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投研掘地蜂

2022-10-09 21:17:36

锂电池产业链排产情况更新

更新近期排产初步了解的情况（），7-8月由于疫情、限电等影响，实际环比增速均有所下修，其中三元产业链影响明显；9月排产增速已恢复至10%，铁锂恢复更好，10月由于假期影响，排产初步了解环比增5-10%。Q3行业排产增速中枢下修至20-30%，三元产业链及海外占比较高的增速多为10-20%；Q4预计排产环比增20-30%+。板块近期过度担忧23年终端销量，估值回调至极低位置，而实际销量亮眼，我们仍看好板块酝酿反转。电池 1）10月独资排产32gwh+，环比+8%，同比增1.3倍。 2）9月电池排

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2022-10-09 21:15:39

【东吴策略姚佩】战术乐观，大盘价值占优——策略周聚焦

【东吴策略姚佩】战术乐观，大盘价值占优——策略周聚焦一、估值底部，对利空钝化，对利多敏感 1⃣市场已处底部区域，多数宽基指数估值与4月底接近，上证股权风险溢价5.7%，接近3年均值+2倍标准差。 2⃣战术乐观，关注上行风险。底部区域对利空钝化、对利多相对敏感，政策发力有望带来估值提升。 3⃣市场可能形成未来2-3年中期重要底部。02、12年要会前后的底部，构成往后2-3年支撑，出现五朵金花、创业板结构性牛市。二、国内稳增长难言拐点，但放松趋势是确定的 1⃣房地产政策宽松趋势确认，9月底地产宽

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2022-10-09 21:13:53

周观点：新能源每周观察及市场观点汇总1010【中信建投新能源朱玥许琳团队】

周观点：新能源每周观察及市场观点汇总1010【中信建投新能源朱玥许琳团队】 1、光伏储能：看好首推，产业链利润开始进入向下转移周期，看好#光伏电池（钧达等）、组件（晶澳、隆基、天合、N型组件龙头等）、逆变器（阳光、德业等）、特别是大型项目市场增速将显著快于行业增速，看好大型项目市场的相关公司（逆变器、储能等） 2、电动车：底部位置明确！行业订单已从9月第三周开始逐步向上。23年新车型供给依然丰富，我们预判23年电车将实现900-1000万的销量，同比可实现30%-42%的增长，板块估值位于历史9

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2022-10-09 21:11:34

白酒河南经销商交流纪要20221009

白酒河南经销商交流纪要20221009 今年国庆比较差，主要因为河南疫情和寒冷天气原因，河南地区国庆期间整体白酒下滑10%左右。茅台动销也有下滑，但是下滑比较少，茅台批价9月一直跌，但是国庆基本没跌，散装茅台飞天在2700多的水平。茅台今年非标产品投放较大，如生肖酒等，投放量增长超过50%。但整体非标产品的占比也就10%。茅台1935的价格一直在下跌，批价已经跌到1200了，还是动销不顺畅，投放量其实也不是很快。i茅台上投放的小瓶装茅台，对飞天的冲击不大，因为标准装飞天的消费场景很难被小瓶装取

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2022-10-09 21:09:20

【华泰电新】上机数控：Q3盈利持续超预期，继续强推

———————————— ➡事件 22Q3归母净利12.55亿，同增125.74%，环增36.23%；扣非11.04亿元，同增106.96%，环增37.51% ➡单瓦净利持续超预期 ◆量：预计公司Q3硅片出货8GW左右，环比微增，主要是没有新产能释放+硅料紧缺 ◆利：预计Q3单瓦净利0.14元/w，较Q2环比提升2分/w，主要系自切片比例提升（Q3自切片60%+，公司切片出片率、良率行业领先） ◆Q4量利齐升继续超预期：包头20GW拉晶将于Q4投放，徐州25GW切片11月投产，自切片比例提升带动

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2022-10-09 21:07:39

[红包]【中‮化泰‬工谢‮团楠‬队】原油：轻舟已‮万过‬重山，Q4去库看‮油多‬价

[红包]【中‮化泰‬工谢‮团楠‬队】原油：轻舟已‮万过‬重山，Q4去库看‮油多‬价 [太阳]Q3油价‮幅大‬回落，多重因‮共素‬同作用。今年Q3国际油价有‮回所‬落，压制油价的主‮因要‬素有：美联储大‮加幅‬息；美元指‮强数‬势；原油需‮低求‬迷；原油供给‮于处‬高位；伊核‮议协‬反复；美国大量抛售‮PS‬R。本质而言，我们认为2022Q3全球‮油原‬供需‮构结‬在美国大规模‮售抛‬SPR‮作的‬用下‮持维‬弱平衡，原油库‮从存‬战略储‮向备‬商业储‮转备‬移。 [太阳]供需改善‮部底‬已现，看

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中国海油
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2022-10-09 20:41:40

【东吴食社.汤军】白酒国庆后渠道交流反馈（下篇）

【东吴食社.汤军】白酒国庆后渠道交流反馈（下篇）

有道云笔记

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迎驾贡酒
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贵州茅台
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【东吴食社.汤军】白酒国庆后渠道交流反馈（中篇）

【东吴食社.汤军】白酒国庆后渠道交流反馈（中篇）

有道云笔记

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舍得酒业
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【东吴食社.汤军】白酒国庆后渠道交流反馈（上篇）

【东吴食社.汤军】白酒国庆后渠道交流反馈（上篇）

有道云笔记

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2022-10-09 20:34:01

【安信商社】9月化妆品抖音销售数据追踪

【安信商社】9月化妆品抖音销售数据追踪 ⭐ 根据飞瓜数据显示，2022年9月抖音化妆品总销售额60~100亿元，其中美容护肤类50~75亿元，彩妆类10~25亿元。 ⭐ 国际品牌表现分化，玉兰油、欧莱雅实现高增，9月销售额同比增速分别为：玉兰油：+551.9%~+877.9%；欧莱雅：+82.4%~+355.9%。 ⭐ 国内品牌中头部品牌实现较好增长，增速环比有所改善，9月销售额同比增速分别为：珀莱雅：+41.1%~+252.8%；彩棠：+780.9%~+1661.8%；润百颜：+17

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【国君电新】9月新能源车企点评：“一二梯队”齐头并进

【国君电新】9月新能源车企点评：“一二梯队”齐头并进 #牟俊宇/庞钧文/石岩比亚迪：9月交付20.13万辆创历史新高，环比+15.1%，同比+183.1%；其中，纯电乘用车9.49万辆，混动10.60万辆；2022年1-9月共交付118.01辆，同比+249.6%。特斯拉：Q3全球交付34.38万辆，环比+35.0%，同比+42.5%，其中M 3/Y 交付32.52万辆，M S/ X 交付1.87万辆，根据其内部设定的目标，预计在Q4交付将达到49.5万辆。广汽埃安：9月份交付30016辆

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【生猪养殖板块：国庆猪价创出本轮猪周期新高】

【生猪养殖板块：国庆猪价创出本轮猪周期新高】与2021年国庆猪价创出10.8元/公斤新低截然相反，今年国庆期间猪价站上26.5元/公斤，创下本轮周期的新高，超市场预期。猪价创本轮新高的背后反映的是供给短缺。历史上国庆节并不是消费旺季的代表，从数据上看，消费旺季对猪价可能形成拉动主要是冬至之后的腌腊消费。这说明，这次猪价的新高就是供给短缺造成的，7月以来的持续高猪价也印证了行业产能实际去化幅度肯定不小。当下的供需缺口可能不是最大阶段，猪价可看更高。从数据上分析，行业母猪存栏最低水平大概率是2

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*ST傲农
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唐人神
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【国盛金融马婷婷】政策有什么新变化？--国庆期间银行关注点

【国盛金融马婷婷】政策有什么新变化？--国庆期间银行关注点

有道云笔记

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【太平洋电新】蔚蓝锂芯近期交流20220927

【太平洋电新】蔚蓝锂芯近期交流20220927

有道云笔记

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蔚蓝锂芯

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【国盛能源钢铁】Q3业绩前瞻：煤价高位延续，煤企望迎戴维斯双击

【国盛能源钢铁】Q3业绩前瞻：煤价高位延续，煤企望迎戴维斯双击

有道云笔记

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陕西煤业
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锂电池产业链排产情况更新

更新近期排产初步了解的情况（），7-8月由于疫情、限电等影响，实际环比增速均有所下修，其中三元产业链影响明显；9月排产增速已恢复至10%，铁锂恢复更好，10月由于假期影响，排产初步了解环比增5-10%。Q3行业排产增速中枢下修至20-30%，三元产业链及海外占比较高的增速多为10-20%；Q4预计排产环比增20-30%+。板块近期过度担忧23年终端销量，估值回调至极低位置，而实际销量亮眼，我们仍看好板块酝酿反转。电池 1）10月独资排产32gwh+，环比+8%，同比增1.3倍。 2）9月电池排

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【东吴策略姚佩】战术乐观，大盘价值占优——策略周聚焦

【东吴策略姚佩】战术乐观，大盘价值占优——策略周聚焦一、估值底部，对利空钝化，对利多敏感 1⃣市场已处底部区域，多数宽基指数估值与4月底接近，上证股权风险溢价5.7%，接近3年均值+2倍标准差。 2⃣战术乐观，关注上行风险。底部区域对利空钝化、对利多相对敏感，政策发力有望带来估值提升。 3⃣市场可能形成未来2-3年中期重要底部。02、12年要会前后的底部，构成往后2-3年支撑，出现五朵金花、创业板结构性牛市。二、国内稳增长难言拐点，但放松趋势是确定的 1⃣房地产政策宽松趋势确认，9月底地产宽

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周观点：新能源每周观察及市场观点汇总1010【中信建投新能源朱玥许琳团队】

周观点：新能源每周观察及市场观点汇总1010【中信建投新能源朱玥许琳团队】 1、光伏储能：看好首推，产业链利润开始进入向下转移周期，看好#光伏电池（钧达等）、组件（晶澳、隆基、天合、N型组件龙头等）、逆变器（阳光、德业等）、特别是大型项目市场增速将显著快于行业增速，看好大型项目市场的相关公司（逆变器、储能等） 2、电动车：底部位置明确！行业订单已从9月第三周开始逐步向上。23年新车型供给依然丰富，我们预判23年电车将实现900-1000万的销量，同比可实现30%-42%的增长，板块估值位于历史9

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白酒河南经销商交流纪要20221009

白酒河南经销商交流纪要20221009 今年国庆比较差，主要因为河南疫情和寒冷天气原因，河南地区国庆期间整体白酒下滑10%左右。茅台动销也有下滑，但是下滑比较少，茅台批价9月一直跌，但是国庆基本没跌，散装茅台飞天在2700多的水平。茅台今年非标产品投放较大，如生肖酒等，投放量增长超过50%。但整体非标产品的占比也就10%。茅台1935的价格一直在下跌，批价已经跌到1200了，还是动销不顺畅，投放量其实也不是很快。i茅台上投放的小瓶装茅台，对飞天的冲击不大，因为标准装飞天的消费场景很难被小瓶装取

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【华泰电新】上机数控：Q3盈利持续超预期，继续强推

———————————— ➡事件 22Q3归母净利12.55亿，同增125.74%，环增36.23%；扣非11.04亿元，同增106.96%，环增37.51% ➡单瓦净利持续超预期 ◆量：预计公司Q3硅片出货8GW左右，环比微增，主要是没有新产能释放+硅料紧缺 ◆利：预计Q3单瓦净利0.14元/w，较Q2环比提升2分/w，主要系自切片比例提升（Q3自切片60%+，公司切片出片率、良率行业领先） ◆Q4量利齐升继续超预期：包头20GW拉晶将于Q4投放，徐州25GW切片11月投产，自切片比例提升带动

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[红包]【中‮化泰‬工谢‮团楠‬队】原油：轻舟已‮万过‬重山，Q4去库看‮油多‬价

[红包]【中‮化泰‬工谢‮团楠‬队】原油：轻舟已‮万过‬重山，Q4去库看‮油多‬价 [太阳]Q3油价‮幅大‬回落，多重因‮共素‬同作用。今年Q3国际油价有‮回所‬落，压制油价的主‮因要‬素有：美联储大‮加幅‬息；美元指‮强数‬势；原油需‮低求‬迷；原油供给‮于处‬高位；伊核‮议协‬反复；美国大量抛售‮PS‬R。本质而言，我们认为2022Q3全球‮油原‬供需‮构结‬在美国大规模‮售抛‬SPR‮作的‬用下‮持维‬弱平衡，原油库‮从存‬战略储‮向备‬商业储‮转备‬移。 [太阳]供需改善‮部底‬已现，看

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【东吴食社.汤军】白酒国庆后渠道交流反馈（下篇）

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【东吴食社.汤军】白酒国庆后渠道交流反馈（上篇）

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【安信商社】9月化妆品抖音销售数据追踪

【安信商社】9月化妆品抖音销售数据追踪 ⭐ 根据飞瓜数据显示，2022年9月抖音化妆品总销售额60~100亿元，其中美容护肤类50~75亿元，彩妆类10~25亿元。 ⭐ 国际品牌表现分化，玉兰油、欧莱雅实现高增，9月销售额同比增速分别为：玉兰油：+551.9%~+877.9%；欧莱雅：+82.4%~+355.9%。 ⭐ 国内品牌中头部品牌实现较好增长，增速环比有所改善，9月销售额同比增速分别为：珀莱雅：+41.1%~+252.8%；彩棠：+780.9%~+1661.8%；润百颜：+17

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【国君电新】9月新能源车企点评：“一二梯队”齐头并进

【国君电新】9月新能源车企点评：“一二梯队”齐头并进 #牟俊宇/庞钧文/石岩比亚迪：9月交付20.13万辆创历史新高，环比+15.1%，同比+183.1%；其中，纯电乘用车9.49万辆，混动10.60万辆；2022年1-9月共交付118.01辆，同比+249.6%。特斯拉：Q3全球交付34.38万辆，环比+35.0%，同比+42.5%，其中M 3/Y 交付32.52万辆，M S/ X 交付1.87万辆，根据其内部设定的目标，预计在Q4交付将达到49.5万辆。广汽埃安：9月份交付30016辆

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【生猪养殖板块：国庆猪价创出本轮猪周期新高】

【生猪养殖板块：国庆猪价创出本轮猪周期新高】与2021年国庆猪价创出10.8元/公斤新低截然相反，今年国庆期间猪价站上26.5元/公斤，创下本轮周期的新高，超市场预期。猪价创本轮新高的背后反映的是供给短缺。历史上国庆节并不是消费旺季的代表，从数据上看，消费旺季对猪价可能形成拉动主要是冬至之后的腌腊消费。这说明，这次猪价的新高就是供给短缺造成的，7月以来的持续高猪价也印证了行业产能实际去化幅度肯定不小。当下的供需缺口可能不是最大阶段，猪价可看更高。从数据上分析，行业母猪存栏最低水平大概率是2

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【国盛金融马婷婷】政策有什么新变化？--国庆期间银行关注点

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【太平洋电新】蔚蓝锂芯近期交流20220927

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【国盛能源钢铁】Q3业绩前瞻：煤价高位延续，煤企望迎戴维斯双击

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兰花科创
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锂电池产业链排产情况更新

更新近期排产初步了解的情况（），7-8月由于疫情、限电等影响，实际环比增速均有所下修，其中三元产业链影响明显；9月排产增速已恢复至10%，铁锂恢复更好，10月由于假期影响，排产初步了解环比增5-10%。Q3行业排产增速中枢下修至20-30%，三元产业链及海外占比较高的增速多为10-20%；Q4预计排产环比增20-30%+。板块近期过度担忧23年终端销量，估值回调至极低位置，而实际销量亮眼，我们仍看好板块酝酿反转。电池 1）10月独资排产32gwh+，环比+8%，同比增1.3倍。 2）9月电池排

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【东吴策略姚佩】战术乐观，大盘价值占优——策略周聚焦一、估值底部，对利空钝化，对利多敏感 1⃣市场已处底部区域，多数宽基指数估值与4月底接近，上证股权风险溢价5.7%，接近3年均值+2倍标准差。 2⃣战术乐观，关注上行风险。底部区域对利空钝化、对利多相对敏感，政策发力有望带来估值提升。 3⃣市场可能形成未来2-3年中期重要底部。02、12年要会前后的底部，构成往后2-3年支撑，出现五朵金花、创业板结构性牛市。二、国内稳增长难言拐点，但放松趋势是确定的 1⃣房地产政策宽松趋势确认，9月底地产宽

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周观点：新能源每周观察及市场观点汇总1010【中信建投新能源朱玥许琳团队】

周观点：新能源每周观察及市场观点汇总1010【中信建投新能源朱玥许琳团队】 1、光伏储能：看好首推，产业链利润开始进入向下转移周期，看好#光伏电池（钧达等）、组件（晶澳、隆基、天合、N型组件龙头等）、逆变器（阳光、德业等）、特别是大型项目市场增速将显著快于行业增速，看好大型项目市场的相关公司（逆变器、储能等） 2、电动车：底部位置明确！行业订单已从9月第三周开始逐步向上。23年新车型供给依然丰富，我们预判23年电车将实现900-1000万的销量，同比可实现30%-42%的增长，板块估值位于历史9

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白酒河南经销商交流纪要20221009

白酒河南经销商交流纪要20221009 今年国庆比较差，主要因为河南疫情和寒冷天气原因，河南地区国庆期间整体白酒下滑10%左右。茅台动销也有下滑，但是下滑比较少，茅台批价9月一直跌，但是国庆基本没跌，散装茅台飞天在2700多的水平。茅台今年非标产品投放较大，如生肖酒等，投放量增长超过50%。但整体非标产品的占比也就10%。茅台1935的价格一直在下跌，批价已经跌到1200了，还是动销不顺畅，投放量其实也不是很快。i茅台上投放的小瓶装茅台，对飞天的冲击不大，因为标准装飞天的消费场景很难被小瓶装取

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五粮液
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贵州茅台
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投研掘地蜂

2022-10-09 21:09:20

【华泰电新】上机数控：Q3盈利持续超预期，继续强推

———————————— ➡事件 22Q3归母净利12.55亿，同增125.74%，环增36.23%；扣非11.04亿元，同增106.96%，环增37.51% ➡单瓦净利持续超预期 ◆量：预计公司Q3硅片出货8GW左右，环比微增，主要是没有新产能释放+硅料紧缺 ◆利：预计Q3单瓦净利0.14元/w，较Q2环比提升2分/w，主要系自切片比例提升（Q3自切片60%+，公司切片出片率、良率行业领先） ◆Q4量利齐升继续超预期：包头20GW拉晶将于Q4投放，徐州25GW切片11月投产，自切片比例提升带动

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弘元绿能

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投研掘地蜂

2022-10-09 21:07:39

[红包]【中‮化泰‬工谢‮团楠‬队】原油：轻舟已‮万过‬重山，Q4去库看‮油多‬价

[红包]【中‮化泰‬工谢‮团楠‬队】原油：轻舟已‮万过‬重山，Q4去库看‮油多‬价 [太阳]Q3油价‮幅大‬回落，多重因‮共素‬同作用。今年Q3国际油价有‮回所‬落，压制油价的主‮因要‬素有：美联储大‮加幅‬息；美元指‮强数‬势；原油需‮低求‬迷；原油供给‮于处‬高位；伊核‮议协‬反复；美国大量抛售‮PS‬R。本质而言，我们认为2022Q3全球‮油原‬供需‮构结‬在美国大规模‮售抛‬SPR‮作的‬用下‮持维‬弱平衡，原油库‮从存‬战略储‮向备‬商业储‮转备‬移。 [太阳]供需改善‮部底‬已现，看

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2022-10-09 20:41:40

【东吴食社.汤军】白酒国庆后渠道交流反馈（下篇）

【东吴食社.汤军】白酒国庆后渠道交流反馈（下篇）

有道云笔记

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水井坊
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迎驾贡酒
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贵州茅台
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【东吴食社.汤军】白酒国庆后渠道交流反馈（中篇）

【东吴食社.汤军】白酒国庆后渠道交流反馈（中篇）

有道云笔记

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贵州茅台
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酒鬼酒
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舍得酒业
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古井贡酒
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【东吴食社.汤军】白酒国庆后渠道交流反馈（上篇）

【东吴食社.汤军】白酒国庆后渠道交流反馈（上篇）

有道云笔记

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贵州茅台
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山西汾酒
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2022-10-09 20:34:01

【安信商社】9月化妆品抖音销售数据追踪

【安信商社】9月化妆品抖音销售数据追踪 ⭐ 根据飞瓜数据显示，2022年9月抖音化妆品总销售额60~100亿元，其中美容护肤类50~75亿元，彩妆类10~25亿元。 ⭐ 国际品牌表现分化，玉兰油、欧莱雅实现高增，9月销售额同比增速分别为：玉兰油：+551.9%~+877.9%；欧莱雅：+82.4%~+355.9%。 ⭐ 国内品牌中头部品牌实现较好增长，增速环比有所改善，9月销售额同比增速分别为：珀莱雅：+41.1%~+252.8%；彩棠：+780.9%~+1661.8%；润百颜：+17

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2022-10-09 19:19:02

【国君电新】9月新能源车企点评：“一二梯队”齐头并进

【国君电新】9月新能源车企点评：“一二梯队”齐头并进 #牟俊宇/庞钧文/石岩比亚迪：9月交付20.13万辆创历史新高，环比+15.1%，同比+183.1%；其中，纯电乘用车9.49万辆，混动10.60万辆；2022年1-9月共交付118.01辆，同比+249.6%。特斯拉：Q3全球交付34.38万辆，环比+35.0%，同比+42.5%，其中M 3/Y 交付32.52万辆，M S/ X 交付1.87万辆，根据其内部设定的目标，预计在Q4交付将达到49.5万辆。广汽埃安：9月份交付30016辆

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【生猪养殖板块：国庆猪价创出本轮猪周期新高】

【生猪养殖板块：国庆猪价创出本轮猪周期新高】与2021年国庆猪价创出10.8元/公斤新低截然相反，今年国庆期间猪价站上26.5元/公斤，创下本轮周期的新高，超市场预期。猪价创本轮新高的背后反映的是供给短缺。历史上国庆节并不是消费旺季的代表，从数据上看，消费旺季对猪价可能形成拉动主要是冬至之后的腌腊消费。这说明，这次猪价的新高就是供给短缺造成的，7月以来的持续高猪价也印证了行业产能实际去化幅度肯定不小。当下的供需缺口可能不是最大阶段，猪价可看更高。从数据上分析，行业母猪存栏最低水平大概率是2

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*ST傲农
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唐人神
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2022-10-09 18:42:58

【国盛金融马婷婷】政策有什么新变化？--国庆期间银行关注点

【国盛金融马婷婷】政策有什么新变化？--国庆期间银行关注点

有道云笔记

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招商银行
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保利发展

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2022-10-09 16:43:21

【太平洋电新】蔚蓝锂芯近期交流20220927

【太平洋电新】蔚蓝锂芯近期交流20220927

有道云笔记

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蔚蓝锂芯

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2022-10-09 16:42:28

【国盛能源钢铁】Q3业绩前瞻：煤价高位延续，煤企望迎戴维斯双击

【国盛能源钢铁】Q3业绩前瞻：煤价高位延续，煤企望迎戴维斯双击

有道云笔记

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兰花科创
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陕西煤业
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兖矿能源

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2022-10-09 21:17:36

锂电池产业链排产情况更新

更新近期排产初步了解的情况（），7-8月由于疫情、限电等影响，实际环比增速均有所下修，其中三元产业链影响明显；9月排产增速已恢复至10%，铁锂恢复更好，10月由于假期影响，排产初步了解环比增5-10%。Q3行业排产增速中枢下修至20-30%，三元产业链及海外占比较高的增速多为10-20%；Q4预计排产环比增20-30%+。板块近期过度担忧23年终端销量，估值回调至极低位置，而实际销量亮眼，我们仍看好板块酝酿反转。电池 1）10月独资排产32gwh+，环比+8%，同比增1.3倍。 2）9月电池排

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2022-10-09 21:15:39

【东吴策略姚佩】战术乐观，大盘价值占优——策略周聚焦

【东吴策略姚佩】战术乐观，大盘价值占优——策略周聚焦一、估值底部，对利空钝化，对利多敏感 1⃣市场已处底部区域，多数宽基指数估值与4月底接近，上证股权风险溢价5.7%，接近3年均值+2倍标准差。 2⃣战术乐观，关注上行风险。底部区域对利空钝化、对利多相对敏感，政策发力有望带来估值提升。 3⃣市场可能形成未来2-3年中期重要底部。02、12年要会前后的底部，构成往后2-3年支撑，出现五朵金花、创业板结构性牛市。二、国内稳增长难言拐点，但放松趋势是确定的 1⃣房地产政策宽松趋势确认，9月底地产宽

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比亚迪

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2022-10-09 21:13:53

周观点：新能源每周观察及市场观点汇总1010【中信建投新能源朱玥许琳团队】

周观点：新能源每周观察及市场观点汇总1010【中信建投新能源朱玥许琳团队】 1、光伏储能：看好首推，产业链利润开始进入向下转移周期，看好#光伏电池（钧达等）、组件（晶澳、隆基、天合、N型组件龙头等）、逆变器（阳光、德业等）、特别是大型项目市场增速将显著快于行业增速，看好大型项目市场的相关公司（逆变器、储能等） 2、电动车：底部位置明确！行业订单已从9月第三周开始逐步向上。23年新车型供给依然丰富，我们预判23年电车将实现900-1000万的销量，同比可实现30%-42%的增长，板块估值位于历史9

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德业股份
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阳光电源
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白酒河南经销商交流纪要20221009

白酒河南经销商交流纪要20221009 今年国庆比较差，主要因为河南疫情和寒冷天气原因，河南地区国庆期间整体白酒下滑10%左右。茅台动销也有下滑，但是下滑比较少，茅台批价9月一直跌，但是国庆基本没跌，散装茅台飞天在2700多的水平。茅台今年非标产品投放较大，如生肖酒等，投放量增长超过50%。但整体非标产品的占比也就10%。茅台1935的价格一直在下跌，批价已经跌到1200了，还是动销不顺畅，投放量其实也不是很快。i茅台上投放的小瓶装茅台，对飞天的冲击不大，因为标准装飞天的消费场景很难被小瓶装取

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【华泰电新】上机数控：Q3盈利持续超预期，继续强推

———————————— ➡事件 22Q3归母净利12.55亿，同增125.74%，环增36.23%；扣非11.04亿元，同增106.96%，环增37.51% ➡单瓦净利持续超预期 ◆量：预计公司Q3硅片出货8GW左右，环比微增，主要是没有新产能释放+硅料紧缺 ◆利：预计Q3单瓦净利0.14元/w，较Q2环比提升2分/w，主要系自切片比例提升（Q3自切片60%+，公司切片出片率、良率行业领先） ◆Q4量利齐升继续超预期：包头20GW拉晶将于Q4投放，徐州25GW切片11月投产，自切片比例提升带动

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[红包]【中‮化泰‬工谢‮团楠‬队】原油：轻舟已‮万过‬重山，Q4去库看‮油多‬价

[红包]【中‮化泰‬工谢‮团楠‬队】原油：轻舟已‮万过‬重山，Q4去库看‮油多‬价 [太阳]Q3油价‮幅大‬回落，多重因‮共素‬同作用。今年Q3国际油价有‮回所‬落，压制油价的主‮因要‬素有：美联储大‮加幅‬息；美元指‮强数‬势；原油需‮低求‬迷；原油供给‮于处‬高位；伊核‮议协‬反复；美国大量抛售‮PS‬R。本质而言，我们认为2022Q3全球‮油原‬供需‮构结‬在美国大规模‮售抛‬SPR‮作的‬用下‮持维‬弱平衡，原油库‮从存‬战略储‮向备‬商业储‮转备‬移。 [太阳]供需改善‮部底‬已现，看

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【东吴食社.汤军】白酒国庆后渠道交流反馈（下篇）

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【东吴食社.汤军】白酒国庆后渠道交流反馈（上篇）

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【安信商社】9月化妆品抖音销售数据追踪

【安信商社】9月化妆品抖音销售数据追踪 ⭐ 根据飞瓜数据显示，2022年9月抖音化妆品总销售额60~100亿元，其中美容护肤类50~75亿元，彩妆类10~25亿元。 ⭐ 国际品牌表现分化，玉兰油、欧莱雅实现高增，9月销售额同比增速分别为：玉兰油：+551.9%~+877.9%；欧莱雅：+82.4%~+355.9%。 ⭐ 国内品牌中头部品牌实现较好增长，增速环比有所改善，9月销售额同比增速分别为：珀莱雅：+41.1%~+252.8%；彩棠：+780.9%~+1661.8%；润百颜：+17

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【国君电新】9月新能源车企点评：“一二梯队”齐头并进

【国君电新】9月新能源车企点评：“一二梯队”齐头并进 #牟俊宇/庞钧文/石岩比亚迪：9月交付20.13万辆创历史新高，环比+15.1%，同比+183.1%；其中，纯电乘用车9.49万辆，混动10.60万辆；2022年1-9月共交付118.01辆，同比+249.6%。特斯拉：Q3全球交付34.38万辆，环比+35.0%，同比+42.5%，其中M 3/Y 交付32.52万辆，M S/ X 交付1.87万辆，根据其内部设定的目标，预计在Q4交付将达到49.5万辆。广汽埃安：9月份交付30016辆

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【生猪养殖板块：国庆猪价创出本轮猪周期新高】

【生猪养殖板块：国庆猪价创出本轮猪周期新高】与2021年国庆猪价创出10.8元/公斤新低截然相反，今年国庆期间猪价站上26.5元/公斤，创下本轮周期的新高，超市场预期。猪价创本轮新高的背后反映的是供给短缺。历史上国庆节并不是消费旺季的代表，从数据上看，消费旺季对猪价可能形成拉动主要是冬至之后的腌腊消费。这说明，这次猪价的新高就是供给短缺造成的，7月以来的持续高猪价也印证了行业产能实际去化幅度肯定不小。当下的供需缺口可能不是最大阶段，猪价可看更高。从数据上分析，行业母猪存栏最低水平大概率是2

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【国盛金融马婷婷】政策有什么新变化？--国庆期间银行关注点

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【太平洋电新】蔚蓝锂芯近期交流20220927

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锂电池产业链排产情况更新

更新近期排产初步了解的情况（），7-8月由于疫情、限电等影响，实际环比增速均有所下修，其中三元产业链影响明显；9月排产增速已恢复至10%，铁锂恢复更好，10月由于假期影响，排产初步了解环比增5-10%。Q3行业排产增速中枢下修至20-30%，三元产业链及海外占比较高的增速多为10-20%；Q4预计排产环比增20-30%+。板块近期过度担忧23年终端销量，估值回调至极低位置，而实际销量亮眼，我们仍看好板块酝酿反转。电池 1）10月独资排产32gwh+，环比+8%，同比增1.3倍。 2）9月电池排

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【东吴策略姚佩】战术乐观，大盘价值占优——策略周聚焦

【东吴策略姚佩】战术乐观，大盘价值占优——策略周聚焦一、估值底部，对利空钝化，对利多敏感 1⃣市场已处底部区域，多数宽基指数估值与4月底接近，上证股权风险溢价5.7%，接近3年均值+2倍标准差。 2⃣战术乐观，关注上行风险。底部区域对利空钝化、对利多相对敏感，政策发力有望带来估值提升。 3⃣市场可能形成未来2-3年中期重要底部。02、12年要会前后的底部，构成往后2-3年支撑，出现五朵金花、创业板结构性牛市。二、国内稳增长难言拐点，但放松趋势是确定的 1⃣房地产政策宽松趋势确认，9月底地产宽

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周观点：新能源每周观察及市场观点汇总1010【中信建投新能源朱玥许琳团队】

周观点：新能源每周观察及市场观点汇总1010【中信建投新能源朱玥许琳团队】 1、光伏储能：看好首推，产业链利润开始进入向下转移周期，看好#光伏电池（钧达等）、组件（晶澳、隆基、天合、N型组件龙头等）、逆变器（阳光、德业等）、特别是大型项目市场增速将显著快于行业增速，看好大型项目市场的相关公司（逆变器、储能等） 2、电动车：底部位置明确！行业订单已从9月第三周开始逐步向上。23年新车型供给依然丰富，我们预判23年电车将实现900-1000万的销量，同比可实现30%-42%的增长，板块估值位于历史9

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白酒河南经销商交流纪要20221009 今年国庆比较差，主要因为河南疫情和寒冷天气原因，河南地区国庆期间整体白酒下滑10%左右。茅台动销也有下滑，但是下滑比较少，茅台批价9月一直跌，但是国庆基本没跌，散装茅台飞天在2700多的水平。茅台今年非标产品投放较大，如生肖酒等，投放量增长超过50%。但整体非标产品的占比也就10%。茅台1935的价格一直在下跌，批价已经跌到1200了，还是动销不顺畅，投放量其实也不是很快。i茅台上投放的小瓶装茅台，对飞天的冲击不大，因为标准装飞天的消费场景很难被小瓶装取

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【华泰电新】上机数控：Q3盈利持续超预期，继续强推

———————————— ➡事件 22Q3归母净利12.55亿，同增125.74%，环增36.23%；扣非11.04亿元，同增106.96%，环增37.51% ➡单瓦净利持续超预期 ◆量：预计公司Q3硅片出货8GW左右，环比微增，主要是没有新产能释放+硅料紧缺 ◆利：预计Q3单瓦净利0.14元/w，较Q2环比提升2分/w，主要系自切片比例提升（Q3自切片60%+，公司切片出片率、良率行业领先） ◆Q4量利齐升继续超预期：包头20GW拉晶将于Q4投放，徐州25GW切片11月投产，自切片比例提升带动

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[红包]【中‮化泰‬工谢‮团楠‬队】原油：轻舟已‮万过‬重山，Q4去库看‮油多‬价

[红包]【中‮化泰‬工谢‮团楠‬队】原油：轻舟已‮万过‬重山，Q4去库看‮油多‬价 [太阳]Q3油价‮幅大‬回落，多重因‮共素‬同作用。今年Q3国际油价有‮回所‬落，压制油价的主‮因要‬素有：美联储大‮加幅‬息；美元指‮强数‬势；原油需‮低求‬迷；原油供给‮于处‬高位；伊核‮议协‬反复；美国大量抛售‮PS‬R。本质而言，我们认为2022Q3全球‮油原‬供需‮构结‬在美国大规模‮售抛‬SPR‮作的‬用下‮持维‬弱平衡，原油库‮从存‬战略储‮向备‬商业储‮转备‬移。 [太阳]供需改善‮部底‬已现，看

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迎驾贡酒
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贵州茅台
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泸州老窖
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五粮液

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0.52
投研掘地蜂

2022-10-09 20:39:55

【东吴食社.汤军】白酒国庆后渠道交流反馈（中篇）

【东吴食社.汤军】白酒国庆后渠道交流反馈（中篇）

有道云笔记

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贵州茅台
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酒鬼酒
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舍得酒业
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古井贡酒
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泸州老窖

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0.46
投研掘地蜂

2022-10-09 20:37:59

【东吴食社.汤军】白酒国庆后渠道交流反馈（上篇）

【东吴食社.汤军】白酒国庆后渠道交流反馈（上篇）

有道云笔记

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贵州茅台
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五粮液
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山西汾酒
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泸州老窖
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洋河股份

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0.46
投研掘地蜂

2022-10-09 20:34:01

【安信商社】9月化妆品抖音销售数据追踪

【安信商社】9月化妆品抖音销售数据追踪 ⭐ 根据飞瓜数据显示，2022年9月抖音化妆品总销售额60~100亿元，其中美容护肤类50~75亿元，彩妆类10~25亿元。 ⭐ 国际品牌表现分化，玉兰油、欧莱雅实现高增，9月销售额同比增速分别为：玉兰油：+551.9%~+877.9%；欧莱雅：+82.4%~+355.9%。 ⭐ 国内品牌中头部品牌实现较好增长，增速环比有所改善，9月销售额同比增速分别为：珀莱雅：+41.1%~+252.8%；彩棠：+780.9%~+1661.8%；润百颜：+17

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珀莱雅
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丸美生物
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爱美客
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水羊股份
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上海家化

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1.56
投研掘地蜂

2022-10-09 19:19:02

【国君电新】9月新能源车企点评：“一二梯队”齐头并进

【国君电新】9月新能源车企点评：“一二梯队”齐头并进 #牟俊宇/庞钧文/石岩比亚迪：9月交付20.13万辆创历史新高，环比+15.1%，同比+183.1%；其中，纯电乘用车9.49万辆，混动10.60万辆；2022年1-9月共交付118.01辆，同比+249.6%。特斯拉：Q3全球交付34.38万辆，环比+35.0%，同比+42.5%，其中M 3/Y 交付32.52万辆，M S/ X 交付1.87万辆，根据其内部设定的目标，预计在Q4交付将达到49.5万辆。广汽埃安：9月份交付30016辆

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比亚迪
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赛力斯
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广汽集团
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长城汽车

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1.06
投研掘地蜂

2022-10-09 19:17:54

【生猪养殖板块：国庆猪价创出本轮猪周期新高】

【生猪养殖板块：国庆猪价创出本轮猪周期新高】与2021年国庆猪价创出10.8元/公斤新低截然相反，今年国庆期间猪价站上26.5元/公斤，创下本轮周期的新高，超市场预期。猪价创本轮新高的背后反映的是供给短缺。历史上国庆节并不是消费旺季的代表，从数据上看，消费旺季对猪价可能形成拉动主要是冬至之后的腌腊消费。这说明，这次猪价的新高就是供给短缺造成的，7月以来的持续高猪价也印证了行业产能实际去化幅度肯定不小。当下的供需缺口可能不是最大阶段，猪价可看更高。从数据上分析，行业母猪存栏最低水平大概率是2

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*ST傲农
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新五丰
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唐人神
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巨星农牧
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神农集团

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投研掘地蜂

2022-10-09 18:42:58

【国盛金融马婷婷】政策有什么新变化？--国庆期间银行关注点

【国盛金融马婷婷】政策有什么新变化？--国庆期间银行关注点

有道云笔记

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招商银行
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工商银行
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万科A
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保利发展

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0.55
投研掘地蜂

2022-10-09 16:43:21

【太平洋电新】蔚蓝锂芯近期交流20220927

【太平洋电新】蔚蓝锂芯近期交流20220927

有道云笔记

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蔚蓝锂芯

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0.46
投研掘地蜂

2022-10-09 16:42:28

【国盛能源钢铁】Q3业绩前瞻：煤价高位延续，煤企望迎戴维斯双击

【国盛能源钢铁】Q3业绩前瞻：煤价高位延续，煤企望迎戴维斯双击

有道云笔记

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兰花科创
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华阳股份
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陕西煤业
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广汇能源
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兖矿能源

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