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2023-09-25 09:07:44

【申万计算机-深度】CAE国产化加速，被低估的高端制造软件

【申万计算机-深度】CAE国产化加速，被低估的高端制造软件 [庆祝]工具型软件，高端制造业需求明确。CAE是位于CAD与CAM之间，在设计阶段进行物理层面仿真验证的通用型工具软件。 [庆祝]复盘海外——【美国】安西斯从核电领域开发，大量并购成为通用巨头；【法国】达索联合IBM打入CAD后，并购CAE产品线实现协同；【德国】西门子多年探索效果一半，收购UG成为转折；【日、英】重硬轻软、扶持不够，导致长期落后。 [庆祝]国产化比例低，率先进入核心客户验证提升。国产CAE此前主要劣势为实践及工程化经验

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2023-09-25 09:06:50

节前4大关注点

领导，节前4大关注点：地产销售恢复的成色；一揽子化债；城中村改造；中美关系的边际变化。总体看，经济环比企稳的迹象增多、但难言本质改善，后续大概率还有政策，短期紧盯：北上深可能的进一步松地产；化债和城中村改造的资金安排；9.30将公布9月PMI，大概率重回线上；中美关系一旦改善的迹象确认，有望提振风险偏好。 ?地产：近半月高频显示，18个重点城市二手房销售持续改善、且显著强于季节规律，但30大中城市的新房销售未超出季节性范畴、房企拿地也延续偏弱，指向近期政策对二手房成交有提振效应，但对新房销售和开

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证券板块：利好政策推进，证券板块有望持续改善

【行业观点】证券板块：利好政策推进，证券板块有望持续改善【建投非银&前瞻研究】核心观点：宏观与行业政策均处于边际向好周期，证券板块经营环境逐步改善中。1）资本市场投资端改革继续落实。据证券时报发布，证监会拟进一步对不分红或分红少的公司加强制度约束督促分红，推动进一步优化分红方式和节奏，让分红好的公司得到更多激励，同时也加强对超出能力分红企业的约束等。2）逆周期经济政策持续加码。9月25日期各家银行即将调整存量首套房贷利率，释放居民购买力，刺激经济活力；9月20日，国务院常务会议研究加快推进新

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2023-09-25 09:05:13

巨星科技-三季度闭门会交流要点更新 230924

巨星科技-三季度闭门会交流要点更新 230924 —————— #订单情况：公司整体客单情况从23年4月开始有所好转。从23年4月开始，同比增速和环比增速都逐渐提升，到23年8月为止，连续5个月订单同比都明显增长，表明客户在下单周期逐步恢复，目前降库存周期已经进入到下半阶段。客户一般会在库存降到最底点前开始下单补库存。 #订单结构：手工具和箱柜占75%，动力工具和激光占25%。 #产品动销：产品终端动销情况23年总体下跌不是很明显，箱柜和激光下跌，动力工具相对下降，手工具基本不变。 #市场

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2023-09-25 09:04:02

期问的比较多，我们梳理了下布局【减肥药】相关公司，供参考，也欢迎给我们私信标的，丰富清单

近期问的比较多，我们梳理了下布局【减肥药】相关公司，供参考，也欢迎给我们私信标的，丰富清单【国盛医药】具体和陈欣黎博士交流（1）创新药：海外：诺和诺德、礼来、辉瑞、BI、MSD，Carmot 国内：信达生物、恒瑞医药、石药集团、凯因科技、甘李药业、通化东宝、华东医药、中国生物制药、常山药业、信立泰、博瑞医药、东阳光、豪森、众生（2）仿制药：智飞生物、华东医药、丽珠集团、联邦制药、双鹭药业、乐普、信立泰（3）供应链： CDMO：药明康德、凯莱英、翰宇药业、诺泰生物、圣诺生物 API：

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2023-09-25 09:02:31

【东北电新】AI机器人进展更新-特斯拉Optimus发布最新视频-0924

[福]【东北电新】AI机器人进展更新-特斯拉Optimus发布最新视频-0924 [發]事件：9月24日，特斯拉在X平台上发布机器人Optimus的最新成果：通过端对端的本地化的神经网络，仅依靠纯视觉系统和关节位置编码器，实现了1）自动校准四肢；2）物体识别和分拣；3）一组瑜伽拉伸动作。 #点评 [烟花]亮点一：物体识别和抓取更加“自主化”。与5月份的展示视频相比，两次展示均实现了精准的物体识别和抓取。不同点在于，这次抓取完全是由Optimus通过本地化的神经网路实现感知和学习，执行行动命令，且

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2023-09-25 08:27:21

桂林旅游交流要点【D】230923

桂林旅游交流要点【D】230923 主业逐步复苏。1-6月游客接待量 252 万人次，同比增长257%，营业收入1.9亿，同比增长390%，大概恢复到19年的80%。公司三季度进一步恢复，七八月游客接待量超越19年同期。二三季度占公司全年收入比重大，客流最旺的是三季度。冬天温度低，不是旺季，但今年趋势有一些改变，大家出行欲望比较高，国庆会比预期好。客源结构：1）上半年团散比7:3。团队为主，所以上半年桂林旅游市场整顿影响较大。今年暑假散客增加，超过3成了。2）上半年年轻客群、亲子客群是消费

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2023-09-25 08:20:57

小鹏G9重磅登场，售价26.39-35.99万元！【国信汽车】

[烟花][烟花][烟花]小鹏G9重磅登场，售价26.39-35.99万元！【国信汽车】 🚗SKU：5款SKU，3个MAX，2个PRO，max最低配为28.99万元。 💡技术亮点：全系标配XNGP智能驾驶系统（仍区分MAX和PRO）、智能座舱、超线程智能底盘（13.5万种自定义驾驶模式，）、全域800V碳化硅架构，Xopera 2.0小鹏音乐厅，NVH媲美百万豪车。下周开始交付，产能问题快速解决，下个月G6产能达到1万台！ 🤖智能驾驶：城市XNGP周度使用率82%，XNGP的周用户使用率94

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2023-09-25 08:19:26

【天风通信】总书记就推进新型工业化作出重要指示，产业链有望受益加速发展

☀️【天风通信】总书记就推进新型工业化作出重要指示，产业链有望受益加速发展 🔥事件：推进新型工业化接连迎来重磅部署。近日就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 🥇新型工业化推动势在必行，坚持中国特色新型工业化道路党的十八大以来，总书记就已针对新型工业化一系列重大理论和实践问题作出重要论述。推动新型工业化发展在政策端持续迎来重磅部署，国常会、全国新型工业化推进大会均就推进新型工业化进行了重要指示以及有关工作的安排。后续，

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2023-09-25 08:17:36

【天风电新】充电桩更新：环比继续向上的细分赛道-0924

【天风电新】充电桩更新：环比继续向上的细分赛道-0924 ——————————— 🌼 Q3以来国内行业情况 1、客观数据-国内充电桩销售/运营——销售端40%左右增速，运营端使用率提升至6%以上 1）销售端：8月新增公共充电桩6.1万个，同+39.9%；其中直流桩2.5万个，交流桩3.4万个，直流桩占比达41%。 2）运营端：根据充电联盟数据2021年至2023年8月，全国的公共充电桩利用率分别为4.18%、4.93%和6%以上，2023年的公桩使用率提升1pct+，运营的经济性持续改善。本质

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2023-09-25 08:02:49

【中泰电子|沪电股份】中报利润改善已现，持续推荐数通板龙头

【中泰电子|沪电股份】中报利润改善已现，持续推荐数通板龙头 [玫瑰]Q2利润已迎来改善，我们预计后续业绩有望持续向上。1）上半年虽传统数据中心领域仍相对疲软，但Q2公司AI相关营收已迎来高速增长，公司AI服务器及HPC相关收入在数通板占比从22年的7.89%增长至23H1的13.58%，我们预计后续随着新通用服务器平台推出及交换机升级，业绩有望持续改善；2）在上半年整体汽车板普遍降价的大背景下，公司上半年汽车板营收毛利率仍实现增长，高端产品布局优势已现，公司在新能源车三电系统，自动驾驶辅助，智能

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2023-09-25 07:37:46

【浙商金属新材料】华友钴业:华友钴业关于与LG化学签署谅解备忘录的公告

【浙商金属新材料】华友钴业:华友钴业关于与LG化学签署谅解备忘录的公告据公司公告，2023 年 9月22日，公司与LG化学签署了《谅解备忘录》。备忘录约定，LG化学与公司将建立前驱体及正极材料整体价值链的战略性合作关系，双方计划于印尼设立高压酸浸湿法冶炼、精炼、前驱体合资公司，于摩洛哥设立锂盐加工合资公司。项目概要： 1、在印尼设立年产 5 万吨前驱体及配套精炼的合资公司，考虑业务扩张的必要性、投资经济性以及市场状况等，经双方协商可进行增资扩产。 2、在印尼设立年产 6 万吨镍金属量 HPA

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2023-09-25 07:36:43

【德邦马笑传媒互联海外】0924周观点：海外AI技术与应用多重催化，关注国内AI进展情况

【德邦马笑传媒互联海外】0924周观点：海外AI技术与应用多重催化，关注国内AI进展情况 [礼物]技术层面：DALL·E 3+ChatGPT结合，语言理解能力大幅提升。 OpenAI将DALL·E 3与ChatGPT合并，提示词门槛极大降低，理解语义的细微差异能力大幅提升；同时，DALL·E 3自身的画技也前进了一大步。 NLP与CV模型相结合有望成为模型搭建的新趋势。NLP模型提升对于语言的理解能力，有望降低prompt构建的门槛；CV模型逐步精进画技，逐步实现在专业领域的应用。随着上游模型的

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【东吴电新】电动车：中国供应链在美布局或有转机，锂电低估值具备性价比

【东吴电新】电动车：中国供应链在美布局或有转机，锂电低估值具备性价比事件：周五拜登政府高级官员表示，美国无法将中国排除在关键矿产供应链之外，且副国务卿表示中国在矿物原料加工领域的关键地位意味着中国仍将是美国的重要合作伙伴，且非常乐意与中国合作。观点重申： #中国供应链在美布局或有转机、未来进展有望提速。美国本土供应链缺乏，国内供应链成本、技术、规模优势明显，宁德时代在美市占率提升至15%+，国内材料企业为日韩厂商主供，美国极度依赖国内优质供应链支撑，本土电池及材料产能难以满足终端需求，北美整

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2023-09-25 06:54:29

奕瑞科技-三季度闭门会交流要点更新230924

奕瑞科技-三季度闭门会交流要点更新230924 #Q1【总体】从国内市场看，公司的市场份额大约占全球的1/4;从全球范围看，公司与欧洲、韩国、美国、日本等国家和地区的客户有一些合作，公司注意到在欧美、日韩等地的企业也进入了下一轮产品研发阶段，涉及到下一代产品和零部件的选择。公司正在与这些厂家合作，进行产品和供应量评估等工作，以支持他们的项目进展。 #Q2【关于医疗FF问题】医疗仍占据公司业务的大部分份额，但其中大约一小部分集中在国内市场，因此国内医疗设备在公司整体业务中的占比也只是一部分，所

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【申万计算机-深度】CAE国产化加速，被低估的高端制造软件

【申万计算机-深度】CAE国产化加速，被低估的高端制造软件 [庆祝]工具型软件，高端制造业需求明确。CAE是位于CAD与CAM之间，在设计阶段进行物理层面仿真验证的通用型工具软件。 [庆祝]复盘海外——【美国】安西斯从核电领域开发，大量并购成为通用巨头；【法国】达索联合IBM打入CAD后，并购CAE产品线实现协同；【德国】西门子多年探索效果一半，收购UG成为转折；【日、英】重硬轻软、扶持不够，导致长期落后。 [庆祝]国产化比例低，率先进入核心客户验证提升。国产CAE此前主要劣势为实践及工程化经验

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节前4大关注点

领导，节前4大关注点：地产销售恢复的成色；一揽子化债；城中村改造；中美关系的边际变化。总体看，经济环比企稳的迹象增多、但难言本质改善，后续大概率还有政策，短期紧盯：北上深可能的进一步松地产；化债和城中村改造的资金安排；9.30将公布9月PMI，大概率重回线上；中美关系一旦改善的迹象确认，有望提振风险偏好。 ?地产：近半月高频显示，18个重点城市二手房销售持续改善、且显著强于季节规律，但30大中城市的新房销售未超出季节性范畴、房企拿地也延续偏弱，指向近期政策对二手房成交有提振效应，但对新房销售和开

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证券板块：利好政策推进，证券板块有望持续改善

【行业观点】证券板块：利好政策推进，证券板块有望持续改善【建投非银&前瞻研究】核心观点：宏观与行业政策均处于边际向好周期，证券板块经营环境逐步改善中。1）资本市场投资端改革继续落实。据证券时报发布，证监会拟进一步对不分红或分红少的公司加强制度约束督促分红，推动进一步优化分红方式和节奏，让分红好的公司得到更多激励，同时也加强对超出能力分红企业的约束等。2）逆周期经济政策持续加码。9月25日期各家银行即将调整存量首套房贷利率，释放居民购买力，刺激经济活力；9月20日，国务院常务会议研究加快推进新

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巨星科技-三季度闭门会交流要点更新 230924

巨星科技-三季度闭门会交流要点更新 230924 —————— #订单情况：公司整体客单情况从23年4月开始有所好转。从23年4月开始，同比增速和环比增速都逐渐提升，到23年8月为止，连续5个月订单同比都明显增长，表明客户在下单周期逐步恢复，目前降库存周期已经进入到下半阶段。客户一般会在库存降到最底点前开始下单补库存。 #订单结构：手工具和箱柜占75%，动力工具和激光占25%。 #产品动销：产品终端动销情况23年总体下跌不是很明显，箱柜和激光下跌，动力工具相对下降，手工具基本不变。 #市场

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期问的比较多，我们梳理了下布局【减肥药】相关公司，供参考，也欢迎给我们私信标的，丰富清单

近期问的比较多，我们梳理了下布局【减肥药】相关公司，供参考，也欢迎给我们私信标的，丰富清单【国盛医药】具体和陈欣黎博士交流（1）创新药：海外：诺和诺德、礼来、辉瑞、BI、MSD，Carmot 国内：信达生物、恒瑞医药、石药集团、凯因科技、甘李药业、通化东宝、华东医药、中国生物制药、常山药业、信立泰、博瑞医药、东阳光、豪森、众生（2）仿制药：智飞生物、华东医药、丽珠集团、联邦制药、双鹭药业、乐普、信立泰（3）供应链： CDMO：药明康德、凯莱英、翰宇药业、诺泰生物、圣诺生物 API：

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【东北电新】AI机器人进展更新-特斯拉Optimus发布最新视频-0924

[福]【东北电新】AI机器人进展更新-特斯拉Optimus发布最新视频-0924 [發]事件：9月24日，特斯拉在X平台上发布机器人Optimus的最新成果：通过端对端的本地化的神经网络，仅依靠纯视觉系统和关节位置编码器，实现了1）自动校准四肢；2）物体识别和分拣；3）一组瑜伽拉伸动作。 #点评 [烟花]亮点一：物体识别和抓取更加“自主化”。与5月份的展示视频相比，两次展示均实现了精准的物体识别和抓取。不同点在于，这次抓取完全是由Optimus通过本地化的神经网路实现感知和学习，执行行动命令，且

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桂林旅游交流要点【D】230923

桂林旅游交流要点【D】230923 主业逐步复苏。1-6月游客接待量 252 万人次，同比增长257%，营业收入1.9亿，同比增长390%，大概恢复到19年的80%。公司三季度进一步恢复，七八月游客接待量超越19年同期。二三季度占公司全年收入比重大，客流最旺的是三季度。冬天温度低，不是旺季，但今年趋势有一些改变，大家出行欲望比较高，国庆会比预期好。客源结构：1）上半年团散比7:3。团队为主，所以上半年桂林旅游市场整顿影响较大。今年暑假散客增加，超过3成了。2）上半年年轻客群、亲子客群是消费

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小鹏G9重磅登场，售价26.39-35.99万元！【国信汽车】

[烟花][烟花][烟花]小鹏G9重磅登场，售价26.39-35.99万元！【国信汽车】 🚗SKU：5款SKU，3个MAX，2个PRO，max最低配为28.99万元。 💡技术亮点：全系标配XNGP智能驾驶系统（仍区分MAX和PRO）、智能座舱、超线程智能底盘（13.5万种自定义驾驶模式，）、全域800V碳化硅架构，Xopera 2.0小鹏音乐厅，NVH媲美百万豪车。下周开始交付，产能问题快速解决，下个月G6产能达到1万台！ 🤖智能驾驶：城市XNGP周度使用率82%，XNGP的周用户使用率94

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【天风通信】总书记就推进新型工业化作出重要指示，产业链有望受益加速发展

☀️【天风通信】总书记就推进新型工业化作出重要指示，产业链有望受益加速发展 🔥事件：推进新型工业化接连迎来重磅部署。近日就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 🥇新型工业化推动势在必行，坚持中国特色新型工业化道路党的十八大以来，总书记就已针对新型工业化一系列重大理论和实践问题作出重要论述。推动新型工业化发展在政策端持续迎来重磅部署，国常会、全国新型工业化推进大会均就推进新型工业化进行了重要指示以及有关工作的安排。后续，

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【天风电新】充电桩更新：环比继续向上的细分赛道-0924

【天风电新】充电桩更新：环比继续向上的细分赛道-0924 ——————————— 🌼 Q3以来国内行业情况 1、客观数据-国内充电桩销售/运营——销售端40%左右增速，运营端使用率提升至6%以上 1）销售端：8月新增公共充电桩6.1万个，同+39.9%；其中直流桩2.5万个，交流桩3.4万个，直流桩占比达41%。 2）运营端：根据充电联盟数据2021年至2023年8月，全国的公共充电桩利用率分别为4.18%、4.93%和6%以上，2023年的公桩使用率提升1pct+，运营的经济性持续改善。本质

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【中泰电子|沪电股份】中报利润改善已现，持续推荐数通板龙头

【中泰电子|沪电股份】中报利润改善已现，持续推荐数通板龙头 [玫瑰]Q2利润已迎来改善，我们预计后续业绩有望持续向上。1）上半年虽传统数据中心领域仍相对疲软，但Q2公司AI相关营收已迎来高速增长，公司AI服务器及HPC相关收入在数通板占比从22年的7.89%增长至23H1的13.58%，我们预计后续随着新通用服务器平台推出及交换机升级，业绩有望持续改善；2）在上半年整体汽车板普遍降价的大背景下，公司上半年汽车板营收毛利率仍实现增长，高端产品布局优势已现，公司在新能源车三电系统，自动驾驶辅助，智能

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【浙商金属新材料】华友钴业:华友钴业关于与LG化学签署谅解备忘录的公告

【浙商金属新材料】华友钴业:华友钴业关于与LG化学签署谅解备忘录的公告据公司公告，2023 年 9月22日，公司与LG化学签署了《谅解备忘录》。备忘录约定，LG化学与公司将建立前驱体及正极材料整体价值链的战略性合作关系，双方计划于印尼设立高压酸浸湿法冶炼、精炼、前驱体合资公司，于摩洛哥设立锂盐加工合资公司。项目概要： 1、在印尼设立年产 5 万吨前驱体及配套精炼的合资公司，考虑业务扩张的必要性、投资经济性以及市场状况等，经双方协商可进行增资扩产。 2、在印尼设立年产 6 万吨镍金属量 HPA

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【德邦马笑传媒互联海外】0924周观点：海外AI技术与应用多重催化，关注国内AI进展情况

【德邦马笑传媒互联海外】0924周观点：海外AI技术与应用多重催化，关注国内AI进展情况 [礼物]技术层面：DALL·E 3+ChatGPT结合，语言理解能力大幅提升。 OpenAI将DALL·E 3与ChatGPT合并，提示词门槛极大降低，理解语义的细微差异能力大幅提升；同时，DALL·E 3自身的画技也前进了一大步。 NLP与CV模型相结合有望成为模型搭建的新趋势。NLP模型提升对于语言的理解能力，有望降低prompt构建的门槛；CV模型逐步精进画技，逐步实现在专业领域的应用。随着上游模型的

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【东吴电新】电动车：中国供应链在美布局或有转机，锂电低估值具备性价比

【东吴电新】电动车：中国供应链在美布局或有转机，锂电低估值具备性价比事件：周五拜登政府高级官员表示，美国无法将中国排除在关键矿产供应链之外，且副国务卿表示中国在矿物原料加工领域的关键地位意味着中国仍将是美国的重要合作伙伴，且非常乐意与中国合作。观点重申： #中国供应链在美布局或有转机、未来进展有望提速。美国本土供应链缺乏，国内供应链成本、技术、规模优势明显，宁德时代在美市占率提升至15%+，国内材料企业为日韩厂商主供，美国极度依赖国内优质供应链支撑，本土电池及材料产能难以满足终端需求，北美整

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奕瑞科技-三季度闭门会交流要点更新230924

奕瑞科技-三季度闭门会交流要点更新230924 #Q1【总体】从国内市场看，公司的市场份额大约占全球的1/4;从全球范围看，公司与欧洲、韩国、美国、日本等国家和地区的客户有一些合作，公司注意到在欧美、日韩等地的企业也进入了下一轮产品研发阶段，涉及到下一代产品和零部件的选择。公司正在与这些厂家合作，进行产品和供应量评估等工作，以支持他们的项目进展。 #Q2【关于医疗FF问题】医疗仍占据公司业务的大部分份额，但其中大约一小部分集中在国内市场，因此国内医疗设备在公司整体业务中的占比也只是一部分，所

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【申万计算机-深度】CAE国产化加速，被低估的高端制造软件 [庆祝]工具型软件，高端制造业需求明确。CAE是位于CAD与CAM之间，在设计阶段进行物理层面仿真验证的通用型工具软件。 [庆祝]复盘海外——【美国】安西斯从核电领域开发，大量并购成为通用巨头；【法国】达索联合IBM打入CAD后，并购CAE产品线实现协同；【德国】西门子多年探索效果一半，收购UG成为转折；【日、英】重硬轻软、扶持不够，导致长期落后。 [庆祝]国产化比例低，率先进入核心客户验证提升。国产CAE此前主要劣势为实践及工程化经验

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节前4大关注点

领导，节前4大关注点：地产销售恢复的成色；一揽子化债；城中村改造；中美关系的边际变化。总体看，经济环比企稳的迹象增多、但难言本质改善，后续大概率还有政策，短期紧盯：北上深可能的进一步松地产；化债和城中村改造的资金安排；9.30将公布9月PMI，大概率重回线上；中美关系一旦改善的迹象确认，有望提振风险偏好。 ?地产：近半月高频显示，18个重点城市二手房销售持续改善、且显著强于季节规律，但30大中城市的新房销售未超出季节性范畴、房企拿地也延续偏弱，指向近期政策对二手房成交有提振效应，但对新房销售和开

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证券板块：利好政策推进，证券板块有望持续改善

【行业观点】证券板块：利好政策推进，证券板块有望持续改善【建投非银&前瞻研究】核心观点：宏观与行业政策均处于边际向好周期，证券板块经营环境逐步改善中。1）资本市场投资端改革继续落实。据证券时报发布，证监会拟进一步对不分红或分红少的公司加强制度约束督促分红，推动进一步优化分红方式和节奏，让分红好的公司得到更多激励，同时也加强对超出能力分红企业的约束等。2）逆周期经济政策持续加码。9月25日期各家银行即将调整存量首套房贷利率，释放居民购买力，刺激经济活力；9月20日，国务院常务会议研究加快推进新

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巨星科技-三季度闭门会交流要点更新 230924

巨星科技-三季度闭门会交流要点更新 230924 —————— #订单情况：公司整体客单情况从23年4月开始有所好转。从23年4月开始，同比增速和环比增速都逐渐提升，到23年8月为止，连续5个月订单同比都明显增长，表明客户在下单周期逐步恢复，目前降库存周期已经进入到下半阶段。客户一般会在库存降到最底点前开始下单补库存。 #订单结构：手工具和箱柜占75%，动力工具和激光占25%。 #产品动销：产品终端动销情况23年总体下跌不是很明显，箱柜和激光下跌，动力工具相对下降，手工具基本不变。 #市场

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期问的比较多，我们梳理了下布局【减肥药】相关公司，供参考，也欢迎给我们私信标的，丰富清单

近期问的比较多，我们梳理了下布局【减肥药】相关公司，供参考，也欢迎给我们私信标的，丰富清单【国盛医药】具体和陈欣黎博士交流（1）创新药：海外：诺和诺德、礼来、辉瑞、BI、MSD，Carmot 国内：信达生物、恒瑞医药、石药集团、凯因科技、甘李药业、通化东宝、华东医药、中国生物制药、常山药业、信立泰、博瑞医药、东阳光、豪森、众生（2）仿制药：智飞生物、华东医药、丽珠集团、联邦制药、双鹭药业、乐普、信立泰（3）供应链： CDMO：药明康德、凯莱英、翰宇药业、诺泰生物、圣诺生物 API：

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【东北电新】AI机器人进展更新-特斯拉Optimus发布最新视频-0924

[福]【东北电新】AI机器人进展更新-特斯拉Optimus发布最新视频-0924 [發]事件：9月24日，特斯拉在X平台上发布机器人Optimus的最新成果：通过端对端的本地化的神经网络，仅依靠纯视觉系统和关节位置编码器，实现了1）自动校准四肢；2）物体识别和分拣；3）一组瑜伽拉伸动作。 #点评 [烟花]亮点一：物体识别和抓取更加“自主化”。与5月份的展示视频相比，两次展示均实现了精准的物体识别和抓取。不同点在于，这次抓取完全是由Optimus通过本地化的神经网路实现感知和学习，执行行动命令，且

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桂林旅游交流要点【D】230923

桂林旅游交流要点【D】230923 主业逐步复苏。1-6月游客接待量 252 万人次，同比增长257%，营业收入1.9亿，同比增长390%，大概恢复到19年的80%。公司三季度进一步恢复，七八月游客接待量超越19年同期。二三季度占公司全年收入比重大，客流最旺的是三季度。冬天温度低，不是旺季，但今年趋势有一些改变，大家出行欲望比较高，国庆会比预期好。客源结构：1）上半年团散比7:3。团队为主，所以上半年桂林旅游市场整顿影响较大。今年暑假散客增加，超过3成了。2）上半年年轻客群、亲子客群是消费

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小鹏G9重磅登场，售价26.39-35.99万元！【国信汽车】

[烟花][烟花][烟花]小鹏G9重磅登场，售价26.39-35.99万元！【国信汽车】 🚗SKU：5款SKU，3个MAX，2个PRO，max最低配为28.99万元。 💡技术亮点：全系标配XNGP智能驾驶系统（仍区分MAX和PRO）、智能座舱、超线程智能底盘（13.5万种自定义驾驶模式，）、全域800V碳化硅架构，Xopera 2.0小鹏音乐厅，NVH媲美百万豪车。下周开始交付，产能问题快速解决，下个月G6产能达到1万台！ 🤖智能驾驶：城市XNGP周度使用率82%，XNGP的周用户使用率94

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【天风通信】总书记就推进新型工业化作出重要指示，产业链有望受益加速发展

☀️【天风通信】总书记就推进新型工业化作出重要指示，产业链有望受益加速发展 🔥事件：推进新型工业化接连迎来重磅部署。近日就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 🥇新型工业化推动势在必行，坚持中国特色新型工业化道路党的十八大以来，总书记就已针对新型工业化一系列重大理论和实践问题作出重要论述。推动新型工业化发展在政策端持续迎来重磅部署，国常会、全国新型工业化推进大会均就推进新型工业化进行了重要指示以及有关工作的安排。后续，

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【天风电新】充电桩更新：环比继续向上的细分赛道-0924

【天风电新】充电桩更新：环比继续向上的细分赛道-0924 ——————————— 🌼 Q3以来国内行业情况 1、客观数据-国内充电桩销售/运营——销售端40%左右增速，运营端使用率提升至6%以上 1）销售端：8月新增公共充电桩6.1万个，同+39.9%；其中直流桩2.5万个，交流桩3.4万个，直流桩占比达41%。 2）运营端：根据充电联盟数据2021年至2023年8月，全国的公共充电桩利用率分别为4.18%、4.93%和6%以上，2023年的公桩使用率提升1pct+，运营的经济性持续改善。本质

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【中泰电子|沪电股份】中报利润改善已现，持续推荐数通板龙头

【中泰电子|沪电股份】中报利润改善已现，持续推荐数通板龙头 [玫瑰]Q2利润已迎来改善，我们预计后续业绩有望持续向上。1）上半年虽传统数据中心领域仍相对疲软，但Q2公司AI相关营收已迎来高速增长，公司AI服务器及HPC相关收入在数通板占比从22年的7.89%增长至23H1的13.58%，我们预计后续随着新通用服务器平台推出及交换机升级，业绩有望持续改善；2）在上半年整体汽车板普遍降价的大背景下，公司上半年汽车板营收毛利率仍实现增长，高端产品布局优势已现，公司在新能源车三电系统，自动驾驶辅助，智能

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【浙商金属新材料】华友钴业:华友钴业关于与LG化学签署谅解备忘录的公告

【浙商金属新材料】华友钴业:华友钴业关于与LG化学签署谅解备忘录的公告据公司公告，2023 年 9月22日，公司与LG化学签署了《谅解备忘录》。备忘录约定，LG化学与公司将建立前驱体及正极材料整体价值链的战略性合作关系，双方计划于印尼设立高压酸浸湿法冶炼、精炼、前驱体合资公司，于摩洛哥设立锂盐加工合资公司。项目概要： 1、在印尼设立年产 5 万吨前驱体及配套精炼的合资公司，考虑业务扩张的必要性、投资经济性以及市场状况等，经双方协商可进行增资扩产。 2、在印尼设立年产 6 万吨镍金属量 HPA

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【德邦马笑传媒互联海外】0924周观点：海外AI技术与应用多重催化，关注国内AI进展情况

【德邦马笑传媒互联海外】0924周观点：海外AI技术与应用多重催化，关注国内AI进展情况 [礼物]技术层面：DALL·E 3+ChatGPT结合，语言理解能力大幅提升。 OpenAI将DALL·E 3与ChatGPT合并，提示词门槛极大降低，理解语义的细微差异能力大幅提升；同时，DALL·E 3自身的画技也前进了一大步。 NLP与CV模型相结合有望成为模型搭建的新趋势。NLP模型提升对于语言的理解能力，有望降低prompt构建的门槛；CV模型逐步精进画技，逐步实现在专业领域的应用。随着上游模型的

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【东吴电新】电动车：中国供应链在美布局或有转机，锂电低估值具备性价比

【东吴电新】电动车：中国供应链在美布局或有转机，锂电低估值具备性价比事件：周五拜登政府高级官员表示，美国无法将中国排除在关键矿产供应链之外，且副国务卿表示中国在矿物原料加工领域的关键地位意味着中国仍将是美国的重要合作伙伴，且非常乐意与中国合作。观点重申： #中国供应链在美布局或有转机、未来进展有望提速。美国本土供应链缺乏，国内供应链成本、技术、规模优势明显，宁德时代在美市占率提升至15%+，国内材料企业为日韩厂商主供，美国极度依赖国内优质供应链支撑，本土电池及材料产能难以满足终端需求，北美整

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奕瑞科技-三季度闭门会交流要点更新230924

奕瑞科技-三季度闭门会交流要点更新230924 #Q1【总体】从国内市场看，公司的市场份额大约占全球的1/4;从全球范围看，公司与欧洲、韩国、美国、日本等国家和地区的客户有一些合作，公司注意到在欧美、日韩等地的企业也进入了下一轮产品研发阶段，涉及到下一代产品和零部件的选择。公司正在与这些厂家合作，进行产品和供应量评估等工作，以支持他们的项目进展。 #Q2【关于医疗FF问题】医疗仍占据公司业务的大部分份额，但其中大约一小部分集中在国内市场，因此国内医疗设备在公司整体业务中的占比也只是一部分，所

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【申万计算机-深度】CAE国产化加速，被低估的高端制造软件

【申万计算机-深度】CAE国产化加速，被低估的高端制造软件 [庆祝]工具型软件，高端制造业需求明确。CAE是位于CAD与CAM之间，在设计阶段进行物理层面仿真验证的通用型工具软件。 [庆祝]复盘海外——【美国】安西斯从核电领域开发，大量并购成为通用巨头；【法国】达索联合IBM打入CAD后，并购CAE产品线实现协同；【德国】西门子多年探索效果一半，收购UG成为转折；【日、英】重硬轻软、扶持不够，导致长期落后。 [庆祝]国产化比例低，率先进入核心客户验证提升。国产CAE此前主要劣势为实践及工程化经验

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节前4大关注点

领导，节前4大关注点：地产销售恢复的成色；一揽子化债；城中村改造；中美关系的边际变化。总体看，经济环比企稳的迹象增多、但难言本质改善，后续大概率还有政策，短期紧盯：北上深可能的进一步松地产；化债和城中村改造的资金安排；9.30将公布9月PMI，大概率重回线上；中美关系一旦改善的迹象确认，有望提振风险偏好。 ?地产：近半月高频显示，18个重点城市二手房销售持续改善、且显著强于季节规律，但30大中城市的新房销售未超出季节性范畴、房企拿地也延续偏弱，指向近期政策对二手房成交有提振效应，但对新房销售和开

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证券板块：利好政策推进，证券板块有望持续改善

【行业观点】证券板块：利好政策推进，证券板块有望持续改善【建投非银&前瞻研究】核心观点：宏观与行业政策均处于边际向好周期，证券板块经营环境逐步改善中。1）资本市场投资端改革继续落实。据证券时报发布，证监会拟进一步对不分红或分红少的公司加强制度约束督促分红，推动进一步优化分红方式和节奏，让分红好的公司得到更多激励，同时也加强对超出能力分红企业的约束等。2）逆周期经济政策持续加码。9月25日期各家银行即将调整存量首套房贷利率，释放居民购买力，刺激经济活力；9月20日，国务院常务会议研究加快推进新

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巨星科技-三季度闭门会交流要点更新 230924

巨星科技-三季度闭门会交流要点更新 230924 —————— #订单情况：公司整体客单情况从23年4月开始有所好转。从23年4月开始，同比增速和环比增速都逐渐提升，到23年8月为止，连续5个月订单同比都明显增长，表明客户在下单周期逐步恢复，目前降库存周期已经进入到下半阶段。客户一般会在库存降到最底点前开始下单补库存。 #订单结构：手工具和箱柜占75%，动力工具和激光占25%。 #产品动销：产品终端动销情况23年总体下跌不是很明显，箱柜和激光下跌，动力工具相对下降，手工具基本不变。 #市场

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期问的比较多，我们梳理了下布局【减肥药】相关公司，供参考，也欢迎给我们私信标的，丰富清单

近期问的比较多，我们梳理了下布局【减肥药】相关公司，供参考，也欢迎给我们私信标的，丰富清单【国盛医药】具体和陈欣黎博士交流（1）创新药：海外：诺和诺德、礼来、辉瑞、BI、MSD，Carmot 国内：信达生物、恒瑞医药、石药集团、凯因科技、甘李药业、通化东宝、华东医药、中国生物制药、常山药业、信立泰、博瑞医药、东阳光、豪森、众生（2）仿制药：智飞生物、华东医药、丽珠集团、联邦制药、双鹭药业、乐普、信立泰（3）供应链： CDMO：药明康德、凯莱英、翰宇药业、诺泰生物、圣诺生物 API：

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【东北电新】AI机器人进展更新-特斯拉Optimus发布最新视频-0924

[福]【东北电新】AI机器人进展更新-特斯拉Optimus发布最新视频-0924 [發]事件：9月24日，特斯拉在X平台上发布机器人Optimus的最新成果：通过端对端的本地化的神经网络，仅依靠纯视觉系统和关节位置编码器，实现了1）自动校准四肢；2）物体识别和分拣；3）一组瑜伽拉伸动作。 #点评 [烟花]亮点一：物体识别和抓取更加“自主化”。与5月份的展示视频相比，两次展示均实现了精准的物体识别和抓取。不同点在于，这次抓取完全是由Optimus通过本地化的神经网路实现感知和学习，执行行动命令，且

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桂林旅游交流要点【D】230923

桂林旅游交流要点【D】230923 主业逐步复苏。1-6月游客接待量 252 万人次，同比增长257%，营业收入1.9亿，同比增长390%，大概恢复到19年的80%。公司三季度进一步恢复，七八月游客接待量超越19年同期。二三季度占公司全年收入比重大，客流最旺的是三季度。冬天温度低，不是旺季，但今年趋势有一些改变，大家出行欲望比较高，国庆会比预期好。客源结构：1）上半年团散比7:3。团队为主，所以上半年桂林旅游市场整顿影响较大。今年暑假散客增加，超过3成了。2）上半年年轻客群、亲子客群是消费

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小鹏G9重磅登场，售价26.39-35.99万元！【国信汽车】

[烟花][烟花][烟花]小鹏G9重磅登场，售价26.39-35.99万元！【国信汽车】 🚗SKU：5款SKU，3个MAX，2个PRO，max最低配为28.99万元。 💡技术亮点：全系标配XNGP智能驾驶系统（仍区分MAX和PRO）、智能座舱、超线程智能底盘（13.5万种自定义驾驶模式，）、全域800V碳化硅架构，Xopera 2.0小鹏音乐厅，NVH媲美百万豪车。下周开始交付，产能问题快速解决，下个月G6产能达到1万台！ 🤖智能驾驶：城市XNGP周度使用率82%，XNGP的周用户使用率94

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【天风通信】总书记就推进新型工业化作出重要指示，产业链有望受益加速发展

☀️【天风通信】总书记就推进新型工业化作出重要指示，产业链有望受益加速发展 🔥事件：推进新型工业化接连迎来重磅部署。近日就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 🥇新型工业化推动势在必行，坚持中国特色新型工业化道路党的十八大以来，总书记就已针对新型工业化一系列重大理论和实践问题作出重要论述。推动新型工业化发展在政策端持续迎来重磅部署，国常会、全国新型工业化推进大会均就推进新型工业化进行了重要指示以及有关工作的安排。后续，

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【天风电新】充电桩更新：环比继续向上的细分赛道-0924

【天风电新】充电桩更新：环比继续向上的细分赛道-0924 ——————————— 🌼 Q3以来国内行业情况 1、客观数据-国内充电桩销售/运营——销售端40%左右增速，运营端使用率提升至6%以上 1）销售端：8月新增公共充电桩6.1万个，同+39.9%；其中直流桩2.5万个，交流桩3.4万个，直流桩占比达41%。 2）运营端：根据充电联盟数据2021年至2023年8月，全国的公共充电桩利用率分别为4.18%、4.93%和6%以上，2023年的公桩使用率提升1pct+，运营的经济性持续改善。本质

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【中泰电子|沪电股份】中报利润改善已现，持续推荐数通板龙头

【中泰电子|沪电股份】中报利润改善已现，持续推荐数通板龙头 [玫瑰]Q2利润已迎来改善，我们预计后续业绩有望持续向上。1）上半年虽传统数据中心领域仍相对疲软，但Q2公司AI相关营收已迎来高速增长，公司AI服务器及HPC相关收入在数通板占比从22年的7.89%增长至23H1的13.58%，我们预计后续随着新通用服务器平台推出及交换机升级，业绩有望持续改善；2）在上半年整体汽车板普遍降价的大背景下，公司上半年汽车板营收毛利率仍实现增长，高端产品布局优势已现，公司在新能源车三电系统，自动驾驶辅助，智能

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【浙商金属新材料】华友钴业:华友钴业关于与LG化学签署谅解备忘录的公告

【浙商金属新材料】华友钴业:华友钴业关于与LG化学签署谅解备忘录的公告据公司公告，2023 年 9月22日，公司与LG化学签署了《谅解备忘录》。备忘录约定，LG化学与公司将建立前驱体及正极材料整体价值链的战略性合作关系，双方计划于印尼设立高压酸浸湿法冶炼、精炼、前驱体合资公司，于摩洛哥设立锂盐加工合资公司。项目概要： 1、在印尼设立年产 5 万吨前驱体及配套精炼的合资公司，考虑业务扩张的必要性、投资经济性以及市场状况等，经双方协商可进行增资扩产。 2、在印尼设立年产 6 万吨镍金属量 HPA

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【德邦马笑传媒互联海外】0924周观点：海外AI技术与应用多重催化，关注国内AI进展情况

【德邦马笑传媒互联海外】0924周观点：海外AI技术与应用多重催化，关注国内AI进展情况 [礼物]技术层面：DALL·E 3+ChatGPT结合，语言理解能力大幅提升。 OpenAI将DALL·E 3与ChatGPT合并，提示词门槛极大降低，理解语义的细微差异能力大幅提升；同时，DALL·E 3自身的画技也前进了一大步。 NLP与CV模型相结合有望成为模型搭建的新趋势。NLP模型提升对于语言的理解能力，有望降低prompt构建的门槛；CV模型逐步精进画技，逐步实现在专业领域的应用。随着上游模型的

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【东吴电新】电动车：中国供应链在美布局或有转机，锂电低估值具备性价比

【东吴电新】电动车：中国供应链在美布局或有转机，锂电低估值具备性价比事件：周五拜登政府高级官员表示，美国无法将中国排除在关键矿产供应链之外，且副国务卿表示中国在矿物原料加工领域的关键地位意味着中国仍将是美国的重要合作伙伴，且非常乐意与中国合作。观点重申： #中国供应链在美布局或有转机、未来进展有望提速。美国本土供应链缺乏，国内供应链成本、技术、规模优势明显，宁德时代在美市占率提升至15%+，国内材料企业为日韩厂商主供，美国极度依赖国内优质供应链支撑，本土电池及材料产能难以满足终端需求，北美整

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奕瑞科技-三季度闭门会交流要点更新230924

奕瑞科技-三季度闭门会交流要点更新230924 #Q1【总体】从国内市场看，公司的市场份额大约占全球的1/4;从全球范围看，公司与欧洲、韩国、美国、日本等国家和地区的客户有一些合作，公司注意到在欧美、日韩等地的企业也进入了下一轮产品研发阶段，涉及到下一代产品和零部件的选择。公司正在与这些厂家合作，进行产品和供应量评估等工作，以支持他们的项目进展。 #Q2【关于医疗FF问题】医疗仍占据公司业务的大部分份额，但其中大约一小部分集中在国内市场，因此国内医疗设备在公司整体业务中的占比也只是一部分，所

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【申万计算机-深度】CAE国产化加速，被低估的高端制造软件

【申万计算机-深度】CAE国产化加速，被低估的高端制造软件 [庆祝]工具型软件，高端制造业需求明确。CAE是位于CAD与CAM之间，在设计阶段进行物理层面仿真验证的通用型工具软件。 [庆祝]复盘海外——【美国】安西斯从核电领域开发，大量并购成为通用巨头；【法国】达索联合IBM打入CAD后，并购CAE产品线实现协同；【德国】西门子多年探索效果一半，收购UG成为转折；【日、英】重硬轻软、扶持不够，导致长期落后。 [庆祝]国产化比例低，率先进入核心客户验证提升。国产CAE此前主要劣势为实践及工程化经验

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领导，节前4大关注点：地产销售恢复的成色；一揽子化债；城中村改造；中美关系的边际变化。总体看，经济环比企稳的迹象增多、但难言本质改善，后续大概率还有政策，短期紧盯：北上深可能的进一步松地产；化债和城中村改造的资金安排；9.30将公布9月PMI，大概率重回线上；中美关系一旦改善的迹象确认，有望提振风险偏好。 ?地产：近半月高频显示，18个重点城市二手房销售持续改善、且显著强于季节规律，但30大中城市的新房销售未超出季节性范畴、房企拿地也延续偏弱，指向近期政策对二手房成交有提振效应，但对新房销售和开

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证券板块：利好政策推进，证券板块有望持续改善

【行业观点】证券板块：利好政策推进，证券板块有望持续改善【建投非银&前瞻研究】核心观点：宏观与行业政策均处于边际向好周期，证券板块经营环境逐步改善中。1）资本市场投资端改革继续落实。据证券时报发布，证监会拟进一步对不分红或分红少的公司加强制度约束督促分红，推动进一步优化分红方式和节奏，让分红好的公司得到更多激励，同时也加强对超出能力分红企业的约束等。2）逆周期经济政策持续加码。9月25日期各家银行即将调整存量首套房贷利率，释放居民购买力，刺激经济活力；9月20日，国务院常务会议研究加快推进新

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指南针

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2023-09-25 09:05:13

巨星科技-三季度闭门会交流要点更新 230924

巨星科技-三季度闭门会交流要点更新 230924 —————— #订单情况：公司整体客单情况从23年4月开始有所好转。从23年4月开始，同比增速和环比增速都逐渐提升，到23年8月为止，连续5个月订单同比都明显增长，表明客户在下单周期逐步恢复，目前降库存周期已经进入到下半阶段。客户一般会在库存降到最底点前开始下单补库存。 #订单结构：手工具和箱柜占75%，动力工具和激光占25%。 #产品动销：产品终端动销情况23年总体下跌不是很明显，箱柜和激光下跌，动力工具相对下降，手工具基本不变。 #市场

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巨星科技

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期问的比较多，我们梳理了下布局【减肥药】相关公司，供参考，也欢迎给我们私信标的，丰富清单

近期问的比较多，我们梳理了下布局【减肥药】相关公司，供参考，也欢迎给我们私信标的，丰富清单【国盛医药】具体和陈欣黎博士交流（1）创新药：海外：诺和诺德、礼来、辉瑞、BI、MSD，Carmot 国内：信达生物、恒瑞医药、石药集团、凯因科技、甘李药业、通化东宝、华东医药、中国生物制药、常山药业、信立泰、博瑞医药、东阳光、豪森、众生（2）仿制药：智飞生物、华东医药、丽珠集团、联邦制药、双鹭药业、乐普、信立泰（3）供应链： CDMO：药明康德、凯莱英、翰宇药业、诺泰生物、圣诺生物 API：

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【东北电新】AI机器人进展更新-特斯拉Optimus发布最新视频-0924

[福]【东北电新】AI机器人进展更新-特斯拉Optimus发布最新视频-0924 [發]事件：9月24日，特斯拉在X平台上发布机器人Optimus的最新成果：通过端对端的本地化的神经网络，仅依靠纯视觉系统和关节位置编码器，实现了1）自动校准四肢；2）物体识别和分拣；3）一组瑜伽拉伸动作。 #点评 [烟花]亮点一：物体识别和抓取更加“自主化”。与5月份的展示视频相比，两次展示均实现了精准的物体识别和抓取。不同点在于，这次抓取完全是由Optimus通过本地化的神经网路实现感知和学习，执行行动命令，且

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鸣志电器

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桂林旅游交流要点【D】230923

桂林旅游交流要点【D】230923 主业逐步复苏。1-6月游客接待量 252 万人次，同比增长257%，营业收入1.9亿，同比增长390%，大概恢复到19年的80%。公司三季度进一步恢复，七八月游客接待量超越19年同期。二三季度占公司全年收入比重大，客流最旺的是三季度。冬天温度低，不是旺季，但今年趋势有一些改变，大家出行欲望比较高，国庆会比预期好。客源结构：1）上半年团散比7:3。团队为主，所以上半年桂林旅游市场整顿影响较大。今年暑假散客增加，超过3成了。2）上半年年轻客群、亲子客群是消费

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桂林旅游

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小鹏G9重磅登场，售价26.39-35.99万元！【国信汽车】

[烟花][烟花][烟花]小鹏G9重磅登场，售价26.39-35.99万元！【国信汽车】 🚗SKU：5款SKU，3个MAX，2个PRO，max最低配为28.99万元。 💡技术亮点：全系标配XNGP智能驾驶系统（仍区分MAX和PRO）、智能座舱、超线程智能底盘（13.5万种自定义驾驶模式，）、全域800V碳化硅架构，Xopera 2.0小鹏音乐厅，NVH媲美百万豪车。下周开始交付，产能问题快速解决，下个月G6产能达到1万台！ 🤖智能驾驶：城市XNGP周度使用率82%，XNGP的周用户使用率94

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2023-09-25 08:19:26

【天风通信】总书记就推进新型工业化作出重要指示，产业链有望受益加速发展

☀️【天风通信】总书记就推进新型工业化作出重要指示，产业链有望受益加速发展 🔥事件：推进新型工业化接连迎来重磅部署。近日就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 🥇新型工业化推动势在必行，坚持中国特色新型工业化道路党的十八大以来，总书记就已针对新型工业化一系列重大理论和实践问题作出重要论述。推动新型工业化发展在政策端持续迎来重磅部署，国常会、全国新型工业化推进大会均就推进新型工业化进行了重要指示以及有关工作的安排。后续，

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必创科技

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【天风电新】充电桩更新：环比继续向上的细分赛道-0924

【天风电新】充电桩更新：环比继续向上的细分赛道-0924 ——————————— 🌼 Q3以来国内行业情况 1、客观数据-国内充电桩销售/运营——销售端40%左右增速，运营端使用率提升至6%以上 1）销售端：8月新增公共充电桩6.1万个，同+39.9%；其中直流桩2.5万个，交流桩3.4万个，直流桩占比达41%。 2）运营端：根据充电联盟数据2021年至2023年8月，全国的公共充电桩利用率分别为4.18%、4.93%和6%以上，2023年的公桩使用率提升1pct+，运营的经济性持续改善。本质

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永贵电器
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【中泰电子|沪电股份】中报利润改善已现，持续推荐数通板龙头

【中泰电子|沪电股份】中报利润改善已现，持续推荐数通板龙头 [玫瑰]Q2利润已迎来改善，我们预计后续业绩有望持续向上。1）上半年虽传统数据中心领域仍相对疲软，但Q2公司AI相关营收已迎来高速增长，公司AI服务器及HPC相关收入在数通板占比从22年的7.89%增长至23H1的13.58%，我们预计后续随着新通用服务器平台推出及交换机升级，业绩有望持续改善；2）在上半年整体汽车板普遍降价的大背景下，公司上半年汽车板营收毛利率仍实现增长，高端产品布局优势已现，公司在新能源车三电系统，自动驾驶辅助，智能

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【浙商金属新材料】华友钴业:华友钴业关于与LG化学签署谅解备忘录的公告

【浙商金属新材料】华友钴业:华友钴业关于与LG化学签署谅解备忘录的公告据公司公告，2023 年 9月22日，公司与LG化学签署了《谅解备忘录》。备忘录约定，LG化学与公司将建立前驱体及正极材料整体价值链的战略性合作关系，双方计划于印尼设立高压酸浸湿法冶炼、精炼、前驱体合资公司，于摩洛哥设立锂盐加工合资公司。项目概要： 1、在印尼设立年产 5 万吨前驱体及配套精炼的合资公司，考虑业务扩张的必要性、投资经济性以及市场状况等，经双方协商可进行增资扩产。 2、在印尼设立年产 6 万吨镍金属量 HPA

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【德邦马笑传媒互联海外】0924周观点：海外AI技术与应用多重催化，关注国内AI进展情况

【德邦马笑传媒互联海外】0924周观点：海外AI技术与应用多重催化，关注国内AI进展情况 [礼物]技术层面：DALL·E 3+ChatGPT结合，语言理解能力大幅提升。 OpenAI将DALL·E 3与ChatGPT合并，提示词门槛极大降低，理解语义的细微差异能力大幅提升；同时，DALL·E 3自身的画技也前进了一大步。 NLP与CV模型相结合有望成为模型搭建的新趋势。NLP模型提升对于语言的理解能力，有望降低prompt构建的门槛；CV模型逐步精进画技，逐步实现在专业领域的应用。随着上游模型的

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【东吴电新】电动车：中国供应链在美布局或有转机，锂电低估值具备性价比

【东吴电新】电动车：中国供应链在美布局或有转机，锂电低估值具备性价比事件：周五拜登政府高级官员表示，美国无法将中国排除在关键矿产供应链之外，且副国务卿表示中国在矿物原料加工领域的关键地位意味着中国仍将是美国的重要合作伙伴，且非常乐意与中国合作。观点重申： #中国供应链在美布局或有转机、未来进展有望提速。美国本土供应链缺乏，国内供应链成本、技术、规模优势明显，宁德时代在美市占率提升至15%+，国内材料企业为日韩厂商主供，美国极度依赖国内优质供应链支撑，本土电池及材料产能难以满足终端需求，北美整

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科达利

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奕瑞科技-三季度闭门会交流要点更新230924

奕瑞科技-三季度闭门会交流要点更新230924 #Q1【总体】从国内市场看，公司的市场份额大约占全球的1/4;从全球范围看，公司与欧洲、韩国、美国、日本等国家和地区的客户有一些合作，公司注意到在欧美、日韩等地的企业也进入了下一轮产品研发阶段，涉及到下一代产品和零部件的选择。公司正在与这些厂家合作，进行产品和供应量评估等工作，以支持他们的项目进展。 #Q2【关于医疗FF问题】医疗仍占据公司业务的大部分份额，但其中大约一小部分集中在国内市场，因此国内医疗设备在公司整体业务中的占比也只是一部分，所

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