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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-12-23 16:18:14
【宁德时代】公司海外生产项目与战略合作取得新进展
【宁德时代】公司海外生产项目与战略合作取得新进展 近日,公司在德国的首个海外工厂如期实现电芯量产,并且这批电芯已通过公司的所有测试,这意味着宁德时代具备了向欧洲客户本地生产及供应的能力。 公司德国工厂规划产能14GWh,2023年有望具备8GWh产能。此外,公司还在匈牙利规划产能超100GWh,相关基地正处于建设过程中。 [礼物]近日,公司与英国新能源投资商Gresham House储能基金公司达成近7.5GWh长期供货意向协议。双方将根据需求,努力将合作规模扩大至10GWh,共同推动公用事业规
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-12-23 16:17:23
【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量 数据跟踪
【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量 数据跟踪 从11月终端数据,看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况(下述口径为狭义乘用车、零部件标配): 动力电池:新能源车动力电池装机量合计24.1GWh,其中纯电动21.0GWh、插电混2.0GWh、增程式1.0GWh; 空气悬挂:11月渗透率为2.6%,其中30万以上车型中渗透率为13.7%; L2辅助驾驶:11月渗透率为26.2%,其中新能源车中渗透率为36.6%; 智能驾驶硬件:11月摄像头装车量为100.6万个,超声波雷达装车量为152.5万个
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保隆科技
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投研掘地蜂
2022-12-23 16:16:42
【招商电新】光伏价格剧烈调整,契机到来(12.23)
【招商电新】光伏价格剧烈调整,契机到来(12.23) 1、 参考PVinfo等最新报价,产业链价格不同程度下降,降幅硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片价格下降26.86%(7.52元/片到5.5元/片,182),硅料下降15.84%(303元/kg到255元/kg),电池下降14.81%,组件下降3.5%(2元/w到1.93元/w,双面)。三方报价存在时滞,业界反馈,硅料实际降幅可能显著超这个幅度;此外,组件下周就会传导上游降价。 2、 由于硅料价格始终保持高位和强势,组件价格过
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石英股份
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晶科科技
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晶澳科技
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投研掘地蜂
2022-12-23 16:15:53
【招商电新-新能源52版】动态简评20221223
【招商电新-新能源52版】动态简评20221223 1、晶澳波动比较大,没听说什么利空,公司经营正常; 2、钧达波动比较大,没听说什么利空,公司经营正常,具体联系张伟鑫; 3、此前我们提到过:目前板块的波动是光伏研究员比较难解释的。但是,强势个股的确在调整,可能是波动的尾声; 4、2023年,TOPCon、一体化组件、有变化的辅材依然是我们推荐的重点方向; 5、我们不过多评论行情,只看基本面,2023年14倍的晶澳,10倍的钧达,建议加配;【招商电新-新能源52版】动态简评20221223 1、
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通灵股份
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宇邦新材
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投研掘地蜂
2022-12-23 16:15:02
【招商有色】优质公司迎来布局良机
【招商有色】优质公司迎来布局良机 近期有色行业大幅回调,部分优质标的,估值下跌到历史极低位置附近。精准抄底很难,建议提前布局。 【有研粉材】3D打印对制造业的革命性影响大概率要超过【一体压铸成型】,行业年复合增速30%左右。 看点:主业铜粉锡粉触底,23年贡献约1亿元净利润;3D打印高端金属粉末高速成长,从无到有,23年贡献约5000万元净利润。23年大概20倍市盈率。当前市值约31亿元。 【浩通科技】低估值高成长的贵金属公司。贵金属已经开始长周期上行趋势。23年约11倍市盈率。 【沃尔核材】智
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浩通科技
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有研粉材
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投研掘地蜂
2022-12-23 16:13:47
【信达电新】产业链降价刺激需求,看好Q1行业需求淡季不淡
【信达电新】产业链降价刺激需求,看好Q1行业需求淡季不淡 12月22日,根据PV INFOLINK公布的产业链价格数据,多晶硅致密料均价降至255元/kg,环比降幅达近8%,低价大幅下滑至215元/kg;硅片182mm/150μm及210/150μm均价下跌至5.5元/片和7.2元每片,环比降幅分别为10.6%及11.1%;单晶电池片182mm/210mm均价均为1.150/w,环比分别-0.08元/W和-0.07元/W;单双面大尺寸组件价格环比-0.02元/W。 我们认为在海外传统淡季及国内疫
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投研掘地蜂
2022-12-23 16:12:52
【江淮收购蔚来17亿元在建工程项目资产,进一步深绑蔚来】
【江淮收购蔚来17亿元在建工程项目资产,进一步深绑蔚来】 浙商金属+汽车 12月22日,江淮汽车公告称拟17.04亿元收购蔚来汽车所持有的在建工程-设备安装工程相关项目资产(包括设备、工装类资产等)。此次收购后,江淮汽车将进一步深度捆绑蔚来,实现共赢合作。 最早在2016年4月,江淮就与蔚来签署了为期5年的《制造合作框架协议》,代工一期产能5万台。合作到期后,2021年5月双方重新签署了3年(至2024年5月)的代工协议,江淮将继续代工ES8、ES6、EC6、 ET7 及未来新车型。并且江淮将把
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江淮汽车
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投研掘地蜂
2022-12-23 16:12:09
庆祝]【浙商家电丨闵繁皓】重视科陆电子投资价值!
[庆祝]【浙商家电丨闵繁皓】重视科陆电子投资价值! 核心逻辑:电表主业需求改善叠加大储业务放量,美的入主赋能可期,2023必为公司发展黄金之年! ①第二增长曲线储能业务势头强劲,产能扩张提供有力支撑 全球大储进入发展黄金期,科陆电子掌握电池PACK、PCS、BMS及EMS自主研发能力,2021年储能系统海外出货量全国前十,2022年起陆续获得海外及国内大储订单。2022年初至今累计公告储能签单规模达到1.5GWh,较去年(公告签单124MWh)大幅增长。宜春二期项目投产后公司产能将从3GWh大幅
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科陆电子
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投研掘地蜂
2022-12-23 16:11:08
【华创医药】东阿阿胶推荐:蓄势待发反转可期,优质公司长坡厚雪
【华创医药】东阿阿胶推荐:蓄势待发反转可期,优质公司长坡厚雪 自2022年初程杰总裁到任以来,立即着手品牌唤醒及焕新、渠道生态治理、人员调整等,目前多措并举初显成效,公司整体经营渐入佳境,渠道库存处于历史低位。阿胶块近年来纯销量稳定,消费者群体较为忠实;伴随行业集中度提升,未来具稳定增长空间。复方阿胶浆纳入医保报销范围试点优化,在零售、医疗双渠道协同发展下,明年有望重回上升通道。此外,公司毛利率、净利率、存货、应收账款等核心指标均大幅优化,ROE有望重回优异水平。 11月公司线上全渠道全品类销售
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东阿阿胶
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投研掘地蜂
2022-12-23 16:10:04
【复合铜箔赛道 | 中金机械】板块虽深度调整,我们仍坚定看好!!
【复合铜箔赛道 | 中金机械】板块虽深度调整,我们仍坚定看好!! 大家好, 最近复合铜箔板块迎来深度调整,龙头股价自高点回调超30%,部分个股回调幅度高达50%,我们认为在基本面向好趋势下,本轮调整或已到尾声,建议逢低布局。 首先,本轮下跌原因更多是因板块前期涨幅较大,风格转换引起的交易层面扰动,而非基本面因素利空导致。 其次,复合铜箔材料在电池端的验证测试及扩产,正如火如荼,产业趋势不可逆。我们坚定认为,2023年是复合铜箔量产元年,也是材料端企业下设备订单形成产能的关键一年,2024年将大规
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东威科技
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宝明科技
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投研掘地蜂
2022-12-23 16:09:10
【中金科技硬件】半导体芯片设计板块下跌速评
【中金科技硬件】半导体芯片设计板块下跌速评 大家好,今天IC设计板块跌幅较大,模拟芯片卓胜微、艾为电子等跌幅靠前。我们维持中长期推荐逻辑不变,关于股价下跌原因解释如下: 1.海外半导体龙头业绩低于预期,引发市场担忧。昨晚美股盘后存储芯片龙头美光公布1QFY23财报(截至12月1日),营收同比下滑47%,净亏损1.95亿美元,去年同期盈利23.06亿美元,预计2Q营收环比降7%,维持亏损,并公布了裁员10%的计划(总员工数约4.8万人)。台积电将于1月12日公布FY22年报。 2.我们认为A股半导
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卓胜微
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投研掘地蜂
2022-12-23 16:08:15
【东财新能源】复合集流体1223:基本面未变,坚定看好高确定性、0-1的稀缺成长赛道!
【东财新能源】复合集流体1223:基本面未变,坚定看好高确定性、0-1的稀缺成长赛道! 近期板块已深度调整,根据我们与公司&产业交流,基本面按此前预期稳步推进,坚定看好赛道机会。 再次强调赛道的高确定性&0-1的稀缺成长。 产品力带来客户的强替代意愿:高安全、高能量密度、低成本及强兼容性带来渗透率提升; 产业闭环形成,玩家加入加速行业落地:上游基膜(双星新材/康辉新材/东材科技)、设备(东威科技)、中游产品(宝明科技/ 胜利精密/元琛科技/阿石创/璞泰来等)、下游应用(宁德时代/国轩高科等)及电
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投研掘地蜂
2022-12-23 16:07:13
❗️【天风电新】近期新能源调整简评:陷入单位净利不能下降的怪圈是不对的,制造业的魅力是量超
❗️❗️【天风电新】近期新能源调整简评:陷入单位净利不能下降的怪圈是不对的,制造业的魅力是量超预期带来的EPS和PE双击 1、 近期赛道股海缆、组件一体化、光储逆变器/微逆板块股价大幅回调。我们认为看上去他们处于不同赛道,但市场担心的问题类似,具体表现为:1)都在向22H2的锂电材料看齐,【提前担心竞争格局恶化,盈利能力不可持续】;2)当预期需求加速度(明年不下来后年也要下来)放缓,供给加速度反而加速,板块估值中枢开始下杀。 2、 我们怎么看? 1) 制造业的宿命也是其魅力所在:量beat,以量
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-12-23 16:06:07
【长江电新】光伏板块调整点评:聚焦核心因子,需求高弹性确定,继续看多
【长江电新】光伏板块调整点评:聚焦核心因子,需求高弹性确定,继续看多 近日板块或因资金及产业链价格快速跌价有所调整,结合估值及核心因子(需求)的高弹性,我们继续坚定认为当前是光伏板块布局时点。具体来看: 1、平价时代,跌价等于需求高弹性,快速跌价减弱观望。自产业链进入降价通道以来,硅料/182mm硅片/电池/组件价格自高点分别回落15.84%/26.86%/13.53%/3.54%,对应地面电站收益率已提升0.3-0.4pct,大部分项目已经具备建设动力。平价后光伏装机更加市场化,组件跌价必将刺
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横店东磁
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晶澳科技
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隆基绿能
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投研掘地蜂
2022-12-23 15:57:48
迈瑞医疗---能量平台及超声刀发布会的亮点总结:
迈瑞医疗---能量平台及超声刀发布会的亮点总结: 1、综合了外科专家的需求,公司创新性地设计出了更符合精细解剖需求的超声刀头。再通过仿真分析,确定了与精细刀头相匹配的材料和声学设计。让医生在游离重要血管、清扫淋巴结时更容易进入狭窄间隙,对层次的把控也更精准,并确保了刀头的切割效率、凝闭效果。 2、为了更好地帮助临床控制成本,公司引入了EVS增强凝血算法,它可以根据刀头所夹持的血管状态精准输出能量,使得血管的凝闭更加牢固,从而节省结扎夹的使用,同时打造了一台能同时连接超声刀、双极和单极电刀的能量平
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迈瑞医疗
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【宁德时代】公司海外生产项目与战略合作取得新进展
【宁德时代】公司海外生产项目与战略合作取得新进展 近日,公司在德国的首个海外工厂如期实现电芯量产,并且这批电芯已通过公司的所有测试,这意味着宁德时代具备了向欧洲客户本地生产及供应的能力。 公司德国工厂规划产能14GWh,2023年有望具备8GWh产能。此外,公司还在匈牙利规划产能超100GWh,相关基地正处于建设过程中。 [礼物]近日,公司与英国新能源投资商Gresham House储能基金公司达成近7.5GWh长期供货意向协议。双方将根据需求,努力将合作规模扩大至10GWh,共同推动公用事业规
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宁德时代
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【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量 数据跟踪
【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量 数据跟踪 从11月终端数据,看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况(下述口径为狭义乘用车、零部件标配): 动力电池:新能源车动力电池装机量合计24.1GWh,其中纯电动21.0GWh、插电混2.0GWh、增程式1.0GWh; 空气悬挂:11月渗透率为2.6%,其中30万以上车型中渗透率为13.7%; L2辅助驾驶:11月渗透率为26.2%,其中新能源车中渗透率为36.6%; 智能驾驶硬件:11月摄像头装车量为100.6万个,超声波雷达装车量为152.5万个
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保隆科技
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【招商电新】光伏价格剧烈调整,契机到来(12.23)
【招商电新】光伏价格剧烈调整,契机到来(12.23) 1、 参考PVinfo等最新报价,产业链价格不同程度下降,降幅硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片价格下降26.86%(7.52元/片到5.5元/片,182),硅料下降15.84%(303元/kg到255元/kg),电池下降14.81%,组件下降3.5%(2元/w到1.93元/w,双面)。三方报价存在时滞,业界反馈,硅料实际降幅可能显著超这个幅度;此外,组件下周就会传导上游降价。 2、 由于硅料价格始终保持高位和强势,组件价格过
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石英股份
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晶科科技
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晶澳科技
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【招商电新-新能源52版】动态简评20221223
【招商电新-新能源52版】动态简评20221223 1、晶澳波动比较大,没听说什么利空,公司经营正常; 2、钧达波动比较大,没听说什么利空,公司经营正常,具体联系张伟鑫; 3、此前我们提到过:目前板块的波动是光伏研究员比较难解释的。但是,强势个股的确在调整,可能是波动的尾声; 4、2023年,TOPCon、一体化组件、有变化的辅材依然是我们推荐的重点方向; 5、我们不过多评论行情,只看基本面,2023年14倍的晶澳,10倍的钧达,建议加配;【招商电新-新能源52版】动态简评20221223 1、
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通灵股份
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【招商有色】优质公司迎来布局良机
【招商有色】优质公司迎来布局良机 近期有色行业大幅回调,部分优质标的,估值下跌到历史极低位置附近。精准抄底很难,建议提前布局。 【有研粉材】3D打印对制造业的革命性影响大概率要超过【一体压铸成型】,行业年复合增速30%左右。 看点:主业铜粉锡粉触底,23年贡献约1亿元净利润;3D打印高端金属粉末高速成长,从无到有,23年贡献约5000万元净利润。23年大概20倍市盈率。当前市值约31亿元。 【浩通科技】低估值高成长的贵金属公司。贵金属已经开始长周期上行趋势。23年约11倍市盈率。 【沃尔核材】智
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鼎胜新材
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2022-12-23 16:13:47
【信达电新】产业链降价刺激需求,看好Q1行业需求淡季不淡
【信达电新】产业链降价刺激需求,看好Q1行业需求淡季不淡 12月22日,根据PV INFOLINK公布的产业链价格数据,多晶硅致密料均价降至255元/kg,环比降幅达近8%,低价大幅下滑至215元/kg;硅片182mm/150μm及210/150μm均价下跌至5.5元/片和7.2元每片,环比降幅分别为10.6%及11.1%;单晶电池片182mm/210mm均价均为1.150/w,环比分别-0.08元/W和-0.07元/W;单双面大尺寸组件价格环比-0.02元/W。 我们认为在海外传统淡季及国内疫
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昱能科技
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2022-12-23 16:12:52
【江淮收购蔚来17亿元在建工程项目资产,进一步深绑蔚来】
【江淮收购蔚来17亿元在建工程项目资产,进一步深绑蔚来】 浙商金属+汽车 12月22日,江淮汽车公告称拟17.04亿元收购蔚来汽车所持有的在建工程-设备安装工程相关项目资产(包括设备、工装类资产等)。此次收购后,江淮汽车将进一步深度捆绑蔚来,实现共赢合作。 最早在2016年4月,江淮就与蔚来签署了为期5年的《制造合作框架协议》,代工一期产能5万台。合作到期后,2021年5月双方重新签署了3年(至2024年5月)的代工协议,江淮将继续代工ES8、ES6、EC6、 ET7 及未来新车型。并且江淮将把
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江淮汽车
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2022-12-23 16:12:09
庆祝]【浙商家电丨闵繁皓】重视科陆电子投资价值!
[庆祝]【浙商家电丨闵繁皓】重视科陆电子投资价值! 核心逻辑:电表主业需求改善叠加大储业务放量,美的入主赋能可期,2023必为公司发展黄金之年! ①第二增长曲线储能业务势头强劲,产能扩张提供有力支撑 全球大储进入发展黄金期,科陆电子掌握电池PACK、PCS、BMS及EMS自主研发能力,2021年储能系统海外出货量全国前十,2022年起陆续获得海外及国内大储订单。2022年初至今累计公告储能签单规模达到1.5GWh,较去年(公告签单124MWh)大幅增长。宜春二期项目投产后公司产能将从3GWh大幅
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科陆电子
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【华创医药】东阿阿胶推荐:蓄势待发反转可期,优质公司长坡厚雪
【华创医药】东阿阿胶推荐:蓄势待发反转可期,优质公司长坡厚雪 自2022年初程杰总裁到任以来,立即着手品牌唤醒及焕新、渠道生态治理、人员调整等,目前多措并举初显成效,公司整体经营渐入佳境,渠道库存处于历史低位。阿胶块近年来纯销量稳定,消费者群体较为忠实;伴随行业集中度提升,未来具稳定增长空间。复方阿胶浆纳入医保报销范围试点优化,在零售、医疗双渠道协同发展下,明年有望重回上升通道。此外,公司毛利率、净利率、存货、应收账款等核心指标均大幅优化,ROE有望重回优异水平。 11月公司线上全渠道全品类销售
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东阿阿胶
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2022-12-23 16:10:04
【复合铜箔赛道 | 中金机械】板块虽深度调整,我们仍坚定看好!!
【复合铜箔赛道 | 中金机械】板块虽深度调整,我们仍坚定看好!! 大家好, 最近复合铜箔板块迎来深度调整,龙头股价自高点回调超30%,部分个股回调幅度高达50%,我们认为在基本面向好趋势下,本轮调整或已到尾声,建议逢低布局。 首先,本轮下跌原因更多是因板块前期涨幅较大,风格转换引起的交易层面扰动,而非基本面因素利空导致。 其次,复合铜箔材料在电池端的验证测试及扩产,正如火如荼,产业趋势不可逆。我们坚定认为,2023年是复合铜箔量产元年,也是材料端企业下设备订单形成产能的关键一年,2024年将大规
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2022-12-23 16:09:10
【中金科技硬件】半导体芯片设计板块下跌速评
【中金科技硬件】半导体芯片设计板块下跌速评 大家好,今天IC设计板块跌幅较大,模拟芯片卓胜微、艾为电子等跌幅靠前。我们维持中长期推荐逻辑不变,关于股价下跌原因解释如下: 1.海外半导体龙头业绩低于预期,引发市场担忧。昨晚美股盘后存储芯片龙头美光公布1QFY23财报(截至12月1日),营收同比下滑47%,净亏损1.95亿美元,去年同期盈利23.06亿美元,预计2Q营收环比降7%,维持亏损,并公布了裁员10%的计划(总员工数约4.8万人)。台积电将于1月12日公布FY22年报。 2.我们认为A股半导
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【东财新能源】复合集流体1223:基本面未变,坚定看好高确定性、0-1的稀缺成长赛道!
【东财新能源】复合集流体1223:基本面未变,坚定看好高确定性、0-1的稀缺成长赛道! 近期板块已深度调整,根据我们与公司&产业交流,基本面按此前预期稳步推进,坚定看好赛道机会。 再次强调赛道的高确定性&0-1的稀缺成长。 产品力带来客户的强替代意愿:高安全、高能量密度、低成本及强兼容性带来渗透率提升; 产业闭环形成,玩家加入加速行业落地:上游基膜(双星新材/康辉新材/东材科技)、设备(东威科技)、中游产品(宝明科技/ 胜利精密/元琛科技/阿石创/璞泰来等)、下游应用(宁德时代/国轩高科等)及电
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2022-12-23 16:07:13
❗️【天风电新】近期新能源调整简评:陷入单位净利不能下降的怪圈是不对的,制造业的魅力是量超
❗️❗️【天风电新】近期新能源调整简评:陷入单位净利不能下降的怪圈是不对的,制造业的魅力是量超预期带来的EPS和PE双击 1、 近期赛道股海缆、组件一体化、光储逆变器/微逆板块股价大幅回调。我们认为看上去他们处于不同赛道,但市场担心的问题类似,具体表现为:1)都在向22H2的锂电材料看齐,【提前担心竞争格局恶化,盈利能力不可持续】;2)当预期需求加速度(明年不下来后年也要下来)放缓,供给加速度反而加速,板块估值中枢开始下杀。 2、 我们怎么看? 1) 制造业的宿命也是其魅力所在:量beat,以量
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2022-12-23 16:06:07
【长江电新】光伏板块调整点评:聚焦核心因子,需求高弹性确定,继续看多
【长江电新】光伏板块调整点评:聚焦核心因子,需求高弹性确定,继续看多 近日板块或因资金及产业链价格快速跌价有所调整,结合估值及核心因子(需求)的高弹性,我们继续坚定认为当前是光伏板块布局时点。具体来看: 1、平价时代,跌价等于需求高弹性,快速跌价减弱观望。自产业链进入降价通道以来,硅料/182mm硅片/电池/组件价格自高点分别回落15.84%/26.86%/13.53%/3.54%,对应地面电站收益率已提升0.3-0.4pct,大部分项目已经具备建设动力。平价后光伏装机更加市场化,组件跌价必将刺
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2022-12-23 15:57:48
迈瑞医疗---能量平台及超声刀发布会的亮点总结:
迈瑞医疗---能量平台及超声刀发布会的亮点总结: 1、综合了外科专家的需求,公司创新性地设计出了更符合精细解剖需求的超声刀头。再通过仿真分析,确定了与精细刀头相匹配的材料和声学设计。让医生在游离重要血管、清扫淋巴结时更容易进入狭窄间隙,对层次的把控也更精准,并确保了刀头的切割效率、凝闭效果。 2、为了更好地帮助临床控制成本,公司引入了EVS增强凝血算法,它可以根据刀头所夹持的血管状态精准输出能量,使得血管的凝闭更加牢固,从而节省结扎夹的使用,同时打造了一台能同时连接超声刀、双极和单极电刀的能量平
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【宁德时代】公司海外生产项目与战略合作取得新进展
【宁德时代】公司海外生产项目与战略合作取得新进展 近日,公司在德国的首个海外工厂如期实现电芯量产,并且这批电芯已通过公司的所有测试,这意味着宁德时代具备了向欧洲客户本地生产及供应的能力。 公司德国工厂规划产能14GWh,2023年有望具备8GWh产能。此外,公司还在匈牙利规划产能超100GWh,相关基地正处于建设过程中。 [礼物]近日,公司与英国新能源投资商Gresham House储能基金公司达成近7.5GWh长期供货意向协议。双方将根据需求,努力将合作规模扩大至10GWh,共同推动公用事业规
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2022-12-23 16:17:23
【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量 数据跟踪
【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量 数据跟踪 从11月终端数据,看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况(下述口径为狭义乘用车、零部件标配): 动力电池:新能源车动力电池装机量合计24.1GWh,其中纯电动21.0GWh、插电混2.0GWh、增程式1.0GWh; 空气悬挂:11月渗透率为2.6%,其中30万以上车型中渗透率为13.7%; L2辅助驾驶:11月渗透率为26.2%,其中新能源车中渗透率为36.6%; 智能驾驶硬件:11月摄像头装车量为100.6万个,超声波雷达装车量为152.5万个
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【招商电新】光伏价格剧烈调整,契机到来(12.23)
【招商电新】光伏价格剧烈调整,契机到来(12.23) 1、 参考PVinfo等最新报价,产业链价格不同程度下降,降幅硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片价格下降26.86%(7.52元/片到5.5元/片,182),硅料下降15.84%(303元/kg到255元/kg),电池下降14.81%,组件下降3.5%(2元/w到1.93元/w,双面)。三方报价存在时滞,业界反馈,硅料实际降幅可能显著超这个幅度;此外,组件下周就会传导上游降价。 2、 由于硅料价格始终保持高位和强势,组件价格过
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【招商电新-新能源52版】动态简评20221223
【招商电新-新能源52版】动态简评20221223 1、晶澳波动比较大,没听说什么利空,公司经营正常; 2、钧达波动比较大,没听说什么利空,公司经营正常,具体联系张伟鑫; 3、此前我们提到过:目前板块的波动是光伏研究员比较难解释的。但是,强势个股的确在调整,可能是波动的尾声; 4、2023年,TOPCon、一体化组件、有变化的辅材依然是我们推荐的重点方向; 5、我们不过多评论行情,只看基本面,2023年14倍的晶澳,10倍的钧达,建议加配;【招商电新-新能源52版】动态简评20221223 1、
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2022-12-23 16:15:02
【招商有色】优质公司迎来布局良机
【招商有色】优质公司迎来布局良机 近期有色行业大幅回调,部分优质标的,估值下跌到历史极低位置附近。精准抄底很难,建议提前布局。 【有研粉材】3D打印对制造业的革命性影响大概率要超过【一体压铸成型】,行业年复合增速30%左右。 看点:主业铜粉锡粉触底,23年贡献约1亿元净利润;3D打印高端金属粉末高速成长,从无到有,23年贡献约5000万元净利润。23年大概20倍市盈率。当前市值约31亿元。 【浩通科技】低估值高成长的贵金属公司。贵金属已经开始长周期上行趋势。23年约11倍市盈率。 【沃尔核材】智
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【信达电新】产业链降价刺激需求,看好Q1行业需求淡季不淡
【信达电新】产业链降价刺激需求,看好Q1行业需求淡季不淡 12月22日,根据PV INFOLINK公布的产业链价格数据,多晶硅致密料均价降至255元/kg,环比降幅达近8%,低价大幅下滑至215元/kg;硅片182mm/150μm及210/150μm均价下跌至5.5元/片和7.2元每片,环比降幅分别为10.6%及11.1%;单晶电池片182mm/210mm均价均为1.150/w,环比分别-0.08元/W和-0.07元/W;单双面大尺寸组件价格环比-0.02元/W。 我们认为在海外传统淡季及国内疫
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【江淮收购蔚来17亿元在建工程项目资产,进一步深绑蔚来】
【江淮收购蔚来17亿元在建工程项目资产,进一步深绑蔚来】 浙商金属+汽车 12月22日,江淮汽车公告称拟17.04亿元收购蔚来汽车所持有的在建工程-设备安装工程相关项目资产(包括设备、工装类资产等)。此次收购后,江淮汽车将进一步深度捆绑蔚来,实现共赢合作。 最早在2016年4月,江淮就与蔚来签署了为期5年的《制造合作框架协议》,代工一期产能5万台。合作到期后,2021年5月双方重新签署了3年(至2024年5月)的代工协议,江淮将继续代工ES8、ES6、EC6、 ET7 及未来新车型。并且江淮将把
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2022-12-23 16:12:09
庆祝]【浙商家电丨闵繁皓】重视科陆电子投资价值!
[庆祝]【浙商家电丨闵繁皓】重视科陆电子投资价值! 核心逻辑:电表主业需求改善叠加大储业务放量,美的入主赋能可期,2023必为公司发展黄金之年! ①第二增长曲线储能业务势头强劲,产能扩张提供有力支撑 全球大储进入发展黄金期,科陆电子掌握电池PACK、PCS、BMS及EMS自主研发能力,2021年储能系统海外出货量全国前十,2022年起陆续获得海外及国内大储订单。2022年初至今累计公告储能签单规模达到1.5GWh,较去年(公告签单124MWh)大幅增长。宜春二期项目投产后公司产能将从3GWh大幅
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【华创医药】东阿阿胶推荐:蓄势待发反转可期,优质公司长坡厚雪
【华创医药】东阿阿胶推荐:蓄势待发反转可期,优质公司长坡厚雪 自2022年初程杰总裁到任以来,立即着手品牌唤醒及焕新、渠道生态治理、人员调整等,目前多措并举初显成效,公司整体经营渐入佳境,渠道库存处于历史低位。阿胶块近年来纯销量稳定,消费者群体较为忠实;伴随行业集中度提升,未来具稳定增长空间。复方阿胶浆纳入医保报销范围试点优化,在零售、医疗双渠道协同发展下,明年有望重回上升通道。此外,公司毛利率、净利率、存货、应收账款等核心指标均大幅优化,ROE有望重回优异水平。 11月公司线上全渠道全品类销售
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【复合铜箔赛道 | 中金机械】板块虽深度调整,我们仍坚定看好!!
【复合铜箔赛道 | 中金机械】板块虽深度调整,我们仍坚定看好!! 大家好, 最近复合铜箔板块迎来深度调整,龙头股价自高点回调超30%,部分个股回调幅度高达50%,我们认为在基本面向好趋势下,本轮调整或已到尾声,建议逢低布局。 首先,本轮下跌原因更多是因板块前期涨幅较大,风格转换引起的交易层面扰动,而非基本面因素利空导致。 其次,复合铜箔材料在电池端的验证测试及扩产,正如火如荼,产业趋势不可逆。我们坚定认为,2023年是复合铜箔量产元年,也是材料端企业下设备订单形成产能的关键一年,2024年将大规
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2022-12-23 16:09:10
【中金科技硬件】半导体芯片设计板块下跌速评
【中金科技硬件】半导体芯片设计板块下跌速评 大家好,今天IC设计板块跌幅较大,模拟芯片卓胜微、艾为电子等跌幅靠前。我们维持中长期推荐逻辑不变,关于股价下跌原因解释如下: 1.海外半导体龙头业绩低于预期,引发市场担忧。昨晚美股盘后存储芯片龙头美光公布1QFY23财报(截至12月1日),营收同比下滑47%,净亏损1.95亿美元,去年同期盈利23.06亿美元,预计2Q营收环比降7%,维持亏损,并公布了裁员10%的计划(总员工数约4.8万人)。台积电将于1月12日公布FY22年报。 2.我们认为A股半导
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2022-12-23 16:08:15
【东财新能源】复合集流体1223:基本面未变,坚定看好高确定性、0-1的稀缺成长赛道!
【东财新能源】复合集流体1223:基本面未变,坚定看好高确定性、0-1的稀缺成长赛道! 近期板块已深度调整,根据我们与公司&产业交流,基本面按此前预期稳步推进,坚定看好赛道机会。 再次强调赛道的高确定性&0-1的稀缺成长。 产品力带来客户的强替代意愿:高安全、高能量密度、低成本及强兼容性带来渗透率提升; 产业闭环形成,玩家加入加速行业落地:上游基膜(双星新材/康辉新材/东材科技)、设备(东威科技)、中游产品(宝明科技/ 胜利精密/元琛科技/阿石创/璞泰来等)、下游应用(宁德时代/国轩高科等)及电
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2022-12-23 16:07:13
❗️【天风电新】近期新能源调整简评:陷入单位净利不能下降的怪圈是不对的,制造业的魅力是量超
❗️❗️【天风电新】近期新能源调整简评:陷入单位净利不能下降的怪圈是不对的,制造业的魅力是量超预期带来的EPS和PE双击 1、 近期赛道股海缆、组件一体化、光储逆变器/微逆板块股价大幅回调。我们认为看上去他们处于不同赛道,但市场担心的问题类似,具体表现为:1)都在向22H2的锂电材料看齐,【提前担心竞争格局恶化,盈利能力不可持续】;2)当预期需求加速度(明年不下来后年也要下来)放缓,供给加速度反而加速,板块估值中枢开始下杀。 2、 我们怎么看? 1) 制造业的宿命也是其魅力所在:量beat,以量
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【长江电新】光伏板块调整点评:聚焦核心因子,需求高弹性确定,继续看多
【长江电新】光伏板块调整点评:聚焦核心因子,需求高弹性确定,继续看多 近日板块或因资金及产业链价格快速跌价有所调整,结合估值及核心因子(需求)的高弹性,我们继续坚定认为当前是光伏板块布局时点。具体来看: 1、平价时代,跌价等于需求高弹性,快速跌价减弱观望。自产业链进入降价通道以来,硅料/182mm硅片/电池/组件价格自高点分别回落15.84%/26.86%/13.53%/3.54%,对应地面电站收益率已提升0.3-0.4pct,大部分项目已经具备建设动力。平价后光伏装机更加市场化,组件跌价必将刺
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迈瑞医疗---能量平台及超声刀发布会的亮点总结:
迈瑞医疗---能量平台及超声刀发布会的亮点总结: 1、综合了外科专家的需求,公司创新性地设计出了更符合精细解剖需求的超声刀头。再通过仿真分析,确定了与精细刀头相匹配的材料和声学设计。让医生在游离重要血管、清扫淋巴结时更容易进入狭窄间隙,对层次的把控也更精准,并确保了刀头的切割效率、凝闭效果。 2、为了更好地帮助临床控制成本,公司引入了EVS增强凝血算法,它可以根据刀头所夹持的血管状态精准输出能量,使得血管的凝闭更加牢固,从而节省结扎夹的使用,同时打造了一台能同时连接超声刀、双极和单极电刀的能量平
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【宁德时代】公司海外生产项目与战略合作取得新进展
【宁德时代】公司海外生产项目与战略合作取得新进展 近日,公司在德国的首个海外工厂如期实现电芯量产,并且这批电芯已通过公司的所有测试,这意味着宁德时代具备了向欧洲客户本地生产及供应的能力。 公司德国工厂规划产能14GWh,2023年有望具备8GWh产能。此外,公司还在匈牙利规划产能超100GWh,相关基地正处于建设过程中。 [礼物]近日,公司与英国新能源投资商Gresham House储能基金公司达成近7.5GWh长期供货意向协议。双方将根据需求,努力将合作规模扩大至10GWh,共同推动公用事业规
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【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量 数据跟踪
【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量 数据跟踪 从11月终端数据,看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况(下述口径为狭义乘用车、零部件标配): 动力电池:新能源车动力电池装机量合计24.1GWh,其中纯电动21.0GWh、插电混2.0GWh、增程式1.0GWh; 空气悬挂:11月渗透率为2.6%,其中30万以上车型中渗透率为13.7%; L2辅助驾驶:11月渗透率为26.2%,其中新能源车中渗透率为36.6%; 智能驾驶硬件:11月摄像头装车量为100.6万个,超声波雷达装车量为152.5万个
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【招商电新】光伏价格剧烈调整,契机到来(12.23)
【招商电新】光伏价格剧烈调整,契机到来(12.23) 1、 参考PVinfo等最新报价,产业链价格不同程度下降,降幅硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片价格下降26.86%(7.52元/片到5.5元/片,182),硅料下降15.84%(303元/kg到255元/kg),电池下降14.81%,组件下降3.5%(2元/w到1.93元/w,双面)。三方报价存在时滞,业界反馈,硅料实际降幅可能显著超这个幅度;此外,组件下周就会传导上游降价。 2、 由于硅料价格始终保持高位和强势,组件价格过
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【招商电新-新能源52版】动态简评20221223
【招商电新-新能源52版】动态简评20221223 1、晶澳波动比较大,没听说什么利空,公司经营正常; 2、钧达波动比较大,没听说什么利空,公司经营正常,具体联系张伟鑫; 3、此前我们提到过:目前板块的波动是光伏研究员比较难解释的。但是,强势个股的确在调整,可能是波动的尾声; 4、2023年,TOPCon、一体化组件、有变化的辅材依然是我们推荐的重点方向; 5、我们不过多评论行情,只看基本面,2023年14倍的晶澳,10倍的钧达,建议加配;【招商电新-新能源52版】动态简评20221223 1、
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【招商有色】优质公司迎来布局良机
【招商有色】优质公司迎来布局良机 近期有色行业大幅回调,部分优质标的,估值下跌到历史极低位置附近。精准抄底很难,建议提前布局。 【有研粉材】3D打印对制造业的革命性影响大概率要超过【一体压铸成型】,行业年复合增速30%左右。 看点:主业铜粉锡粉触底,23年贡献约1亿元净利润;3D打印高端金属粉末高速成长,从无到有,23年贡献约5000万元净利润。23年大概20倍市盈率。当前市值约31亿元。 【浩通科技】低估值高成长的贵金属公司。贵金属已经开始长周期上行趋势。23年约11倍市盈率。 【沃尔核材】智
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【信达电新】产业链降价刺激需求,看好Q1行业需求淡季不淡
【信达电新】产业链降价刺激需求,看好Q1行业需求淡季不淡 12月22日,根据PV INFOLINK公布的产业链价格数据,多晶硅致密料均价降至255元/kg,环比降幅达近8%,低价大幅下滑至215元/kg;硅片182mm/150μm及210/150μm均价下跌至5.5元/片和7.2元每片,环比降幅分别为10.6%及11.1%;单晶电池片182mm/210mm均价均为1.150/w,环比分别-0.08元/W和-0.07元/W;单双面大尺寸组件价格环比-0.02元/W。 我们认为在海外传统淡季及国内疫
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【江淮收购蔚来17亿元在建工程项目资产,进一步深绑蔚来】
【江淮收购蔚来17亿元在建工程项目资产,进一步深绑蔚来】 浙商金属+汽车 12月22日,江淮汽车公告称拟17.04亿元收购蔚来汽车所持有的在建工程-设备安装工程相关项目资产(包括设备、工装类资产等)。此次收购后,江淮汽车将进一步深度捆绑蔚来,实现共赢合作。 最早在2016年4月,江淮就与蔚来签署了为期5年的《制造合作框架协议》,代工一期产能5万台。合作到期后,2021年5月双方重新签署了3年(至2024年5月)的代工协议,江淮将继续代工ES8、ES6、EC6、 ET7 及未来新车型。并且江淮将把
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庆祝]【浙商家电丨闵繁皓】重视科陆电子投资价值!
[庆祝]【浙商家电丨闵繁皓】重视科陆电子投资价值! 核心逻辑:电表主业需求改善叠加大储业务放量,美的入主赋能可期,2023必为公司发展黄金之年! ①第二增长曲线储能业务势头强劲,产能扩张提供有力支撑 全球大储进入发展黄金期,科陆电子掌握电池PACK、PCS、BMS及EMS自主研发能力,2021年储能系统海外出货量全国前十,2022年起陆续获得海外及国内大储订单。2022年初至今累计公告储能签单规模达到1.5GWh,较去年(公告签单124MWh)大幅增长。宜春二期项目投产后公司产能将从3GWh大幅
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【华创医药】东阿阿胶推荐:蓄势待发反转可期,优质公司长坡厚雪
【华创医药】东阿阿胶推荐:蓄势待发反转可期,优质公司长坡厚雪 自2022年初程杰总裁到任以来,立即着手品牌唤醒及焕新、渠道生态治理、人员调整等,目前多措并举初显成效,公司整体经营渐入佳境,渠道库存处于历史低位。阿胶块近年来纯销量稳定,消费者群体较为忠实;伴随行业集中度提升,未来具稳定增长空间。复方阿胶浆纳入医保报销范围试点优化,在零售、医疗双渠道协同发展下,明年有望重回上升通道。此外,公司毛利率、净利率、存货、应收账款等核心指标均大幅优化,ROE有望重回优异水平。 11月公司线上全渠道全品类销售
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【复合铜箔赛道 | 中金机械】板块虽深度调整,我们仍坚定看好!!
【复合铜箔赛道 | 中金机械】板块虽深度调整,我们仍坚定看好!! 大家好, 最近复合铜箔板块迎来深度调整,龙头股价自高点回调超30%,部分个股回调幅度高达50%,我们认为在基本面向好趋势下,本轮调整或已到尾声,建议逢低布局。 首先,本轮下跌原因更多是因板块前期涨幅较大,风格转换引起的交易层面扰动,而非基本面因素利空导致。 其次,复合铜箔材料在电池端的验证测试及扩产,正如火如荼,产业趋势不可逆。我们坚定认为,2023年是复合铜箔量产元年,也是材料端企业下设备订单形成产能的关键一年,2024年将大规
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【中金科技硬件】半导体芯片设计板块下跌速评
【中金科技硬件】半导体芯片设计板块下跌速评 大家好,今天IC设计板块跌幅较大,模拟芯片卓胜微、艾为电子等跌幅靠前。我们维持中长期推荐逻辑不变,关于股价下跌原因解释如下: 1.海外半导体龙头业绩低于预期,引发市场担忧。昨晚美股盘后存储芯片龙头美光公布1QFY23财报(截至12月1日),营收同比下滑47%,净亏损1.95亿美元,去年同期盈利23.06亿美元,预计2Q营收环比降7%,维持亏损,并公布了裁员10%的计划(总员工数约4.8万人)。台积电将于1月12日公布FY22年报。 2.我们认为A股半导
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【东财新能源】复合集流体1223:基本面未变,坚定看好高确定性、0-1的稀缺成长赛道!
【东财新能源】复合集流体1223:基本面未变,坚定看好高确定性、0-1的稀缺成长赛道! 近期板块已深度调整,根据我们与公司&产业交流,基本面按此前预期稳步推进,坚定看好赛道机会。 再次强调赛道的高确定性&0-1的稀缺成长。 产品力带来客户的强替代意愿:高安全、高能量密度、低成本及强兼容性带来渗透率提升; 产业闭环形成,玩家加入加速行业落地:上游基膜(双星新材/康辉新材/东材科技)、设备(东威科技)、中游产品(宝明科技/ 胜利精密/元琛科技/阿石创/璞泰来等)、下游应用(宁德时代/国轩高科等)及电
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❗️【天风电新】近期新能源调整简评:陷入单位净利不能下降的怪圈是不对的,制造业的魅力是量超
❗️❗️【天风电新】近期新能源调整简评:陷入单位净利不能下降的怪圈是不对的,制造业的魅力是量超预期带来的EPS和PE双击 1、 近期赛道股海缆、组件一体化、光储逆变器/微逆板块股价大幅回调。我们认为看上去他们处于不同赛道,但市场担心的问题类似,具体表现为:1)都在向22H2的锂电材料看齐,【提前担心竞争格局恶化,盈利能力不可持续】;2)当预期需求加速度(明年不下来后年也要下来)放缓,供给加速度反而加速,板块估值中枢开始下杀。 2、 我们怎么看? 1) 制造业的宿命也是其魅力所在:量beat,以量
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【长江电新】光伏板块调整点评:聚焦核心因子,需求高弹性确定,继续看多
【长江电新】光伏板块调整点评:聚焦核心因子,需求高弹性确定,继续看多 近日板块或因资金及产业链价格快速跌价有所调整,结合估值及核心因子(需求)的高弹性,我们继续坚定认为当前是光伏板块布局时点。具体来看: 1、平价时代,跌价等于需求高弹性,快速跌价减弱观望。自产业链进入降价通道以来,硅料/182mm硅片/电池/组件价格自高点分别回落15.84%/26.86%/13.53%/3.54%,对应地面电站收益率已提升0.3-0.4pct,大部分项目已经具备建设动力。平价后光伏装机更加市场化,组件跌价必将刺
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迈瑞医疗---能量平台及超声刀发布会的亮点总结:
迈瑞医疗---能量平台及超声刀发布会的亮点总结: 1、综合了外科专家的需求,公司创新性地设计出了更符合精细解剖需求的超声刀头。再通过仿真分析,确定了与精细刀头相匹配的材料和声学设计。让医生在游离重要血管、清扫淋巴结时更容易进入狭窄间隙,对层次的把控也更精准,并确保了刀头的切割效率、凝闭效果。 2、为了更好地帮助临床控制成本,公司引入了EVS增强凝血算法,它可以根据刀头所夹持的血管状态精准输出能量,使得血管的凝闭更加牢固,从而节省结扎夹的使用,同时打造了一台能同时连接超声刀、双极和单极电刀的能量平
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