北方华创发布2023年业绩预告，预计营收209.7-231亿元，同比增长42.77%-57.27%，归母净利润36.1-41.5亿元，同比增长53.44%-76.39%，收入、利润增长均超预期。 2023年，北方华创应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用

周推荐细分：人形机器人（回调迎窗口）、消费类电子（新品带来设备春季行情）、半导体设备（PCB回暖，高端扩产周期到来；先进封测） 当前推荐：鼎泰高科、宇环数控、维峰电子、五洲新春、康斯特、丰立智能、步科股份、快克智能、芯碁微装 一、人形机器人 #核心观点：板块回调迎来布局良机，接下来预期Ai day（

【天风电新】23年业绩预告前瞻 1、三类公司业绩预告：YOY+50%+、YOY-50%+、自愿披露。 锂电： +50%：珠海冠宇、普利特、通合科技、曼恩斯特、日联科技 -50%：鼎胜、天赐、德方、龙蟠、蔚蓝（50%附近） 自愿披露：预计科达利 零部件： +50%：比亚迪、新泉、博俊、瑞鹄、继峰、星源

24年1月起，包含三联盛、扬州晶新、蓝彩电子、深微半导体、高格芯微、捷捷微电等公司，为保持交货稳定与可靠，将产品线不同程度调涨约5%-25%。 据中汽协统计，23年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率达31.6%。23年12月新能源汽车产

🔥卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道，是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。🔺民用：Starlink落地70余个国家，服务近230万用户（2023增长约130万），营收接近40亿美金，取得巨大商业成功。🔺军用：在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响，从“星链”到”星盾”，卫

鸿蒙产业链

机械臂作为运动性部件，必须满足重量轻且坚固的需求，碳纤维及碳纤维复材，较于镁合金、铝合金，其优势包括:1)重量减轻42%;2)刚度提高30%;3)更高的机械臂的承载能力:4)更高的机械臂操作速度:5)更长的使用寿命/耐用性:6)时尚、高科技哑光黑色外观。国内不少企业已开始对碳纤维机械臂专业领域的研究

国海计算机·刘熹 | 鸿蒙原生生态持续丰富：京东（2024.1.11更新） #纯鸿蒙生态再下一城、京东宣布与华为合作 ●1月2日，华为终端BG CEO余承东：2024年是原生鸿蒙的关键一年，要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发。截至2024年1月，国内Top200的移动App中已有超半数启动了鸿蒙原生

机器人润滑油+电池冷却液+汽车热管理 1、在工业机器人领域，为企业提供全合成工业齿轮油。 2、公司在汽车新能源电池领域，可为电池生产厂家配套低电导率冷却液。在充电桩领域，公司具有低电导率冷却液，为大功率快速充电桩进行热管理；储能领域，公司提供浸没式冷却油以及冷板式液冷产品解决方案。 3、公司有风电行

全程观看了小鹏汇天的直播，不得不感叹未来已来！2024年第一个前所未有的题材来了，飞行汽车！ 先看相关政策去年10月，工业和信息化部等四部门联合印发了《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》，其中已经对eVTOL（电动垂直起降航空器）及飞行汽车提出明确时间规划，到2025年，电动

【国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】公司可参与世界范围内硅光芯片代工，在光通信领域亦有相应布局 赛微电子是全球最大的纯MEMS晶圆代工厂，其瑞典子公司Silex可参与世界范围内的硅光芯片代工。公司研发项目“新型MEMS硅光子器件制造技术”，以基于已有经验进一步研发针对新型硅光子器件的生产制造

AIPC联合讨论：①微软和英特尔计划领导构建新一代PC系统，Lenovo推出AIPC产品组合将引发周期更迭的加速。②新系统增加对隐私安全的重视，客户最终受益。③加快推出人工智能和个人电脑交互强化功能。 AMD:发布Ryzen 8040系列CPU，内置Radeon 700M系列图形处理器；Ryzen

全球首款！小鹏汇天飞行汽车Q4开启预订（小表哥） 据@小鹏汇天官微消息，小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相于2024年国际消费类电子产品展览会CES上，这是小鹏汇天一体式飞行汽车自去年10月份发布以来，首次在国际舞台上公开亮相。 据悉，小鹏汇天联合创始人、副总裁王谭，在新闻发布会上宣

【中信公用事业】核电：占在新周期的起点 问题1：下行周期的核电回报在什么水平？ 下行周期中核电并表口径下股东回报相比全社会回报仍有吸引力，且成熟型电站项目ROE持续超过15%； 问题2：核电持续增长的动力和空间来源？ 填补火电让出的基荷电源空间，核电长期空间打开，2060年核电在国内电量占比达到

【GF机械】凌云股份调研小结：六维力传感器新玩家，低估值人形标的 1.#产品+客户：公司主要负责六维力传感器量产降本，技术为合肥物质研究院提供。目前已有成品，前期应用于太空站等领域要求远高于人形机器人，预计后续通过控股合资公司形式合作。后期可能客户中兵创新研究院，同时公司也在通过#汽车客户接触国内

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24年1月起，包含三联盛、扬州晶新、蓝彩电子、深微半导体、高格芯微、捷捷微电等公司，为保持交货稳定与可靠，将产品线不同程度调涨约5%-25%。 据中汽协统计，23年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率达31.6%。23年12月新能源汽车产

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机械臂作为运动性部件，必须满足重量轻且坚固的需求，碳纤维及碳纤维复材，较于镁合金、铝合金，其优势包括:1)重量减轻42%;2)刚度提高30%;3)更高的机械臂的承载能力:4)更高的机械臂操作速度:5)更长的使用寿命/耐用性:6)时尚、高科技哑光黑色外观。国内不少企业已开始对碳纤维机械臂专业领域的研究

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【国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】公司可参与世界范围内硅光芯片代工，在光通信领域亦有相应布局 赛微电子是全球最大的纯MEMS晶圆代工厂，其瑞典子公司Silex可参与世界范围内的硅光芯片代工。公司研发项目“新型MEMS硅光子器件制造技术”，以基于已有经验进一步研发针对新型硅光子器件的生产制造

AIPC联合讨论：①微软和英特尔计划领导构建新一代PC系统，Lenovo推出AIPC产品组合将引发周期更迭的加速。②新系统增加对隐私安全的重视，客户最终受益。③加快推出人工智能和个人电脑交互强化功能。 AMD:发布Ryzen 8040系列CPU，内置Radeon 700M系列图形处理器；Ryzen

全球首款！小鹏汇天飞行汽车Q4开启预订（小表哥） 据@小鹏汇天官微消息，小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相于2024年国际消费类电子产品展览会CES上，这是小鹏汇天一体式飞行汽车自去年10月份发布以来，首次在国际舞台上公开亮相。 据悉，小鹏汇天联合创始人、副总裁王谭，在新闻发布会上宣

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【GF机械】凌云股份调研小结：六维力传感器新玩家，低估值人形标的 1.#产品+客户：公司主要负责六维力传感器量产降本，技术为合肥物质研究院提供。目前已有成品，前期应用于太空站等领域要求远高于人形机器人，预计后续通过控股合资公司形式合作。后期可能客户中兵创新研究院，同时公司也在通过#汽车客户接触国内

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鸿蒙产业链

机械臂作为运动性部件，必须满足重量轻且坚固的需求，碳纤维及碳纤维复材，较于镁合金、铝合金，其优势包括:1)重量减轻42%;2)刚度提高30%;3)更高的机械臂的承载能力:4)更高的机械臂操作速度:5)更长的使用寿命/耐用性:6)时尚、高科技哑光黑色外观。国内不少企业已开始对碳纤维机械臂专业领域的研究

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机器人润滑油+电池冷却液+汽车热管理 1、在工业机器人领域，为企业提供全合成工业齿轮油。 2、公司在汽车新能源电池领域，可为电池生产厂家配套低电导率冷却液。在充电桩领域，公司具有低电导率冷却液，为大功率快速充电桩进行热管理；储能领域，公司提供浸没式冷却油以及冷板式液冷产品解决方案。 3、公司有风电行

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