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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2023-10-20 19:22:04
【建投机械】英搏尔三季报点评:业绩明显超预期,盈利能力大幅提升
【建投机械】英搏尔三季报点评:业绩明显超预期,盈利能力大幅提升 #Q3净利润同比大幅增长 公司2023年前三季度实现营收12.60亿元,同比-8.48%,归母净利润0.43亿元,同比+32.31%;Q3单季度实现营收5.40亿元,同比+6.25%,归母净利润0.72亿元,同比+1304.91%。 #盈利能力大幅提升 23Q3公司毛利率、净利率分别为19.60%、13.40%,分别同比+8.24pct、+12.39pct。盈利能力大幅改善,主要得益于:①原材料成本下降,各业务毛利率明显提升;②Q3
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英搏尔
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投研掘地蜂
2023-10-20 19:19:37
【华鑫计算机】恒润股份:算力租赁具备先发优势,美国禁令影响有限(买入)
【华鑫计算机】恒润股份:算力租赁具备先发优势,美国禁令影响有限(买入) 公司具备算力租赁先发优势:1)算力来源:稳定可持续的拿卡能力是现阶段最核心的壁垒,上海六尺拿卡能力一流,目前在手算力3000P,其余算力陆续到货,明年将建成模型大规模用的训练集群;2)资金优势:2023H1货币资金+交易性金融资产7.82亿元,资产负债率仅有20.02%,融资还有很大空间,同时大股东济宁城投可以助力获取更多授信;3)下游客户:已与交大、三大运营商、大模型企业签订。算力租赁先发优势明显,预计三季度将会贡献业绩。
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恒润股份
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投研掘地蜂
2023-10-20 19:18:26
【财通电新】风电大涨:基数低、增速快、格局好
【财通电新】风电大涨:基数低、增速快、格局好 10月20日风电板块大涨:今年以来海风开工低于预期基本已兑现,随江苏、广东超级体量项目开始招标和审批,风能展各家新技术进展迅猛,23Q4预计有密集开工及后续招标,环比改善明显。 基数低:国内海风已有两年天量招标,今年受各项因素影响,海上开工进度缓慢,预计23年海风装机6-7GW,产业链表现低于预期。 增速高:不利因素逐步解决,重大项目批复频频,龙源射阳、国信大丰、三峡大丰2.65GW项目24年底前均有望完成装机,青州六1GW已开工,五七+帆石一二共4
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东方电缆
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投研掘地蜂
2023-10-20 19:17:44
【信达通信蒋颖团队】宝信软件:下跌即为加仓黄金时机!
【信达通信蒋颖团队】宝信软件:下跌即为加仓黄金时机!最便宜的中国自主可控核心资产!公司基本面持续向好!继续强烈推荐!#全市场独家119页深度+N篇点评最深度跟踪,欢迎联系交流!@所有人 增长逻辑1:公司2022年130亿营收,约60亿是自动化,自动化订单今年增速很快,发展势头很猛!公司今年下半年开始迈入三电系统(大型PLC为核心)逐步放量阶段,大型PLC是超级自动化产线的核心,全球除了西门子等外企,就只有宝信软件一家国企可供应,宝信产品出来之前,这块市场国产化率为0,宝信是和外企PK,抢外企市场
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宝信软件
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投研掘地蜂
2023-10-20 19:16:50
恩捷股份点评:自愿业绩补偿承诺,彰显长期增长信心,坚定看好公司发展|国金汽车
恩捷股份点评:自愿业绩补偿承诺,彰显长期增长信心,坚定看好公司发展|国金汽车 事件:近日,公司就收购上海恩捷少数股权发布公告,为保护中小股东权益,自愿追加业绩承诺,若标的股权在24年完成交割,则24年-26年上海恩捷三年实现归母净利润累计将不低于199.89亿元。 点评: 1、自愿业绩补偿承诺,彰显稳健业绩信心。公司对于子公司上海恩捷部分股权收购预案进行自愿业绩补偿;根据交割时间分别于23年、24年内完成,承诺23-25年、24-26年业绩分别不低于44.8/55.8/66.9、55.8/66.
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恩捷股份
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投研掘地蜂
2023-10-20 19:15:59
国金电新】风电:海风进展加速启动,持续推荐
【国金电新】风电:海风进展加速启动,持续推荐 事件:今日风电板块表现较好,其中大金、海力、东缆、泰胜等海风相关标的领涨。 点评: 1)海风开工复苏。a)广东青洲五六七项目启动管桩招标。青洲六项目预期近期开工;b)江苏龙源射阳项目已获核准批复,大丰850MW项目已进行海域使用权公示。江苏项目预期近期开工。 2)海风推进速度加快,招标有望提升。a)竞配:6月广东启动23GW海风竞配,目前7GW省管海域竞配结果已出;7月福建公布2GW海风竞配结果;b)核准:据不完全统计,2022全年/1Q23/2Q2
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大金重工
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投研掘地蜂
2023-10-20 19:15:21
【东吴电新】逆变器股价至暗时刻已过,看好板块估值修复及长期成长空间
【东吴电新】逆变器股价至暗时刻已过,看好板块估值修复及长期成长空间 观点重申 #股价趋稳、底部逐步显现。23年户储板块面临高库存+高利率+低电价三大压力,叠加高预期+高估值,逆变器板块股价相较于历史高位跌幅普遍达70%左右。当前,板块PE基本回落至15-20倍之间水平,PB也基本回落至4-8倍。9月逆变器出口6.47亿美元,环降约6%,环比降幅较8月环降10%有所收窄,但市场对于利空消息已不再敏感,股价表现领先于基本面,后续随行业边际改善股价有望逐步向上。 #户储库存逐步消化、美国储能高增、新产
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科士达
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投研掘地蜂
2023-10-20 19:14:41
【百洋医药】持续逆势大涨,继续强Call!商业化平台+丰富的潜在产品池打开公司想象空间,内
【百洋医药】持续逆势大涨,继续强Call!商业化平台+丰富的潜在产品池打开公司想象空间,内在价值有望持续得到认可,估值潜在提升空间依旧大! 【核心成长逻辑】公司拥有优秀的商业化平台,外企原研药+国内Biotech创新药+集团孵化+其他将持续为公司的发展提供产品蓄水池,丰富的产品梯队将推动公司持续稳定快速增长,市场天花板将持续打开; 【近期事件】1)#百洋迪巧小黄条,近日公司基于钙剂终端市场的深入研究,“迪巧系列”推出新产品“小黄条”,最大竞争对手#朗迪出现质量问题,有望助力加速抢占龙头份额;2)
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百洋医药
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投研掘地蜂
2023-10-20 19:13:59
复合铜箔:持续受到下游客户认可,产业化进程提速
复合铜箔:持续受到下游客户认可,产业化进程提速 目前已有多家企业布局复合铜箔,大部分生产商现已进入产品验证及小批量生产阶段。璞泰来与宁德时代签订复合铜箔集流体《战略合作协议》,金美新材料5月在四川省宜宾市签约建设55亿元新型多功能复合集流体扩产基地项目;宝明科技赣州复合铜箔一期项目已陆续量产;万顺新材自正极铝箔放量之后6月获得首张PET复合铜箔订单。复合铜箔持续获得下游客户认可,产能有望实现突破。 把握复合铜箔确定性发展趋势的本质逻辑: 1)降低铜箔成本:新能源车价格带下沉,主机厂降本导向下行业
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双星新材
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投研掘地蜂
2023-10-20 09:10:21
【天风电新】800V车型跟踪:问界、奇瑞、Cybertruck等重点车型纷纷推出800V版
【天风电新】800V车型跟踪:问界、奇瑞、Cybertruck等重点车型纷纷推出800V版本 -1019 ————————— 近期800V车型 1、 华为问界M9纯电版,售价50-60万; 2、 奇瑞星纪元ES,售价26-36万元; 3、 智己LS6,其中MAX超长续航版27.39万,限时权益后25.89万起;MAX超强性能版29.19,限时权益后27.69万起; 4、 理想MEGA; 5、 合创V09,售价31.88-43.88万; 特斯拉Cybertruck也为800V车型,今天业绩说明会表
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威迈斯
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投研掘地蜂
2023-10-20 09:09:38
【甬矽电子】收入环比显著改善,静待产能释放
【甬矽电子】收入环比显著改善,静待产能释放 甬矽电子发布三季报,Q3单季度实现收入6.48亿元,YOY +12%,QOQ +16%;实现归母净利润-0.41亿元;扣非净利润-0.50亿元。 #收入同环比高增,景气复苏趋势确立 我们前期多次强调重视稼动率弹性,甬矽自Q2以来稼动率强势回升,实现收入同环比增长。 Q3稼动率8-9成,预计Q4维持满产。 射频下游需求旺盛,IoT类客户亦结构性增长,预计为公司提供持续增量。 #静待产能释放 公司产能储备充裕,一期40亿投资已经满产,二期投资111亿,23
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甬矽电子
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投研掘地蜂
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御风系列24-逆变器海外库存交流要点:大储创造主要增量,户储/高端市场盈利坚挺
【广发电新】御风系列24-逆变器海外库存交流要点:大储创造主要增量,户储/高端市场盈利坚挺 #欧洲户储库存:23H1去库2GWh+23Q3去库2GWh已去库完成。 近期户储产生库存主要系经销商出于Q4恐慌情绪+预判欧洲户储高增+获得更多返点而主动囤货。欧洲23年全年户储装机9GWh包括23H1去库2GWh+23Q3去库2GWh+新出货的5GWh,新出货维持正常水平库存(装机1GWh对应出货1.3GWh)。 #大储创造主要增量、户储/高端市场盈利坚挺。23/24年全球储能增长点在欧洲大储、美国大储
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阳光电源
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投研掘地蜂
2023-10-20 09:08:14
【倍轻松】经营近况20231019
【倍轻松】经营近况20231019 1、Q3收入继续高增,预计同比增长70%+,利润转正。 2、抖音盈利趋势向好,Q4预计进一步改善。抖音管理团队焕新后,8、9月转盈利,对应ROI 2.5,退货率已降至20%-(此前为30%+)。抖音费用投放结构仍在优化中,配合严格的ROI控制标准,盈利能力持续改善确定性强。 3、线下直营店收入平稳恢复,盈利向好。8月单店坪效已高于21年水平;截至23M9门店约150家,全年规划170-180家,贡献收入增量。 4、线下to B盈利能力极强,中长期空间可期。To
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倍轻松
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投研掘地蜂
2023-10-20 09:07:33
【浙商家电丨闵繁皓】2023年双11:节奏整体加快,低价竞争,阿里系、快手、抖音发力明显
【浙商家电丨闵繁皓】2023年双11:节奏整体加快,低价竞争,阿里系、快手、抖音发力明显 多平台发布双11大促规则,今年主要特点: ①【抖音周期延长,天猫、京东、快手、苏宁大促节奏加快】: #阿里系: 淘宝活动由两波变三波,连续14天无间断;天猫第二波活动较去年晚4天开始。 #京东: 活动较去年晚3天开始,预售期变起售期,直接现货开卖。 #快手: 活动较去年晚5天开始。 #苏宁易购: 提前1天结束。 #抖音: 预售期【增加】4天。 #拼多多: 时间不变。 ②【低价成为竞争焦点,阿里系、抖音折扣力
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科沃斯
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投研掘地蜂
2023-10-20 08:53:53
【浙商轻工】欧派家居Q3预告盈利超预期,降本控费成效显著!
【浙商轻工】欧派家居Q3预告盈利超预期,降本控费成效显著! ✨23Q3归母净利润区间11.47-11.86亿(同比+18-22%),扣非后归母净利润区间11.09-11.45亿(同比+18-22%),若按照Q3收入增速0-5%进行估计(根据我们前期发布的Q3前瞻报告),则Q3归母净利率区间为17.18%-17.45%,同比提升2.39-2.66pct,表现超出市场预期。 ✨利润端表现优异:1)毛利率:板材、五金件等原材料价格持续下行且公司集采优势明显,22年8月起公司全线产品落地0.8%提价、但
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欧派家居
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投研掘地蜂
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【建投机械】英搏尔三季报点评:业绩明显超预期,盈利能力大幅提升
【建投机械】英搏尔三季报点评:业绩明显超预期,盈利能力大幅提升 #Q3净利润同比大幅增长 公司2023年前三季度实现营收12.60亿元,同比-8.48%,归母净利润0.43亿元,同比+32.31%;Q3单季度实现营收5.40亿元,同比+6.25%,归母净利润0.72亿元,同比+1304.91%。 #盈利能力大幅提升 23Q3公司毛利率、净利率分别为19.60%、13.40%,分别同比+8.24pct、+12.39pct。盈利能力大幅改善,主要得益于:①原材料成本下降,各业务毛利率明显提升;②Q3
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英搏尔
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投研掘地蜂
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【华鑫计算机】恒润股份:算力租赁具备先发优势,美国禁令影响有限(买入)
【华鑫计算机】恒润股份:算力租赁具备先发优势,美国禁令影响有限(买入) 公司具备算力租赁先发优势:1)算力来源:稳定可持续的拿卡能力是现阶段最核心的壁垒,上海六尺拿卡能力一流,目前在手算力3000P,其余算力陆续到货,明年将建成模型大规模用的训练集群;2)资金优势:2023H1货币资金+交易性金融资产7.82亿元,资产负债率仅有20.02%,融资还有很大空间,同时大股东济宁城投可以助力获取更多授信;3)下游客户:已与交大、三大运营商、大模型企业签订。算力租赁先发优势明显,预计三季度将会贡献业绩。
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恒润股份
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投研掘地蜂
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【财通电新】风电大涨:基数低、增速快、格局好
【财通电新】风电大涨:基数低、增速快、格局好 10月20日风电板块大涨:今年以来海风开工低于预期基本已兑现,随江苏、广东超级体量项目开始招标和审批,风能展各家新技术进展迅猛,23Q4预计有密集开工及后续招标,环比改善明显。 基数低:国内海风已有两年天量招标,今年受各项因素影响,海上开工进度缓慢,预计23年海风装机6-7GW,产业链表现低于预期。 增速高:不利因素逐步解决,重大项目批复频频,龙源射阳、国信大丰、三峡大丰2.65GW项目24年底前均有望完成装机,青州六1GW已开工,五七+帆石一二共4
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东方电缆
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【信达通信蒋颖团队】宝信软件:下跌即为加仓黄金时机!
【信达通信蒋颖团队】宝信软件:下跌即为加仓黄金时机!最便宜的中国自主可控核心资产!公司基本面持续向好!继续强烈推荐!#全市场独家119页深度+N篇点评最深度跟踪,欢迎联系交流!@所有人 增长逻辑1:公司2022年130亿营收,约60亿是自动化,自动化订单今年增速很快,发展势头很猛!公司今年下半年开始迈入三电系统(大型PLC为核心)逐步放量阶段,大型PLC是超级自动化产线的核心,全球除了西门子等外企,就只有宝信软件一家国企可供应,宝信产品出来之前,这块市场国产化率为0,宝信是和外企PK,抢外企市场
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宝信软件
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2023-10-20 19:16:50
恩捷股份点评:自愿业绩补偿承诺,彰显长期增长信心,坚定看好公司发展|国金汽车
恩捷股份点评:自愿业绩补偿承诺,彰显长期增长信心,坚定看好公司发展|国金汽车 事件:近日,公司就收购上海恩捷少数股权发布公告,为保护中小股东权益,自愿追加业绩承诺,若标的股权在24年完成交割,则24年-26年上海恩捷三年实现归母净利润累计将不低于199.89亿元。 点评: 1、自愿业绩补偿承诺,彰显稳健业绩信心。公司对于子公司上海恩捷部分股权收购预案进行自愿业绩补偿;根据交割时间分别于23年、24年内完成,承诺23-25年、24-26年业绩分别不低于44.8/55.8/66.9、55.8/66.
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恩捷股份
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国金电新】风电:海风进展加速启动,持续推荐
【国金电新】风电:海风进展加速启动,持续推荐 事件:今日风电板块表现较好,其中大金、海力、东缆、泰胜等海风相关标的领涨。 点评: 1)海风开工复苏。a)广东青洲五六七项目启动管桩招标。青洲六项目预期近期开工;b)江苏龙源射阳项目已获核准批复,大丰850MW项目已进行海域使用权公示。江苏项目预期近期开工。 2)海风推进速度加快,招标有望提升。a)竞配:6月广东启动23GW海风竞配,目前7GW省管海域竞配结果已出;7月福建公布2GW海风竞配结果;b)核准:据不完全统计,2022全年/1Q23/2Q2
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大金重工
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投研掘地蜂
2023-10-20 19:15:21
【东吴电新】逆变器股价至暗时刻已过,看好板块估值修复及长期成长空间
【东吴电新】逆变器股价至暗时刻已过,看好板块估值修复及长期成长空间 观点重申 #股价趋稳、底部逐步显现。23年户储板块面临高库存+高利率+低电价三大压力,叠加高预期+高估值,逆变器板块股价相较于历史高位跌幅普遍达70%左右。当前,板块PE基本回落至15-20倍之间水平,PB也基本回落至4-8倍。9月逆变器出口6.47亿美元,环降约6%,环比降幅较8月环降10%有所收窄,但市场对于利空消息已不再敏感,股价表现领先于基本面,后续随行业边际改善股价有望逐步向上。 #户储库存逐步消化、美国储能高增、新产
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科士达
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2023-10-20 19:14:41
【百洋医药】持续逆势大涨,继续强Call!商业化平台+丰富的潜在产品池打开公司想象空间,内
【百洋医药】持续逆势大涨,继续强Call!商业化平台+丰富的潜在产品池打开公司想象空间,内在价值有望持续得到认可,估值潜在提升空间依旧大! 【核心成长逻辑】公司拥有优秀的商业化平台,外企原研药+国内Biotech创新药+集团孵化+其他将持续为公司的发展提供产品蓄水池,丰富的产品梯队将推动公司持续稳定快速增长,市场天花板将持续打开; 【近期事件】1)#百洋迪巧小黄条,近日公司基于钙剂终端市场的深入研究,“迪巧系列”推出新产品“小黄条”,最大竞争对手#朗迪出现质量问题,有望助力加速抢占龙头份额;2)
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百洋医药
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复合铜箔:持续受到下游客户认可,产业化进程提速
复合铜箔:持续受到下游客户认可,产业化进程提速 目前已有多家企业布局复合铜箔,大部分生产商现已进入产品验证及小批量生产阶段。璞泰来与宁德时代签订复合铜箔集流体《战略合作协议》,金美新材料5月在四川省宜宾市签约建设55亿元新型多功能复合集流体扩产基地项目;宝明科技赣州复合铜箔一期项目已陆续量产;万顺新材自正极铝箔放量之后6月获得首张PET复合铜箔订单。复合铜箔持续获得下游客户认可,产能有望实现突破。 把握复合铜箔确定性发展趋势的本质逻辑: 1)降低铜箔成本:新能源车价格带下沉,主机厂降本导向下行业
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投研掘地蜂
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【天风电新】800V车型跟踪:问界、奇瑞、Cybertruck等重点车型纷纷推出800V版
【天风电新】800V车型跟踪:问界、奇瑞、Cybertruck等重点车型纷纷推出800V版本 -1019 ————————— 近期800V车型 1、 华为问界M9纯电版,售价50-60万; 2、 奇瑞星纪元ES,售价26-36万元; 3、 智己LS6,其中MAX超长续航版27.39万,限时权益后25.89万起;MAX超强性能版29.19,限时权益后27.69万起; 4、 理想MEGA; 5、 合创V09,售价31.88-43.88万; 特斯拉Cybertruck也为800V车型,今天业绩说明会表
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【甬矽电子】收入环比显著改善,静待产能释放
【甬矽电子】收入环比显著改善,静待产能释放 甬矽电子发布三季报,Q3单季度实现收入6.48亿元,YOY +12%,QOQ +16%;实现归母净利润-0.41亿元;扣非净利润-0.50亿元。 #收入同环比高增,景气复苏趋势确立 我们前期多次强调重视稼动率弹性,甬矽自Q2以来稼动率强势回升,实现收入同环比增长。 Q3稼动率8-9成,预计Q4维持满产。 射频下游需求旺盛,IoT类客户亦结构性增长,预计为公司提供持续增量。 #静待产能释放 公司产能储备充裕,一期40亿投资已经满产,二期投资111亿,23
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甬矽电子
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御风系列24-逆变器海外库存交流要点:大储创造主要增量,户储/高端市场盈利坚挺
【广发电新】御风系列24-逆变器海外库存交流要点:大储创造主要增量,户储/高端市场盈利坚挺 #欧洲户储库存:23H1去库2GWh+23Q3去库2GWh已去库完成。 近期户储产生库存主要系经销商出于Q4恐慌情绪+预判欧洲户储高增+获得更多返点而主动囤货。欧洲23年全年户储装机9GWh包括23H1去库2GWh+23Q3去库2GWh+新出货的5GWh,新出货维持正常水平库存(装机1GWh对应出货1.3GWh)。 #大储创造主要增量、户储/高端市场盈利坚挺。23/24年全球储能增长点在欧洲大储、美国大储
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投研掘地蜂
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【倍轻松】经营近况20231019
【倍轻松】经营近况20231019 1、Q3收入继续高增,预计同比增长70%+,利润转正。 2、抖音盈利趋势向好,Q4预计进一步改善。抖音管理团队焕新后,8、9月转盈利,对应ROI 2.5,退货率已降至20%-(此前为30%+)。抖音费用投放结构仍在优化中,配合严格的ROI控制标准,盈利能力持续改善确定性强。 3、线下直营店收入平稳恢复,盈利向好。8月单店坪效已高于21年水平;截至23M9门店约150家,全年规划170-180家,贡献收入增量。 4、线下to B盈利能力极强,中长期空间可期。To
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倍轻松
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投研掘地蜂
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【浙商家电丨闵繁皓】2023年双11:节奏整体加快,低价竞争,阿里系、快手、抖音发力明显
【浙商家电丨闵繁皓】2023年双11:节奏整体加快,低价竞争,阿里系、快手、抖音发力明显 多平台发布双11大促规则,今年主要特点: ①【抖音周期延长,天猫、京东、快手、苏宁大促节奏加快】: #阿里系: 淘宝活动由两波变三波,连续14天无间断;天猫第二波活动较去年晚4天开始。 #京东: 活动较去年晚3天开始,预售期变起售期,直接现货开卖。 #快手: 活动较去年晚5天开始。 #苏宁易购: 提前1天结束。 #抖音: 预售期【增加】4天。 #拼多多: 时间不变。 ②【低价成为竞争焦点,阿里系、抖音折扣力
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科沃斯
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投研掘地蜂
2023-10-20 08:53:53
【浙商轻工】欧派家居Q3预告盈利超预期,降本控费成效显著!
【浙商轻工】欧派家居Q3预告盈利超预期,降本控费成效显著! ✨23Q3归母净利润区间11.47-11.86亿(同比+18-22%),扣非后归母净利润区间11.09-11.45亿(同比+18-22%),若按照Q3收入增速0-5%进行估计(根据我们前期发布的Q3前瞻报告),则Q3归母净利率区间为17.18%-17.45%,同比提升2.39-2.66pct,表现超出市场预期。 ✨利润端表现优异:1)毛利率:板材、五金件等原材料价格持续下行且公司集采优势明显,22年8月起公司全线产品落地0.8%提价、但
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欧派家居
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投研掘地蜂
2023-10-20 19:22:04
【建投机械】英搏尔三季报点评:业绩明显超预期,盈利能力大幅提升
【建投机械】英搏尔三季报点评:业绩明显超预期,盈利能力大幅提升 #Q3净利润同比大幅增长 公司2023年前三季度实现营收12.60亿元,同比-8.48%,归母净利润0.43亿元,同比+32.31%;Q3单季度实现营收5.40亿元,同比+6.25%,归母净利润0.72亿元,同比+1304.91%。 #盈利能力大幅提升 23Q3公司毛利率、净利率分别为19.60%、13.40%,分别同比+8.24pct、+12.39pct。盈利能力大幅改善,主要得益于:①原材料成本下降,各业务毛利率明显提升;②Q3
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英搏尔
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投研掘地蜂
2023-10-20 19:19:37
【华鑫计算机】恒润股份:算力租赁具备先发优势,美国禁令影响有限(买入)
【华鑫计算机】恒润股份:算力租赁具备先发优势,美国禁令影响有限(买入) 公司具备算力租赁先发优势:1)算力来源:稳定可持续的拿卡能力是现阶段最核心的壁垒,上海六尺拿卡能力一流,目前在手算力3000P,其余算力陆续到货,明年将建成模型大规模用的训练集群;2)资金优势:2023H1货币资金+交易性金融资产7.82亿元,资产负债率仅有20.02%,融资还有很大空间,同时大股东济宁城投可以助力获取更多授信;3)下游客户:已与交大、三大运营商、大模型企业签订。算力租赁先发优势明显,预计三季度将会贡献业绩。
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恒润股份
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投研掘地蜂
2023-10-20 19:18:26
【财通电新】风电大涨:基数低、增速快、格局好
【财通电新】风电大涨:基数低、增速快、格局好 10月20日风电板块大涨:今年以来海风开工低于预期基本已兑现,随江苏、广东超级体量项目开始招标和审批,风能展各家新技术进展迅猛,23Q4预计有密集开工及后续招标,环比改善明显。 基数低:国内海风已有两年天量招标,今年受各项因素影响,海上开工进度缓慢,预计23年海风装机6-7GW,产业链表现低于预期。 增速高:不利因素逐步解决,重大项目批复频频,龙源射阳、国信大丰、三峡大丰2.65GW项目24年底前均有望完成装机,青州六1GW已开工,五七+帆石一二共4
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东方电缆
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投研掘地蜂
2023-10-20 19:17:44
【信达通信蒋颖团队】宝信软件:下跌即为加仓黄金时机!
【信达通信蒋颖团队】宝信软件:下跌即为加仓黄金时机!最便宜的中国自主可控核心资产!公司基本面持续向好!继续强烈推荐!#全市场独家119页深度+N篇点评最深度跟踪,欢迎联系交流!@所有人 增长逻辑1:公司2022年130亿营收,约60亿是自动化,自动化订单今年增速很快,发展势头很猛!公司今年下半年开始迈入三电系统(大型PLC为核心)逐步放量阶段,大型PLC是超级自动化产线的核心,全球除了西门子等外企,就只有宝信软件一家国企可供应,宝信产品出来之前,这块市场国产化率为0,宝信是和外企PK,抢外企市场
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宝信软件
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2023-10-20 19:16:50
恩捷股份点评:自愿业绩补偿承诺,彰显长期增长信心,坚定看好公司发展|国金汽车
恩捷股份点评:自愿业绩补偿承诺,彰显长期增长信心,坚定看好公司发展|国金汽车 事件:近日,公司就收购上海恩捷少数股权发布公告,为保护中小股东权益,自愿追加业绩承诺,若标的股权在24年完成交割,则24年-26年上海恩捷三年实现归母净利润累计将不低于199.89亿元。 点评: 1、自愿业绩补偿承诺,彰显稳健业绩信心。公司对于子公司上海恩捷部分股权收购预案进行自愿业绩补偿;根据交割时间分别于23年、24年内完成,承诺23-25年、24-26年业绩分别不低于44.8/55.8/66.9、55.8/66.
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恩捷股份
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2023-10-20 19:15:59
国金电新】风电:海风进展加速启动,持续推荐
【国金电新】风电:海风进展加速启动,持续推荐 事件:今日风电板块表现较好,其中大金、海力、东缆、泰胜等海风相关标的领涨。 点评: 1)海风开工复苏。a)广东青洲五六七项目启动管桩招标。青洲六项目预期近期开工;b)江苏龙源射阳项目已获核准批复,大丰850MW项目已进行海域使用权公示。江苏项目预期近期开工。 2)海风推进速度加快,招标有望提升。a)竞配:6月广东启动23GW海风竞配,目前7GW省管海域竞配结果已出;7月福建公布2GW海风竞配结果;b)核准:据不完全统计,2022全年/1Q23/2Q2
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大金重工
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投研掘地蜂
2023-10-20 19:15:21
【东吴电新】逆变器股价至暗时刻已过,看好板块估值修复及长期成长空间
【东吴电新】逆变器股价至暗时刻已过,看好板块估值修复及长期成长空间 观点重申 #股价趋稳、底部逐步显现。23年户储板块面临高库存+高利率+低电价三大压力,叠加高预期+高估值,逆变器板块股价相较于历史高位跌幅普遍达70%左右。当前,板块PE基本回落至15-20倍之间水平,PB也基本回落至4-8倍。9月逆变器出口6.47亿美元,环降约6%,环比降幅较8月环降10%有所收窄,但市场对于利空消息已不再敏感,股价表现领先于基本面,后续随行业边际改善股价有望逐步向上。 #户储库存逐步消化、美国储能高增、新产
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科士达
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投研掘地蜂
2023-10-20 19:14:41
【百洋医药】持续逆势大涨,继续强Call!商业化平台+丰富的潜在产品池打开公司想象空间,内
【百洋医药】持续逆势大涨,继续强Call!商业化平台+丰富的潜在产品池打开公司想象空间,内在价值有望持续得到认可,估值潜在提升空间依旧大! 【核心成长逻辑】公司拥有优秀的商业化平台,外企原研药+国内Biotech创新药+集团孵化+其他将持续为公司的发展提供产品蓄水池,丰富的产品梯队将推动公司持续稳定快速增长,市场天花板将持续打开; 【近期事件】1)#百洋迪巧小黄条,近日公司基于钙剂终端市场的深入研究,“迪巧系列”推出新产品“小黄条”,最大竞争对手#朗迪出现质量问题,有望助力加速抢占龙头份额;2)
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百洋医药
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投研掘地蜂
2023-10-20 19:13:59
复合铜箔:持续受到下游客户认可,产业化进程提速
复合铜箔:持续受到下游客户认可,产业化进程提速 目前已有多家企业布局复合铜箔,大部分生产商现已进入产品验证及小批量生产阶段。璞泰来与宁德时代签订复合铜箔集流体《战略合作协议》,金美新材料5月在四川省宜宾市签约建设55亿元新型多功能复合集流体扩产基地项目;宝明科技赣州复合铜箔一期项目已陆续量产;万顺新材自正极铝箔放量之后6月获得首张PET复合铜箔订单。复合铜箔持续获得下游客户认可,产能有望实现突破。 把握复合铜箔确定性发展趋势的本质逻辑: 1)降低铜箔成本:新能源车价格带下沉,主机厂降本导向下行业
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双星新材
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投研掘地蜂
2023-10-20 09:10:21
【天风电新】800V车型跟踪:问界、奇瑞、Cybertruck等重点车型纷纷推出800V版
【天风电新】800V车型跟踪:问界、奇瑞、Cybertruck等重点车型纷纷推出800V版本 -1019 ————————— 近期800V车型 1、 华为问界M9纯电版,售价50-60万; 2、 奇瑞星纪元ES,售价26-36万元; 3、 智己LS6,其中MAX超长续航版27.39万,限时权益后25.89万起;MAX超强性能版29.19,限时权益后27.69万起; 4、 理想MEGA; 5、 合创V09,售价31.88-43.88万; 特斯拉Cybertruck也为800V车型,今天业绩说明会表
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威迈斯
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投研掘地蜂
2023-10-20 09:09:38
【甬矽电子】收入环比显著改善,静待产能释放
【甬矽电子】收入环比显著改善,静待产能释放 甬矽电子发布三季报,Q3单季度实现收入6.48亿元,YOY +12%,QOQ +16%;实现归母净利润-0.41亿元;扣非净利润-0.50亿元。 #收入同环比高增,景气复苏趋势确立 我们前期多次强调重视稼动率弹性,甬矽自Q2以来稼动率强势回升,实现收入同环比增长。 Q3稼动率8-9成,预计Q4维持满产。 射频下游需求旺盛,IoT类客户亦结构性增长,预计为公司提供持续增量。 #静待产能释放 公司产能储备充裕,一期40亿投资已经满产,二期投资111亿,23
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甬矽电子
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投研掘地蜂
2023-10-20 09:08:56
御风系列24-逆变器海外库存交流要点:大储创造主要增量,户储/高端市场盈利坚挺
【广发电新】御风系列24-逆变器海外库存交流要点:大储创造主要增量,户储/高端市场盈利坚挺 #欧洲户储库存:23H1去库2GWh+23Q3去库2GWh已去库完成。 近期户储产生库存主要系经销商出于Q4恐慌情绪+预判欧洲户储高增+获得更多返点而主动囤货。欧洲23年全年户储装机9GWh包括23H1去库2GWh+23Q3去库2GWh+新出货的5GWh,新出货维持正常水平库存(装机1GWh对应出货1.3GWh)。 #大储创造主要增量、户储/高端市场盈利坚挺。23/24年全球储能增长点在欧洲大储、美国大储
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阳光电源
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投研掘地蜂
2023-10-20 09:08:14
【倍轻松】经营近况20231019
【倍轻松】经营近况20231019 1、Q3收入继续高增,预计同比增长70%+,利润转正。 2、抖音盈利趋势向好,Q4预计进一步改善。抖音管理团队焕新后,8、9月转盈利,对应ROI 2.5,退货率已降至20%-(此前为30%+)。抖音费用投放结构仍在优化中,配合严格的ROI控制标准,盈利能力持续改善确定性强。 3、线下直营店收入平稳恢复,盈利向好。8月单店坪效已高于21年水平;截至23M9门店约150家,全年规划170-180家,贡献收入增量。 4、线下to B盈利能力极强,中长期空间可期。To
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倍轻松
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投研掘地蜂
2023-10-20 09:07:33
【浙商家电丨闵繁皓】2023年双11:节奏整体加快,低价竞争,阿里系、快手、抖音发力明显
【浙商家电丨闵繁皓】2023年双11:节奏整体加快,低价竞争,阿里系、快手、抖音发力明显 多平台发布双11大促规则,今年主要特点: ①【抖音周期延长,天猫、京东、快手、苏宁大促节奏加快】: #阿里系: 淘宝活动由两波变三波,连续14天无间断;天猫第二波活动较去年晚4天开始。 #京东: 活动较去年晚3天开始,预售期变起售期,直接现货开卖。 #快手: 活动较去年晚5天开始。 #苏宁易购: 提前1天结束。 #抖音: 预售期【增加】4天。 #拼多多: 时间不变。 ②【低价成为竞争焦点,阿里系、抖音折扣力
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科沃斯
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2023-10-20 08:53:53
【浙商轻工】欧派家居Q3预告盈利超预期,降本控费成效显著!
【浙商轻工】欧派家居Q3预告盈利超预期,降本控费成效显著! ✨23Q3归母净利润区间11.47-11.86亿(同比+18-22%),扣非后归母净利润区间11.09-11.45亿(同比+18-22%),若按照Q3收入增速0-5%进行估计(根据我们前期发布的Q3前瞻报告),则Q3归母净利率区间为17.18%-17.45%,同比提升2.39-2.66pct,表现超出市场预期。 ✨利润端表现优异:1)毛利率:板材、五金件等原材料价格持续下行且公司集采优势明显,22年8月起公司全线产品落地0.8%提价、但
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欧派家居
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投研掘地蜂
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【建投机械】英搏尔三季报点评:业绩明显超预期,盈利能力大幅提升
【建投机械】英搏尔三季报点评:业绩明显超预期,盈利能力大幅提升 #Q3净利润同比大幅增长 公司2023年前三季度实现营收12.60亿元,同比-8.48%,归母净利润0.43亿元,同比+32.31%;Q3单季度实现营收5.40亿元,同比+6.25%,归母净利润0.72亿元,同比+1304.91%。 #盈利能力大幅提升 23Q3公司毛利率、净利率分别为19.60%、13.40%,分别同比+8.24pct、+12.39pct。盈利能力大幅改善,主要得益于:①原材料成本下降,各业务毛利率明显提升;②Q3
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英搏尔
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【华鑫计算机】恒润股份:算力租赁具备先发优势,美国禁令影响有限(买入)
【华鑫计算机】恒润股份:算力租赁具备先发优势,美国禁令影响有限(买入) 公司具备算力租赁先发优势:1)算力来源:稳定可持续的拿卡能力是现阶段最核心的壁垒,上海六尺拿卡能力一流,目前在手算力3000P,其余算力陆续到货,明年将建成模型大规模用的训练集群;2)资金优势:2023H1货币资金+交易性金融资产7.82亿元,资产负债率仅有20.02%,融资还有很大空间,同时大股东济宁城投可以助力获取更多授信;3)下游客户:已与交大、三大运营商、大模型企业签订。算力租赁先发优势明显,预计三季度将会贡献业绩。
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恒润股份
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投研掘地蜂
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【财通电新】风电大涨:基数低、增速快、格局好
【财通电新】风电大涨:基数低、增速快、格局好 10月20日风电板块大涨:今年以来海风开工低于预期基本已兑现,随江苏、广东超级体量项目开始招标和审批,风能展各家新技术进展迅猛,23Q4预计有密集开工及后续招标,环比改善明显。 基数低:国内海风已有两年天量招标,今年受各项因素影响,海上开工进度缓慢,预计23年海风装机6-7GW,产业链表现低于预期。 增速高:不利因素逐步解决,重大项目批复频频,龙源射阳、国信大丰、三峡大丰2.65GW项目24年底前均有望完成装机,青州六1GW已开工,五七+帆石一二共4
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东方电缆
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【信达通信蒋颖团队】宝信软件:下跌即为加仓黄金时机!
【信达通信蒋颖团队】宝信软件:下跌即为加仓黄金时机!最便宜的中国自主可控核心资产!公司基本面持续向好!继续强烈推荐!#全市场独家119页深度+N篇点评最深度跟踪,欢迎联系交流!@所有人 增长逻辑1:公司2022年130亿营收,约60亿是自动化,自动化订单今年增速很快,发展势头很猛!公司今年下半年开始迈入三电系统(大型PLC为核心)逐步放量阶段,大型PLC是超级自动化产线的核心,全球除了西门子等外企,就只有宝信软件一家国企可供应,宝信产品出来之前,这块市场国产化率为0,宝信是和外企PK,抢外企市场
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宝信软件
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2023-10-20 19:16:50
恩捷股份点评:自愿业绩补偿承诺,彰显长期增长信心,坚定看好公司发展|国金汽车
恩捷股份点评:自愿业绩补偿承诺,彰显长期增长信心,坚定看好公司发展|国金汽车 事件:近日,公司就收购上海恩捷少数股权发布公告,为保护中小股东权益,自愿追加业绩承诺,若标的股权在24年完成交割,则24年-26年上海恩捷三年实现归母净利润累计将不低于199.89亿元。 点评: 1、自愿业绩补偿承诺,彰显稳健业绩信心。公司对于子公司上海恩捷部分股权收购预案进行自愿业绩补偿;根据交割时间分别于23年、24年内完成,承诺23-25年、24-26年业绩分别不低于44.8/55.8/66.9、55.8/66.
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恩捷股份
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国金电新】风电:海风进展加速启动,持续推荐
【国金电新】风电:海风进展加速启动,持续推荐 事件:今日风电板块表现较好,其中大金、海力、东缆、泰胜等海风相关标的领涨。 点评: 1)海风开工复苏。a)广东青洲五六七项目启动管桩招标。青洲六项目预期近期开工;b)江苏龙源射阳项目已获核准批复,大丰850MW项目已进行海域使用权公示。江苏项目预期近期开工。 2)海风推进速度加快,招标有望提升。a)竞配:6月广东启动23GW海风竞配,目前7GW省管海域竞配结果已出;7月福建公布2GW海风竞配结果;b)核准:据不完全统计,2022全年/1Q23/2Q2
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大金重工
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【东吴电新】逆变器股价至暗时刻已过,看好板块估值修复及长期成长空间
【东吴电新】逆变器股价至暗时刻已过,看好板块估值修复及长期成长空间 观点重申 #股价趋稳、底部逐步显现。23年户储板块面临高库存+高利率+低电价三大压力,叠加高预期+高估值,逆变器板块股价相较于历史高位跌幅普遍达70%左右。当前,板块PE基本回落至15-20倍之间水平,PB也基本回落至4-8倍。9月逆变器出口6.47亿美元,环降约6%,环比降幅较8月环降10%有所收窄,但市场对于利空消息已不再敏感,股价表现领先于基本面,后续随行业边际改善股价有望逐步向上。 #户储库存逐步消化、美国储能高增、新产
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2023-10-20 19:14:41
【百洋医药】持续逆势大涨,继续强Call!商业化平台+丰富的潜在产品池打开公司想象空间,内
【百洋医药】持续逆势大涨,继续强Call!商业化平台+丰富的潜在产品池打开公司想象空间,内在价值有望持续得到认可,估值潜在提升空间依旧大! 【核心成长逻辑】公司拥有优秀的商业化平台,外企原研药+国内Biotech创新药+集团孵化+其他将持续为公司的发展提供产品蓄水池,丰富的产品梯队将推动公司持续稳定快速增长,市场天花板将持续打开; 【近期事件】1)#百洋迪巧小黄条,近日公司基于钙剂终端市场的深入研究,“迪巧系列”推出新产品“小黄条”,最大竞争对手#朗迪出现质量问题,有望助力加速抢占龙头份额;2)
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百洋医药
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复合铜箔:持续受到下游客户认可,产业化进程提速
复合铜箔:持续受到下游客户认可,产业化进程提速 目前已有多家企业布局复合铜箔,大部分生产商现已进入产品验证及小批量生产阶段。璞泰来与宁德时代签订复合铜箔集流体《战略合作协议》,金美新材料5月在四川省宜宾市签约建设55亿元新型多功能复合集流体扩产基地项目;宝明科技赣州复合铜箔一期项目已陆续量产;万顺新材自正极铝箔放量之后6月获得首张PET复合铜箔订单。复合铜箔持续获得下游客户认可,产能有望实现突破。 把握复合铜箔确定性发展趋势的本质逻辑: 1)降低铜箔成本:新能源车价格带下沉,主机厂降本导向下行业
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双星新材
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【天风电新】800V车型跟踪:问界、奇瑞、Cybertruck等重点车型纷纷推出800V版
【天风电新】800V车型跟踪:问界、奇瑞、Cybertruck等重点车型纷纷推出800V版本 -1019 ————————— 近期800V车型 1、 华为问界M9纯电版,售价50-60万; 2、 奇瑞星纪元ES,售价26-36万元; 3、 智己LS6,其中MAX超长续航版27.39万,限时权益后25.89万起;MAX超强性能版29.19,限时权益后27.69万起; 4、 理想MEGA; 5、 合创V09,售价31.88-43.88万; 特斯拉Cybertruck也为800V车型,今天业绩说明会表
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【甬矽电子】收入环比显著改善,静待产能释放
【甬矽电子】收入环比显著改善,静待产能释放 甬矽电子发布三季报,Q3单季度实现收入6.48亿元,YOY +12%,QOQ +16%;实现归母净利润-0.41亿元;扣非净利润-0.50亿元。 #收入同环比高增,景气复苏趋势确立 我们前期多次强调重视稼动率弹性,甬矽自Q2以来稼动率强势回升,实现收入同环比增长。 Q3稼动率8-9成,预计Q4维持满产。 射频下游需求旺盛,IoT类客户亦结构性增长,预计为公司提供持续增量。 #静待产能释放 公司产能储备充裕,一期40亿投资已经满产,二期投资111亿,23
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甬矽电子
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御风系列24-逆变器海外库存交流要点:大储创造主要增量,户储/高端市场盈利坚挺
【广发电新】御风系列24-逆变器海外库存交流要点:大储创造主要增量,户储/高端市场盈利坚挺 #欧洲户储库存:23H1去库2GWh+23Q3去库2GWh已去库完成。 近期户储产生库存主要系经销商出于Q4恐慌情绪+预判欧洲户储高增+获得更多返点而主动囤货。欧洲23年全年户储装机9GWh包括23H1去库2GWh+23Q3去库2GWh+新出货的5GWh,新出货维持正常水平库存(装机1GWh对应出货1.3GWh)。 #大储创造主要增量、户储/高端市场盈利坚挺。23/24年全球储能增长点在欧洲大储、美国大储
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【倍轻松】经营近况20231019
【倍轻松】经营近况20231019 1、Q3收入继续高增,预计同比增长70%+,利润转正。 2、抖音盈利趋势向好,Q4预计进一步改善。抖音管理团队焕新后,8、9月转盈利,对应ROI 2.5,退货率已降至20%-(此前为30%+)。抖音费用投放结构仍在优化中,配合严格的ROI控制标准,盈利能力持续改善确定性强。 3、线下直营店收入平稳恢复,盈利向好。8月单店坪效已高于21年水平;截至23M9门店约150家,全年规划170-180家,贡献收入增量。 4、线下to B盈利能力极强,中长期空间可期。To
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倍轻松
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投研掘地蜂
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【浙商家电丨闵繁皓】2023年双11:节奏整体加快,低价竞争,阿里系、快手、抖音发力明显
【浙商家电丨闵繁皓】2023年双11:节奏整体加快,低价竞争,阿里系、快手、抖音发力明显 多平台发布双11大促规则,今年主要特点: ①【抖音周期延长,天猫、京东、快手、苏宁大促节奏加快】: #阿里系: 淘宝活动由两波变三波,连续14天无间断;天猫第二波活动较去年晚4天开始。 #京东: 活动较去年晚3天开始,预售期变起售期,直接现货开卖。 #快手: 活动较去年晚5天开始。 #苏宁易购: 提前1天结束。 #抖音: 预售期【增加】4天。 #拼多多: 时间不变。 ②【低价成为竞争焦点,阿里系、抖音折扣力
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科沃斯
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投研掘地蜂
2023-10-20 08:53:53
【浙商轻工】欧派家居Q3预告盈利超预期,降本控费成效显著!
【浙商轻工】欧派家居Q3预告盈利超预期,降本控费成效显著! ✨23Q3归母净利润区间11.47-11.86亿(同比+18-22%),扣非后归母净利润区间11.09-11.45亿(同比+18-22%),若按照Q3收入增速0-5%进行估计(根据我们前期发布的Q3前瞻报告),则Q3归母净利率区间为17.18%-17.45%,同比提升2.39-2.66pct,表现超出市场预期。 ✨利润端表现优异:1)毛利率:板材、五金件等原材料价格持续下行且公司集采优势明显,22年8月起公司全线产品落地0.8%提价、但
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