大厂与国家算力支出增加，算力租赁需求明确：大厂方面：2月24日，阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布，未来三年，阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。政府方面：2月19日，国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，全力推动中央企业融入国家算力布局。 算力租

铅酸电池：供给约束，受益涨价周期 核心受益个股 圣阳股份（002580） 业务特点：公司是数据中心铅酸电池核心供应商，2025年订单已排满，产能利用率100%。在数据中心铅酸电池领域的市占率约30%，绑定国内头部互联网企业。 涨价弹性：预计2025年归母净利润同比增长200%，若铅酸电池价格超预期上

数据中心一铅酸电池

各位领导请重视英伟达CPO相关产业链:天孚通信 、太辰光!!! 2025GTC大会上，预期英伟达总共会推出三款 CPO交换机，分别是quantum3400*800(简称 q3)的ifiniband交换机，spectrum 5*800和6*800的以太网交换机。推出时间暂定为今年7月，12月和明年5月

肌动科技（仿生肌肉）+超细复合纤维面料+外贸+汽车面料 1、2025年3月5日媒体讯，近日，苏州肌动科技公司成立，该公司由聚杰微纤等共同持股。据网传纪要，仿生肌肉是机器人崭新板块，海外有公司走在前面，国内在材料方面有先进成熟供应，肌动科技重点布局，作为柔性仿生先行者，领衔打造供应链生态。 2、公司专

本轮AIDC产业趋势出现之前，新能源行业已走完一轮完整的产业周期，对于本轮AIDC行情颇具参考意义，通过对新能源行情的复盘，可以回答针对AIDC产业链相关争议，比如是否股价已经过高，还能不能买?到底什么样的估值合理?什么样的资产弹性最大?我们认为目前AIDC行业正处于需求启动期，部分产能刚性环节已出

定制家居+小红书+电商 1、公司已成为国内领先的定制家居产品企业之一，现有整体橱柜、全屋定制及门墙等三大核心品类。公司专业从事中高端定制橱柜、衣柜、门墙及其配套家居产品的研发、设计、生产、销售、安装与售后等服务。 2、在小红书上有一定的品牌推广和产品种草活动，利用小红书的用户流量和社交属性，提升品牌

合作腾讯+AI家居设计系统+深圳创投+建筑空间设计+住宅设计 1、子公司暗壳科技、AIDLAB与腾讯云在深圳联合签署战略合作协议，正式宣布成立“设计AIGC联合实验室”。 2、公司在研发的“一站式AI家居设计系统”通过相应技术和海量案例数据学习，完成一键式家居设计服务，研发与应用场景相匹配的AI设计

【东北机械 | 人形机器人】广东组建100亿基金，重视～ 3月17日，恒健控股公司与中国工商银行广东省分行、工银金融资产投资有限公司3月16日签约，共同推动组建总规模100亿元的人工智能与机器人产业投资基金。将重点围绕省内外人工智能、机器人等科技创新和先进制造领域产业链进行投资布局。 重

有领导问我们最新发布的AI医疗系列报告（2）——AI+多组学。本篇报告不仅仅是一篇科普，更是对标海内外的#诚心推荐。 来汇报下我们的观点： 1️⃣“AI+多组学”本质上是数据驱动和生物学机理驱动的双重范式升级。 基因组学是生物大数据的基石，而多组学涵盖基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组

主业恢复，#机器人端积极布局，看好公司长期成长 公司为国内电机核心核心零部件制造商，主要产品为汽车发电机定子及总成、汽车微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子等，下游为汽车、家电、电动工具、特种设备（无人机、工程机械、高尔夫球车）等。 公司客户优质，进入华为链。公司典

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网传中标阿里订单+智算中心建设+超充+华为+通信技术服务 1、网传公司拿下阿里服务器招标项目（未证实）。 2、公司作为新疆移动的重要合作伙伴参与其智算中心的建设，总规划规模为2000PFLOPS千卡集群，分三期完成建设。 3、公司于2024年3月与行业知名公司旗下数字能源公司达成战略合作协议，成为其

金融信创+华为+人工智能+征信 1、公司自成立以来长期服务银行等金融机构，专注信贷风险管理领域，为银行信贷风险业务信息化系统提供一体化解决方案，在行业内有一定的口碑和影响力。 2、2024年9月25日互动，公司根据业务需要而选择成为华为白银级合作伙伴。公司与其主要在金融行业国产化、数字化、智能化等方

油气开采+井钻探成功+天然气 1、公司是油气勘探过程中地震数据处理解释服务的行业龙头，技术行业领先。拥有WEFOX 成像、GEOSTAR 储层预测和AVO-MAVORICK 三维油气预测三项核心技术。多次为中石油、中石化提供重大油气勘探项目地震数据处理解释服务。 2、2024年2月29日公告，全资子

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本轮AIDC产业趋势出现之前，新能源行业已走完一轮完整的产业周期，对于本轮AIDC行情颇具参考意义，通过对新能源行情的复盘，可以回答针对AIDC产业链相关争议，比如是否股价已经过高，还能不能买?到底什么样的估值合理?什么样的资产弹性最大?我们认为目前AIDC行业正处于需求启动期，部分产能刚性环节已出

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主业恢复，#机器人端积极布局，看好公司长期成长 公司为国内电机核心核心零部件制造商，主要产品为汽车发电机定子及总成、汽车微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子等，下游为汽车、家电、电动工具、特种设备（无人机、工程机械、高尔夫球车）等。 公司客户优质，进入华为链。公司典

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【东北机械 | 人形机器人】广东组建100亿基金，重视～ 3月17日，恒健控股公司与中国工商银行广东省分行、工银金融资产投资有限公司3月16日签约，共同推动组建总规模100亿元的人工智能与机器人产业投资基金。将重点围绕省内外人工智能、机器人等科技创新和先进制造领域产业链进行投资布局。 重

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各位领导请重视英伟达CPO相关产业链:天孚通信 、太辰光!!! 2025GTC大会上，预期英伟达总共会推出三款 CPO交换机，分别是quantum3400*800(简称 q3)的ifiniband交换机，spectrum 5*800和6*800的以太网交换机。推出时间暂定为今年7月，12月和明年5月

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定制家居+小红书+电商 1、公司已成为国内领先的定制家居产品企业之一，现有整体橱柜、全屋定制及门墙等三大核心品类。公司专业从事中高端定制橱柜、衣柜、门墙及其配套家居产品的研发、设计、生产、销售、安装与售后等服务。 2、在小红书上有一定的品牌推广和产品种草活动，利用小红书的用户流量和社交属性，提升品牌

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主业恢复，#机器人端积极布局，看好公司长期成长 公司为国内电机核心核心零部件制造商，主要产品为汽车发电机定子及总成、汽车微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子等，下游为汽车、家电、电动工具、特种设备（无人机、工程机械、高尔夫球车）等。 公司客户优质，进入华为链。公司典

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