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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2023-10-11 07:55:18
华为算力分拆:全球AI算力的第二极 【华西计算机 刘泽晶团队
🔥华为算力分拆:全球AI算力的第二极 【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣全面对标英伟达,华为开启国产自主可控新征程。华为作为国产计算之光全面对标英伟达,在算力方面,昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美;统一达芬奇架构助力AI计算引擎; HCCS互联技术,实现卡间高速互联。 2⃣华为构筑世界AI算力第二选择: 全联接大会上,华为发布多款AI产品,为世界AI算力第二选择。华为Atlas 900 SuperCluster、全新的华为星河AI智算交换机亮相,打开国产算力集群想象空间,同时
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常山北明
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投研掘地蜂
2023-10-11 07:42:04
世纪天鸿深度:教辅主业焕活力,智慧教育谱新章
世纪天鸿深度:教辅主业焕活力,智慧教育谱新章【行业逻辑】教辅刚需属性+在校学生规模庞大+学生结构有望改善+居民消费能力不断提升,有望对冲全国出生人口下滑和“双减”政策的压力,教辅市场恢复稳定增长态势可期。此外,教育数字化政策顶层设计逐步明确,地方政策落地广度深度明显提升,教育经费投入持续增加,为教育数字化发展提供了有利支撑。【世纪天鸿投资逻辑】1)优质教研能力有望助推公司教辅市场份额提升。公司全力打造的“教辅产品+教研服务”经营模式,为教辅产品赋能,实现教辅的高效使用,同终端用户建立紧密连接,持
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世纪天鸿
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投研掘地蜂
2023-10-11 07:41:01
裕太微向客户A授权车规百兆PHY IP,实力凸显
公司发布公告,拟将拥有的用于车载交换领域的百兆以太网物理层 IP授权客户 A 使用,该技术许可的性质为永久的、非独占、非排他、不可再授权的使用权。上述 IP 授权使用费总计人民币 4,000 万元(不含税金额)。客户 A 是全球领先的信息与通信解决方案供应商,鉴于公司具备车规级产品研发能力,客户 A 与公司开展合作研发。除此之外,客户 A 考虑到公司所掌握的车载以太网交换和物理层研发经验及技术积累,与公司通过合作研发可在车规级技术研发方法上快速获得相关经验。车载为下一个具有爆发力的成长市场,PH
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裕太微
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投研掘地蜂
2023-10-11 06:52:09
【财通计算机】低估值资产【协创数据
【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务,逐步增加自有品牌输出,Q1-Q2报表炸裂,景气度极高,未来还有潜在的催化,机构关注度很低,认知差极大 [太阳]核心逻辑:存储反转+IoT对标萤石+供货AI服务器的ssd+利润弹性极大,Q3利润增速继续保持60%+的高增,今年2.5亿利润,明年3-3.5亿,看100亿以上目标市值 杨烨15999584849【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务,逐步增加自有品牌输出,Q1-Q2报表炸裂,景气度极高,
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协创数据
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投研掘地蜂
2023-10-11 06:36:55
国海·AIGC重要新闻·机会洞察
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.101.#谷歌云发布医疗保健领域AI搜索功能。谷歌云周一发布了面向医疗保健领域的人工智能搜索功能“Vertex AI Search”,称可以帮助医护人员从不同类型的医疗记录中快速提取准确的临床信息。(财联社)2.#上海人工智能实验室“书生·浦语灵笔”大模型正式开源。上海人工智能实验室推出首个图文混合创作大模型书生·浦语灵笔,可以“一键生成”图文混合文章。目前,浦语灵笔已开源其中的智能创作和对话及多任务预训练版本。(财联社)3.#预期英伟达明年推
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万兴科技
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投研掘地蜂
2023-10-11 06:35:52
【天风商社】锦江酒店:拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权
【天风商社】锦江酒店:拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权,预计可确认投资收益4.2亿元■事件概述:10月10日公司发布公告,公司拟挂牌转让全资子公司时尚之旅酒店管理有限公司(拥有21家时尚旅酒店物业)100%股权。标的股权评估价值为人民币16.5亿元(股东权益账面值9.3亿元,评估增值约7.3亿元),公司将以不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价,最终交易价格根据公开挂牌结果确定。时尚之旅22/23H1收入分别约1.7/1.0亿元、净利润分别约-0.02/0.1亿元。■交易影响:根据公
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锦江酒店
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投研掘地蜂
2023-10-11 06:34:37
【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报
【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报,分析如下1、公司发布2023年三季度业绩快报,2023Q1-3实现收入39亿元,同比下降15%;归属净利润3.4亿元,同比下降18%。其中2023Q3实现收入11亿元,同比下降34%;归属净利润0.9亿元,同比下降51%。2、2023Q3公司收入、利润同比下降主要因今年国网第2批次数字化招标节奏延缓,今年第2批次数字化招标8月底招标,9月底公示中标候选人(2022年第2批8月初公示中标候选人);因此今年第2批次数字化项目在Q3未进行交付确认,导致公司
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国网信通
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投研掘地蜂
2023-10-11 06:33:30
【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利:可降低光模块尺寸、成本及功耗】
【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利:可降低光模块尺寸、成本及功耗】《科创板日报》10日讯,据天眼查,华为技术有限公司最近新增了多项专利信息,其中之一是涉及光通信技术领域的“光芯片、光模块及通信设备”,公开号码为cn116841060a。专利摘要显示,本申请提供一种光芯片、光模块及通信设备。本申请实施例中的光芯片的集成度较高,将该光芯片应用于光模块中,可以降低光模块的尺寸、成本及功耗。(来自财联社APP)【罗博特科】#两市唯一硅光领域深度绑定台积电。台积电等巨头押注硅光,硅光技术
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罗博特科
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投研掘地蜂
2023-10-11 06:32:23
9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海
AI教育?9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海外】 ??根据SimilarWeb数据,9月份教育相关AI应用流量增长显著,我们认为开学季下游需求明显,进一步验证教育AI应用场景落地。9月访问量来看,学习平台CheggMate 5189万,环比+111%;AI检测GPTZero 530万,环比+88%;学习软件Socratic by Google和PPT生成软件GammaAI环比均+50%以上。?? 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端,实现
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世纪天鸿
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投研掘地蜂
2023-10-10 20:48:22
华懋科技:公司基本面强劲,继续强烈推荐!
【招商汽车】华懋科技:公司基本面强劲,继续强烈推荐! 1、公司气囊业务营收盈利在持续显著恢复,这块的预期差目前还比较大。2023Q2,公司毛利率29.28%,环比+2.40pct;净利率9.59%,同比+7.27pct;环比+3.56pct。气囊盈利0.6亿,同比+57.8%,气囊净利率12.7%,环比+2.5pct。预计Q3/Q4公司气囊盈利能力将持续提升。 2、公司光刻胶两个【最】,高端胶国内最强,产业链国内最全。 3、徐州博康:公司持股24.98%;华为哈博投资持股8.97%;徐州博康邳州
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华懋科技
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投研掘地蜂
2023-10-10 20:47:22
大跌有态度,龙头德赛跌停带来布局良机!
【大跌有态度,龙头德赛跌停带来布局良机!】 在华为产业链集体大涨的背景下,英伟达产业链的龙头德赛却迎来了跌停。跌停的主要原因有两个:国庆假期期间华为问界新M7订单大超预期,7天累计订单超2万,而英伟达体系的新势力蔚小理订单情况和平常基本一致,市场担忧华为崛起将抢走新势力的份额,英伟达产业链龙头受损;第二个原因是部分投资者将去年德赛的单季度业绩占比简单平移到今年,认为Q3业绩环比将下滑,业绩不及预期。 对于第一个原因,目前L3级以上自动驾驶渗透率还处于1%左右的水平,未来将迎来的是L3级自动驾驶的
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德赛西威
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投研掘地蜂
2023-10-10 20:46:31
【浙商通信张建民】瑞可达:高压连接器配套问界,液冷充电亦有布局
【浙商通信张建民】瑞可达:高压连接器配套问界,液冷充电亦有布局 公司是国内连接器优质供应商,具备光、电、微波、流体连接器产品能力,产品应用场景涵盖新能源汽车及储能、通信、工业医疗等领域,其中新能源汽车领域为重点布局方向,涵盖高压/高速、充换电、电子集成母排等产品,具备国内外多家知名车企和汽车电子系统集成商的供货资质和批量供货能力。2023H1公司营收结构中,新能源汽车产品占比85%。 公司高压连接器已成功应用在问界M5、M7等车型 问界新M7大定订单量屡创新高,上市25天大定订单已超5万台,引爆
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瑞可达
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投研掘地蜂
2023-10-10 20:44:52
华泰电子】存储:底部已过,AI推动行业进入新周期
【华泰电子】存储:底部已过,AI推动行业进入新周期 周期拐点将至叠加AI需求催化,关注存储赛道投资机会 存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期:1)周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,我们认为目前行业已处于周期底部,下半年需求有望逐步回暖;2)创新方面,AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长,我们测算HBM市场24年将达64亿美金,AI有望开启存储成
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投研掘地蜂
2023-10-10 20:43:56
【天风电子潘暕团队】10.09周存储高频价格跟踪数据库已出
【天风电子潘暕团队】10.09周存储高频价格跟踪数据库已出 涨价行情从NAND蔓延至DRAM,存储现货市场DRAM行情上涨 本周DDR4涨幅显著,渠道内存条跟随DDR颗粒涨价,资源紧缺的行业类产品价格仍在上扬,多数产品价格较节前变化不大,还需持续观察市况变动。受减产效果驱动,原厂库存压力得到释放,加上制程切换令旧制程产品产出减少,令部分design-in产品的指定资源呈现供不应求的状态。但归根究底,此轮涨价行情基于供应端减产涨价,存储成品端处于跟随资源涨价的阶段,而终端的实际需求仍不够清晰,意味
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投研掘地蜂
2023-10-10 20:43:10
创世纪:3C业务困境反转,机床龙头腾飞在即
创世纪:3C业务困境反转,机床龙头腾飞在即 3C业务21年中见顶后持续衰退,23H1逐渐触底,9月开始受H手机热销拉动,下游制造厂(比亚迪电子等)稼动率已经拉满,CNC急单显现,10月新增订单同环比已经大幅改善,四季度预计将持续增长。H手机有望激发安卓系厂商压抑已久的换机需求。 未来需求驱动: 1、短期H客户拉动比亚迪电子、AAC等加单采购,安卓系上一轮CNC采购高峰在16-17年,积攒6年的换机周期爆发在即(设备通常3-4年更换),新需求出现后安卓系必须开启一轮设备采购了,安卓系存量设备约10
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创世纪
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华为算力分拆:全球AI算力的第二极 【华西计算机 刘泽晶团队
🔥华为算力分拆:全球AI算力的第二极 【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣全面对标英伟达,华为开启国产自主可控新征程。华为作为国产计算之光全面对标英伟达,在算力方面,昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美;统一达芬奇架构助力AI计算引擎; HCCS互联技术,实现卡间高速互联。 2⃣华为构筑世界AI算力第二选择: 全联接大会上,华为发布多款AI产品,为世界AI算力第二选择。华为Atlas 900 SuperCluster、全新的华为星河AI智算交换机亮相,打开国产算力集群想象空间,同时
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2023-10-11 07:42:04
世纪天鸿深度:教辅主业焕活力,智慧教育谱新章
世纪天鸿深度:教辅主业焕活力,智慧教育谱新章【行业逻辑】教辅刚需属性+在校学生规模庞大+学生结构有望改善+居民消费能力不断提升,有望对冲全国出生人口下滑和“双减”政策的压力,教辅市场恢复稳定增长态势可期。此外,教育数字化政策顶层设计逐步明确,地方政策落地广度深度明显提升,教育经费投入持续增加,为教育数字化发展提供了有利支撑。【世纪天鸿投资逻辑】1)优质教研能力有望助推公司教辅市场份额提升。公司全力打造的“教辅产品+教研服务”经营模式,为教辅产品赋能,实现教辅的高效使用,同终端用户建立紧密连接,持
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世纪天鸿
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2023-10-11 07:41:01
裕太微向客户A授权车规百兆PHY IP,实力凸显
公司发布公告,拟将拥有的用于车载交换领域的百兆以太网物理层 IP授权客户 A 使用,该技术许可的性质为永久的、非独占、非排他、不可再授权的使用权。上述 IP 授权使用费总计人民币 4,000 万元(不含税金额)。客户 A 是全球领先的信息与通信解决方案供应商,鉴于公司具备车规级产品研发能力,客户 A 与公司开展合作研发。除此之外,客户 A 考虑到公司所掌握的车载以太网交换和物理层研发经验及技术积累,与公司通过合作研发可在车规级技术研发方法上快速获得相关经验。车载为下一个具有爆发力的成长市场,PH
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裕太微
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2023-10-11 06:52:09
【财通计算机】低估值资产【协创数据
【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务,逐步增加自有品牌输出,Q1-Q2报表炸裂,景气度极高,未来还有潜在的催化,机构关注度很低,认知差极大 [太阳]核心逻辑:存储反转+IoT对标萤石+供货AI服务器的ssd+利润弹性极大,Q3利润增速继续保持60%+的高增,今年2.5亿利润,明年3-3.5亿,看100亿以上目标市值 杨烨15999584849【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务,逐步增加自有品牌输出,Q1-Q2报表炸裂,景气度极高,
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国海·AIGC重要新闻·机会洞察
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.101.#谷歌云发布医疗保健领域AI搜索功能。谷歌云周一发布了面向医疗保健领域的人工智能搜索功能“Vertex AI Search”,称可以帮助医护人员从不同类型的医疗记录中快速提取准确的临床信息。(财联社)2.#上海人工智能实验室“书生·浦语灵笔”大模型正式开源。上海人工智能实验室推出首个图文混合创作大模型书生·浦语灵笔,可以“一键生成”图文混合文章。目前,浦语灵笔已开源其中的智能创作和对话及多任务预训练版本。(财联社)3.#预期英伟达明年推
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【天风商社】锦江酒店:拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权
【天风商社】锦江酒店:拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权,预计可确认投资收益4.2亿元■事件概述:10月10日公司发布公告,公司拟挂牌转让全资子公司时尚之旅酒店管理有限公司(拥有21家时尚旅酒店物业)100%股权。标的股权评估价值为人民币16.5亿元(股东权益账面值9.3亿元,评估增值约7.3亿元),公司将以不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价,最终交易价格根据公开挂牌结果确定。时尚之旅22/23H1收入分别约1.7/1.0亿元、净利润分别约-0.02/0.1亿元。■交易影响:根据公
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2023-10-11 06:34:37
【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报
【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报,分析如下1、公司发布2023年三季度业绩快报,2023Q1-3实现收入39亿元,同比下降15%;归属净利润3.4亿元,同比下降18%。其中2023Q3实现收入11亿元,同比下降34%;归属净利润0.9亿元,同比下降51%。2、2023Q3公司收入、利润同比下降主要因今年国网第2批次数字化招标节奏延缓,今年第2批次数字化招标8月底招标,9月底公示中标候选人(2022年第2批8月初公示中标候选人);因此今年第2批次数字化项目在Q3未进行交付确认,导致公司
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2023-10-11 06:33:30
【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利:可降低光模块尺寸、成本及功耗】
【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利:可降低光模块尺寸、成本及功耗】《科创板日报》10日讯,据天眼查,华为技术有限公司最近新增了多项专利信息,其中之一是涉及光通信技术领域的“光芯片、光模块及通信设备”,公开号码为cn116841060a。专利摘要显示,本申请提供一种光芯片、光模块及通信设备。本申请实施例中的光芯片的集成度较高,将该光芯片应用于光模块中,可以降低光模块的尺寸、成本及功耗。(来自财联社APP)【罗博特科】#两市唯一硅光领域深度绑定台积电。台积电等巨头押注硅光,硅光技术
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9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海
AI教育?9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海外】 ??根据SimilarWeb数据,9月份教育相关AI应用流量增长显著,我们认为开学季下游需求明显,进一步验证教育AI应用场景落地。9月访问量来看,学习平台CheggMate 5189万,环比+111%;AI检测GPTZero 530万,环比+88%;学习软件Socratic by Google和PPT生成软件GammaAI环比均+50%以上。?? 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端,实现
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2023-10-10 20:48:22
华懋科技:公司基本面强劲,继续强烈推荐!
【招商汽车】华懋科技:公司基本面强劲,继续强烈推荐! 1、公司气囊业务营收盈利在持续显著恢复,这块的预期差目前还比较大。2023Q2,公司毛利率29.28%,环比+2.40pct;净利率9.59%,同比+7.27pct;环比+3.56pct。气囊盈利0.6亿,同比+57.8%,气囊净利率12.7%,环比+2.5pct。预计Q3/Q4公司气囊盈利能力将持续提升。 2、公司光刻胶两个【最】,高端胶国内最强,产业链国内最全。 3、徐州博康:公司持股24.98%;华为哈博投资持股8.97%;徐州博康邳州
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华懋科技
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2023-10-10 20:47:22
大跌有态度,龙头德赛跌停带来布局良机!
【大跌有态度,龙头德赛跌停带来布局良机!】 在华为产业链集体大涨的背景下,英伟达产业链的龙头德赛却迎来了跌停。跌停的主要原因有两个:国庆假期期间华为问界新M7订单大超预期,7天累计订单超2万,而英伟达体系的新势力蔚小理订单情况和平常基本一致,市场担忧华为崛起将抢走新势力的份额,英伟达产业链龙头受损;第二个原因是部分投资者将去年德赛的单季度业绩占比简单平移到今年,认为Q3业绩环比将下滑,业绩不及预期。 对于第一个原因,目前L3级以上自动驾驶渗透率还处于1%左右的水平,未来将迎来的是L3级自动驾驶的
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2023-10-10 20:46:31
【浙商通信张建民】瑞可达:高压连接器配套问界,液冷充电亦有布局
【浙商通信张建民】瑞可达:高压连接器配套问界,液冷充电亦有布局 公司是国内连接器优质供应商,具备光、电、微波、流体连接器产品能力,产品应用场景涵盖新能源汽车及储能、通信、工业医疗等领域,其中新能源汽车领域为重点布局方向,涵盖高压/高速、充换电、电子集成母排等产品,具备国内外多家知名车企和汽车电子系统集成商的供货资质和批量供货能力。2023H1公司营收结构中,新能源汽车产品占比85%。 公司高压连接器已成功应用在问界M5、M7等车型 问界新M7大定订单量屡创新高,上市25天大定订单已超5万台,引爆
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瑞可达
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2023-10-10 20:44:52
华泰电子】存储:底部已过,AI推动行业进入新周期
【华泰电子】存储:底部已过,AI推动行业进入新周期 周期拐点将至叠加AI需求催化,关注存储赛道投资机会 存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期:1)周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,我们认为目前行业已处于周期底部,下半年需求有望逐步回暖;2)创新方面,AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长,我们测算HBM市场24年将达64亿美金,AI有望开启存储成
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【天风电子潘暕团队】10.09周存储高频价格跟踪数据库已出
【天风电子潘暕团队】10.09周存储高频价格跟踪数据库已出 涨价行情从NAND蔓延至DRAM,存储现货市场DRAM行情上涨 本周DDR4涨幅显著,渠道内存条跟随DDR颗粒涨价,资源紧缺的行业类产品价格仍在上扬,多数产品价格较节前变化不大,还需持续观察市况变动。受减产效果驱动,原厂库存压力得到释放,加上制程切换令旧制程产品产出减少,令部分design-in产品的指定资源呈现供不应求的状态。但归根究底,此轮涨价行情基于供应端减产涨价,存储成品端处于跟随资源涨价的阶段,而终端的实际需求仍不够清晰,意味
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创世纪:3C业务困境反转,机床龙头腾飞在即
创世纪:3C业务困境反转,机床龙头腾飞在即 3C业务21年中见顶后持续衰退,23H1逐渐触底,9月开始受H手机热销拉动,下游制造厂(比亚迪电子等)稼动率已经拉满,CNC急单显现,10月新增订单同环比已经大幅改善,四季度预计将持续增长。H手机有望激发安卓系厂商压抑已久的换机需求。 未来需求驱动: 1、短期H客户拉动比亚迪电子、AAC等加单采购,安卓系上一轮CNC采购高峰在16-17年,积攒6年的换机周期爆发在即(设备通常3-4年更换),新需求出现后安卓系必须开启一轮设备采购了,安卓系存量设备约10
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华为算力分拆:全球AI算力的第二极 【华西计算机 刘泽晶团队
🔥华为算力分拆:全球AI算力的第二极 【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣全面对标英伟达,华为开启国产自主可控新征程。华为作为国产计算之光全面对标英伟达,在算力方面,昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美;统一达芬奇架构助力AI计算引擎; HCCS互联技术,实现卡间高速互联。 2⃣华为构筑世界AI算力第二选择: 全联接大会上,华为发布多款AI产品,为世界AI算力第二选择。华为Atlas 900 SuperCluster、全新的华为星河AI智算交换机亮相,打开国产算力集群想象空间,同时
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2023-10-11 07:42:04
世纪天鸿深度:教辅主业焕活力,智慧教育谱新章
世纪天鸿深度:教辅主业焕活力,智慧教育谱新章【行业逻辑】教辅刚需属性+在校学生规模庞大+学生结构有望改善+居民消费能力不断提升,有望对冲全国出生人口下滑和“双减”政策的压力,教辅市场恢复稳定增长态势可期。此外,教育数字化政策顶层设计逐步明确,地方政策落地广度深度明显提升,教育经费投入持续增加,为教育数字化发展提供了有利支撑。【世纪天鸿投资逻辑】1)优质教研能力有望助推公司教辅市场份额提升。公司全力打造的“教辅产品+教研服务”经营模式,为教辅产品赋能,实现教辅的高效使用,同终端用户建立紧密连接,持
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世纪天鸿
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投研掘地蜂
2023-10-11 07:41:01
裕太微向客户A授权车规百兆PHY IP,实力凸显
公司发布公告,拟将拥有的用于车载交换领域的百兆以太网物理层 IP授权客户 A 使用,该技术许可的性质为永久的、非独占、非排他、不可再授权的使用权。上述 IP 授权使用费总计人民币 4,000 万元(不含税金额)。客户 A 是全球领先的信息与通信解决方案供应商,鉴于公司具备车规级产品研发能力,客户 A 与公司开展合作研发。除此之外,客户 A 考虑到公司所掌握的车载以太网交换和物理层研发经验及技术积累,与公司通过合作研发可在车规级技术研发方法上快速获得相关经验。车载为下一个具有爆发力的成长市场,PH
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裕太微
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投研掘地蜂
2023-10-11 06:52:09
【财通计算机】低估值资产【协创数据
【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务,逐步增加自有品牌输出,Q1-Q2报表炸裂,景气度极高,未来还有潜在的催化,机构关注度很低,认知差极大 [太阳]核心逻辑:存储反转+IoT对标萤石+供货AI服务器的ssd+利润弹性极大,Q3利润增速继续保持60%+的高增,今年2.5亿利润,明年3-3.5亿,看100亿以上目标市值 杨烨15999584849【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务,逐步增加自有品牌输出,Q1-Q2报表炸裂,景气度极高,
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协创数据
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投研掘地蜂
2023-10-11 06:36:55
国海·AIGC重要新闻·机会洞察
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.101.#谷歌云发布医疗保健领域AI搜索功能。谷歌云周一发布了面向医疗保健领域的人工智能搜索功能“Vertex AI Search”,称可以帮助医护人员从不同类型的医疗记录中快速提取准确的临床信息。(财联社)2.#上海人工智能实验室“书生·浦语灵笔”大模型正式开源。上海人工智能实验室推出首个图文混合创作大模型书生·浦语灵笔,可以“一键生成”图文混合文章。目前,浦语灵笔已开源其中的智能创作和对话及多任务预训练版本。(财联社)3.#预期英伟达明年推
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万兴科技
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投研掘地蜂
2023-10-11 06:35:52
【天风商社】锦江酒店:拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权
【天风商社】锦江酒店:拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权,预计可确认投资收益4.2亿元■事件概述:10月10日公司发布公告,公司拟挂牌转让全资子公司时尚之旅酒店管理有限公司(拥有21家时尚旅酒店物业)100%股权。标的股权评估价值为人民币16.5亿元(股东权益账面值9.3亿元,评估增值约7.3亿元),公司将以不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价,最终交易价格根据公开挂牌结果确定。时尚之旅22/23H1收入分别约1.7/1.0亿元、净利润分别约-0.02/0.1亿元。■交易影响:根据公
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投研掘地蜂
2023-10-11 06:34:37
【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报
【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报,分析如下1、公司发布2023年三季度业绩快报,2023Q1-3实现收入39亿元,同比下降15%;归属净利润3.4亿元,同比下降18%。其中2023Q3实现收入11亿元,同比下降34%;归属净利润0.9亿元,同比下降51%。2、2023Q3公司收入、利润同比下降主要因今年国网第2批次数字化招标节奏延缓,今年第2批次数字化招标8月底招标,9月底公示中标候选人(2022年第2批8月初公示中标候选人);因此今年第2批次数字化项目在Q3未进行交付确认,导致公司
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投研掘地蜂
2023-10-11 06:33:30
【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利:可降低光模块尺寸、成本及功耗】
【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利:可降低光模块尺寸、成本及功耗】《科创板日报》10日讯,据天眼查,华为技术有限公司最近新增了多项专利信息,其中之一是涉及光通信技术领域的“光芯片、光模块及通信设备”,公开号码为cn116841060a。专利摘要显示,本申请提供一种光芯片、光模块及通信设备。本申请实施例中的光芯片的集成度较高,将该光芯片应用于光模块中,可以降低光模块的尺寸、成本及功耗。(来自财联社APP)【罗博特科】#两市唯一硅光领域深度绑定台积电。台积电等巨头押注硅光,硅光技术
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罗博特科
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投研掘地蜂
2023-10-11 06:32:23
9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海
AI教育?9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海外】 ??根据SimilarWeb数据,9月份教育相关AI应用流量增长显著,我们认为开学季下游需求明显,进一步验证教育AI应用场景落地。9月访问量来看,学习平台CheggMate 5189万,环比+111%;AI检测GPTZero 530万,环比+88%;学习软件Socratic by Google和PPT生成软件GammaAI环比均+50%以上。?? 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端,实现
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世纪天鸿
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投研掘地蜂
2023-10-10 20:48:22
华懋科技:公司基本面强劲,继续强烈推荐!
【招商汽车】华懋科技:公司基本面强劲,继续强烈推荐! 1、公司气囊业务营收盈利在持续显著恢复,这块的预期差目前还比较大。2023Q2,公司毛利率29.28%,环比+2.40pct;净利率9.59%,同比+7.27pct;环比+3.56pct。气囊盈利0.6亿,同比+57.8%,气囊净利率12.7%,环比+2.5pct。预计Q3/Q4公司气囊盈利能力将持续提升。 2、公司光刻胶两个【最】,高端胶国内最强,产业链国内最全。 3、徐州博康:公司持股24.98%;华为哈博投资持股8.97%;徐州博康邳州
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华懋科技
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投研掘地蜂
2023-10-10 20:47:22
大跌有态度,龙头德赛跌停带来布局良机!
【大跌有态度,龙头德赛跌停带来布局良机!】 在华为产业链集体大涨的背景下,英伟达产业链的龙头德赛却迎来了跌停。跌停的主要原因有两个:国庆假期期间华为问界新M7订单大超预期,7天累计订单超2万,而英伟达体系的新势力蔚小理订单情况和平常基本一致,市场担忧华为崛起将抢走新势力的份额,英伟达产业链龙头受损;第二个原因是部分投资者将去年德赛的单季度业绩占比简单平移到今年,认为Q3业绩环比将下滑,业绩不及预期。 对于第一个原因,目前L3级以上自动驾驶渗透率还处于1%左右的水平,未来将迎来的是L3级自动驾驶的
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德赛西威
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投研掘地蜂
2023-10-10 20:46:31
【浙商通信张建民】瑞可达:高压连接器配套问界,液冷充电亦有布局
【浙商通信张建民】瑞可达:高压连接器配套问界,液冷充电亦有布局 公司是国内连接器优质供应商,具备光、电、微波、流体连接器产品能力,产品应用场景涵盖新能源汽车及储能、通信、工业医疗等领域,其中新能源汽车领域为重点布局方向,涵盖高压/高速、充换电、电子集成母排等产品,具备国内外多家知名车企和汽车电子系统集成商的供货资质和批量供货能力。2023H1公司营收结构中,新能源汽车产品占比85%。 公司高压连接器已成功应用在问界M5、M7等车型 问界新M7大定订单量屡创新高,上市25天大定订单已超5万台,引爆
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瑞可达
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投研掘地蜂
2023-10-10 20:44:52
华泰电子】存储:底部已过,AI推动行业进入新周期
【华泰电子】存储:底部已过,AI推动行业进入新周期 周期拐点将至叠加AI需求催化,关注存储赛道投资机会 存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期:1)周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,我们认为目前行业已处于周期底部,下半年需求有望逐步回暖;2)创新方面,AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长,我们测算HBM市场24年将达64亿美金,AI有望开启存储成
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江波龙
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投研掘地蜂
2023-10-10 20:43:56
【天风电子潘暕团队】10.09周存储高频价格跟踪数据库已出
【天风电子潘暕团队】10.09周存储高频价格跟踪数据库已出 涨价行情从NAND蔓延至DRAM,存储现货市场DRAM行情上涨 本周DDR4涨幅显著,渠道内存条跟随DDR颗粒涨价,资源紧缺的行业类产品价格仍在上扬,多数产品价格较节前变化不大,还需持续观察市况变动。受减产效果驱动,原厂库存压力得到释放,加上制程切换令旧制程产品产出减少,令部分design-in产品的指定资源呈现供不应求的状态。但归根究底,此轮涨价行情基于供应端减产涨价,存储成品端处于跟随资源涨价的阶段,而终端的实际需求仍不够清晰,意味
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投研掘地蜂
2023-10-10 20:43:10
创世纪:3C业务困境反转,机床龙头腾飞在即
创世纪:3C业务困境反转,机床龙头腾飞在即 3C业务21年中见顶后持续衰退,23H1逐渐触底,9月开始受H手机热销拉动,下游制造厂(比亚迪电子等)稼动率已经拉满,CNC急单显现,10月新增订单同环比已经大幅改善,四季度预计将持续增长。H手机有望激发安卓系厂商压抑已久的换机需求。 未来需求驱动: 1、短期H客户拉动比亚迪电子、AAC等加单采购,安卓系上一轮CNC采购高峰在16-17年,积攒6年的换机周期爆发在即(设备通常3-4年更换),新需求出现后安卓系必须开启一轮设备采购了,安卓系存量设备约10
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创世纪
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投研掘地蜂
2023-10-11 07:55:18
华为算力分拆:全球AI算力的第二极 【华西计算机 刘泽晶团队
🔥华为算力分拆:全球AI算力的第二极 【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣全面对标英伟达,华为开启国产自主可控新征程。华为作为国产计算之光全面对标英伟达,在算力方面,昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美;统一达芬奇架构助力AI计算引擎; HCCS互联技术,实现卡间高速互联。 2⃣华为构筑世界AI算力第二选择: 全联接大会上,华为发布多款AI产品,为世界AI算力第二选择。华为Atlas 900 SuperCluster、全新的华为星河AI智算交换机亮相,打开国产算力集群想象空间,同时
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常山北明
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投研掘地蜂
2023-10-11 07:42:04
世纪天鸿深度:教辅主业焕活力,智慧教育谱新章
世纪天鸿深度:教辅主业焕活力,智慧教育谱新章【行业逻辑】教辅刚需属性+在校学生规模庞大+学生结构有望改善+居民消费能力不断提升,有望对冲全国出生人口下滑和“双减”政策的压力,教辅市场恢复稳定增长态势可期。此外,教育数字化政策顶层设计逐步明确,地方政策落地广度深度明显提升,教育经费投入持续增加,为教育数字化发展提供了有利支撑。【世纪天鸿投资逻辑】1)优质教研能力有望助推公司教辅市场份额提升。公司全力打造的“教辅产品+教研服务”经营模式,为教辅产品赋能,实现教辅的高效使用,同终端用户建立紧密连接,持
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世纪天鸿
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2023-10-11 07:41:01
裕太微向客户A授权车规百兆PHY IP,实力凸显
公司发布公告,拟将拥有的用于车载交换领域的百兆以太网物理层 IP授权客户 A 使用,该技术许可的性质为永久的、非独占、非排他、不可再授权的使用权。上述 IP 授权使用费总计人民币 4,000 万元(不含税金额)。客户 A 是全球领先的信息与通信解决方案供应商,鉴于公司具备车规级产品研发能力,客户 A 与公司开展合作研发。除此之外,客户 A 考虑到公司所掌握的车载以太网交换和物理层研发经验及技术积累,与公司通过合作研发可在车规级技术研发方法上快速获得相关经验。车载为下一个具有爆发力的成长市场,PH
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裕太微
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2023-10-11 06:52:09
【财通计算机】低估值资产【协创数据
【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务,逐步增加自有品牌输出,Q1-Q2报表炸裂,景气度极高,未来还有潜在的催化,机构关注度很低,认知差极大 [太阳]核心逻辑:存储反转+IoT对标萤石+供货AI服务器的ssd+利润弹性极大,Q3利润增速继续保持60%+的高增,今年2.5亿利润,明年3-3.5亿,看100亿以上目标市值 杨烨15999584849【财通计算机】低估值资产【协创数据】 [太阳]IoT和存储ODM业务,逐步增加自有品牌输出,Q1-Q2报表炸裂,景气度极高,
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协创数据
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2023-10-11 06:36:55
国海·AIGC重要新闻·机会洞察
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.101.#谷歌云发布医疗保健领域AI搜索功能。谷歌云周一发布了面向医疗保健领域的人工智能搜索功能“Vertex AI Search”,称可以帮助医护人员从不同类型的医疗记录中快速提取准确的临床信息。(财联社)2.#上海人工智能实验室“书生·浦语灵笔”大模型正式开源。上海人工智能实验室推出首个图文混合创作大模型书生·浦语灵笔,可以“一键生成”图文混合文章。目前,浦语灵笔已开源其中的智能创作和对话及多任务预训练版本。(财联社)3.#预期英伟达明年推
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万兴科技
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2023-10-11 06:35:52
【天风商社】锦江酒店:拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权
【天风商社】锦江酒店:拟转让全资子公司时尚之旅酒管公司100%股权,预计可确认投资收益4.2亿元■事件概述:10月10日公司发布公告,公司拟挂牌转让全资子公司时尚之旅酒店管理有限公司(拥有21家时尚旅酒店物业)100%股权。标的股权评估价值为人民币16.5亿元(股东权益账面值9.3亿元,评估增值约7.3亿元),公司将以不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价,最终交易价格根据公开挂牌结果确定。时尚之旅22/23H1收入分别约1.7/1.0亿元、净利润分别约-0.02/0.1亿元。■交易影响:根据公
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2023-10-11 06:34:37
【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报
【长江电新】国网信通发布2023年三季报快报,分析如下1、公司发布2023年三季度业绩快报,2023Q1-3实现收入39亿元,同比下降15%;归属净利润3.4亿元,同比下降18%。其中2023Q3实现收入11亿元,同比下降34%;归属净利润0.9亿元,同比下降51%。2、2023Q3公司收入、利润同比下降主要因今年国网第2批次数字化招标节奏延缓,今年第2批次数字化招标8月底招标,9月底公示中标候选人(2022年第2批8月初公示中标候选人);因此今年第2批次数字化项目在Q3未进行交付确认,导致公司
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国网信通
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2023-10-11 06:33:30
【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利:可降低光模块尺寸、成本及功耗】
【华为硅光】20:56:05【华为公开一项光通信专利:可降低光模块尺寸、成本及功耗】《科创板日报》10日讯,据天眼查,华为技术有限公司最近新增了多项专利信息,其中之一是涉及光通信技术领域的“光芯片、光模块及通信设备”,公开号码为cn116841060a。专利摘要显示,本申请提供一种光芯片、光模块及通信设备。本申请实施例中的光芯片的集成度较高,将该光芯片应用于光模块中,可以降低光模块的尺寸、成本及功耗。(来自财联社APP)【罗博特科】#两市唯一硅光领域深度绑定台积电。台积电等巨头押注硅光,硅光技术
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罗博特科
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2023-10-11 06:32:23
9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海
AI教育?9月开学季教育类AI应用流量回升明显??进一步验证AI+教育场景需求落地? 【天风传媒&海外】 ??根据SimilarWeb数据,9月份教育相关AI应用流量增长显著,我们认为开学季下游需求明显,进一步验证教育AI应用场景落地。9月访问量来看,学习平台CheggMate 5189万,环比+111%;AI检测GPTZero 530万,环比+88%;学习软件Socratic by Google和PPT生成软件GammaAI环比均+50%以上。?? 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端,实现
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2023-10-10 20:48:22
华懋科技:公司基本面强劲,继续强烈推荐!
【招商汽车】华懋科技:公司基本面强劲,继续强烈推荐! 1、公司气囊业务营收盈利在持续显著恢复,这块的预期差目前还比较大。2023Q2,公司毛利率29.28%,环比+2.40pct;净利率9.59%,同比+7.27pct;环比+3.56pct。气囊盈利0.6亿,同比+57.8%,气囊净利率12.7%,环比+2.5pct。预计Q3/Q4公司气囊盈利能力将持续提升。 2、公司光刻胶两个【最】,高端胶国内最强,产业链国内最全。 3、徐州博康:公司持股24.98%;华为哈博投资持股8.97%;徐州博康邳州
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华懋科技
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2023-10-10 20:47:22
大跌有态度,龙头德赛跌停带来布局良机!
【大跌有态度,龙头德赛跌停带来布局良机!】 在华为产业链集体大涨的背景下,英伟达产业链的龙头德赛却迎来了跌停。跌停的主要原因有两个:国庆假期期间华为问界新M7订单大超预期,7天累计订单超2万,而英伟达体系的新势力蔚小理订单情况和平常基本一致,市场担忧华为崛起将抢走新势力的份额,英伟达产业链龙头受损;第二个原因是部分投资者将去年德赛的单季度业绩占比简单平移到今年,认为Q3业绩环比将下滑,业绩不及预期。 对于第一个原因,目前L3级以上自动驾驶渗透率还处于1%左右的水平,未来将迎来的是L3级自动驾驶的
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2023-10-10 20:46:31
【浙商通信张建民】瑞可达:高压连接器配套问界,液冷充电亦有布局
【浙商通信张建民】瑞可达:高压连接器配套问界,液冷充电亦有布局 公司是国内连接器优质供应商,具备光、电、微波、流体连接器产品能力,产品应用场景涵盖新能源汽车及储能、通信、工业医疗等领域,其中新能源汽车领域为重点布局方向,涵盖高压/高速、充换电、电子集成母排等产品,具备国内外多家知名车企和汽车电子系统集成商的供货资质和批量供货能力。2023H1公司营收结构中,新能源汽车产品占比85%。 公司高压连接器已成功应用在问界M5、M7等车型 问界新M7大定订单量屡创新高,上市25天大定订单已超5万台,引爆
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瑞可达
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2023-10-10 20:44:52
华泰电子】存储:底部已过,AI推动行业进入新周期
【华泰电子】存储:底部已过,AI推动行业进入新周期 周期拐点将至叠加AI需求催化,关注存储赛道投资机会 存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期:1)周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,我们认为目前行业已处于周期底部,下半年需求有望逐步回暖;2)创新方面,AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长,我们测算HBM市场24年将达64亿美金,AI有望开启存储成
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江波龙
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【天风电子潘暕团队】10.09周存储高频价格跟踪数据库已出
【天风电子潘暕团队】10.09周存储高频价格跟踪数据库已出 涨价行情从NAND蔓延至DRAM,存储现货市场DRAM行情上涨 本周DDR4涨幅显著,渠道内存条跟随DDR颗粒涨价,资源紧缺的行业类产品价格仍在上扬,多数产品价格较节前变化不大,还需持续观察市况变动。受减产效果驱动,原厂库存压力得到释放,加上制程切换令旧制程产品产出减少,令部分design-in产品的指定资源呈现供不应求的状态。但归根究底,此轮涨价行情基于供应端减产涨价,存储成品端处于跟随资源涨价的阶段,而终端的实际需求仍不够清晰,意味
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创世纪:3C业务困境反转,机床龙头腾飞在即
创世纪:3C业务困境反转,机床龙头腾飞在即 3C业务21年中见顶后持续衰退,23H1逐渐触底,9月开始受H手机热销拉动,下游制造厂(比亚迪电子等)稼动率已经拉满,CNC急单显现,10月新增订单同环比已经大幅改善,四季度预计将持续增长。H手机有望激发安卓系厂商压抑已久的换机需求。 未来需求驱动: 1、短期H客户拉动比亚迪电子、AAC等加单采购,安卓系上一轮CNC采购高峰在16-17年,积攒6年的换机周期爆发在即(设备通常3-4年更换),新需求出现后安卓系必须开启一轮设备采购了,安卓系存量设备约10
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