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第六届【长韭杯】1030实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-30 07:57:46
东吴证券:储能加注供需天平回归,量利双升价值重估在即
◆电池旺季需求旺盛、排产逐月向上、销量高增长。排产端看,当前电池厂受益于动储需求,产能供不应求,9月排产环增10%基础上,10月进一步增长10%,同增35%+,大超预期,全年需求预计40%增长,且头部电池厂26年预示订单乐观,预计出货量25%+增长,明显好于此前15-20%的预期。 ◆欧洲动力+全球储能需求超预期、26年高增可期。国内强制配储取消后,独立储能爆发,全年维持30-40%增长;美国OBBB执行前项目抢装,预计40%增长;欧洲与新兴市场爆发,维持1-2倍增长,预计全年储能电池需求550
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亿纬锂能
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湖南裕能
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2025-10-30 19:00:33
关乎国家数字主权的抗量子密码
前几天央视刚出了一期关于量子计算的采访: 视频提到了量子计算相较于目前计算机的最大优势,即强大的计算能力,可以很短时间破译密码,包括比特币。 因此抗量子密码(也叫后量子密码),被认为是关乎国家数字主权: 上市公司信安世纪,是后量子密码方面的领军公司: 参考公司董秘最新回复: 公司官微昨晚也刚发了关于后量子密码的文章: 全文:安全大咖说丨面向金融应用的后量子密码迁移研究 天风对信安世纪的三季报点评,也特别讲了抗量子密码: 信安世纪:Q3同比扭亏为盈,有望长期受益RMB国际化&抗量子迁移加速 抗量子
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信安世纪
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格尔软件
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-10-30 15:58:51
韭研公社学习笔记(251030)
一、板块热议: 储能/固态:阳光电源10月28日在与投资者电话交流时表示,预计今年国内储能新增装机130GWh左右,明年在150GWh—200GWh之间进一步增长。此外GGII 预测,2025年全球储能电池需求将介于500 - 550GWh之间,2026年更是在此基础上同比增长35%,达到700GWh。(常铝股份、通润装备、和展能源、普路通、同力日升等) 锂电:自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日,国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨,价
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常铝股份
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题材前瞻
全梭哈的散户
2025-10-30 13:59:59
六氟磷酸锂 大量缺货,价格暴涨,重视相关概念股
六氟磷酸锂价格近期跳跃式上涨 长江有色金属网数据显示,10月21日六氟磷酸锂平均价格达到80750元/吨,较9月15日的55900元/吨上涨44.45%。 尤其是国庆中秋假期后涨势迅猛,10天左右急速拉升33.14%,每吨价格上涨20100元。 “自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格打破了长期的横盘整理态势,开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。”光大证券研究所回顾称。 一位电新分析师对记者称,六氟磷酸锂未来还可能继续上涨,其近期从产业交流中获悉,电解液客户预期散单价可能较快达9
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永太科技
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天赐材料
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石大胜华
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多氟多
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优秀阿呆
公社达人
2025-10-30 20:43:32
今日小段子汇总1030
1、锂矿:动力与储能领域需求向好带动碳酸锂持续去库,机构预计2025-2028年全球锂行业供应过剩量逐渐减少,供需将转为紧平衡,锂价底部有望抬升。大中矿业、江特电机、天齐锂业 2、大中矿业:2025年10月28日晚公告,全资孙公司取得湖南鸡脚山锂矿采矿许可证,是公司取得的首个大型锂矿采矿证,其经自然资源部评审备案的锂矿资源量达48,987.2万吨,折合碳酸锂当量约324.43万吨。通过自然资源部评审的露天开采规模为2000万吨/年,根据行业经验及公司试验,每年2000万吨原矿开采可生产8万吨碳酸
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大中矿业
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鹏辉能源
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神州信息
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天际股份
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振华股份
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布谷布谷
2025-10-30 08:37:40
量子计算:强call低估&通胀环节
天风机械 | 量子计算:强call低估&通胀环节【线缆】! #WHY极低温同轴线缆 测控微波信号传输链路是连接超导量子芯片和测控电子学设备的桥梁,它负责高保真度地传输操控和探测量子信息的微波脉冲信号,并且最大限度地减少外部噪声的引入,同轴微波电缆是主流的信号传输方式。 超导量子计算机需要接近绝对零度(10mK)的极端环境中,线缆需同时满足高保真信号传输、精准热负载控制以及高效抗环境干扰等严苛要求;因此极低温同轴线缆以其独特的低温特性、微波传输能力和结构创新成为超导量子计算系统的#核心零部件! #
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富士达
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-10-30 18:24:34
1030明日看好方向投票
【1】统一: 1)2025年10月28日,官媒发布署名文章《祖国必将统一势不可挡》、 2)2025年10月26日至27日,官媒连续两日刊发钟台文署名文章《两岸关系发展和统一利好》、《台湾问题的由来和性质》,明确表示国家统一、民族复兴的历史大势,任何人任何势力都无法阻挡; 【2】十五五规划: 2025年10月28日,十五五规划建议发布:推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。 【3】存储: 1)2025年10月23日韩国经济日报报道,三星电子
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中国石油
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胜天半子、
2025-10-30 12:34:43
量子科技十五五规划排在第一位——相关概念股梳理
1:国盾量子(688027) 国内量子通信设备市场占有率长期超 70%,主导 “京沪干线”“墨子号” 卫星地面系统等国家级工程。 量子密钥分发(QKD)终端、光量子交换机等核心硬件,支撑金融、政务等领域数据安全传输。 自主研发超导量子计算机整机(如 “祖冲之号”)及核心环境设备稀释制冷机,运营量子计算云平台。 2:科大国创(300520) 通过参股国仪量子(3.3% 股权)切入量子测量,自主研发量子 - 经典混合计算云平台及行业应用软件。 为金融建模、药物研发、物流优化等领域提供量子算法支持,与
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国盾量子
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科大国创
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格尔软件
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国芯科技
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中创股份
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2025-10-30 19:26:27
【半导体深度】大摩—先进封装26Y“毛利率”上调10%,芯片的究极预期差?翻倍预期!
昨日,大摩的一份延报重新唤醒了市场对先进封装领域的关注。 大摩预期,在ai半导体对封装产能的强势需求下,2026年整体先进封装价格将上涨5%~10%。 看起来这个数字远小于存储芯片30%、50%的涨幅,但是远比存储涨价更加炸裂。 存储芯片由于库存积压和产品迭代,ddr4等产品长期处于负成本态(亏损),本次大幅涨价源于ai需求和大厂减产的双重共振。 而封装作为一种半导体后道工艺,本身的价格市场波动足够稳定,其成本主要源自于原材料(如铁、镍、铜)、光刻胶、设备等多重因素。 本轮封装产品调涨在上游成本
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甬矽电子
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通富微电
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长电科技
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财闻私享
2025-10-30 21:59:27
红果
今天,市场走势有点出人意料!大家以为的和谈利好,市场并未给予正反馈! 盘面大涨主要是锂电、量子和三季报业绩线。 收盘后,商务部正式官宣:中美经贸团队通过吉隆坡磋商,达成的成果共识,主要包括:美方将取消针对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的10%所谓“芬太尼关税”,美方将暂停实施其9月29日公布的出口管制50%穿透性规则一年;美方将暂停实施其对华海事、物流和造船业301调查措施一年。 这其中芬太尼关税取消比例,美方在通稿里提前也有提及,相对超预期的是美国暂停出口管制穿透性那条
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中国平安
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韭菜团子
2025-10-30 19:12:05
10月30日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 明日看好方向投票/好逻辑 1030金股逻辑分享 1030明日看好方向投票 量子计算:强call低估&通胀环节 量子计算:强ca
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江波龙
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Z一 先生
2025-10-30 19:32:51
硕贝德:聚焦十五五规划核心,业绩高增长!1
文字梳理 硕贝德300322核心逻辑 一、技术壁垒:卫星通信与 6G 布局抢占未来制高点 1、卫星通信:全产业链卡位政策红利 公司深度参与中国星网低轨卫星项目,中标订单预计 2025 年贡献营收 3.5 亿元。其低轨卫星天线支持 L/S 波段通信,重量 < 500g、功耗 < 10W,性能优于行业现有方案,并适配华为 6G 标准制定。工信部《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》明确提出,到 2030 年发展卫星通信用户超千万,手机直连卫星功能将成旗舰机标配,硕贝德的车载卫星天线(市占
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硕贝德
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科大国创
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迪普科技
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格尔软件
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迷人大眼睛
2025-10-30 13:42:29
固态设备板块持续重点推荐
固态设备板块持续重点推荐:前期调整充分,密集催化下新一轮行情已至 [烟花]两大核心催化: 1、中期审查:9、10月份头部电池企业已陆续送样,审查指标结果及装车路试将在11、12月份陆续展开; 2、固态新产线招标:中期审查结束后,头部企业准量产线招标有望启动,订单大概率在春节前落地,固态核心设备厂商接单情况值得重点跟踪。 [太阳]主线1-干法电极设备 1)混合均质一体机【宏工科技】 2)干法辊压设备【纳科诺尔】 [太阳]主线2-固固界面解决方案 1)电解质掺碘【博苑股份】 2)ALD材料包覆【微导
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德龙激光
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冲锋V
2025-10-30 20:33:42
A股“马年行情”将至,四匹骏马蓄势待发!
核心观点: 1、A股生肖炒作传统与市场逻辑:A股市场素有“生肖行情”传统,如2023年龙年“圣龙股份14连板”、2024年蛇年“川发龙蟒涨300%”。历史数据显示,生肖行情平均持续3-6个月,马年预期下,“马字辈”公司因象征“速度与成功”,且约六成个股市值低于60亿元,流通盘小易于资金驱动,2025年四季度至2026年一季度迎来主题投资窗口。 2、政策与产业风口共振:“马字辈”公司中,12家涉及机器人、新能源、AI等风口产业,与设备更新、AI国产化等政策形成共振。特别是威马农机受益于农机补贴政策
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威马农机
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天马新材
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万马科技
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创业黑马
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梦想开挖掘机
2025-10-30 23:03:58
圣元环保:主业5亿利润+第二曲线牛磺酸+参股芯片独角兽集群,53亿市值下翻倍可期!
1.圣元环保三季度迎来业绩拐点 29日,圣元环保发布25年三季报,业绩大超市场预期,公司迎来业绩拐点。Q3单季度收入4.05亿元,同比增长9.9%,环比增长7.7%;归母净利润9654万,同比增长113.85%,环比增长89.5%;扣非净利9259万,同比大增123.4%,环比大增102%,单季毛利率44.5%,净利率24.0%,同比环比皆大幅改善,业绩拐点显著。 2.多重催化剂叠加保障了主业稳态下的5亿多利润 首先,公司全面AI技改的效果已经开始显现。2024年下半年,公司以旗下漳州圣元、汶上
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圣元环保
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术业有专攻
绝不追高的散户
2025-10-30 21:36:59
量子科技八大金刚产业链大全
【驱动事件:量子技术催化不断】 1、在华盛顿特区举行的英伟达全球技术大会上,英伟达(NVIDIA)正式发布了 NVQLink—— 一种开放系统架构,旨在将量子处理器直接与基于 GPU 的超级计算机相连接。(新闻来源:IT之家) 2、十五五规划建议发布:推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。(新闻来源:财联社) 科技界正迎来一枚"深水炸弹"! 英伟达正式发布NVQLink,强势进军量子计算! 这一重大动作立即引发资本市场强烈反应,一场由全球
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神州信息
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太阳的徽笑
2025-10-30 17:22:23
PCB钻针,M9材料新增量,尚未被发觉标的:通裕重工
子公司:济南市冶金科学研究所有限责任公司 棒材产品广泛应用于印制线路板钻孔: 济南市冶金科学研究所是集科、工、贸于一体的现代化股份合作制企业,研制和生产硬质合金产品,,是江北大的硬质合金生产基地。 我所科技力量雄厚,工艺水平,多种产品被国家科技部认定为产品,并欧美等十几个国家和地区,在国内外享有很高的声誉。我所产品分为五大系列,几千个品种。其中金属切削类包括:YG、YT、YW各型号焊接、可转位刀头,铣刀片毛坯。同时也可根据用户的需求提供特殊牌号及异型合金产品。我所特有的JF,JU系列棒材产品,常
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通裕重工
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鼎泰高科
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大族数控
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-10-30 20:07:08
锂电池电解液溶剂:碳酸酯类供应商梳理
一. 电解液组成 锂电池由正极、负极、隔膜、电解液四大核心材料组成。 电解液是锂离子传输介质,当电池充放电时,锂离子通过电解液在正负极之间迁移,其主要组成包括: (1)锂盐:电解液的锂离子来源,主流品种为六氟磷酸锂(LiPF₆);国内头部厂商:天赐材料、多氟多、天际股份。 (2)添加剂:优化电解液性能,如成膜剂、阻燃剂、过充保护添加剂等;国内头部厂商:华盛锂电、孚日股份。 (3)溶剂:负责溶解锂盐、稳定电极界面,主流品种为碳酸酯类(EMC、DMC、DEC、EC);国内头部厂商:石大胜华、海科新源
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石大胜华
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-30 15:20:01
高盛:到2027年,政府采购带动的国产替代市场规模将达1.2万亿元,CAGR18%。
高盛研究部预测,到2027年,中国政府采购带动的国产替代市场规模将达1.2万亿元, 年复合增长率约18%。软件国产化已从“可选项”转为“必答题”,将持续为相关企业带来增长动力。 一、1.2 万亿元市场规模的核心拆解 高盛预测的 2027 年市场规模,并非单一领域爆发,而是集中在政府采购覆盖的关键软件赛道,各领域贡献度可大致划分如下: 基础软件(操作系统、数据库、中间件):占比约 40%,规模预计达 4800 亿元。这是政府采购的 “底层刚需”,比如央企核心系统替代必须配套国产操作系统和数据库,像
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金山办公
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达梦数据
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中国软件
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-10-30 23:02:23
1030图表:盛合晶微、英伟达代理、量子、摩尔线程、HPV疫苗、免税店、养老等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【盛合晶微】图表 2025年10月30日盘后讯,盛合晶微半导体有限公司科创板IPO审核状态变更为已受理。 【英伟达代理】图表 2025年10月30日盘后,商务部新闻发言人表示中美吉隆坡经贸磋商取得积极成果,充分证明双方秉持平等、尊重和互惠的精神,通过开展对话与合作,能找到解决问题的办法。市场有投资者预期英伟达芯片对华销售或受益 【“马”字辈】图表 其他信息 【中美】 美方取消对华商品加征10
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盛美上海
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中电港
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国盾量子
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人福医药
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与龙头共舞
明天一定赚的游资
2025-10-29 18:40:58
海科新源:固态电池行业最大黑马出现!
海科新源:固态电池行业最大黑马出现! 一,事件:(10月固态电池领域最重要的新闻) 我国固态电池技术取得重大突破! 10月16日各大新闻头条,我国科学家破解了固态电池充电关键难题,成功攻克了全固态金属锂电池的卡脖子难关,让固态电池性能实现跨越式升级。以前100kg电池顶多支持500km续航,如今有望突破1000km天花板。未来以来,固态电池的硬核技术突破,正在把新能源出行的未来变成现实。 以中国科学院物理研究所黄学杰团队为核心,联合多家科研机构的研究,就像是为这对“别扭”的组合找到了一位出色的“
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海科新源
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骆驼的耐力
超短低吸的老韭菜
2025-10-30 22:23:10
超颖电子:Rubin M9PCB+被英伟达考察
据台湾媒体中时新闻网(网上查了下,这个网站属于台湾媒体排名靠前的媒体,影响力很大)发布的一则关于PCB2026年调研分析报告: 有兴趣的可以去看看源网站核实,因为台湾媒体发布的喜欢用中文繁体字,不大好看,我给大家转成我们中文简体字。原文如下: 2026 年 PCB 产业将迎来 “缺料大年”。独立券商出具 PCB 产业完整报告,指出受益于全球 AI 算力基础设施加速建设,以及上游材料供需缺口扩大,2026 年高阶产能持续吃紧,产业供应链将经历结构性洗牌,具备海外快速扩产能力及厚板技术的 PCB 厂
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C超颖
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胜宏科技
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追牛寻金
2025-10-30 19:18:17
六氟磷酸锂
一、六氟磷酸锂价格走势分析 1.近期价格表现 涨幅显著:自2022年8月起,六氟磷酸锂价格持续上涨,涨幅已超过30%。 最新报价: SMM日均价:74000元/吨。新罗最高散单报价:78000元/吨。 价格传导:下游长单价格虽涨幅较小,但已开始跟随散单价格上涨。 2.价格上涨原因 库存见底:头部企业库存基本清空,导致Q4出货量环比下降超20%。供需紧张:上半年实际出货高于排产计划,库存消耗完毕後供需失衡。淡季影响有限:尽管Q4为传统淡季,但低库存景下需求仍具韧性。 二、供需态势与市场格局 1.供
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天赐材料
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多氟多
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石大胜华
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天际股份
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永太科技
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069金韭韭
关灯吃面的韭菜种子
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再谈马子辈!
记得指数在9月初的时候,指数在3800附近整理期间,曾经聊过“马子辈”的机会: 谨慎~也要继续前行!!! 当下结合当前市场整体动态和指数位置以及时间点等公开信息,从行业分布、业绩表现、热点题材及量价关系四个维度,对 “马字辈” 股票进行综合分析,并筛选短期炒作潜力标的: 一、马字辈股票全景扫描 截至 2025 年 10 月,A 股名称含 “马” 的上市公司共 28 家,分布在 12 个行业,形成三大梯队: 百亿市值龙头(13 家):深天马 A(半导体显示)、马钢股份(钢铁)、森马服饰(消费)等,
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福龙马
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玉马科技
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湖人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2025-10-29 11:51:33
台湾那边写的PCB產業報告,泰国超颖极大预期差
还是那句话,文中提到的定颖海外就是指泰国超颖,别再跟我说什么超颖做车用的 泰国超颖今年4四季度就可以量产GB300的,其他几家在泰国的进度比超颖快的有谁?? 前段时间英伟达去泰国验厂6家,就有泰国超颖 2026年PCB產業將迎來「缺料大年」。獨立券商出具PCB產業完整報告,指出受惠於全球AI算力基礎設施加速建置,以及上游才料供需缺口擴大,2026年高階產能持續吃緊,產業供應鏈將經歷結構性洗牌,具備海外快速擴產能力及厚板技術的PCB廠商將優先獲得AI大廠訂單,點名7檔個股金居(8358)、尖點(8
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韭香朋友
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10月29日重要三季报汇总
【建投机械】#先导智能 三季报点评:Q3业绩超预期,有望充分有益于锂电景气度回升及固态电池发展 1️⃣业绩:#前三季度营收利润双高增,利润增速显著高于收入增速,公司降本增效成果显现。2025Q1-Q3公司实现营收104.39亿元,同比+14.56%;归母净利润11.86亿元,同比+94.97%;扣非后归母净利润11.85亿元,同比+101.35%。 #单Q3业绩同比、环比均大幅改善,整体超预期!2025年单三季度,公司实现营收38.28亿元,同比+13.95%,环比+9.00%;归母净利润4.4
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工业富联
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逻辑世界
中线波段的大户
2025-10-29 20:45:53
逻辑大牛股: 英伟GB300高端液冷板供应商
逻辑大牛股:康盛股份002418 4元 底部 高端液冷板 第一目标市值:100亿 康盛股份(SZ002418)产能新纪元 | 云创智达千岛湖智造基地开工大吉 ,高端冷板产能即将迎来跨越式提升 $康盛股份(SZ002418)$ :公司在微通道散热技术领域取得关键进展,AI级微通道液冷方案已获国内头部服务器厂商验证邀请,标志着公司从传统数据中心、新能源车散热,正式迈入AI算力散热核心供应链。市场分析人士认为,这一突破有望为公司打开数倍于传统业务的增量空间 技术突破:0.08mm精密微通道+激光焊密封
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康盛股份
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淳中科技
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隆基绿能
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工业富联
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主线观察
2025-10-30 16:10:16
【天风金属】是时候重视锂矿了
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【天风金属】是时候重视锂矿了 #当前基本面有何变化? 最重要且核心的——去库,也就是我们一直强调的“强现实”的继续强化,C提货+去库加速。从10月边际去库已近1万吨,并且边际去库斜率加快,单周已达2k以上,也就是说基本面转好确定性很强。当前锂电尤其是储能的需求持续超预期,核心产品6F从9月以来涨幅超50%(已涨至8.7w以上)。而反观供给侧,则演绎了“弱预期”改善,jxw矿或年内难以复产以及其他的云母矿
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新易盛
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超前一步
2025-10-30 22:46:53
🚀 亚康股份: 杜绝一切NV阉割版, 国产算力底部预期差机会!
地缘博弈凸显“科技自立”重要性,科技竞争杜绝一切NV阉割版, 自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫; AI算力需求持续超预期,海外巨头加码投入带动产业链景气度上行。GB300等新一代产品推出将推动配套产业链技术升级和扩产,液冷、PCB、光模块等环节弹性最大。算力产业链进入新一轮投资周期,技术迭代带来的高价值量环节最具投资价值 亚康股份: 华为钻石代理商+国内首款DeepSeek桌面级智能一体机+超聚变供应商+庆阳IDC+字节算力核心供应商+抖音算力+Kimi算力+华为昇腾+金山云+算力建设,阿里数
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