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第五届【长韭杯】0905实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
醉酒小麻雀
自学成才的游资
2025-09-05 15:40:44
新凯来估值再次提升,融资加速!深纺织等想象力拉满!
IT之家查询公开资料获悉,深圳市新凯来技术有限公司位于深圳龙岗区平湖街道新凯来园区,由深圳国资委通过深芯恒科技 100% 控股;公司致力于半导体装备及零部件、电子制造设备的研发、制造、销售与服务。 2022 年,深圳国资为了应对海外芯片限制的安全问题,斥资数百亿,对深圳半导体产业进行大力扶持,新凯来作为最关键的核心设备环节,在这样的背景下应运而生;其目标是通过自身研发和合作,生产出 100% 国产化的全产业链半导体生产设备。 界面新闻表示,新凯来的前身是华为 2012 实验室的星光工程部,此前主
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深纺织A
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深振业A
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韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
2025-09-05 17:38:15
红星发展 固态电池,叠加硫酸钡 疯涨62%!
近期,硫酸钡行业涨价风波再起。集美精化宣布,所有沉淀硫酸钡产品价格上调200元/吨(折合30美元/吨),与此同时,贵州誉福隆科技、深州嘉信化工也同步宣布沉淀硫酸钡产品涨价200元/吨。 事实上,这并非硫酸钡行业今年首次涨价。今年上半年,集美精化、湖北秦巴新材料、贵州红星发展进出口、陕西富化化工、广西联壮科技、平利县安得利新材料、深州嘉信化工、贵州誉福隆科技等几十家企业就曾集体将沉淀硫酸钡价格上调,幅度约200元/吨。 从长期趋势来看,国内硫酸钡价格已连续上涨1年。2024年国内沉淀硫酸钡价格为2
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红星发展
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天际股份
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天赐材料
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多氟多
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赣锋锂业
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布谷布谷
2025-09-04 07:22:14
固态电池系列报告一:锂电皇冠上的明珠,产业化浪潮将至
固态电池系列报告一:锂电皇冠上的明珠,产业化浪潮将至 [太阳]固态电池具备高安全性和高能量密度,我们认为其有望成为下一代锂电池技术方向。伴随材料创新与工艺迭代加速,固态电池产业化进程提速,我们看好固态电池技术突破与产业变革下的投资机会。 [玫瑰]固态电池:政策+需求+技术三重驱动,固态电池商业化加速。固态电池凭借其较高的安全性及能量密度优势,在新能源车、低空及消费电子等领域具备广阔的应用前景。我们认为固态电池有望在eVTOL及消费电子领域率先实现规模化量产,推动固态电池规模化降本,然后在动力领域
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中信证券
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-09-05 21:27:16
周末重要公告梳理
周末关注 贵州茅台:茅台集团获农业银行不超27亿元增持贷款承诺函 吉利汽车:私有化极氪获股东通过 诚达药业:股东拟减持不超过7.27%公司股份 旷达科技:株洲市国资委将成为公司实际控制人,股票复牌 百利天恒:iza-bren被纳入优先审评程序 ST岭南:因涉嫌信披违规遭证监会立案调查 东南网架:中标13.23亿元智能机器人及康养医疗科技研发基地EPC项目 航天宏图:与巴基斯坦签署29亿元卫星合作意向协议,合同尚未签订 增减持 欣天科技:控股股东石伟平拟减持不超3%股份 捷佳伟创:股东李时俊拟减持
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贵州茅台
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主线观察
2025-09-05 16:46:18
储能迎来CPO时刻GFDX
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 储能迎来CPO时刻GFDX 1、# 格局好、业绩长期稳定增长: 25H1主要逆变器储能企业业绩仍保持正增长,部分盈利超50%(阳光禾望锦浪),这得益于逆变器业务格局好、储能需求快速增长。储能企业业绩为投资提供坚实的安全边际。 2、# 需求确定性高、爆发力强: 全球新能源渗透率目前已近临界点,对储能调峰调频需求日益强烈,全球欧美澳亚非拉储能均呈现加速增长态势。国内电改进程加速,
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先导智能
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股海祁厅长
2025-09-05 13:59:46
🔥炸裂更新!碳化硅不再是“旧能源”,英伟达亲手开启千亿新纪元!北交所隐藏冠军已供货
‼️紧急解读午间快讯:英伟达官宣下一代Rubin芯片!CoWoS封装中间基板—弃硅投碳化硅!这已不是简单的技术迭代,而是一次材料革命! 🤖 为什么说这事“史诗级”? 1️⃣ 谁在主导? —— 英伟达(NVDA.O),AI芯片绝对霸主,它的技术路线就是全球半导体行业的风向标。 2️⃣ 变了什么? —— 把CoWoS先进封装中最核心的“中间基板”材料从硅换成碳化硅(SiC)。 3️⃣ 为什么换? —— 散热!性能!下一代AI芯片算力爆表,发热惊人,硅基板已到物理极限,碳化硅导热能力翻倍,将成为Ru
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露笑科技
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天岳先进
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坤博精工
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八卦猫V
公社达人
2025-09-05 16:41:46
大反包!今日发酵905
热点 OpenAl将与博通开始批量生产自研人工智能芯片,将于明年发货。腾景 特称将对未在美建厂芯片企业加征关税 国家矿山安全监察局:《矿山智能机器人重点研发目录》审议通过,推动险累苦脏岗位机器人替代 9月2日,据中国台湾媒体报道,英伟达正计划在新一代GPU芯片的先进封装环节中采用12英寸碳化硅衬底,最晚将在2027年导入。露笑、天岳、科创新材 商务部:下个月将出台扩大服务消费若干政策措施 小红书科技有限公司今年的利润有望增加两倍,达到 30 亿美元,在商业化方面取得进展,直至潜在的公开上市。汇洲
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露笑科技
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先导智能
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胜宏科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-05 14:39:50
AI三大新技术
【SiC用于CoWoS基板] 单晶SiC相比硅能够实现更高的导热率、缩小 CoWoS封装体积,因而英伟达或将新一代Rubin中CoWoS封装的中间层换成SiC。 相关标的:天岳先进、露笑科技 【MicroLED] 采用Micro LED多通道并行架构(如微软MOSAIC方案),单通道速率2Gbps,通过增加通道数实现800G/1.6T高速传输。工作电压仅数百毫伏,功耗较传统激光器降低68%,传输距离可达50米,且支持冗余设计(10%-20%芯片冗余提升可靠性)。 相关标的:兆驰股份、三安光电 【
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天岳先进
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兆驰股份
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方邦股份
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等待风口起飞的猪
2025-09-05 11:29:09
重视朝阳科技!两大风口将至即将起飞!!
9.4号电影《731》开启预售,截止9.5号11点目前已经预售了750w。 731电影无疑是今年爆款巨作, 一、电影《731》于2025年9月4日开启预售后首日排片占比达99.5%-99.8%(不同平台统计略有差异),这一比例在近年电影市场中罕见,甚至被网友称为“首次见到超99%的排片”。排片场次:预售开启1小时内排片超3万场,截至13:30场次增至5.5万场,部分影院已开放至9月25日的场次 二、猫眼累计想看人数433万。 再来看看金融市场的反馈: 吉视传媒:与长影集团同属于吉林宣传部下属国企
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朝阳科技
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吉视传媒
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中国电影
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069金韭韭
关灯吃面的韭菜种子
2025-09-05 07:02:50
碳化硅在先进封装中的应用与A股概念股分析
英伟达 12 英寸碳化硅封装技术带来A 股产业链机遇与投资策略 投资要点 英伟达计划在 2027 年前将 12 英寸碳化硅衬底导入新一代 GPU 封装环节,碳化硅将用于封装的中介层(Interposer),这一技术突破将显著提升散热性能和集成度。在 Wolfspeed 破产引发全球碳化硅产业格局重构背景下,中国企业正加速承接全球需求,A 股碳化硅产业链迎来黄金发展期。 投资机会集中在三个方向:1)具备 12 英寸碳化硅衬底量产能力的龙头企业;2)已通过国际大厂认证、产能快速扩张的企业;3)近期量
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东尼电子
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露笑科技
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晶盛机电
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天通股份
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三安光电
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花明之路
只买龙头的老司机
2025-09-05 17:37:50
未来AI五大细分领域迭代的创新性技术
一、SiC用于CoWoS基板 英伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅(SiC)材料CoWoS基板。单晶SiC因其更高的导热率和有助于缩小封装体积的特性,有望提升芯片散热和整体性能 相关标的: 天岳先进:国内碳化硅衬底材料龙头,专注于导电型和高纯半绝缘型碳化硅衬底。 露笑科技:投资建设碳化硅产业园,布局碳化硅长晶炉、衬底片。 天通股份:布局碳化硅晶体材料生产。 晶盛机电:生产碳化硅长晶炉等设备。 东尼电子:涉足碳化硅衬底材料研发和生产。 天富能源:持股的天科合达是国内领先的垄断囯内市场的导
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天通股份
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胜宏科技
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方正科技
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天岳先进
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露笑科技
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隔空打板
2025-09-05 14:08:15
固态电池重要设备商!科新机电!比肩先导智能
【固态电池】9月最强主线,强call! # 固态催化密集来临,牢抓核心资产1、Q4工信部审厂是明牌催化,6-7月市场交易重点在C链,工信部审厂后,市场交易将加速扩圈,B链和其他主机厂也将成为交易重点; 2、头部电池厂26年干法中试线扩产明确,预计年底开启设备招标。 3、关键材料送样进度超预期当下最推荐3个环节:【硫化锂】、【设备】、【集流体】# 【硫化锂】: 全固态电池卡脖子环节,当前可以批量化生产纯度达标的企业非常稀缺, 重点推荐:1、【厦钨新能】:已经拿到BYD硫化锂供货资格;2、【上海洗霸
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科新机电
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先导智能
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阳光电源
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Bobo
已翻车的散户
2025-09-04 23:00:54
六氟磷酸锂产业更新
全文摘要 1、储能电芯市场分析 ·储能电芯产能与订单:储能电芯领域,准一线企业自2024年起满产且供应紧张。如亿纬锂能,2025年年初以来储能满产,托管或租赁3家同行部分产能仍供不应求,订单持续外溢。 ·储能电芯价格走势:价格方面,2025年Q2小几十安时的小电芯多用于户储。大安时的大电芯,自2025年下半年近一两个月采购价已上涨,涨幅较小(小几个点),但涨价势头已起。分析认为,这轮大电芯涨价从中等规模集成商传导至大客户后,后续或还有涨幅。 ·亿纬锂能涨价弹性:储能电芯环节,亿纬锂能涨价弹性受关
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天际股份
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-09-05 14:29:37
硫化物电解质(固态电池)概念梳理
消息面上:#固态催化密集来临,牢抓核心资产 1、Q4工信部审厂是明牌催化,6-7月市场交易重点在C链,工信部审厂后,市场交易将加速扩圈,B链和其他主机厂也将成为交易重点; 2、头部电池厂26年干法中试线扩产明确,预计年底开启设备招标。 3、关键材料送样进度超预期 当下最推荐3个环节:【硫化锂】、【设备】、【集流体】 #【硫化锂】: 全固态电池卡脖子环节,当前可以批量化生产纯度达标的企业非常稀缺 通鼎互联:参股了固态电池企业“屹锂科技”。屹锂科技专注于硫化物全固态电池的研发与产业化,已在上海交大技
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天际股份
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光华科技
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华盛锂电
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恩捷股份
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通鼎互联
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小作文追风者
2025-09-05 21:41:03
【联创光电】与关联方共同成立商业航天运营公司,再造2个联创
【联创光电】与关联方共同成立商业航天运营公司,再造2个联创! [庆祝]2025.9.5日盘后,联创光电公告将与关联方共同投资设立资阳商业航天产业运营公司,注册资本8000万元。 [太阳]国资背书、联创关联方深度参与。第一大股东(合资公司40%股份)小资航旅是资阳国资委全资控股;第二大股东联创光电(合资公司30%股份),第三大股东瑞迈投资由联创光电董事长的儿子伍宇扬、联创副总裁邓惠霞女士、联创光电超导首席科学家戴少涛合资成立(持股合资公司15%),第四大股东航源智科是电磁弹射技术方资阳商业航天发射
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联创光电
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新易盛
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胜宏科技
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-09-05 20:22:35
第三代半导体材料:碳化硅产业及供应格局梳理
前言:据外媒报道,为提升性能,英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中阶层材料替换为碳化硅衬底,台积电正推进相关研发。 一. 半导体材料 半导体材料是导电性能介于导体和绝缘体之间的电子材料,按代际划分为三代: (1)第一代:硅、锗;工艺成熟、成本低、适合规模量产,用于分立器件、集成电路(逻辑/模拟/存储芯片)。 (2)第二代:砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP);光电性能卓越,用于射频器件、光通信器件。 (3)第三代:碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN);耐高温、耐高压、宽禁带,用于高频电子器件。
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天岳先进
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露笑科技
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逻辑研究
蜜汁自信的公社达人
2025-09-05 13:56:18
先导智能(300450.SZ)唯一全固态电池量产工艺突破,国内首家能量产的固态电池
先导智能(300450.SZ)全固态电池量产工艺突破,国内首家能量产的固态电池 核心进展: 2025年9月,先导智能宣布成功打通全固态电池量产的全线工艺环节,成为全球少数具备全固态电池整线装备交付能力的企业之一。其技术覆盖硫化物、氧化物、聚合物三大主流固态电解质路线,关键突破包括: 干法电极技术 解决固态电解质与电极材料界面接触难题,实现无溶剂、高密度电极制备,能量密度提升20%以上。 设备兼容性:可适配锂金属负极、硅碳负极等新型材料。 固态电解质成膜设备 自主研发的磁控溅射+热压复合工艺,实现
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先导智能
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宁德时代
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-09-05 07:22:42
反内卷:157个细分行业供给侧全景
(兴业证券) 反内卷:157个细分行业供给侧全景 (一)“反内卷”:A股中长期重要主线 7月政治局会议看,“反内卷”仍将是后续深化改革的重点主线。本轮“反内卷”的核心并不在于去产能,而是要打破“以价换量”的负向循环,引导行业回归正常的产能周期螺旋中。 因此,本轮“反内卷”政策的部署,无论是对于国内价格下行周期、还是顺周期板块远景盈利和估值的改善,都是值得重视的中长期逻辑。这也决定了,“反内卷”并不是一个短暂的主题炒作,而是一个将长时期伴随中国经济发展的长期主线,短期情绪消化过后,仍是值得重视的中
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太阳能
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华天酒店
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宏昌科技
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亚威股份
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先导智能
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YBM
2025-09-05 17:34:08
海希通讯:固态+储能+碳化硅
海希通讯是北交所上市公司,在固态电池领域有较强的实力和布局。 海希通讯自主研发的高离子电导率硫化物电解质性能指标对标丰田batteries next计划。公司固态电池能量密度达500Wh/kg,处于行业领先水平(传统锂电约300Wh/kg)。其在山东菏泽投资32亿元建设的5GWh钒液流及固态专用电芯项目,主体建设工程已完成,该项目包含1条GW级固态电池示范生产线,计划于2025年8月投产,全部达产后年可实现产值40亿元。 此外,海希通讯还与冠鸿智能签署了200MWh全固态电池生产线项目协议,双方
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海希通讯
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寻找预期差
2025-09-05 11:53:45
晶盛机电,最正宗12寸碳化硅,英伟达新材料龙头!
先看上图,英伟达正计划在新一代GPU芯片的先进封装环节采用12寸碳化硅衬底 注意重点:12寸,涨停的露笑科技并不是12寸,正宗的是晶盛机电,晶盛机电位置低且正宗,好好把握!!! 、晶盛机电:12 英寸碳化硅技术突破 2025年上半年,晶盛机电实现营业收入57.99 亿元,归属于上市公司股东的净利润6.39亿元。 图片来源:晶盛机电公告截图 化合物半导体领域,在设备方面,晶盛机电报告期内晶盛机电重点加强8英寸碳化硅外延设备、6-8英寸碳化硅减薄设备的市场推广,加速商业化落地;同时,该公司碳化硅氧化
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晶盛机电
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露笑科技
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天通股份
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与龙头共舞
2025-09-05 14:04:24
硫化锂固态电池上游核心原料硫化铁供应商汇总
硫化锂固态电池上游核心原料硫化铁供应商汇总 如今,硫化锂固态电池路线得到越来越广泛的支持,未来固态电池的绝大部分是硫化锂固态电池。 硫化锂固态电池需要的核心材料硫化锂所需要的原材料主要是硫化铁,本文梳理了两家国内硫化铁龙头企业,粤桂股份和国城矿业。 就硫化铁现有产能而言,目前粤桂股份的硫化铁产能是超过国城矿业的,但国城矿业旗下内蒙古东矿公司拥有的多金属硫铁矿系大型锌硫矿床,铅锌、硫铁矿储量在国内名列前茅,未来硫化铁产量有望大幅增加! 硫化锂固态电池上游主要原料硫化铁概念股梳理: 1,粤桂股份(0
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粤桂股份
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国城矿业
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苦海印钞机
2025-09-05 14:18:25
欣锐科技:超跌300,碳化硅+储能预期差+AI服务器电源+问界M7
一、碳化硅:公司在新能源车载电源、 DCF、 超充等大功率电力电子领域积累了丰富的技术优势(成熟的液冷热管理技术、高功率密度设计与高可靠性能力),在第三代宽禁带半导体碳化硅(SiC)和氨化镓(GaN) 方向已积累了深厚的开发经验,全面将碳化硅(SiC)模组应用于车载电源产品,实现基于双向氨化镓(GaN)器件的单机矩阵变换器拓扑(双向)量产技术,在相关技术和工艺上具备成熟的经验。 伴随电力电子产业的持续发展, 公司基于电力电子领域技术延伸进入 AI 服务器电源领域。 二、储能预期差:公司高端装备制
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天岳先进
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露笑科技
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欣锐科技
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先导智能
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胜宏科技
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秋名山白神
超短低吸的老司机
2025-09-05 13:40:14
芯联集成-SIC碳化硅+AI芯片+机器人+无人驾驶-周末最佳潜伏发酵方向低位低价股!
【消息称英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅 台积电正推进相关研发】《科创板日报》5日讯,为提升性能,英伟达在新一代Rubin处理器的开发蓝图中,计划把CoWoS先进封装环节的中间基板材料,由硅换成碳化硅(SiC)。目前台积电邀请各大厂商共同研发碳化硅中间基板的制造技术,英伟达第一代Rubin GPU仍会采用硅中间基板。但由于英伟达对性能进步的要求极高,当芯片内产生的热超过极限,就必须采用碳化硅,最晚2027年,碳化硅就会进入先进封装。 (台湾财讯双周刊) 【碳化硅概念持
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芯联集成
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露笑科技
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天岳先进
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天通股份
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扫地僧
满仓搞
2025-09-05 13:13:51
【重点推荐!】🌈南都电源: AI订单爆量,固态进展迅速
🍁业绩底部反转 2025H1营收39.2亿元 ,同比-31.7% ,#主要系主动转型带来再生铅业务规模缩小; 当期归母净利-2.3亿元,同比-225.5%。🎉2025Q2归母净利0.3亿元 ,环比+112.7%,#盈利向上确立。 🍁海外算力备电龙头,订单爆量 聚焦AI数据中心后备电源➕解决方案,具备全球辐射能力。产品端,高压铁锂产品可实现最高6C的放电倍率,安全且高效。第三方数据:#公司位居海外数据中心用高压锂电出货量的中企榜首。客户端,在国内,公司先后与万国、字节、阿里等头部大厂合作,目
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南都电源
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翻身老韭菜
全梭哈的散户
2025-09-05 15:45:06
731即将上映,中国电影先涨1.37
根据731发行通知,该片联合发行人为华夏电影发行有限责任公司,中国电影持股该公司14%的股份,同时通知中的辽宁中影北方电影院线有限责任公司为中国电影控股子公司。
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吉视传媒
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中国电影
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致远聊投资
2025-09-05 12:25:08
清源股份:9月做多新能源(储能/固态)板块
清源股份:新能源,中报业绩增长,历史上大牛股。 603628 清源股份:半年报业绩增长62%,营收增长37%,毛利率提高。 自有品牌易捷大力神光伏安装解决方案立足客户多样需求,严格按照国际先进标准研发和生产,满足小型家用、中大型商用以及大型地面光伏电站等不同的安装要求。截至2024年,采用易捷大力神光伏安装解决方案的工程遍及全球五十几个国家和地区,累计安装量超39吉瓦,应用于超过100万个屋顶光伏电站,1.5万余个地面光伏电站,并持续17年在澳洲市场占有率第一。 清源股份(603628)作为光伏
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清源股份
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阳光电源
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滨海能源
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先导智能
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华盛锂电
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韭香朋友
2025-09-05 07:12:21
消费政策提振复苏+双节效应,十一来临,9月承上启下
【中泰商社】暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注 [玫瑰]暑期圆满收官,客流保持稳健增长。因暑期原因,Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报,25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次,日均237万人次,同比增长3.6%,其中8月15日旅客运输量达256.53万人次,超过历史最高水平。根据国家铁路局,全国铁路累计发送旅客9.43亿人次,同比增长4.7%,创历史同期新高。 [玫瑰]文旅产业链作为促内需重点方向和文件政策重点强调的细分赛道,目前已成为消费中不可忽视力量。 [玫瑰]十一
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步步高
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题材股潜伏
高抛低吸的老股民
2025-09-05 22:16:54
谁才是国内碳化硅的老大(告别帖)
2025年3月26日至28日,上海国际半导体展(Semicon China 2025)在上海新国际博览中心盛大召开。本届盛会规模空前,吸引了来自全球1400余家半导体企业参展和5万名专业观众,盛会各类新产品、新技术层出不穷,其中第三代半导体成为全球半导体行业瞩目的焦点,表现亮眼。 作为国产碳化硅材料领域的龙头企业,天科合达在此次Semicon China国际半导体展上大放异彩。公司不仅面向全球重磅发布了多款碳化硅创新产品,更精心打造了AR眼镜试戴体验区,吸引众多专业观众驻足体验,成为展会焦点。以
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天富能源
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东和新材
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天岳先进
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博彦科技
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凌晨十二点
春风吹又生的韭菜种子
2025-08-14 10:11:35
科蓝软件——官微发布华为稳定币
国内外通用鸿蒙智能数币机器人 征名开始啦~ 叫啥名?你来定! 最终选定名字的参选者,将获得终极采纳奖(由华为生态赞助提供的:华为问界M5智能汽车一辆) 若您的命名方案极具创意,团队惊喜不已、爱不释手,将获得最佳创意奖(由华为生态赞助提供的:华为折叠屏手机一部) 1、自我介绍 大家好! 我 是科蓝软件机器人团队历经数年艰辛、自主研发的一个集鸿蒙+数字货币(稳定币)+跨境支付+线上线下一体化支付等十八般精湛武艺于一身的、符合国家及国际标准的、彻底颠覆传统的、1V1直接替代人工的、线上线下一体的,国内
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科蓝软件
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