成长趋势，越涨越便宜。闭眼满仓上杠杆，越跌越买，便宜筹码大胆买储能-电芯，风电伴飞—绿醇+氢存储轮动套利，趋势不变，跌了就是机会。.....................................................................................

巡检机器人+核电+雅下水电站配套供电+岩土工程监测设备 1、2025年8月8日互动，公司与高校联合研发巡检机器人，已具备水电及新能源厂站智能巡检项目实施能力。 2、据2025年报，全国产自主可控发变组保护装置在核电领域实现国内首套应用。 3、2025年8月8日盘中官微，近日公司成功中标中国雅江集团林

[红包]农业周报：猪价旺季下跌，科迪华宣布分拆【中金农业 王思洋】[太阳]大家好，本周（10.9-10.10）农林牧渔涨跌幅+1.1%，跑赢大盘。涨幅前三为傲农生物/雪榕生物/立华股份，分别+12%/+11%/+6%。[太阳]评论：1、#畜禽产业链：国庆期间猪价旺季不旺、8月全国能繁母猪月环比减少4

[庆祝]【天风建材鲍荣富】建材周观点1008：节日期间港股建材板块表现如何？[玫瑰]节前两个交易日沪深300涨1.99%，建材（中信）涨1.57%。节日期间（0929-1007）香港建材指数涨2.55%，玻璃品种表现最优，其中中国玻璃（+13.21%）、信义光能（+13.21%）、信义玻璃（+5.7

风电+光伏+储能 1、风电整机制造板块包括大型风力发电机组及其主要核心部件研发、生产、销售等业务。网传纪要，明阳为国内海风龙头，海风占比高进一步风机毛利率；且公司具备海外海风风机出口唯一性，意大利及苏格兰漂浮式海风进入合同条款谈判阶段，欧洲海风风机价格9000元/kw，毛利率预计50%+，单千瓦盈利

摘要：民生证券认为，4月和5月的核心差异在于，前者体现的是面对未来不确定性下的些许恐慌，而后者则是在避免失控的基调下市场对于摩擦和波折的定价。但这不是短期内“抄底”或激进定价“TACO”的理由，战术博弈尚未尘埃落定。 时隔6月特朗普关税突发变数，风险资产再起波澜，地缘、市场乃至政策“会不会重蹈4月的

🎈【锂电】六氟磷酸锂价格跳涨，再Call本轮最强涨价品种20251012#6F价格跳涨，向上趋势明确10月11日，6F最新报价如下：鑫椤锂电：6.6-7.3万/吨，CBC：6.4-7.0万/吨，百川盈孚：6.5-7.5万/吨。6F散单价格跳跃式增长，从节前6万/吨涨至节后7+万/吨，长单陆续开启新

在全球能源转型的浪潮中，海风一直“姗姗来迟”，而简单复盘今年风电行情，跑出来三个大票： 【大金重工】-ytd+123%； 【新强联】-ytd+111%； 【金风科技】（港股）-ytd+100% 到目前为止，这些公司# 「只涨了业绩，还没开始涨估值」。接下来，我们继续底部新增推荐海风——引领业绩和估

只有具备经济性，市场才会推广和扩大。储能的逻辑跑通，一方面是需求的增加，海外市场，东南亚的增量。另一方面是电芯成本的大幅下降，让储能具备了经济性。类比：氢能太贵，补贴是无法支撑市场化的，但是风电制氢的成本下探，让氢能的价格齐平甚至低于传统能源价格的时候，氢能就具备了市场化01【储能】：峰谷价差拉大+

1、到底选不可证伪时间段的高景气，还是能持续盈利增长的品种？ 我们看好风电，看中的是：盈利的持续性。# 到底选不可证伪时间段的高景气，还是持续盈利增长品种，这个问题在10月份或许还不那么重要。 但进入11月，特别是转年到26年，他会非常重要，我想没什么人真的在26年会愿意持有27年趋势看不清的方向

市场方向预判：4000点十月的风格整体预期，继续等十五五的炒作十五五政策—推动产业发展，是目前唯一的，最大的，能聚焦资金进攻的方向；——由于去年的低基数，十月站上4000点问题不大—短期跌破3900，后续突破4000 产业方向：继续拥抱景气度+业绩，AI的尽头是电力【储能】 行业

我们统计9月国内新增储能招标24.7GWh，1-9月份新增招标243GWh，同比增长88%。9月新增中标15.4GWh，1-9月份新增中标185GWh，同比+145%。Q4即将迎来招标旺季（去年Q4招标占比超40%），全年保底招标350GWh+。 # 单月数据受个别项目影响大、关注总体趋势： 6月

【锂电】需求有望随时上修，价格弹性标的更优，核心关注招标和采购#建投电新#锂电当前处于26年行业增速从20%上修至25%的过程中，主要系储能电池产量到底是740GWh还是830GWh（25年为560GWh）；#我们认为存在继续上修机会，从25%到30%行业增速已经蓄势待发（储能电池产量有望达到950

CO2聚醚（减碳）+高温超导 1、网传纪要表示，CO2聚醚项目减碳意义重大，经济性良好。全球聚醚和聚酯多元醇行业产能超过2000万吨，若产品推广良好，公司计划分批建设30万吨、106万吨项目CO2项目。公司8万吨/年项目2026年按销量4-5万吨，2027年预计实现满产。同时公司二期30万吨/年CO

铜+拟回购+镍+黄金+金属贸易 1、公司目前拥有铜产能16万金属吨、钴产能1.4万金属吨、镍产能6万金属吨、锌产能32万金属吨，原料目前主要来自自产矿山，原料伴生，外购三种类型。 2、2025年8月28日晚公告，公司计划回购股份，资金总额不低于5亿元，不高于6亿元。回购股份将全部用于员工持股计划或股