一、核心结论 乐观目标价：14.5–15 元 乐观涨幅：+45%~+50% 核心逻辑：收购贵州页岩气 100% 股权→补齐上游气源→形成 “上游页岩气 / 氦气＋中游管网＋下游城燃” 全产业链闭环；叠加气源成本低位、购销价差扩大、现金流拐点、国资平台赋能，业绩与估值双升。 二、最新股价与市值

氦气+拟收购贵州页岩气+贵州国资 1、公司拟发行股份购买贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权，截至5月12日，该公司建设的全省首个BOG提氦示范工程自今年3月全面运行以来，已累计产出高纯氦气1.4万立方米，日均超200立方米。 2、2026年2月25日公告，公司间接控股股东已由贵阳市国资委变更

【广发公用·行业日报】2026年06月09日 周二公司公告【新天绿能】（1）2026年5月，公司完成发电量139.45万兆瓦时（同比+9.97%），其中风电/光伏发电量分别同比+9.13%/+41.03%。（2）2026年1-5月累计完成发电量722.09万兆瓦时（同比-0.95%），其中风电/光伏

【天风电子】#持续涨价—坚定看好晶圆代工厂的价值重估！！！ AI需求旺盛，推动全球先进制程产能&成熟制程产能持续吃紧，先进代工&成熟代工均#持续涨价，我们看好这一轮AI产业浪潮下，晶圆代工厂的价值重估！！！— 台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年

锂电行业更新-20260611碳酸锂已有反应，全面看好产业链业绩兑现近期碳酸锂价格已经开始回归基本面，我们认为此前更多是龙头控产带来的短期非理性下跌近期碳酸锂价格已经开始回归基本面，我们认为此前更多是龙头控产带来的短期非理性下跌从当前需求看，终端反馈目前电池很缺，买不到货。铁锂隔膜等环节明确反应排产

高度稀缺12大高端半导体材料的投资逻辑简析        2026年，人工智能产业的爆发式增长重构了全球半导体产业供需格局，高端半导体材料领域呈现全链条结构性供给短缺态势，涵盖衬底、制造、封装等关键环节的12类核心高端材料被列入高度稀缺清单。本轮稀缺性并非短期

#六氟化钨： 受益于日本钨粉断供，六氟化钨价格同比增长超过3倍，相关标的为中船特气/昊华科技/和远气体/中巨芯；#硅片： 受益于海外不扩产且扩产周期较长带来的供需失衡，相关标的为立昂微/沪硅股份/西安奕材/TCL中环/上海合晶/有研硅/中欣晶圆#工业&电子级硫酸： 受益于霍尔木兹海峡封锁，

        半导体材料是芯片制造的核心底层支撑，具有规模大、细分多、壁垒高、投入大、周期长五大特征，直接决定晶圆制造与芯片封装的良率与性能，是整个芯片产业的发展基石。一、景气传导：需求向上拐点明确        本轮

【国金电子】半导体材料涨价链梳理#六氟化钨： 受益于日本钨粉断供，六氟化钨价格同比增长超过3倍，相关标的为中船特气/昊华科技/和远气体/中巨芯；#硅片： 受益于海外不扩产且扩产周期较长带来的供需失衡，相关标的为立昂微/沪硅股份/西安奕材/TCL中环/上海合晶/有研硅/中欣晶圆#工业&电子级硫

津巴布韦锂矿重启，为什么说锂价还要涨？        暂停四个月后，津巴布韦锂精矿出口终于正式重启。随着多家头部中企拿到配额、锂精矿陆续发运回国，叠加当前国内锂矿库存持续下行、下游需求稳步扩张的背景，锂矿板块再度迎来明确催化，锂矿概念股的阶段性炒作窗口已经打开

各位领导，现为您继续强调看好硅片的逻辑 1、硅片行业目前处在什么景气位置？我们通过和产业链交流，更加确信当前硅片行业处在景气周期的右侧拐点，核心确认信号均已符合条件：产能满载、交期延后、价格调涨。目前立昂微6/8/12寸的外延片交期饱满，二季度开始第一轮价格调涨。2、下游客户对硅片涨价接受程度如何？

低空经济+无人机+航空动力+氢能低空经济 1、2026年6月8日，央视财经发布题为《飞行汽车来了！10万亿级市场，加速起飞》报道，公司发动机产品已搭载超过15款无人机机型，主要为国内头部无人机公司配套动力和动力总成，同时宗申航发的航空发动机已出口至德国、法国、奥地利、中东等国家。 2、宗申航发已形成

【招商电新】2万亿算力基建启动，国内AIDC进入超级景气周期260609❗️事件：据***，#中国未来五年内将投资约2万亿人民币建设数据中心，并建立全国互联的计算中心网络，主要由中国移动、中国电信运营，依托华为等本土供应商提供至少80%的技术。中国AI基础设施进入“国家工程级”推进阶段，算力建设从分

　　🌹AI 算力芯片需求快速增长与原有封装材料供给紧缺，正加速推动先进封装材料转向玻璃、陶瓷、M8/M9 级PCB 等新材料。玻璃、陶瓷及M8/M9 级PCB 均属硬脆或超高硬度体系，传统机械钻孔、湿法刻蚀及普通激光加工效果不佳，而超快激光凭借冷加工特性成为精密加工的解决方案。国产替代窗口期已至，

【兴证金属】本轮锂周期的第三次买点出现，价格高度有望再创新高核心观点：8-11月份，逐步进入下游需求旺季后，同时行业部分期待的新增产能旺季旺季难以贡献有效供给，碳酸锂预计持续去库，锂价有望迎来趋势性上涨（考虑预期，股价有望率先反映）。短期烂仓单因素已充分计价入盘面，后期现货实质性短缺将推动低品质货被