[礼物][礼物]【快克智能】消费电子主业复苏在即，看好先进封装设备0到1突破【华西机械】 1、优质3C精密焊接设备龙头，经营质量极其出色。 公司主要产品包括精密焊接装联设备、机器视觉制程设备、智能制造成套设备和固晶键合封装设备四大类，在锡焊领域是绝对龙头，目前营收70%收入来自消费电子行业。作为本

【贝斯特】调研核心要点 🌸5年战略 1）总目标：#3-5年翻倍，涡轮增压收入占比80-90%降至50%以下、利润率基本稳定； 2）增压基本盘，5年后乐观翻倍、最悲观增长50-60%； 3）汽车压铸、精密件业务，短期高增； 4）机器人和机床，中长期的增长、也是核心； 5）客户端，T/新势力增长；外

事件：《科创板日报》9日讯，记者从产业链人士处了解到，英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片：HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士称，最新三款芯片是由H100改良而来，英伟达最快或将于本月16号之后公布，国内厂商最快将在这几天拿到产品。记者向英伟达求证了该消息的真实性，

华为+小米+调光膜+折叠屏 1、公司调光膜产品目前公司已实现量产，主要目标市场为汽车天幕、侧窗、后视镜等。 2、公司产品下游客户主要是国内一线知名触控模组厂商，终端应用客户包括华为、小米等品牌。2A/3A光学膜产品可用于车载显示、折叠屏手机等电子消费产品、液晶电视等领域。公司半年报显示，目前研发的耐

1、各企业最新进展update 拓普：T已经定点，预计一周五台跑产线 鸣志：预计明年一季度定点。 贝斯特：样品上周已出，内部测试中，预计需3周，则12月有望送样Tier 1和T 儒竞：今年并购+预计明年工业机器人收入突破亿元，人形和T继续对接。 精锻：持续和人形客户对接中（小米，星动等），行星减速器

半导体封装+工业母机+芯片 1、公司控股全球第三大划片机公司以色列 ADT，进军半导体后道封测装备划片机领域，成为中国唯一既拥有划片机又拥有空气主轴技术的公司。 2、公司以划片机为切入点，研发成功并面世最先进的12寸晶圆划片设备6230、8230，面向第三代半导体材料的切割设备6110即将推向市场；

【天风轻纺】潮宏基：扩规模+提质量，2024年方向明确 ■潮宏基双引擎驱动思路明确，一方面门店保持成长节奏，更重要是具备开店空间；另一方面保持同店双位数增长，借助年轻化品牌基因发挥原创力优势。 🔥23H2开店提速、2024-25保持节奏，2025实现2k家，中期空间4-5k家。 截至23Q3

核心观点 1.复盘：电子行业2023年前三季度整体处于去库阶段，自主可控持续推进 （1）消费电子：国内受行业去库存影响，前三季度景气整体承压，国外新兴市场需求相对较好，AIOT相关下游库存去化速度更快，目前整体下游库存均恢复健康，新机陆续发布及新品创新有望带动出货持续增长。 （2）半导体：从3月份开

我们在9月5日全市场独家首发华为昇腾深度报告【国产AI算力“扛旗者”】，给AI算力一颗中国“芯”！ 国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先，有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度（INT8）算力可达16TOPS，功耗为8W，主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。 昇腾910整

存储产业园封顶+存储芯片+数据存储 1、2023年10月10日公司长沙存储产业园项目一期主体结构如期全面封顶。据了解，预计于2024年2季度竣工，并交付使用。 2、参股16.82%子公司以恒创园与长江存储深度合作，订单不断落地。网传大概2000T的长期采购协议，近期落地大概货值4亿（对应模组价值约7

马斯克在社交平台X上发帖表示SpaceX公司目前平均每三天发射一次火箭，预计明年将每两天发射一次。这意味着 SpaceX明年平均每月将发射15次，全年发射180次。 虽暂未获FWS许可#但已开启封路等流程，下周13日-18日复飞确定性强。目前马斯克表示此次试飞#一二级成功分离即可定义为成功。我们认为

【中信证券新材料】有研新材（600206.SH）德州基地放量在即，锗衬底有望受益于低轨卫星爆发 ⭕2023Q3公司实现营收26.72亿元，同比-38.27%，环比+1.87%；实现归母净利润0.87亿元，同比+22.44%，环比+516.72%。Q3收入同比下降的主要原因是稀土材料产品以及铂族金属

【中邮新材料】钛的新时代：重视3D打印+钛合金新趋势 #钛合金3D打印方兴未艾。2023年7月荣耀发布的Magic V2折叠屏手机铰链采用钛合金3D打印工艺，苹果公司iPhone 15 Pro Max采用钛金属边框，小米推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机，后续华为P70pro+或同样

【国盛计算机/机械】亿嘉和：人形机器人能力储备，“大脑+小脑”加速场景应用 1⃣#机器人“大脑+小脑”大模型能力出色。已开发轮式通用人形机器人，有望迭代至双足。1）人机交互： 清扫机器人对话，自动识别污渍和打扫；2）四指灵巧手控制： 单手16自由度，可抓取方块并泛化不同物体；3）手臂控制： 识别不

会议总结参会者普遍对市场保持谨慎乐观。宏观方面，美债收益率下行，人民币汇率压力短期解除，北向资金有望重回A股；政策方面暖风频吹，金融强国，引导中长期资金入市等措施有望迎来增量资金。三季报显示整体市场毛利率和ROE结束下行，出现向上拐点，共振行情值得期待。市场将持续关注TMT方向,AI算力、人形机器人

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