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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-10-11 06:52:09

【财通计算机】低估值资产【协创数据

【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务，逐步增加自有品牌输出，Q1-Q2报表炸裂，景气度极高，未来还有潜在的催化，机构关注度很低，认知差极大 [太阳]核心逻辑：存储反转+IoT对标萤石+供货AI服务器的ssd+利润弹性极大，Q3利润增速继续保持60%+的高增，今年2.5亿利润，明年3-3.5亿，看100亿以上目标市值杨烨15999584849【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务，逐步增加自有品牌输出，Q1-Q2报表炸裂，景气度极高，

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协创数据

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2023-10-11 06:36:55

国海·AIGC重要新闻·机会洞察

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.101.#谷歌云发布医疗保健领域AI搜索功能。谷歌云周一发布了面向医疗保健领域的人工智能搜索功能“Vertex AI Search”，称可以帮助医护人员从不同类型的医疗记录中快速提取准确的临床信息。（财联社）2.#上海人工智能实验室“书生·浦语灵笔”大模型正式开源。上海人工智能实验室推出首个图文混合创作大模型书生·浦语灵笔，可以“一键生成”图文混合文章。目前，浦语灵笔已开源其中的智能创作和对话及多任务预训练版本。（财联社）3.#预期英伟达明年推

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万兴科技

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2023-10-11 06:35:52

【天风商社】锦江酒店：拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权

【天风商社】锦江酒店：拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权，预计可确认投资收益4.2亿元■事件概述：10月10日公司发布公告，公司拟挂牌转让全资子公司时尚之旅酒店管理有限公司（拥有21家时尚旅酒店物业）100%股权。标的股权评估价值为人民币16.5亿元（股东权益账面值9.3亿元，评估增值约7.3亿元），公司将以不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。时尚之旅22/23H1收入分别约1.7/1.0亿元、净利润分别约-0.02/0.1亿元。■交易影响：根据公

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锦江酒店

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2023-10-11 06:34:37

【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报

【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报，分析如下1、公司发布2023年三季度业绩快报，2023Q1-3实现收入39亿元，同比下降15%；归属净利润3.4亿元，同比下降18%。其中2023Q3实现收入11亿元，同比下降34%；归属净利润0.9亿元，同比下降51%。2、2023Q3公司收入、利润同比下降主要因今年国网第2批次数字化招标节奏延缓，今年第2批次数字化招标8月底招标，9月底公示中标候选人（2022年第2批8月初公示中标候选人）；因此今年第2批次数字化项目在Q3未进行交付确认，导致公司

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国网信通

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2023-10-11 06:33:30

【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利：可降低光模块尺寸、成本及功耗】

【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利：可降低光模块尺寸、成本及功耗】《科创板日报》10日讯，据天眼查，华为技术有限公司最近新增了多项专利信息，其中之一是涉及光通信技术领域的“光芯片、光模块及通信设备”，公开号码为cn116841060a。专利摘要显示，本申请提供一种光芯片、光模块及通信设备。本申请实施例中的光芯片的集成度较高，将该光芯片应用于光模块中，可以降低光模块的尺寸、成本及功耗。(来自财联社APP)【罗博特科】#两市唯一硅光领域深度绑定台积电。台积电等巨头押注硅光，硅光技术

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罗博特科

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2023-10-11 06:32:23

9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海

AI教育?9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海外】 ??根据SimilarWeb数据，9月份教育相关AI应用流量增长显著，我们认为开学季下游需求明显，进一步验证教育AI应用场景落地。9月访问量来看，学习平台CheggMate 5189万，环比+111%；AI检测GPTZero 530万，环比+88%；学习软件Socratic by Google和PPT生成软件GammaAI环比均+50%以上。?? 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端，实现

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世纪天鸿

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2023-10-10 20:48:22

华懋科技：公司基本面强劲，继续强烈推荐！

【招商汽车】华懋科技：公司基本面强劲，继续强烈推荐！ 1、公司气囊业务营收盈利在持续显著恢复，这块的预期差目前还比较大。2023Q2,公司毛利率29.28%，环比+2.40pct；净利率9.59%，同比+7.27pct；环比+3.56pct。气囊盈利0.6亿，同比+57.8%，气囊净利率12.7%，环比+2.5pct。预计Q3/Q4公司气囊盈利能力将持续提升。 2、公司光刻胶两个【最】，高端胶国内最强，产业链国内最全。 3、徐州博康：公司持股24.98%；华为哈博投资持股8.97%；徐州博康邳州

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华懋科技

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2023-10-10 20:47:22

大跌有态度，龙头德赛跌停带来布局良机！

【大跌有态度，龙头德赛跌停带来布局良机！】在华为产业链集体大涨的背景下，英伟达产业链的龙头德赛却迎来了跌停。跌停的主要原因有两个：国庆假期期间华为问界新M7订单大超预期，7天累计订单超2万，而英伟达体系的新势力蔚小理订单情况和平常基本一致，市场担忧华为崛起将抢走新势力的份额，英伟达产业链龙头受损；第二个原因是部分投资者将去年德赛的单季度业绩占比简单平移到今年，认为Q3业绩环比将下滑，业绩不及预期。对于第一个原因，目前L3级以上自动驾驶渗透率还处于1%左右的水平，未来将迎来的是L3级自动驾驶的

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德赛西威

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2023-10-10 20:46:31

【浙商通信张建民】瑞可达：高压连接器配套问界，液冷充电亦有布局

【浙商通信张建民】瑞可达：高压连接器配套问界，液冷充电亦有布局公司是国内连接器优质供应商，具备光、电、微波、流体连接器产品能力，产品应用场景涵盖新能源汽车及储能、通信、工业医疗等领域，其中新能源汽车领域为重点布局方向，涵盖高压/高速、充换电、电子集成母排等产品，具备国内外多家知名车企和汽车电子系统集成商的供货资质和批量供货能力。2023H1公司营收结构中，新能源汽车产品占比85%。公司高压连接器已成功应用在问界M5、M7等车型问界新M7大定订单量屡创新高，上市25天大定订单已超5万台，引爆

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瑞可达

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2023-10-10 20:44:52

华泰电子】存储：底部已过，AI推动行业进入新周期

【华泰电子】存储：底部已过，AI推动行业进入新周期周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期：1）周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖；2）创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，我们测算HBM市场24年将达64亿美金，AI有望开启存储成

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江波龙

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2023-10-10 20:43:56

【天风电子潘暕团队】10.09周存储高频价格跟踪数据库已出

【天风电子潘暕团队】10.09周存储高频价格跟踪数据库已出涨价行情从NAND蔓延至DRAM，存储现货市场DRAM行情上涨本周DDR4涨幅显著，渠道内存条跟随DDR颗粒涨价，资源紧缺的行业类产品价格仍在上扬，多数产品价格较节前变化不大，还需持续观察市况变动。受减产效果驱动，原厂库存压力得到释放，加上制程切换令旧制程产品产出减少，令部分design-in产品的指定资源呈现供不应求的状态。但归根究底，此轮涨价行情基于供应端减产涨价，存储成品端处于跟随资源涨价的阶段，而终端的实际需求仍不够清晰，意味

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2023-10-10 20:43:10

创世纪：3C业务困境反转，机床龙头腾飞在即

创世纪：3C业务困境反转，机床龙头腾飞在即 3C业务21年中见顶后持续衰退，23H1逐渐触底，9月开始受H手机热销拉动，下游制造厂（比亚迪电子等）稼动率已经拉满，CNC急单显现，10月新增订单同环比已经大幅改善，四季度预计将持续增长。H手机有望激发安卓系厂商压抑已久的换机需求。未来需求驱动： 1、短期H客户拉动比亚迪电子、AAC等加单采购，安卓系上一轮CNC采购高峰在16-17年，积攒6年的换机周期爆发在即（设备通常3-4年更换），新需求出现后安卓系必须开启一轮设备采购了，安卓系存量设备约10

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创世纪

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投研掘地蜂

2023-10-10 20:42:12

【浙商大制造|邱世梁】上海沿浦：独供华为M7座椅，持续看好

【浙商大制造|邱世梁】上海沿浦：独供华为M7座椅，持续看好问界M7大定累计破5万台。根据观察者网，9.12-10.6上市25天累计大定破5万台，其中智驾版占比60%。订单超预期得益于24.98万元的起售价+价值3.3万元的权益赠送，以及智能驾驶方面：HUAWEI ADS2.0 模型每5天迭代一次，每天学习1000万公里。看好后续华为智驾持续发力：2023年12月，全国放开，无图智驾再突破。问界M7汽车的座椅骨架总成是由上海沿浦的全资子公司重庆沿浦汽车零部件有限公司独家供货的。座椅骨架量价

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上海沿浦

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2023-10-10 20:10:46

【安信食饮🦅🥇赵国防】秋糖零食店专家线下交流要点

【安信食饮🦅🥇赵国防】秋糖零食店专家线下交流要点零食店开店空间及发展状态展望：预计当前总共3-4万家零食店，其中头部系统1.5万家，预计25年年中能达到8-10万家行业天花板，在发展过程中将逐步影响便利店等其他行业。当前逐步开始并购整合，预计24年将加快并购整合速度。如何看待行业价格战：仅部分区域或品牌存在价格战情况，主要基于公司基地市场、拓展新区域的考虑。价格战仅影响零食店系统自身利润情况，当前并未影响上游供应方。加盟商单店模型变化：最初18-19年开店回本周期仅3-6个月，当前门店

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贵州茅台

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2023-10-10 16:53:50

融捷股份涨停点评

融捷股份涨停点评： -8月，宁德发布平价超充电池，并高喊“超充时代，从今天开始”，市场没人鸟。 -10月，华为超充充电站亮相，市场信了。亿纬董事长曾表示，快充是当下电动车产业最大的瓶颈，既然瓶颈被宁德+华为解决了，那电动车渗透率天花板进一步打开今日锂矿指数涨幅较大，我们在节前电话会和近两周的周观点中提出了锂板块的反弹机遇，一是因为锂价跌至15万元，有了比较显著的成本支撑，类比今年4月份，国内高成本锂盐厂再度开始停产挺价，因此价格短期内有望止跌企稳。另一个原因在于市场情绪回暖，锂作为活跃度和关

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【财通计算机】低估值资产【协创数据

【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务，逐步增加自有品牌输出，Q1-Q2报表炸裂，景气度极高，未来还有潜在的催化，机构关注度很低，认知差极大 [太阳]核心逻辑：存储反转+IoT对标萤石+供货AI服务器的ssd+利润弹性极大，Q3利润增速继续保持60%+的高增，今年2.5亿利润，明年3-3.5亿，看100亿以上目标市值杨烨15999584849【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务，逐步增加自有品牌输出，Q1-Q2报表炸裂，景气度极高，

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国海·AIGC重要新闻·机会洞察

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.101.#谷歌云发布医疗保健领域AI搜索功能。谷歌云周一发布了面向医疗保健领域的人工智能搜索功能“Vertex AI Search”，称可以帮助医护人员从不同类型的医疗记录中快速提取准确的临床信息。（财联社）2.#上海人工智能实验室“书生·浦语灵笔”大模型正式开源。上海人工智能实验室推出首个图文混合创作大模型书生·浦语灵笔，可以“一键生成”图文混合文章。目前，浦语灵笔已开源其中的智能创作和对话及多任务预训练版本。（财联社）3.#预期英伟达明年推

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【天风商社】锦江酒店：拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权

【天风商社】锦江酒店：拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权，预计可确认投资收益4.2亿元■事件概述：10月10日公司发布公告，公司拟挂牌转让全资子公司时尚之旅酒店管理有限公司（拥有21家时尚旅酒店物业）100%股权。标的股权评估价值为人民币16.5亿元（股东权益账面值9.3亿元，评估增值约7.3亿元），公司将以不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。时尚之旅22/23H1收入分别约1.7/1.0亿元、净利润分别约-0.02/0.1亿元。■交易影响：根据公

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【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报

【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报，分析如下1、公司发布2023年三季度业绩快报，2023Q1-3实现收入39亿元，同比下降15%；归属净利润3.4亿元，同比下降18%。其中2023Q3实现收入11亿元，同比下降34%；归属净利润0.9亿元，同比下降51%。2、2023Q3公司收入、利润同比下降主要因今年国网第2批次数字化招标节奏延缓，今年第2批次数字化招标8月底招标，9月底公示中标候选人（2022年第2批8月初公示中标候选人）；因此今年第2批次数字化项目在Q3未进行交付确认，导致公司

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【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利：可降低光模块尺寸、成本及功耗】

【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利：可降低光模块尺寸、成本及功耗】《科创板日报》10日讯，据天眼查，华为技术有限公司最近新增了多项专利信息，其中之一是涉及光通信技术领域的“光芯片、光模块及通信设备”，公开号码为cn116841060a。专利摘要显示，本申请提供一种光芯片、光模块及通信设备。本申请实施例中的光芯片的集成度较高，将该光芯片应用于光模块中，可以降低光模块的尺寸、成本及功耗。(来自财联社APP)【罗博特科】#两市唯一硅光领域深度绑定台积电。台积电等巨头押注硅光，硅光技术

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9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海

AI教育?9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海外】 ??根据SimilarWeb数据，9月份教育相关AI应用流量增长显著，我们认为开学季下游需求明显，进一步验证教育AI应用场景落地。9月访问量来看，学习平台CheggMate 5189万，环比+111%；AI检测GPTZero 530万，环比+88%；学习软件Socratic by Google和PPT生成软件GammaAI环比均+50%以上。?? 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端，实现

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华懋科技：公司基本面强劲，继续强烈推荐！

【招商汽车】华懋科技：公司基本面强劲，继续强烈推荐！ 1、公司气囊业务营收盈利在持续显著恢复，这块的预期差目前还比较大。2023Q2,公司毛利率29.28%，环比+2.40pct；净利率9.59%，同比+7.27pct；环比+3.56pct。气囊盈利0.6亿，同比+57.8%，气囊净利率12.7%，环比+2.5pct。预计Q3/Q4公司气囊盈利能力将持续提升。 2、公司光刻胶两个【最】，高端胶国内最强，产业链国内最全。 3、徐州博康：公司持股24.98%；华为哈博投资持股8.97%；徐州博康邳州

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大跌有态度，龙头德赛跌停带来布局良机！

【大跌有态度，龙头德赛跌停带来布局良机！】在华为产业链集体大涨的背景下，英伟达产业链的龙头德赛却迎来了跌停。跌停的主要原因有两个：国庆假期期间华为问界新M7订单大超预期，7天累计订单超2万，而英伟达体系的新势力蔚小理订单情况和平常基本一致，市场担忧华为崛起将抢走新势力的份额，英伟达产业链龙头受损；第二个原因是部分投资者将去年德赛的单季度业绩占比简单平移到今年，认为Q3业绩环比将下滑，业绩不及预期。对于第一个原因，目前L3级以上自动驾驶渗透率还处于1%左右的水平，未来将迎来的是L3级自动驾驶的

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【浙商通信张建民】瑞可达：高压连接器配套问界，液冷充电亦有布局

【浙商通信张建民】瑞可达：高压连接器配套问界，液冷充电亦有布局公司是国内连接器优质供应商，具备光、电、微波、流体连接器产品能力，产品应用场景涵盖新能源汽车及储能、通信、工业医疗等领域，其中新能源汽车领域为重点布局方向，涵盖高压/高速、充换电、电子集成母排等产品，具备国内外多家知名车企和汽车电子系统集成商的供货资质和批量供货能力。2023H1公司营收结构中，新能源汽车产品占比85%。公司高压连接器已成功应用在问界M5、M7等车型问界新M7大定订单量屡创新高，上市25天大定订单已超5万台，引爆

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华泰电子】存储：底部已过，AI推动行业进入新周期

【华泰电子】存储：底部已过，AI推动行业进入新周期周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期：1）周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖；2）创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，我们测算HBM市场24年将达64亿美金，AI有望开启存储成

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【天风电子潘暕团队】10.09周存储高频价格跟踪数据库已出

【天风电子潘暕团队】10.09周存储高频价格跟踪数据库已出涨价行情从NAND蔓延至DRAM，存储现货市场DRAM行情上涨本周DDR4涨幅显著，渠道内存条跟随DDR颗粒涨价，资源紧缺的行业类产品价格仍在上扬，多数产品价格较节前变化不大，还需持续观察市况变动。受减产效果驱动，原厂库存压力得到释放，加上制程切换令旧制程产品产出减少，令部分design-in产品的指定资源呈现供不应求的状态。但归根究底，此轮涨价行情基于供应端减产涨价，存储成品端处于跟随资源涨价的阶段，而终端的实际需求仍不够清晰，意味

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创世纪：3C业务困境反转，机床龙头腾飞在即

创世纪：3C业务困境反转，机床龙头腾飞在即 3C业务21年中见顶后持续衰退，23H1逐渐触底，9月开始受H手机热销拉动，下游制造厂（比亚迪电子等）稼动率已经拉满，CNC急单显现，10月新增订单同环比已经大幅改善，四季度预计将持续增长。H手机有望激发安卓系厂商压抑已久的换机需求。未来需求驱动： 1、短期H客户拉动比亚迪电子、AAC等加单采购，安卓系上一轮CNC采购高峰在16-17年，积攒6年的换机周期爆发在即（设备通常3-4年更换），新需求出现后安卓系必须开启一轮设备采购了，安卓系存量设备约10

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【浙商大制造|邱世梁】上海沿浦：独供华为M7座椅，持续看好

【浙商大制造|邱世梁】上海沿浦：独供华为M7座椅，持续看好问界M7大定累计破5万台。根据观察者网，9.12-10.6上市25天累计大定破5万台，其中智驾版占比60%。订单超预期得益于24.98万元的起售价+价值3.3万元的权益赠送，以及智能驾驶方面：HUAWEI ADS2.0 模型每5天迭代一次，每天学习1000万公里。看好后续华为智驾持续发力：2023年12月，全国放开，无图智驾再突破。问界M7汽车的座椅骨架总成是由上海沿浦的全资子公司重庆沿浦汽车零部件有限公司独家供货的。座椅骨架量价

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【安信食饮🦅🥇赵国防】秋糖零食店专家线下交流要点

【安信食饮🦅🥇赵国防】秋糖零食店专家线下交流要点零食店开店空间及发展状态展望：预计当前总共3-4万家零食店，其中头部系统1.5万家，预计25年年中能达到8-10万家行业天花板，在发展过程中将逐步影响便利店等其他行业。当前逐步开始并购整合，预计24年将加快并购整合速度。如何看待行业价格战：仅部分区域或品牌存在价格战情况，主要基于公司基地市场、拓展新区域的考虑。价格战仅影响零食店系统自身利润情况，当前并未影响上游供应方。加盟商单店模型变化：最初18-19年开店回本周期仅3-6个月，当前门店

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融捷股份涨停点评

融捷股份涨停点评： -8月，宁德发布平价超充电池，并高喊“超充时代，从今天开始”，市场没人鸟。 -10月，华为超充充电站亮相，市场信了。亿纬董事长曾表示，快充是当下电动车产业最大的瓶颈，既然瓶颈被宁德+华为解决了，那电动车渗透率天花板进一步打开今日锂矿指数涨幅较大，我们在节前电话会和近两周的周观点中提出了锂板块的反弹机遇，一是因为锂价跌至15万元，有了比较显著的成本支撑，类比今年4月份，国内高成本锂盐厂再度开始停产挺价，因此价格短期内有望止跌企稳。另一个原因在于市场情绪回暖，锂作为活跃度和关

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【财通计算机】低估值资产【协创数据

【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务，逐步增加自有品牌输出，Q1-Q2报表炸裂，景气度极高，未来还有潜在的催化，机构关注度很低，认知差极大 [太阳]核心逻辑：存储反转+IoT对标萤石+供货AI服务器的ssd+利润弹性极大，Q3利润增速继续保持60%+的高增，今年2.5亿利润，明年3-3.5亿，看100亿以上目标市值杨烨15999584849【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务，逐步增加自有品牌输出，Q1-Q2报表炸裂，景气度极高，

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国海·AIGC重要新闻·机会洞察

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.101.#谷歌云发布医疗保健领域AI搜索功能。谷歌云周一发布了面向医疗保健领域的人工智能搜索功能“Vertex AI Search”，称可以帮助医护人员从不同类型的医疗记录中快速提取准确的临床信息。（财联社）2.#上海人工智能实验室“书生·浦语灵笔”大模型正式开源。上海人工智能实验室推出首个图文混合创作大模型书生·浦语灵笔，可以“一键生成”图文混合文章。目前，浦语灵笔已开源其中的智能创作和对话及多任务预训练版本。（财联社）3.#预期英伟达明年推

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万兴科技

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投研掘地蜂

2023-10-11 06:35:52

【天风商社】锦江酒店：拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权

【天风商社】锦江酒店：拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权，预计可确认投资收益4.2亿元■事件概述：10月10日公司发布公告，公司拟挂牌转让全资子公司时尚之旅酒店管理有限公司（拥有21家时尚旅酒店物业）100%股权。标的股权评估价值为人民币16.5亿元（股东权益账面值9.3亿元，评估增值约7.3亿元），公司将以不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。时尚之旅22/23H1收入分别约1.7/1.0亿元、净利润分别约-0.02/0.1亿元。■交易影响：根据公

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锦江酒店

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投研掘地蜂

2023-10-11 06:34:37

【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报

【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报，分析如下1、公司发布2023年三季度业绩快报，2023Q1-3实现收入39亿元，同比下降15%；归属净利润3.4亿元，同比下降18%。其中2023Q3实现收入11亿元，同比下降34%；归属净利润0.9亿元，同比下降51%。2、2023Q3公司收入、利润同比下降主要因今年国网第2批次数字化招标节奏延缓，今年第2批次数字化招标8月底招标，9月底公示中标候选人（2022年第2批8月初公示中标候选人）；因此今年第2批次数字化项目在Q3未进行交付确认，导致公司

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国网信通

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2023-10-11 06:33:30

【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利：可降低光模块尺寸、成本及功耗】

【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利：可降低光模块尺寸、成本及功耗】《科创板日报》10日讯，据天眼查，华为技术有限公司最近新增了多项专利信息，其中之一是涉及光通信技术领域的“光芯片、光模块及通信设备”，公开号码为cn116841060a。专利摘要显示，本申请提供一种光芯片、光模块及通信设备。本申请实施例中的光芯片的集成度较高，将该光芯片应用于光模块中，可以降低光模块的尺寸、成本及功耗。(来自财联社APP)【罗博特科】#两市唯一硅光领域深度绑定台积电。台积电等巨头押注硅光，硅光技术

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罗博特科

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投研掘地蜂

2023-10-11 06:32:23

9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海

AI教育?9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海外】 ??根据SimilarWeb数据，9月份教育相关AI应用流量增长显著，我们认为开学季下游需求明显，进一步验证教育AI应用场景落地。9月访问量来看，学习平台CheggMate 5189万，环比+111%；AI检测GPTZero 530万，环比+88%；学习软件Socratic by Google和PPT生成软件GammaAI环比均+50%以上。?? 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端，实现

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2023-10-10 20:48:22

华懋科技：公司基本面强劲，继续强烈推荐！

【招商汽车】华懋科技：公司基本面强劲，继续强烈推荐！ 1、公司气囊业务营收盈利在持续显著恢复，这块的预期差目前还比较大。2023Q2,公司毛利率29.28%，环比+2.40pct；净利率9.59%，同比+7.27pct；环比+3.56pct。气囊盈利0.6亿，同比+57.8%，气囊净利率12.7%，环比+2.5pct。预计Q3/Q4公司气囊盈利能力将持续提升。 2、公司光刻胶两个【最】，高端胶国内最强，产业链国内最全。 3、徐州博康：公司持股24.98%；华为哈博投资持股8.97%；徐州博康邳州

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2023-10-10 20:47:22

大跌有态度，龙头德赛跌停带来布局良机！

【大跌有态度，龙头德赛跌停带来布局良机！】在华为产业链集体大涨的背景下，英伟达产业链的龙头德赛却迎来了跌停。跌停的主要原因有两个：国庆假期期间华为问界新M7订单大超预期，7天累计订单超2万，而英伟达体系的新势力蔚小理订单情况和平常基本一致，市场担忧华为崛起将抢走新势力的份额，英伟达产业链龙头受损；第二个原因是部分投资者将去年德赛的单季度业绩占比简单平移到今年，认为Q3业绩环比将下滑，业绩不及预期。对于第一个原因，目前L3级以上自动驾驶渗透率还处于1%左右的水平，未来将迎来的是L3级自动驾驶的

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德赛西威

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2023-10-10 20:46:31

【浙商通信张建民】瑞可达：高压连接器配套问界，液冷充电亦有布局

【浙商通信张建民】瑞可达：高压连接器配套问界，液冷充电亦有布局公司是国内连接器优质供应商，具备光、电、微波、流体连接器产品能力，产品应用场景涵盖新能源汽车及储能、通信、工业医疗等领域，其中新能源汽车领域为重点布局方向，涵盖高压/高速、充换电、电子集成母排等产品，具备国内外多家知名车企和汽车电子系统集成商的供货资质和批量供货能力。2023H1公司营收结构中，新能源汽车产品占比85%。公司高压连接器已成功应用在问界M5、M7等车型问界新M7大定订单量屡创新高，上市25天大定订单已超5万台，引爆

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投研掘地蜂

2023-10-10 20:44:52

华泰电子】存储：底部已过，AI推动行业进入新周期

【华泰电子】存储：底部已过，AI推动行业进入新周期周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期：1）周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖；2）创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，我们测算HBM市场24年将达64亿美金，AI有望开启存储成

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2023-10-10 20:43:56

【天风电子潘暕团队】10.09周存储高频价格跟踪数据库已出

【天风电子潘暕团队】10.09周存储高频价格跟踪数据库已出涨价行情从NAND蔓延至DRAM，存储现货市场DRAM行情上涨本周DDR4涨幅显著，渠道内存条跟随DDR颗粒涨价，资源紧缺的行业类产品价格仍在上扬，多数产品价格较节前变化不大，还需持续观察市况变动。受减产效果驱动，原厂库存压力得到释放，加上制程切换令旧制程产品产出减少，令部分design-in产品的指定资源呈现供不应求的状态。但归根究底，此轮涨价行情基于供应端减产涨价，存储成品端处于跟随资源涨价的阶段，而终端的实际需求仍不够清晰，意味

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投研掘地蜂

2023-10-10 20:43:10

创世纪：3C业务困境反转，机床龙头腾飞在即

创世纪：3C业务困境反转，机床龙头腾飞在即 3C业务21年中见顶后持续衰退，23H1逐渐触底，9月开始受H手机热销拉动，下游制造厂（比亚迪电子等）稼动率已经拉满，CNC急单显现，10月新增订单同环比已经大幅改善，四季度预计将持续增长。H手机有望激发安卓系厂商压抑已久的换机需求。未来需求驱动： 1、短期H客户拉动比亚迪电子、AAC等加单采购，安卓系上一轮CNC采购高峰在16-17年，积攒6年的换机周期爆发在即（设备通常3-4年更换），新需求出现后安卓系必须开启一轮设备采购了，安卓系存量设备约10

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创世纪

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投研掘地蜂

2023-10-10 20:42:12

【浙商大制造|邱世梁】上海沿浦：独供华为M7座椅，持续看好

【浙商大制造|邱世梁】上海沿浦：独供华为M7座椅，持续看好问界M7大定累计破5万台。根据观察者网，9.12-10.6上市25天累计大定破5万台，其中智驾版占比60%。订单超预期得益于24.98万元的起售价+价值3.3万元的权益赠送，以及智能驾驶方面：HUAWEI ADS2.0 模型每5天迭代一次，每天学习1000万公里。看好后续华为智驾持续发力：2023年12月，全国放开，无图智驾再突破。问界M7汽车的座椅骨架总成是由上海沿浦的全资子公司重庆沿浦汽车零部件有限公司独家供货的。座椅骨架量价

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投研掘地蜂

2023-10-10 20:10:46

【安信食饮🦅🥇赵国防】秋糖零食店专家线下交流要点

【安信食饮🦅🥇赵国防】秋糖零食店专家线下交流要点零食店开店空间及发展状态展望：预计当前总共3-4万家零食店，其中头部系统1.5万家，预计25年年中能达到8-10万家行业天花板，在发展过程中将逐步影响便利店等其他行业。当前逐步开始并购整合，预计24年将加快并购整合速度。如何看待行业价格战：仅部分区域或品牌存在价格战情况，主要基于公司基地市场、拓展新区域的考虑。价格战仅影响零食店系统自身利润情况，当前并未影响上游供应方。加盟商单店模型变化：最初18-19年开店回本周期仅3-6个月，当前门店

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2023-10-10 16:53:50

融捷股份涨停点评

融捷股份涨停点评： -8月，宁德发布平价超充电池，并高喊“超充时代，从今天开始”，市场没人鸟。 -10月，华为超充充电站亮相，市场信了。亿纬董事长曾表示，快充是当下电动车产业最大的瓶颈，既然瓶颈被宁德+华为解决了，那电动车渗透率天花板进一步打开今日锂矿指数涨幅较大，我们在节前电话会和近两周的周观点中提出了锂板块的反弹机遇，一是因为锂价跌至15万元，有了比较显著的成本支撑，类比今年4月份，国内高成本锂盐厂再度开始停产挺价，因此价格短期内有望止跌企稳。另一个原因在于市场情绪回暖，锂作为活跃度和关

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2023-10-11 06:52:09

【财通计算机】低估值资产【协创数据

【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务，逐步增加自有品牌输出，Q1-Q2报表炸裂，景气度极高，未来还有潜在的催化，机构关注度很低，认知差极大 [太阳]核心逻辑：存储反转+IoT对标萤石+供货AI服务器的ssd+利润弹性极大，Q3利润增速继续保持60%+的高增，今年2.5亿利润，明年3-3.5亿，看100亿以上目标市值杨烨15999584849【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务，逐步增加自有品牌输出，Q1-Q2报表炸裂，景气度极高，

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协创数据

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投研掘地蜂

2023-10-11 06:36:55

国海·AIGC重要新闻·机会洞察

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.101.#谷歌云发布医疗保健领域AI搜索功能。谷歌云周一发布了面向医疗保健领域的人工智能搜索功能“Vertex AI Search”，称可以帮助医护人员从不同类型的医疗记录中快速提取准确的临床信息。（财联社）2.#上海人工智能实验室“书生·浦语灵笔”大模型正式开源。上海人工智能实验室推出首个图文混合创作大模型书生·浦语灵笔，可以“一键生成”图文混合文章。目前，浦语灵笔已开源其中的智能创作和对话及多任务预训练版本。（财联社）3.#预期英伟达明年推

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【天风商社】锦江酒店：拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权

【天风商社】锦江酒店：拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权，预计可确认投资收益4.2亿元■事件概述：10月10日公司发布公告，公司拟挂牌转让全资子公司时尚之旅酒店管理有限公司（拥有21家时尚旅酒店物业）100%股权。标的股权评估价值为人民币16.5亿元（股东权益账面值9.3亿元，评估增值约7.3亿元），公司将以不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。时尚之旅22/23H1收入分别约1.7/1.0亿元、净利润分别约-0.02/0.1亿元。■交易影响：根据公

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【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报

【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报，分析如下1、公司发布2023年三季度业绩快报，2023Q1-3实现收入39亿元，同比下降15%；归属净利润3.4亿元，同比下降18%。其中2023Q3实现收入11亿元，同比下降34%；归属净利润0.9亿元，同比下降51%。2、2023Q3公司收入、利润同比下降主要因今年国网第2批次数字化招标节奏延缓，今年第2批次数字化招标8月底招标，9月底公示中标候选人（2022年第2批8月初公示中标候选人）；因此今年第2批次数字化项目在Q3未进行交付确认，导致公司

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【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利：可降低光模块尺寸、成本及功耗】

【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利：可降低光模块尺寸、成本及功耗】《科创板日报》10日讯，据天眼查，华为技术有限公司最近新增了多项专利信息，其中之一是涉及光通信技术领域的“光芯片、光模块及通信设备”，公开号码为cn116841060a。专利摘要显示，本申请提供一种光芯片、光模块及通信设备。本申请实施例中的光芯片的集成度较高，将该光芯片应用于光模块中，可以降低光模块的尺寸、成本及功耗。(来自财联社APP)【罗博特科】#两市唯一硅光领域深度绑定台积电。台积电等巨头押注硅光，硅光技术

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9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海

AI教育?9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海外】 ??根据SimilarWeb数据，9月份教育相关AI应用流量增长显著，我们认为开学季下游需求明显，进一步验证教育AI应用场景落地。9月访问量来看，学习平台CheggMate 5189万，环比+111%；AI检测GPTZero 530万，环比+88%；学习软件Socratic by Google和PPT生成软件GammaAI环比均+50%以上。?? 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端，实现

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华懋科技：公司基本面强劲，继续强烈推荐！

【招商汽车】华懋科技：公司基本面强劲，继续强烈推荐！ 1、公司气囊业务营收盈利在持续显著恢复，这块的预期差目前还比较大。2023Q2,公司毛利率29.28%，环比+2.40pct；净利率9.59%，同比+7.27pct；环比+3.56pct。气囊盈利0.6亿，同比+57.8%，气囊净利率12.7%，环比+2.5pct。预计Q3/Q4公司气囊盈利能力将持续提升。 2、公司光刻胶两个【最】，高端胶国内最强，产业链国内最全。 3、徐州博康：公司持股24.98%；华为哈博投资持股8.97%；徐州博康邳州

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大跌有态度，龙头德赛跌停带来布局良机！

【大跌有态度，龙头德赛跌停带来布局良机！】在华为产业链集体大涨的背景下，英伟达产业链的龙头德赛却迎来了跌停。跌停的主要原因有两个：国庆假期期间华为问界新M7订单大超预期，7天累计订单超2万，而英伟达体系的新势力蔚小理订单情况和平常基本一致，市场担忧华为崛起将抢走新势力的份额，英伟达产业链龙头受损；第二个原因是部分投资者将去年德赛的单季度业绩占比简单平移到今年，认为Q3业绩环比将下滑，业绩不及预期。对于第一个原因，目前L3级以上自动驾驶渗透率还处于1%左右的水平，未来将迎来的是L3级自动驾驶的

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【浙商通信张建民】瑞可达：高压连接器配套问界，液冷充电亦有布局

【浙商通信张建民】瑞可达：高压连接器配套问界，液冷充电亦有布局公司是国内连接器优质供应商，具备光、电、微波、流体连接器产品能力，产品应用场景涵盖新能源汽车及储能、通信、工业医疗等领域，其中新能源汽车领域为重点布局方向，涵盖高压/高速、充换电、电子集成母排等产品，具备国内外多家知名车企和汽车电子系统集成商的供货资质和批量供货能力。2023H1公司营收结构中，新能源汽车产品占比85%。公司高压连接器已成功应用在问界M5、M7等车型问界新M7大定订单量屡创新高，上市25天大定订单已超5万台，引爆

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华泰电子】存储：底部已过，AI推动行业进入新周期

【华泰电子】存储：底部已过，AI推动行业进入新周期周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期：1）周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖；2）创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，我们测算HBM市场24年将达64亿美金，AI有望开启存储成

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【天风电子潘暕团队】10.09周存储高频价格跟踪数据库已出

【天风电子潘暕团队】10.09周存储高频价格跟踪数据库已出涨价行情从NAND蔓延至DRAM，存储现货市场DRAM行情上涨本周DDR4涨幅显著，渠道内存条跟随DDR颗粒涨价，资源紧缺的行业类产品价格仍在上扬，多数产品价格较节前变化不大，还需持续观察市况变动。受减产效果驱动，原厂库存压力得到释放，加上制程切换令旧制程产品产出减少，令部分design-in产品的指定资源呈现供不应求的状态。但归根究底，此轮涨价行情基于供应端减产涨价，存储成品端处于跟随资源涨价的阶段，而终端的实际需求仍不够清晰，意味

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创世纪：3C业务困境反转，机床龙头腾飞在即

创世纪：3C业务困境反转，机床龙头腾飞在即 3C业务21年中见顶后持续衰退，23H1逐渐触底，9月开始受H手机热销拉动，下游制造厂（比亚迪电子等）稼动率已经拉满，CNC急单显现，10月新增订单同环比已经大幅改善，四季度预计将持续增长。H手机有望激发安卓系厂商压抑已久的换机需求。未来需求驱动： 1、短期H客户拉动比亚迪电子、AAC等加单采购，安卓系上一轮CNC采购高峰在16-17年，积攒6年的换机周期爆发在即（设备通常3-4年更换），新需求出现后安卓系必须开启一轮设备采购了，安卓系存量设备约10

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【浙商大制造|邱世梁】上海沿浦：独供华为M7座椅，持续看好

【浙商大制造|邱世梁】上海沿浦：独供华为M7座椅，持续看好问界M7大定累计破5万台。根据观察者网，9.12-10.6上市25天累计大定破5万台，其中智驾版占比60%。订单超预期得益于24.98万元的起售价+价值3.3万元的权益赠送，以及智能驾驶方面：HUAWEI ADS2.0 模型每5天迭代一次，每天学习1000万公里。看好后续华为智驾持续发力：2023年12月，全国放开，无图智驾再突破。问界M7汽车的座椅骨架总成是由上海沿浦的全资子公司重庆沿浦汽车零部件有限公司独家供货的。座椅骨架量价

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【安信食饮🦅🥇赵国防】秋糖零食店专家线下交流要点

【安信食饮🦅🥇赵国防】秋糖零食店专家线下交流要点零食店开店空间及发展状态展望：预计当前总共3-4万家零食店，其中头部系统1.5万家，预计25年年中能达到8-10万家行业天花板，在发展过程中将逐步影响便利店等其他行业。当前逐步开始并购整合，预计24年将加快并购整合速度。如何看待行业价格战：仅部分区域或品牌存在价格战情况，主要基于公司基地市场、拓展新区域的考虑。价格战仅影响零食店系统自身利润情况，当前并未影响上游供应方。加盟商单店模型变化：最初18-19年开店回本周期仅3-6个月，当前门店

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融捷股份涨停点评

融捷股份涨停点评： -8月，宁德发布平价超充电池，并高喊“超充时代，从今天开始”，市场没人鸟。 -10月，华为超充充电站亮相，市场信了。亿纬董事长曾表示，快充是当下电动车产业最大的瓶颈，既然瓶颈被宁德+华为解决了，那电动车渗透率天花板进一步打开今日锂矿指数涨幅较大，我们在节前电话会和近两周的周观点中提出了锂板块的反弹机遇，一是因为锂价跌至15万元，有了比较显著的成本支撑，类比今年4月份，国内高成本锂盐厂再度开始停产挺价，因此价格短期内有望止跌企稳。另一个原因在于市场情绪回暖，锂作为活跃度和关

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【财通计算机】低估值资产【协创数据

【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务，逐步增加自有品牌输出，Q1-Q2报表炸裂，景气度极高，未来还有潜在的催化，机构关注度很低，认知差极大 [太阳]核心逻辑：存储反转+IoT对标萤石+供货AI服务器的ssd+利润弹性极大，Q3利润增速继续保持60%+的高增，今年2.5亿利润，明年3-3.5亿，看100亿以上目标市值杨烨15999584849【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务，逐步增加自有品牌输出，Q1-Q2报表炸裂，景气度极高，

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国海·AIGC重要新闻·机会洞察

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.101.#谷歌云发布医疗保健领域AI搜索功能。谷歌云周一发布了面向医疗保健领域的人工智能搜索功能“Vertex AI Search”，称可以帮助医护人员从不同类型的医疗记录中快速提取准确的临床信息。（财联社）2.#上海人工智能实验室“书生·浦语灵笔”大模型正式开源。上海人工智能实验室推出首个图文混合创作大模型书生·浦语灵笔，可以“一键生成”图文混合文章。目前，浦语灵笔已开源其中的智能创作和对话及多任务预训练版本。（财联社）3.#预期英伟达明年推

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【天风商社】锦江酒店：拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权

【天风商社】锦江酒店：拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权，预计可确认投资收益4.2亿元■事件概述：10月10日公司发布公告，公司拟挂牌转让全资子公司时尚之旅酒店管理有限公司（拥有21家时尚旅酒店物业）100%股权。标的股权评估价值为人民币16.5亿元（股东权益账面值9.3亿元，评估增值约7.3亿元），公司将以不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。时尚之旅22/23H1收入分别约1.7/1.0亿元、净利润分别约-0.02/0.1亿元。■交易影响：根据公

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锦江酒店

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2023-10-11 06:34:37

【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报

【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报，分析如下1、公司发布2023年三季度业绩快报，2023Q1-3实现收入39亿元，同比下降15%；归属净利润3.4亿元，同比下降18%。其中2023Q3实现收入11亿元，同比下降34%；归属净利润0.9亿元，同比下降51%。2、2023Q3公司收入、利润同比下降主要因今年国网第2批次数字化招标节奏延缓，今年第2批次数字化招标8月底招标，9月底公示中标候选人（2022年第2批8月初公示中标候选人）；因此今年第2批次数字化项目在Q3未进行交付确认，导致公司

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国网信通

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2023-10-11 06:33:30

【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利：可降低光模块尺寸、成本及功耗】

【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利：可降低光模块尺寸、成本及功耗】《科创板日报》10日讯，据天眼查，华为技术有限公司最近新增了多项专利信息，其中之一是涉及光通信技术领域的“光芯片、光模块及通信设备”，公开号码为cn116841060a。专利摘要显示，本申请提供一种光芯片、光模块及通信设备。本申请实施例中的光芯片的集成度较高，将该光芯片应用于光模块中，可以降低光模块的尺寸、成本及功耗。(来自财联社APP)【罗博特科】#两市唯一硅光领域深度绑定台积电。台积电等巨头押注硅光，硅光技术

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罗博特科

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2023-10-11 06:32:23

9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海

AI教育?9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海外】 ??根据SimilarWeb数据，9月份教育相关AI应用流量增长显著，我们认为开学季下游需求明显，进一步验证教育AI应用场景落地。9月访问量来看，学习平台CheggMate 5189万，环比+111%；AI检测GPTZero 530万，环比+88%；学习软件Socratic by Google和PPT生成软件GammaAI环比均+50%以上。?? 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端，实现

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世纪天鸿

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2023-10-10 20:48:22

华懋科技：公司基本面强劲，继续强烈推荐！

【招商汽车】华懋科技：公司基本面强劲，继续强烈推荐！ 1、公司气囊业务营收盈利在持续显著恢复，这块的预期差目前还比较大。2023Q2,公司毛利率29.28%，环比+2.40pct；净利率9.59%，同比+7.27pct；环比+3.56pct。气囊盈利0.6亿，同比+57.8%，气囊净利率12.7%，环比+2.5pct。预计Q3/Q4公司气囊盈利能力将持续提升。 2、公司光刻胶两个【最】，高端胶国内最强，产业链国内最全。 3、徐州博康：公司持股24.98%；华为哈博投资持股8.97%；徐州博康邳州

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华懋科技

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2023-10-10 20:47:22

大跌有态度，龙头德赛跌停带来布局良机！

【大跌有态度，龙头德赛跌停带来布局良机！】在华为产业链集体大涨的背景下，英伟达产业链的龙头德赛却迎来了跌停。跌停的主要原因有两个：国庆假期期间华为问界新M7订单大超预期，7天累计订单超2万，而英伟达体系的新势力蔚小理订单情况和平常基本一致，市场担忧华为崛起将抢走新势力的份额，英伟达产业链龙头受损；第二个原因是部分投资者将去年德赛的单季度业绩占比简单平移到今年，认为Q3业绩环比将下滑，业绩不及预期。对于第一个原因，目前L3级以上自动驾驶渗透率还处于1%左右的水平，未来将迎来的是L3级自动驾驶的

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德赛西威

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2023-10-10 20:46:31

【浙商通信张建民】瑞可达：高压连接器配套问界，液冷充电亦有布局

【浙商通信张建民】瑞可达：高压连接器配套问界，液冷充电亦有布局公司是国内连接器优质供应商，具备光、电、微波、流体连接器产品能力，产品应用场景涵盖新能源汽车及储能、通信、工业医疗等领域，其中新能源汽车领域为重点布局方向，涵盖高压/高速、充换电、电子集成母排等产品，具备国内外多家知名车企和汽车电子系统集成商的供货资质和批量供货能力。2023H1公司营收结构中，新能源汽车产品占比85%。公司高压连接器已成功应用在问界M5、M7等车型问界新M7大定订单量屡创新高，上市25天大定订单已超5万台，引爆

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2023-10-10 20:44:52

华泰电子】存储：底部已过，AI推动行业进入新周期

【华泰电子】存储：底部已过，AI推动行业进入新周期周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期：1）周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖；2）创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，我们测算HBM市场24年将达64亿美金，AI有望开启存储成

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江波龙

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2023-10-10 20:43:56

【天风电子潘暕团队】10.09周存储高频价格跟踪数据库已出

【天风电子潘暕团队】10.09周存储高频价格跟踪数据库已出涨价行情从NAND蔓延至DRAM，存储现货市场DRAM行情上涨本周DDR4涨幅显著，渠道内存条跟随DDR颗粒涨价，资源紧缺的行业类产品价格仍在上扬，多数产品价格较节前变化不大，还需持续观察市况变动。受减产效果驱动，原厂库存压力得到释放，加上制程切换令旧制程产品产出减少，令部分design-in产品的指定资源呈现供不应求的状态。但归根究底，此轮涨价行情基于供应端减产涨价，存储成品端处于跟随资源涨价的阶段，而终端的实际需求仍不够清晰，意味

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江波龙

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2023-10-10 20:43:10

创世纪：3C业务困境反转，机床龙头腾飞在即

创世纪：3C业务困境反转，机床龙头腾飞在即 3C业务21年中见顶后持续衰退，23H1逐渐触底，9月开始受H手机热销拉动，下游制造厂（比亚迪电子等）稼动率已经拉满，CNC急单显现，10月新增订单同环比已经大幅改善，四季度预计将持续增长。H手机有望激发安卓系厂商压抑已久的换机需求。未来需求驱动： 1、短期H客户拉动比亚迪电子、AAC等加单采购，安卓系上一轮CNC采购高峰在16-17年，积攒6年的换机周期爆发在即（设备通常3-4年更换），新需求出现后安卓系必须开启一轮设备采购了，安卓系存量设备约10

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2023-10-10 20:42:12

【浙商大制造|邱世梁】上海沿浦：独供华为M7座椅，持续看好

【浙商大制造|邱世梁】上海沿浦：独供华为M7座椅，持续看好问界M7大定累计破5万台。根据观察者网，9.12-10.6上市25天累计大定破5万台，其中智驾版占比60%。订单超预期得益于24.98万元的起售价+价值3.3万元的权益赠送，以及智能驾驶方面：HUAWEI ADS2.0 模型每5天迭代一次，每天学习1000万公里。看好后续华为智驾持续发力：2023年12月，全国放开，无图智驾再突破。问界M7汽车的座椅骨架总成是由上海沿浦的全资子公司重庆沿浦汽车零部件有限公司独家供货的。座椅骨架量价

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2023-10-10 20:10:46

【安信食饮🦅🥇赵国防】秋糖零食店专家线下交流要点

【安信食饮🦅🥇赵国防】秋糖零食店专家线下交流要点零食店开店空间及发展状态展望：预计当前总共3-4万家零食店，其中头部系统1.5万家，预计25年年中能达到8-10万家行业天花板，在发展过程中将逐步影响便利店等其他行业。当前逐步开始并购整合，预计24年将加快并购整合速度。如何看待行业价格战：仅部分区域或品牌存在价格战情况，主要基于公司基地市场、拓展新区域的考虑。价格战仅影响零食店系统自身利润情况，当前并未影响上游供应方。加盟商单店模型变化：最初18-19年开店回本周期仅3-6个月，当前门店

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贵州茅台

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2023-10-10 16:53:50

融捷股份涨停点评

融捷股份涨停点评： -8月，宁德发布平价超充电池，并高喊“超充时代，从今天开始”，市场没人鸟。 -10月，华为超充充电站亮相，市场信了。亿纬董事长曾表示，快充是当下电动车产业最大的瓶颈，既然瓶颈被宁德+华为解决了，那电动车渗透率天花板进一步打开今日锂矿指数涨幅较大，我们在节前电话会和近两周的周观点中提出了锂板块的反弹机遇，一是因为锂价跌至15万元，有了比较显著的成本支撑，类比今年4月份，国内高成本锂盐厂再度开始停产挺价，因此价格短期内有望止跌企稳。另一个原因在于市场情绪回暖，锂作为活跃度和关

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融捷股份

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