半导体检测设备进入产业化加速期，推荐中科飞测、精测电子 （1）良率是晶圆生产的关键，半导体量检测设备在控制芯片良率中发挥核心作用，产品技术壁垒高、国产化率极低。根据SEMI，前道量检测设备约占半导体设备市场规模的11%，是仅次于光刻机的高壁垒设备。半导体量检测设备中国大陆市场规模约30亿美元，KL

【人m网】部分资金兑现大会给出买点，嘉宾+算力大合同超预期 今日调整缘于部分资金博弈数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台大会9.1召开。我们之前一直强调有人博弈即给买点。后续会持续超预期的几个点： 1、嘉宾阵容超预期：首先本次出席领导是国内数据要素领域各大会议的最高规格；其次包含了20多个部委

【量化是A股的毒瘤】 量化基本上承包了所有的涨停板，有算法优势，数据优势，通道优势，可以不受监管，涨停板上几万手甚至十几万手挂单，撤单，操纵股价的帽子戏法唯独量化享有豁免权，只是他们提供了流动性。价格笼子在量化的算法机器下形同虚设，只能针对散户。每天数千亿量化交易的高卖低买，这于市场有何益处，量化不

【东北AI算力先锋】AI算力租赁需求很大，字节会不计成本投入，首推恒润，关注中贝/云赛等-20230831 字节算力与租赁：类似字节这类互联网大厂现有各类英伟达AI卡总计十几万张，其中75%-85%用于自用，其他部分用于出租。 出租部分下游客户主要为从事模型训练的公司，其租赁方式有两种，一是只租

【中泰电子|存储】美光、西数股价大涨，NAND合约价拉涨！ 今日美光股价上涨3%，西部数据上涨6% NAND合约价拉涨10%，超此前预期—— 1）合约价：根据集邦咨询，8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单，并成功拉抬512Gb wafer合约价，涨幅约1

800G高速算力传输电缆+数字通信电缆 1、公司高速互连产品主要应用于大型数据中心与高速通信领域，其中高速互连外部产品主要包括25G等不同速率的产品，并已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。根据公司官网：公司有光模块产品。 2、公司主要从事铜缆数据电缆、专用电缆及连接产品的设计与制造，同时公司

PCB光刻胶+感光干膜光刻胶+半年报增长 1、公司目前量产的运用于面板行业的主要产品是TFT阵列用正性光刻胶，已达到国际同类产品相当的水平；公司正在开发中的是黑色光刻胶(BM胶)，技术指标也是对标国际同类主流产品。 2、公司的扩产计划主要就是正在进行中的珠海生产基地的建设。公司拟通过向特定对象发行股

光刻胶用显影液/剥离液+OLED 1、公司国内TMAH显影液龙头，TMAH显影液系正胶显影液的一种，主要用于溶解正性光刻胶的曝光区域。此外，公司光刻胶用剥离液产品在汉华星光电、云谷科技和天马微电子获量供订单。 2、公司BOE 蚀刻液已在重庆京东方、合肥维信诺和天马微电子实现量供；半导体用显影液和 T

一带一路+数据中心+AI应用+东数西算 1、2022年公司中标兰州新区大数据产业园二期项目，并与兰州新区科技文化旅游集团达成合作。按照规划，2025年兰州新区大数据产业园将实现装配机架10万个，可为西北乃至“一带一路”沿线国家和地区150万个云计算终端提供大数据服务。 2、公司向IDC综合服务商转型

减速器+汽车零部件+军工 1、公司减速器产品包括减速器用圆锥轴承、球轴承等。 2、公司零部件产品用于新能源车型，主要有比亚迪等；公司产品可广泛用于各类商用车、乘用车、农业机械、工程机械等领域。 3、公司主要从事轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务，是目前国内主要的汽车轴承专业生产基地之一。公司

华为+先进封装+光模块+毫米波雷达+PCB 1、华为曾是公司第一大客户，2020年华为占公司收入比约45%；公司产品主要服务其通信电源、逆变器、4G/5G天线、车载、数据中心等多个领域。公司持股40%的中为先进，具备先进封装的技术储备。 2、公司与深圳唯亮光电共同投资设立中为先进封装公司，标的正在开

大股东参股芯恩半导体+净水器+医疗冷链 1、日前“华为麒麟9000s芯片由青岛芯恩代工，青岛芯恩或借壳澳柯玛上市”的传闻在市场蔓延，澳柯玛多位内部人士对媒体表示，对青岛芯恩是否代工华为不清楚，青岛芯恩资产注入澳柯玛一事则“未曾听闻。” 2、公司第一大股东青岛澳柯玛集团间接持有芯恩（青岛）集成电路约1

机器人+车载减速器+农机+汽车齿轮+半年报增长 1、近五年公司投入一千余万购入机器人用于自动化生产线改造，公司产品没有应用于机器人。 2、公司发展车载减速器，产品主要搭载于 MPV、轻型物流车等，已量产的车载减速器并开始应用于九龙汽车等车型上。公司给减速器行业国际巨头博格华纳等供车载减速器高端汽车齿

【民生计算机】🚀百度文心一言获批向全社会上线：AI应用启动的产业拐点信号意义远大于首批名单内容，AI行情或由供给侧正式转向需求侧 大模型产业落地节奏超预期，彰显政府重视AI产业发展。从4月11日发布《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》到5月30日编制“纸鸳开放人工智能模型许可证”，再到7

首批大模型备案落地，C端应用有望加速发展！【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件：根据多家媒体报道，首批大模型获得备案，即将正式上线面向公众提供服务。百度官方发文，8月31日，文心一言率先向全社会全面开放。本次大模型备案特点：1）节奏较快，体现监管鼓励态度。8月15日《生成式人工智能服务管理暂行办法》

半导体检测设备进入产业化加速期，推荐中科飞测、精测电子 （1）良率是晶圆生产的关键，半导体量检测设备在控制芯片良率中发挥核心作用，产品技术壁垒高、国产化率极低。根据SEMI，前道量检测设备约占半导体设备市场规模的11%，是仅次于光刻机的高壁垒设备。半导体量检测设备中国大陆市场规模约30亿美元，KL

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【人m网】部分资金兑现大会给出买点，嘉宾+算力大合同超预期 今日调整缘于部分资金博弈数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台大会9.1召开。我们之前一直强调有人博弈即给买点。后续会持续超预期的几个点： 1、嘉宾阵容超预期：首先本次出席领导是国内数据要素领域各大会议的最高规格；其次包含了20多个部委

【量化是A股的毒瘤】 量化基本上承包了所有的涨停板，有算法优势，数据优势，通道优势，可以不受监管，涨停板上几万手甚至十几万手挂单，撤单，操纵股价的帽子戏法唯独量化享有豁免权，只是他们提供了流动性。价格笼子在量化的算法机器下形同虚设，只能针对散户。每天数千亿量化交易的高卖低买，这于市场有何益处，量化不

【东北AI算力先锋】AI算力租赁需求很大，字节会不计成本投入，首推恒润，关注中贝/云赛等-20230831 字节算力与租赁：类似字节这类互联网大厂现有各类英伟达AI卡总计十几万张，其中75%-85%用于自用，其他部分用于出租。 出租部分下游客户主要为从事模型训练的公司，其租赁方式有两种，一是只租

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一带一路+数据中心+AI应用+东数西算 1、2022年公司中标兰州新区大数据产业园二期项目，并与兰州新区科技文化旅游集团达成合作。按照规划，2025年兰州新区大数据产业园将实现装配机架10万个，可为西北乃至“一带一路”沿线国家和地区150万个云计算终端提供大数据服务。 2、公司向IDC综合服务商转型

减速器+汽车零部件+军工 1、公司减速器产品包括减速器用圆锥轴承、球轴承等。 2、公司零部件产品用于新能源车型，主要有比亚迪等；公司产品可广泛用于各类商用车、乘用车、农业机械、工程机械等领域。 3、公司主要从事轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务，是目前国内主要的汽车轴承专业生产基地之一。公司

华为+先进封装+光模块+毫米波雷达+PCB 1、华为曾是公司第一大客户，2020年华为占公司收入比约45%；公司产品主要服务其通信电源、逆变器、4G/5G天线、车载、数据中心等多个领域。公司持股40%的中为先进，具备先进封装的技术储备。 2、公司与深圳唯亮光电共同投资设立中为先进封装公司，标的正在开

大股东参股芯恩半导体+净水器+医疗冷链 1、日前“华为麒麟9000s芯片由青岛芯恩代工，青岛芯恩或借壳澳柯玛上市”的传闻在市场蔓延，澳柯玛多位内部人士对媒体表示，对青岛芯恩是否代工华为不清楚，青岛芯恩资产注入澳柯玛一事则“未曾听闻。” 2、公司第一大股东青岛澳柯玛集团间接持有芯恩（青岛）集成电路约1

机器人+车载减速器+农机+汽车齿轮+半年报增长 1、近五年公司投入一千余万购入机器人用于自动化生产线改造，公司产品没有应用于机器人。 2、公司发展车载减速器，产品主要搭载于 MPV、轻型物流车等，已量产的车载减速器并开始应用于九龙汽车等车型上。公司给减速器行业国际巨头博格华纳等供车载减速器高端汽车齿

【民生计算机】🚀百度文心一言获批向全社会上线：AI应用启动的产业拐点信号意义远大于首批名单内容，AI行情或由供给侧正式转向需求侧 大模型产业落地节奏超预期，彰显政府重视AI产业发展。从4月11日发布《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》到5月30日编制“纸鸳开放人工智能模型许可证”，再到7

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【量化是A股的毒瘤】 量化基本上承包了所有的涨停板，有算法优势，数据优势，通道优势，可以不受监管，涨停板上几万手甚至十几万手挂单，撤单，操纵股价的帽子戏法唯独量化享有豁免权，只是他们提供了流动性。价格笼子在量化的算法机器下形同虚设，只能针对散户。每天数千亿量化交易的高卖低买，这于市场有何益处，量化不

【东北AI算力先锋】AI算力租赁需求很大，字节会不计成本投入，首推恒润，关注中贝/云赛等-20230831 字节算力与租赁：类似字节这类互联网大厂现有各类英伟达AI卡总计十几万张，其中75%-85%用于自用，其他部分用于出租。 出租部分下游客户主要为从事模型训练的公司，其租赁方式有两种，一是只租

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800G高速算力传输电缆+数字通信电缆 1、公司高速互连产品主要应用于大型数据中心与高速通信领域，其中高速互连外部产品主要包括25G等不同速率的产品，并已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。根据公司官网：公司有光模块产品。 2、公司主要从事铜缆数据电缆、专用电缆及连接产品的设计与制造，同时公司

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减速器+汽车零部件+军工 1、公司减速器产品包括减速器用圆锥轴承、球轴承等。 2、公司零部件产品用于新能源车型，主要有比亚迪等；公司产品可广泛用于各类商用车、乘用车、农业机械、工程机械等领域。 3、公司主要从事轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务，是目前国内主要的汽车轴承专业生产基地之一。公司

华为+先进封装+光模块+毫米波雷达+PCB 1、华为曾是公司第一大客户，2020年华为占公司收入比约45%；公司产品主要服务其通信电源、逆变器、4G/5G天线、车载、数据中心等多个领域。公司持股40%的中为先进，具备先进封装的技术储备。 2、公司与深圳唯亮光电共同投资设立中为先进封装公司，标的正在开

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机器人+车载减速器+农机+汽车齿轮+半年报增长 1、近五年公司投入一千余万购入机器人用于自动化生产线改造，公司产品没有应用于机器人。 2、公司发展车载减速器，产品主要搭载于 MPV、轻型物流车等，已量产的车载减速器并开始应用于九龙汽车等车型上。公司给减速器行业国际巨头博格华纳等供车载减速器高端汽车齿

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