【申万化工】自主可控逻辑持续加强，国内资本开支回归成长性修复；华为带动全民换机潮，提振上游需求，看好半导体材料景气复苏🌟雅克科技：半导体材料平台型企业，国内HBM相关材料核心标的，海力士前驱体重要供应商，长鑫、长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产，分享国内进口替代大市场。L

【中金军工】卫星互联网商业价值显著，产业化有望带来超级成长性机会🛰马斯克宣布starlink已实现盈亏平衡的现金流。Starlink在组网进度刚过10%的情况下，实现盈亏平衡，再次证明了卫星互联网的巨大商业潜力。🛰 国内卫星互联网正加速追赶，卫星、火箭等环节关键技术不断突破，体制内和G

下架原因： 美国《华尔街日报》10月31日发布“独家消息”称，因美国政府扩大针对中国芯片的出口限制，人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元先进芯片的订单。 美国商务部于10月17日发布了一系列新的芯片出口限制，扩大了对高级人工智能芯片的定义，并对运往40多个国家的芯片产品提出额外的

控股股东拟变更+算力+新能源底盘+地下管网 1、2023年10月31日晚公告，公司控股股东将由郭松森变更为中科信控，实控人将由郭松森变更为无实控人。中科信控拥有超级云计算中心、全球超算大脑等项目，实控人为中科院计算机网络信息中心。 2、公司有采用新能源底盘的民用改装汽车研发项目；公司环卫设备有新能源

🚀【民生电新】人形机器人: 工信部顶层设计出台，软硬件协同发展有望驶入快车道#文件信息11月2日，工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，旨在到2025年建立创新体系，突破核心技术，确保部件供给。到2027年，人形机器人将形成强大产业链和竞争力，达到世界领先水平。1）强化技术创新体系，

产业趋势不断加强，人形机器人量产值得期待。从特斯拉2022年在AI Day发布第一代Optimus，到目前端到端算法支持下高水平运控和力控的呈现，仅仅一年时间，机器人产业的进步十分明显。小鹏提出“汽车公司的将来，是AI汽车和机器人”，整车厂进军机器人已成行业大趋势。人形机器人的量产或是2024年最确

AMD MI300放量出货在即 11月1日AMD首席执行官表示，MI300芯片数周内即将开始交货，数据中心GPU产品预计23Q4实现4亿美元收入，2024年收入超20亿，MI300将是AMD创立以来最快实现10亿美元销售额的产品。 产业链合作伙伴核心受益 - 通富是AMD最大的封装测试供应商，占其订

【京新药业】大单品失眠药获批在即，业绩企稳，建议重点关注！ 销售改革初现成效，主营业务企稳：公司传统他汀类业务已经经历2轮集采，随着销售改革基本完成，院外市场积极拓展以及公司产能瓶颈解除，公司传统制剂业务有望从23Q3持续稳健增长。 失眠重磅新品获批在即，创新管线或被低估：公司重磅新品地达西尼目前在

转载： 【华鑫通信】“华为上游产业链掘金者”:专注挖掘华为上游产业链先进封装设备材料零部件 #近期独家标签推荐【强力新材】【文一科技】，#市场首推 背景：美国进一步对中国科技制裁，高端芯片等无法在台积电流片以及做cowos封装。国内cowos需求量急剧暴增。 #【强力新材】国内先进封装PSPI电镀液

【安信策略产业赛道 深夜真心话】这段时间以来，我们安信策略林荣雄团队率先市场鲜明提出“医药新周期”（联合安信医药马帅团队喊出），接着冲着医药板块连续大声吼了好几嗓子之后，医药板块应声大涨，当前市场对医药板块讨论的热度大幅攀升，“医药新周期”已经成为年末投资热词。 非常明确的是，当前我们安信策略产业

今天（11月1日）下午，中国社科院经济研究所教授刘煜辉在“科创100”高质量发展调研行启动仪式上，就中国经济、人民币资产遇到的困难，以及破局建议，分享了自己的观点。 梳理刘煜辉的发言，他表示，当前中国经济所面对的困难，追溯其底层逻辑，可以归结为九个字—— 强美元，高利率，高油价。 高利率、强美元就像

【东吴医药】改写晚期胃癌的一线治疗标准，Claudin18.2单抗即将榜上有名，重点推荐全球进度领先的奥赛康、创胜集团！ 我国胃癌每年新发病例达到50万例，HER2单抗联合治疗奠定了HER2阳性胃癌的一线治疗地位，CLDN18.2的阳性率高达70%，远高于HER2的20%，CLDN18.2有望成为

抗癌药+消化内镜 1、2023年10月22日互动，肺癌是全球最高发的癌种，国内肺癌患者人群基数大，根据弗若斯特沙利文数据，中国2020年EGFR-TKI市场规模达108亿元，预计2025年将增至368亿元，复合增长率达27.7%。公司ASK120067是第三代EGFR-TKI，用于治疗EGFR突变非

半导体封装测试+华为合作+次新股 1、公司是华南地区重要的半导体封测企业，目前已形成了年产超150亿只半导体器件生产能力。2023年9月1日互动，公司产品分立器件和集成电路产品直接或间接用在华为产品上。 2、公司先进封装系列主要包括DFN/PDFN/QFN、TSOT 和 SIP，相关封装系列收入占主

布局人形机器人+小家电+汽车EPS电机 1、2023年10月23日晚公告，拟与五家产业相关企业开展战略合作，共同建设广东省人形机器人创新中心，设立“深圳人形机器人国创中心”作为创新中心的实际运营载体，公司持股7.69%。主要承担人形机器人电机相关领域技术研发。 2、公司主要从事小家电及汽车EPS电机

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半导体封装测试+华为合作+次新股 1、公司是华南地区重要的半导体封测企业，目前已形成了年产超150亿只半导体器件生产能力。2023年9月1日互动，公司产品分立器件和集成电路产品直接或间接用在华为产品上。 2、公司先进封装系列主要包括DFN/PDFN/QFN、TSOT 和 SIP，相关封装系列收入占主

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【申万化工】自主可控逻辑持续加强，国内资本开支回归成长性修复；华为带动全民换机潮，提振上游需求，看好半导体材料景气复苏🌟雅克科技：半导体材料平台型企业，国内HBM相关材料核心标的，海力士前驱体重要供应商，长鑫、长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产，分享国内进口替代大市场。L

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半导体封装测试+华为合作+次新股 1、公司是华南地区重要的半导体封测企业，目前已形成了年产超150亿只半导体器件生产能力。2023年9月1日互动，公司产品分立器件和集成电路产品直接或间接用在华为产品上。 2、公司先进封装系列主要包括DFN/PDFN/QFN、TSOT 和 SIP，相关封装系列收入占主

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控股股东拟变更+算力+新能源底盘+地下管网 1、2023年10月31日晚公告，公司控股股东将由郭松森变更为中科信控，实控人将由郭松森变更为无实控人。中科信控拥有超级云计算中心、全球超算大脑等项目，实控人为中科院计算机网络信息中心。 2、公司有采用新能源底盘的民用改装汽车研发项目；公司环卫设备有新能源

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AMD MI300放量出货在即 11月1日AMD首席执行官表示，MI300芯片数周内即将开始交货，数据中心GPU产品预计23Q4实现4亿美元收入，2024年收入超20亿，MI300将是AMD创立以来最快实现10亿美元销售额的产品。 产业链合作伙伴核心受益 - 通富是AMD最大的封装测试供应商，占其订

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半导体封装测试+华为合作+次新股 1、公司是华南地区重要的半导体封测企业，目前已形成了年产超150亿只半导体器件生产能力。2023年9月1日互动，公司产品分立器件和集成电路产品直接或间接用在华为产品上。 2、公司先进封装系列主要包括DFN/PDFN/QFN、TSOT 和 SIP，相关封装系列收入占主

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