数据要素+数据智能服务商+鸿蒙 1、公司是全国除互联网通信运营商之外最大的智能终端行为数据拥有者，开发者服务SDK累计安装量突破830亿，拥有数据智能操作系统“每日治数平台”，将数据挖掘、萃取和治理能力向各行业输出。 2、2023年公司与联友科技达成战略合作，将通过创新的大数据联合计算模式，协力打造

无人驾驶+线控转向+汽车转向系统 1、公司智能转向系统产品可应用于无人驾驶车辆。公司的电动转向及智能转向主要应用于新能源汽车及智能汽车、自动驾驶汽车 2、公司拥有较强的电动助力转向系统、循环球转向器及智能线控转向设计、制造能力，拥有包括智能线控转向技术和智能线控底盘技术等七项核心技术。 3、公司是全

风电减速器+新能源汽车+次新股 1、公司主营风电减速器，产品广泛应用于 1MW 至 14MW等各种功率类型的陆上和海上风电机组。公司是国内首台10MW风电机组偏航减速器、变桨减速器供应商。 2、公司最新研发新能源汽车动力总成解决方案，亮相2023上海车展。 3、2023年8月18日公告，拟在银川经开

【招商汽车】AI Day临近，关注人形机器人产业链 产业化进展：机器人产业化进展有望超预期。原预期特斯拉人形机器人在2024年开始少量试产，2025年大规模量产，现在有可能提前到2024年一季度开始爬产。 FSD进展：马斯克近日直播FSD V12路测，在45分钟的行驶中，展示了出入环岛、无保护左

“我不知道你从北京的朋友那听到了什么，完全没可能的，房地产就这样了。你做做AI不香吗？一定要看这个没救的行业”——2023.6.28 “H公司哪还有芯片，那点存货都不够他基站用。XXXX怎么可能给他做，做了不就死了吗”——2023.7.4 “最多就是用存货做一款，象征性证明自己的存在。你在哪被忽悠的

只要不放弃，就没有什么能让自己退缩；只要够坚强，就没有什么能把自己打垮。全天截至收盘，上证下跌0.18%，深证下跌0.38%，创业板下跌0.35%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析：  与君一起欣赏诗词：颂古十二首·其一释智深〔宋代〕庵主拳头举处亲，赵州话

我们梳理了国家集成电路产业投资基金一、二期投资方向，投向重资产环节比例较高，后续建议关注制造、设备、材料、零部件领域龙头企业。通过对国内全产业链提供资金支持，配合国内多项政策支持，半导体行业的中低端环节国产化率显著提升，部分高端环节还有待突破。我们认为针对目前“卡脖子”的环节，后续有望获得更大力度的

事件：2023年9月7日盘中网传，海力士称将调查Mate60手机中的存储器芯片。之前媒体报道拆机称采用了海力士芯片。 国产替代：如上若属实将存在一定断供风险，但较早的Mate40手机有采用国产存储芯片，若韩企迫于压力停供，国产芯片有望替代，长期看存储器国产化大势所趋。湖北、合肥企业继续开展产业链国产

【某私募交流反馈0907】 1、外资不断流出 反应了悲观情况，国家在挺经济和试图扭转经济的急迫是可以看到的。 2、有决定性作用的最终是央行入市来托举市场。参考乌克兰俄罗斯，他们更难但也拖起来了。股市是货币市，可以印钱提振的。现在外资卖出让市场没有合力，但力量也会衰竭。只要真想起 真的可以起。日美央行

卫星互联网：低轨通信卫星建设有望加速，星网集团打造天地一体化网络空间，成就蓝海市场增长空间大卫星由平台和载荷两大部分组成，按照用途可分为遥感、通信、导航及其他，中国在轨各类卫星数量占比分别为55%、12%、9%、24%；各国加快部署低轨通信卫星组网：卫星互联网由卫星、地面设备及运营构成。高通量卫星技

如题

华为+闪存封测+存储芯片+LED 1、公司LED子公司为华为间接提供贴片灯珠指示灯、小尺寸背光灯条、红外线贴片灯珠等光源器件产品，终端应用于其通信设备、5G基站网络产品。 2、控股子公司湖北长江万润半导体，主要聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试以及存储模组和嵌入式存储的研发生产销售。 3、2023年

光刻机/持股上海微电子+集成电路设计产业园+房地产 1、企查查显示，公司通过全资子公司张江浩成，间接持股上海微电子装备9.0888%的股权，后者是国内唯一一家研发、生产以及销售高端光刻机的企业，也是全球第四家生产IC前道光刻机的企业。 2、2023年6月6日公司拟以自有资金向全资子公司张江集成增资1

存储器国产替代放量在即，有望率先实现 光、膜、刻、量等全部设备高度可控 海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片，我们分析如下： 市场需求：mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来，产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片，存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史，长期

【中信证券传媒互联网】混元大模型速评：开启智能新时代，激活应用潜力 💡2023年9月7日腾讯全球数字生态峰会上，腾讯混元大模型发布。腾讯混元大模型拥有超过千亿参数的规模，训练语料达到了2万亿个tokens，具有强大的中文理解能力、创作能力、逻辑推理能力以及可靠的任务执行能力，在三大常见的测试集上

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“我不知道你从北京的朋友那听到了什么，完全没可能的，房地产就这样了。你做做AI不香吗？一定要看这个没救的行业”——2023.6.28 “H公司哪还有芯片，那点存货都不够他基站用。XXXX怎么可能给他做，做了不就死了吗”——2023.7.4 “最多就是用存货做一款，象征性证明自己的存在。你在哪被忽悠的

只要不放弃，就没有什么能让自己退缩；只要够坚强，就没有什么能把自己打垮。全天截至收盘，上证下跌0.18%，深证下跌0.38%，创业板下跌0.35%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析：  与君一起欣赏诗词：颂古十二首·其一释智深〔宋代〕庵主拳头举处亲，赵州话

我们梳理了国家集成电路产业投资基金一、二期投资方向，投向重资产环节比例较高，后续建议关注制造、设备、材料、零部件领域龙头企业。通过对国内全产业链提供资金支持，配合国内多项政策支持，半导体行业的中低端环节国产化率显著提升，部分高端环节还有待突破。我们认为针对目前“卡脖子”的环节，后续有望获得更大力度的

事件：2023年9月7日盘中网传，海力士称将调查Mate60手机中的存储器芯片。之前媒体报道拆机称采用了海力士芯片。 国产替代：如上若属实将存在一定断供风险，但较早的Mate40手机有采用国产存储芯片，若韩企迫于压力停供，国产芯片有望替代，长期看存储器国产化大势所趋。湖北、合肥企业继续开展产业链国产

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卫星互联网：低轨通信卫星建设有望加速，星网集团打造天地一体化网络空间，成就蓝海市场增长空间大卫星由平台和载荷两大部分组成，按照用途可分为遥感、通信、导航及其他，中国在轨各类卫星数量占比分别为55%、12%、9%、24%；各国加快部署低轨通信卫星组网：卫星互联网由卫星、地面设备及运营构成。高通量卫星技

如题

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光刻机/持股上海微电子+集成电路设计产业园+房地产 1、企查查显示，公司通过全资子公司张江浩成，间接持股上海微电子装备9.0888%的股权，后者是国内唯一一家研发、生产以及销售高端光刻机的企业，也是全球第四家生产IC前道光刻机的企业。 2、2023年6月6日公司拟以自有资金向全资子公司张江集成增资1

存储器国产替代放量在即，有望率先实现 光、膜、刻、量等全部设备高度可控 海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片，我们分析如下： 市场需求：mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来，产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片，存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史，长期

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无人驾驶+线控转向+汽车转向系统 1、公司智能转向系统产品可应用于无人驾驶车辆。公司的电动转向及智能转向主要应用于新能源汽车及智能汽车、自动驾驶汽车 2、公司拥有较强的电动助力转向系统、循环球转向器及智能线控转向设计、制造能力，拥有包括智能线控转向技术和智能线控底盘技术等七项核心技术。 3、公司是全

风电减速器+新能源汽车+次新股 1、公司主营风电减速器，产品广泛应用于 1MW 至 14MW等各种功率类型的陆上和海上风电机组。公司是国内首台10MW风电机组偏航减速器、变桨减速器供应商。 2、公司最新研发新能源汽车动力总成解决方案，亮相2023上海车展。 3、2023年8月18日公告，拟在银川经开

【招商汽车】AI Day临近，关注人形机器人产业链 产业化进展：机器人产业化进展有望超预期。原预期特斯拉人形机器人在2024年开始少量试产，2025年大规模量产，现在有可能提前到2024年一季度开始爬产。 FSD进展：马斯克近日直播FSD V12路测，在45分钟的行驶中，展示了出入环岛、无保护左

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只要不放弃，就没有什么能让自己退缩；只要够坚强，就没有什么能把自己打垮。全天截至收盘，上证下跌0.18%，深证下跌0.38%，创业板下跌0.35%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析：  与君一起欣赏诗词：颂古十二首·其一释智深〔宋代〕庵主拳头举处亲，赵州话

我们梳理了国家集成电路产业投资基金一、二期投资方向，投向重资产环节比例较高，后续建议关注制造、设备、材料、零部件领域龙头企业。通过对国内全产业链提供资金支持，配合国内多项政策支持，半导体行业的中低端环节国产化率显著提升，部分高端环节还有待突破。我们认为针对目前“卡脖子”的环节，后续有望获得更大力度的

事件：2023年9月7日盘中网传，海力士称将调查Mate60手机中的存储器芯片。之前媒体报道拆机称采用了海力士芯片。 国产替代：如上若属实将存在一定断供风险，但较早的Mate40手机有采用国产存储芯片，若韩企迫于压力停供，国产芯片有望替代，长期看存储器国产化大势所趋。湖北、合肥企业继续开展产业链国产

【某私募交流反馈0907】 1、外资不断流出 反应了悲观情况，国家在挺经济和试图扭转经济的急迫是可以看到的。 2、有决定性作用的最终是央行入市来托举市场。参考乌克兰俄罗斯，他们更难但也拖起来了。股市是货币市，可以印钱提振的。现在外资卖出让市场没有合力，但力量也会衰竭。只要真想起 真的可以起。日美央行

卫星互联网：低轨通信卫星建设有望加速，星网集团打造天地一体化网络空间，成就蓝海市场增长空间大卫星由平台和载荷两大部分组成，按照用途可分为遥感、通信、导航及其他，中国在轨各类卫星数量占比分别为55%、12%、9%、24%；各国加快部署低轨通信卫星组网：卫星互联网由卫星、地面设备及运营构成。高通量卫星技

如题

华为+闪存封测+存储芯片+LED 1、公司LED子公司为华为间接提供贴片灯珠指示灯、小尺寸背光灯条、红外线贴片灯珠等光源器件产品，终端应用于其通信设备、5G基站网络产品。 2、控股子公司湖北长江万润半导体，主要聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试以及存储模组和嵌入式存储的研发生产销售。 3、2023年

光刻机/持股上海微电子+集成电路设计产业园+房地产 1、企查查显示，公司通过全资子公司张江浩成，间接持股上海微电子装备9.0888%的股权，后者是国内唯一一家研发、生产以及销售高端光刻机的企业，也是全球第四家生产IC前道光刻机的企业。 2、2023年6月6日公司拟以自有资金向全资子公司张江集成增资1

存储器国产替代放量在即，有望率先实现 光、膜、刻、量等全部设备高度可控 海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片，我们分析如下： 市场需求：mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来，产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片，存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史，长期

【中信证券传媒互联网】混元大模型速评：开启智能新时代，激活应用潜力 💡2023年9月7日腾讯全球数字生态峰会上，腾讯混元大模型发布。腾讯混元大模型拥有超过千亿参数的规模，训练语料达到了2万亿个tokens，具有强大的中文理解能力、创作能力、逻辑推理能力以及可靠的任务执行能力，在三大常见的测试集上

数据要素+数据智能服务商+鸿蒙 1、公司是全国除互联网通信运营商之外最大的智能终端行为数据拥有者，开发者服务SDK累计安装量突破830亿，拥有数据智能操作系统“每日治数平台”，将数据挖掘、萃取和治理能力向各行业输出。 2、2023年公司与联友科技达成战略合作，将通过创新的大数据联合计算模式，协力打造

无人驾驶+线控转向+汽车转向系统 1、公司智能转向系统产品可应用于无人驾驶车辆。公司的电动转向及智能转向主要应用于新能源汽车及智能汽车、自动驾驶汽车 2、公司拥有较强的电动助力转向系统、循环球转向器及智能线控转向设计、制造能力，拥有包括智能线控转向技术和智能线控底盘技术等七项核心技术。 3、公司是全

风电减速器+新能源汽车+次新股 1、公司主营风电减速器，产品广泛应用于 1MW 至 14MW等各种功率类型的陆上和海上风电机组。公司是国内首台10MW风电机组偏航减速器、变桨减速器供应商。 2、公司最新研发新能源汽车动力总成解决方案，亮相2023上海车展。 3、2023年8月18日公告，拟在银川经开

【招商汽车】AI Day临近，关注人形机器人产业链 产业化进展：机器人产业化进展有望超预期。原预期特斯拉人形机器人在2024年开始少量试产，2025年大规模量产，现在有可能提前到2024年一季度开始爬产。 FSD进展：马斯克近日直播FSD V12路测，在45分钟的行驶中，展示了出入环岛、无保护左

“我不知道你从北京的朋友那听到了什么，完全没可能的，房地产就这样了。你做做AI不香吗？一定要看这个没救的行业”——2023.6.28 “H公司哪还有芯片，那点存货都不够他基站用。XXXX怎么可能给他做，做了不就死了吗”——2023.7.4 “最多就是用存货做一款，象征性证明自己的存在。你在哪被忽悠的

只要不放弃，就没有什么能让自己退缩；只要够坚强，就没有什么能把自己打垮。全天截至收盘，上证下跌0.18%，深证下跌0.38%，创业板下跌0.35%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析：  与君一起欣赏诗词：颂古十二首·其一释智深〔宋代〕庵主拳头举处亲，赵州话

我们梳理了国家集成电路产业投资基金一、二期投资方向，投向重资产环节比例较高，后续建议关注制造、设备、材料、零部件领域龙头企业。通过对国内全产业链提供资金支持，配合国内多项政策支持，半导体行业的中低端环节国产化率显著提升，部分高端环节还有待突破。我们认为针对目前“卡脖子”的环节，后续有望获得更大力度的

事件：2023年9月7日盘中网传，海力士称将调查Mate60手机中的存储器芯片。之前媒体报道拆机称采用了海力士芯片。 国产替代：如上若属实将存在一定断供风险，但较早的Mate40手机有采用国产存储芯片，若韩企迫于压力停供，国产芯片有望替代，长期看存储器国产化大势所趋。湖北、合肥企业继续开展产业链国产

【某私募交流反馈0907】 1、外资不断流出 反应了悲观情况，国家在挺经济和试图扭转经济的急迫是可以看到的。 2、有决定性作用的最终是央行入市来托举市场。参考乌克兰俄罗斯，他们更难但也拖起来了。股市是货币市，可以印钱提振的。现在外资卖出让市场没有合力，但力量也会衰竭。只要真想起 真的可以起。日美央行

卫星互联网：低轨通信卫星建设有望加速，星网集团打造天地一体化网络空间，成就蓝海市场增长空间大卫星由平台和载荷两大部分组成，按照用途可分为遥感、通信、导航及其他，中国在轨各类卫星数量占比分别为55%、12%、9%、24%；各国加快部署低轨通信卫星组网：卫星互联网由卫星、地面设备及运营构成。高通量卫星技

如题

华为+闪存封测+存储芯片+LED 1、公司LED子公司为华为间接提供贴片灯珠指示灯、小尺寸背光灯条、红外线贴片灯珠等光源器件产品，终端应用于其通信设备、5G基站网络产品。 2、控股子公司湖北长江万润半导体，主要聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试以及存储模组和嵌入式存储的研发生产销售。 3、2023年

光刻机/持股上海微电子+集成电路设计产业园+房地产 1、企查查显示，公司通过全资子公司张江浩成，间接持股上海微电子装备9.0888%的股权，后者是国内唯一一家研发、生产以及销售高端光刻机的企业，也是全球第四家生产IC前道光刻机的企业。 2、2023年6月6日公司拟以自有资金向全资子公司张江集成增资1

存储器国产替代放量在即，有望率先实现 光、膜、刻、量等全部设备高度可控 海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片，我们分析如下： 市场需求：mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来，产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片，存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史，长期

【中信证券传媒互联网】混元大模型速评：开启智能新时代，激活应用潜力 💡2023年9月7日腾讯全球数字生态峰会上，腾讯混元大模型发布。腾讯混元大模型拥有超过千亿参数的规模，训练语料达到了2万亿个tokens，具有强大的中文理解能力、创作能力、逻辑推理能力以及可靠的任务执行能力，在三大常见的测试集上

数据要素+数据智能服务商+鸿蒙 1、公司是全国除互联网通信运营商之外最大的智能终端行为数据拥有者，开发者服务SDK累计安装量突破830亿，拥有数据智能操作系统“每日治数平台”，将数据挖掘、萃取和治理能力向各行业输出。 2、2023年公司与联友科技达成战略合作，将通过创新的大数据联合计算模式，协力打造

无人驾驶+线控转向+汽车转向系统 1、公司智能转向系统产品可应用于无人驾驶车辆。公司的电动转向及智能转向主要应用于新能源汽车及智能汽车、自动驾驶汽车 2、公司拥有较强的电动助力转向系统、循环球转向器及智能线控转向设计、制造能力，拥有包括智能线控转向技术和智能线控底盘技术等七项核心技术。 3、公司是全

风电减速器+新能源汽车+次新股 1、公司主营风电减速器，产品广泛应用于 1MW 至 14MW等各种功率类型的陆上和海上风电机组。公司是国内首台10MW风电机组偏航减速器、变桨减速器供应商。 2、公司最新研发新能源汽车动力总成解决方案，亮相2023上海车展。 3、2023年8月18日公告，拟在银川经开

【招商汽车】AI Day临近，关注人形机器人产业链 产业化进展：机器人产业化进展有望超预期。原预期特斯拉人形机器人在2024年开始少量试产，2025年大规模量产，现在有可能提前到2024年一季度开始爬产。 FSD进展：马斯克近日直播FSD V12路测，在45分钟的行驶中，展示了出入环岛、无保护左

“我不知道你从北京的朋友那听到了什么，完全没可能的，房地产就这样了。你做做AI不香吗？一定要看这个没救的行业”——2023.6.28 “H公司哪还有芯片，那点存货都不够他基站用。XXXX怎么可能给他做，做了不就死了吗”——2023.7.4 “最多就是用存货做一款，象征性证明自己的存在。你在哪被忽悠的

只要不放弃，就没有什么能让自己退缩；只要够坚强，就没有什么能把自己打垮。全天截至收盘，上证下跌0.18%，深证下跌0.38%，创业板下跌0.35%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析：  与君一起欣赏诗词：颂古十二首·其一释智深〔宋代〕庵主拳头举处亲，赵州话

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事件：2023年9月7日盘中网传，海力士称将调查Mate60手机中的存储器芯片。之前媒体报道拆机称采用了海力士芯片。 国产替代：如上若属实将存在一定断供风险，但较早的Mate40手机有采用国产存储芯片，若韩企迫于压力停供，国产芯片有望替代，长期看存储器国产化大势所趋。湖北、合肥企业继续开展产业链国产

【某私募交流反馈0907】 1、外资不断流出 反应了悲观情况，国家在挺经济和试图扭转经济的急迫是可以看到的。 2、有决定性作用的最终是央行入市来托举市场。参考乌克兰俄罗斯，他们更难但也拖起来了。股市是货币市，可以印钱提振的。现在外资卖出让市场没有合力，但力量也会衰竭。只要真想起 真的可以起。日美央行

卫星互联网：低轨通信卫星建设有望加速，星网集团打造天地一体化网络空间，成就蓝海市场增长空间大卫星由平台和载荷两大部分组成，按照用途可分为遥感、通信、导航及其他，中国在轨各类卫星数量占比分别为55%、12%、9%、24%；各国加快部署低轨通信卫星组网：卫星互联网由卫星、地面设备及运营构成。高通量卫星技

如题

华为+闪存封测+存储芯片+LED 1、公司LED子公司为华为间接提供贴片灯珠指示灯、小尺寸背光灯条、红外线贴片灯珠等光源器件产品，终端应用于其通信设备、5G基站网络产品。 2、控股子公司湖北长江万润半导体，主要聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试以及存储模组和嵌入式存储的研发生产销售。 3、2023年

光刻机/持股上海微电子+集成电路设计产业园+房地产 1、企查查显示，公司通过全资子公司张江浩成，间接持股上海微电子装备9.0888%的股权，后者是国内唯一一家研发、生产以及销售高端光刻机的企业，也是全球第四家生产IC前道光刻机的企业。 2、2023年6月6日公司拟以自有资金向全资子公司张江集成增资1

存储器国产替代放量在即，有望率先实现 光、膜、刻、量等全部设备高度可控 海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片，我们分析如下： 市场需求：mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来，产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片，存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史，长期

【中信证券传媒互联网】混元大模型速评：开启智能新时代，激活应用潜力 💡2023年9月7日腾讯全球数字生态峰会上，腾讯混元大模型发布。腾讯混元大模型拥有超过千亿参数的规模，训练语料达到了2万亿个tokens，具有强大的中文理解能力、创作能力、逻辑推理能力以及可靠的任务执行能力，在三大常见的测试集上

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无人驾驶+线控转向+汽车转向系统 1、公司智能转向系统产品可应用于无人驾驶车辆。公司的电动转向及智能转向主要应用于新能源汽车及智能汽车、自动驾驶汽车 2、公司拥有较强的电动助力转向系统、循环球转向器及智能线控转向设计、制造能力，拥有包括智能线控转向技术和智能线控底盘技术等七项核心技术。 3、公司是全

风电减速器+新能源汽车+次新股 1、公司主营风电减速器，产品广泛应用于 1MW 至 14MW等各种功率类型的陆上和海上风电机组。公司是国内首台10MW风电机组偏航减速器、变桨减速器供应商。 2、公司最新研发新能源汽车动力总成解决方案，亮相2023上海车展。 3、2023年8月18日公告，拟在银川经开

【招商汽车】AI Day临近，关注人形机器人产业链 产业化进展：机器人产业化进展有望超预期。原预期特斯拉人形机器人在2024年开始少量试产，2025年大规模量产，现在有可能提前到2024年一季度开始爬产。 FSD进展：马斯克近日直播FSD V12路测，在45分钟的行驶中，展示了出入环岛、无保护左

“我不知道你从北京的朋友那听到了什么，完全没可能的，房地产就这样了。你做做AI不香吗？一定要看这个没救的行业”——2023.6.28 “H公司哪还有芯片，那点存货都不够他基站用。XXXX怎么可能给他做，做了不就死了吗”——2023.7.4 “最多就是用存货做一款，象征性证明自己的存在。你在哪被忽悠的

只要不放弃，就没有什么能让自己退缩；只要够坚强，就没有什么能把自己打垮。全天截至收盘，上证下跌0.18%，深证下跌0.38%，创业板下跌0.35%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析：  与君一起欣赏诗词：颂古十二首·其一释智深〔宋代〕庵主拳头举处亲，赵州话

我们梳理了国家集成电路产业投资基金一、二期投资方向，投向重资产环节比例较高，后续建议关注制造、设备、材料、零部件领域龙头企业。通过对国内全产业链提供资金支持，配合国内多项政策支持，半导体行业的中低端环节国产化率显著提升，部分高端环节还有待突破。我们认为针对目前“卡脖子”的环节，后续有望获得更大力度的

事件：2023年9月7日盘中网传，海力士称将调查Mate60手机中的存储器芯片。之前媒体报道拆机称采用了海力士芯片。 国产替代：如上若属实将存在一定断供风险，但较早的Mate40手机有采用国产存储芯片，若韩企迫于压力停供，国产芯片有望替代，长期看存储器国产化大势所趋。湖北、合肥企业继续开展产业链国产

【某私募交流反馈0907】 1、外资不断流出 反应了悲观情况，国家在挺经济和试图扭转经济的急迫是可以看到的。 2、有决定性作用的最终是央行入市来托举市场。参考乌克兰俄罗斯，他们更难但也拖起来了。股市是货币市，可以印钱提振的。现在外资卖出让市场没有合力，但力量也会衰竭。只要真想起 真的可以起。日美央行

卫星互联网：低轨通信卫星建设有望加速，星网集团打造天地一体化网络空间，成就蓝海市场增长空间大卫星由平台和载荷两大部分组成，按照用途可分为遥感、通信、导航及其他，中国在轨各类卫星数量占比分别为55%、12%、9%、24%；各国加快部署低轨通信卫星组网：卫星互联网由卫星、地面设备及运营构成。高通量卫星技

如题

华为+闪存封测+存储芯片+LED 1、公司LED子公司为华为间接提供贴片灯珠指示灯、小尺寸背光灯条、红外线贴片灯珠等光源器件产品，终端应用于其通信设备、5G基站网络产品。 2、控股子公司湖北长江万润半导体，主要聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试以及存储模组和嵌入式存储的研发生产销售。 3、2023年

光刻机/持股上海微电子+集成电路设计产业园+房地产 1、企查查显示，公司通过全资子公司张江浩成，间接持股上海微电子装备9.0888%的股权，后者是国内唯一一家研发、生产以及销售高端光刻机的企业，也是全球第四家生产IC前道光刻机的企业。 2、2023年6月6日公司拟以自有资金向全资子公司张江集成增资1

存储器国产替代放量在即，有望率先实现 光、膜、刻、量等全部设备高度可控 海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片，我们分析如下： 市场需求：mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来，产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片，存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史，长期

【中信证券传媒互联网】混元大模型速评：开启智能新时代，激活应用潜力 💡2023年9月7日腾讯全球数字生态峰会上，腾讯混元大模型发布。腾讯混元大模型拥有超过千亿参数的规模，训练语料达到了2万亿个tokens，具有强大的中文理解能力、创作能力、逻辑推理能力以及可靠的任务执行能力，在三大常见的测试集上