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长江银行｜超跌的顺周期银行股，反转怎么选？ 政治局会议表态显著超预期，政策重心重回稳增长，顺周期关注度大幅上升。 二季度以来顺周期银行股杀估值，目前优质银行严重超跌，估值迎来修复。 银行基本面指标也在改善，早偿率回落、居民信贷需求回暖、中报业绩上行。 ‼️选股逻辑一：顺周期+地产预期修复逻辑

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投资要点： 电子板块观点：七部门联合发文促进电子产品消费，鼓励AI赋能消费电子及电子产品下乡等措施，关注消费电子周期筑底；TV面板价格持续复苏，IT面板周期拐点显现。整体产业处于逐渐筑底阶段，建议积极关注汽车芯片、周期筑底、国产替代三条投资赛道。 七部门联合发文促进电子产品消费。7月21日，国家发展

虚拟数字人+影视业务+旅游 1、公司控股子公司中视北方创作了CCTV-8电视剧频道《星推荐》栏目虚拟主持人形象“小8”。 2、公司实控人为中央广播电视总台，是最早一批进入资本市场的国有文化传媒企业，控股子公司北京中视北方影视是国内最早进入高清晰度电视制作领域的企业。 3、2023年4月无锡影视基地分

【3C计算机】汽车IT update #20230725 汽车beta已呈现反转信号 一方面，6月末至今汽车（乘用车）需求端持续超预期。据中金汽车组，销量端预计7月全月乘用车175w，同/环比-1%/-10%；电车62w，同/环比 +40.6%/-5%，渗透率35.4% (6月33.4%)。 另一方

保险券商板块点评： 1、今日保险指数涨幅超6％，券商指数涨4.5％。个股方面，新华接近涨停，太保涨幅超9％，上市保险公司涨幅均超5％；东吴证券涨8.2％，银河上涨7.4％。 2、7月24日主席主持召开政治局会议，会议强调：①做好下半年经济工作，加大宏观政策调控力度，推动经济实现质的有效提升和量的

浙商证券-山西汾酒(600809)23H1业绩预告点评报告：Q2业绩超预期，看好三低筑底下的顺周期布局机会。 山西汾酒发布业绩预告，23H1公司预计实现营业总收入190.11亿元左右（+23.98%），实现归母净利润67.75亿元左右（+35.15%）。23Q2公司预计实现营业总收入63.29亿元左

本文内容根据刘纪鹏视频《活跃资本市场就是要把股价拉上去》录音整理 中G中央政治局7月24日召开会议，分析和研究当下经济问题，部署下半年经济工作，其中特别提到了有关资本市场的内容。《财经》杂志第一时间连线中国政法大学资本金融研究院院长、著名经济学家刘纪鹏教授。 修小思：刘教授，您是中国资本市场的亲历者

中G中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出：要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要【活跃资本市场】，提振投资者信心。 活跃资本市场，证券IT是先锋！我们曾在多份报告中对证券IT市场表现复盘，过去历次市场反弹中，证券IT作为反弹先锋股价表现亮眼。近期上

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圣农发展：5亿到10亿，一个小目标将落地，重视白鸡龙头成长性！【天风农业】 🔥事件：公司拟以自有资金1.75亿元收购德成农牧77.7%的合伙份额。收购完成后，预计今年9月起德成农牧及其子公司甘肃圣越农牧（白鸡一体化优质标的，德成农牧持股60%）将纳入合并报表。本次关联交易已由董事会审议通过。

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