韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第八届【长韭杯】0513实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-05-14 06:55:59

供需缺口+国产替代，碳化硅概念爆发

一、AI+新能源双轮驱动下碳化硅概念爆发本轮碳化硅概念集中上涨并非短期资金炒作，而是全球技术迭代与国内产业突破双重共振下的必然结果。从产业底层逻辑看，碳化硅正成为能源变革与AI基建的核心支撑材料。在“双碳”战略驱动下，新能源汽车、光伏储能等高成长领域对电力转换效率提出了更高要求。碳化硅凭借其高频、低损耗的特性，能够显著提升系统能效，被誉为“能效倍增器”。而AI服务器的大规模部署，进一步打开了碳化硅的增量空间——随着单机柜功耗呈几何级增长，传统硅基电源在高压高频场景下面临损耗大、散热难等瓶颈，难

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晶盛机电
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三孚股份
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斯达半导
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东微半导
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新洁能

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韭菜团子

2026-05-14 19:19:35

5月14日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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中船特气

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-05-14 15:56:16

韭研公社学习笔记（260514）

一、板块热议：算力硬件：以光模块为首的算力硬件方向保持高热度，英伟达、英特尔、中际旭创、LITE等龙头股持续新高。（华升股份、金房能源、蔚蓝锂芯、金富科技、共进股份等）碳化硅：机构称，碳化硅历经新能源汽车、光伏逆变器等高可靠性场景十年验证，其材料基因正高效“降维”赋能算力散热。（晶升股份、宏柏新材、晨光新材、天富能源、科创新材等）机器人：今年一季度，中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区。（花王股份、可立克、欧克科技、北自科技、侨银股份等）多

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华升股份

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-14 08:42:22

【天风电新】AIDC再迎强催化

❗【天风电新】AIDC再迎强催化：阿里腾讯字节集体上修AI资本开支，国产算力链进入业绩兑现快车道-0513 ——————————— 事件 5月13日，国内头部CSP厂商集体释放AI资本开支加码信号： 1）阿里巴巴：财联社报道，公司高管明确表示，因扩展计算能力的快速投资力度加大，将超出此前3800亿元的AI资本开支计划。 2）腾讯控股：1QFY26资本开支（不含租赁等）为319亿元，同比+16%、环比+63%，大超市场220亿元的预期；资本开支付款总额370亿元，核心增量全部用于AI相关投入；同时

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中恒电气
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科泰电源

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无名小韭58950525

2026-05-14 20:52:31

科信技术：底部实锤MPO，最大弹性环节，诺基亚核心供应商

$科信技术(SZ300565)$ MPO是一种多芯光纤连接器，其核心作用是在光通信系统中实现高密度的光纤连接。它可以将多根光纤集成在一个物理接口内，从而在有限的空间内并行传输多路光信号，大幅节省数据中心布线空间并提升端口密度。其需求与光模块的速率和数量直接正相关，是AI算力产业链中典型的后周期、高弹性环节。 MPO行业被多数机构定义为光连接领域的最大弹性环节，其价值量增长主要体现在“量”和“价”两个方面： 1️⃣量的增长（需求量爆发）光模块速率升级驱动：随着光模块从400G向800G、1.6T

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科信技术
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协鑫集成
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露笑科技
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晶升股份
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中船特气

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无名小韭75150924

2026-05-14 08:27:55

强烈推荐伊戈尔：AI算力缺电+特斯拉储能+AIDC爆发+海外产能放量+华为全链绑定+

强烈推荐伊戈尔：AI算力缺电+特斯拉储能+AIDC爆发+海外产能放量+华为全链绑定+固态变压器高弹性，至少翻倍空间，给予强烈推荐评级。 💥【AIDC】5月布局思路。AI缺电。关注5月北美 AI缺电行情。从年报季交流情况来看，变压器板块公司普遍反馈行业景气度上行，订单端有望于年内逐步兑现，业绩端有望在明年开始释放。 AI配电；缺电影响的已经不止发电、变压器等产能硬瓶颈环节，数据中心中低压开关柜外资的排期也长达1年。持续推荐变压器核心【伊戈尔】： 1、2025年公司数据中心相关订单同比增长超

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伊戈尔

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2026-05-14 10:44:26

至纯科技:唯一量产光模块核心原料磷化铟之电子红磷

AI光模块核心原料磷化铟之电子红磷光模块的核心是激光器，而激光器的核心材料，叫做磷化铟（InP, Indium Phosphide）。磷化铟由两种元素组成：铟和磷，比例是1:1。磷化铟:简单说就是把高纯铟和高纯磷按1:1的比例，在高温下反应生成多晶，再通过拉晶工艺制成单晶衬底。铟虽然也贵，但中国是铟资源大国，供应相对稳定。但磷，尤其是6N级高纯磷（纯度99.9999%），长期依赖进口！到2026年，全球磷化铟衬底的需求将飙升至260-300万片，但供应缺口率将超过70%！这意味着什么？意

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至纯科技

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财闻私享

2026-05-14 21:45:00

晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场跌的让人无心复盘了！正常的消息现在市场反馈一般，倒是机构研报或产业逻辑新变化，容易引起资金关注，比如，今天上演涨停潮的碳化硅板块。碳化硅：机构研报吹AI新主线：碳化硅SiC5月13日Citrini发布AI供应链报告，# 首推SiC作为AI被忽略的主线芯片：英伟达h200芯片媒体报道不少留待后续官媒验证黄仁勋回应最后一刻登机：特朗普总统让我这么做，这是一个绝佳机会，共同出席人类历史上最重要的峰会之一中芯国际和华虹今晚发了一季报韩国无水氢氟酸商据悉将对三星、SK海力士提

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中国平安

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八卦猫V

公社达人

2026-05-14 15:30:32

兑现，今日盘中发酵、信息差、段子！0514

盘中发酵思科美股盘后涨超19%，公司将2026财年订单预期从50亿美元上调至90亿美元。共进股份据消息人士（独家）透露，美国已批准阿里巴巴、字节跳动、腾讯、京东等中国买家采购英伟达芯片. 鸿海：预计人工智能服务器需求强劲宁德收购世纪互联，阿里、腾讯业绩，川普访华。。铁打的中际旭创。个股信息差 1、天富能源：新疆天富能源股份有限公司是天科合达的第二大股东，持股比例为9.0909% ，且天富能源和大股东新疆天富集团有限责任公司为一致行动人，二者合计持有天科合达20.7%的股权。中持股份

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中际旭创

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月空无明

2026-05-14 10:29:46

下一个中船特气？怡达股份：日本断供+国产唯一+AI存储，完美复刻上涨逻辑

最近半导体行情里，中船特气凭六氟化钨日本断供+全球唯一替代逻辑，一个月暴涨近200%，成为全市场最靓的仔。但很多人没注意到，还有一只票正在1:1复刻中船特气的上涨剧本——它就是怡达股份(300721)。两者不仅炒作主线完全一致，连稀缺性、量价齐升节奏、下游需求都惊人相似。唯一的区别是：中船特气炒的是电子特气（六氟化钨），怡达股份炒的是光刻胶溶剂（PGME/PGMEA），都是半导体上游最卡脖子、最不可替代的耗材。一、先看懂：中船特气为什么能涨3倍？中船特气的上涨逻辑，已经被市场反复验证，核

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怡达股份

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muma

2026-05-14 15:26:54

碳化硅板块涨停潮，关注低位惠丰钻石/重庆路桥/甘化科工

碳化硅板块涨停潮，关注低位惠丰钻石/重庆路桥/甘化科工惠丰钻石：公司团聚金刚石微粉在研磨抛光碳化硅衬底方面批量使用；全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司开发的团聚金刚石磨料实现了多规格稳定化，原始颗粒最细可选择达0.2u，最终成型颗粒最细可达7-10u，颗粒均匀度好，磨削效率高，在碳化硅、蓝宝石等材料器件的加工中已实现批量应用。公司多晶金刚石微粉用于碳化硅衬底；切磨用金刚石微粉适用于碳化硅衬底；惠丰钻石与你相聚第五届亚太碳化硅及相关材料国际会议； 2月27日，惠丰钻石董事长、总经理出席深圳市第

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甘化科工
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惠丰钻石
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重庆路桥
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露笑科技
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晶升股份

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-05-14 18:40:20

一文读懂碳化硅掀起涨停潮的逻辑

一、引言：为什么碳化硅突然火了？ 2025年以来，碳化硅（SiC）赛道持续升温。Wolfspeed一个月涨幅超40%，天岳先进、三安光电等国内龙头股价翻倍，英飞凌、安森美等国际巨头涨幅50%-150%不等。更引人注目的是，英伟达800V HVDC Fabless核心企业Navitas一个月暴涨300%。这一切的背后，是碳化硅正从新能源汽车的“配角”，跃升为AI算力基础设施的“核心基石”。二、碳化硅是什么？为什么它如此重要？碳化硅是第三代宽禁带半导体的核心材料。相比传统硅材料，它具有四大核心

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北方华创

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ValueSeeker

航行五百年的公社达人

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碳化硅 SiC：从车规过剩到 AI 刚需的认知反转

Citrini 报告指出30 年 AI 电源将占 SiC 市场的 50%，高于车规市场一台 AI 服务器机柜的 SiC 价值量远超一辆电动车 SiC 衬底市场有望从当前百亿增至未来二三千亿，核心标的普遍有4 倍以上空间市场仍停留在车规 SiC 产能过剩的刻板印象中，完全没有意识到 AI 正在重写 SiC 的增长曲线【华西中小盘】AI新主线：碳化硅SiC　 5月13日Citrini发布AI供应链报告，首推SiC作为AI被忽略的主线。　 - Citrini因去霍尔木兹海峡实地调研名声大振，报告

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三安光电

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幸运锦鲤

2026-05-14 14:51:32

泰和新材

供需改善+自身技改驱动氨纶修复，AIDC赋能芳纶成长 [玫瑰]供需边际改善，氨纶业绩有望逐步修复。自25年8月以来，泰光（常熟）2.8万吨、杜钟新奥3万吨等先后关停，晓星嘉兴5.44万吨产能预计于26年底前逐步退出，叠加诸暨华海因债务问题进入司法执行，实际有效供给收缩趋势加速，截至5月13日，氨纶单吨价格28300元，位于17年以来33.8%分位。公司具备8.5万吨氨纶名义产能，行业景气回升下业绩修复空间明确，#26年有望通过工艺优化、成本控制实现扭亏。 [玫瑰]AIDC 高景气带动需求扩容，芳

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锦晞的爸爸

中线波段

2026-05-13 18:42:26

Crtrini告诉你，为什么碳化硅是AI行业中最被低估的板块？

终于有卖方开始正式推碳化硅板块 AI相关行业被掘地三尺，能受益的板块，多辄10倍以上涨幅，少也有三四倍的涨幅了，但是仍有一个板块，最近被推崇实地调研的Citrini发掘了。 Citrini是谁？就是那个冒着炮火在霍尔木兹海峡数船的机构。因为其无懈可击的实地调研而名声大噪。美股相关公司wolf一个多月涨了快5倍了，国内的卖方机构终于开始覆盖了。我们先看一篇卖方的文章，我觉得他把碳化硅板块简明扼要的总结出来了：【华西中小盘】AI新主线：碳化硅SiC 5月13日Citrini发布AI供应链报告，

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晶升股份
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天岳先进
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科创新材
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时代电气
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露笑科技

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钱里马

2026-05-14 14:06:39

中巨芯，六氟化钨+氢氟酸

韩国半导体媒体报道，三星和海力士的氢氟酸不够了！中巨芯公司主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。这些产品广泛应用于集成电路、显示面板和光伏领域的制造环节，是电子信息产业的重要支撑。公司在报告期内重点发展了电子湿化学品和电子特种气体业务，尤其是电子湿化学品板块，其产品包括电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸等，广泛应用于集成电路的清洗、刻蚀等工艺中。公司通过不断的技术创新与研发投入，提升了产品的纯度和可靠性，以满足下游客户对高品质材料的需求，确保在市场竞争中保持优势。

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中巨芯

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-05-14 16:20:16

国产算力，价值演绎刚刚开始！

阿里腾讯对模型ARR与Capex表述积极，同时明确表示国产芯片下半年有望放量！ #产业链维度，建议关注：（1）AI芯片，昇腾链（深圳华强、神州数码、航天电器等）、寒武纪、海光信息、昆仑芯、壁仞科技、江原科技（2）CPU：海光信息、中国长城、龙芯中科（3）AIDC：东阳光、中国联通、东方国信、世纪互联、豫能控股等（4）超节点：盛科通信、华勤技术、浪潮信息（5）云与算力租赁：东阳光、宏景科技、协创数据、杰创智能、盛视科技、润建股份、盈峰环境、利通电子、智微智能、行云科技等 #巨头链维度，建

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华丰科技
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海光信息
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浪潮信息
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寒武纪
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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-05-14 18:02:05

260514明日看好方向投票

【1】AI硬件： 1）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料 2）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%，公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。【2】存储/半导体： 1）存储：海外存储明星股闪迪、美光科技大涨创历史新高。 2）半导体设备：近期两存的订单在陆续落地，框架订单持续超预期：先进逻辑预计2026年Q3加速下单，未来先进客户订单会持续招预期，海外三星海力

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中国巨石

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-05-14 21:06:19

AI电源/先进封装新需求：碳化硅（SiC）供应格局梳理

一. 驱动逻辑（1）产业反转趋势显现近期碳化硅产业景气度上行显著，上游SiC衬底厂均处于满产运行状态，下游企业如芯联集成一季度大幅减亏。（2）新增需求有望爆发先进封装领域，台积电已明确SiC衬底需求（CoWoS中介层材料）；AI电源领域，SiC SST（固态变压器）、服务器SIC器件正加速落地。二. 碳化硅概览半导体材料代际划分：第一代硅、锗；第二代砷化镓（GaAs）、磷化铟（InP）；第三代碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）。碳化硅是由硅和碳以共价键结合形成的化合物半导体，主要特

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天岳先进

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白股精

2026-05-14 19:26:20

AI新材料，10倍增长空间！概念股梳理

AI引爆碳化硅材料新需求，10倍成长空间正在打开。过去五年，SiC市场主要聚焦在车端。得益于其耐高压、高频、耐高温的特性，SiC器件在新能源汽车的电机控制器、车载充电机和DC-DC变换器中，相比传统硅基IGBT能提升5%-10%的系统效率。然而，到了2026年前后，随着各大车企疯狂扩产，6英寸SiC衬底价格出现波动，行业竞争趋于白热化，SiC的传统车端需求的增长开始停滞。就在车用市场内卷加剧之际，AI给SiC带来了新的需求。一方面，电源领域，AI数据中心电源架构的重塑将为SiC带来结构性

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天岳先进
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晶盛机电
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斯达半导
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中际旭创
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中国长城

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奔驰大G

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康惠股份-智算算力转型严重低估（市值仅40E）-实控人近3万p算力+公司自己成立智算公司

康惠股份（603139）市值仅仅40E转型算力智算=实控人旗下近3万p算力+公司自己成立智算公司 1、实控人旗下公司亿安天下近3万p算力注入预期康惠股份实控人李红明、王雪芳旗下北京亿安天下科技股份有限公司当前已投运算力近3万P 2、公司自身成立算力公司北京康锐联安智算科技有限公司北京康锐联安智算科技有限公司由惠康股份和安联锐视合资成立，专注智算业务目前北京康锐联安智算科技有限公司正在积极落实相关订单和治商贷款等事宜。利通电子（603629.SH）：38,000P（截至 2026 年 5

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东北股神

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利和兴：lumentum CPO订单+存储芯片+光纤

1. lumentum CPO订单同花顺金融研究中心05月08日讯，有投资者向利和兴提问，领导你好，最近lumentum的订单有否增加？公司回答表示，尊敬的投资者，您好！近期与该客户订单有所增加。感谢您的关注！ 2. 存储芯片：目前赛伯宸半导体在DRAM测试业务方面努力积累技术，积极对接三星等头部企业的相关业务，2025年度生产销售的专用配件有DDR5 内存高温测试罩FT 夹具。 3. 光纤：公司有为客户提供光纤固定点胶设备，主要用于TX/RX 光纤自动固定中的 GFR4 TX 组装环节（

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底部题材挖掘

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【骏亚科技】对标科翔股份，预期差低位稀缺陶瓷基板

骏亚科技（603386）以全资子公司牧泰莱电路为高端样板/特种板载体，是国内少有的兼具陶瓷基板（DPC/DBC）、光模块HDI、半导体测试板等全品类特种PCB量产能力的上市公司。核心产品能力：DPC+DBC双工艺陶瓷基板牧泰莱具备DPC（精细线路，线宽30μm）和DBC（大电流，铜厚200μm+）双工艺，配合COB，覆盖精密封装到大功率散热全场景。拥有“全埋入式陶瓷PCB”发明专利（氮化铝陶瓷块+真空溅铜），直击高功率散热瓶颈。稀缺性：A股中极少数DPC/DBC双工艺陶瓷基板量产企业 ·A

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骏亚科技
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东北股神

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飞亚达：激光器供货CPO企业，叠加稀缺商业航天资产！

1. 激光器供货CPO企业，Lumentum等！ #公司精密科技业务产品主要包括光通讯激光器精宓结构件。飞亚达具备完善的金属加工能力和产品表面处理工艺，拥有150台数控加工中心(多为威力铭、牧野、马扎克、津上等进口机床)。精密制造业务下游客户包括光通信与激光器头部厂商Lumentum、Fabrinet、炬光科技、福晶科技、Raycus、MAX、SINOPACK;以及全球精密电子元器件头部厂商AMETEK、EGIDE、MOLEX、博世、深南电路等。公司精密制造业务目前主要产品为面向激光器、光通

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飞亚达

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韭研阿峰

躺平的小韭菜

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先进数通x英伟达:金融AI革命与国产算力基建的“黄金搭档”

强强联合：不止于分销，更是技术共生的战略级盟友先进数通是英伟达在华首批精英级合作伙伴（NPN Elite Partner），合作层级远超普通分销商。双方通过 “技术联创+行业渗透”双引擎驱动：硬实力底座：先进数通全面集成英伟达全栈AI算力产品（DGX超算/A100/H100 GPU/InfiniBand网络），构建自主可控的AI训练与推理平台；软生态融合：基于CUDA、RAPIDS等英伟达AI开发生态，开发金融级智能风控、实时交易引擎、AIOps运维系统，实现技术到场景的“零距离转化” 随

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余一拾柒

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AI 光通信最稀缺 + 涨幅最低的 3 个黄金细分（2026 年 5 月最新）

核心结论：光模块、光器件等中游环节已普遍上涨 3-10 倍，真正的机会已全面上移至上游 "卡脖子" 材料与核心芯片。以下 3 个细分领域同时满足全球供需缺口 > 30%、国产替代率 < 10%、板块平均涨幅 < 2 倍三大条件，是当前 AI 光通信产业链中性价比最高、弹性最大的洼地。一、TOP1：磷化铟（InP）衬底 —— 光芯片的 "地基"，全球缺口 70%+ 稀缺性逻辑（无可替代 + 供给冻结）绝对刚需：是 800G/1.6T/3.2T 高速光模块中 EML 激光器、探测器的唯一核心衬底

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福晶科技
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韭香朋友

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数据中心狂潮下的美国电力危机：缺口、机遇与投资全景

摘要：随着人工智能（AI）算力的爆发式增长，美国数据中心规模正以历史级速度扩张，由此引发的电力需求激增与老旧的电网基础设施之间的矛盾日益尖锐。本文综合分析多家机构数据与研判，预测美国最快将于2026年出现电力负荷缺口，至2030年缺口或达30.7至55.1吉瓦（GW）。为应对这一挑战，从发电侧（燃气轮机）、输配电侧（电网扩容、特高压、电力设备出海）到用户侧（数据中心供配电技术迭代，如固态变压器SST、高压直流HVDC），整个电力产业链正迎来结构性投资机遇。国内相关电力设备厂商凭借技术、成本及产

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晶盛机电:12英寸硅片自研设备进入“十四五”国家成就展，陶瓷基板小批量量产

晶盛机电：AI打开碳化硅衬底应用场景，晶盛SiC放量在即1、碳化硅衬底行业反转在即，核心驱动因素为AI打开应用场景：（1）HVDC率先放量：AI服务器的功耗持续攀升，对电源系统提出了极高要求，英伟达数据中心供电架构从传统低压系统向800伏高压直流（HVDC）架构演进，SiC凭借更耐高压、散热性更强等优势，天生比硅更适应高压环境；（2）三星正式重启8英寸碳化硅（SiC）代工业务，2027年建成试点线、2028年实现量产；（3）碳化硅龙头Wolfspeed公布了2026财年第三季度（截至2026年3

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晶盛机电

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有望代工长鑫晶圆，14nm注入带来增量

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 实时更新最新研报【燕东微】有望代工长鑫晶圆，14nm注入带来增量 🧧公司布局“6+8+12”英寸产线，8英寸与6英寸晶圆生产线具备多种工艺平台量产能力，12英寸生产线部分工艺平台也已实现量产。硅光布局方面，整合8/12英寸CMOS兼容工艺线，率先完成硅光工艺平台量产。 ⭐核心逻辑：属地化配套+先进制程突破 1⃣ 明确的属地化配套需求：长鑫北京有望采用“本地代工”策略，其逻辑晶圆代工需求将

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