据7月15日彭博社报道，荷兰出口管制规定将进一步禁止ASML在未经政府批准情况下对受管制设备进行维护、维修及提供备用零部件（或影响原有2000i及以上光刻机正常使用）。此外，彭博社援引知情人士消息称，美国预计还将禁止ASML在未经美国批准情况下向6家中国Fab厂出售老版DUV光刻设备（或影响1980

百科智能机器人+出版传媒+古籍数据 1、2023年7月13日互动，2018年8月全资子公司中国大百科全书出版社正式发布了第一代百科智能机器人“司南君”。 2、公司旗下拥有人民文学出版社、商务印书馆等一批文化品牌出版社，储备大量国内知名作者资源和品牌编辑资源，旗下中国古籍库共收录了近2700种中华书局

【国海传媒 姚蕾团队】《生成式人工智能管理办法》公布，监管态度明朗、措辞更为积极，推动AIGC应用落地#管理办法落地、有望推动AI应用发展。7月13日网信办等7部门公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自8月15日起施行。征求意见稿于4月10日公布，落地时间节奏较快，为后续应用落地提供了依据。#支

面板行业迎来涨价潮，亏损压力下的调整之外，也在倒逼行业告别价格战。 新技术的出现，成为产业变革的催化剂。每一次周期性的变动，则是市场的再调整。 在新的消费环境下，成熟的新技术才是刺激消费的关键。创维总工程师吴伟曾对钛媒体App表示，为了追求更高的对比度、清晰度，为用户带来更优质的体验，全行业都在积极

核心观点： 消费电子：华为、苹果手机有望引入钛合金技术、催生行业技术迭代 1）华为、苹果手机有望引入钛合金技术，引领行业技术迭代：据界面新闻文章，“荣耀本月发布的折叠屏Magic V2，将第一次大规模使用钛合金技术，新材料主要用于卷轴器件”。同时，苹果公司已累计获得钛合金材料相关专利8项，未来在iP

一、数据驱动：昨日盘后利好催化。 以上内容都体现了AI监管的重要性，AI监管背后就是数据确权和数据要素，今日成为资金的主攻方向。另外，这些板块大多以国资为主，减持和实控人离婚的风险较小。领涨：1.1、数据确权3天3板 人 民 网：数据确权人气龙头【20cm】新致软件：国产软件+数

网络安全+数字人民币+跨境支付 1、公司于2011年成立安全测评中心并获得国家数据安全测试资质，与国内信息安全头部厂商紧密合作，形成了集咨询、规划、实施、运维于一体的安全基础设施整体解决方案，同时将传统信息系统、基础信息网络、云计算、大数据等纳入保护范围，践行“护网行动要求，为金融机构打造坚实的安全

半年报预增+海缆+光纤 1、2023年7月13日晚公告，预计上半年净利润为11.61亿元-13.33亿元，同增35%-55%。Q2单季度实现归母净利润7.66-9.38亿元，同比增长48%-82%，单季度业绩同比显著增长。 2、公司是国内光通信、通信电缆、电力电缆产品最齐全的综合性线缆企业，利用5G

公司7月13日晚发布《2023年半年度业绩预增公告》，预计2023H1实现净 利润11.6—13.3亿元，yoy+35%—+55%。公司业绩超预期，维持“买进”建议。 二季度业绩超预期：预计上半年实现归母净利润 11.6—13.3 亿元， yoy+35%—+55%；扣非后净利润 11.1—

半年报预增+房地产开发+基建 1、2023年7月13日晚公告，公司预计2023年半年度盈利4.6亿至5.2亿，同比增长801.42%至919%。变动原因报告期房地产项目结算收入较上年同期增加所致。 2、2023年7月6日，第八届中国地方AMC论坛年会在广州举办，会上发布《中国地方资产管理公司行业白皮

二季度利润转正+液晶面板+OLED 1、2023年7月13日盘后公告，公司预计上半年归母净利润-2.5至-2.9亿元，Q2单季度归母净利润1.7至2.1亿元，同增142%至152%，环增137%至146%，扣非净利润1.4至1.8亿元。二季度净利润转正，超市场预期。 2、群智咨询预计，32英寸液晶电

AI保险+半年报预增+数据中心+金融IT 1、网传资料显示，公司知识问答与销售对练机器人已推出，面对国内500万左右的保险代理人群体，预计6月开始逐步转化为正式付费用户；券商认为行业为新致gpt产品付费的意愿高于市场预期。 2、2023年7月6日公告，预计上半年净利润1650万元至2350万元，同增

半年报预增+电商+连锁百货+预制菜 1、2023年7月13日晚公告，预计半年度净利润为600万元-900万元，同比增加22.40%-83.61%。 2、公司在“Young 购” 电商平台投入发展。子公司云中央2013年完成电商平台蓝图方案和技术建设，覆盖中央商场各连锁店经营品类及雨润食品产品销售环节

本轮运营商等集中表现的解读哈 1）核心是AI延伸，和数据要素产业链交集。 0713《生成式人工智能服务管理暂行办法》，强调了数据价值和应用规范，包括数据标注等环节，【与运营商数据要素价值方向一致】（申万通信五月份有运营商数据要素深度，欢迎索取） 2）大模型本身有创新，且聚焦B端。 运营商刚刚发布A

【国盛通信】重点关注：#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU” 🔥此前Open AI发布ChatGPT 安全方法，网信办起草《生成式人工智能管理办法》，国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。 AI监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检

据7月15日彭博社报道，荷兰出口管制规定将进一步禁止ASML在未经政府批准情况下对受管制设备进行维护、维修及提供备用零部件（或影响原有2000i及以上光刻机正常使用）。此外，彭博社援引知情人士消息称，美国预计还将禁止ASML在未经美国批准情况下向6家中国Fab厂出售老版DUV光刻设备（或影响1980

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【国海传媒 姚蕾团队】《生成式人工智能管理办法》公布，监管态度明朗、措辞更为积极，推动AIGC应用落地#管理办法落地、有望推动AI应用发展。7月13日网信办等7部门公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自8月15日起施行。征求意见稿于4月10日公布，落地时间节奏较快，为后续应用落地提供了依据。#支

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公司7月13日晚发布《2023年半年度业绩预增公告》，预计2023H1实现净 利润11.6—13.3亿元，yoy+35%—+55%。公司业绩超预期，维持“买进”建议。 二季度业绩超预期：预计上半年实现归母净利润 11.6—13.3 亿元， yoy+35%—+55%；扣非后净利润 11.1—

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二季度利润转正+液晶面板+OLED 1、2023年7月13日盘后公告，公司预计上半年归母净利润-2.5至-2.9亿元，Q2单季度归母净利润1.7至2.1亿元，同增142%至152%，环增137%至146%，扣非净利润1.4至1.8亿元。二季度净利润转正，超市场预期。 2、群智咨询预计，32英寸液晶电

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网络安全+数字人民币+跨境支付 1、公司于2011年成立安全测评中心并获得国家数据安全测试资质，与国内信息安全头部厂商紧密合作，形成了集咨询、规划、实施、运维于一体的安全基础设施整体解决方案，同时将传统信息系统、基础信息网络、云计算、大数据等纳入保护范围，践行“护网行动要求，为金融机构打造坚实的安全

半年报预增+海缆+光纤 1、2023年7月13日晚公告，预计上半年净利润为11.61亿元-13.33亿元，同增35%-55%。Q2单季度实现归母净利润7.66-9.38亿元，同比增长48%-82%，单季度业绩同比显著增长。 2、公司是国内光通信、通信电缆、电力电缆产品最齐全的综合性线缆企业，利用5G

公司7月13日晚发布《2023年半年度业绩预增公告》，预计2023H1实现净 利润11.6—13.3亿元，yoy+35%—+55%。公司业绩超预期，维持“买进”建议。 二季度业绩超预期：预计上半年实现归母净利润 11.6—13.3 亿元， yoy+35%—+55%；扣非后净利润 11.1—

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半年报预增+电商+连锁百货+预制菜 1、2023年7月13日晚公告，预计半年度净利润为600万元-900万元，同比增加22.40%-83.61%。 2、公司在“Young 购” 电商平台投入发展。子公司云中央2013年完成电商平台蓝图方案和技术建设，覆盖中央商场各连锁店经营品类及雨润食品产品销售环节

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据7月15日彭博社报道，荷兰出口管制规定将进一步禁止ASML在未经政府批准情况下对受管制设备进行维护、维修及提供备用零部件（或影响原有2000i及以上光刻机正常使用）。此外，彭博社援引知情人士消息称，美国预计还将禁止ASML在未经美国批准情况下向6家中国Fab厂出售老版DUV光刻设备（或影响1980

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核心观点： 消费电子：华为、苹果手机有望引入钛合金技术、催生行业技术迭代 1）华为、苹果手机有望引入钛合金技术，引领行业技术迭代：据界面新闻文章，“荣耀本月发布的折叠屏Magic V2，将第一次大规模使用钛合金技术，新材料主要用于卷轴器件”。同时，苹果公司已累计获得钛合金材料相关专利8项，未来在iP

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半年报预增+海缆+光纤 1、2023年7月13日晚公告，预计上半年净利润为11.61亿元-13.33亿元，同增35%-55%。Q2单季度实现归母净利润7.66-9.38亿元，同比增长48%-82%，单季度业绩同比显著增长。 2、公司是国内光通信、通信电缆、电力电缆产品最齐全的综合性线缆企业，利用5G

公司7月13日晚发布《2023年半年度业绩预增公告》，预计2023H1实现净 利润11.6—13.3亿元，yoy+35%—+55%。公司业绩超预期，维持“买进”建议。 二季度业绩超预期：预计上半年实现归母净利润 11.6—13.3 亿元， yoy+35%—+55%；扣非后净利润 11.1—

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