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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第六届【长韭杯】1013实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
柠檬味阳光
2025-10-13 14:26:16
关键软件”成为中美博弈新热点,工业与基础软件国产化加速可期
“关键软件”成为中美博弈新热点,工业与基础软件国产化加速可期 [庆祝]事件:美国时间10月10日,美国总统特朗普发帖文威胁要加增巨额关税来回应中国实施的稀土矿物出口管制措施,并计划于11月1日起对 “关键软件”实施出口管制。 [礼物]点评: [庆祝]#关键软件主要包括基础软件和工业软件,首次纳入美国出口管制凸显其战略性意义 关键软件一般是指支撑国家关键领域运行、保障系统安全且难以替代的软件,对国家安全、经济建设、社会稳定等方面有重要意义。从具体品类而言,我们认为关键软件主要包括操作系统、数据库等
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华大九天
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暴风神车
游资
2025-10-13 21:32:52
冻结安世半导体催化国产替代,功率半导体迎确定性机遇!
荷兰政府冻结安世半导体(Nexperia)控制权事件,直接冲击全球功率半导体供应链稳定性——作为国内少数具备车规级、工业级功率半导体规模化供应能力的龙头,安世的“断供风险”倒逼国内客户加速寻找替代方案。在此背景下,富满微(GaN+MCU+综合方案)、华润微(IDM+车规级)、扬杰科技(分立器件+海外替代)、士兰微(IDM+新能源) 四家公司凭借差异化布局,成为功率半导体国产替代的核心受益标的。 一、催化事件:安世冻结引发供应链重构,国产替代迫在眉睫 安世半导体是全球第三大功率半导体厂商(2024
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富满微
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华润微
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扬杰科技
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士兰微
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财闻私享
2025-10-13 21:37:25
晚间 A股值得关注的资讯
大幅低开近百点,收盘跌幅只有个位数,今天,沪指表现比较超预期! 今天比较强势的,是稀土、核聚变、新凯来、国产软件、固态电池等方向。 晚间,老美那边贝森特也释放了一些中美缓和的信号。 芯片、国产软件: 主要受周末外围消息影响,国产软件集体大涨。 新凯来即将参加湾芯展,可能发布“带来惊喜”的相关产品,引爆了相关概念股,据湾芯展公布的最新议程,10月14至15日 还将举办国际先进光刻技术研讨会 OPENAI和博通计划在2026年定制数据中心芯片 计划新增10吉瓦AI数据中心算力 博通美股盘前涨超11%
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中国平安
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韭研阿峰
躺平的小韭菜
2025-10-13 14:38:40
永安林业稀土矿保有储量300多万吨,可供开采1000多年
福建隐形稀土巨无霸——永安林业,永安林业182万亩地下预计至少稀土储量在200万吨以上 我们来算算永安林业林地下估计有多少矿。推算永安林业林地下有多少稀土这样推算出过去福建稀土储量130万吨中,龙岩地区90万吨,过去已探明的三明市最多只有40万吨。然而最近福建国资委的文章中说三明市有稀土200万吨以上。这样三明市就多出了160万吨稀土,这160万吨多出来的稀土就有可能在永安林业在永安市的110万亩地下,因为过去没有探矿部门探过矿,是最近两年小偷发现有矿的。同时永安林业在龙岩的连城还有40万亩地,
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永安林业
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随风飘1144
明天一定赚的散户
2025-10-13 16:40:53
聚变堆偏滤器原型通过验收,核聚变正式纳入十五五
【生态环境部:加强聚变等新技术跟踪研究】10月13日电,生态环境部(国家核安全局)10月11日在京组织开展季度核安全形势分析活动。生态环境部副部长、国家核安全局局长董保同出席并讲话。下一步,面对全球核能复兴加速和我国核事业蓬勃发展的形势任务,要进一步巩固深化核安全形势分析制度,突出问题导向,强化闭环管理。持续构建严密的核安全责任体系,强化企业各层级责任落实和制度保障,落实好“组组协同”监督事项,提高主动发现问题能力,坚持对违法违规“零容忍”。加强北方低温、南方海生物爆发等季节性风险防范应对。构建
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楚江新材
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弘讯科技
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安泰科技
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八卦猫V
公社达人
2025-10-13 19:01:42
百点长阳!今日发酵1013
热点题材 1、深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参展,并会“给大家带来惊喜”。至纯科技、新莱 2、对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制。石墨宝泰隆、稀土包钢 3、10月13至18日国际核聚变能源大会将在西安召开。可控核聚变。合锻智能 4、川普对所有关键软件实施出口管制。中国软件 5、六氟加速上涨,国庆以来涨幅超过15%!出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 个股消息 八亿时空:光刻胶和新凯来珠海子公司签了保密协议。公司光刻胶树脂业
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至纯科技
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包钢股份
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合锻智能
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我也不知道啊
2025-10-13 07:07:46
周策略:动力和储能产销两旺、固态电池催化多
【东吴电新】周策略:动力和储能产销两旺、固态电池催化多 ⚡行业策略: [太阳]锂电&固态:9月排产略高于此前预期,10月排产进一步提升10%,旺季再上台阶,且各家指引高景气度延续;其中,储能需求超预期,电池供不应求,预计供给紧张延续至26年年中,价格已上涨1-3分/wh,预计Q4价格仍有提升空间,材料方面散单价格已陆续调整,预计26年长协价格有望跟涨,短期受出口管制错杀,实质影响极小,回调即买点,继续全面看好锂电池板块,首推宁德、亿纬锂能、欣旺达等。同时材料环节一二线厂商产能已打满,涨价诉求强烈
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天赐材料
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你好2026
全梭哈的小韭菜
2025-10-13 14:33:20
士兰微:全球车规芯片龙头 + 闻泰科技留下的巨大市场空间
杭州士兰微电子股份有限公司的主营业务是电子元器件的研发、生产和销售。公司的主要产品是硅基集成电路、分立器件和化合物半导体器件(LED芯片和成品,SiC、GaN功率器件)产品。公司被国家发展和改革委员会、工业和信息化部等国家部委认定为“国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业”,陆续承担了国家科技重大专项“01专项”、“02专项”等多个科研专项课题。 士兰微(600460.SH)作为国内半导体行业 IDM 模式(设计制造一体化)的标杆企业,凭借全产业链布局与技术突破,在功率半导体、MEMS 传感器
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士兰微
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主线观察
2025-10-13 16:16:58
孙潇雅团队最新观点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🔥【民生电子】晶合集成调研更新+持续推荐 🌹领导好,板块深度调整之后,# 建议高度重视晶合集成。公司是CX的全新合作伙伴,在DRAM技术路径演进中,占据重要地位。 我们于周末组织了公司调研,在此梳理公司基本面并持续推荐如下: # CX战略合作 ➠技术革新带来的重大合作:4F2和3D DRAM中,采用CBA工艺分开制造DRAM单元阵列和控制电路的晶圆,再进行晶圆对晶圆(W2W)键合,实现更好的性能和良
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新莱应材
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韭菜团子
2025-10-13 19:20:15
10月13日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 明日看好方向投票/好逻辑 1013金股逻辑分享 1013明日看好方向投票 核聚变:BEST迎来密集招标期,资本开支有望提速 核
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科瑞技术
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-10-13 18:41:38
韭研公社学习笔记(251013)
一、板块热议: 新凯来:以“芯启未来,智创生态”为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展),将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参展,并会“给大家带来惊喜”。(深振业A、新莱应材、凯美特气、至纯科技、深纺织A等) 稀土永磁:10月10日晚间,包钢股份、北方稀土发布公告称,上调2025年第四季度稀土精矿关联交易价格。(北方稀土、华宏科技、包钢股份、银河磁体、北矿科技等) 核聚变:10月1日,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,有望在20
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深振业A
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机构内参
疯狂点赞的机构
2025-10-13 20:26:51
【信维通信】Open AI端侧新标
◼ 信维通信:端侧(果链+open ai+特斯拉机器人)+卫星 ✓ 端侧: ⚫ Open AI:负责终端产品的老大是从Google过去的,信维之前是Google Pixel手机的供应商,关系比较好。当前拿到18个料号,还在加料号,价值量10多块钱,首批小几千万台的备货量。Open AI交货要的比较急,12月底交付 产品,给立讯浙江的基地做整机组装,产品应该26年出来 ⚫ 机器人:特斯拉发了一些需求(结构件、电子皮肤等),还没真正落地,但基于卫星业务(starlink)和特斯拉的合作关系是很好的
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信维通信
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稳住心态
大户
2025-10-13 10:45:05
六氟磷酸锂涨疯了!宏源药业大低估!
【锂电】6F节后三天已跳涨8500元/吨,涨价幅度和业绩将全面上修#建投电新许琳/朱玥 ➡️价格跟踪: ①6F节后第一天跳涨2000,第二天4500,第三天2000,合计#均价上涨8500元至6.95万元,最高价已经达到7.3万,出口达到8万,三天涨幅已经超过9月整体涨幅。 ②VC第一天跳涨700,第二天跳涨1500元,从9.26至今最低价涨价5500,均价涨幅4500至5.1万元/吨;散单价格达5.2万元。 ③LIFSI液态10.9r日涨价1000暂时未动,固态涨价1000-2000元,价格见
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天际股份
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石大胜华
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宏源药业
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2025-10-13 20:46:28
金银河:高纯铷铯盐达产,再造两个金银河!
今天中午,金银河官微发文: 文中明确说了,项目年产铷铯盐达千吨规模,公司产值将暴增,有望突破30亿! 金银河去年的总营收为15亿: 这意味着,铷铯盐项目产值将再造两个金银河! 铷铯,是极其稀有的战略金属! 上市公司中矿资源,有全球唯一可开采的铯榴石矿山: 而铷盐因为没有单独矿物: 因此比铯盐还稀缺,价格也远高于铯盐: 金属铷的价格堪比暴涨后的黄金: 由此可见,金银河的千吨级铷铯盐(尤其是铷),是什么概念! 参考中矿资源,其主要产铯盐,毛利高达72%: 假设更稀缺价格更高的铷盐也是毛利70%,那么
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金银河
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冲锋V
2025-10-13 21:46:55
胖东来模式赋能线下零售重构,汇嘉时代/步步高/永辉超市,区域独占、深度复制、核心受益标的!
核心观点: 胖东来以「用户体验极致化+供应链质造+员工价值绑定」重构零售底层逻辑,其模式输出成为线下超市行业破局关键。当前,汇嘉时代(区域独占+数据验证)、步步高(最彻底改造+效率重构)、永辉超市(龙头规模+供应链升级) 三大标的,分别从「区域壁垒、全维度转型、龙头弹性」角度,成为胖东来模式的核心受益者。 一、汇嘉时代:新疆区域独占性+调改数据爆炸,重资产运营杠杆高 汇嘉时代的受益逻辑核心是「区域垄断性+胖改数据验证+重资产杠杆+第二曲线」,是胖东来模式在低竞争区域的「完美试验田」。 1、区域壁
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汇嘉时代
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步步高
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永辉超市
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无名挖掘研究
无师自通的老司机
2025-10-13 22:15:28
openAI端侧最新标的,苹果供应链+openAI,估值爆发期下一个胜宏----信维通信
OpenAl宣布与博通达成多年芯片合作,博通应声大涨。 信维通信端侧新变化 Open AI:负责终端产品的老大是从Google过去的,信维之前是Google Pixel手机的供应商,关系比较好。当前拿到18个料号,还在加料号,价值量10多块钱,首批小几千万台的备货量。Open AI交货要的比较急,12月底交付产品,给立讯浙江的基地做整机组装,产品应该26年出来 料号(Part Number,简称PN) 是企业给自家生产/采购的每一款零部件、半成品或成品分配的唯一编码,相当于产品的“身份证号”,用
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信维通信
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-10-13 18:30:14
1013明日看好方向投票
【1】关税: 1)2025年10月10日盘后消息,特朗普表示将在2025年11月1日起对我国征收100%关税。 2)稀土:2025年10月9日,商务部、海关总署联合发布公告,对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制。 3)黄金:2025年10月11日,COMEX黄金期货收涨1.58%,报4035.5美元/盎司,本周累计上涨3.15%。 【2】科技自主可控: 1)半导体设备:2025年10月8日消息,美众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重
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中国石油
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-10-13 22:36:14
1013图表:功率半导体、六氟磷酸锂、氟制冷剂、算力、存储等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【功率半导体】图表 2025年10月12日,闻泰科技旗下安世半导体被荷兰政府冻结。市场部分投资者认为或催化国产功率半导体自主可控。 【六氟磷酸锂】图表 据网传纪要(未知来源),十一节后,六氟磷酸锂市场散单报价出现连续上涨,均价从节前9.30日的6万元/吨上涨至10.11日的7万元/吨;短期来看,年末需求排产向上,头部企业挺价意愿强烈,六氟散单报价有望进一步向上超8万元/吨,同时六氟企业与下游
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至纯科技
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士兰微
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石大胜华
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顾唐路柚子
全梭哈的老韭菜
2025-10-13 14:01:12
新凯莱资金认同顺序
新凯莱的主体是【深圳重大产业投资集团/深重投】,对标目标是【深振业】,【深纺织】,参股深重投的没戏。 其次是新凯莱间接投资的【奥普光电】 在其次是业务往来的:【至纯】【同惠】(北交所),【利合兴】【强瑞】,其中同惠,至纯是公告 正牌新凯莱股5家,其他沾边。 气体股可能间接受惠走妖 湾芯展到周五,这期间还可以吹拿到订单小作文,如果从至纯/同惠业务看,新凯莱最可能拿到的订单是封装检测设备与清洗设备。光刻/沉积/离子,应该还是华创这种老牌大厂天下 写不出来补字补字补字补字补字补字补字补字补字补字补字补
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奥普光电
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深振业A
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-13 16:37:52
国轩高科固态电池重大突破!
与在此之前的国轩高科闭门会议内容形成闭环,国轩高科固态电池量产先驱确定! 全文如下: 🌀闭门会【天风电新】国轩高科小范围交流要点-0924 ——————————— 一、 当前运营与产能情况 1.产能与排产: o有效产能:公司目前有效产能接近130GWh。十月份排产已达12GWh,突破了单月产能极限。 o出货结构:动力电池约占三分之二,储能电池约占三分之一,这一结构相对稳定。 2.大众汽车合作: o重要进展:大众汽车将于2026年开始量产使用国轩电池的车型。 o订单规模:涉及MEB+(主要出口)
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国轩高科
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壹介小散
热爱评论的大户
2025-10-13 20:26:11
Win10 即将停服,2.4亿电脑将受影响,关注国产软件
2025 年10月14日之后,Microsoft将不再为Windows 10提供来自Windows更新的软件更新、技术协助或安全修补程序。 这一持续十年的系统服务落幕,将直接影响约2.4亿台电脑,使它们面临“无安全补丁、无官方支持”的裸奔风险,其中部分设备因硬件限制无法升级至Windows 11。这场全球PC领域的“系统迁徙”,正倒逼国内用户和企业在付费续命、硬件换新和国产替代之间做出选择。 “Windows 10停服创造了一个巨大的需求市场,当下这个需求很难得。”文渊智库创始人王超告诉北京商报
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中国软件
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金山办公
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麒麟信安
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奇安信
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-13 19:27:42
五硫化二磷点评:硫化物电解质核心原料,需求有望迎来爆发,关注卡位核心上游高纯黄磷企业
硫化物电解质以超高离子电导率、宽电化学窗口、良好的机械加工性等优势,有望成为固态电池核心电解质选择之一。硫化物电解质是以硫化锂和五硫化二磷为基础原料,通过掺杂 Ge、Si、Cl 等元素形成多元复合体系。其中五硫化二磷参与反应不仅可以提高离子电导率,同时可增强阻燃性;在传统配方中,硫化锂与五硫化二磷的质量比约为 1:1.61。 五硫化二磷以高纯黄磷(0.3t/t)及硫磺(0.7t/t)为原料制备,其中高纯黄磷为核心原料,以普通黄磷经过提纯所得,技术壁垒高,因此卡位高纯黄磷的企业有望率先切入硫化物赛
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澄星股份
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太阳的徽笑
2025-10-13 20:49:06
天域生物:六氟磷酸锂年产2000吨
1、据网传纪要(未知来源),十一节后,六氟磷酸锂市场散单报价出现连续上涨,均价从节前9.30日的6万元/吨上涨至10.11日的7万元/吨;短期来看,年末需求排产向上,头部企业挺价意愿强烈,六氟散单报价有望进一步向上超8万元/吨,同时六氟企业与下游客户重新商谈长协价格,长协价格或跟随散单上涨,带动企业盈利向上。中期看,26年锂电行业需求仍有望维持20%+增长。 2、2025年9月5日据机构研究纪要,近期六氟价格有所上涨,从八月初5.0万元/吨上涨至目前的5.7万元/吨,主要由于:1)与碳酸锂价格联
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天域生物
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天际股份
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多氟多
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石大胜华
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宏源药业
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-13 16:43:28
稀土领涨新高!政策管控 + 精矿调价双驱动,机构:上行周期才刚开始
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期稀土行业密集释放关键信号:10 月 9 日商务部与海关总署连发四道公告,实现全产业链闭环管控;10 日包钢股份与北方稀土同步上调 Q4 精矿价;今日板块直接领涨创新高。 作为新能源、国防等领域的核心战略资源,这一系列绝非偶然,是行业供需格局与战略价值的深度重构。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策三连击:全产业链管控筑牢价值基石 2025 年 10 月 9 日成
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中国稀土
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北方稀土
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中铝国际
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中国瑞林
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包钢股份
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超前一步
2025-10-13 16:34:27
周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度 ①新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳盛大启幕;芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参加下周召开的“湾芯展”,并“给大家带来惊喜”。(利和兴、国林科技、凯美特气、至纯科技、新莱应材、奥普光电、 深振业A等) ②国产替代/反制-高通涉嫌违反《反垄断法》,依法对高通公司开展立案调查;不靠谱 表示,美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势
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迎风而上
2025-10-13 20:47:14
中信新材料】核聚变装置梳理及相关企业估值情况-多股仍有翻倍空间
原文是个EXCEL,截图下来写一下要点,按照远期空间排序: —————————————————————————————————————— 我国可控核聚变在装置建设、技术突破、商业化进程等方面取得了显著进展。 在装置建设上,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目建设取得关键突破,其杜瓦底座已研制成功并交付,总装工作于 2025 年 5 月启动,预计两年后建成。全超导托卡马克装置(EAST)在 2025 年 1 月实现 1 亿摄氏度 1066 秒的稳态长脉冲高约束模等离子体运行。“中国环
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合锻智能
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永鼎股份
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宏微科技
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王林
全梭哈的老司机
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十五五最新催化,深海赛道起爆!这两只正宗股要成新主线?
一、深海科技:从 “战略规划” 到 “产业爆发”,十五五催生万亿蓝海 1、政策定调:深海写入 “十五五”,上升为国家战略 2025 年国务院印发的《“十五五” 国家科技创新规划》明确将 “深海科技” 列为重点突破领域,要求 “加快深海探测、资源开发、装备制造等核心技术攻关”。配套政策更是密集出台: 财政部设立100 亿元深海科技专项基金,重点支持企业牵头的产学研项目; 自然资源部划定3 个国家级深海试验场,开放给企业开展装备测试;工信部将深海装备纳入 “首台(套)重大技术装备保险补偿政策”,最高
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巨力索具
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中科海讯
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来杯可乐
春风吹又生的老股民
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三维天地:合作新凯来全资子公司珠海基石-新凯来概念股
报告期内, 公司为中车永济电机有限公司、 珠海基石科技有限公司路技术有限公司等客户搭建数智化实验室或进行数智化升级改造。…
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三维天地
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