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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第五届【长韭杯】0917实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
八卦猫V
公社达人
2025-09-17 16:17:16
还是机器人!今日发酵917
热点题材 华为:2035年全社会的算力总量将增长10万倍,通信网络的连接对象将从90亿人扩展到9000亿智能体,实现移动互联网至智能体互联网的跃迁。 外网传,中芯国际正在测试由上海初创公司宇量昇生产的DUV光刻机。永新光学、波长光电 新闻联播重磅报导国产卡与NV卡重要参数对比,阿里旗下平头哥公司单卡容量以96G媲美英伟达H20,位居国产卡首位。利杨芯片 Anthropic与 OpenAl 斥巨资打造虚拟员工。天地在线 将大力推动国资央企战略性专业化重组整合。中成股份 百度大涨20%,昆仑部门8月
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波长光电
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阿里巴巴-W
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百度集团-SW
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苏三
2025-09-17 16:19:15
阿里达摩院平头哥+百度昆仑芯+宇树机器人,坐拥三个王炸
央视报道:国产AI芯片重大突破! 9月16日晚间,中央广播电视总台《新闻联播》栏目对中国联通三江源绿电智算中心项目的建设成效予以重点报道。其中披露了阿里旗下平头哥最新研发的面向人工智能的PPU芯片,其各项主要参数指标均超越了英伟达A800,与H20相当。 值得关注的是,该项目的国产算力板块,关联到阿里平头哥(万卡)、沐曦股份、壁仞科技、中昊芯英、太初元碁、燧原科技、摩尔线程等多家国产 AI 芯片领域的知名品牌,涵盖了已达成签约合作以及计划签约的不同合作进展情况。 从已签约的项目细节来看,其规模颇
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一博科技
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醉酒小麻雀
自学成才的游资
2025-09-17 21:02:49
纳思达与阿里平头哥:芯片江湖的璀璨双璧
在芯片产业的浩瀚星河中,纳思达与阿里平头哥宛如两颗熠熠生辉的星辰,交相辉映。 从股权关联看,纳思达控股的朔天微团队与阿里入股的平头哥中天微团队同属严晓浪先生旗下。朔天微专注SoC(MCU)产品,中天微聚焦CPU产品,二者虽业务侧重有别,但皆怀揣着推动中国芯崛起的宏愿,在芯片技术的征途上携手共进。 纳思达自身优势斐然。2014年借壳上市时芯片业务虽起步规模有限,却如一颗蕴含无限能量的种子。2015年,它凭借果敢的战略眼光,并购全球通用打印耗材芯片龙头美国SCC,整合行业资源,迅速拓宽业务版图。此后
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纳思达
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韭头竹蜻蜓
2025-09-17 07:52:23
特斯拉将于下周开机器人量产大会
【DBDX】特斯拉将于下周开机器人量产大会,figure机器人估值2800亿元,主升浪来了梭哈猛干-0916晚 9.16晚,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克宣布,将在下周与各部门召开专题会议,重点讨论人工智能/自动驾驶系统、擎天柱(Optimus)机器人的量产。 9月16日晚,Figure机器人宣布完成超10亿美元的C轮融资,投后估值达到390亿美元,比B轮融资后的26亿美元估值大幅攀升。C轮融资由百汇创投领投,一同投资的包括英伟达、英特尔创投、韩国LG科技风投、高通创投等。这笔融资将用于推动人形机
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三花智控
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-09-17 17:59:11
特斯拉机器人概念(T链)梳理
消息面上:1、根据特斯拉提交至美国证券交易委员会的文件,马斯克于9月12日共买入超250万股特斯拉股票,9月15日特斯拉股价大涨。 2、今天增量信息:马斯克称,计划周六对AI5芯片设计进行技术评估,下周将召开关于人工智能/自动驾驶系统、擎天柱(Optimus)机器人、车辆产量的会议。 3、近两周T拜访名单如下:科森科技、北特科技、福赛科技、三花智控、斯菱股份、银轮股份、新泉股份、恒勃股份、浙江荣泰、恒帅股份(非全部拜访名单,仅供参考) 相关个股: 三花智控:关节模组(线性+旋转) 拓普集团:关节
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峰岹科技
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长盈精密
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银轮股份
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亚普股份
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双环传动
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布谷布谷
2025-09-17 11:35:18
世运电路:T链、Figure链机器人最核心标的,翻倍起步空间。
世运电路:T链、Figure链机器人最核心标的,翻倍起步空间。 [红包]预期差一:公司是Figure机器人PCB独供外,还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。如今Figure完成10亿美金融资,投后估值390亿美金,大展宏图;老马强势增持/回归Tesla,世运充分受益于特斯拉业务量增。 [红包]预期差二:内嵌式PCB技术国内遥遥领先,车载电驱碳化硅化的产业趋势不可逆,而内嵌式PCB能节约40%的碳化硅用量,主机厂必配。Q4上小鹏新车,25年小鹏+小米+特斯拉全系列采纳
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世运电路
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无名小韭95021024
2025-09-17 17:12:39
重磅:重大突破,传中国首台国产光刻机已在测试
据金融时报报道,中国正在测试首台国产的DUV28纳米技术光刻机,如果获得成功,这将是中国在国产光刻机领域的重大突破。 金融时报的报道是这样写的: 中国领先的芯片制造商正在试用该国自主研发的首套先进芯片制造设备,旨在挑战西方竞争对手在人工智能处理器生产领域的主导地位。 这一突破将彻底改写国内半导体设备格局 报道称,这台设备大部分零部件为中国国内制造,但仍有部分零件是从国外采购的,公司正在努力尽快实现所有零部件的国产化。 设备采用浸没式技术,与ASML的DUV技术类似。而此前中国公布的光刻机技术,都
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强瑞技术
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财闻私享
2025-09-17 21:51:59
晚间 A股值得关注的资讯
今天,三大指数上涨,但个股依然分化厉害。机器人依然是最强风口,GKJ、国产芯片、金融科技表现也不俗。 北京时间凌晨2点,美联储将公布利率决议了。市场都在关注,美联储今晚会降息多少:25还是50基点? 芯片、GKJ: 芯片自主可控从昨晚到今天盘后,消息面一直在发酵 昨日,央视《新闻联播》报道了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效,其中就披露了阿里旗下平头哥最新研发的 AI 芯片 PPU 今天,平头哥概念集体表现不俗。阿里巴巴今日港股涨 5.28%,报 161.6 港元,股价创近四年来新高,市值重
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中国平安
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-17 18:19:17
创耀科技EtherCAT芯片:机器人核心通信的国产突破
创耀科技EtherCAT芯片:机器人核心通信的国产突破 在机器人精确协调运动的背后,是一种名为EtherCAT的先进通信技术在大显身手,而创耀科技(688259.SH)正是国内这一领域稀缺的领军企业。 #作为国内少数获得倍福官方IP授权的芯片设计企业,创耀科技研发的EtherCAT从站控制芯片已成功应用于工业机器人和伺服驱动领域,实现了小批量出货 #技术领先:国产EtherCAT芯片的突破 1创耀科技的EtherCAT从站控制芯片性能指标国际先进。通信延迟可低至微秒级,整个系统的抖动远小于1微秒
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创耀科技
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-09-17 17:28:49
阿里存储芯片“镇岳”:存力商业化的开创者
核心观点: 1.阿里巴巴平头哥推出的首款SSD主控芯片镇岳510。内置玄铁910多核CPU并支持PCIe5.0,实现3400KIOPS性能与4μs超低时延,每瓦功耗下420KIOPS的能效比,领先业界30%。这颗为云而生的芯片率先应用于阿里云AI、大数据等核心场景,凭借硬件加速模块与自研纠错算法,为AI浪潮下企业级存储赛道打样。 2.阿里为云服务而设计的CPU倚天710,奠定了其在国内云计算领域的领先地位。目前云存储也急需从底层芯片上进行革新,正在复制这种成功。平头哥的SSD主控芯片“镇岳510
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利扬芯片
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同有科技
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佰维存储
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全志科技
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向前向前向前
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【广电运通】AI算力基建核心标的!绑定昆仑芯+昇腾双生态,卡位服务器硬件环节
核心观点: 1、昆仑芯驱动百度估值重塑,百度大涨16%验证AI“芯-算-模”闭环价值,广电运通通过子公司广电五舟深度绑定昆仑芯算力硬件,直接承接头部客户需求,成为AI算力基建关键受益方。 2、广电五舟是百度昆仑芯官网唯一合作上市公司,独家为昆仑芯提供服务器服务,卡位AI算力硬件核心环节;同时广电运通是国内靠前的昆仑芯+昇腾服务器厂商,双生态绑定覆盖百度、华为两大AI算力主线。 3、公司提前布局算力芯片服务器赛道,在昆仑芯尚未规模化商用前已切入供应链。广电运通凭借“昆仑芯唯一合作+昇腾生态绑定”的
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广电运通
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国芯科技
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百度集团-SW
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逻辑集锦
疯狂点赞的公社达人
2025-09-17 21:16:52
0917逻辑集锦:官媒都开始报道的光刻机和算力芯片,突破性面世!
1、光刻机:官媒难得破天荒报道光刻机新闻,可见光刻机突破性面世走向台前可期 【中芯国际正在测试宇量昇制造的深紫外光刻机】正在测试的这款机器采用的是浸没式技术,类似于阿斯麦采用的技术。一位知情人士表示,尽管中芯国际的试验初步结果令人鼓舞 宇量昇就是新凯来一家HW系, 新凯来最新的新闻订单超百亿大单,就提到的半导体设备精密部件供应商利和兴: 利和兴:新闻最新实锤的新凯来半导体设备精密部件供应商利和兴,深度受益新凯来,新凯来给的增量预期将再造一个利和兴 利和兴接下来将募资数亿资金,专门用于新凯来的精密
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利和兴
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蓝思科技
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迎风而上
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安彩高科:超聚变借壳预期+收购高纯石英砂
国企改革:河南国资的资本运作平台 国务院国资委副主任李镇9月17日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上表示,“十四五”期间国资央企大力推进布局优化结构调整,以市场化的方式重组了6组10家企业,新组建设立9家中央企业。下一步将着眼增强核心功能,提升核心竞争力,以系统性思维,前瞻性谋划,创新性举措,大力推动国资央企战略性专业化重组整合,不断提升国有资本的配置和运营效率,放大国有经济的整体功能,为经济社会发展提供更加有力的支撑。 2025 年作为国企改革三年行动的收官之年,河
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安彩高科
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利扬芯片
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广电运通
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奥飞数据
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寒武纪
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-09-17 07:23:39
本轮牛市的主线是什么?
作者:曹柳龙 1、牛市如何不焦虑?—与其追热点,不如抓主线 近期A股迭创新高,但我们路演中发现部分投资者反而有点焦虑。因为本轮行情中热点主题太多,而持续时间基本都只有1个月,导致投资者持股体验较差,净值也很难持续跑赢大盘。纵观A股历次牛市,基本都会有一条符合当时时代背景的主线,牛市追热点的收益率,很有可能是跑不赢持续抱团主线的。以19-21年牛市为例,与其追热点主题,不如抱团茅指数/宁组合“核心资产”。 2、市场主线在哪里?—逆全球化加速,安全资产重估 每一轮牛市都会有一条符合其时代背景的主线:
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西域旅游
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东土科技
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荣旗科技
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天永智能
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-17 16:34:30
韭研公社学习笔记(250917)
一、板块热议: 机器人:马斯克发文称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审,并下周机器人相关召开会议。(首开股份、上海建工、万向钱潮、景兴纸业、杭电股份等) 芯片产业链:SEMI报告显示,25Q2中国大陆销售额环比增长11%,稳居全球第一大半导体设备市场。(飞乐音响、永新光学、波长光电、利和兴、福晶科技等) 低价股:近期低价股频频活跃,部分活跃资金聚焦,今日晋级4板的个股均为低价股。(上海建工、首开股份、香江控股、山子高科、建元信托等) 固态电池:蜂巢能源宣布,将在2025年底完成1
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首开股份
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韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
2025-09-17 16:00:15
三联锻造:Optimus Gen3混合驱动将为仿生连杆带来巨大机遇,10倍成长空间!
Optimus Gen-3人形机器人采用连杆+腱绳混合驱动系统,其灵巧手及关节模组设计显著提升自由度与运动精度。根据公开信息,Gen-3 灵巧手拥有 22个自由度,采用 17个线性执行器模块与腱绳传动,每个手指关节通过 3个线性执行器驱动,并通过交叉腱绳布局优化传动效率。小臂部分则通过连杆结构实现高精度运动控制,例如 Shadow 灵巧手方案中每个自由度需两组腱绳与连杆配合。这种混合驱动方案在保证灵活性的同时,通过仿生连杆降低成本,解决了传统行星滚柱丝杠工艺复杂、成本高昂的痛点。 量产规模预测特
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三联锻造
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野村投研
满仓搞的游资
2025-09-17 21:10:44
国产光刻机,史上最全梳理(附名单)
领导们好!本文撰写时间:9月17日18:00 --- 先说消息面: 1/盘前,外媒一则消息传出,中芯国际在测试国产首款DUV光刻机。 其实这个消息不算新鲜事了,半导体圈的半年前基本都知道,而且也仅仅只是测试,但是反应在市场上面,整个板块都很兴奋,永新光学直接开一字,波长光电更是20cm涨停开。 野哥看到这个消息的第一反应:国产光刻机要来了,0到1的突破!虽然只是测试,但好过啥都没有。 2/盘后,外媒(又是外媒)爆料称领导要求停止采购英伟达的RTX Pro 6000D芯片。 合着炒A股得天天看外媒
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永新光学
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波长光电
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奥普光电
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凯美特气
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张江高科
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-09-17 19:57:05
阿里平头哥AI芯片·概念股
事件: 1、9 月 16 日晚间,央视《新闻联播》报道中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效时,披露阿里旗下平头哥最新研发的面向人工智能的 PPU 芯片,其显存容量(96GB HBM2e)、片间带宽(700GB/s)等多项主要参数指标超越英伟达 A800,与英伟达 H20 相当; 2、中国命令顶级科技公司停止购买英伟达人工智能芯片。 标的: 利扬芯片(已涨停), 兆易创新,旋极信息,云天励飞 - U, 国民技术,鼎信通讯,创耀科技,同有科技,东软载波,佰维存储,纳思达,全志科技,长电科技 事件:
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利扬芯片
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兆易创新
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云天励飞
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旋极信息
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全志科技
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-09-18 00:26:42
0918图表:光刻机/宇量昇、芯片替代、铜产业、阿里-平头哥、机器人-激光雷达、国产算力等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【光刻机/宇量昇】图表 市场出现测试传闻,传ZX在测试首款光刻机。 今天国产算力芯片、半导体设备大涨,一个是昨晚管理层调研的新闻,提到了阿里平头哥的自研芯片PPU性能比肩H20。二是盘前一个上述半导体设备的报道。盘后也有国产化的相关消息。 【芯片替代】图表 中国特供版RTX PRO 6000D性能不佳,英伟达或面临滞销积压问题,英伟达被实施进一步调查,科技公司购买国内芯片意向不断增强。 【铜
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永新光学
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利扬芯片
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北方铜业
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杭电股份
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-09-17 18:43:49
0917明日看好方向投票
【1】科技自主可控: 1)2025年9月15日消息,近日,经初步调查,英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。 2)2025年8月27日网传消息,中国计划提升AI芯片三倍产能以应对英伟达切断顶级处理器供应。 【2】人形机器人: 1)2025年9月15日盘后消息,马斯克买入特斯拉超过250万股股票,合计约10亿美元; 2)马斯克称,特斯拉计划于本周六对AI5芯
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中国石油
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-09-17 20:54:03
阿里平头哥芯片核心合作公司及供应链
消息面上:催化1:9月16日晚间,央视《新闻联播》节目报道了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效,其中就披露了阿里旗下平头哥最新研发的面向人工智能的PPU芯片,其各项主要参数指标均超越了英伟达A800,与H20相当。 催化2:阿里 2025云栖大会 9月24日-26日,会议重点呈现从芯片到平台的全栈能力。展区按照预训练、后训练推理和智能体四大场景设计。阿里云将展示超大规模集群、分布式训练、推理加速等能力。 以下是阿里平头哥芯片在A股市场的核心合作公司及供应链实证,按合作领域分类整理,附详细数据
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中芯国际
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中微公司
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全志科技
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安集科技
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浪潮信息
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致远聊投资
2025-09-17 16:58:02
宝武镁业:人形机器人轻量化迈向“镁”好
宝武镁业:当下是业绩最差的时候!当然也是困境反转的时候! 2026年产能(包含安徽宝镁):50万吨金属镁、80万吨镁合金、50万吨铝合金、4000万吨金属镁矿、30万吨铁合金(甘肃)、中间合金(产品)、金属锶(产品)等。 宝武镁业垄断20亿吨金属镁矿:公司子公司巢湖宝镁拥有白云岩矿资源储量 0.9 亿吨,公司子公司五台宝镁拥有白云岩矿资源储量 5.8 亿吨,公司参股公司安徽宝镁持有白云岩矿资源储量 13 亿吨,公司子公司甘肃宝镁下属甘肃矿业拥有石英岩矿保有资源储量 295 万吨。 宝武镁业:安徽
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宝武镁业
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万丰奥威
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宜安科技
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美利信
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星源卓镁
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-09-17 13:25:02
蓝思科技:手握A+T+N三大客户,卡位端云创新,成长空间已全面打开,建议重点布局!
【天风电子团队】蓝思科技:手握A+T+N三大客户,卡位端云创新,成长空间已全面打开,建议重点布局! #T客户: 机器人:头部模组已出货,关键模组组装空间大 1)特斯拉机器人头部关键模组已经小批量出货,今年预计出货4000-5000套,关节模组、核心金属结构件、灵巧手已送样,整体价值量有望达到3w rmb; 2)公司17年成为特斯拉汽车tier1供应商,合作接近10年,以接近独家的份额供应多款车型的核心部件,我们认为机器人团队调整后,公司有望凭借汽车环节长期深度的合作关系全面切入机器人供应链; R
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蓝思科技
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无名小韭84710726
2025-09-17 10:13:19
参股宇树股份比例排序
长盈精密:约 4.6768%,通过金石成长股权投资(杭州)合伙企业间接持有 4.62%,通过深圳安创科技股权投资合伙企业间接持有 0.0458%,通过全资子公司参与的浙江容腾基金间接持有 0.011%。 拓邦股份:2.24%,通过全资子公司拓邦投资直接认购宇树科技新增注册资本。 深信服:0.6279%,作为有限合伙人参与设立广州琥珀安云二期基金,该基金直接持有宇树科技 0.6279% 股权。 金发科技:0.4575%,通过金石成长基金持有 9.15% 份额,该基金直接持有宇树科技 5% 股权。
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长盈精密
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主线观察
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T链核心标的重申
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【苏大维格】调研超预期,维普再获头部掩膜板厂认可,国产替代+海外放量空间巨大。 正向研发+独家掩模版检测设备供货海外头部客户。近期,常州维普的主力机型STORM 3000检测机获上海科盛德客户验收。上海科盛德是日本凸版的子公司。日本凸版印刷全球市占率约30%-35%,长期位居全球第一的市场地位。2025年5月份,STORM 3000通过美日丰创Photronics 厦门工厂验收。两个全球龙头客户均能通过
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利和兴
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-17 16:51:04
流动性共振下的大金融机遇:美联储降息与 9.24 预期双轮驱动
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 美联储降息预期日益明确,国内 "9.24" 金融政策组合拳预期。在全球流动性宽松与国内政策红利的共振下,估值处于历史低位的大金融板块正迎来估值修复与业绩改善的双重机遇。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -全球流动性宽松:美联储降息打开估值空间 市场对美联储货币政策转向共识明确,美联储:9月降息25基点概率95.9%,10月或累计降50基点。多数机构预测将开启连续降息,1
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逻辑猎手
超短低吸的老韭菜
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康强电子,山子高科即将取得控制权,实控人变更在即
9月11日,康强电子发布公告,于收到山东省青岛市中级人民法院执行裁定书的公告。公告内容是华润深国投信托有限公司-泽熙 6 期单一资金信托计划 持有公司 18,764,272 股股票,占公司总股本的 5.00%;山东省青岛市中级人民 法院裁定拍卖其持有的公司 18,764,272 股股票,占其持有本公司股份总数的 100%。由于徐翔的介入导致康强电子这个半导体引线框架龙头企业一直没有实控人,虽然山子高科是其第一大股东,但是公司一直是无实控人的状态。如今徐翔的股权即将拍卖,山子高科有望变更为其实控人
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康强电子
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山子高科
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公社达人
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今日小段子汇总0917
1、光刻机:据两位知情人士透露,中芯国际正在测试由上海初创公司宇量昇生产的DUV光刻机,正在测试的这款机器用的是浸没式技术,类似于阿斯麦采用的技术。永新光学、波长光电、利和兴(未经证实) 2、永新光学:网传供应EUV+DUVi镜片、镜头模组。EUV ASP 20亿,利润率50%,光学占40%,反射镜占一半,镜片单机价值2亿元。远期25台年出货量,对应空间50亿以上;按照ASML ArFi ASP为6亿元,利润率约50%,镜片单机价值8000万元;按远期100台ArFi年出货量,空间80亿,再加A
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永新光学
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均胜电子
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利扬芯片
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兴图新科
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超前一步
2025-09-17 15:50:57
周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-阿里自研AI芯片等多款国产AI芯片亮相《新闻联播》,英伟达违反反垄断法 市场监管总局依法决定实施进一步调查;( 润和软件、利扬芯片、软通动力、力源信息 、旋极信息 、深圳华强 、国芯科技、峰岹科技、波长光电 等) ②机器人-近期机器人行业催化不断, 特斯“TeslaAI”官方微博发布首条微博展示其人形机器人;机器人企业新订单与资本运作双双推进;(景兴纸业、深圳华强、软通动力、长盈精密、北纬科技、中原内配、银轮股份、汉威科技等) ③华为链-华为全连接大会9月1
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润和软件
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软通动力
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东信和平
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力源信息
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