在近日的央视财访直播中，平安基金基金经理林清源做客演播室，对AI领域的未来投资趋势作出了前瞻性分析与判断。要点如下：1、大模型已经进入了一个落地的阶段，AI正在真正地转化为生产力。2、光模块、PCB，我们认为这些产业趋势还在延续。然而，瓶颈可能正在从算力转向电力。3、算力的指数级增长与AI电力供应的

近期，知名经济学家付鹏在凤凰网财经等联合主办的2026（第四届）长白山论坛暨中国旅游论坛上，分享了对生产力、生产关系、世界秩序，及AI、地缘政治的看法。要点如下：1、在未来5到10年，快的话可能在12到18个月左右，我们会看到一场巨变：一场生产力对所有行业、对生产关系进行的破坏性重构。2、新的生产关

核心问题：1、当下电力资产存在价值重估机遇的核心逻辑；2、当前配置电力行业的性价比；3、电力投资的重要指数和产品。 核心要点: 算电协同：AI革命催生电力新需求。算电协同于2026年首次写入政府工作报告，标志其正式迈向数字经济高质量发展规划下的核心国家战略。数据中心用电需求呈现指数级增长态势，可能改

💡中东冲突催生光伏需求👉中东冲突背景下，沙特紧急上调2030年光伏装机至270GW、储能配套至100GWh，PIF追加100亿美元投资并缩短项目审批周期，催生确定性需求。2026年1-3月中国对中东光伏组件、储能系统出口同比分别激增470%、620%，且90%为3年以上长协单，印证国内企业全球竞

研报摘要 英国提前启动AR8推动可再生能源部署，海上风电行业加速发展。近期英方宣布2026年7月启动 AR8并推出多项能源举措，CfD拍卖或转向半年一轮。风电板块推荐天顺风能，大金重工，中天科技，明阳智能，建议关注海力风电，运达股份。 美伊矛盾下欧洲能源危机加深，有望提振未来储能需求。3月19日天

《从科索沃战争到科网泡沫破灭：Ai会重蹈覆辙吗？》 1999年科索沃战争-油价抬升-美国通胀-美联储加息，对美国大盘和科技股有何影响？ 核心结论是：道琼斯工业指数在1999年Q3阶段性受到抑制，在2000年1月见顶下跌；而纳斯达克科网表现更强劲，未受到紧缩影响、泡沫顶点滞后美联储首次加息9个月。

⭕东方电气：持续重点推荐，主业价值重估，电源设备出海加速，自主燃机出海是极度稀缺的资产，关注回调带来的加仓机会【中信建投电新 陈思同/朱玥】近期东方电气大跌，我们认为是市场理解欧洲天然气涨价影响的是全球的燃机需求，然而涨价的是欧洲不是北美，北美天然气供给充足且价格稳定，市场逻辑过于简单粗暴，【建议关

核心观点 Tesla正计划从中国设备厂商采购价值29亿美元的光伏组件和电池设备，其目标是在2028年底前在美国本土实现100GW从原材料到组件的制造产能。我们预计Tesla地面光伏组件技术路线将优先选择TOPCon技术，主要考虑TOPCon技术渗透率高，设备，工艺均已十分成熟，能够满足Tesla快速

光伏胶膜

豫能控股收购合盈数据点评：资产质量优异、收购进度较快【天风计算机 缪欣君/刘鉴团队】1、豫能控股发公告与母公司共同控股合盈数据3月20），豫能控股公告，河南投资集团、豫能控股拟收购合盈数据91.2%的股权，交易对价94亿元（合盈数据总对价103亿元），合盈部分原股东持有剩余8.8%股权。按照公告，豫

📈【储能】能源安全主线下持续看好行业高景气度-260323[太阳]#欧洲屋顶光储渗透率仍处于低位。 25年欧洲户用储能对户用光伏的新增渗透率约50%，存量渗透率仅25%。取消光伏固定上网电价，变相强制配储是各国政策趋势的共识；假设2030年以前，存量247GW屋顶光伏的50%安装储能，对应207G

【东方财富陈果：A股怎么了？怎么看？】随着全A等主要指数收益率 ytd掉到0%或者以下 ，绝对收益者减仓集中释放阶段到来。 我们重视事前预警，我们不认同事后风控，很多时候其效果适得其反。我们综合评估，后面一个阶段和过去几周不同，再去讨论减仓控波动已经意义不大，虽然外部形势未变，市场整体贝塔性逻辑不明

陈果：看好新能源

[庆祝]【申万机械】卧龙电驱大涨：宇树IPO催化，数据中心产品推进🌟公司间接参股宇树科技，持股比例靠前，受益于宇树IPO上市，未来有进一步合作预期；其次，公司继续绑定智元、云深处等核心客户，电机、关节模组和灵巧手等产品同步推进，26年收入有望放量。🌟数据中心多款产品推进中，产业趋势明确。公司为数

最近美以伊战争，全球能源危机，市场对全球消费担心，部分投资者赎回/减仓，化工板块回调较大是因为油价高，还是油价高波动，有不利影响?油价短期高波动，大涨大跌，会打乱产业链消费节奏，下游会茫然，短期不利，但油价也不会一直高波动。油价过高，推高通胀和终端产品价格，或部分抑制可选消费，需求增速放缓，但油价若