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投研掘地蜂

2023-10-08 20:44:30

【西部电子】9月下英伟达GPU价格跟踪

@所有人???AI需求爆发、算力先行，带动核心GPU需求爆发式增长，GPU市场价格直接反映行业景气度。1?A100：9月下，A100价格为13.5万元/pcs，环比持平。A100价格从22年12月开始上涨，截至23年9月下，累计涨幅达68.75%；2?A800：9月下，A800价格为12.0万元/pcs，环比持平。A800价格从22年12月开始上涨，截至23年9月下，累计涨幅达60.00%。3?H800：9月下，H800价格为22万元/pcs，环比持平。从7月开始，H800价格累计上涨10.00

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鸿博股份

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2023-10-08 20:43:31

【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪

【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪 10.08[玫瑰]【航班量&客运量】：10月7日，七天移动平均国内航班量恢复至2019年同期114%，七天移动平均客运量恢复至2019年同期115%；国际航班量恢复至2019年同期63%，国际客运量恢复至2019年同期62%；[玫瑰]【客座率&票价】：0月7日，国内客座率为80.9%，七天移动平均相较2019年同期-2.4pct，环比上周-0.6pct；七天移动平均国际客座率为66.1%，相较2019年同期-4pct，环比上周-2.9

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中国国航

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投研掘地蜂

2023-10-08 20:42:16

【通行宝】中标青海公路网监测与指挥调度系统建设项目

[庆祝]招商计算机：【通行宝】中标青海公路网监测与指挥调度系统建设项目，智慧交通省外拓展再下一城#事件：通行宝子公司感动科技中标青海省公路局干线公路网监测与指挥调度系统建设项目设计施工总承包项目，合同总金额4,160.76万元人民币。#智慧交通省外拓展再下一城、支撑业绩稳健高速增长。此次青海项目中标，说明公司智慧交通业务能力进一步在江苏省外拓展，支撑公司智慧交通云业务业绩稳健高速增长。除省外业务拓展外，公司新产品高速大脑、AI视频分析云控平台、自由流云收费解决方案等也在推广应用中，预计新产品拓

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通行宝

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投研掘地蜂

2023-10-08 17:18:18

【广发计算机刘雪峰团队 | 周报231008：成长可持续驱动价值修复】

【广发计算机刘雪峰团队 | 周报231008：成长可持续驱动价值修复】 [玫瑰]我们维持九月中旬以来的判断，即计算机行业处于价值修复回归的拐点： (1)9月24日的行业周报指出，中报披露的合同负债等前瞻指标整体维持向好。 (2)市场化需求驱动的细分领域更加确定，如智能汽车、工业软件、金融(资管类)IT、办公软件酒和酒店信息化等。 (3)自主可控产业链发展和海外映射的良性影响条件仍然存在，我们相信四季度会持续发酵。 (4)较为严重依赖财政预算支出的领域短期内仍看不到改善机会。 (5)重点龙头公司整

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德赛西威

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2023-10-08 14:30:41

【兴证通信】国庆期间AI新闻汇总20231008

【兴证通信】国庆期间AI新闻汇总20231008 OpenAI将自研芯片，以解决ChatGPT算力短缺的问题。据内部人士透露，OpenAI目前正在评估潜在的芯片厂商，以进行收购。（来源：C114通信网） 据外媒援引知情人士消息透露，微软计划在11月14日于西雅图举行的微软Ignite大会上推出公司首款专为支持AI设计的芯片，芯片代号为“雅典娜”（Athena），预计将与英伟达的旗舰级微处理器H100 GPU竞争。（来源：维科网电子工程） 10月4日，谷歌旗下著名AI研究机构DeepMind

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万兴科技

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2023-10-08 14:30:01

【天风电子潘暕团队】华为汽车订单超预期，看好华为汽车产业链持续受益

【天风电子潘暕团队】华为汽车订单超预期，看好华为汽车产业链持续受益。 1、电连技术（高速连接器），华为高速连接器独家供应商，已出货问界（m5、m7，包含智驾款）、阿维塔11、北汽极狐，预计年内还将出货奇瑞智界S7、问界m9、阿维塔12等华为相关车型。 2、沪光股份（高低压线束），问界高低压线束核心供应商，去年已于重庆设厂就近配套，出货问界m5、m7等包含智驾款在内车型。 3、永贵电器（高压连接器及液冷超充枪），问界高压连接器核心供应商，同时公司是华为液冷超充站充电枪核心供应商。【天风电子潘暕团队

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电连技术

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【兴证电子】Q4存储合约价格有望继续上涨，行业周期持续向上

【兴证电子】Q4存储合约价格有望继续上涨，行业周期持续向上 1.NAND：三星预计Q4将NAND芯片合约价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。由于NAND芯片利润比DRAM芯片低，因此三星近期积极推动价格上涨，目标要在24Q2达成NAND芯片事业收支平衡。 2.DRAM：存储市场近期因三大DRAM持续减产，使DRAM价格开始出现涨势。由于Q4 DRAM市场供给量较Q3再度减少20%，预计DRAM合约价有望调涨12～15％。此外，由于DDR4库存水位虽偏高，三大原厂重点减产DDR4，并扩产D

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江波龙

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2023-10-08 14:26:38

Chatgpt APP日活创新高，看好后续迭代推动用户增长【东吴传媒互联网张良卫团队】

Chatgpt APP日活创新高，看好后续迭代推动用户增长【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：根据SENSOR TOWER数据，9月26日以来chatgpt APP日活开始突破新高，并重新回到增长趋势，chatgpt在语音/图像/联网等能力的迭代有望带动用户进一步增长。当前时点值得更加积极看待AI板块。1）底层大模型持续迭代，有望进入新一轮以多模态为代表的升级周期，将带动用户进一步增长，价值进一步释放，前期市场认知过度悲观，当前时点值得布局；2）前期AI板块相关标的已经经历了深度回调，部分标的

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【国金汽车】欧美9月汽车销量点评：市场火热持续，年底冲量将开启

🔥【国金汽车】欧美9月汽车销量点评：市场火热持续，年底冲量将开启 1⃣️美国：轻型车销量133.2万，同/环比+20%/+0%，累计1157.5万同比+14%；其中电车13.2万，同/环比+70%/+5%，渗透率9.9%；累计99.1万同比+58%，渗透率8.6%。 2⃣️欧洲九国：汽车销量98.5万辆，同/环比+11%/+38%，累计782万同比+16%；其中电车22万，同/环比+4%/+6%，渗透率22.3%；累计168万同比+21%，渗透率21.5%。 3⃣️北美车企：1）9月福特在北美

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伯特利

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2023-10-07 18:08:23

【财通零售】中秋国庆零售消费数据简评

【财通零售】中秋国庆零售消费数据简评 [太阳]为期8天的中秋、国庆超长黄金周正式落幕。本次假期是疫情防控政策调整以来最长的一个假期，消费热情充分点燃。假期前7天，全国重点监测零售和餐饮企业销售额同比+9%，较8月限额以上社零增速（3.1%）环比提升。 [太阳]今年假期消费主要呈现两大特征：1）服务消费势能强劲。今年双节假期，餐饮、出行、门票景点、住宿等服务消费成为拉动假日经济的主引擎。美团10月5日发布的“十一”黄金周消费数据显示，服务零售日均消费规模较2019年同期增长153%，迎五年来最旺“

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贵州茅台

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2023-10-07 17:39:17

【申万汽车&TMT】问界M7订单连创新高，高度重视供应链机会

【申万汽车&TMT】问界M7订单连创新高，高度重视供应链机会【事件】 #M7订单持续创纪录。余承东表示，问界新M7累计大定已超5万台，10/5大定3500台，10/6大定超7000台。持续超预期。 #终端反馈大五座Max智驾版（31w中高配版本）用户关注度最高（60%）。客户对于智驾的关注度明显超出门店预期，主要对比车型包括理想L7/8，以及比亚迪唐。对比理想，用户主要考虑智驾和性价比；对比唐则反馈同样价格，空间智驾有明显优势。【#十月假期超预期的点在哪里？】订单持续超预期：M7大定累计超

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2023-10-07 16:56:36

【浙商汽车】国庆期间大事件直击[庆祝][庆祝]

【浙商汽车】国庆期间大事件直击[庆祝][庆祝] 1、特斯拉美国降价北京时间10.6，特斯拉下调了Model 3和Model Y在美国市场的售价，以实现今年全年180万辆的交付目标。其中，Model 3的起售价下调了1250美元至38990美元（约折合28.5万元人民币），降幅3.1%；Model Y长续航版的价格为48490美元（约折合35.4万元人民币），下调了2000美元，降幅4.0%。特斯拉Q3交付43.51万辆，低于此前45.67万辆的预期； 2、特斯拉墨西哥工厂即将获批最终许可 1

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投研掘地蜂

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【国联商社 I 美护】美妆数据跟踪：23Q3环比放缓，9月淘系承压、抖音高增

🎈【国联商社 I 美护】美妆数据跟踪：23Q3环比放缓，9月淘系承压、抖音高增 [太阳]淘系+抖音：根据魔镜数据与蝉妈妈数据，618虹吸效应明显，美妆大盘23Q3环比Q2放缓，9月淡季整体表现平淡；重点公司中，23Q3淘系与抖音合计实现30%+增长的有上海家化/丸美股份/上美股份，同比实现15%-30%增长的有珀莱雅/福瑞达/巨子生物。 [太阳]淘系：魔镜数据显示，23Q3美妆大盘同比下滑16.2%，其中9月同比下滑25.7%，相较7-8月降幅拉大；9月大盘承压下美妆品牌多呈下滑态势，重点公司

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贝泰妮

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【天风传媒｜国庆档】影片供给丰富，建议关注院线渠道恢复+单片驱动

【天风传媒｜国庆档】影片供给丰富，建议关注院线渠道恢复+单片驱动 📈国庆档（9.28-10.6）影片供给丰富，共定档12部影片，累计实现票房超过28亿元，观影人次共计0.63亿人。截至2023年10月6日，2023年全年累计实现票房超431亿元，观影人次超11亿人。票房方面，国庆档累计实现票房28.10亿，较去年同期的14.96亿同比上升88%，恢复至2019年同期44.66亿的63%；观影人次方面，国庆档观影人次约为0.63亿人，较去年同期的0.36亿次同比上升76%，恢复至2019年同期1

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幸福蓝海

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2023-10-07 12:04:47

【光大策略|张宇生】反弹看资金，反转看经济——2023年10月策略观点

【光大策略|张宇生】反弹看资金，反转看经济——2023年10月策略观点 🚀近期经济数据出现了一定程度的好转，不过，我们认为短期经济数据改善主要来源于经济自身的修复，在政策积极发力下，目前资金面数据有所改善，但政策的实施到政策对经济产生影响存在一定的时滞，前期政策效果仍需进一步观察。 🚀A股市场：当前市场仍然处于情绪低点，短期关注资金的拐点，中期关注经济数据好转的持续性，10月市场风格大概率会偏向成长板块，国防军工、电子、家用电器、食品饮料、纺织服饰及计算机行业最值得关注。 🚀港股市场：伴随

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【西部电子】9月下英伟达GPU价格跟踪

@所有人???AI需求爆发、算力先行，带动核心GPU需求爆发式增长，GPU市场价格直接反映行业景气度。1?A100：9月下，A100价格为13.5万元/pcs，环比持平。A100价格从22年12月开始上涨，截至23年9月下，累计涨幅达68.75%；2?A800：9月下，A800价格为12.0万元/pcs，环比持平。A800价格从22年12月开始上涨，截至23年9月下，累计涨幅达60.00%。3?H800：9月下，H800价格为22万元/pcs，环比持平。从7月开始，H800价格累计上涨10.00

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【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪

【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪 10.08[玫瑰]【航班量&客运量】：10月7日，七天移动平均国内航班量恢复至2019年同期114%，七天移动平均客运量恢复至2019年同期115%；国际航班量恢复至2019年同期63%，国际客运量恢复至2019年同期62%；[玫瑰]【客座率&票价】：0月7日，国内客座率为80.9%，七天移动平均相较2019年同期-2.4pct，环比上周-0.6pct；七天移动平均国际客座率为66.1%，相较2019年同期-4pct，环比上周-2.9

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【通行宝】中标青海公路网监测与指挥调度系统建设项目

[庆祝]招商计算机：【通行宝】中标青海公路网监测与指挥调度系统建设项目，智慧交通省外拓展再下一城#事件：通行宝子公司感动科技中标青海省公路局干线公路网监测与指挥调度系统建设项目设计施工总承包项目，合同总金额4,160.76万元人民币。#智慧交通省外拓展再下一城、支撑业绩稳健高速增长。此次青海项目中标，说明公司智慧交通业务能力进一步在江苏省外拓展，支撑公司智慧交通云业务业绩稳健高速增长。除省外业务拓展外，公司新产品高速大脑、AI视频分析云控平台、自由流云收费解决方案等也在推广应用中，预计新产品拓

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【广发计算机刘雪峰团队 | 周报231008：成长可持续驱动价值修复】

【广发计算机刘雪峰团队 | 周报231008：成长可持续驱动价值修复】 [玫瑰]我们维持九月中旬以来的判断，即计算机行业处于价值修复回归的拐点： (1)9月24日的行业周报指出，中报披露的合同负债等前瞻指标整体维持向好。 (2)市场化需求驱动的细分领域更加确定，如智能汽车、工业软件、金融(资管类)IT、办公软件酒和酒店信息化等。 (3)自主可控产业链发展和海外映射的良性影响条件仍然存在，我们相信四季度会持续发酵。 (4)较为严重依赖财政预算支出的领域短期内仍看不到改善机会。 (5)重点龙头公司整

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【兴证通信】国庆期间AI新闻汇总20231008

【兴证通信】国庆期间AI新闻汇总20231008 OpenAI将自研芯片，以解决ChatGPT算力短缺的问题。据内部人士透露，OpenAI目前正在评估潜在的芯片厂商，以进行收购。（来源：C114通信网） 据外媒援引知情人士消息透露，微软计划在11月14日于西雅图举行的微软Ignite大会上推出公司首款专为支持AI设计的芯片，芯片代号为“雅典娜”（Athena），预计将与英伟达的旗舰级微处理器H100 GPU竞争。（来源：维科网电子工程） 10月4日，谷歌旗下著名AI研究机构DeepMind

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【天风电子潘暕团队】华为汽车订单超预期，看好华为汽车产业链持续受益

【天风电子潘暕团队】华为汽车订单超预期，看好华为汽车产业链持续受益。 1、电连技术（高速连接器），华为高速连接器独家供应商，已出货问界（m5、m7，包含智驾款）、阿维塔11、北汽极狐，预计年内还将出货奇瑞智界S7、问界m9、阿维塔12等华为相关车型。 2、沪光股份（高低压线束），问界高低压线束核心供应商，去年已于重庆设厂就近配套，出货问界m5、m7等包含智驾款在内车型。 3、永贵电器（高压连接器及液冷超充枪），问界高压连接器核心供应商，同时公司是华为液冷超充站充电枪核心供应商。【天风电子潘暕团队

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【兴证电子】Q4存储合约价格有望继续上涨，行业周期持续向上

【兴证电子】Q4存储合约价格有望继续上涨，行业周期持续向上 1.NAND：三星预计Q4将NAND芯片合约价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。由于NAND芯片利润比DRAM芯片低，因此三星近期积极推动价格上涨，目标要在24Q2达成NAND芯片事业收支平衡。 2.DRAM：存储市场近期因三大DRAM持续减产，使DRAM价格开始出现涨势。由于Q4 DRAM市场供给量较Q3再度减少20%，预计DRAM合约价有望调涨12～15％。此外，由于DDR4库存水位虽偏高，三大原厂重点减产DDR4，并扩产D

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Chatgpt APP日活创新高，看好后续迭代推动用户增长【东吴传媒互联网张良卫团队】

Chatgpt APP日活创新高，看好后续迭代推动用户增长【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：根据SENSOR TOWER数据，9月26日以来chatgpt APP日活开始突破新高，并重新回到增长趋势，chatgpt在语音/图像/联网等能力的迭代有望带动用户进一步增长。当前时点值得更加积极看待AI板块。1）底层大模型持续迭代，有望进入新一轮以多模态为代表的升级周期，将带动用户进一步增长，价值进一步释放，前期市场认知过度悲观，当前时点值得布局；2）前期AI板块相关标的已经经历了深度回调，部分标的

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【国金汽车】欧美9月汽车销量点评：市场火热持续，年底冲量将开启

🔥【国金汽车】欧美9月汽车销量点评：市场火热持续，年底冲量将开启 1⃣️美国：轻型车销量133.2万，同/环比+20%/+0%，累计1157.5万同比+14%；其中电车13.2万，同/环比+70%/+5%，渗透率9.9%；累计99.1万同比+58%，渗透率8.6%。 2⃣️欧洲九国：汽车销量98.5万辆，同/环比+11%/+38%，累计782万同比+16%；其中电车22万，同/环比+4%/+6%，渗透率22.3%；累计168万同比+21%，渗透率21.5%。 3⃣️北美车企：1）9月福特在北美

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【财通零售】中秋国庆零售消费数据简评

【财通零售】中秋国庆零售消费数据简评 [太阳]为期8天的中秋、国庆超长黄金周正式落幕。本次假期是疫情防控政策调整以来最长的一个假期，消费热情充分点燃。假期前7天，全国重点监测零售和餐饮企业销售额同比+9%，较8月限额以上社零增速（3.1%）环比提升。 [太阳]今年假期消费主要呈现两大特征：1）服务消费势能强劲。今年双节假期，餐饮、出行、门票景点、住宿等服务消费成为拉动假日经济的主引擎。美团10月5日发布的“十一”黄金周消费数据显示，服务零售日均消费规模较2019年同期增长153%，迎五年来最旺“

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【申万汽车&TMT】问界M7订单连创新高，高度重视供应链机会

【申万汽车&TMT】问界M7订单连创新高，高度重视供应链机会【事件】 #M7订单持续创纪录。余承东表示，问界新M7累计大定已超5万台，10/5大定3500台，10/6大定超7000台。持续超预期。 #终端反馈大五座Max智驾版（31w中高配版本）用户关注度最高（60%）。客户对于智驾的关注度明显超出门店预期，主要对比车型包括理想L7/8，以及比亚迪唐。对比理想，用户主要考虑智驾和性价比；对比唐则反馈同样价格，空间智驾有明显优势。【#十月假期超预期的点在哪里？】订单持续超预期：M7大定累计超

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【浙商汽车】国庆期间大事件直击[庆祝][庆祝]

【浙商汽车】国庆期间大事件直击[庆祝][庆祝] 1、特斯拉美国降价北京时间10.6，特斯拉下调了Model 3和Model Y在美国市场的售价，以实现今年全年180万辆的交付目标。其中，Model 3的起售价下调了1250美元至38990美元（约折合28.5万元人民币），降幅3.1%；Model Y长续航版的价格为48490美元（约折合35.4万元人民币），下调了2000美元，降幅4.0%。特斯拉Q3交付43.51万辆，低于此前45.67万辆的预期； 2、特斯拉墨西哥工厂即将获批最终许可 1

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【国联商社 I 美护】美妆数据跟踪：23Q3环比放缓，9月淘系承压、抖音高增

🎈【国联商社 I 美护】美妆数据跟踪：23Q3环比放缓，9月淘系承压、抖音高增 [太阳]淘系+抖音：根据魔镜数据与蝉妈妈数据，618虹吸效应明显，美妆大盘23Q3环比Q2放缓，9月淡季整体表现平淡；重点公司中，23Q3淘系与抖音合计实现30%+增长的有上海家化/丸美股份/上美股份，同比实现15%-30%增长的有珀莱雅/福瑞达/巨子生物。 [太阳]淘系：魔镜数据显示，23Q3美妆大盘同比下滑16.2%，其中9月同比下滑25.7%，相较7-8月降幅拉大；9月大盘承压下美妆品牌多呈下滑态势，重点公司

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【天风传媒｜国庆档】影片供给丰富，建议关注院线渠道恢复+单片驱动

【天风传媒｜国庆档】影片供给丰富，建议关注院线渠道恢复+单片驱动 📈国庆档（9.28-10.6）影片供给丰富，共定档12部影片，累计实现票房超过28亿元，观影人次共计0.63亿人。截至2023年10月6日，2023年全年累计实现票房超431亿元，观影人次超11亿人。票房方面，国庆档累计实现票房28.10亿，较去年同期的14.96亿同比上升88%，恢复至2019年同期44.66亿的63%；观影人次方面，国庆档观影人次约为0.63亿人，较去年同期的0.36亿次同比上升76%，恢复至2019年同期1

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【光大策略|张宇生】反弹看资金，反转看经济——2023年10月策略观点

【光大策略|张宇生】反弹看资金，反转看经济——2023年10月策略观点 🚀近期经济数据出现了一定程度的好转，不过，我们认为短期经济数据改善主要来源于经济自身的修复，在政策积极发力下，目前资金面数据有所改善，但政策的实施到政策对经济产生影响存在一定的时滞，前期政策效果仍需进一步观察。 🚀A股市场：当前市场仍然处于情绪低点，短期关注资金的拐点，中期关注经济数据好转的持续性，10月市场风格大概率会偏向成长板块，国防军工、电子、家用电器、食品饮料、纺织服饰及计算机行业最值得关注。 🚀港股市场：伴随

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【西部电子】9月下英伟达GPU价格跟踪

@所有人???AI需求爆发、算力先行，带动核心GPU需求爆发式增长，GPU市场价格直接反映行业景气度。1?A100：9月下，A100价格为13.5万元/pcs，环比持平。A100价格从22年12月开始上涨，截至23年9月下，累计涨幅达68.75%；2?A800：9月下，A800价格为12.0万元/pcs，环比持平。A800价格从22年12月开始上涨，截至23年9月下，累计涨幅达60.00%。3?H800：9月下，H800价格为22万元/pcs，环比持平。从7月开始，H800价格累计上涨10.00

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鸿博股份

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投研掘地蜂

2023-10-08 20:43:31

【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪

【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪 10.08[玫瑰]【航班量&客运量】：10月7日，七天移动平均国内航班量恢复至2019年同期114%，七天移动平均客运量恢复至2019年同期115%；国际航班量恢复至2019年同期63%，国际客运量恢复至2019年同期62%；[玫瑰]【客座率&票价】：0月7日，国内客座率为80.9%，七天移动平均相较2019年同期-2.4pct，环比上周-0.6pct；七天移动平均国际客座率为66.1%，相较2019年同期-4pct，环比上周-2.9

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投研掘地蜂

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【通行宝】中标青海公路网监测与指挥调度系统建设项目

[庆祝]招商计算机：【通行宝】中标青海公路网监测与指挥调度系统建设项目，智慧交通省外拓展再下一城#事件：通行宝子公司感动科技中标青海省公路局干线公路网监测与指挥调度系统建设项目设计施工总承包项目，合同总金额4,160.76万元人民币。#智慧交通省外拓展再下一城、支撑业绩稳健高速增长。此次青海项目中标，说明公司智慧交通业务能力进一步在江苏省外拓展，支撑公司智慧交通云业务业绩稳健高速增长。除省外业务拓展外，公司新产品高速大脑、AI视频分析云控平台、自由流云收费解决方案等也在推广应用中，预计新产品拓

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【广发计算机刘雪峰团队 | 周报231008：成长可持续驱动价值修复】

【广发计算机刘雪峰团队 | 周报231008：成长可持续驱动价值修复】 [玫瑰]我们维持九月中旬以来的判断，即计算机行业处于价值修复回归的拐点： (1)9月24日的行业周报指出，中报披露的合同负债等前瞻指标整体维持向好。 (2)市场化需求驱动的细分领域更加确定，如智能汽车、工业软件、金融(资管类)IT、办公软件酒和酒店信息化等。 (3)自主可控产业链发展和海外映射的良性影响条件仍然存在，我们相信四季度会持续发酵。 (4)较为严重依赖财政预算支出的领域短期内仍看不到改善机会。 (5)重点龙头公司整

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投研掘地蜂

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【兴证通信】国庆期间AI新闻汇总20231008

【兴证通信】国庆期间AI新闻汇总20231008 OpenAI将自研芯片，以解决ChatGPT算力短缺的问题。据内部人士透露，OpenAI目前正在评估潜在的芯片厂商，以进行收购。（来源：C114通信网） 据外媒援引知情人士消息透露，微软计划在11月14日于西雅图举行的微软Ignite大会上推出公司首款专为支持AI设计的芯片，芯片代号为“雅典娜”（Athena），预计将与英伟达的旗舰级微处理器H100 GPU竞争。（来源：维科网电子工程） 10月4日，谷歌旗下著名AI研究机构DeepMind

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万兴科技

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投研掘地蜂

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【天风电子潘暕团队】华为汽车订单超预期，看好华为汽车产业链持续受益

【天风电子潘暕团队】华为汽车订单超预期，看好华为汽车产业链持续受益。 1、电连技术（高速连接器），华为高速连接器独家供应商，已出货问界（m5、m7，包含智驾款）、阿维塔11、北汽极狐，预计年内还将出货奇瑞智界S7、问界m9、阿维塔12等华为相关车型。 2、沪光股份（高低压线束），问界高低压线束核心供应商，去年已于重庆设厂就近配套，出货问界m5、m7等包含智驾款在内车型。 3、永贵电器（高压连接器及液冷超充枪），问界高压连接器核心供应商，同时公司是华为液冷超充站充电枪核心供应商。【天风电子潘暕团队

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【兴证电子】Q4存储合约价格有望继续上涨，行业周期持续向上

【兴证电子】Q4存储合约价格有望继续上涨，行业周期持续向上 1.NAND：三星预计Q4将NAND芯片合约价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。由于NAND芯片利润比DRAM芯片低，因此三星近期积极推动价格上涨，目标要在24Q2达成NAND芯片事业收支平衡。 2.DRAM：存储市场近期因三大DRAM持续减产，使DRAM价格开始出现涨势。由于Q4 DRAM市场供给量较Q3再度减少20%，预计DRAM合约价有望调涨12～15％。此外，由于DDR4库存水位虽偏高，三大原厂重点减产DDR4，并扩产D

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Chatgpt APP日活创新高，看好后续迭代推动用户增长【东吴传媒互联网张良卫团队】

Chatgpt APP日活创新高，看好后续迭代推动用户增长【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：根据SENSOR TOWER数据，9月26日以来chatgpt APP日活开始突破新高，并重新回到增长趋势，chatgpt在语音/图像/联网等能力的迭代有望带动用户进一步增长。当前时点值得更加积极看待AI板块。1）底层大模型持续迭代，有望进入新一轮以多模态为代表的升级周期，将带动用户进一步增长，价值进一步释放，前期市场认知过度悲观，当前时点值得布局；2）前期AI板块相关标的已经经历了深度回调，部分标的

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【国金汽车】欧美9月汽车销量点评：市场火热持续，年底冲量将开启

🔥【国金汽车】欧美9月汽车销量点评：市场火热持续，年底冲量将开启 1⃣️美国：轻型车销量133.2万，同/环比+20%/+0%，累计1157.5万同比+14%；其中电车13.2万，同/环比+70%/+5%，渗透率9.9%；累计99.1万同比+58%，渗透率8.6%。 2⃣️欧洲九国：汽车销量98.5万辆，同/环比+11%/+38%，累计782万同比+16%；其中电车22万，同/环比+4%/+6%，渗透率22.3%；累计168万同比+21%，渗透率21.5%。 3⃣️北美车企：1）9月福特在北美

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【财通零售】中秋国庆零售消费数据简评

【财通零售】中秋国庆零售消费数据简评 [太阳]为期8天的中秋、国庆超长黄金周正式落幕。本次假期是疫情防控政策调整以来最长的一个假期，消费热情充分点燃。假期前7天，全国重点监测零售和餐饮企业销售额同比+9%，较8月限额以上社零增速（3.1%）环比提升。 [太阳]今年假期消费主要呈现两大特征：1）服务消费势能强劲。今年双节假期，餐饮、出行、门票景点、住宿等服务消费成为拉动假日经济的主引擎。美团10月5日发布的“十一”黄金周消费数据显示，服务零售日均消费规模较2019年同期增长153%，迎五年来最旺“

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【申万汽车&TMT】问界M7订单连创新高，高度重视供应链机会

【申万汽车&TMT】问界M7订单连创新高，高度重视供应链机会【事件】 #M7订单持续创纪录。余承东表示，问界新M7累计大定已超5万台，10/5大定3500台，10/6大定超7000台。持续超预期。 #终端反馈大五座Max智驾版（31w中高配版本）用户关注度最高（60%）。客户对于智驾的关注度明显超出门店预期，主要对比车型包括理想L7/8，以及比亚迪唐。对比理想，用户主要考虑智驾和性价比；对比唐则反馈同样价格，空间智驾有明显优势。【#十月假期超预期的点在哪里？】订单持续超预期：M7大定累计超

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【浙商汽车】国庆期间大事件直击[庆祝][庆祝]

【浙商汽车】国庆期间大事件直击[庆祝][庆祝] 1、特斯拉美国降价北京时间10.6，特斯拉下调了Model 3和Model Y在美国市场的售价，以实现今年全年180万辆的交付目标。其中，Model 3的起售价下调了1250美元至38990美元（约折合28.5万元人民币），降幅3.1%；Model Y长续航版的价格为48490美元（约折合35.4万元人民币），下调了2000美元，降幅4.0%。特斯拉Q3交付43.51万辆，低于此前45.67万辆的预期； 2、特斯拉墨西哥工厂即将获批最终许可 1

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【国联商社 I 美护】美妆数据跟踪：23Q3环比放缓，9月淘系承压、抖音高增

🎈【国联商社 I 美护】美妆数据跟踪：23Q3环比放缓，9月淘系承压、抖音高增 [太阳]淘系+抖音：根据魔镜数据与蝉妈妈数据，618虹吸效应明显，美妆大盘23Q3环比Q2放缓，9月淡季整体表现平淡；重点公司中，23Q3淘系与抖音合计实现30%+增长的有上海家化/丸美股份/上美股份，同比实现15%-30%增长的有珀莱雅/福瑞达/巨子生物。 [太阳]淘系：魔镜数据显示，23Q3美妆大盘同比下滑16.2%，其中9月同比下滑25.7%，相较7-8月降幅拉大；9月大盘承压下美妆品牌多呈下滑态势，重点公司

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【天风传媒｜国庆档】影片供给丰富，建议关注院线渠道恢复+单片驱动

【天风传媒｜国庆档】影片供给丰富，建议关注院线渠道恢复+单片驱动 📈国庆档（9.28-10.6）影片供给丰富，共定档12部影片，累计实现票房超过28亿元，观影人次共计0.63亿人。截至2023年10月6日，2023年全年累计实现票房超431亿元，观影人次超11亿人。票房方面，国庆档累计实现票房28.10亿，较去年同期的14.96亿同比上升88%，恢复至2019年同期44.66亿的63%；观影人次方面，国庆档观影人次约为0.63亿人，较去年同期的0.36亿次同比上升76%，恢复至2019年同期1

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【光大策略|张宇生】反弹看资金，反转看经济——2023年10月策略观点

【光大策略|张宇生】反弹看资金，反转看经济——2023年10月策略观点 🚀近期经济数据出现了一定程度的好转，不过，我们认为短期经济数据改善主要来源于经济自身的修复，在政策积极发力下，目前资金面数据有所改善，但政策的实施到政策对经济产生影响存在一定的时滞，前期政策效果仍需进一步观察。 🚀A股市场：当前市场仍然处于情绪低点，短期关注资金的拐点，中期关注经济数据好转的持续性，10月市场风格大概率会偏向成长板块，国防军工、电子、家用电器、食品饮料、纺织服饰及计算机行业最值得关注。 🚀港股市场：伴随

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【西部电子】9月下英伟达GPU价格跟踪

@所有人???AI需求爆发、算力先行，带动核心GPU需求爆发式增长，GPU市场价格直接反映行业景气度。1?A100：9月下，A100价格为13.5万元/pcs，环比持平。A100价格从22年12月开始上涨，截至23年9月下，累计涨幅达68.75%；2?A800：9月下，A800价格为12.0万元/pcs，环比持平。A800价格从22年12月开始上涨，截至23年9月下，累计涨幅达60.00%。3?H800：9月下，H800价格为22万元/pcs，环比持平。从7月开始，H800价格累计上涨10.00

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【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪

【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪 10.08[玫瑰]【航班量&客运量】：10月7日，七天移动平均国内航班量恢复至2019年同期114%，七天移动平均客运量恢复至2019年同期115%；国际航班量恢复至2019年同期63%，国际客运量恢复至2019年同期62%；[玫瑰]【客座率&票价】：0月7日，国内客座率为80.9%，七天移动平均相较2019年同期-2.4pct，环比上周-0.6pct；七天移动平均国际客座率为66.1%，相较2019年同期-4pct，环比上周-2.9

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【通行宝】中标青海公路网监测与指挥调度系统建设项目

[庆祝]招商计算机：【通行宝】中标青海公路网监测与指挥调度系统建设项目，智慧交通省外拓展再下一城#事件：通行宝子公司感动科技中标青海省公路局干线公路网监测与指挥调度系统建设项目设计施工总承包项目，合同总金额4,160.76万元人民币。#智慧交通省外拓展再下一城、支撑业绩稳健高速增长。此次青海项目中标，说明公司智慧交通业务能力进一步在江苏省外拓展，支撑公司智慧交通云业务业绩稳健高速增长。除省外业务拓展外，公司新产品高速大脑、AI视频分析云控平台、自由流云收费解决方案等也在推广应用中，预计新产品拓

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【广发计算机刘雪峰团队 | 周报231008：成长可持续驱动价值修复】

【广发计算机刘雪峰团队 | 周报231008：成长可持续驱动价值修复】 [玫瑰]我们维持九月中旬以来的判断，即计算机行业处于价值修复回归的拐点： (1)9月24日的行业周报指出，中报披露的合同负债等前瞻指标整体维持向好。 (2)市场化需求驱动的细分领域更加确定，如智能汽车、工业软件、金融(资管类)IT、办公软件酒和酒店信息化等。 (3)自主可控产业链发展和海外映射的良性影响条件仍然存在，我们相信四季度会持续发酵。 (4)较为严重依赖财政预算支出的领域短期内仍看不到改善机会。 (5)重点龙头公司整

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【兴证通信】国庆期间AI新闻汇总20231008

【兴证通信】国庆期间AI新闻汇总20231008 OpenAI将自研芯片，以解决ChatGPT算力短缺的问题。据内部人士透露，OpenAI目前正在评估潜在的芯片厂商，以进行收购。（来源：C114通信网） 据外媒援引知情人士消息透露，微软计划在11月14日于西雅图举行的微软Ignite大会上推出公司首款专为支持AI设计的芯片，芯片代号为“雅典娜”（Athena），预计将与英伟达的旗舰级微处理器H100 GPU竞争。（来源：维科网电子工程） 10月4日，谷歌旗下著名AI研究机构DeepMind

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万兴科技

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【天风电子潘暕团队】华为汽车订单超预期，看好华为汽车产业链持续受益

【天风电子潘暕团队】华为汽车订单超预期，看好华为汽车产业链持续受益。 1、电连技术（高速连接器），华为高速连接器独家供应商，已出货问界（m5、m7，包含智驾款）、阿维塔11、北汽极狐，预计年内还将出货奇瑞智界S7、问界m9、阿维塔12等华为相关车型。 2、沪光股份（高低压线束），问界高低压线束核心供应商，去年已于重庆设厂就近配套，出货问界m5、m7等包含智驾款在内车型。 3、永贵电器（高压连接器及液冷超充枪），问界高压连接器核心供应商，同时公司是华为液冷超充站充电枪核心供应商。【天风电子潘暕团队

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【兴证电子】Q4存储合约价格有望继续上涨，行业周期持续向上

【兴证电子】Q4存储合约价格有望继续上涨，行业周期持续向上 1.NAND：三星预计Q4将NAND芯片合约价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。由于NAND芯片利润比DRAM芯片低，因此三星近期积极推动价格上涨，目标要在24Q2达成NAND芯片事业收支平衡。 2.DRAM：存储市场近期因三大DRAM持续减产，使DRAM价格开始出现涨势。由于Q4 DRAM市场供给量较Q3再度减少20%，预计DRAM合约价有望调涨12～15％。此外，由于DDR4库存水位虽偏高，三大原厂重点减产DDR4，并扩产D

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Chatgpt APP日活创新高，看好后续迭代推动用户增长【东吴传媒互联网张良卫团队】

Chatgpt APP日活创新高，看好后续迭代推动用户增长【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：根据SENSOR TOWER数据，9月26日以来chatgpt APP日活开始突破新高，并重新回到增长趋势，chatgpt在语音/图像/联网等能力的迭代有望带动用户进一步增长。当前时点值得更加积极看待AI板块。1）底层大模型持续迭代，有望进入新一轮以多模态为代表的升级周期，将带动用户进一步增长，价值进一步释放，前期市场认知过度悲观，当前时点值得布局；2）前期AI板块相关标的已经经历了深度回调，部分标的

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【国金汽车】欧美9月汽车销量点评：市场火热持续，年底冲量将开启

🔥【国金汽车】欧美9月汽车销量点评：市场火热持续，年底冲量将开启 1⃣️美国：轻型车销量133.2万，同/环比+20%/+0%，累计1157.5万同比+14%；其中电车13.2万，同/环比+70%/+5%，渗透率9.9%；累计99.1万同比+58%，渗透率8.6%。 2⃣️欧洲九国：汽车销量98.5万辆，同/环比+11%/+38%，累计782万同比+16%；其中电车22万，同/环比+4%/+6%，渗透率22.3%；累计168万同比+21%，渗透率21.5%。 3⃣️北美车企：1）9月福特在北美

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【财通零售】中秋国庆零售消费数据简评

【财通零售】中秋国庆零售消费数据简评 [太阳]为期8天的中秋、国庆超长黄金周正式落幕。本次假期是疫情防控政策调整以来最长的一个假期，消费热情充分点燃。假期前7天，全国重点监测零售和餐饮企业销售额同比+9%，较8月限额以上社零增速（3.1%）环比提升。 [太阳]今年假期消费主要呈现两大特征：1）服务消费势能强劲。今年双节假期，餐饮、出行、门票景点、住宿等服务消费成为拉动假日经济的主引擎。美团10月5日发布的“十一”黄金周消费数据显示，服务零售日均消费规模较2019年同期增长153%，迎五年来最旺“

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【申万汽车&TMT】问界M7订单连创新高，高度重视供应链机会

【申万汽车&TMT】问界M7订单连创新高，高度重视供应链机会【事件】 #M7订单持续创纪录。余承东表示，问界新M7累计大定已超5万台，10/5大定3500台，10/6大定超7000台。持续超预期。 #终端反馈大五座Max智驾版（31w中高配版本）用户关注度最高（60%）。客户对于智驾的关注度明显超出门店预期，主要对比车型包括理想L7/8，以及比亚迪唐。对比理想，用户主要考虑智驾和性价比；对比唐则反馈同样价格，空间智驾有明显优势。【#十月假期超预期的点在哪里？】订单持续超预期：M7大定累计超

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【浙商汽车】国庆期间大事件直击[庆祝][庆祝]

【浙商汽车】国庆期间大事件直击[庆祝][庆祝] 1、特斯拉美国降价北京时间10.6，特斯拉下调了Model 3和Model Y在美国市场的售价，以实现今年全年180万辆的交付目标。其中，Model 3的起售价下调了1250美元至38990美元（约折合28.5万元人民币），降幅3.1%；Model Y长续航版的价格为48490美元（约折合35.4万元人民币），下调了2000美元，降幅4.0%。特斯拉Q3交付43.51万辆，低于此前45.67万辆的预期； 2、特斯拉墨西哥工厂即将获批最终许可 1

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【国联商社 I 美护】美妆数据跟踪：23Q3环比放缓，9月淘系承压、抖音高增

🎈【国联商社 I 美护】美妆数据跟踪：23Q3环比放缓，9月淘系承压、抖音高增 [太阳]淘系+抖音：根据魔镜数据与蝉妈妈数据，618虹吸效应明显，美妆大盘23Q3环比Q2放缓，9月淡季整体表现平淡；重点公司中，23Q3淘系与抖音合计实现30%+增长的有上海家化/丸美股份/上美股份，同比实现15%-30%增长的有珀莱雅/福瑞达/巨子生物。 [太阳]淘系：魔镜数据显示，23Q3美妆大盘同比下滑16.2%，其中9月同比下滑25.7%，相较7-8月降幅拉大；9月大盘承压下美妆品牌多呈下滑态势，重点公司

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【天风传媒｜国庆档】影片供给丰富，建议关注院线渠道恢复+单片驱动

【天风传媒｜国庆档】影片供给丰富，建议关注院线渠道恢复+单片驱动 📈国庆档（9.28-10.6）影片供给丰富，共定档12部影片，累计实现票房超过28亿元，观影人次共计0.63亿人。截至2023年10月6日，2023年全年累计实现票房超431亿元，观影人次超11亿人。票房方面，国庆档累计实现票房28.10亿，较去年同期的14.96亿同比上升88%，恢复至2019年同期44.66亿的63%；观影人次方面，国庆档观影人次约为0.63亿人，较去年同期的0.36亿次同比上升76%，恢复至2019年同期1

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【光大策略|张宇生】反弹看资金，反转看经济——2023年10月策略观点

【光大策略|张宇生】反弹看资金，反转看经济——2023年10月策略观点 🚀近期经济数据出现了一定程度的好转，不过，我们认为短期经济数据改善主要来源于经济自身的修复，在政策积极发力下，目前资金面数据有所改善，但政策的实施到政策对经济产生影响存在一定的时滞，前期政策效果仍需进一步观察。 🚀A股市场：当前市场仍然处于情绪低点，短期关注资金的拐点，中期关注经济数据好转的持续性，10月市场风格大概率会偏向成长板块，国防军工、电子、家用电器、食品饮料、纺织服饰及计算机行业最值得关注。 🚀港股市场：伴随

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【西部电子】9月下英伟达GPU价格跟踪

@所有人???AI需求爆发、算力先行，带动核心GPU需求爆发式增长，GPU市场价格直接反映行业景气度。1?A100：9月下，A100价格为13.5万元/pcs，环比持平。A100价格从22年12月开始上涨，截至23年9月下，累计涨幅达68.75%；2?A800：9月下，A800价格为12.0万元/pcs，环比持平。A800价格从22年12月开始上涨，截至23年9月下，累计涨幅达60.00%。3?H800：9月下，H800价格为22万元/pcs，环比持平。从7月开始，H800价格累计上涨10.00

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投研掘地蜂

2023-10-08 20:43:31

【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪

【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪 10.08[玫瑰]【航班量&客运量】：10月7日，七天移动平均国内航班量恢复至2019年同期114%，七天移动平均客运量恢复至2019年同期115%；国际航班量恢复至2019年同期63%，国际客运量恢复至2019年同期62%；[玫瑰]【客座率&票价】：0月7日，国内客座率为80.9%，七天移动平均相较2019年同期-2.4pct，环比上周-0.6pct；七天移动平均国际客座率为66.1%，相较2019年同期-4pct，环比上周-2.9

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中国国航

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2023-10-08 20:42:16

【通行宝】中标青海公路网监测与指挥调度系统建设项目

[庆祝]招商计算机：【通行宝】中标青海公路网监测与指挥调度系统建设项目，智慧交通省外拓展再下一城#事件：通行宝子公司感动科技中标青海省公路局干线公路网监测与指挥调度系统建设项目设计施工总承包项目，合同总金额4,160.76万元人民币。#智慧交通省外拓展再下一城、支撑业绩稳健高速增长。此次青海项目中标，说明公司智慧交通业务能力进一步在江苏省外拓展，支撑公司智慧交通云业务业绩稳健高速增长。除省外业务拓展外，公司新产品高速大脑、AI视频分析云控平台、自由流云收费解决方案等也在推广应用中，预计新产品拓

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通行宝

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2023-10-08 17:18:18

【广发计算机刘雪峰团队 | 周报231008：成长可持续驱动价值修复】

【广发计算机刘雪峰团队 | 周报231008：成长可持续驱动价值修复】 [玫瑰]我们维持九月中旬以来的判断，即计算机行业处于价值修复回归的拐点： (1)9月24日的行业周报指出，中报披露的合同负债等前瞻指标整体维持向好。 (2)市场化需求驱动的细分领域更加确定，如智能汽车、工业软件、金融(资管类)IT、办公软件酒和酒店信息化等。 (3)自主可控产业链发展和海外映射的良性影响条件仍然存在，我们相信四季度会持续发酵。 (4)较为严重依赖财政预算支出的领域短期内仍看不到改善机会。 (5)重点龙头公司整

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德赛西威

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2023-10-08 14:30:41

【兴证通信】国庆期间AI新闻汇总20231008

【兴证通信】国庆期间AI新闻汇总20231008 OpenAI将自研芯片，以解决ChatGPT算力短缺的问题。据内部人士透露，OpenAI目前正在评估潜在的芯片厂商，以进行收购。（来源：C114通信网） 据外媒援引知情人士消息透露，微软计划在11月14日于西雅图举行的微软Ignite大会上推出公司首款专为支持AI设计的芯片，芯片代号为“雅典娜”（Athena），预计将与英伟达的旗舰级微处理器H100 GPU竞争。（来源：维科网电子工程） 10月4日，谷歌旗下著名AI研究机构DeepMind

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万兴科技

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2023-10-08 14:30:01

【天风电子潘暕团队】华为汽车订单超预期，看好华为汽车产业链持续受益

【天风电子潘暕团队】华为汽车订单超预期，看好华为汽车产业链持续受益。 1、电连技术（高速连接器），华为高速连接器独家供应商，已出货问界（m5、m7，包含智驾款）、阿维塔11、北汽极狐，预计年内还将出货奇瑞智界S7、问界m9、阿维塔12等华为相关车型。 2、沪光股份（高低压线束），问界高低压线束核心供应商，去年已于重庆设厂就近配套，出货问界m5、m7等包含智驾款在内车型。 3、永贵电器（高压连接器及液冷超充枪），问界高压连接器核心供应商，同时公司是华为液冷超充站充电枪核心供应商。【天风电子潘暕团队

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电连技术

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2023-10-08 14:29:09

【兴证电子】Q4存储合约价格有望继续上涨，行业周期持续向上

【兴证电子】Q4存储合约价格有望继续上涨，行业周期持续向上 1.NAND：三星预计Q4将NAND芯片合约价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。由于NAND芯片利润比DRAM芯片低，因此三星近期积极推动价格上涨，目标要在24Q2达成NAND芯片事业收支平衡。 2.DRAM：存储市场近期因三大DRAM持续减产，使DRAM价格开始出现涨势。由于Q4 DRAM市场供给量较Q3再度减少20%，预计DRAM合约价有望调涨12～15％。此外，由于DDR4库存水位虽偏高，三大原厂重点减产DDR4，并扩产D

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江波龙

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2023-10-08 14:26:38

Chatgpt APP日活创新高，看好后续迭代推动用户增长【东吴传媒互联网张良卫团队】

Chatgpt APP日活创新高，看好后续迭代推动用户增长【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：根据SENSOR TOWER数据，9月26日以来chatgpt APP日活开始突破新高，并重新回到增长趋势，chatgpt在语音/图像/联网等能力的迭代有望带动用户进一步增长。当前时点值得更加积极看待AI板块。1）底层大模型持续迭代，有望进入新一轮以多模态为代表的升级周期，将带动用户进一步增长，价值进一步释放，前期市场认知过度悲观，当前时点值得布局；2）前期AI板块相关标的已经经历了深度回调，部分标的

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万兴科技

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2023-10-08 08:08:01

【国金汽车】欧美9月汽车销量点评：市场火热持续，年底冲量将开启

🔥【国金汽车】欧美9月汽车销量点评：市场火热持续，年底冲量将开启 1⃣️美国：轻型车销量133.2万，同/环比+20%/+0%，累计1157.5万同比+14%；其中电车13.2万，同/环比+70%/+5%，渗透率9.9%；累计99.1万同比+58%，渗透率8.6%。 2⃣️欧洲九国：汽车销量98.5万辆，同/环比+11%/+38%，累计782万同比+16%；其中电车22万，同/环比+4%/+6%，渗透率22.3%；累计168万同比+21%，渗透率21.5%。 3⃣️北美车企：1）9月福特在北美

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伯特利

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2023-10-07 18:08:23

【财通零售】中秋国庆零售消费数据简评

【财通零售】中秋国庆零售消费数据简评 [太阳]为期8天的中秋、国庆超长黄金周正式落幕。本次假期是疫情防控政策调整以来最长的一个假期，消费热情充分点燃。假期前7天，全国重点监测零售和餐饮企业销售额同比+9%，较8月限额以上社零增速（3.1%）环比提升。 [太阳]今年假期消费主要呈现两大特征：1）服务消费势能强劲。今年双节假期，餐饮、出行、门票景点、住宿等服务消费成为拉动假日经济的主引擎。美团10月5日发布的“十一”黄金周消费数据显示，服务零售日均消费规模较2019年同期增长153%，迎五年来最旺“

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贵州茅台

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2023-10-07 17:39:17

【申万汽车&TMT】问界M7订单连创新高，高度重视供应链机会

【申万汽车&TMT】问界M7订单连创新高，高度重视供应链机会【事件】 #M7订单持续创纪录。余承东表示，问界新M7累计大定已超5万台，10/5大定3500台，10/6大定超7000台。持续超预期。 #终端反馈大五座Max智驾版（31w中高配版本）用户关注度最高（60%）。客户对于智驾的关注度明显超出门店预期，主要对比车型包括理想L7/8，以及比亚迪唐。对比理想，用户主要考虑智驾和性价比；对比唐则反馈同样价格，空间智驾有明显优势。【#十月假期超预期的点在哪里？】订单持续超预期：M7大定累计超

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赛力斯

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2023-10-07 16:56:36

【浙商汽车】国庆期间大事件直击[庆祝][庆祝]

【浙商汽车】国庆期间大事件直击[庆祝][庆祝] 1、特斯拉美国降价北京时间10.6，特斯拉下调了Model 3和Model Y在美国市场的售价，以实现今年全年180万辆的交付目标。其中，Model 3的起售价下调了1250美元至38990美元（约折合28.5万元人民币），降幅3.1%；Model Y长续航版的价格为48490美元（约折合35.4万元人民币），下调了2000美元，降幅4.0%。特斯拉Q3交付43.51万辆，低于此前45.67万辆的预期； 2、特斯拉墨西哥工厂即将获批最终许可 1

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赛力斯

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2023-10-07 16:55:36

【国联商社 I 美护】美妆数据跟踪：23Q3环比放缓，9月淘系承压、抖音高增

🎈【国联商社 I 美护】美妆数据跟踪：23Q3环比放缓，9月淘系承压、抖音高增 [太阳]淘系+抖音：根据魔镜数据与蝉妈妈数据，618虹吸效应明显，美妆大盘23Q3环比Q2放缓，9月淡季整体表现平淡；重点公司中，23Q3淘系与抖音合计实现30%+增长的有上海家化/丸美股份/上美股份，同比实现15%-30%增长的有珀莱雅/福瑞达/巨子生物。 [太阳]淘系：魔镜数据显示，23Q3美妆大盘同比下滑16.2%，其中9月同比下滑25.7%，相较7-8月降幅拉大；9月大盘承压下美妆品牌多呈下滑态势，重点公司

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贝泰妮

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2023-10-07 16:20:40

【天风传媒｜国庆档】影片供给丰富，建议关注院线渠道恢复+单片驱动

【天风传媒｜国庆档】影片供给丰富，建议关注院线渠道恢复+单片驱动 📈国庆档（9.28-10.6）影片供给丰富，共定档12部影片，累计实现票房超过28亿元，观影人次共计0.63亿人。截至2023年10月6日，2023年全年累计实现票房超431亿元，观影人次超11亿人。票房方面，国庆档累计实现票房28.10亿，较去年同期的14.96亿同比上升88%，恢复至2019年同期44.66亿的63%；观影人次方面，国庆档观影人次约为0.63亿人，较去年同期的0.36亿次同比上升76%，恢复至2019年同期1

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幸福蓝海

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2023-10-07 12:04:47

【光大策略|张宇生】反弹看资金，反转看经济——2023年10月策略观点

【光大策略|张宇生】反弹看资金，反转看经济——2023年10月策略观点 🚀近期经济数据出现了一定程度的好转，不过，我们认为短期经济数据改善主要来源于经济自身的修复，在政策积极发力下，目前资金面数据有所改善，但政策的实施到政策对经济产生影响存在一定的时滞，前期政策效果仍需进一步观察。 🚀A股市场：当前市场仍然处于情绪低点，短期关注资金的拐点，中期关注经济数据好转的持续性，10月市场风格大概率会偏向成长板块，国防军工、电子、家用电器、食品饮料、纺织服饰及计算机行业最值得关注。 🚀港股市场：伴随

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中国中免

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