【长城机械 】不要低估任何一轮机器人的疯狂机器人板块的底层是牛市最大想象空间【物理AGI】，这份愿景，众心所向。边际来看，T订单计划6月周度50到100台，到年底周度2500台；国产链宇树、云深处、乐聚上市+七腾融资与产品发布。产业充满期待，供应商的好声音频繁不断！思路：聚焦核心T链+真实B端放量场

共达电声近期连续涨停与爆炒，核心是韦尔系实控 + 车载声学全球龙头 + AI 声学爆发 + 筹码高度集中 + 高位增持 + 股权激励六大逻辑共振；市场炒的是 “消费电子 + 汽车电子 + AI 硬件” 三重高景气赛道叠加 “韦尔系产业整合预期” 的戴维斯双击。下面从爆炒核心原因、背后深层逻辑、核心竞

增持+华为AI眼镜+AI玩具+与努比亚合作+苹果 1、2026年5月6日晚公告，控股股东一致行动人韦豪创芯于4月29日至5月6日再增持360.73万股，占总股本0.99%，累计增持计划金额1.5-2.5亿元。 2、网传华为将于2026年4月21日发布新款AI眼镜，公司是专业的电声元器件及电声组件制造

间接持股长江存储+萝卜快跑合作+持股国泰君安 1、2026年5月19日盘后讯，长江存储完成IPO辅导备案，公司通过基金间接持有长江存储约0.051%股份。 2、公司旗下大众出行（持股49.26%）APP上线“大众出行X萝卜快跑”无人驾驶体验模块。大众出行成功获得上海首家网约车平台资质，拥有各类车辆达

        二季度经济有望保持增长韧性：二季度经济预期展望稳定，3月制造业PMI重返扩张区间，制造业景气度回升，4月制造业PMI指数50.3%，尽管较3月有所回落，但仍位于景气扩张区间。4月综合PMI产出指数为50.1%，反映企业生产经营活动总体继续保持扩

一，电子布扩产远低于PCB导致工序错配：算力PCB厂商目前扩产规划逐年翻倍，但上游特种电子布的织布机年供给有限，叠加特种良率问题，导致工序严重不足，价格全面上涨。价格弹性排序：LowCTE>LDK2〉普通电子布〉LDK1 建议关注：宏和科技(lowcte)；国际复材(LDK2)；中国巨石(7628)

中信建投认为，在当前宏观环境下，资金向确定性高增长板块集中已从阶段性现象演变为长期市场常态，而AI算力因其高技术壁垒和持续的供需紧张，其稀缺性格局有望延续，板块整体尚未进入泡沫化阶段。 一、资金抱团现象的深层特征与驱动 ‌从交易现象到市场常态‌：中信建投指出，在整体高增长机会稀缺的宏观背景下，‌

【中信汽车】特斯拉监督版FSD入华，持续推荐智驾产业链5月21日，特斯拉官方宣布监督版FSD的最新布局，其中提到监督版FSD可以在中国使用。此前，特斯拉在上海、北京、深圳、广州、苏州、武汉、成都、天津、重庆9座城市开启智驾测试岗位的紧急招聘，涵盖智驾测试技师、智驾测试工程师、智驾场地测试专员等多个职

        铜箔方面，AI服务器驱动HVLP电子铜箔需求扩张，但多数产能集中于日本、中国台湾，且核心后处理设备交付及产线调试周期长，扩产节奏显著慢于需求增长，供需缺口显著，涨价趋势明确；此外，锂电铜箔受益于储能及动力电池排产高增，加工费企稳回升，为铜箔企业

Figure机器人+数据中心液冷系统+比亚迪 1、机构表示公司已拿到北美客户（非T）旋转总成1k台订单，预计公司大概率是Figure旋转总成供应商。公司在机器人零部件领域的业务尚处于研究开发阶段，尚存在不确定性，未形成销售收入。2026年5月15日投资者关系活动记录表，公司具身智能与人形机器人核心零

【机器人板块大涨点评】板块高切低+叠加产业端催化，国内外机器人本体供应链共振20260521【浙商新兴产业】 观点：板块低位+特斯拉机器人量产临近+国内多家机器人本体（宇树、云深处、乐聚）IPO加速，可以优先配置！！ #重点推荐和关注：峰岹科技、科达利、恒帅股份、德昌股份等 1️⃣峰岹科技：主业

液冷储能+一季报增长+商业航天+机器人 1、公司的液冷储能相关产品已实现批量应用，在数据中心应用场景下采用全浸没式液冷储能技术。液冷储能和液冷服务器是液冷技术应用于不同产品，公司暂未应用于液冷服务器中。 2、2026年4月27日晚公告，2026年第一季度实现营业收入5.44亿元，同比增长186.15

一、少年意气：四万亿行情里的天之骄子 他的故事，要从浙江大学的毕业季说起。2009 年，和身边所有同学不同，他没有投简历、找工作，带着刚毕业的锐气，一头扎进了A股市场。 那是“四万亿”政策的风口，市场里到处都是机会。他拿着二十万本金，加了杠杆，冲进了大户室--门槛是四十万，他的资金刚够踩线。从20

        低空经济板块：低空经济应用场景不断拓宽，近期广州设立200亿元空天产业投资基金，发布低空经济十大应用场景及产业发展机会；重庆出台方案持续拓展低空经济应用场景，市域92.78％的区域纳入低空开放范围，低空文旅带动相关消费近40亿元；《云南省低空经

锂电池产业链2025年和2026Q1业绩综述         2025年：产业链业绩拐点确立。锂电池产业链2025年实现营收12029.78亿元，同比增长20.76%；归母净利润967.86亿元，同比增长57.99%，显著扭转过去两年净利润持续下滑的局面。业绩改善主要得益于下游需求高速增长、产业