韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第五届【长韭杯】0925实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
妮可&韭韭

买买买

2025-09-25 19:07:40

天风孙潇雅最新机器人观点

❗️【天风电新】机器人更新：全球共振趋势强烈，继续强CALL-0925 ——————————— 美国科技巨头加码机器人 # 近期变化：特斯拉加速机器人发展，META、OAI加大招人（偏本体应用，不再局限于软件、平台搭建，且均面向家用C端场景）。 ✅特斯拉：9月马斯克薪酬激励计划，11月初股东大会，11-12月有望发布GEN 3代。# 供应链反馈近期相关会议频率大大加强。 ✅META：正加大对机器人的投资（已发布不少相关论文），并计划【自研人形机器人硬件】，定位家庭服务。近期特斯拉的Ashish

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拓普集团
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三花智控
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浙江荣泰
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骏鼎达
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上纬新材

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-09-25 17:35:39

极大预期差--强脑科技仿生手臂的生产商，关注瑞迈特

今天很火的一个视频仿生手臂视频地址盘后，官媒新华.社（613.2W粉丝）也报道了此事这个仿生手臂是强脑科技研发的，而背后的生产制造核心零部件--电机模组，来自于以下这家公司德达兴驱动：目前在合作主要客户有强脑科技，主营包含做灵巧手手臂的电机模组官网：机器人关注瑞迈特德达兴驱动第三大股东互动实锤（怡和嘉业是瑞迈特的曾用名）灵巧手一直是机器人中的核心，强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的，有点像流浪地球的机械手臂，有望成为爆款，而作为它核心电机模组的供应商，瑞迈特有望走一波大行情。啦

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瑞迈特

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只做热点的道士

孤独求败的机构

2025-09-25 19:34:03

社保增持 7.8 亿！光刻机突破最受益是：掩膜版！需求暴增3倍！

若中国光刻机突破！最受益之一必定是：掩膜版！不管你是从国产替代，还是耗材，还是从新事物上，都将确定这一点！一、为何光刻机突破最受益：掩模版？—— 技术依赖与耗材属性双重驱动 1、多重曝光技术放大掩模版需求单次曝光对应 1 套掩模版，曝光次数翻倍直接使掩模版用量提升 3-4 倍。直接结果：制造一颗7nm芯片，所需的掩膜版数量（约80-100张）远高于28nm芯片（约40-60张）。光刻机每突破一个更先进的制程节点，对掩膜版的需求量是指数级增长的。 2、掩模版是光刻机的 “配套耗材” 光刻

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石英股份
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聚和材料
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苏大维格

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优秀阿呆

公社达人

2025-09-25 20:12:46

今日小段子汇总0925

1、铜：美国麦克莫兰铜金公司（FCX）印尼Grasberg铜矿因事故暂停部分开采作业，并下调今年四季度及明年全年铜金销量预期。印尼Grasberg铜矿是全球第二大铜精矿，麦克莫兰铜金公司目前持股48.8%。截至9月24日收盘，LME伦铜涨幅3.27%，最新报10320美元/吨，创2024年6月以来最高水平。精艺股份、洛阳钼业、耐普矿机 2、耐普矿机：2025年9月12日调研纪要，锻造二代复合衬板现已覆盖紫金下属国内外多个矿山、江西铜业德兴铜矿、铜陵有色沙溪铜矿、洛阳钼业刚果金 T/K 矿、中国有

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浪潮信息
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养元饮品
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新亚电子
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上海电气
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合锻智能

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蹦恰恰~

2025-09-25 13:41:17

聚和材料：空白掩模有望国产化，聚和材料版图扩展

聚和材料：空白掩模有望国产化，聚和材料版图扩展 1、Blank Mask为半导体核心材料，国产化率极低。Blank Mask（空白掩模）用于制造光掩模版（Photomask），作为光刻复制图形的基准和蓝本，掩模版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。近年国内半导体核心原材料的掩模版/空白掩模行业发展迎来了历史性的机遇，空白掩模自主可控对于国内半导体行业的发展意义重大，目前无论是光掩模版还是空白掩模国产化率都极低。 2、聚和通过收购拓展版图，助力半导体材料自主可控。近期聚和材料公告收购S

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聚和材料

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挖掘之路

2025-09-25 21:18:46

电子城：低位光刻资产潜在重组标的

国资背景+小市值=理想的“壳资源” 电子城（全称“电子城高科”）是北京国资委旗下科技园区开发运营企业，核心业务包括：科技园区开发（北京、天津、南京等地）、产业投资（参股芯片、AI、生物医药等硬科技企业）、轻资产运营（园区管理、企业服务）电子城借壳的三大优势： 1.市值仅50亿（截至2024年9月），流通盘小，重组成本低 2.实控人为北京电控（北京国资委旗下），具备资源整合能力 3.主业增长乏力：传统园区开发业务增速放缓，需注入新资产电子城借壳华卓精科的可行性分析华卓精科此前尝试科创板，但审

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张江高科
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电子城
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中芯国际
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电气风电
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上海电气

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听牛市的声音

2025-09-25 12:32:36

机器人更新：全球共振趋势强烈，继续强CALL-0925

❗️【天风电新】机器人更新：全球共振趋势强烈，继续强CALL-0925 ——————————— 🌟美国科技巨头加码机器人 #近期变化：特斯拉加速机器人发展，META、OAI加大招人（偏本体应用，不再局限于软件、平台搭建，且均面向家用C端场景）。 ✅特斯拉：9月马斯克薪酬激励计划，11月初股东大会，11-12月有望发布GEN 3代。#供应链反馈近期相关会议频率大大加强。 ✅META：正加大对机器人的投资（已发布不少相关论文），并计划【自研人形机器人硬件】，定位家庭服务。近期特斯拉的Ashish

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福达股份

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-09-25 19:44:23

长江存储概念梳理

消息面上：存储:长江存储科技控股有限责任公司(长存集团)召开股份公司成立大会，并选举产生首届董事会成员。这可能标志着长存集团的股份制改革已经全面完成，公司治理结构也将随之升级。另，消息称，中国闪存制造商长江存储计划进军 DRAM 市场。相关个股：祥龙电业：同一实控人，公司有强烈的重组意愿，从2013年开始，祥龙电业就曾多次尝试重组。如 2013 年、2016年、2019年都有过相关动作，但最终都以失败告终。公司实控人武汉东湖新技术开发区管理委与长江存储是同一实控人。养元饮品：参股，长江存储

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养元饮品
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祥龙电业
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大众交通
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华特气体
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和远气体

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-09-25 15:56:49

韭研公社学习笔记（250925）

一、板块热议：机器人：科技部部长表示，正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用，为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。（联美控股、日盈电子、上纬新材、新坐标、中超控股等）半导体芯片：集成电路出口强势格局持续，8月出口金额同比大幅提升32.78%，连续5个月维持20%以上的同比增幅。（华软科技、立昂微、七匹狼、养元饮品、华建集团等）算力硬件：阿里巴巴在云栖大会上表示，目前正积极推进3800亿的AI基础设施建设，并计划追加更大的投入。（中电鑫龙、新亚电子、浪潮信息、环

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联美控股

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财闻私享

2025-09-25 21:11:40

晚间 A股值得关注的资讯

昨天KTV之后，今天市场就萎了，个股跌多涨少，前期大涨的芯片今天整体也在调整。核聚变板块受消息催化，今天表现不俗。芯片：长江存储母公司完成股改，最新估值超1600亿元最近市场，参股或合作长存、长鑫的概念股表现比较活跃，前面摩尔和沐曦概念也很强。雷军谈造芯：至少要坚持十年、至少投入五百亿机器人：北京启用国内最大人形机器人训练场年数据产能超600万条该训练场由石景山区政府牵头国内人形机器人领军企业乐聚机器人参与联合运营 A股也有一些上市公司为机器人提供训练数据。卖方今天继续强c

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中国平安

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韭菜团子

2025-09-25 19:36:12

9月25日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0925金股逻辑分享 0925明日看好方向投票核聚变：BEST招标有望Q4密集落地，关注具备先发优

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聚和材料

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王林

全梭哈的老司机

2025-09-25 19:11:41

国脉文化：同时持股长江存储与沐曦，完美对标养元饮品

随着长江存储母公司长存集团完成股改、估值确认超 1600 亿元的重磅消息落地，参股标的的资本热度瞬间引爆 —— 养元饮品凭借子公司 16 亿元入股拿下 0.99% 股权的布局，在 9 月 24 日、25 日斩获连续涨停，两日累计涨幅突破 21%。这场 “核桃跨界芯片” 的资本盛宴，恰恰印证了长江存储作为国产 3D NAND 唯一原厂的稀缺价值，其 1600 亿元独角兽估值与技术突破带来的成长预期，正是驱动相关概念股上涨的硬逻辑。而国脉文化（600640.SH）作为同样间接参股长江存储的标的，有

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养元饮品
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国脉文化

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看懂龙头

2025-09-25 16:16:22

昆仑万维300418：自研AI芯片剑指英伟达，欲打造“中国CUDA”

AI企业S昆仑万维(sz300418）S ，通过控股芯片公司艾捷科芯，已悄然补全了“算力-算法-应用”的全产业链版图，直指AI生态的核心：高性能计算芯片。自2023年向市场宣告其不甘只做应用层玩家的雄心，到今天已经初见真章。一、战略拼图完成：从“应用”到“根技术”的跨越昆仑万维的公众形象，长期与其在社交娱乐、信息分发、游戏等领域的成功出海产品紧密相连。然而，其董事长兼CEO方汉近年来多次强调，AI是公司未来十年的核心战略。这一战略已清晰呈现为三层架构：顶层的AI应用（如AI搜索、AI游戏、A

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昆仑万维

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冲锋V

2025-09-25 21:18:35

脑机仿生手爆发！嘉事堂握适配核心，狄耐克卡技术赛道！

核心观点：官方发布的机器人仿生手短视频引发广泛关注，脑机接口仿生手技术正从实验室走向产业化。根据调研分析，中国肢体残疾患者约2400万，其中上肢残疾约1000万，而传统假肢渗透率不足10%，智能仿生手替代潜力达5000亿元市场规模。在这一新兴赛道中，嘉事堂凭借与强脑科技的独家线下适配网络占据渠道优势，狄耐克则以非侵入式脑机接口技术突破构建技术壁垒，两家公司分别从商业化和技术研发角度深度受益于脑机仿生手产业发展。一、脑机仿生手：残疾康复领域的革命性突破脑机接口仿生手技术近期取得显著突破，非侵

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嘉事堂
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狄耐克

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无名小韭84710726

2025-09-25 13:41:19

央媒热搜，杭州六小龙强脑科技爆发在即

错过了宇树科技，还要错过强脑科技吗？你以为还是炒作？港股的光大控股早已经25% 中国光大控股于 2019 年通过旗下私募基金参与强脑科技的 A 轮融资，是强脑科技的战略投资者之一。光大控股还促成强脑科技与旗下嘉事堂合作，由嘉事堂子公司嘉事国润与强脑科技共建全国唯一智能仿生手线下适配网络。道氏技术：控股子公司香港佳纳有限公司于 2025 年 9 月与强脑科技及其下属控股子公司及其他相关方共同签订《Pre-B 轮优先股认购协议》，使用自有资金出资 3000 万美元认购强脑科技 Pre-B 轮优

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道氏技术
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嘉事堂
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喜临门

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八卦猫V

公社达人

2025-09-25 16:28:02

节前，今日盘中发酵、信息差、段子！925

盘中发酵 1、Grasberg铜矿下修产量指引，Grasberg是全球第三大铜矿，铜年产能约80万吨。1）2025Q3：预计铜销量较指引-4%。2）2025Q4：自由港预估今年四季度产量将微不足道，原指引20.2万吨，预计下修约20万吨。3）2026：原指引77万吨，预计下修35%，即27万吨。4）2027：预计恢复到事故发生前的运营水平。北方铜业，洛阳钼业环流四号推出，中国聚变首次公开亮相，展示其技术路线及业务布局，公司瞄准2050年聚变能源商用目标，在上海、成都两地联动研发。合锻智能、哈焊

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纳思达
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立讯精密

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行者先盈

奉旨割肉的游资

2025-09-25 13:25:54

强脑科技：仿生手持续冲上热搜。

嘉事国润与强脑科技全面合作，业务已在全国范围内铺开，联手打造了强脑全国唯一智能仿生手线下适配网络。公司目前已联合强脑科技在北京、成都、南京等地开展“祝您一臂之力”仿生手技能培训，并已规划多个二期城市，形成“技术培训+区域适配+全国复制”的闭环生态。图：成都项目图：南京项目图：北京项目嘉事国润是上市公司嘉事堂（002462）的控股子公司嘉事堂实控人为光大集团，后者领投了强脑科技的A轮融资，为后续双方医疗健康领域的协同打下基础。嘉事堂的仿生手适配完美复刻博士眼镜在AI眼镜的渠道价值（眼镜

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嘉事堂
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道氏技术

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超前一步

2025-09-25 21:35:13

长江存储完成股改，估值1600亿元,概念股梳理！

一、事件驱动 9月25日，长江存储完成股改，估值1600亿元。长江存储科技控股有限责任公司(长存集团)召开股份公司成立大会，并选举产生首届董事会成员。这可能标志着长存集团的股份制改革已经全面完成，公司治理结构也将随之升级。另，消息称，中国闪存制造商长江存储计划进军 DRAM 市场。二、长江存储概念梳理新莱应材：公司半导体行业产品目前在手订单很充足，生产非常忙碌。公司的高纯及超高纯应用材料主要应用于半导体FAB厂和半导体设备厂。公司半导体真空“ADVAN TORR”产品和公司半导体气体“NAN

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新莱应材
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沪硅产业
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上海合晶
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上海新阳
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兴福电子

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题材前瞻

全梭哈的散户

2025-09-25 14:01:22

灵巧手的腱绳正当时，南山智尚已经合作出货

南山智尚：所研发腱绳产品可适配灵巧手驱动系统证券之星消息，南山智尚(300918)09月15日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：请问，公司新研发的灵巧手。是否在人形机器人上使用？南山智尚董秘：尊敬的投资者您好！公司核心业务聚焦于腱绳产品的研发与创新，所研发的腱绳产品可适配灵巧手驱动系统，为搭载于人形机器人的灵巧手提供关键传动支持，有效保障人形机器人在精细作业场景中的稳定运行与动作精准度。感谢您对公司的关注。投资者：请问，公司织物触觉智能手套，能否在机器人上使用。南山智尚董

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南山智尚

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皖、徽公子

绝不追高的散户

2025-09-24 22:44:37

科技独角兽股权汇总表格全梳理

受益于绿通机制科技这波炒作轰轰烈烈，市场上的牛股也是层出不穷但是并购重组的这种我们散户基本是参与不到所以只能往股权这条线重点看毕竟宇数机器人的首开股份是打开赚钱效应的后面的摩尔线程也还不错所以接下来的几个明星企业务必多加留意！ —————————————————————————— 下面开始全面的梳理：（只梳理股权）首先就是：两长。长鑫存储和长江存储半导体三家：盛合晶微、上海微电子、新凯莱芯片的四家：沐曦集成、紫光展锐、壁仞科技、燧原科技最后就是眼镜的：视涯科技欢迎各位老

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张江高科

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-09-25 17:58:02

钨金属涨价+铜金属概念梳理

消息面上：《经济观察报》:控制全球84%钨产量的中国，现在国内APT(仲钨酸铵，钨精矿经过冶炼加工后的中间品)社会库存已降至200吨以下(正常水平为600吨)，硬质合金企业原料库存仅剩12天(安全线30天)。欧洲买家加价三成求购黑钨精矿而不可得。在这场供需博弈中，上游企业掌握了话语权章源钨业2025年半年报显示，该公司上半年净利润为1.15亿元，其中矿山业务是最主要的利润来源之一。中钨高新管理层在业绩说明会上说:“我们正在推进柿竹园技改项目，预计释放2000吨增量。”该企业托管的中国五矿集

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翔鹭钨业
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洛阳钼业
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精艺股份
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耐普矿机
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北方铜业

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无名小韭57180221

2025-09-25 12:55:28

南都电源：储能弹性超宁德10倍，数据中心锂电供货阿里，两年营收增长超40倍

催化：在绿电浪潮下，储能板块持续上涨，或将成为下一个全球共振板块，已经有公司把明年的产能排满了。板块龙头亿纬锂能、阳光电源等个股持续突破新高，宁德时代市值超越茅台。推荐低位+巨大弹性储能标的：南都电源 1、主营电芯，最紧缺环节：南都电源主营电池电芯，这也是储能最紧缺环节，主流型号（如280Ah、314Ah）涨价超20%。 2、大储在手订单7.8GW，最大弹性：南都电源在手订单7.8GWh，市值178亿；相比之下，宁德时代市值1.82万亿，在手订单48GWh。从储能对业绩的贡献来看，南都电源的弹

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南都电源

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-09-25 16:56:35

Capex+10 倍能耗双驱动：阿里云提速

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整从 Capex 上行助推云收入剑指 30%，到阿里CEO布局 2032 年 10 倍能耗抢占 ASI 先机，阿里凭 AI 基建双轮，兼具短期增长力与长期确定性。严正声明： ▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。 -短期增长引擎：Capex 上行点燃云业务 30% 增长预期阿里云 Capex 已进入高增长通道：2025Q1 AI + 云相关投资达 386 亿元，同比增 220%，投向数

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天下秀
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英维克
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依米康
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宁波建工
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佳力图

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-09-25 18:42:16

0925明日看好方向投票

【1】科技自主可控： 1）2025年9月20日，国常会研究关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。 2）2025年9月19日盘后消息，摩尔线程将于2025年9月26日科创板上会。 3）2025年9月15日消息，近日，经初步调查，英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》，市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。【2】人形机器人：马斯克称，特斯拉计划于本周将召开关于人工智能、自动驾驶系统、擎天柱

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中国石油

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-09-25 19:42:27

和宇树机器人从测试到合作仅用1个月！从合作到批量出货用了3个月！！机器人大脑的王者！！！

针对人形机器人应用进行了全面的芯片布局，包括关节控制器和灵巧手实时控制DSP芯片、智能编码器芯片、小脑计算芯片、 6 电池管理主控芯片、视觉雷达传感器芯片和力矩传感器芯片等，目前部分已实现批量出货。在工业电子领域，极海微推出APM32E030工业级基础拓展型MCU，实现主频、功耗、功能、抗干扰等全方位的优化升级，并基于该芯片推出磁电式绝对值编码器参考方案，可用于伺服电机、机器人关节、AGV小车、机械臂、数控机床、纺织机等领域；推出AMP32F402工业级高性能高性价比MCU，进一步丰

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纳思达

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-09-25 23:25:02

0925图表：【可控核聚变】、【长鑫、长江产业链】等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【可控核聚变】图表 2025年9月24日盘后讯，核聚变“国家队”中国聚变公司将在上海新建高温超导聚变装置，命名“环流四号”。【长鑫、长江产业链】图表 2025年9月24日盘中讯，长江存储母公司完成股改，最新估值超1600亿元。其他信息今天事情有点多，大家去公社看吧~

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合锻智能
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养元饮品

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不要关注我

2025-09-25 22:13:23

富临精工：进入特斯拉人形机器人链！

如下图，公司正在招聘T公司机器人关节结构设计工程师，T公司应该是特斯拉！？结合今天的走势，公司成为同时供货智元机器人和特斯拉机器人的人形机器人公司，预期差极大！上纬新材停牌，同样智元机器人概念的富临精工，有望开启补涨行情！富临精工大涨：锂电+国产机器人/机器狗共振【中泰电新】今日锂电及上游材料大涨，我们认为不止是高低切，一方面是市场对于储能市场的认知逐步转变，另一方面对于科创板块标的成长性正在重估；公司有望在锂电上行周期叠加人形机器人方面的持续突破有望显著受益。宁德预付15亿用于江西升

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富临精工

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荔枝作业本

自学成才的散户

2025-09-25 14:46:23

20世纪最重要的科学突破之一“强脑科技”，道氏技术与浙江东方成赢家

重要事情说三遍：1.文章作者本人发牢骚仅作者个人研究意见，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。2.文章作者本人发牢骚仅作者个人研究意见，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。3.文章作者本人发牢骚仅作者个人研究意见，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。在科技浪潮奔涌的今天，各路机器人横空出世，以东方美学惊艳世界，打破技术壁垒，以宇树机器人的灵动身姿诠释“中国智造”……这些企业因强大技术实力，频频刷屏全球互联网，掀

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浙江东方
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道氏技术
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中国光大控股

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伏白的交易笔记

买买买的机构

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人形机器人减速器：三大品种及供应商梳理

一. 精密减速器分类减速器是连接电机和执行机构的减速传动装置，承担扭矩放大、转速调节、精度控制三大职能。其性能直接影响机器人的灵活性、负载能力和动作精度，主要分为行星减速器、RV减速器、谐波减速器三大类，分别适配不同需求。二. 三大减速器梳理 2.1 行星减速器（1）基本介绍：应用最广泛的通用型减速器。（2）结构：由太阳轮、行星轮、行星架、内齿圈组成。（3）工作原理：电机驱动太阳轮，太阳轮驱动行星轮自转和公转，通过齿轮啮合降低转速，行星架将减速后的动力传递给负载。（4）优点：结构简

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双环传动
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兆威机电

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