韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第四届【长韭杯】05.09实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
无名小韭34690114

2025-05-10 16:20:27

底部稀缺标的！“军工信息化+卫星导航+5.5G通信国产替代”，大疆无人机供应商

有这么一家公司，凭借技术积累与多元化布局，成为国内射频同轴电缆细分领域的龙头企业。深耕通信、物联网、航空等领域20年，致力于在国产替代领域实现突破，具备较高竞争力。公司产品广泛应用于消费电子、航空航天、汽车通信、医疗设备、数据通信及军工信息化等领域。今天分享的公司是---神宇股份，300563 公司2024年实现营收8.77亿元（同比+16.17%），净利润7954万元（同比+57.67%）； 2025年一季度扣非净利润1299万元，同比大增74%，经营现金流同比增长65%，盈利质量持续优

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神宇股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-11 07:50:17

国盛证券-通信行业周报：祛魅后的真成长—本轮光模块行情的思考

本轮光模块板块自5月初以来强势反弹。5月6日至9日，通信设备ETF（159583）上涨6.3%，新易盛（300502）涨超20%，中际旭创（300308）和天孚通信（300394）分别涨超13%与8%，仕佳光子（688313）亦有12.7%的优异表现，重新出现了主流资金的回归。在光模块经历了两轮牛市后，有哪些框架需要修正、祛魅？本报告围绕四大思考维度深入复盘：一是产品迭代节奏回归常识；二是CPO技术的定位与可插拔方案共存；三是下游无源器件的价值被低估；四是行业格局与卡位逻辑。通过论证，我们认为，

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新易盛
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美格智能
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奥飞数据
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沃尔核材
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锐捷网络

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-05-10 12:10:54

下周潜在主线（5.10）

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整 1、军工（表格在最下方）严正声明： ▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。 -军工五月，A 股迎来新周期下的题材轮动，军工板块正从 “国内订单驱动” 转向 “出海需求爆发” 的全新赛道。一方面因为巴印冲突的实战验证，更与全球地缘格局重构、中国军工产业升级形成共振。军工板块板块梯队完整度与资金认可度均创年内新高，基本可以确立本月主线。 -过去军工行情一直受限于： “反腐结束”、“订单释

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中航成飞
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成飞集成
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航天长峰
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天箭科技

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湖南省第88号挖机

超短低吸的老司机

2025-05-09 19:53:57

消息催化日历【军工、缓和外贸、雷达、固态电池】

消息汇总： 1、《纽约Y报》周四援引未具名消息人士的话报道，T朗普政府正在考虑最早于下周将针对z国进口商品的 145% 关税削减一半以上。（华贸股份、华升股份、万事利、迎丰股份） 2、钨价飙升至324000元！中国‘钨霸权’遭遇欧盟10万吨储备狙击，技术突围能否守住定价权。（翔鹭钨业、章源钨业） 3、甘化科工：钨制弹药第一供应商，具备“耗材”属性，军贸交易最大品种。子公司沈阳含能钨合金材料制造领域是#国内预制破片重要供应商、环形预制破片第一供应商。主要承担各种型号钨合金预制破片的研发及制造，包

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翔鹭钨业
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甘化科工
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西菱动力
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国轩高科
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锐科激光

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出击的小哪吒

热爱评论的公社达人

2025-05-10 14:52:26

金信诺与成飞集团的战略协同：军工技术突破与相控阵雷达的实战价值

军贸最大增量点:天上飞的，地上跑的，海上漂的，海里游的，都需要雷达，所以这成了机构最认的方向，作战部队的千里眼。小市值航天南湖已涨停，关注正宗相控阵雷达-金信诺一、金信诺与成飞集团的合作背景与战略意义作为中国航空工业集团核心成员，成飞集团承担着歼 - 10、歼 - 20 等尖端战机的研制任务，其技术迭代对国防安全至关重要。金信诺作为国内少数具备系统级资质的民营军工配套企业，自 2008 年起与成飞建立深度合作，为成飞提供全系列信号互联解决方案。在近期印巴边境冲突中，成飞研制的 "枭龙" 战

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成飞集成
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天箭科技
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金信诺

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-11 07:41:44

天风证券-策略专题：市场后续主线的进一步思考

核心结论：市场在磨底期筛选出的行业或可以作为新一轮主线的前瞻信号，而市场主线往往是一个长期逻辑。在特朗普2.0时期，我们判断政策驱动、地缘博弈格局驱动、产业驱动的逻辑可以构成长期逻辑。消费的长期逻辑为政策加码预期下的重估预期，基本面拐点或已经出现，宏观数据呈现诸多积极信号。选股思路分为两类，财报拐点出现+政策支持力度与确定性大+纯内需板块，财报拐点出现+政策与产业逻辑通畅+排除基数效应&外需影响。自主可控的长期逻辑为国家政策多年布局下的积累和顶层设计的重视，以及国内供给替代原先对美进口的供给的国

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寒武纪

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夜长梦山

2025-05-09 15:11:08

【天风电新&汽车】机器人调整点评：交易因素影响更大-0509

近期调整两个影响因素： 1、【公募基金改革方案】该影响因子大，偏离基准较多、豪赌细分赛道的资金回流；同时沪深300按照市值统计，千亿市值占比超44%；而相比之下，机器人中，前期中小市值涨幅较大的股票出现较大回吐。我们认为资金分流的影响在本周已连续4天体现，影响最大的阶段或已过去。并且完全靠指数增强躺平的可能性也不大；大概率要在产业趋势和指数之间寻求平衡。 2、【5.6日议员敦促国防部将宇树纳入实体清单】上一个类似的案头还是宁德时代，说明两点：一、美国看到了「类似当年新能源车，中国在机器人赛

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浙江荣泰

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-05-10 08:33:58

投资晨报 2025.05.10 星期六

央行：下阶段，实施好适度宽松的货币政策。根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。外管局：一季度，我国经常账户顺差11885亿元，其中，货物贸易顺差17053亿元，服务贸易逆差4258亿元，初次收入逆差1104亿元，二次收入顺差194亿元。资本和金融账户逆差11885亿元。宏观经济 1、国务院总理李强：要以高水平对外开放促进深层次改革、高质量发展，大力推进“高效办成一件事”，能解

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福赛科技
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亚光科技
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光电股份
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华翔股份
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众生药业

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-05-10 14:01:09

韭研公社学习笔记（250510）

一、板块热议：纺织：美国财政部长斯科特·贝森特在接受Fox News频道采访时表示，特朗普政府不想与中国在纺织品和其他类似商品上的贸易脱钩。（华纺股份、华升股份、迎丰股份、万事利、苏州龙杰等）军工/印巴：巴基斯坦三军新闻局发言人确认，迄今巴方击落5架印度战机，分别为3架阵风、1架米格、1架苏-30。（成飞集成、天箭科技、利君股份、远大智能、中航成飞等）机器人：当前我国智能机器人场景落地加速，许多具身智能机器人开始融入我们的生产、生活，开启越来越多的人机协作新方式。（春光科技、侨银股份、万向

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华纺股份

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途途

全梭哈的游资

2025-05-09 14:08:47

华为机器人的预期差奥飞娱乐

【中证头条】华为布局具身智能机器人性能超特斯拉华为机器人明牌的产业链延伸包括：富佳股份（代工核心零部件）海晨股份（提供智能物流解决方案）。兆威机电：与华为共建“世界级具身智能产业创新中心”，提供微型传动系统和精密控制部件（如行星减速器），是华为机器人关节模块核心供应商，技术适配人形机器人轻量化需求。拓斯达：与华为合作开发通用机器人高性能运动控制平台，提供工业机器人整体解决方案，技术积累涵盖伺服系统、控制器等核心环节。埃夫特：与华为在全球具身智能产业创新中心签署了企业合作备忘录，共

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奥飞娱乐
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南方精工

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天一论市168

绝不追高的老股民

2025-05-10 09:46:24

受限

华为鸿蒙PC，最新利好领域梳理（附名单

昨日，在鸿蒙电脑技术与生态沟通会上，首款鸿蒙电脑亮相，其将于5月19日正式发布，这标志着国产操作系统在PC端领域实现重要突破。据悉，鸿蒙电脑基于鸿蒙系统“一次开发、多端部署”的能力，首次实现移动端与电脑端生态的深度融合，并覆盖办公、金融、娱乐、教育等核心场景。随着鸿蒙电脑的发布与量产，其将为鸿蒙电脑生产链上的软硬件厂商，开辟全新的发展空间，并有望构建起 “技术-生态-市场” 的正向循环。本期通过对华为鸿蒙PC产业链的梳理，筛选出有望利好的5大领域及其关联公司，供大家研究参考。注意：以下内

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科蓝软件

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2025-05-10 17:54:47

今日连板个股概念汇总-20250509

1 春光科技 603657【四连板】一季报扭亏+扫地机器人+家电 1.1 公司主营吸尘器、洗地机、扫地机器人、布衣清洗机等。 1.2 4月30日，春光科技发布2025年一季报，公司实现营业总收入5.66亿元，同比增长55.57%，归母净利润291.15万，同比扭亏为盈。 1.3 公司目前主要从事吸尘器等清洁电器软管配件产品及整机 ODM/OEM 产品的研发、生产和销售，其中吸尘器整机代工业务产品主要包括手持吸尘器、洗地机、扫地机器人、布衣清洗机等产品。 1.4 公司主要客户有戴森、鲨科、必胜、顺

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佳力图
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百达精工
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侨银股份
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山东章鼓
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万向钱潮

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涨停天猫

明天一定赚的龙头选手

2025-05-10 20:34:55

LY-80 系统的核心配套供应商-天和防务

2014 年，巴基斯坦采购了中国红旗 - 16 的出口型号 LY - 80 防空导弹系统。据相关报道，巴基斯坦共采购 9 套 LY - 80，用于提升陆军的防空能力1。2017 年 3 月，LY - 80 正式列装巴基斯坦陆军防空部队，并在卡拉奇附近的靶场进行了展示和测试。LY - 80 防空导弹系统探测范围达200公里，可同时探测144-160个目标，并同时攻击12-14个目标；在40-50公里内可跟踪并摧毁各种目标。实战情况 1:2024年5月7日晚至5月8日凌晨，印度空军出动13架“哈洛

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天和防务
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成飞集成
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甘化科工
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贵航股份
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天箭科技

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西域多宝

2025-05-10 20:09:51

5G信号多个A带来哪些改变？ 5G-A产业链相关个股梳理

5G信号多个A带来哪些改变？最近，不少用户发现自己手机右上角的标识由“5G”变成了“5G-A”。多个A代表什么？又会带来哪些改变？ 5G-A，即5G-Advanced，也被称为5.5G网络，是传统5G的升级版。专家介绍，移动通信技术一般代际生命周期为10年。由于代与代之间技术差距太大，在这10年的中间时间点，往往会出现技术过渡中的分水岭，比如2.5G、3.5G和4.5G。 5G-A有何不同？其在容量、速率、时延、定位等方面实现了大幅度提升。更快的速度——相较于5G，5G-A最直观的体验就是“

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硕贝德

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颍州炒家

超短追板的老韭菜

2025-05-11 00:30:39

科蓝软件：鸿蒙pc金融领域第一股

5月19日下午将要正式发布鸿蒙电脑。一、鸿蒙生态卡位：从“适配者”到“定义者”的跃迁 HW首款鸿蒙PC的发布，不仅打破了Windows与macOS长达30年的垄断，更标志着国产操作系统在金融场景的深度渗透。科蓝软件凭借其智能高柜机器人“小蓝”的鸿蒙原生适配，成为这一历史性突破的核心受益者。作为国内首个实现鸿蒙PC全终端适配的金融解决方案，“小蓝”通过鸿蒙分布式架构，实现了PC、手机、Pad等多端协同，试点网点业务处理效率提升40%，人力替代率超70%。其底层逻辑在于： 1. 技术壁垒：鸿蒙微内

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科蓝软件
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润和软件
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东方中科
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九联科技
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软通动力

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初云量化

2025-05-10 20:24:50

基站射频概念，最核心正宗的8家公司

产业链核心标的深度解析 1. 射频器件龙头 ● 武汉凡谷（002194）：华为5.5G滤波器核心供应商，多频多通道产品通过AEC-Q100认证，2025Q1净利润同比激增194.93%，毫米波天线振子专利储备行业前三159。 ● 通宇通讯（002792）：基站天线市占率全球前五，毫米波热压封装技术独供雄安新区智能路灯项目，2024年出口收入占比提升至35%1310。 2. 天线/阵子领军者 ● 硕贝德（300322）：5.5G终端天线通过苹果认证，毫米波阵列技术适配低空经济，2025Q1物

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武汉凡谷
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硕贝德
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通宇通讯

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逻辑趋势观察员

中线波段的大户

2025-05-10 18:19:11

国务院、央行、国家中心齐发文，印巴相关、鸿蒙也相关，数据安全板块迎多重催化。

大家好，我是逻辑趋势观察员，很久没有发文了。挖掘底部逻辑，趋势上升是我最喜欢的模式之一。今天的大多数文中内容都来自2025年5月9日盘后内容，整个板块也处于较低位置，因此可以放心食用。一、政策催化：盘后，国务院、央行齐发文（全部有截图、有出处） 1.国务院发文《政务数据共享条例（草案）》，会议指出数据安全为最大前提。随后，中国信息通信研究院院长根据会议精神与文件内容，也明确指出数据安全的重要性。 2.为落实《中华人民共和国数据安全法》，中国人民银行发布《中国人民银行业务领域数据安全管理办法

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常山北明
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纬德信息
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国子软件

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-05-08 14:14:25

慈文传媒：灵伴AI智能眼镜即将开售，预约火爆！

Rokid Glasses（灵伴科技）的AI眼镜在技术成熟度、应用场景及市场反响方面表现较为突出，其可靠性已通过实际应用验证，5月9日正式开售，预约抢购爆火！ 1、AI与软件生态多模态大模型支持：集成DeepSeek、阿里通义千问等大模型，实现实时翻译（延迟目标2秒）、物体识别、AR导航等功能，并开放用户自定义编程接口。操作系统：自研YodaOS系统支持超宽屏（21:9比例）、多联屏等模式，提供300寸等效巨幕观影体验。场景化功能：提词器（零延迟）、声纹支付（接入支付宝支小宝）、远程会议（

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慈文传媒

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无名小韭11350309

2025-05-10 16:36:03

北交所军工协同化作战概念股

协同作战让战力翻倍以下是一些北交所与协同作战相关的概念股： • 成电光信：是国内军用FC（光纤通道）网络总线领域的龙头企业，深度参与从四代机到六代机的航电系统研发，为军用装备提供网络总线仿真测试设备，产品覆盖研发调试、生产装备、维修检测全周期，能保障作战体系中各类航空装备间的信息高效传输与指令交互，在航空作战协同方面发挥重要作用。 • 中航富士达：产品涉及电子对抗、相控阵雷达、微波制导等领域，其射频连接器等产品是国防装备中电子设备互联的关键部件，能确保不同电子装备之间的信号稳定传输，对于实现作

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富士达
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成电光信
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莱赛激光
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星辰科技

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-05-10 21:28:21

数据中心柴发、磁悬浮压缩机、铅酸备电：一线调研纪要

一. 柴油发电机组 1.1 AIDC大功率柴发 2025年招标总量：CSP+运营商合计规模60亿元，已招标50亿元。 1.2 供应商华为、阿里、字节已明确国产供应商导入，腾讯基本全系外资。（1）字节：50%MTU、潍柴、玉柴。（2）阿里：40%康明斯、40%潍柴、玉柴。（3）腾讯：康明斯、MTU。（4）华为：40%潍柴、40%玉柴。 1.3 机组价格外资均价380-420万元/台、国产均价300万元/台（下半年预计涨至350万元/台）。 1.4 机组配套（1）OEM：科泰电源（配套

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潍柴重机
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山东章鼓

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兔子兔子兔

2025-05-10 22:53:39

外骨骼机器人行业分析

什么是外骨骼机器人外骨骼机器人是一种可穿戴的机械装置，通过融合机械结构、传感器、驱动系统和智能算法，与人体运动系统协同工作，实现增强体能、辅助康复或替代部分肢体功能的目标。其核心设计灵感源自生物外骨骼（如昆虫甲壳），通过外部机械框架提供支撑或动力，帮助用户完成原本难以实现的动作。外骨骼机器人的发展历程 1965 年，美国通用电气公司研发出全球首台有源外骨骼，其采用液压驱动系统，理论上可举起 1500 磅重物。然而，该样机因运动控制精度低、能耗高、重量达 680 公斤等问题，最终未能投入实际应

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伟思医疗
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精工科技
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福达股份
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倍益康

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无名小韭53770701

2025-05-11 01:49:14

国产替代！科技自主！鸿蒙系统，小米芯片！

1.北京玄界，5月9日互动实锤：公司作为国内领先的测试技术科技服务公司，为北京玄戒技术有限公司提供综合测试服务，是其在电子测试测量领域的供应商。 2. 子公司中科鸿略源自万里红基础软件业务，研发团队早期参与国产自主操作系统的研发与迭代，2022年发布了移动OS标准版和移动OS教育版，同年9月发布了国内首款基于OpenHarmony操作系统的国产芯片平板电脑。 3.强脑科技大涨！24年7月10日互动：在脑机接口测试中，公司控股子公司北汇信息可以为客户提供静态驾驶模拟舱结合场景仿真软件、动力学软件、

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东方中科

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-04-29 17:45:02

深康佳: 云电视，真牛！

　4月29日，康佳集团发布2025年一季度业绩报告，实现营业收入25.44亿元，同比实现扭亏为盈。报告期内，康佳集团通过前沿技术创新，不断突破彩电领域技术壁垒，今年1月推出行业首款算力终端云电视康佳43K8，并获得首批6万台订单。　　上证报中国证券网讯（记者骆民）深康佳A披露一季报。公司2025年第一季度实现营业收入25.44亿元，同比增长3.32%；实现归属于上市公司股东的净利润9481.07万元，上年同期亏损5.1亿元；基本每股收益0.0394元/股。报告期，公司对武汉天源环保股份有限公司

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深康佳A

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股得喵

蜜汁自信的韭菜种子

2025-05-10 18:34:43

巴印空战重构军工板块逻辑，产业链迎史诗级机遇（附核心标的）

军工产业逻辑重构！ 1、实战验证：巴基斯坦空军使用歼-10CE+霹雳-15E组合，以6:0碾压战绩击落印度阵风、苏-30等主力战机，首次实战验证中国高端战机对西方装备的绝对优势。 2、紧急采购：巴方已启动50亿元弹药紧急订单，并计划将歼-10CE机队从60架扩编至300架，未来5年带来超600亿市场空间。 3、技术输出：中航成飞与巴基斯坦签订"技术转让+本土化生产"协议，标志着中国军工从单纯装备出口升级为"体系化输出"，商业模式迎来质变。三层次把握投资机会 1. 战机产业链：歼-10CE成"爆

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中航成飞
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成飞集成
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利君股份
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天箭科技
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雷电微力

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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计算机行业点评:鸿蒙PC正式亮相，国产操作系统走向新高度

事件:5月8日，在深圳举办的鸿蒙电脑技术与生态沟通会上，华为首款搭载HarmonyOS操作系统的鸿蒙电脑亮相，标志着国产操作系统在PC领域实现了重大突破。华为终端平板与PC线总裁朱懂东表示，鸿蒙电脑产品将于5月19日正式发布。鸿蒙生态再迎重大进展，实现移动端到桌面端再到loT终端全覆盖。鸿蒙电脑历经5年布局，集结上万名工程师、联合20多家研究所共同研发，积累超过2700项核心专利，从内核开始重构操作系统。目前，鸿蒙操作系统生态设备突破10亿台。鸿蒙操作系统注册开发者达到720万，代码超过1.1

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韭研投资

中线波段的老韭菜

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联想智能体

5月7日，在2025联想创新科技大会（TechWorld）上，联想正式发布业内首个面向个人与企业的“超级智能体”——天禧个人超级智能体。联想集团董事长兼CEO杨元庆详细阐述了天禧超级个人智能体的三大核心能力：感知与交互、认知与决策、自主与演进。这些能力的深度融合，使得天禧能够成为用户个性化AI的超级入口，助力个人释放创造力，为企业激发新增长动能。此次发布的天禧个人超级智能体，不仅标志着联想在AI技术上的重大突破，也预示着个人与企业智能化转型的新纪元。 AI智能体是一种基于大模型的智能化系统，能够

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中科金财

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无名小韭99720423

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周末王炸消息，华为机器人本月18号发布量产

巨轮智能与华为有合作。以下是合作的具体情况： - 合作项目：双方在东莞松山湖基地共建了XT - Huawei联合实验室（试产线）。 - 技术协作模式：采用“双项目经理”制，华为派驻机电一体化算法工程师与巨轮精密传动专家组成联席技术委员会，运用华为IPD方法论，将传统减速器18个月的开发周期压缩至6个月。 - 知识产权分配：华为持有动态补偿算法专利，巨轮拥有摆线齿形拓扑专利，双方交叉授权。华为计划将XT减速器的通信接口写入鸿蒙机器人OS的标准驱动库。此外，2023年8月，巨轮智能还与华为云签署合

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巨轮智能
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南方精工
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宁波东力

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逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

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【中信建投电新】固态电池板块观点：国轩、贝特瑞即将发布固态电池新品

⭕固态电池板块观点：国轩、贝特瑞即将发布固态电池新品，下周密集催化将至【中信建投电新·锂电】 # 资金面：估值回归历史低位当前万得固态电池指数（8841671.WI）距离上一轮高点回调12%，估值水平处于历史46%分位（接近上一轮上涨起点） # 催化剂：下周有望迎来材料端+电池端新品发布催化共振 1、贝特瑞5.13举行新品发布会，有望发布固态电池负极/电解质新品； 2、国轩高科5.16-5.17发布全新高安全固态电池新品，预计能量密度300Wh/kg # 基本面：海外固态电池量产节点符合预期、

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国轩高科
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贝特瑞
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三祥新材
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金龙羽

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