【DW电子】国产算力周思考本周基于Anthropic旗下最先进的两款模型被禁，以及国产GPU涨价现象，市场对于国产算力信心重塑。我们建议接下来仍应重点关注字节链国产算力，下周6/23-24日火山引擎Force大会有望再次带动模型升级和tokens消耗量数据探讨。字节向国内GPU厂商加量采购的消息又一

几个观点： 1. 全球AI行情还没有到达顶部，中美韩台日全市场AI产业链行情均具备持续性。🌹 2. A股市场由AI主线引领的高科技结构性牛市，后续行情将持续延续。🌹 3. 存储、CPO、PCB、MLCC、光纤五大AI细分赛道，将维持轮动上涨的行情节奏。🌹 4. 传统老旧板块会持续被资金抛弃；除

AI散热黑科技横空出世，金刚石赛道逻辑生变？        近日，韩国科学技术院（KAIST）研究团队正式官宣一项颠覆性液冷技术突破：通过在硅芯片内部嵌入3D流形多路微通道冷却结构，直接将室温水注入芯片内部完成散热，冷却性能指数达到此前行业纪录的10倍，相关成

路透社6月19日独家报道，中国海关正加强对铟出口的审查力度。今年首次出现欧洲买家被要求披露终端用户信息及所在地的情况，北美买家的审批时间从当日办结延长至数天。尽管金属铟尚未被正式列入出口管制清单，但多位买家向路透社表示担忧，认为这是"出口限制或彻底禁令的前兆"。 1️⃣中国生产全球近70%的铟，7

测试设备三龙头终局梳理 + 零部件涨价拐点：本轮半导体设备历史性机会完整解读1、本轮半导体设备的历史性机遇1）设备格局好。每个环节都是只有1-2家。2）两存扩产加速。今年明年订单都是100%高增长。《扩产超级周期！》3）国产化加速。现在核心的薄膜刻蚀的国产化率，在迅速提升，订单高增长第二重保证。4）

AI高端材料日企全面收缩、控量、断供，国产替代从“主题炒作”进入“订单刚性转移+份额重塑”超级周期氧化钇方向盛和资源的弹性不算最大但纯度最高。它的5N/6N高纯氧化钇当前占总营收也就几个点，但高端高纯品单吨利润是工业级好几倍，真放量了对利润拉动比营收明显。它同时踩中氧化钇、氧化镝两个高端稀土品种，双

【陈立武：英特尔的目标是“5-10年10倍” 押注先进封装、玻璃基板和人工钻石】英特尔CEO陈立武表示，他对英特尔的回报目标是"5至10年内实现10倍"，并正在围绕先进封装、新型半导体材料与下一代基板技术，系统性地重构英特尔的技术路线图。🌹 在近期一档播客节目中，陈立武详细阐述了其改造英特尔的路

林荣雄：端午节快乐！二季度派点请多支持】这个二季度，我们国投策略林荣雄团队无愧于全市场产业赛道的旗手团队！在3月下旬坚定认为市场大跌不是牛转熊，而是转入宽幅震荡，更重要的是2026年类比2021年实现从茅到宁调结构，以AI为核心代表的“新宁组合”将引领市场，回顾看这一系列观点在过去2个月获得有效验证

MLCC离型膜+BOPET+光伏背板膜 1、2026年6月10日盘后异动公告，公司MLCC离型膜主要应用于消费电子和汽车电子用领域，因技术壁垒较高暂未涉及AI算力相关应用，该业务营收占公司整体营收比例未达1%，短期内对公司业绩影响很小。 2、2026年5月14日盘后纪要，公司MLCC项目5亿平今年下

MLCC缺货潮：新一轮超级景气周期的投资逻辑解析        近日，A股MLCC板块持续大涨，背后是行业迎来确定性极强的新一轮超级景气周期。一、缺货核心：全规格蔓延，缺口持续到2028年        不同于2018年

拟控股浙江镝嘉(半导体）+华为AI眼镜+AI玩具+努比亚合作+苹果 1、2026年6月4日晚公告，公司拟向浙江镝嘉精密增资不超过2亿元并委派过半数董事，取得其不低于51%控制权， 当日市场传闻，标的公司享有捷克DG公司200+项专利在亚洲的独家申请权，其中100项直接与半导体相关。主营业务是SiC碳

【开源电子】利基存储业绩有望持续高增＃根据TrendForce数据＃根据TrendForce数据✔2026H1：2026上半年NOR Flash合约价平均累积涨幅将达100-120%，高容量产品涨势更显著。SLC NAND上半年价格平均累积涨幅将达130-150%。✔2026H2：高容量NOR Fl

【天风电子】国内设备厂商出海有望持续落地，叠加海外设备厂商涨价，半导体设备板块的逻辑持续强化！！！AI对算力芯片、存储芯片需求大增，推动全球半导体超级扩产大周期，乐观测算全球半导体设备市场到2028年达到2500亿美金，相较于2025年增加一倍以上！半导体设备开始紧缺，交期持续拉长，近期产业已经陆续

从Fab扩产看半导体设备：空间巨大 202606171、武汉今年4月10日、6月4日分别报建了存算一体制造基地项目、存算一体制造基地项目二期项目，通过实地走访我们发现，每一片新项目土地面积都与目前厂区（Fab1～3）面积大致相当，当前厂区达产后产能30万片/月，而以土地储备来看理论产能空间还可以达到

【西部计算机】全球半导体扩产带来的半导体设备机遇🌹 太阳AI 算力需求高速增长，直接驱动AI算力芯片和 HBM出货量攀升。这直接驱动逻辑芯片、先进封装、存储芯片等领域出现全球性扩产。🌹 太阳中芯国际、华虹宏力等逻辑芯片代工厂，持续加大资本开支，新建和扩建生产线。国内先进封装产能有望配套国产A