自动驾驶+车联网+汽车钢制车轮 1、子公司九五智驾的智能后视镜产品已经具备视频监控和人脸识别功能，公司与展讯通信签署战略合作协议，合作建立车联网业务生态圈；与北汽新能源开发路侧端设备（RSU）、车载设备（OBU）及组成的V2X系统。公司控股子公司英泰思特是国内T-BOX领先供应商,电动车进程信息监控

半年报预增+AI影视+AIGC+动漫IP 1、2023年8月5日据灯塔数据，截止8月5日14时，2023年暑期档总票房已突破140亿。券商预计今年暑期档票房有望创历史新高。2023年8月4日晚公告，预计上半年营收为3.6亿元至3.96亿元，同增90.07%-109.08%。公司于2023年5月完成上

大米+面粉+预制菜 1、2023年8月5日讯，黑龙江4条江河洪水形成，五常大米产地遭侵袭，或将面临绝收。全球多地限制大米出口：全球最大的大米出口国印度，2023年7月20日颁布禁止部分大米出口禁令，以稳定国内价格。阿联酋7月29日宣布暂停大米出口，为期4个月。俄罗斯政府7月29日决定，继续临时禁止大

AI算力+精密金属结构件 1、2023年8月4日盘后，成都印发加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施，2023年6月2日公告，公司拟与世纪华通旗下世纪珑腾设合资公司世纪利通，主营业务为提供AI算力租赁服务。世纪利通设立后，公司将对其增资4.5亿元，增资后持有其90%的股权。 2、项目

AI教育+亚运会+跨境电商+科技教育 1、2023年8月2日，腾讯教育与盛通教育签署战略合作协议，双方将在AI+教育、行业大模型等层面开展深入合作，公司通过智谱AI调用ChatGLM API，已开出内部测试版本模型“盛通教育学习助手”。 2、2023年8月3日互动易，公司部分客户为杭州亚运会的指定供

1. 国资委：加快推动人工智能在工业场景应用，推动工业企业数字化、智能化转型升级。 2. 通过盘古大模型的底层能力加持，HarmonyOS带来更进步的AI，小艺将具备AI大模型能力。 3. 字节跳动对话类AI“Grace”开测，目前供测试使用的网站已经初搭建完毕。 4. 软银：在2024年研究期结束

【德邦证券】布局业绩增长，预期AI变化 当下主要观点：AI前期调整充分，传媒整体处在估值不高，业绩增长可期的位置；且AI是长期的产业趋势，预计后续催化较多。当下游戏基于业绩配置预期AI，影视广告跟随修复配置，AI应用调整较多根据进展配置。 重要催化：GPT5进展，国内大模型牌照等，暑期档持续超预期，

【国信传媒】8月暨下半年投资策略：复苏与成长兼备，AIGC打开长期向上空间 七月板块调整剧烈，年初至今传媒板块表现验证我们前期的判断。1）我们22年底发布《2023年度投资策略-基本面及估值有望低位修复，关注成长主题》、23年3月发布《严冬已过，暖风徐来 》行业专题以及AIGC、游戏等领域深度报告

【长江通信于海宁团队】周末算力链&光模块关注点汇总：转机将至，顺势而为 ———————————— 【英伟达：下周发布会可期，800系列GPU交付加速】据英伟达官网的活动日程及产业反馈，下周的发布会主要侧重点在软件，但市场较为关注可能会发布一款AI推理芯片，该芯片或也可用于训练，比较适用于小模

当前时点我们坚定看好传媒互联网投资机会。1）AI仍在不断落地，GPT-5已经申请注册商标有望下半年落地，MidJourney和Gen2结合生成视频技术也已日渐成熟并获得了郭帆关注（流浪地球导演）；2）催化上，海外英伟达、A股传媒公司业绩值得期待；3）顺周期方面，影视、游戏作为平价消费品同样受益。 综

【东北AI算力先锋】AI算力第三波升浪已来，重视AI服务器/光模块等机会-20230806 [礼物]AMD/英伟达/Open AI/CoreWeave等陆续验证算力景气度，AI应用明年将进一步引爆算力需求。 AMD：第二季度AI相关商务洽谈增长7倍。 英伟达：8.23发布Q2财报，预计会超之前指引

再次强调AI下半年最重要趋势与机遇：【大模型加速走入各类终端】我们此前多次强调大模型加速走入汽车、机器人与手机、耳机等可穿戴设备将是今后AI最重要趋势与催化最密集的方向。这一趋势时髦名词叫“具身智能”，本质上是所有原生大模型巨头与终端厂商都在千方百计将大模型部署于各类终端，这甚至是决定成败的“生死之

8月3日晚间，百亿私募睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非在某大型互联网渠道做了一场路演，受到关注。在近1个小时的交流中，董承非谈到了对今年经济、股市的看法，并对他看好的结构性机会进行分析。 关于市场，董承非认为，这两年系统性风险已经充分释放，但由于经济结构的调整还在过程中，新旧动能转换需要时间，所

数据中心+传播大模型+亚运会+游戏 1、公司布局数据中心、大数据交易中心等数据领域业务，持续助力“数字浙江”乃至“数字中国”的建设任务。公司旗下传播大脑将与阿里达摩院、阿里云、钉钉在进一步深化技术和应用场景等方面的合作。2023年5月25日，传播大模型开展内部测试，包括多款媒体内容生产类AIGC应用

4月19日上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，市人工智能公共算力服务平台能级跃升，本市数据中心算力超过18,00

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半年报预增+AI影视+AIGC+动漫IP 1、2023年8月5日据灯塔数据，截止8月5日14时，2023年暑期档总票房已突破140亿。券商预计今年暑期档票房有望创历史新高。2023年8月4日晚公告，预计上半年营收为3.6亿元至3.96亿元，同增90.07%-109.08%。公司于2023年5月完成上

大米+面粉+预制菜 1、2023年8月5日讯，黑龙江4条江河洪水形成，五常大米产地遭侵袭，或将面临绝收。全球多地限制大米出口：全球最大的大米出口国印度，2023年7月20日颁布禁止部分大米出口禁令，以稳定国内价格。阿联酋7月29日宣布暂停大米出口，为期4个月。俄罗斯政府7月29日决定，继续临时禁止大

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1. 国资委：加快推动人工智能在工业场景应用，推动工业企业数字化、智能化转型升级。 2. 通过盘古大模型的底层能力加持，HarmonyOS带来更进步的AI，小艺将具备AI大模型能力。 3. 字节跳动对话类AI“Grace”开测，目前供测试使用的网站已经初搭建完毕。 4. 软银：在2024年研究期结束

【德邦证券】布局业绩增长，预期AI变化 当下主要观点：AI前期调整充分，传媒整体处在估值不高，业绩增长可期的位置；且AI是长期的产业趋势，预计后续催化较多。当下游戏基于业绩配置预期AI，影视广告跟随修复配置，AI应用调整较多根据进展配置。 重要催化：GPT5进展，国内大模型牌照等，暑期档持续超预期，

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【长江通信于海宁团队】周末算力链&光模块关注点汇总：转机将至，顺势而为 ———————————— 【英伟达：下周发布会可期，800系列GPU交付加速】据英伟达官网的活动日程及产业反馈，下周的发布会主要侧重点在软件，但市场较为关注可能会发布一款AI推理芯片，该芯片或也可用于训练，比较适用于小模

当前时点我们坚定看好传媒互联网投资机会。1）AI仍在不断落地，GPT-5已经申请注册商标有望下半年落地，MidJourney和Gen2结合生成视频技术也已日渐成熟并获得了郭帆关注（流浪地球导演）；2）催化上，海外英伟达、A股传媒公司业绩值得期待；3）顺周期方面，影视、游戏作为平价消费品同样受益。 综

【东北AI算力先锋】AI算力第三波升浪已来，重视AI服务器/光模块等机会-20230806 [礼物]AMD/英伟达/Open AI/CoreWeave等陆续验证算力景气度，AI应用明年将进一步引爆算力需求。 AMD：第二季度AI相关商务洽谈增长7倍。 英伟达：8.23发布Q2财报，预计会超之前指引

再次强调AI下半年最重要趋势与机遇：【大模型加速走入各类终端】我们此前多次强调大模型加速走入汽车、机器人与手机、耳机等可穿戴设备将是今后AI最重要趋势与催化最密集的方向。这一趋势时髦名词叫“具身智能”，本质上是所有原生大模型巨头与终端厂商都在千方百计将大模型部署于各类终端，这甚至是决定成败的“生死之

8月3日晚间，百亿私募睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非在某大型互联网渠道做了一场路演，受到关注。在近1个小时的交流中，董承非谈到了对今年经济、股市的看法，并对他看好的结构性机会进行分析。 关于市场，董承非认为，这两年系统性风险已经充分释放，但由于经济结构的调整还在过程中，新旧动能转换需要时间，所

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4月19日上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，市人工智能公共算力服务平台能级跃升，本市数据中心算力超过18,00

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【德邦证券】布局业绩增长，预期AI变化 当下主要观点：AI前期调整充分，传媒整体处在估值不高，业绩增长可期的位置；且AI是长期的产业趋势，预计后续催化较多。当下游戏基于业绩配置预期AI，影视广告跟随修复配置，AI应用调整较多根据进展配置。 重要催化：GPT5进展，国内大模型牌照等，暑期档持续超预期，

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8月3日晚间，百亿私募睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非在某大型互联网渠道做了一场路演，受到关注。在近1个小时的交流中，董承非谈到了对今年经济、股市的看法，并对他看好的结构性机会进行分析。 关于市场，董承非认为，这两年系统性风险已经充分释放，但由于经济结构的调整还在过程中，新旧动能转换需要时间，所

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自动驾驶+车联网+汽车钢制车轮 1、子公司九五智驾的智能后视镜产品已经具备视频监控和人脸识别功能，公司与展讯通信签署战略合作协议，合作建立车联网业务生态圈；与北汽新能源开发路侧端设备（RSU）、车载设备（OBU）及组成的V2X系统。公司控股子公司英泰思特是国内T-BOX领先供应商,电动车进程信息监控

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AI算力+精密金属结构件 1、2023年8月4日盘后，成都印发加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施，2023年6月2日公告，公司拟与世纪华通旗下世纪珑腾设合资公司世纪利通，主营业务为提供AI算力租赁服务。世纪利通设立后，公司将对其增资4.5亿元，增资后持有其90%的股权。 2、项目

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8月3日晚间，百亿私募睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非在某大型互联网渠道做了一场路演，受到关注。在近1个小时的交流中，董承非谈到了对今年经济、股市的看法，并对他看好的结构性机会进行分析。 关于市场，董承非认为，这两年系统性风险已经充分释放，但由于经济结构的调整还在过程中，新旧动能转换需要时间，所

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