电信28亿昇腾AI算力大单，继续call华为算力，高新发展、神州数码、拓维 | 中信计算机 ------------------ 标包1：训练风冷I系列（Intel/NVIDIA） - 数量：2073台服务器+1129台IB交换机 - 中标份额：超聚变31%，浪潮22%，紫光华山16%，宁畅12%，

【申万电子】泰嘉股份：HW电源供应链，募资扩产加速赋能锯切+电源”双主业 新能源电源业务实现0-1突破。目前公司新电源业务已有11条产线，可支撑5亿产值。公司作为客户最新招标的二供，订单确定性强。2023年新能源营收指引6-8亿，25年12亿。 定增落地，6.08亿募投项目加速赋能。2021-2

2023年9月： 经济和市场回顾及展望 上个月的月报中，我们分析了居民端，企业端，财政端近期的变化，指出：经济本身已经悄然企稳，随着各种政策的落地，后续经济和企业盈利的进一步回升也是应有之义。 从资产配置的角度，指出从未来2年的维度，我们看好中国股票的表现。短期的压力主要是市场的情绪。因为我们编制的

【长江通信&机械&电新】罗博特科调研近况更新 ———————————— 经营近况：2023年，公司股权激励目标调整至15-18亿，同比去年大幅提升。目前在手订单较H1披露的14.02亿有较大幅度提升，今年公司新签订单量突破历史记录。 Ficontec并购进展：去年延迟主要是疫情原因拖延了审计。9月2

【民生卫星互联网F4】创意信息：独家持续强推卫星互联网龙头逆势大涨，坚持看好公司独特卡位优势及价值！ 继全市场独家挖掘多个牛股之后，我们近期独家挖掘创意信息，紧密跟踪公司一系列重要变化，在近期卫星互联网的“iPhone”时刻电话会以及周报中重点提示公司机遇，今日公司逆势大涨！ 被低估的国内卫星互联网

减肥药注射笔+医疗器械+环保建材 1、2023年10月11日互动，公司通过建创合伙企业间接持有4.5%苏州翰尔西医疗器械开发公司部分股权，其打破国外垄断GLP-1减肥新型注射笔。 2、下游糖尿病+减重相关药品市场规模超千亿级。诺和诺德、礼来、赛诺菲三家占据全球 80%注射笔份额，注射笔结构复杂，专利

存储产业园封顶+存储芯片+数据存储 1、2023年10月10日盘后公司公众号消息，10月10日，公司长沙存储产业园项目一期主体结构如期全面封顶。据了解，预计于2024年2季度竣工，并交付使用。 2、参股16.82%子公司以恒创园与长江存储深度合作，订单不断落地。网传大概2000T的长期采购协议，近期

华为+type-C防水接口+背光模组 1、公司的超小型防水轻触开关产品，打破日系企业垄断，实现国产替代，产品技术壁垒极高，防水等级IP68，已通过华为验收，网传已应用于本次mate 60 pro机型。 2、公司是国内第一家做折叠机减重养白铜太重的产品，产品通过铜铝结合可极大减轻折叠机重量，华为新机型

中信证券研究部总量组观点，当前市场底部正在夯实，应把握当前布局时机。 结合国际环境与产业周期，该机构认为应该围绕①新技术、新场景带来的创新增量和②国内新兴产业的自主可控两大主线进行布局，本期建议重点关注智能汽车、生成式AI、半导体（华为链、存储芯片和AI芯片）、人形机器人、卫星互联网。 ▍人工智能：

国产AI加速，中国电信公布采购中标目录【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣据公众号云头条披露， I系列训练服务器，其中风冷：超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元，中标份额分别为31%、22%、

【信达医药周观点】短期交易减肥药主题和Q3业绩超预期，中长期布局银发经济下的医疗消费和创新国际化 1）中长期布局消费医疗及老龄化下银发经济：①营养补充药物或预防保健类企业，如寿仙谷（灵芝孢子粉）、诚意药业（氨糖+鱼油）、仁和药业（日用洗护品等大健康）、九芝堂（安宫牛黄）； ②民营连锁医疗服务：海吉

🔥【信达通信蒋颖团队】5.5G时代将至，卫星互联网&海风迎催化@所有人  🐯5.5G又称5G-A（5G-Advanced的缩写），是5G和6G的重要中间节点。5.5G相比5G有望实现10倍能力的提升，下行峰值有望由1Gbps升级到10Gbps，上行峰值有望由0.1Gbps上升到1Gbps；从节奏

【广发机械】3C自动化行业跟踪推荐： 我们周末发布了3C自动化行业的最新跟踪报告，我们把观点整理如下： 1、#新产品周期叠加补库周期，消费电子行业迎复苏。在经历了5年下行后，3C行业的资本开支和存货处在底部区间，华为Mate 60和苹果iPhone 15系列新一轮产品周期来临，产业链持续表现出复苏态

看好方向：人形机器人、顺周期、新技术（3D打印、碳陶刹车） #核心组合：恒锋工具、中大力德、五洲新春、雷赛智能、伊之密、鼎泰高科、信捷电气、铂力特、金博股份 1.人形机器人（特斯拉招聘主管不是利空，抄底良机到来） 事件：2023.10.12，特斯拉在其官网上放出执行器生产主管招聘启事，人形板块

【行业观点】 【中信建投电子】周报：南亚科看好DRAM触底翻涨机会；华为手机销量增长势头亮眼 （20231015） 半导体： 南亚科预计DRAM Q4价格会比Q3更稳定，DDR5价格已开始上涨，各家供应商都在想办法锁住DDR4跌势、甚至拉升价格，是否能成功要观察未来几周变化。CFM的存储报价数据显示

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中信证券研究部总量组观点，当前市场底部正在夯实，应把握当前布局时机。 结合国际环境与产业周期，该机构认为应该围绕①新技术、新场景带来的创新增量和②国内新兴产业的自主可控两大主线进行布局，本期建议重点关注智能汽车、生成式AI、半导体（华为链、存储芯片和AI芯片）、人形机器人、卫星互联网。 ▍人工智能：

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看好方向：人形机器人、顺周期、新技术（3D打印、碳陶刹车） #核心组合：恒锋工具、中大力德、五洲新春、雷赛智能、伊之密、鼎泰高科、信捷电气、铂力特、金博股份 1.人形机器人（特斯拉招聘主管不是利空，抄底良机到来） 事件：2023.10.12，特斯拉在其官网上放出执行器生产主管招聘启事，人形板块

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减肥药注射笔+医疗器械+环保建材 1、2023年10月11日互动，公司通过建创合伙企业间接持有4.5%苏州翰尔西医疗器械开发公司部分股权，其打破国外垄断GLP-1减肥新型注射笔。 2、下游糖尿病+减重相关药品市场规模超千亿级。诺和诺德、礼来、赛诺菲三家占据全球 80%注射笔份额，注射笔结构复杂，专利

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中信证券研究部总量组观点，当前市场底部正在夯实，应把握当前布局时机。 结合国际环境与产业周期，该机构认为应该围绕①新技术、新场景带来的创新增量和②国内新兴产业的自主可控两大主线进行布局，本期建议重点关注智能汽车、生成式AI、半导体（华为链、存储芯片和AI芯片）、人形机器人、卫星互联网。 ▍人工智能：

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