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交易者奋斗
尘埃落定之前,你我皆是黑马!
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全梭哈的散户
2023-07-19 08:31:49
光模块
@富贵小球:中贝通信:目前性价比脚踢鸿博股份,拳打剑桥科技
众所周知,今年算力是贯彻全年的大热点,并且中际旭创、鸿博股份今年以来都是数倍的涨幅。近期市场也较为孱弱,板块性的机会基本没有,多数都是处于震荡位置,但是今天的一只票引起笔者关注。中贝通信:算力+800G光模块+业绩预增。直接的逻辑非常的硬。公司官网的公众号写了未来五年,公司每年持续投入算力1000-
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全梭哈的散户
2023-07-19 08:06:55
逻辑
@戈壁淘金:东吴证券:聚焦且坚定拥抱汽车“AI智能化+出海”两条主线
投资要点 订单方面: 6月全月表现好于市场预期,7月新车交付有望持续提振新能源车订单表现。根据多家终端门店调研反馈6月整体表现较佳,1)油车:6月订单实际表现好于市场预期,核心原因为6月下旬部分品牌折扣放大+观望情绪持续消退。国六b非RDE车型延期政策持续改善消费者观望情绪,同时季度末冲量任务下6月
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2023-07-19 06:37:09
涨价到啥时候
@戈壁淘金:【国金电子】预期面板价格将持续增长
上周京东方A、彩虹股份披露上半年业绩,验证了前期面板厂商控产,大尺寸涨价提升面板厂盈利能力,二季度京东方A实现扣非赢利,彩虹股份实现盈利。 三季度来看,需求端,目前产业链库存处于合理水平,考虑电视品牌促销和备货周期,三季度为TV面板备货旺季,同时面板尺寸也在持续增长,往高端化发展,因此预期整体面板采
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2023-07-19 06:36:48
黄金
@戈壁淘金:银泰黄金:量价双增,业绩创新高
银泰黄金发布2023年中报,半年度归母净利润创新高。 2023H1公司实现营业收入45.72亿元,同比+14.48%,环比+4.21%;归母净利润7.35亿元,同比+29.83%,环比+31.51%;扣非归母7.11亿元,同比+24.24%,环比+55.7%。 2023Q2公司实现营业收入23.80
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2023-07-19 06:32:59
不跌哪有机会?
@夜长梦山:游戏回调充分,坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会
【天风传媒】游戏回调充分,坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会 #行情复盘 💫目前整体游戏板块已经回调至5月中下旬的阶段性低位,从估值来看,A股龙头公司23年估值中枢在19倍左右,24年游戏景气修复业绩兑现,估值切换下游戏龙头估值在16、17倍左右,二三梯队公司多数在20-25倍左右,估值整体
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2023-07-19 06:32:39
政策导向
@夜长梦山:氢能近期速递0718
【CT电新】氢能近期速递0718 #氢能全产业链进入发改委产业结构鼓励类项目。 近日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2023 年本,征求意见稿)》,其中鼓励类项目主要针对基础性、战略性、前瞻性关键领域。氢能产业链中,电解水制氢及清洁氢制取、储能、各类运输技术(气态液态固态管道)、加氢站、燃料
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2023-07-19 06:03:11
汽车消费
@韭菜团子:07月18日众泰汽车股票异动解析
汽车整车+实控人拟变更+中东销售 1、公司以汽车整车研发、制造及销售为核心业务,拥有众泰、江南、君马等自主品牌。2023年6月29日公告,公司目前正筹划变更公司实控人事宜。2023年7月14日公告,预计上半年亏损2亿-3亿,同比变动-8.16%至27.89% 。报告期内公司整车业务仍在恢复中,销量规
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2023-07-18 19:05:33
粮食
@韭菜团子:06月02日黑芝麻股票异动解析
休闲食品+磷酸铁锂电池储能+电商运营 1、公司生产经营黑芝麻糊等系列冲饮产品、黑芝麻牛奶等系列饮料、黑芝麻丸等黑养黑系列产品、富硒大米系列产品。 2、2022年10月公司拟对天臣新能源增资5亿元。后者为新能源车企、大型储能电站及后备电源领域提供三元锂离子动力电池的电芯、封装和系统整合一体化解决方案。
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2023-07-18 15:44:40
电力
@戈壁淘金:Al最终拼的不是算力,是电力
7月15日,根据Digital Information World发布的最新报告,数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍,预计到2030年,美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。 数据显示,OpenAI训练GPT-3耗电为1.287吉瓦时,大约相当于120个美国家庭1年的用
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2023-07-18 15:04:32
电力
@夜长梦山:xAI电力短缺简评
【招商电新】xAI电力短缺简评 xAI会议上马斯克提到了电力短缺问题,讲到“we will go from an extreme silicon shortage today,to probably voltage transformer shortage in about a year,and
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2023-07-18 15:02:36
变压器?
@夜长梦山:变压器供需形势分析
⭕电力设备——变压器供需形势分析,网外海外网内共同驱动了景气【需求分析】中信建投新能源】 #需求方面 #国内:新能源、用户侧发展催生变压器需求大增 (1)同样的发电量,新能源需要的装机容量是火电的4-5倍,对应的升压变容量是按装机容量配置的,也即同样的发电量,【新能源需要的升压变容量也是火电的4-
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2023-07-18 14:59:20
业绩
@夜长梦山:晶方科技:23Q2净利润环比大幅改善
【安信电子】持续推荐晶方科技:23Q2净利润环比大幅改善,自动驾驶带来新增空间,HBM存储潜力大 2023Q2公司预计实现归母净利润0.41亿元~0.51亿元,环比+41.38%~75.86%,环比大幅提高,持续推荐! 1.自动驾驶有望打开汽车CIS市场空间:目前手机CIS稼动率处于底部,安防目
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2023-07-18 12:11:25
西氢东送工程
@戈壁淘金:中信证券:“西氢东送”纳国家规划 “制-储-用”均获催化
“西氢东送”工程将为我国西部地区绿氢跨区域供给提供示范解决方案,标志我国氢气长距离输送管道进入新发展阶段,有望缓解绿氢供需错配的问题,未来储运端压缩机设备和制氢端电解槽设备有望率先受益,也会间接带动加氢站建设和绿氢应用场景的多元化。 我国首条“西氢东送”管道纳入国家规划。 4月10日新华视点微信公众
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2023-07-18 12:10:53
好
@发现牛股:冰轮环境-000811-冷热设备龙头,氢能及CCUS设备加速成长
冷链行业景气度向好,公司制冷技术优势明显 重磅支持政策相继落地,“十四五”期间冷链物流迎重大发展。随着国家骨干冷链物流基地和产地销地冷链设施建设的稳步推进,以及冷链装备水平的显著提升,行业规模与需求量增长趋势明显,未来有望持续。公司第一大业务目前为工商制冷,2022年营收占比高达62%。公司技
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2023-07-18 12:09:49
制冷设备
@韭菜团子:07月17日冰轮环境股票异动解析
半年报预增+股权激励+氢能+制冷设备 1、2023年7月14日晚公告,预计上半年净利润3.4亿元–3.96亿元,同增89%-120%。同日发布股权激励草案,考核目标:净利润增长率(以2020-2022年净利润均值为基数) 2023年-2025年净利润增长率分别不低于34%、50%,66%。 2、公司
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众所周知,今年算力是贯彻全年的大热点,并且中际旭创、鸿博股份今年以来都是数倍的涨幅。近期市场也较为孱弱,板块性的机会基本没有,多数都是处于震荡位置,但是今天的一只票引起笔者关注。中贝通信:算力+800G光模块+业绩预增。直接的逻辑非常的硬。公司官网的公众号写了未来五年,公司每年持续投入算力1000-
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投资要点 订单方面: 6月全月表现好于市场预期,7月新车交付有望持续提振新能源车订单表现。根据多家终端门店调研反馈6月整体表现较佳,1)油车:6月订单实际表现好于市场预期,核心原因为6月下旬部分品牌折扣放大+观望情绪持续消退。国六b非RDE车型延期政策持续改善消费者观望情绪,同时季度末冲量任务下6月
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@戈壁淘金:【国金电子】预期面板价格将持续增长
上周京东方A、彩虹股份披露上半年业绩,验证了前期面板厂商控产,大尺寸涨价提升面板厂盈利能力,二季度京东方A实现扣非赢利,彩虹股份实现盈利。 三季度来看,需求端,目前产业链库存处于合理水平,考虑电视品牌促销和备货周期,三季度为TV面板备货旺季,同时面板尺寸也在持续增长,往高端化发展,因此预期整体面板采
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黄金
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银泰黄金发布2023年中报,半年度归母净利润创新高。 2023H1公司实现营业收入45.72亿元,同比+14.48%,环比+4.21%;归母净利润7.35亿元,同比+29.83%,环比+31.51%;扣非归母7.11亿元,同比+24.24%,环比+55.7%。 2023Q2公司实现营业收入23.80
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@夜长梦山:游戏回调充分,坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会
【天风传媒】游戏回调充分,坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会 #行情复盘 💫目前整体游戏板块已经回调至5月中下旬的阶段性低位,从估值来看,A股龙头公司23年估值中枢在19倍左右,24年游戏景气修复业绩兑现,估值切换下游戏龙头估值在16、17倍左右,二三梯队公司多数在20-25倍左右,估值整体
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【CT电新】氢能近期速递0718 #氢能全产业链进入发改委产业结构鼓励类项目。 近日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2023 年本,征求意见稿)》,其中鼓励类项目主要针对基础性、战略性、前瞻性关键领域。氢能产业链中,电解水制氢及清洁氢制取、储能、各类运输技术(气态液态固态管道)、加氢站、燃料
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汽车整车+实控人拟变更+中东销售 1、公司以汽车整车研发、制造及销售为核心业务,拥有众泰、江南、君马等自主品牌。2023年6月29日公告,公司目前正筹划变更公司实控人事宜。2023年7月14日公告,预计上半年亏损2亿-3亿,同比变动-8.16%至27.89% 。报告期内公司整车业务仍在恢复中,销量规
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休闲食品+磷酸铁锂电池储能+电商运营 1、公司生产经营黑芝麻糊等系列冲饮产品、黑芝麻牛奶等系列饮料、黑芝麻丸等黑养黑系列产品、富硒大米系列产品。 2、2022年10月公司拟对天臣新能源增资5亿元。后者为新能源车企、大型储能电站及后备电源领域提供三元锂离子动力电池的电芯、封装和系统整合一体化解决方案。
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7月15日,根据Digital Information World发布的最新报告,数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍,预计到2030年,美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。 数据显示,OpenAI训练GPT-3耗电为1.287吉瓦时,大约相当于120个美国家庭1年的用
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【安信电子】持续推荐晶方科技:23Q2净利润环比大幅改善,自动驾驶带来新增空间,HBM存储潜力大 2023Q2公司预计实现归母净利润0.41亿元~0.51亿元,环比+41.38%~75.86%,环比大幅提高,持续推荐! 1.自动驾驶有望打开汽车CIS市场空间:目前手机CIS稼动率处于底部,安防目
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“西氢东送”工程将为我国西部地区绿氢跨区域供给提供示范解决方案,标志我国氢气长距离输送管道进入新发展阶段,有望缓解绿氢供需错配的问题,未来储运端压缩机设备和制氢端电解槽设备有望率先受益,也会间接带动加氢站建设和绿氢应用场景的多元化。 我国首条“西氢东送”管道纳入国家规划。 4月10日新华视点微信公众
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冷链行业景气度向好,公司制冷技术优势明显 重磅支持政策相继落地,“十四五”期间冷链物流迎重大发展。随着国家骨干冷链物流基地和产地销地冷链设施建设的稳步推进,以及冷链装备水平的显著提升,行业规模与需求量增长趋势明显,未来有望持续。公司第一大业务目前为工商制冷,2022年营收占比高达62%。公司技
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银泰黄金发布2023年中报,半年度归母净利润创新高。 2023H1公司实现营业收入45.72亿元,同比+14.48%,环比+4.21%;归母净利润7.35亿元,同比+29.83%,环比+31.51%;扣非归母7.11亿元,同比+24.24%,环比+55.7%。 2023Q2公司实现营业收入23.80
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汽车整车+实控人拟变更+中东销售 1、公司以汽车整车研发、制造及销售为核心业务,拥有众泰、江南、君马等自主品牌。2023年6月29日公告,公司目前正筹划变更公司实控人事宜。2023年7月14日公告,预计上半年亏损2亿-3亿,同比变动-8.16%至27.89% 。报告期内公司整车业务仍在恢复中,销量规
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休闲食品+磷酸铁锂电池储能+电商运营 1、公司生产经营黑芝麻糊等系列冲饮产品、黑芝麻牛奶等系列饮料、黑芝麻丸等黑养黑系列产品、富硒大米系列产品。 2、2022年10月公司拟对天臣新能源增资5亿元。后者为新能源车企、大型储能电站及后备电源领域提供三元锂离子动力电池的电芯、封装和系统整合一体化解决方案。
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7月15日,根据Digital Information World发布的最新报告,数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍,预计到2030年,美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。 数据显示,OpenAI训练GPT-3耗电为1.287吉瓦时,大约相当于120个美国家庭1年的用
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2023-07-18 14:59:20
业绩
@夜长梦山:晶方科技:23Q2净利润环比大幅改善
【安信电子】持续推荐晶方科技:23Q2净利润环比大幅改善,自动驾驶带来新增空间,HBM存储潜力大 2023Q2公司预计实现归母净利润0.41亿元~0.51亿元,环比+41.38%~75.86%,环比大幅提高,持续推荐! 1.自动驾驶有望打开汽车CIS市场空间:目前手机CIS稼动率处于底部,安防目
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2023-07-18 12:11:25
西氢东送工程
@戈壁淘金:中信证券:“西氢东送”纳国家规划 “制-储-用”均获催化
“西氢东送”工程将为我国西部地区绿氢跨区域供给提供示范解决方案,标志我国氢气长距离输送管道进入新发展阶段,有望缓解绿氢供需错配的问题,未来储运端压缩机设备和制氢端电解槽设备有望率先受益,也会间接带动加氢站建设和绿氢应用场景的多元化。 我国首条“西氢东送”管道纳入国家规划。 4月10日新华视点微信公众
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2023-07-18 12:10:53
好
@发现牛股:冰轮环境-000811-冷热设备龙头,氢能及CCUS设备加速成长
冷链行业景气度向好,公司制冷技术优势明显 重磅支持政策相继落地,“十四五”期间冷链物流迎重大发展。随着国家骨干冷链物流基地和产地销地冷链设施建设的稳步推进,以及冷链装备水平的显著提升,行业规模与需求量增长趋势明显,未来有望持续。公司第一大业务目前为工商制冷,2022年营收占比高达62%。公司技
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2023-07-18 12:09:49
制冷设备
@韭菜团子:07月17日冰轮环境股票异动解析
半年报预增+股权激励+氢能+制冷设备 1、2023年7月14日晚公告,预计上半年净利润3.4亿元–3.96亿元,同增89%-120%。同日发布股权激励草案,考核目标:净利润增长率(以2020-2022年净利润均值为基数) 2023年-2025年净利润增长率分别不低于34%、50%,66%。 2、公司
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2023-07-19 08:31:49
光模块
@富贵小球:中贝通信:目前性价比脚踢鸿博股份,拳打剑桥科技
众所周知,今年算力是贯彻全年的大热点,并且中际旭创、鸿博股份今年以来都是数倍的涨幅。近期市场也较为孱弱,板块性的机会基本没有,多数都是处于震荡位置,但是今天的一只票引起笔者关注。中贝通信:算力+800G光模块+业绩预增。直接的逻辑非常的硬。公司官网的公众号写了未来五年,公司每年持续投入算力1000-
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2023-07-19 08:06:55
逻辑
@戈壁淘金:东吴证券:聚焦且坚定拥抱汽车“AI智能化+出海”两条主线
投资要点 订单方面: 6月全月表现好于市场预期,7月新车交付有望持续提振新能源车订单表现。根据多家终端门店调研反馈6月整体表现较佳,1)油车:6月订单实际表现好于市场预期,核心原因为6月下旬部分品牌折扣放大+观望情绪持续消退。国六b非RDE车型延期政策持续改善消费者观望情绪,同时季度末冲量任务下6月
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2023-07-19 06:37:09
涨价到啥时候
@戈壁淘金:【国金电子】预期面板价格将持续增长
上周京东方A、彩虹股份披露上半年业绩,验证了前期面板厂商控产,大尺寸涨价提升面板厂盈利能力,二季度京东方A实现扣非赢利,彩虹股份实现盈利。 三季度来看,需求端,目前产业链库存处于合理水平,考虑电视品牌促销和备货周期,三季度为TV面板备货旺季,同时面板尺寸也在持续增长,往高端化发展,因此预期整体面板采
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2023-07-19 06:36:48
黄金
@戈壁淘金:银泰黄金:量价双增,业绩创新高
银泰黄金发布2023年中报,半年度归母净利润创新高。 2023H1公司实现营业收入45.72亿元,同比+14.48%,环比+4.21%;归母净利润7.35亿元,同比+29.83%,环比+31.51%;扣非归母7.11亿元,同比+24.24%,环比+55.7%。 2023Q2公司实现营业收入23.80
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2023-07-19 06:32:59
不跌哪有机会?
@夜长梦山:游戏回调充分,坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会
【天风传媒】游戏回调充分,坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会 #行情复盘 💫目前整体游戏板块已经回调至5月中下旬的阶段性低位,从估值来看,A股龙头公司23年估值中枢在19倍左右,24年游戏景气修复业绩兑现,估值切换下游戏龙头估值在16、17倍左右,二三梯队公司多数在20-25倍左右,估值整体
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2023-07-19 06:32:39
政策导向
@夜长梦山:氢能近期速递0718
【CT电新】氢能近期速递0718 #氢能全产业链进入发改委产业结构鼓励类项目。 近日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2023 年本,征求意见稿)》,其中鼓励类项目主要针对基础性、战略性、前瞻性关键领域。氢能产业链中,电解水制氢及清洁氢制取、储能、各类运输技术(气态液态固态管道)、加氢站、燃料
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2023-07-19 06:03:11
汽车消费
@韭菜团子:07月18日众泰汽车股票异动解析
汽车整车+实控人拟变更+中东销售 1、公司以汽车整车研发、制造及销售为核心业务,拥有众泰、江南、君马等自主品牌。2023年6月29日公告,公司目前正筹划变更公司实控人事宜。2023年7月14日公告,预计上半年亏损2亿-3亿,同比变动-8.16%至27.89% 。报告期内公司整车业务仍在恢复中,销量规
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2023-07-18 19:05:33
粮食
@韭菜团子:06月02日黑芝麻股票异动解析
休闲食品+磷酸铁锂电池储能+电商运营 1、公司生产经营黑芝麻糊等系列冲饮产品、黑芝麻牛奶等系列饮料、黑芝麻丸等黑养黑系列产品、富硒大米系列产品。 2、2022年10月公司拟对天臣新能源增资5亿元。后者为新能源车企、大型储能电站及后备电源领域提供三元锂离子动力电池的电芯、封装和系统整合一体化解决方案。
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2023-07-18 15:44:40
电力
@戈壁淘金:Al最终拼的不是算力,是电力
7月15日,根据Digital Information World发布的最新报告,数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍,预计到2030年,美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。 数据显示,OpenAI训练GPT-3耗电为1.287吉瓦时,大约相当于120个美国家庭1年的用
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2023-07-18 15:04:32
电力
@夜长梦山:xAI电力短缺简评
【招商电新】xAI电力短缺简评 xAI会议上马斯克提到了电力短缺问题,讲到“we will go from an extreme silicon shortage today,to probably voltage transformer shortage in about a year,and
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2023-07-18 15:02:36
变压器?
@夜长梦山:变压器供需形势分析
⭕电力设备——变压器供需形势分析,网外海外网内共同驱动了景气【需求分析】中信建投新能源】 #需求方面 #国内:新能源、用户侧发展催生变压器需求大增 (1)同样的发电量,新能源需要的装机容量是火电的4-5倍,对应的升压变容量是按装机容量配置的,也即同样的发电量,【新能源需要的升压变容量也是火电的4-
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@夜长梦山:晶方科技:23Q2净利润环比大幅改善
【安信电子】持续推荐晶方科技:23Q2净利润环比大幅改善,自动驾驶带来新增空间,HBM存储潜力大 2023Q2公司预计实现归母净利润0.41亿元~0.51亿元,环比+41.38%~75.86%,环比大幅提高,持续推荐! 1.自动驾驶有望打开汽车CIS市场空间:目前手机CIS稼动率处于底部,安防目
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@戈壁淘金:中信证券:“西氢东送”纳国家规划 “制-储-用”均获催化
“西氢东送”工程将为我国西部地区绿氢跨区域供给提供示范解决方案,标志我国氢气长距离输送管道进入新发展阶段,有望缓解绿氢供需错配的问题,未来储运端压缩机设备和制氢端电解槽设备有望率先受益,也会间接带动加氢站建设和绿氢应用场景的多元化。 我国首条“西氢东送”管道纳入国家规划。 4月10日新华视点微信公众
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冷链行业景气度向好,公司制冷技术优势明显 重磅支持政策相继落地,“十四五”期间冷链物流迎重大发展。随着国家骨干冷链物流基地和产地销地冷链设施建设的稳步推进,以及冷链装备水平的显著提升,行业规模与需求量增长趋势明显,未来有望持续。公司第一大业务目前为工商制冷,2022年营收占比高达62%。公司技
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@韭菜团子:07月17日冰轮环境股票异动解析
半年报预增+股权激励+氢能+制冷设备 1、2023年7月14日晚公告,预计上半年净利润3.4亿元–3.96亿元,同增89%-120%。同日发布股权激励草案,考核目标:净利润增长率(以2020-2022年净利润均值为基数) 2023年-2025年净利润增长率分别不低于34%、50%,66%。 2、公司
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