AI国家队+机器视觉+边缘计算+半年报增长 1、公司的AI算法和行业应用能力在国家队里是顶尖的，掌握多个行业应用的优质数据资源，可与大模型在落地具体行业应用方面起到关键作用。公司自主研发NLP技术，能够实现关键字提取、知识图谱构建、文本比对和文本自动生成功能，在政务大数据领域推出了多个产品与解决方案

数据安全+中国电子云+信创云基地 1、“中国电子云”是公司基于集团PKS自主计算体系，主要面向政府等提供高安全数字基础设施。公司持股60%的中电云数智科是中国电子集团旗下，聚焦网络安全和信息化发展主航道的高新科技企业。2023年8月28日调研纪要显示，公司定增资金全部用到主营业务中，对公司业务规模

北斗短报文芯片+卫星导航 1、目前公司已经开发了卫星通信第一阶段文字传输方面的产品,未来该领域芯片产品将保持稳定发展趋势，第二阶段语音互联方面公司的产品正在开发中,据悉相关终端产品预计下半年投入市场。公司北斗短报文芯片实现销售收入4,832万元，可能是Mate50 的收入。 2、2023年8月17日

【华西计算机 刘泽晶团队】百度文心一言面向全社会开放，AI应用强势回归事件：贝壳财经报道，8月31日，文心一言率先向全社会开放。📈 百度率先向社会开放，大模型百花齐放生态集聚。百度文心一言首批获批上线，向全社会开放。此次，阿里通义千问、360智脑、讯飞星火等均不在首批获批名单中。➡️百度文心一言首

🚀【神州数码：华为生态核心厂商，AI信创业务营收高增】天风计算机团队1、2023H1公司营收556.01亿元，yoy-3.59%；归母净利润4.33亿元，yoy+11.19%；扣非归母净利润4.28亿元，yoy+13.68%。Q2单季公司营收yoy-2.03%，归母净利润yoy+10.78%。2、

【中金军工】卫星板块大涨点评：手机直连取得突破，C端市场有望加速卫星互联网建设 🔥 华为新发布Mate60支持卫星通话功能。今天早盘卫星板块大涨，铖昌科技、电科芯片、上海沪工涨停，上海瀚讯、华力创通、航天环宇、震有科技、信科移动涨幅超过10%。点评如下： ⭕️ 手机直连业务取得突破，民用C端市

本文核心分为两个部分： 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 第二部分：国内量化基金的本质：高科技外衣下的追涨杀跌游戏 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 “量化基金为市场提供流动性”是谎言 最近一段时间，量化基金比较活跃。量化基金也反复声称：自己的一大功劳就是提供流动性。 这是一个容易误

【国盛通信】中贝通信:AI算力租赁新秀，智算加新能源并驾齐驱 🌸三问算力租赁，公司边际增量凸显： 🌟【智算新业务本质是什么】智算中心业务=已有（或已规划）土地/电力/建筑等资源+采购核心GPU芯片/H800服务器/其他配套设备+传统IDC运维经验。 🌟【智算中心运维的核心竞争力是什么】短

公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商，减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚，汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著，机器人业务稳步推进，未来业绩有望增长强劲。#推荐逻辑1：平台型零部件公司典范；前瞻布局产能公司作为平台型零部件公司，在原有汽车内饰、隔音及减震产品基础

【东吴计算机】中国软件2023年半年报快评 #麒麟业绩 ：2023年H1，麒麟软件营收4.36亿元，同比增长6%；净利润1.15亿元，同比增长13%。净利率26%，同比提升1pct。 #达梦业绩 ：2023年H1，达梦数据营收2.87亿元，同比增长15%；净利润0.72亿元，同比减少9%。净利率

【国盛计算机AI旗手】 生成式AI服务应用在即，寻找值得关注应用公司的几个思路： 自身业务优秀，PEG佳，AI快速转化成生产动力。PEG佳反映了公司反映公司正处于增长期，自身业务能快速消化估值。AI能明确对业务产生效果的情况下能快速转化为业绩增长。标的：大华股份、漫步者、传音控股、紫天科技 核心

【巨人网络】中报：Q2大超预期，增长拐点确立，AI玩法预计9月开启测试【申万传媒】 公司上半年实现收入14.4亿，同比增长36%，归母净利润6.6亿，同比增长33%。其中Q2实现收入9.4亿，同比增长94%，实现归母净利润4.2亿，同比增长84%。Q2收入和利润均超市场预期。#超预期主要由于原始征

复盘历次降印花税后计算机板块表现，计算机板块进攻性强，弹性较大：复盘近6次降低印花税后计算机板块表现，其中五次计算机板块表现亮眼，尤其是最近两次时间点，其中2008年4月24日(T+90)与2008年9月19日(T+90)时间点，计算机板块突出，申万计算机行业指数涨幅分别超过上证指数涨幅12.5PC

被誉为硅谷创业导师的Elad Gil认为，目前还处于AI的早期阶段，炒作和影响的高峰都还在未来。爆火之后，AI能否再创辉煌？近日，被誉为硅谷创业导师的Elad Gil（埃拉德·吉尔）发表了一篇题为《早期AI时代（及AI炒作周期）》的博客文章，文章指出目前还处于AI的早期阶段，炒作和影响的高峰都还在未

本文核心分为两个部分： 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 第二部分：国内量化基金的本质：高科技外衣下的追涨杀跌游戏 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 “量化基金为市场提供流动性”是谎言 最近一段时间，量化基金比较活跃。量化基金也反复声称：自己的一大功劳就是提供流动性。 这是一个容易误

AI国家队+机器视觉+边缘计算+半年报增长 1、公司的AI算法和行业应用能力在国家队里是顶尖的，掌握多个行业应用的优质数据资源，可与大模型在落地具体行业应用方面起到关键作用。公司自主研发NLP技术，能够实现关键字提取、知识图谱构建、文本比对和文本自动生成功能，在政务大数据领域推出了多个产品与解决方案

数据安全+中国电子云+信创云基地 1、“中国电子云”是公司基于集团PKS自主计算体系，主要面向政府等提供高安全数字基础设施。公司持股60%的中电云数智科是中国电子集团旗下，聚焦网络安全和信息化发展主航道的高新科技企业。2023年8月28日调研纪要显示，公司定增资金全部用到主营业务中，对公司业务规模

北斗短报文芯片+卫星导航 1、目前公司已经开发了卫星通信第一阶段文字传输方面的产品,未来该领域芯片产品将保持稳定发展趋势，第二阶段语音互联方面公司的产品正在开发中,据悉相关终端产品预计下半年投入市场。公司北斗短报文芯片实现销售收入4,832万元，可能是Mate50 的收入。 2、2023年8月17日

【华西计算机 刘泽晶团队】百度文心一言面向全社会开放，AI应用强势回归事件：贝壳财经报道，8月31日，文心一言率先向全社会开放。📈 百度率先向社会开放，大模型百花齐放生态集聚。百度文心一言首批获批上线，向全社会开放。此次，阿里通义千问、360智脑、讯飞星火等均不在首批获批名单中。➡️百度文心一言首

🚀【神州数码：华为生态核心厂商，AI信创业务营收高增】天风计算机团队1、2023H1公司营收556.01亿元，yoy-3.59%；归母净利润4.33亿元，yoy+11.19%；扣非归母净利润4.28亿元，yoy+13.68%。Q2单季公司营收yoy-2.03%，归母净利润yoy+10.78%。2、

【中金军工】卫星板块大涨点评：手机直连取得突破，C端市场有望加速卫星互联网建设 🔥 华为新发布Mate60支持卫星通话功能。今天早盘卫星板块大涨，铖昌科技、电科芯片、上海沪工涨停，上海瀚讯、华力创通、航天环宇、震有科技、信科移动涨幅超过10%。点评如下： ⭕️ 手机直连业务取得突破，民用C端市

本文核心分为两个部分： 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 第二部分：国内量化基金的本质：高科技外衣下的追涨杀跌游戏 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 “量化基金为市场提供流动性”是谎言 最近一段时间，量化基金比较活跃。量化基金也反复声称：自己的一大功劳就是提供流动性。 这是一个容易误

【国盛通信】中贝通信:AI算力租赁新秀，智算加新能源并驾齐驱 🌸三问算力租赁，公司边际增量凸显： 🌟【智算新业务本质是什么】智算中心业务=已有（或已规划）土地/电力/建筑等资源+采购核心GPU芯片/H800服务器/其他配套设备+传统IDC运维经验。 🌟【智算中心运维的核心竞争力是什么】短

公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商，减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚，汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著，机器人业务稳步推进，未来业绩有望增长强劲。#推荐逻辑1：平台型零部件公司典范；前瞻布局产能公司作为平台型零部件公司，在原有汽车内饰、隔音及减震产品基础

【东吴计算机】中国软件2023年半年报快评 #麒麟业绩 ：2023年H1，麒麟软件营收4.36亿元，同比增长6%；净利润1.15亿元，同比增长13%。净利率26%，同比提升1pct。 #达梦业绩 ：2023年H1，达梦数据营收2.87亿元，同比增长15%；净利润0.72亿元，同比减少9%。净利率

【国盛计算机AI旗手】 生成式AI服务应用在即，寻找值得关注应用公司的几个思路： 自身业务优秀，PEG佳，AI快速转化成生产动力。PEG佳反映了公司反映公司正处于增长期，自身业务能快速消化估值。AI能明确对业务产生效果的情况下能快速转化为业绩增长。标的：大华股份、漫步者、传音控股、紫天科技 核心

【巨人网络】中报：Q2大超预期，增长拐点确立，AI玩法预计9月开启测试【申万传媒】 公司上半年实现收入14.4亿，同比增长36%，归母净利润6.6亿，同比增长33%。其中Q2实现收入9.4亿，同比增长94%，实现归母净利润4.2亿，同比增长84%。Q2收入和利润均超市场预期。#超预期主要由于原始征

复盘历次降印花税后计算机板块表现，计算机板块进攻性强，弹性较大：复盘近6次降低印花税后计算机板块表现，其中五次计算机板块表现亮眼，尤其是最近两次时间点，其中2008年4月24日(T+90)与2008年9月19日(T+90)时间点，计算机板块突出，申万计算机行业指数涨幅分别超过上证指数涨幅12.5PC

被誉为硅谷创业导师的Elad Gil认为，目前还处于AI的早期阶段，炒作和影响的高峰都还在未来。爆火之后，AI能否再创辉煌？近日，被誉为硅谷创业导师的Elad Gil（埃拉德·吉尔）发表了一篇题为《早期AI时代（及AI炒作周期）》的博客文章，文章指出目前还处于AI的早期阶段，炒作和影响的高峰都还在未

本文核心分为两个部分： 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 第二部分：国内量化基金的本质：高科技外衣下的追涨杀跌游戏 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 “量化基金为市场提供流动性”是谎言 最近一段时间，量化基金比较活跃。量化基金也反复声称：自己的一大功劳就是提供流动性。 这是一个容易误

AI国家队+机器视觉+边缘计算+半年报增长 1、公司的AI算法和行业应用能力在国家队里是顶尖的，掌握多个行业应用的优质数据资源，可与大模型在落地具体行业应用方面起到关键作用。公司自主研发NLP技术，能够实现关键字提取、知识图谱构建、文本比对和文本自动生成功能，在政务大数据领域推出了多个产品与解决方案

数据安全+中国电子云+信创云基地 1、“中国电子云”是公司基于集团PKS自主计算体系，主要面向政府等提供高安全数字基础设施。公司持股60%的中电云数智科是中国电子集团旗下，聚焦网络安全和信息化发展主航道的高新科技企业。2023年8月28日调研纪要显示，公司定增资金全部用到主营业务中，对公司业务规模

北斗短报文芯片+卫星导航 1、目前公司已经开发了卫星通信第一阶段文字传输方面的产品,未来该领域芯片产品将保持稳定发展趋势，第二阶段语音互联方面公司的产品正在开发中,据悉相关终端产品预计下半年投入市场。公司北斗短报文芯片实现销售收入4,832万元，可能是Mate50 的收入。 2、2023年8月17日

【华西计算机 刘泽晶团队】百度文心一言面向全社会开放，AI应用强势回归事件：贝壳财经报道，8月31日，文心一言率先向全社会开放。📈 百度率先向社会开放，大模型百花齐放生态集聚。百度文心一言首批获批上线，向全社会开放。此次，阿里通义千问、360智脑、讯飞星火等均不在首批获批名单中。➡️百度文心一言首

🚀【神州数码：华为生态核心厂商，AI信创业务营收高增】天风计算机团队1、2023H1公司营收556.01亿元，yoy-3.59%；归母净利润4.33亿元，yoy+11.19%；扣非归母净利润4.28亿元，yoy+13.68%。Q2单季公司营收yoy-2.03%，归母净利润yoy+10.78%。2、

【中金军工】卫星板块大涨点评：手机直连取得突破，C端市场有望加速卫星互联网建设 🔥 华为新发布Mate60支持卫星通话功能。今天早盘卫星板块大涨，铖昌科技、电科芯片、上海沪工涨停，上海瀚讯、华力创通、航天环宇、震有科技、信科移动涨幅超过10%。点评如下： ⭕️ 手机直连业务取得突破，民用C端市

本文核心分为两个部分： 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 第二部分：国内量化基金的本质：高科技外衣下的追涨杀跌游戏 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 “量化基金为市场提供流动性”是谎言 最近一段时间，量化基金比较活跃。量化基金也反复声称：自己的一大功劳就是提供流动性。 这是一个容易误

【国盛通信】中贝通信:AI算力租赁新秀，智算加新能源并驾齐驱 🌸三问算力租赁，公司边际增量凸显： 🌟【智算新业务本质是什么】智算中心业务=已有（或已规划）土地/电力/建筑等资源+采购核心GPU芯片/H800服务器/其他配套设备+传统IDC运维经验。 🌟【智算中心运维的核心竞争力是什么】短

公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商，减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚，汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著，机器人业务稳步推进，未来业绩有望增长强劲。#推荐逻辑1：平台型零部件公司典范；前瞻布局产能公司作为平台型零部件公司，在原有汽车内饰、隔音及减震产品基础

【东吴计算机】中国软件2023年半年报快评 #麒麟业绩 ：2023年H1，麒麟软件营收4.36亿元，同比增长6%；净利润1.15亿元，同比增长13%。净利率26%，同比提升1pct。 #达梦业绩 ：2023年H1，达梦数据营收2.87亿元，同比增长15%；净利润0.72亿元，同比减少9%。净利率

【国盛计算机AI旗手】 生成式AI服务应用在即，寻找值得关注应用公司的几个思路： 自身业务优秀，PEG佳，AI快速转化成生产动力。PEG佳反映了公司反映公司正处于增长期，自身业务能快速消化估值。AI能明确对业务产生效果的情况下能快速转化为业绩增长。标的：大华股份、漫步者、传音控股、紫天科技 核心

【巨人网络】中报：Q2大超预期，增长拐点确立，AI玩法预计9月开启测试【申万传媒】 公司上半年实现收入14.4亿，同比增长36%，归母净利润6.6亿，同比增长33%。其中Q2实现收入9.4亿，同比增长94%，实现归母净利润4.2亿，同比增长84%。Q2收入和利润均超市场预期。#超预期主要由于原始征

复盘历次降印花税后计算机板块表现，计算机板块进攻性强，弹性较大：复盘近6次降低印花税后计算机板块表现，其中五次计算机板块表现亮眼，尤其是最近两次时间点，其中2008年4月24日(T+90)与2008年9月19日(T+90)时间点，计算机板块突出，申万计算机行业指数涨幅分别超过上证指数涨幅12.5PC

被誉为硅谷创业导师的Elad Gil认为，目前还处于AI的早期阶段，炒作和影响的高峰都还在未来。爆火之后，AI能否再创辉煌？近日，被誉为硅谷创业导师的Elad Gil（埃拉德·吉尔）发表了一篇题为《早期AI时代（及AI炒作周期）》的博客文章，文章指出目前还处于AI的早期阶段，炒作和影响的高峰都还在未

本文核心分为两个部分： 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 第二部分：国内量化基金的本质：高科技外衣下的追涨杀跌游戏 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 “量化基金为市场提供流动性”是谎言 最近一段时间，量化基金比较活跃。量化基金也反复声称：自己的一大功劳就是提供流动性。 这是一个容易误

AI国家队+机器视觉+边缘计算+半年报增长 1、公司的AI算法和行业应用能力在国家队里是顶尖的，掌握多个行业应用的优质数据资源，可与大模型在落地具体行业应用方面起到关键作用。公司自主研发NLP技术，能够实现关键字提取、知识图谱构建、文本比对和文本自动生成功能，在政务大数据领域推出了多个产品与解决方案

数据安全+中国电子云+信创云基地 1、“中国电子云”是公司基于集团PKS自主计算体系，主要面向政府等提供高安全数字基础设施。公司持股60%的中电云数智科是中国电子集团旗下，聚焦网络安全和信息化发展主航道的高新科技企业。2023年8月28日调研纪要显示，公司定增资金全部用到主营业务中，对公司业务规模

北斗短报文芯片+卫星导航 1、目前公司已经开发了卫星通信第一阶段文字传输方面的产品,未来该领域芯片产品将保持稳定发展趋势，第二阶段语音互联方面公司的产品正在开发中,据悉相关终端产品预计下半年投入市场。公司北斗短报文芯片实现销售收入4,832万元，可能是Mate50 的收入。 2、2023年8月17日

【华西计算机 刘泽晶团队】百度文心一言面向全社会开放，AI应用强势回归事件：贝壳财经报道，8月31日，文心一言率先向全社会开放。📈 百度率先向社会开放，大模型百花齐放生态集聚。百度文心一言首批获批上线，向全社会开放。此次，阿里通义千问、360智脑、讯飞星火等均不在首批获批名单中。➡️百度文心一言首

🚀【神州数码：华为生态核心厂商，AI信创业务营收高增】天风计算机团队1、2023H1公司营收556.01亿元，yoy-3.59%；归母净利润4.33亿元，yoy+11.19%；扣非归母净利润4.28亿元，yoy+13.68%。Q2单季公司营收yoy-2.03%，归母净利润yoy+10.78%。2、

【中金军工】卫星板块大涨点评：手机直连取得突破，C端市场有望加速卫星互联网建设 🔥 华为新发布Mate60支持卫星通话功能。今天早盘卫星板块大涨，铖昌科技、电科芯片、上海沪工涨停，上海瀚讯、华力创通、航天环宇、震有科技、信科移动涨幅超过10%。点评如下： ⭕️ 手机直连业务取得突破，民用C端市

本文核心分为两个部分： 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 第二部分：国内量化基金的本质：高科技外衣下的追涨杀跌游戏 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 “量化基金为市场提供流动性”是谎言 最近一段时间，量化基金比较活跃。量化基金也反复声称：自己的一大功劳就是提供流动性。 这是一个容易误

【国盛通信】中贝通信:AI算力租赁新秀，智算加新能源并驾齐驱 🌸三问算力租赁，公司边际增量凸显： 🌟【智算新业务本质是什么】智算中心业务=已有（或已规划）土地/电力/建筑等资源+采购核心GPU芯片/H800服务器/其他配套设备+传统IDC运维经验。 🌟【智算中心运维的核心竞争力是什么】短

公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商，减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚，汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著，机器人业务稳步推进，未来业绩有望增长强劲。#推荐逻辑1：平台型零部件公司典范；前瞻布局产能公司作为平台型零部件公司，在原有汽车内饰、隔音及减震产品基础

【东吴计算机】中国软件2023年半年报快评 #麒麟业绩 ：2023年H1，麒麟软件营收4.36亿元，同比增长6%；净利润1.15亿元，同比增长13%。净利率26%，同比提升1pct。 #达梦业绩 ：2023年H1，达梦数据营收2.87亿元，同比增长15%；净利润0.72亿元，同比减少9%。净利率

【国盛计算机AI旗手】 生成式AI服务应用在即，寻找值得关注应用公司的几个思路： 自身业务优秀，PEG佳，AI快速转化成生产动力。PEG佳反映了公司反映公司正处于增长期，自身业务能快速消化估值。AI能明确对业务产生效果的情况下能快速转化为业绩增长。标的：大华股份、漫步者、传音控股、紫天科技 核心

【巨人网络】中报：Q2大超预期，增长拐点确立，AI玩法预计9月开启测试【申万传媒】 公司上半年实现收入14.4亿，同比增长36%，归母净利润6.6亿，同比增长33%。其中Q2实现收入9.4亿，同比增长94%，实现归母净利润4.2亿，同比增长84%。Q2收入和利润均超市场预期。#超预期主要由于原始征

复盘历次降印花税后计算机板块表现，计算机板块进攻性强，弹性较大：复盘近6次降低印花税后计算机板块表现，其中五次计算机板块表现亮眼，尤其是最近两次时间点，其中2008年4月24日(T+90)与2008年9月19日(T+90)时间点，计算机板块突出，申万计算机行业指数涨幅分别超过上证指数涨幅12.5PC

被誉为硅谷创业导师的Elad Gil认为，目前还处于AI的早期阶段，炒作和影响的高峰都还在未来。爆火之后，AI能否再创辉煌？近日，被誉为硅谷创业导师的Elad Gil（埃拉德·吉尔）发表了一篇题为《早期AI时代（及AI炒作周期）》的博客文章，文章指出目前还处于AI的早期阶段，炒作和影响的高峰都还在未

本文核心分为两个部分： 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 第二部分：国内量化基金的本质：高科技外衣下的追涨杀跌游戏 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 “量化基金为市场提供流动性”是谎言 最近一段时间，量化基金比较活跃。量化基金也反复声称：自己的一大功劳就是提供流动性。 这是一个容易误