏情况比较明显。 2、二次育肥：广东目前二次育肥比例不高，主要以大规模企业扩张为主，不过周边省份和北方很多。 3、产能情况：目前统计广东省能繁母猪存栏大约213万头，去年同期大约180-190万头。主要以集团规模猪场扩张为主，集团企业的母猪产能占比大约在140万头左右，较2019年翻倍，散户规模则

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【天风家电孙谦团队】重视白电配置机会（*更新估值为23年PE）3

【天风家电孙谦团队】重视白电配置机会（*更新估值为23年PE）空调排产环比改善，终端需求有望加速回暖。产业在线数据显示，23年3月空调内销排产同比去年同期出货实绩+14%（1+2月合计同比+1%），出口排产同比-4%（1+2月合计同比-11%），内销环比大幅改善，外销环比降幅缩窄，显示终端需求有望持续回暖。如何看待当前时点白电配置机会？自上而下看：白电估值扩张与收缩周期与信用周期呈现出明显相关性，我们认为背后隐含的是在经济复苏过程中，白电业绩周期向上，进而带动估值同步扩张。自下而上看：1

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【天风建材】东方雨虹再次强call：超跌龙头，估值性价比显著

🔥🔥🔥【天风建材】东方雨虹再次强call：超跌龙头，估值性价比显著 #发货数据亮眼+择时囤储低价沥青控成本 [庆祝]需求端来看，23年以来公司发货数据亮眼，1-2月合计发货增长约15%，其中防水卷材+15%，防水涂料+10%，民建+30%，砂粉+50%，建涂+30%，验证需求快速恢复，而数据明显好于同行则彰显公司品类扩张和渠道完善实力。上周30大中城市商品房销售面积同比增3.5%，农历周同比增10.7%，首次实现了农历公历均同比增长，在地产需求恢复逐步得到确认之下，龙头有望凭借品牌和资金优

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【民生联合电话会】数字中国重磅政策解读

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【国君电新】欧陆通交流20230301

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[礼物]【中信汽车组】零跑汽车近况更新_20230301

[礼物]【中信汽车组】零跑汽车近况更新_20230301 [太阳]零跑于今日发布2023款新车型，三款纯电车型23款售价较之前下降3-4万元，C11增程起售价较预售价再下降1万元。新价格体系下，T03起售价已降至5.99万元，C系列起售价降至14.98万元，价格极具吸引力。发布会之后C11增程大订转化率很高，市场反馈火爆，其高性价比的配置精准命中合资车客群，将加速收割合资车市场份额。且零跑自去年底至今通过一整套有序调价策略，既清掉库存，又维护了老车主权益，同时最大化了新价格体系的关注度，并实现了

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【国海电新】金雷股份调研更新（3.1）

🌊【国海电新】金雷股份调研更新（3.1）（[玫瑰]详细纪要欢迎联系索取） 1、 22年业绩快报：22年增长主要来自铸造轴 2、铸造产能：22年4万吨产能，出货1.2万吨。23产能4万吨完全释放，东营一期释放3-4万吨，预计出货7-8万吨。24年4万吨、东营一期15万吨合计贡献19万吨。25年达到25-26万吨。 3、铸件产品结构：23年7-8万吨，三分之一为轮毂和底座，三分之二为主轴和轴承座。 4、东营产能：23年6-7月，一期15万吨。 5、定增情况：目标21亿。22年已投入10亿

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华泰科技:长电科技点评

长电科技是中国最大、全球第三大半导体封装测试企业。过去三年在总裁郑力带领下实现年均营收增长13.4%，毛利率和净利率较2019年提升7pct/9pct的好成绩。目前估值15.3倍2023EPS，处于估值周期底部，有较大上升空间。展望未来，我们看好以下三个投资亮点： 1）积极布局海外产能，把握逆全球化背景下中国客户的海外生产需求此前戴尔等公司宣布减少采购中国生产的芯片，促使国内芯片公司海外生产需求增长。长电在海外积极布局产能，收入中约70%来自韩国、新加坡工厂，为中国在海外拥有最大规模封装产能的

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天风机械:苏试试验推荐

——————— 设备端：1）q1预计发货及订单保持正常，去年q4设备发货维持正常水平，受疫情影响收入确认较慢，Q3延后的设备订单收入确认会延后至Q4，整体影响较小；2）新增订单增速逐步恢复，受Q2疫情影响全年新增订单增速约为10%+；3）受22年疫情影响，23年设备端预计增速为10-20% 检测端：1）去年q4疫情影响主要系郑州、重庆实验室略受影响，西安实验室有些微影响，整体需求不受影响，今年q1保持正常；2）上海宜特每月接单额维持3kw左右，下游景气度较高，芯片检测需求保持旺盛，3）预计23年

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【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动，通信行业主线机会及扩散机会

【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动，通信行业主线机会及扩散机会 [太阳]通信行业投资策略： 1、核心策略：聚焦政策受益程度高、业绩预期乐观、估值合理标的 2、主线机会：重点在算力基础设施和数据资源两大基础内容。 3、扩散机会：卫星通信/导航/遥感，工业互联网，移动物联网。 [玫瑰]主线机会一：算力基础设施。规划提出促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，目前智算中心运营商和华为参与力度更大，算力网络运营商将发挥重要作用。

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【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号，期待新人新气象带来的从运营到数据

【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号，期待新人新气象带来的从运营到数据的边际改善 ✨公司今日发布公告，副总经理董总因个人原因已提交书面辞职报告，未来将关注产业发展、投融资等，同时公司公告聘请张梅女士、王龙先生和王飞飞先生担任公司副总经理。 🌸新人新气象，张总管理下有望为贝泰妮的渠道运营&营销注入新鲜血液，带来边际改善。从张总过去经历来看，拥有中药制药&管理双方面学业背景，契合贝泰妮基底&定位，拥有近二十年化妆品行业经验，2012年自国外品牌公司进入贝泰妮，分别担任电商事业部

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【申万轻工】欧派家居：经销商大会圆满举行，整家+整装&零售大家居持续推进

【申万轻工】欧派家居：经销商大会圆满举行，整家+整装&零售大家居持续推进坚定不移推行大家居战略：零售大家居加速开店，预计23年新增200家（截至21年底已注册100家），商超店快速展店，合资大店有望逐渐跑通。整装大家居加快欧派、铂尼思招商，预计整装收入延续高增。衣木：持续推进整家战略，引流+提客单；加速零售整装ABC模式招商，22年估计零售整装接单6-8亿。整家+零售整装推动下，衣柜及配套品零售收入未来三年目标翻倍增长。厨卫：“专业化+大家居“战略双驱并进。大力推行旧改业务，推出69800

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【财通商社-零售】创科实业22年报业绩速递: 消费级承压靴子落地，核心品牌增长韧性凸显

【财通商社-零售】创科实业22年报业绩速递: 消费级承压靴子落地，核心品牌增长韧性凸显 22全年营收132.5亿美元，同比+0.4%，剔除货币因素同比+2.8% 22H2营收同比-8.8%，主要系海外消费承压导致的消费级工具下滑。归母净利10.8亿美元，同比-2%；22H2 为5亿美元，同比-13%。分品类看，工业级品牌增速稳定，消费级承压明显（1）Milwaukee全年+18.7%，剔除汇率+21.8%；H2同比+17.6%，系美国工业需求韧性，叠加公司渠道市占率持续提升；（2）其它品

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【国君汽车】比亚迪2月销量快评：新能源19.4万辆同比增长翻倍，DM混动占比持续提升

【国君汽车】比亚迪2月销量快评：新能源19.4万辆同比增长翻倍，DM混动占比持续提升 [礼物]2月销量19.4万辆，同比增长翻倍。2 月比亚迪新能源汽车销量19.4万辆，上年同期 8.8万辆，同比增长119%，环比增长28%，旗下乘用车销量19.2万辆，同比增长119%，环比增长28%。2月较1月春节的销量淡季出现恢复，同比增长1倍以上，显示了高增长态势。纯电、混动销量双增长，混动占比继续增长。乘用车分动力类型来看，公司2月纯电EV车型销量9.1万辆，同比增长110%，环比增长27%，插电混动

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顺鑫农业广东跟踪反馈20230301

顺鑫农业广东跟踪反馈20230301 白牛二：经销商负责区域22年下滑10%左右，23年预计平稳增长，新国标目前影响不大。金标：经销商负责区域22年顺利完成8万箱任务，厂家重视程度高。23年仍将开发高质量网点，目前没有大面积的压货，约有3成铺货终端在1个月内主动返单，铺货率还有提升空间，预计23年15万箱的任务能较顺利完成。公司基本面仍好，酒厂经营、公司管理班子稳定，经营方向明确、战略定力强。春节较好的回款+高端酒低基数+疫后复苏助力新品培育，当前位置继续推荐。$顺鑫农业(SZ000860)

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各位领导好，昨天我们交流了生猪养殖专家，主要信息如下：

各位领导好，昨天我们交流了生猪养殖专家，主要信息如下： 1、非瘟情况：近期非瘟北方很严重，广东区域粤西（茂名、湛江、阳江）比较严重，粤东也有情况，主要从春节后开始，阳性比例20%左右。近期很多规模猪场清栏情况比较明显。 2、二次育肥：广东目前二次育肥比例不高，主要以大规模企业扩张为主，不过周边省份和北方很多。 3、产能情况：目前统计广东省能繁母猪存栏大约213万头，去年同期大约180-190万头。主要以集团规模猪场扩张为主，集团企业的母猪产能占比大约在140万头左右，较2019年翻倍，散户规模则

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【天风家电孙谦团队】重视白电配置机会（*更新估值为23年PE）3

【天风家电孙谦团队】重视白电配置机会（*更新估值为23年PE）空调排产环比改善，终端需求有望加速回暖。产业在线数据显示，23年3月空调内销排产同比去年同期出货实绩+14%（1+2月合计同比+1%），出口排产同比-4%（1+2月合计同比-11%），内销环比大幅改善，外销环比降幅缩窄，显示终端需求有望持续回暖。如何看待当前时点白电配置机会？自上而下看：白电估值扩张与收缩周期与信用周期呈现出明显相关性，我们认为背后隐含的是在经济复苏过程中，白电业绩周期向上，进而带动估值同步扩张。自下而上看：1

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【天风建材】东方雨虹再次强call：超跌龙头，估值性价比显著

🔥🔥🔥【天风建材】东方雨虹再次强call：超跌龙头，估值性价比显著 #发货数据亮眼+择时囤储低价沥青控成本 [庆祝]需求端来看，23年以来公司发货数据亮眼，1-2月合计发货增长约15%，其中防水卷材+15%，防水涂料+10%，民建+30%，砂粉+50%，建涂+30%，验证需求快速恢复，而数据明显好于同行则彰显公司品类扩张和渠道完善实力。上周30大中城市商品房销售面积同比增3.5%，农历周同比增10.7%，首次实现了农历公历均同比增长，在地产需求恢复逐步得到确认之下，龙头有望凭借品牌和资金优

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【民生联合电话会】数字中国重磅政策解读

【民生联合电话会】数字中国重磅政策解读

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【国君电新】欧陆通交流20230301

【国君电新】欧陆通交流20230301

【国君电新】欧陆通交流20230301

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[礼物]【中信汽车组】零跑汽车近况更新_20230301

[礼物]【中信汽车组】零跑汽车近况更新_20230301 [太阳]零跑于今日发布2023款新车型，三款纯电车型23款售价较之前下降3-4万元，C11增程起售价较预售价再下降1万元。新价格体系下，T03起售价已降至5.99万元，C系列起售价降至14.98万元，价格极具吸引力。发布会之后C11增程大订转化率很高，市场反馈火爆，其高性价比的配置精准命中合资车客群，将加速收割合资车市场份额。且零跑自去年底至今通过一整套有序调价策略，既清掉库存，又维护了老车主权益，同时最大化了新价格体系的关注度，并实现了

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【国海电新】金雷股份调研更新（3.1）

🌊【国海电新】金雷股份调研更新（3.1）（[玫瑰]详细纪要欢迎联系索取） 1、 22年业绩快报：22年增长主要来自铸造轴 2、铸造产能：22年4万吨产能，出货1.2万吨。23产能4万吨完全释放，东营一期释放3-4万吨，预计出货7-8万吨。24年4万吨、东营一期15万吨合计贡献19万吨。25年达到25-26万吨。 3、铸件产品结构：23年7-8万吨，三分之一为轮毂和底座，三分之二为主轴和轴承座。 4、东营产能：23年6-7月，一期15万吨。 5、定增情况：目标21亿。22年已投入10亿

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华泰科技:长电科技点评

长电科技是中国最大、全球第三大半导体封装测试企业。过去三年在总裁郑力带领下实现年均营收增长13.4%，毛利率和净利率较2019年提升7pct/9pct的好成绩。目前估值15.3倍2023EPS，处于估值周期底部，有较大上升空间。展望未来，我们看好以下三个投资亮点： 1）积极布局海外产能，把握逆全球化背景下中国客户的海外生产需求此前戴尔等公司宣布减少采购中国生产的芯片，促使国内芯片公司海外生产需求增长。长电在海外积极布局产能，收入中约70%来自韩国、新加坡工厂，为中国在海外拥有最大规模封装产能的

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天风机械:苏试试验推荐

——————— 设备端：1）q1预计发货及订单保持正常，去年q4设备发货维持正常水平，受疫情影响收入确认较慢，Q3延后的设备订单收入确认会延后至Q4，整体影响较小；2）新增订单增速逐步恢复，受Q2疫情影响全年新增订单增速约为10%+；3）受22年疫情影响，23年设备端预计增速为10-20% 检测端：1）去年q4疫情影响主要系郑州、重庆实验室略受影响，西安实验室有些微影响，整体需求不受影响，今年q1保持正常；2）上海宜特每月接单额维持3kw左右，下游景气度较高，芯片检测需求保持旺盛，3）预计23年

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苏试试验

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【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动，通信行业主线机会及扩散机会

【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动，通信行业主线机会及扩散机会 [太阳]通信行业投资策略： 1、核心策略：聚焦政策受益程度高、业绩预期乐观、估值合理标的 2、主线机会：重点在算力基础设施和数据资源两大基础内容。 3、扩散机会：卫星通信/导航/遥感，工业互联网，移动物联网。 [玫瑰]主线机会一：算力基础设施。规划提出促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，目前智算中心运营商和华为参与力度更大，算力网络运营商将发挥重要作用。

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【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号，期待新人新气象带来的从运营到数据

【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号，期待新人新气象带来的从运营到数据的边际改善 ✨公司今日发布公告，副总经理董总因个人原因已提交书面辞职报告，未来将关注产业发展、投融资等，同时公司公告聘请张梅女士、王龙先生和王飞飞先生担任公司副总经理。 🌸新人新气象，张总管理下有望为贝泰妮的渠道运营&营销注入新鲜血液，带来边际改善。从张总过去经历来看，拥有中药制药&管理双方面学业背景，契合贝泰妮基底&定位，拥有近二十年化妆品行业经验，2012年自国外品牌公司进入贝泰妮，分别担任电商事业部

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【申万轻工】欧派家居：经销商大会圆满举行，整家+整装&零售大家居持续推进

【申万轻工】欧派家居：经销商大会圆满举行，整家+整装&零售大家居持续推进坚定不移推行大家居战略：零售大家居加速开店，预计23年新增200家（截至21年底已注册100家），商超店快速展店，合资大店有望逐渐跑通。整装大家居加快欧派、铂尼思招商，预计整装收入延续高增。衣木：持续推进整家战略，引流+提客单；加速零售整装ABC模式招商，22年估计零售整装接单6-8亿。整家+零售整装推动下，衣柜及配套品零售收入未来三年目标翻倍增长。厨卫：“专业化+大家居“战略双驱并进。大力推行旧改业务，推出69800

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【财通商社-零售】创科实业22年报业绩速递: 消费级承压靴子落地，核心品牌增长韧性凸显

【财通商社-零售】创科实业22年报业绩速递: 消费级承压靴子落地，核心品牌增长韧性凸显 22全年营收132.5亿美元，同比+0.4%，剔除货币因素同比+2.8% 22H2营收同比-8.8%，主要系海外消费承压导致的消费级工具下滑。归母净利10.8亿美元，同比-2%；22H2 为5亿美元，同比-13%。分品类看，工业级品牌增速稳定，消费级承压明显（1）Milwaukee全年+18.7%，剔除汇率+21.8%；H2同比+17.6%，系美国工业需求韧性，叠加公司渠道市占率持续提升；（2）其它品

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【国君汽车】比亚迪2月销量快评：新能源19.4万辆同比增长翻倍，DM混动占比持续提升

【国君汽车】比亚迪2月销量快评：新能源19.4万辆同比增长翻倍，DM混动占比持续提升 [礼物]2月销量19.4万辆，同比增长翻倍。2 月比亚迪新能源汽车销量19.4万辆，上年同期 8.8万辆，同比增长119%，环比增长28%，旗下乘用车销量19.2万辆，同比增长119%，环比增长28%。2月较1月春节的销量淡季出现恢复，同比增长1倍以上，显示了高增长态势。纯电、混动销量双增长，混动占比继续增长。乘用车分动力类型来看，公司2月纯电EV车型销量9.1万辆，同比增长110%，环比增长27%，插电混动

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顺鑫农业广东跟踪反馈20230301

顺鑫农业广东跟踪反馈20230301 白牛二：经销商负责区域22年下滑10%左右，23年预计平稳增长，新国标目前影响不大。金标：经销商负责区域22年顺利完成8万箱任务，厂家重视程度高。23年仍将开发高质量网点，目前没有大面积的压货，约有3成铺货终端在1个月内主动返单，铺货率还有提升空间，预计23年15万箱的任务能较顺利完成。公司基本面仍好，酒厂经营、公司管理班子稳定，经营方向明确、战略定力强。春节较好的回款+高端酒低基数+疫后复苏助力新品培育，当前位置继续推荐。$顺鑫农业(SZ000860)

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各位领导好，昨天我们交流了生猪养殖专家，主要信息如下：

各位领导好，昨天我们交流了生猪养殖专家，主要信息如下： 1、非瘟情况：近期非瘟北方很严重，广东区域粤西（茂名、湛江、阳江）比较严重，粤东也有情况，主要从春节后开始，阳性比例20%左右。近期很多规模猪场清栏情况比较明显。 2、二次育肥：广东目前二次育肥比例不高，主要以大规模企业扩张为主，不过周边省份和北方很多。 3、产能情况：目前统计广东省能繁母猪存栏大约213万头，去年同期大约180-190万头。主要以集团规模猪场扩张为主，集团企业的母猪产能占比大约在140万头左右，较2019年翻倍，散户规模则

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【天风家电孙谦团队】重视白电配置机会（*更新估值为23年PE）3

【天风家电孙谦团队】重视白电配置机会（*更新估值为23年PE）空调排产环比改善，终端需求有望加速回暖。产业在线数据显示，23年3月空调内销排产同比去年同期出货实绩+14%（1+2月合计同比+1%），出口排产同比-4%（1+2月合计同比-11%），内销环比大幅改善，外销环比降幅缩窄，显示终端需求有望持续回暖。如何看待当前时点白电配置机会？自上而下看：白电估值扩张与收缩周期与信用周期呈现出明显相关性，我们认为背后隐含的是在经济复苏过程中，白电业绩周期向上，进而带动估值同步扩张。自下而上看：1

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【天风建材】东方雨虹再次强call：超跌龙头，估值性价比显著

🔥🔥🔥【天风建材】东方雨虹再次强call：超跌龙头，估值性价比显著 #发货数据亮眼+择时囤储低价沥青控成本 [庆祝]需求端来看，23年以来公司发货数据亮眼，1-2月合计发货增长约15%，其中防水卷材+15%，防水涂料+10%，民建+30%，砂粉+50%，建涂+30%，验证需求快速恢复，而数据明显好于同行则彰显公司品类扩张和渠道完善实力。上周30大中城市商品房销售面积同比增3.5%，农历周同比增10.7%，首次实现了农历公历均同比增长，在地产需求恢复逐步得到确认之下，龙头有望凭借品牌和资金优

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[礼物]【中信汽车组】零跑汽车近况更新_20230301 [太阳]零跑于今日发布2023款新车型，三款纯电车型23款售价较之前下降3-4万元，C11增程起售价较预售价再下降1万元。新价格体系下，T03起售价已降至5.99万元，C系列起售价降至14.98万元，价格极具吸引力。发布会之后C11增程大订转化率很高，市场反馈火爆，其高性价比的配置精准命中合资车客群，将加速收割合资车市场份额。且零跑自去年底至今通过一整套有序调价策略，既清掉库存，又维护了老车主权益，同时最大化了新价格体系的关注度，并实现了

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🌊【国海电新】金雷股份调研更新（3.1）（[玫瑰]详细纪要欢迎联系索取） 1、 22年业绩快报：22年增长主要来自铸造轴 2、铸造产能：22年4万吨产能，出货1.2万吨。23产能4万吨完全释放，东营一期释放3-4万吨，预计出货7-8万吨。24年4万吨、东营一期15万吨合计贡献19万吨。25年达到25-26万吨。 3、铸件产品结构：23年7-8万吨，三分之一为轮毂和底座，三分之二为主轴和轴承座。 4、东营产能：23年6-7月，一期15万吨。 5、定增情况：目标21亿。22年已投入10亿

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华泰科技:长电科技点评

长电科技是中国最大、全球第三大半导体封装测试企业。过去三年在总裁郑力带领下实现年均营收增长13.4%，毛利率和净利率较2019年提升7pct/9pct的好成绩。目前估值15.3倍2023EPS，处于估值周期底部，有较大上升空间。展望未来，我们看好以下三个投资亮点： 1）积极布局海外产能，把握逆全球化背景下中国客户的海外生产需求此前戴尔等公司宣布减少采购中国生产的芯片，促使国内芯片公司海外生产需求增长。长电在海外积极布局产能，收入中约70%来自韩国、新加坡工厂，为中国在海外拥有最大规模封装产能的

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天风机械:苏试试验推荐

——————— 设备端：1）q1预计发货及订单保持正常，去年q4设备发货维持正常水平，受疫情影响收入确认较慢，Q3延后的设备订单收入确认会延后至Q4，整体影响较小；2）新增订单增速逐步恢复，受Q2疫情影响全年新增订单增速约为10%+；3）受22年疫情影响，23年设备端预计增速为10-20% 检测端：1）去年q4疫情影响主要系郑州、重庆实验室略受影响，西安实验室有些微影响，整体需求不受影响，今年q1保持正常；2）上海宜特每月接单额维持3kw左右，下游景气度较高，芯片检测需求保持旺盛，3）预计23年

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【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动，通信行业主线机会及扩散机会

【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动，通信行业主线机会及扩散机会 [太阳]通信行业投资策略： 1、核心策略：聚焦政策受益程度高、业绩预期乐观、估值合理标的 2、主线机会：重点在算力基础设施和数据资源两大基础内容。 3、扩散机会：卫星通信/导航/遥感，工业互联网，移动物联网。 [玫瑰]主线机会一：算力基础设施。规划提出促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，目前智算中心运营商和华为参与力度更大，算力网络运营商将发挥重要作用。

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【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号，期待新人新气象带来的从运营到数据

【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号，期待新人新气象带来的从运营到数据的边际改善 ✨公司今日发布公告，副总经理董总因个人原因已提交书面辞职报告，未来将关注产业发展、投融资等，同时公司公告聘请张梅女士、王龙先生和王飞飞先生担任公司副总经理。 🌸新人新气象，张总管理下有望为贝泰妮的渠道运营&营销注入新鲜血液，带来边际改善。从张总过去经历来看，拥有中药制药&管理双方面学业背景，契合贝泰妮基底&定位，拥有近二十年化妆品行业经验，2012年自国外品牌公司进入贝泰妮，分别担任电商事业部

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【申万轻工】欧派家居：经销商大会圆满举行，整家+整装&零售大家居持续推进

【申万轻工】欧派家居：经销商大会圆满举行，整家+整装&零售大家居持续推进坚定不移推行大家居战略：零售大家居加速开店，预计23年新增200家（截至21年底已注册100家），商超店快速展店，合资大店有望逐渐跑通。整装大家居加快欧派、铂尼思招商，预计整装收入延续高增。衣木：持续推进整家战略，引流+提客单；加速零售整装ABC模式招商，22年估计零售整装接单6-8亿。整家+零售整装推动下，衣柜及配套品零售收入未来三年目标翻倍增长。厨卫：“专业化+大家居“战略双驱并进。大力推行旧改业务，推出69800

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【财通商社-零售】创科实业22年报业绩速递: 消费级承压靴子落地，核心品牌增长韧性凸显

【财通商社-零售】创科实业22年报业绩速递: 消费级承压靴子落地，核心品牌增长韧性凸显 22全年营收132.5亿美元，同比+0.4%，剔除货币因素同比+2.8% 22H2营收同比-8.8%，主要系海外消费承压导致的消费级工具下滑。归母净利10.8亿美元，同比-2%；22H2 为5亿美元，同比-13%。分品类看，工业级品牌增速稳定，消费级承压明显（1）Milwaukee全年+18.7%，剔除汇率+21.8%；H2同比+17.6%，系美国工业需求韧性，叠加公司渠道市占率持续提升；（2）其它品

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【国君汽车】比亚迪2月销量快评：新能源19.4万辆同比增长翻倍，DM混动占比持续提升

【国君汽车】比亚迪2月销量快评：新能源19.4万辆同比增长翻倍，DM混动占比持续提升 [礼物]2月销量19.4万辆，同比增长翻倍。2 月比亚迪新能源汽车销量19.4万辆，上年同期 8.8万辆，同比增长119%，环比增长28%，旗下乘用车销量19.2万辆，同比增长119%，环比增长28%。2月较1月春节的销量淡季出现恢复，同比增长1倍以上，显示了高增长态势。纯电、混动销量双增长，混动占比继续增长。乘用车分动力类型来看，公司2月纯电EV车型销量9.1万辆，同比增长110%，环比增长27%，插电混动

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顺鑫农业广东跟踪反馈20230301

顺鑫农业广东跟踪反馈20230301 白牛二：经销商负责区域22年下滑10%左右，23年预计平稳增长，新国标目前影响不大。金标：经销商负责区域22年顺利完成8万箱任务，厂家重视程度高。23年仍将开发高质量网点，目前没有大面积的压货，约有3成铺货终端在1个月内主动返单，铺货率还有提升空间，预计23年15万箱的任务能较顺利完成。公司基本面仍好，酒厂经营、公司管理班子稳定，经营方向明确、战略定力强。春节较好的回款+高端酒低基数+疫后复苏助力新品培育，当前位置继续推荐。$顺鑫农业(SZ000860)

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各位领导好，昨天我们交流了生猪养殖专家，主要信息如下：

各位领导好，昨天我们交流了生猪养殖专家，主要信息如下： 1、非瘟情况：近期非瘟北方很严重，广东区域粤西（茂名、湛江、阳江）比较严重，粤东也有情况，主要从春节后开始，阳性比例20%左右。近期很多规模猪场清栏情况比较明显。 2、二次育肥：广东目前二次育肥比例不高，主要以大规模企业扩张为主，不过周边省份和北方很多。 3、产能情况：目前统计广东省能繁母猪存栏大约213万头，去年同期大约180-190万头。主要以集团规模猪场扩张为主，集团企业的母猪产能占比大约在140万头左右，较2019年翻倍，散户规模则

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牧原股份

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投研掘地蜂

2023-03-02 08:12:23

【天风家电孙谦团队】重视白电配置机会（*更新估值为23年PE）3

【天风家电孙谦团队】重视白电配置机会（*更新估值为23年PE）空调排产环比改善，终端需求有望加速回暖。产业在线数据显示，23年3月空调内销排产同比去年同期出货实绩+14%（1+2月合计同比+1%），出口排产同比-4%（1+2月合计同比-11%），内销环比大幅改善，外销环比降幅缩窄，显示终端需求有望持续回暖。如何看待当前时点白电配置机会？自上而下看：白电估值扩张与收缩周期与信用周期呈现出明显相关性，我们认为背后隐含的是在经济复苏过程中，白电业绩周期向上，进而带动估值同步扩张。自下而上看：1

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格力电器

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2023-03-02 08:08:14

【天风建材】东方雨虹再次强call：超跌龙头，估值性价比显著

🔥🔥🔥【天风建材】东方雨虹再次强call：超跌龙头，估值性价比显著 #发货数据亮眼+择时囤储低价沥青控成本 [庆祝]需求端来看，23年以来公司发货数据亮眼，1-2月合计发货增长约15%，其中防水卷材+15%，防水涂料+10%，民建+30%，砂粉+50%，建涂+30%，验证需求快速恢复，而数据明显好于同行则彰显公司品类扩张和渠道完善实力。上周30大中城市商品房销售面积同比增3.5%，农历周同比增10.7%，首次实现了农历公历均同比增长，在地产需求恢复逐步得到确认之下，龙头有望凭借品牌和资金优

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东方雨虹

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投研掘地蜂

2023-03-02 07:28:45

【民生联合电话会】数字中国重磅政策解读

【民生联合电话会】数字中国重磅政策解读

有道云笔记

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太极股份

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2023-03-02 07:27:24

【国君电新】欧陆通交流20230301

【国君电新】欧陆通交流20230301

【国君电新】欧陆通交流20230301

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欧陆通

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2023-03-02 06:15:19

[礼物]【中信汽车组】零跑汽车近况更新_20230301

[礼物]【中信汽车组】零跑汽车近况更新_20230301 [太阳]零跑于今日发布2023款新车型，三款纯电车型23款售价较之前下降3-4万元，C11增程起售价较预售价再下降1万元。新价格体系下，T03起售价已降至5.99万元，C系列起售价降至14.98万元，价格极具吸引力。发布会之后C11增程大订转化率很高，市场反馈火爆，其高性价比的配置精准命中合资车客群，将加速收割合资车市场份额。且零跑自去年底至今通过一整套有序调价策略，既清掉库存，又维护了老车主权益，同时最大化了新价格体系的关注度，并实现了

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拓普集团

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投研掘地蜂

2023-03-01 22:03:57

【国海电新】金雷股份调研更新（3.1）

🌊【国海电新】金雷股份调研更新（3.1）（[玫瑰]详细纪要欢迎联系索取） 1、 22年业绩快报：22年增长主要来自铸造轴 2、铸造产能：22年4万吨产能，出货1.2万吨。23产能4万吨完全释放，东营一期释放3-4万吨，预计出货7-8万吨。24年4万吨、东营一期15万吨合计贡献19万吨。25年达到25-26万吨。 3、铸件产品结构：23年7-8万吨，三分之一为轮毂和底座，三分之二为主轴和轴承座。 4、东营产能：23年6-7月，一期15万吨。 5、定增情况：目标21亿。22年已投入10亿

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金雷股份

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2023-03-01 21:56:59

华泰科技:长电科技点评

长电科技是中国最大、全球第三大半导体封装测试企业。过去三年在总裁郑力带领下实现年均营收增长13.4%，毛利率和净利率较2019年提升7pct/9pct的好成绩。目前估值15.3倍2023EPS，处于估值周期底部，有较大上升空间。展望未来，我们看好以下三个投资亮点： 1）积极布局海外产能，把握逆全球化背景下中国客户的海外生产需求此前戴尔等公司宣布减少采购中国生产的芯片，促使国内芯片公司海外生产需求增长。长电在海外积极布局产能，收入中约70%来自韩国、新加坡工厂，为中国在海外拥有最大规模封装产能的

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长电科技

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投研掘地蜂

2023-03-01 21:55:57

天风机械:苏试试验推荐

——————— 设备端：1）q1预计发货及订单保持正常，去年q4设备发货维持正常水平，受疫情影响收入确认较慢，Q3延后的设备订单收入确认会延后至Q4，整体影响较小；2）新增订单增速逐步恢复，受Q2疫情影响全年新增订单增速约为10%+；3）受22年疫情影响，23年设备端预计增速为10-20% 检测端：1）去年q4疫情影响主要系郑州、重庆实验室略受影响，西安实验室有些微影响，整体需求不受影响，今年q1保持正常；2）上海宜特每月接单额维持3kw左右，下游景气度较高，芯片检测需求保持旺盛，3）预计23年

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苏试试验

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投研掘地蜂

2023-03-01 21:29:10

【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动，通信行业主线机会及扩散机会

【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动，通信行业主线机会及扩散机会 [太阳]通信行业投资策略： 1、核心策略：聚焦政策受益程度高、业绩预期乐观、估值合理标的 2、主线机会：重点在算力基础设施和数据资源两大基础内容。 3、扩散机会：卫星通信/导航/遥感，工业互联网，移动物联网。 [玫瑰]主线机会一：算力基础设施。规划提出促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，目前智算中心运营商和华为参与力度更大，算力网络运营商将发挥重要作用。

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四方光电
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东土科技

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投研掘地蜂

2023-03-01 21:27:19

【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号，期待新人新气象带来的从运营到数据

【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号，期待新人新气象带来的从运营到数据的边际改善 ✨公司今日发布公告，副总经理董总因个人原因已提交书面辞职报告，未来将关注产业发展、投融资等，同时公司公告聘请张梅女士、王龙先生和王飞飞先生担任公司副总经理。 🌸新人新气象，张总管理下有望为贝泰妮的渠道运营&营销注入新鲜血液，带来边际改善。从张总过去经历来看，拥有中药制药&管理双方面学业背景，契合贝泰妮基底&定位，拥有近二十年化妆品行业经验，2012年自国外品牌公司进入贝泰妮，分别担任电商事业部

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贝泰妮

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