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投研掘地蜂

2022-07-18 12:02:29

自动驾驶政策持续加码，上海建设ADAS测试道路

🔥🔥【民生电子】自动驾驶政策持续加码，上海建设ADAS测试道路 [玫瑰]近日海市公安局交通警察总队发布消息，从2022年7月18日起，上海浦东新区的东海大桥实施自动驾驶测试专用道的管理措施。截止目前，上海已经建设四大智能驾驶测试区：1）嘉定区建立“L3+高度自动驾驶创新示范区”；2）临港新片区建立“未来交通新模式创新示范区”；3）奉贤区建立“全出行链智能驾驶创新示范区”；4）浦东新区建立“融合交通基础设施创新示范区”。 [太阳]除行业催化，激光雷达公司近期也动作频频：炬光、永新拟投资扩展产业

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路畅科技

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2022-07-18 12:01:25

用友网络：单季度实现盈利，研发投入提升产品力

【国金通信】用友网络：单季度实现盈利，研发投入提升产品力 [玫瑰]业绩简评： ✨7月14日公司发布22H1业绩预告，22年上半年预计实现营业收入35.38亿元，Y/Y 11.35%；主营的云服务与软件业务实现营收35.13亿元，Y/Y 19%；归母净利润-2.58亿元，同比出现亏损；扣非归母净利润为-2.05亿元，总体符合预期。 [玫瑰]经营分析： ✨疫情压力下仍实现单季度盈利，持续推进强产品强研发战略。测算2022Q2单季度营业收入22.59亿元，Y/Y 15.05%，Q/Q 76.58%；主

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用友网络

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3.80
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2022-07-18 11:54:12

【国君计算机】继续推荐虹软科技：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标

【国君计算机】继续推荐虹软科技：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标的（今天上午大涨8%！） [烟花]事件：7月15日虹软科技控股股东虹润资本及其一致行动人虹扬全球自愿将其持有的公司首次公开发行限售股共1.38亿股的限售期延长6个月至2023年1月21日。 ⭐7月解禁对股价的压制因素消除，控股股东自愿延长限售期彰显信心。此前，部分投资者担心7月解禁，但此次控股股东及一致行动人自愿延长限售期至2023年1月，这部分股份占原本解禁股份的97.4%。至此7月待解禁股份仅剩368

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虹软科技

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2022-07-18 11:40:31

H1电力业绩预告

[太阳]火电：内陆及沿海火电厂业绩分化，煤炭资产优势显现。 🎈2022Q2内陆火电厂多数实现盈利，而部分沿海/全国性火电企业亏损面环比扩大，如华能国际和粤电力等亏损严重。原因或有二：一是沿海地区进口煤占比高，进口煤价高企拖累业绩。二是Q2长三角地区和广东受疫情影响火电需求大幅下滑，粤电力A、上海电力火电发电量同比下降11.3%、19.7%。 🎈2022Q2参股煤炭企业或自有煤矿的火电企业业绩相对更好。一方面，在Q2煤价处于高位的背景下，参股煤炭企业有望贡献可观的投资收益，如华电国际；另一方面

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长江电力

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3.83
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2022-07-18 11:39:41

7月上半月风电招标再印景气

1、根据不完整招标信息统计，22年1-6月，国内累计风机招标约50GW（考虑框架竞配后，招标约60GW），其中陆风约43GW，海风约6GW；奠定今年国内风电招标规模和后续装机规模的高景气。 2、从7月前2周数据看，国内风电招标依旧延续较高景气：7月前2周合计招标3.7GW，占6月招标量的73%（不考虑框架竞配，下同）；其中，陆上风电招标2.9GW，占6月招标量的71%，海上风电招标0.8GW，占6月招标量的80%。 3、中标方面，21Q4至今，陆风风机中标格局中明阳、金风、远景份额靠前，分别为1

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大金重工

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3.10
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2022-07-18 08:43:53

美畅股份交流

1、7月开机率90%，产能建设目标是接受10%的富余产能。上半年售价降低5%。 2、细线化：33线尚不成熟，断线率较高，不具备批量推出条件。36线基本已做到和客户工艺匹配，在逐步推开。目前出货结构，36、38线比70%，40线占比20%，42、43线占比2-3%。 3、钨丝：碳钢极限是30μm，理论上钨丝可以挑战20μm。钨丝金刚线处于前期研发阶段，与厦钨、中钨合作获取钨丝基材。钨丝可以重复使用，碳钢不行。后期随着硅料价格平稳，钨丝金刚线经济性难体现，公司判断是钨丝和碳钢基材并存格局。 4、黄丝

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美畅股份

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2.54
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2022-07-18 08:43:20

电解液板块中报一览

[太阳]板块中报预告一览 [玫瑰]天赐材料：中报预告归母净利28-30亿元，同比+257.74%-283.29%，扣非净利27.79-29.79亿元，同比+262.75 %-288.85 %，Q2归母净利13-15亿元，环比-13%~+0.1%。 [玫瑰]新宙邦：中报预告归母净利9.8-10.3亿元，同比+125%-135%，Q2归母净利4.7-5.2亿元，环比-8%~+2%。 [玫瑰]瑞泰新材：中报预告归母净利4.8-5.2亿元，同比+180.59%-203.97%，扣非净利4.7-5.1亿元

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多氟多

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2022-07-18 08:42:19

金雷股份近期市场关注问题解读

🌼公司为什么发展铸件业务？金雷股份的锻造主轴业务在原材料自产后毛利率已做到40%上下，市占率也已逐年提升到40%，如今却重点发展铸件业务，原因在于：对于大尺寸风机来说，锻造主轴可能不再适用：目前国内海上风电招标对单机容量的要求通常在8MW及以上，对于这类尺寸的风机，锻造主轴的成本过高（约比铸造主轴高40%）。在这种情况下，缺少了海上大尺寸风机市场，锻造主轴市场的增长空间相对有限。 🌼如何理解公司发展铸造业务的确定性？对于金雷股份来说，铸件是新业务，市场认为公司是否能做好存在不确定性，

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金雷股份

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2022-07-18 08:41:39

当升科技合作点评

——————————— 🌼事件公司与清陶能源签订了战略合作协议，决定在固态及半固态电池技术开发、固态锂电正极材料产品供货、全球产能布局、金融及资本进行合作。清陶能源优先选用公司的产品进行新车型的动力电池或其他领域用新型电池项目的配套开发。同时，在高容量富锂锰基正极材料、固态电池等加强交流与合作。【清陶能源承诺2022年-2025年期间向公司采购总量不低于3万吨固态锂电正极材料，具体以每年的采购合同为准】。 🌼分析清陶能源是国内固态锂电池产业化的领跑者，率先实现了固态锂电池的产业化，拥有

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当升科技

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2022-07-18 08:40:59

财通电子行业观点

领导好，我们团队在逐步进入正轨，后续会有更详细的推荐梳理，先继续初步汇报下观点： 1）行业层面，从中观数据的观察，和微观信息的跟踪来看，目前行业还比较难找资金容量比较大的β性的机会，台积电上周也表示了一些行业景气度信息更新。总体上消费类需求复苏短期还不明朗，6-7月份一些传统元器件拉货没有如乐观预期迎来触底回升，服务器方向国内在二季度初走弱，国外客户需求也在6-7月份有短期减弱。汽车方向需求尚好，SOC、传感、连接、功率等；光伏、储能等亦较佳。此外，我们认为下半年TMT整体有行情，其中元宇宙是贯

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立讯精密

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2.87
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2022-07-18 08:40:11

信达电新周策略

新能源车行业：本周新能源车产业链相关公司集中发布2022年半年度业绩预告，同比均有较大增幅，比如天赐材料归母净利润同比增长（下同）257.74%-283.29%、恩捷股份90.06%-97.68%、杉杉股份111%-124%、多氟多322.17%-387.12%、比亚迪138.59%-206.76%。2022年上半年我国多地受到疫情影响，上海作为汽车制造的中心之一，受疫情影响最为严重，因此汽车产业链下游需求影响较大，而在此逆境下正极、负极、隔膜等相关公司业绩均有较好表现，由此凸显成长行业的业绩优

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亿纬锂能

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2022-07-18 08:38:46

水羊股份收购点评

[太阳]事件：7月17日公司发布公告，拟以4450万欧元的对价收购高端护肤品牌Evidens母公司90%股权，并以500万欧元平价购买原股东持有的标的公司年初已宣派但未支付的股利形成的债权，本次交易金额合计4950万欧元，约折合人民币约3.35亿元，交易对应的2021年PE为10x，PS为2.8x。 [太阳]Evidens原为公司代理品牌，在国内具有一定知名度，且盈利能力强，此次收购性价比较高。此次收购的标的公司旗下主营为高端护肤品牌 EviDenS，公司自2019年起负责品牌在中国地区的代理运

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水羊股份

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2022-07-18 08:37:17

六月基建投资继续加速

[太阳]6月单月基建投资同比增长8.15%，预计7月继续提速。国务院转发以工代赈促就业方案，可见经济压力仍大，近期基建资金端政策频出，预计7月基建将进一步发力。从央企订单来看，中国建筑、中国能建、中国化学、中国中冶Q2单季度新签订单分别同增15.93%、20.58%、-24.16%、-1.97%。部分企业开始明确感受到赶工明显提速。 [太阳]两部门：到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。低碳建筑进一步推进，BIPV、装配式建筑、建筑铝模板、智能建造等趋势明

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三一重工

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2022-07-18 08:36:38

海天味业渠道调研

[太阳]【上半年任务基本完成，零添加产品全面推广】 [玫瑰]经营业绩：1）全年任务进度：22H1完成任务进度为48%，落差仅1%；2）库存：库存处于高位水平，目前3-3.5个月区间；3）品类：新品类零添加系列完成4-5个亿销售，全年完成10亿目标难度不大； [玫瑰]费用投放：22H1同比有所下降，由于费用核销方式改变和取消市场基金。 [太阳]【产品线延伸+产品结构升级为公司未来增长点】 [玫瑰]各品类：1）酱油5年目标是接近15%增速，2）蚝油未来3年将保持比平均增速高的态势，3）料酒规模不到1

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海天味业

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2022-07-18 08:35:59

千味央厨交流要点

【经营更新】预计目前公司整体Q2业绩不超过10%。Q1销售收入增长20%、扣非利润增长24%，预计Q2销售收入与利润增幅同步正增长，净利率稳定。其中上半年烘焙类和油炸类的结构的调整可以结3~4%的净利润，预计会将这部分投到渠道上。公司二季度受到原料成本冲击，有一些大客户有一部分产品的价格是没有锁定或者是锁定到期，压力会在报表中体现。【渠道】Q2大B渠道增长放缓，主要受肯德基销售额下滑拖累、其他大B增长；Q2小B增幅15-16%。2022年为实现20%的增长，大B应该在10%左右的增幅，小B应该

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千味央厨

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