韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第六届【长韭杯】1028实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
财闻私享

2025-10-28 21:04:19

十五五规划建议稿发布哪些值得关注？

备受关注的十五五规划建议稿全文，今天盘后发布，结合资本市场关注点，财闻君简要做一下梳理。科技：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展上述两块表述，此前发改委主任郑栅洁在国新办发布会上有过剧透，这次发布的全文，与郑栅洁的表述一致，且首次以文件的形式予以明确，包括点名的几个科技赛道的排序，例如量子排在未来产业第一位，量子等将成为新的经济增长点等。这一块内容，是十五五规划中科

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中国平安

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皖、徽公子

绝不追高的散户

2025-10-28 20:15:40

英伟达M9材料产业链大全表格全梳理

Rubin的逻辑正在被持续强化，Rubin时代将至！目前大家所熟知的英伟达GPU主要是GB200、GB300，而GB200和GB300都是基于当前的Blackwell架构，是目前（2024-2025年）英伟达的主流产品，并且GB系列需求旺盛，仍处于供不应求的状态。而Rubin则是英伟达即将推出的下一代架构，定位顶级AI基础设施，首次实现CPU-GPU异构集成，搭载HBM4内存与第六代NVLink，面向万亿参数模型训练与极限推理场景。据称Rubin的算力为GB300的3.3倍，支持单卡运行GP

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华正新材
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东材科技
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宏和科技
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中钨高新
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鼎泰高科

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顺势

超短追板

2025-10-28 13:48:49

锦富技术微通道液冷板订单

以先进散热架构赋能AI算力提升——锦富技术斩获液冷板订单随着AI技术的发展和应用需求激增，市场对GPU性能的要求持续攀升，推动GPU芯片加速迭代升级。当前，GPU产品正从B200向新一代B300演进，二者均基于Blackwell架构打造；GB200与GB300分别为Grace CPU搭配B200、B300形成的超级芯片，代表数据中心算力核心发展方向。芯片功率与算力的大幅提升，使散热问题成为制约性能释放的关键瓶颈。锦富技术定制开发的0.08毫米铲齿散热架构已获得某台湾客户的订单，已用于B200

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锦富技术

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-10-28 19:32:24

台湾光复纪念日后，关注福建舰

连续两日，题材方向聚焦到了福建方向，延续了近期炒地图的按图索骥（好马）模式可以关注福建舰 1，福建舰疑似开始舷号涂装了，预计很快就要服役了交货日期正好选在10-25日，这个正是台湾光复纪念日 2，福建舰完成电磁弹射训练和阻拦着舰 2024年5月7日，我国第一艘国产电磁弹射航母福建舰在首航试验中。 9月22日，中国海军宣布，歼-15T、歼-35和空警-600三型舰载机，已于此前成功完成在福建舰上的首次弹射起飞和着舰训练。这是我国首次在弹射型航母上，实现多型号先进舰载机的电磁弹射和阻拦着舰。 3

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湘电股份

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不要关注我

2025-10-28 18:28:21

江龙船艇：大陆和台湾之间最大增量是通航“海上客船” 市值10倍空间！！！

1. 江龙船艇的核心产品：海上渡轮，60米到100米以上都可以生产：（官网可查） 2. 公司已经有福建海域订单实锤：　10 月 22 日，江龙船艇（股票代码：300589）与福建省海洋与渔业执法总队举行600 吨级渔政执法船建造项目签约仪式。福建省海洋与渔业执法总队党委书记、总队长刘春荣，江龙船艇董事长晏志清出席仪式，共同见证这一赋能海洋执法的重要时刻。 3. 两岸通航之后新增客轮估算：（杠精不要说造桥了不需要船之类，那有了高铁，航空公司都倒闭？） 1. 动机日常化： · 周末生活圈：周五晚

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江龙船艇

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八卦猫V

公社达人

2025-10-28 15:37:25

4000争夺战！今日发酵1028

盘中发酵 1、谷歌与NextEra能源公司合作重启爱荷华州核电站，主要为谷歌的人工智能和云业务提供动力。中国人造太阳预计2027年竣工，有望成为人类历史上首个实现聚变发电的装置。安泰科技六氟涨势会穿越Q1淡季：因多家主流公司6-9月库存耗尽，其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此，即便Q1淡季需求降20-30%，六氟厂商仍可满产（余量补库）。多氟多全球电网告急，中国变压器出口暴涨51%。三变科技 NV将在Q4确定M9为EX(苞烯)树脂材料,从明年Q2起量。宏和科技、东材科技新社发表署名文章

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锦富技术
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思泉新材

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冲锋V

2025-10-28 20:28:44

战略矿产政策升级，六氟化钨价格飙升，中船特气、华特气体核心受益标的，特种气体迎来爆发！

核心观点：随着中国对钨等战略矿物实施出口许可制，全球半导体产业链迎来新一轮材料成本冲击。据韩媒报道，六氟化钨（WF6）供应商已向三星电子、SK海力士等半导体制造商传达涨价意向，明年供应单价可能上调70%至90%。这一涨幅背后是中国对钨资源供给的收紧控制——钨金属的80%以上在中国开采和精炼，而WF6是先进逻辑芯片和3D NAND闪存制造的关键刻蚀气体。在半导体材料国产化浪潮下，中船特气与华特气体作为国内电子特气领域的双雄，将凭借其领先的产能布局和原材料优势，在这场供应链重构中占据主导地位。一

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中船特气
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华特气体

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优秀阿呆

公社达人

2025-10-28 20:49:55

今日小段子汇总1028

1、海峡两岸：钟台文署名文章，祖国必然统一势不可挡。平潭发展、达华智能、海峡创新 2、厦门港务：公司实控人为福建省国资委，主要产品及服务为码头业务、港口贸易、运输业务以及物流，并积极参与“丝路海运”、“一带一路”建设。 3、厦门空港：公司控股股东厦门翔业集团，实控人厦门市国资委；经营范围是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务；商业场所和办公场所；装卸搬运；国内货运代理；其他仓储业等。 4、厦工股份：公司主营产品包括装载机、挖掘机、路面机械、掘进机械等工程机械，实控人为厦门国资委。 5、合力

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平潭发展
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多氟多
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宏和科技
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安泰科技

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不服就干

2025-10-28 14:45:58

禾元生物稻米造血未来已来

【禾元生物】稻米造血未来已来 [太阳]公司的“稻米造血”技术是全球领先的植物表达体系，通过将人血清白蛋白基因转入水稻，利用大米作为“生物工厂”来生产药用蛋白。完全不依赖人体血浆，避免了血源性病原体（肝炎、艾滋病）传播的风险，安全性更高。公司第三代技术平台已将蛋白表达量提升至20-30g/kg糙米，为低成本、大规模产业化奠定了基础。 [太阳]预计2030年，我国人血清白蛋白市场规模有望近600亿元。公司肝硬化适应症重组人白蛋白注射液HY1001于2025年7月获批上市，现拥有7个在研药品管线，同

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N禾元

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放牛班的夏天

绝不追高的散户

2025-10-28 13:55:13

美联新材，英伟达链最后一个十倍股

理想状况下，机构最高拍出25亿净利润，基于CPO板块易中天胜宏50倍PE，最高可看1250亿市值，16倍涨幅空间【华泰电新】美联新材：EX电子材料重大突破，钠电亦有进展-20250703 —————— ➡EX电子材料实现客户重大突破，跟随AI服务器快速放量 ◆孙公司辉虹科技（美联新材控股、七彩化学参股）生产的EX电子材料是一种氢氧树脂材料（CCL的基体材料，用于PCB制造），公司生产的产品可达M8级以上，具备高传输率、传输速度快、信号损耗低的特性，是国内唯一可供应该材料的企业，打破国外垄断 ◆

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东材科技
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宏和科技
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美联新材

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黄金韭韭

热爱评论的韭菜种子

2025-10-28 12:19:41

1028机构调研与解读

【福建概念】 10月23日四中全会公报：推动两岸关系发展，推进祖国统一大业【AI硬件 - 光模块】 10月24日机构解读：【1.6T/800G大幅加单】 10月21日解读为什么剑桥科技不如汇绿生态胜宏科技业绩解读【存储芯片】【中信电子】存储板块更新：存算一体商用加快，周期上行趋势明确，持续看好存储板块高通宣布推出2款AI推理芯片，AI250采用近存架构。高通两款AI芯片都基于Hexagon NPU技术，单卡搭载768GB LPDDR内存，AI200将于2026年商用，AI250将于20

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海峡创新
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生益电子
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航天智装
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达华智能
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盈新发展

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-10-28 19:15:39

韭研公社学习笔记（251028）

一、板块热议：福建：福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。（平潭发展、福建水泥、海峡创新、漳州发展、南方路机等） AI硬件：英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料，AIPCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长。（景旺电子、方正科技、锦富技术、宏和科技、中钨高新等）业绩：三季报披露末期，部分业绩超预期个股受到资金关注。（方正电机、海兴电力、南京公用、永茂泰、运机集团等）证券：2025金融街论坛年会今日开幕，组委会秘书处执行秘书长、北京市西城区区长郅海杰

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平潭发展

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西山风

2025-10-28 17:57:47

瑞泰新材：六氟磷酸锂龙头承压前行，新材料布局谋未来！

六氟磷酸锂，作为一种重要的无机化合物，主要用于锂离子电池的电解质材料。Mysteel的数据表明，六氟磷酸锂的价格自9月16日开始加速上涨，从每吨5.68万元一路飙升至10月13日的6.88万元，累计涨幅达到21.13%。同日，上海有色网的数据也显示，六氟磷酸锂的平均价格已达到7.15万元/吨，较前一个交易日上涨4.38%，而在9月30日的平均价格仅为6.33万元/吨。这一价格涨幅远超市场预期，反映出行业供需关系正在发生深刻变化。供需端的变化是推动六氟磷酸锂价格上涨的主要因素。过去两年，六氟磷酸

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瑞泰新材

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韭香朋友

2025-10-28 07:43:13

半导体设备、材料端、矿山机械、AIpcb信息汇总

【申万宏源化工】存储景气持续上行，持续看好半导体材料端有机会 # 存储芯片行业正加速迈入“超级周期”。据韩媒报道，三星电子、SK海力士等主要内存供应商，将在今年第四季度继续向客户调整报价，价格预计将上调高达30%，涨价幅度超预期。不同于以往的“去库存复苏”，这轮周期的动力来源于AI真实需求拉动，不是单纯的库存博弈。全球AI基础设施建设的加速，使得存储需求曲线更陡、更持久。【雅克科技】国内HBM相关材料核心标的，前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。【安集科技】国内抛光液龙头

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北方华创

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韭菜团子

2025-10-28 20:33:08

10月28日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 1028明日看好方向投票 1028金股逻辑分享黄磷：三大锂电核心逻辑共振，周期与成长双线共振黄磷

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金山办公

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陈平安

买买买的游资

2025-10-28 19:02:47

统一预期催化玄学炒作：对标合富中国，这三只 “愿景股” 暗藏弹性

合富涨停引爆 “美好愿景” 炒作，玄学主线浮出水面 XHS发布署名文章：两岸关系发展和统一利好。 10月25日是历史上第一个台湾光复纪念日。台湾光复纪念碑落成于2010年10月25日，由台湾自治同盟中央委员会和重庆市政府共同修筑。 10 月 27 日，以 “文化同根同源中华同心同梦” 为主题的海峡两岸炎帝神农文化交流大会在湖南株洲举行，500 余名两岸同胞共同追溯民族根源，海峡两岸关系协会会长张志军明确提出 “祖国统一的基础坚实” 的表态。在这些政策与活动的推动下、在两岸关系热度高涨，和平统

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人民同泰
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好当家
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欢乐家

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韭研工具人

航行五百年的公社达人

2025-10-27 10:52:41

十五五重点产业机遇前瞻（完整版梳理）

“十五五“的产业机会基本清晰：四大战略性新兴产业：新能源、新材料、航空航天、低空经济。七大未来产业：量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信。从 “十五五” 的产业定义和发展逻辑来看，四大战略性新兴产业（新能源、新材料、航空航天、低空经济）对未来五年的经济意义更为直接和显著。 2025 年合计市场规模超 40 万亿元，其中新能源（8 万亿元）、新材料（10 万亿元）、航空航天（0.5 万亿元）、低空经济（0.3 万亿元）均进入规模化增长期，年复合增长率维持 1

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宁德时代
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中国卫星
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万丰奥威

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2025-10-28 21:09:11

M9覆铜板增量材料：碳氢树脂、EX树脂供应商梳理

一. M9覆铜板增量英伟达确定在新一代Rubin使用M9材料：CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL，目前正评估compute和switch tray是否也采用M9。 M9 CCL（覆铜板）材料端增量：（1）玻纤布：升级为第三代LOW DK布（Q布/石英布）。（2）铜箔：升级为HVLP4铜箔。（3）树脂：升级为碳氢树脂（PCH）/苊烯树脂（EX）。（4）填料：球形硅微粉用量翻倍（M8/M9填料体积是M7的2倍）。（5）钻针：Q布硬度高，对钻针损耗大，用量增长（单针寿命从

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东材科技
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美联新材

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追牛寻金

2025-10-28 18:46:34

AI PCB设备耗材

行业核心驱动力:AI服务器爆发推动高阶HDI板需求需求端变革 1.AI服务器对PCB的技术跃迁要求高密度互联(HDI)升级:GB300等AI服务器需六阶以上HDI板(对比传统三阶)，层间互联需多次压合(6次)。精密钻孔(盲埋孔)、高精度电镀。直接拉动:国设备数量倍增，六阶产线所需压合机、光机、电镀线数量为三阶的2倍以上。精度要求提升，微孔孔径<0.1mm，镭射钻孔设备需求激增，残留铜控制等精度指标直接影响良率(英伟达曾因国产钻机残留问题索赔百万美金) 材料硬度升级:马9(M9)材料硬度显著

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鼎泰高科
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中钨高新
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方正科技
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宏和科技
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景旺电子

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骑猪的卡卡

2025-10-28 15:56:50

【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价涨幅70%-90%】

【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价涨幅70%-90%】《科创板日报》28日讯，由于钨价飙升，韩国六氟化钨（WF6）供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露，SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商，将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示：“原因是钨价在五个月内翻了一番，成本负担加重”，“日本气体公司以汇率等因素为由，要求涨价90%”。该人士

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中船特气
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章源钨业

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2025-10-28 17:11:14

十五五计划终稿：前瞻性六大产业已出！

一、十五五：前瞻行业已定有人戏谑，十五五什么都写了，包括农业、金融等各行各业。没啥稀奇的。但是，不是什么行业都是重点。我们通读十五五终稿全文，发现对前瞻行业的表述如下前瞻布局未来产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。由此可以推断，未来5年在产业上需要重点突破的6大行业：量子科技生物制造氢能和核聚变能脑机接口具身智能第六代移动通信按照当前的公文习惯，顺

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国盾量子
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科大国创
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格尔软件
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旋风冲锋

2025-10-28 19:47:33

我国科学家团队发布水稻穗粒数调控新模块，产量大增

今日农业部发布水稻种业重磅消息：《自然通讯（Nature Communications）》在线发表中国农业大学研究成果。研究人员通过全基因组关联分析，从自然稻种资源中鉴定出两个调控水稻穗粒数的新基因GNP2与GNP5。研究发现，GNP5编码一个bZIP转录因子，可结合GNP2启动子区调控基因表达，其自然变异显著影响穗粒数；GNP2则编码一个保守的GSK3类激酶，能够磷酸化并稳定Gnp4/LAX2蛋白（功能）。磷酸化状态的Gnp4/LAX2蛋白进一步通过调控穗发育相关转录因子活性，促进产量提高。田

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荃银高科
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神农种业

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-10-28 23:16:31

1028图表：六氟磷酸锂、电子特气/六氟化钨、台资企业、第十五届全运会、十五五文件等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【六氟磷酸锂】图表 2025年10月28日网传纪要（未查证），六氟加速上涨，国庆以来涨幅超过15%！出口散单均价飙升至7.3万元/吨。【电子特气/六氟化钨】图表据券商纪要，业界23日透露，SK Specialty、厚城、Kantodenka等主要WF6制造企业最近向三星电子、SK海力士、DB High Tech、Magnachip等半导体制造企业传达了从明年开始将供应单价提高70%至90

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澄星股份
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中船特气

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-10-28 18:23:41

1028明日看好方向投票

【1】统一： 1）2025年10月28日，官媒发布署名文章《祖国必将统一势不可挡》、 2）2025年10月26日至27日，官媒连续两日刊发钟台文署名文章《两岸关系发展和统利好》、《台湾问题的由来和性质》，明确表示国家统一、民族复兴的历史大势，任何人任何势力都无法阻挡；【2】十五五规划： 2025年10月28日，十五五规划建议发布：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。【3】存储： 1）2025年10月23日韩国经济日报报道，三星电子、

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中国石油

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题材涨乐通

只买龙头的龙头选手

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六氟化钨涨价概念重点名单一览

驱动逻辑：日韩六氟化钨供应商开始涨价！据财联社报道，韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商发起大规模涨价；近期，日韩主要生产企业已向三星、海力士等韩国半导体制造商表示，自明年起供应单价上调70%-90%；六氟化钨，简称WF6，由金属钨和氟气进行直接反应，再经过纯化工艺提纯；六氟化钨具备高密度、高反应、强腐蚀性、剧毒性等特点，属于高工业价值的无机气态化合物，主要应用于半导体制造、电子等领域；在晶圆表面沉积高纯度的钨膜，用于填充芯片内的通孔和互连线，发挥钨高电导率、对电迁移的良好抵抗性；目前

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中船特气
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阿尔特----英伟达物理AI、智能驾驶核心

英伟达2025 GTC大会将于2025.10.27-20.29召开而这次大会的特色是 ”含具身智能物理AI量极高！“，80%都与物理AI有关聚焦 “数字孪生 + 实时仿真” 技术如何推动物理人工智能（Physical AI）时代的行业突破。聚焦关于可扩展机器人智能框架的介绍内容，核心是阐述 Skild AI 公司如何打造 “一个大脑适配任意机器人、任意任务” 的解决方案。聚焦 “如何模拟真实的室内外环境，为物理人工智能（Physical AI）提供可扩展的仿真支撑”。聚焦 “为机器人打

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阿尔特

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冲向火星

春风吹又生的小韭菜

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M9材料最大增量碳氢树脂

2026年Rubin开始量产，CCL升级至M9材料。英伟达每年迭代AI服务器芯片和架构，新一代Rubin系列将于2026年推出量产 M8到M9的核心变化，碳氢树脂使用量大幅提升预计 2026 年全球电子级碳氢树脂需求将达 8000 吨 / 年，较现在增长 150%，目前全球电子级碳氢树脂有效产能仅 3000 吨，供需缺口高达 5000 吨关注M9核心材料碳氢树脂东材科技：公司的高速树脂包括双马树脂、活性酯树脂、碳氢树脂和聚苯醚树脂，分别应用于不同级别的高性能覆铜板世名科技：500吨级电子

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东材科技
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世名科技
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致远聊投资

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德展健康：常山药业10倍牛散朱明来了

德展健康：常山药业牛散朱明三季度买入德展健康8407万股德展健康：重要股东牛散朱明：常山药业持有3年盈利10倍牛散朱明是A股市场中活跃的个人投资者，近年重点布局医药、大健康领域，其持仓变动和融资操作引发市场关注。朱明最新持仓动态：常山药业（300255）：截至2025年6月末持有750万股（减持后），一季度曾增持至1016万股。德展健康（000813）：2025年三季度新进前十大流通股东，持有8407万股（占流通股4.01%）。朱明是在2022年一季度进入常山药业的，当时他成为公司十

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守正出奇！

只买龙头的老司机

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突破10万！六氟磷酸锂再次跳涨创近期新高！

六氟磷酸锂价格近期跳跃式上涨百川盈孚网数据显示，10月28日六氟磷酸锂最新价格突破10万/吨达到101000元/吨，较9月15日的55900元/吨上涨81%！尤其是国庆中秋假期后涨势迅猛，20天左右急速拉升66.6%，每吨价格上涨40100元，几乎是一天一个价！ “自9月中旬以来，六氟磷酸锂价格打破了长期的横盘整理态势，开启快速上行通道，最近更是出现了跳跃式上涨。”光大证券研究所回顾称。一位电新分析师认为厂商货源紧张惜售和需求持续扩大的矛盾是这轮六氟磷酸锂大涨的重要推手，目前还未看到任何迟

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天际股份
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