🔥【东吴计算机】神州数码再创历史新高点评 1⃣预计公司2023年、2024年鲲鹏+昇腾的收入增速超预期。 2⃣预计公司2023年、2024年昇腾市占率大幅上升。 3⃣昇腾服务器已经涨价30%。海外制裁加剧，国产AI芯片需求大幅提升。 4⃣公司有规划筹备做昇腾算力租赁。公司具备国内领先的分销

事件概述：西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用，采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。 该项目将国产芯片作为收费系统算力底座，实现了关键技术与核心设备的自主可控，为实现交通收

继续推荐东华测试：低估值高成长科学仪器，布局力传感器【长江机械赵智勇】 东华测试是我们近期一直在重点推荐的标的，再次梳理逻辑如下： 1、公司主业为力学振动相关的测量仪器。尽管市场担心军工反F影响业绩，但公司前三季度保持了高增长，反F对公司影响小，上半年一些项目推到下半年，会逐渐在四季度释放。同时反F

【工信部就《半导体设备 集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】 11月16日消息，据工信部网站消息，根据标准化工作的总体安排，工信部现将申请立项的《半导体设备 集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准、《雪莲养护贴》等1项行业标准外文版项目和《环境污染防治

【方正计算机】华丰科技：华为持股的昇腾AI服务器核心！稀缺量价清晰+高盈利环节标的 创新驱动打造连接器龙头，哈勃科技战略持股。公司拥有60余年连接器领域的经验和完整的产品链研发能力、供应能力。背靠四川长虹电子科技集团，公司管理层经验丰富，2019年-2022年，公司营业收入CAGR为23.01%，华

【国金通信持续推荐】光峰科技：核心激光投影技术多场景扩张，车载显示从0-1突破放量在即 ✨产品与场景并进，成就激光显示龙头。独创ALPD®技术解决了传统激光显示存在的高成本与散斑等问题，专利保护体系完善构筑深厚护城河，将应用拓展至B端电影、商教、工程，以及C端家用场景，公司在国内激光影厅市占率超过

#华创通信持续强推梦网科技 5G阅信放量正当时，最强逻辑释放进行中！从我们对产业链跟踪的情况来看，运营商推进5G阅信的决心和行动非常大。公司与运营商的合作模式是按发送量进行结算，运营商发的越多公司业绩弹性越高。此前我们华创通信一直在讲的逻辑正得到逐步的兑现，公司从4季度开始将有望开启业绩的高弹性释

数据存储设备+物联网+VR 1、AI云计算的高速发展,对高性能存储服务器产生新需求，在人工智能AIGC大数据时代,随着越来越多的应用信息转变为数据进行存储和处理,数据的重要性和价值越来越高。 2、2022年应收占比最大的业务是数据存储设备，营收占比为53.82%。公司主要以物联网智能终端和智能存储终

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化 （1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先

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教育板块：重视板块配置机会，重点推荐高弹性&高成长性标的【国盛教育】 📈年初至今教育板块普遍处于基本面快速恢复轨道，叠加政策担忧情绪转暖&AI+情绪加持，迎来业绩与估值双重修复 一、🔥A股教育🔥：优选业绩成长性佳确定性强标的&边际变化&AI+教育逻辑标的

本月初vivo已发布5款AI大模型，涵盖云侧+端侧场景。 11月1日，vivo发布十亿、百亿、千亿三个参数量级的5款自研大模型。其中，10亿模型是主要面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化文本总结、摘要等能力，最快出词64字/秒，内存占用1GB；70亿模型是面向手机打造的端云两用模型，具有语言

参股芯片+空间计算+MR+消费电子 1、天眼查显示华为“半导体封装”专利公布，申请公布日为10月31日，亿道信息1000万参股盛合晶微，盛合晶微是华为的核心合作伙伴，华为昇腾芯片均由该公司代工。 2、公是是国内机器人工控机领域的领头羊，其EM-MP200S工控机为机器人（工厂自动化）提供一颗强劲的“

半导体+华为+中高端洁净室+次新股 1、公司参建华为国内首个芯片（海思）厂房，华为海思武汉光工厂项目位于武汉光谷中心，作为华为国内首个芯片厂房投入生产，同时也是华为在中部地区最大的研发基地，助力华为实现芯片从设计到制造、封装测试以及投向消费市场的完整产业链。 2、公司参建了国内12英寸半导体工厂、国

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