韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第五届【长韭杯】0822实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
tanust

2025-08-22 17:08:55

石英股份石英布材料更新

石英布材料更新：石英股份目前卡住国内8成Q布上游石英供应，重视涨价潜力，高纯石英是Q布上游关键环节：矿石→高纯石英砂→高纯石英棒→石英纤维→石英布；上游材料纯度和一致性对Q布介电性能、热稳定性有关键影响；杂质会导致拉丝困难、侵蚀熔炉#上游环节格局较优盈利弹性大： Q布需采用4N8+高级高纯石英产品，全球仅美国矽比科（尤尼明）、挪威TQC、我国石英股份具备稳定规模生产能力；目前国内约8成Q布上游石英棒由石英股份独供，预计盈利条件较优，参考22/23年光伏坩埚内层级高级高纯石英（也是4N8+）

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石英股份

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放牛班的夏天

绝不追高的散户

2025-08-22 19:24:51

罗曼股份，寒武纪冲击股王王座之路上的40亿小市值GPU票预期差

本报讯（记者张文湘）8月6日，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“罗曼股份”）发布公告称，公司拟以现金方式，收购上海武桐树科技发展有限公司持有的上海武桐树高新技术有限公司（以下简称“武桐高新”）的39.23%的股权。本次交易完成后，罗曼股份将成为武桐高新的第一大股东；罗曼股份委派的董事，占据武桐高新董事会席位五分之三，武桐高新财务负责人将由公司推荐的人员担任，并由武桐高新董事会聘任，对其经营、人事、财务等事项拥有决策权，武桐高新将纳入公司合并报表范围，成为罗曼股份控股子公司。罗曼股份公告表

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科德教育
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天普股份
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艾布鲁
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罗曼股份

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逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

2025-08-22 11:51:19

中昊芯英控制天普股份二百亿封单股权梳理

中昊芯英是什么，很简单一张图足矣。类似智元和上纬来自同花顺异动信息科德教育（300192）：直接持有中昊芯英5.99%的股份。双方在AI芯片与职业教育领域深度合作，科德教育负责职业教育推广，中昊芯英提供技术支持。艾布鲁（301259）：通过控股子公司杭州星罗中昊科技有限公司间接持股中昊芯英增至9.73%。艾布鲁布局人工智能领域，尤其是算力芯片产业链，双方在低碳算力产业园等项目中协同合作。这两主要是同花顺公开信息浙数文化（600633）：其全资子公司浙报智慧盈动创业投资参与投资杭州鸣志创

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天普股份
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科德教育
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白话逻辑社

全梭哈的大户

2025-08-22 09:56:59

大白话讲讲【万通发展】的逻辑

其实这篇文章上周末就已经写好了，但是当时听到万通的一些利空，就没先发出来，本来按照我的预期，周一大概率这个票是要反包的，结果开盘就被砸废，周一收盘后果然出现利空。本来想等企稳后再讲讲这个逻辑的，但这几天的走势也是比较超预期的，该弱不弱，没有一地鸡毛的感觉，周四一字涨停也是因为8月20日15:00-16:30通过价值在线召开投资者说明会，公司回应的内容比较正面。回头看这里的"坑"有点像5月6号的永安药业，还是有必要先讲讲这个票的逻辑。根据公司公告，万通发展通过增资及股权转让的方式合计投资约 8

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万通发展

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2025-08-22 12:29:13

并购重组大戏正式开演，迪普科技等四家公司具备强烈预期！

上纬的一席公告给今年的并购重组，资产注入预期干了一个绝佳好头！10倍空间拉出！随后接二连三出现停牌。尤其是半导体芯片方向更是愈演愈烈！就在今日中昊芯英也用智元同样的方式获取了天普橡胶的控制权！下面就几家有着并购借壳，资产注入重组预期的几家公司做个简单介绍！第一个：迪普科技（宏杉科技注入的强烈预期）宏杉科技之前不注入的原因是没有盈利，但目前在国内存储的地位仅次于华为了！所以“不利于股东权益”的说法将不复存在！属迪普科技集团但是名字确不带迪普，这明显是违和的！第二：荣联科技（宝德计算机，济

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迪普科技
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荣联科技
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综艺股份
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旗天科技

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托马斯168

2025-08-22 21:32:22

国产TPU龙头中昊芯英公司相关概念股

天普股份8月21日晚间发布公告称，2025年8月21日，天普控股、天昕贸易、公司实际控制人尤建义与中昊芯英签署了股份转让协议，同日，宁波市普恩投资管理合伙企业、天昕贸易与方东晖签署了股份转让协议，中昊芯英、海南芯繁、方东晖与天普控股签订增资协议。协议转让完成后，中昊芯英取得10.75%股份，方东晖取得8%股份。公司控股股东及实际控制人不变更。中昊芯英、海南芯繁、方东晖对天普控股增资，将触发全面要约义务。全面要约不以终结上市地位为目的。本次增资完成后，中昊芯英、海南芯繁合计持有天普控股50.01%

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天普股份
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艾布鲁
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科德教育
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太极实业
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浙大网新

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万物周期游击队

2025-08-22 15:13:40

【民生计算机】云天励飞董事长在民生AI论坛上的演讲

【民生计算机】云天励飞董事长在民生AI论坛上的演讲演讲主题：民生证券策略AI、RWA论坛——云天励飞演讲嘉宾：云天励飞董事长陈宁将人工智能放到更加宏大的叙事，通过这两条曲线看一下中国和欧美的科技发展的两条主线。在第一次工业革命之前，中国的四大发明一直是引领全球的科技文明的发展。但是有趣的是，过去300年从欧洲的第一台蒸汽机开始，这三次的工业革命，通过现代科技的力量，从欧洲到第三次工业革命的信息化的时代，到美国，利用互联网的技术，可以说全面超越了我们中国现代科技的发展引领。而当下，我们正

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云天励飞

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-22 23:31:23

芯原股份2025年半年报业绩交流会

全文摘要 1、2025年半年报基本情况与业务模式 ·公司背景与定位：公司于2001年在上海成立，为张江第一批芯片公司，当前张江已成为上海半导体各产业链聚集公司最多的区域。公司从半导体IP第一股迅速成长为AI ASIC龙头。目前全球员工超2000人，其中89%为研发人员，研发人员中88.76%拥有硕士及以上学历。2025年上半年境外销售收入占比约40%，2024年为37%。尽管国际环境变化，公司98%的研发人员仍位于国内，实现了双循环发展。 ·核心业务模式解析：公司业务模式基于集成电路行业三次转移

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芯原股份

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-22 23:47:20

钨行业供需及后市展望

全文摘要 1、钨行业产业链结构解析 ·产业链上中下游划分：钨行业产业链分上中下游。上游含采矿、选矿及再生回收企业，再生回收企业负责再生钨原料加工。中游有湿法冶炼（生产APT）、火法冶炼（生产钨铁）、钨粉及碳化钨粉加工企业。下游是硬质合金、钨材（钨丝、钨板等）及钨化工深加工。上中下游构成完整钨产业体系。 ·原料用途与再生比例：钨原料用于中游冶炼，90%以上原生钨原料用于湿法冶炼生产APT，不足10%用于火法冶炼生产钨铁。原料分原生（矿山开采）和再生（再生利用）两类，国内再生钨原料占比2024年已升

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中钨高新

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人民万岁

2025-08-23 10:12:29

天普股份与浙数文化的资本纽带解析：中昊芯英增资背后的间接关联与未来协同潜力

一、资本纽带解析：多层嵌套的间接持股关系 1、浙数文化→中昊芯英的参投路径 2024年11月，浙数文化通过全资子公司出资2000万元参与投资杭州鸣志创投基金，占基金总认缴额的12%。鸣志基金专项投资中昊芯英，目前持有后者约3.78%股权。浙数文化通过鸣志基金间接持有中昊芯英股份，并进一步穿透至天普股份约0.12%股权（天普股份总股本对应15.73万股）。 2、中昊芯英→天普股份的控制权获取协议转让：中昊芯英以23.98元/股收购天普股份实控人10.75%股权（1441.36万股），斥资3.

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天普股份
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浙数文化
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浙大网新
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寒武纪

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2025-08-22 21:30:35

三大AI算力芯片：GPU、FPGA、ASIC产业及厂商全景梳理

前言：根据技术架构，算力芯片可分为GPU、FPGA、ASIC三大类。一. GPU（图形处理器） 1.1 基本介绍（1）概览：最初用于图形渲染，因其大规模并行计算架构，目前为最主流的算力芯片。（2）特点：高并行架构（同时处理海量数据）、高内存带宽（加速数据吞吐）、通用性强（CUDA等框架成熟）、功耗较高。（3）应用：消费级（游戏显卡）、专业级（AI训练与推理、自动驾驶芯片）。 1.2 头部厂商（1）海外：英伟达、AMD、英特尔、高通、苹果。（2）国内：海思、海光信息、景嘉微、摩尔线程、

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寒武纪
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海光信息

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陈平安

买买买的游资

2025-08-22 11:34:35

DeepSeek V3.1 最新开源风暴！中昊芯英资本版图：浙数文化、浙大网新参与算力帝国

坚定看好金融，前面分享的高伟达几个交易日也已经斩获小30个点，金融方面就看好，昨天分享的消费也坚定看好后续爆发力，牛市消费绝不会缺席，板块严重跑输！一、行业核爆：DeepSeek V3.1，国产大模型的 “史诗级突破” 技术跃迁：128k 上下文 + 混合推理，重构 AI 能力边界 2025 年 8 月 20 日，DeepSeek V3.1 震撼开源，带来三大颠覆性突破：上下文扩容：从 64k 跃升至 128k，支持超长文本处理（如整本书籍、长视频脚本），推理场景覆盖法律、科研、创作等复杂领

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浙数文化
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浙大网新

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皖、徽公子

绝不追高的散户

2025-08-22 19:51:58

国产Ai芯片大全，表格全梳理

由于DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8MO FP8 Scale的参数精度，UE8MOFP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。(新闻来源:财联社) 今天市场大科技霸屏涨幅榜，机构重新拿回市场定价权！ -------------------------------------------------- 国产AI芯片价值凸显，下面为大家梳理下：国内AI芯片头部企业、四小龙、以及初创企业。头部企业：寒武纪，华为系，和海光系表

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寒武纪

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-08-22 01:44:55

0821表格：DeepSeek FP8、国产算力、AI芯片、天太机器人、AR镀膜、生猪等

今日图表【DeepSeek FP8】、【国产算力、AI芯片】、【天太机器人】、【AR镀膜】、【生猪】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【DeepSeek FP8】图表 2025年8月21日，DeepSeek官微在置顶留言里说，UE8M0FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。FP8是一种超低精度数值格式，与传统的FP16(半精度浮点数)和FP32(单精度浮点数)相比，FP8通过减少数据位宽来实现更高的计算效率和更低的内

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华丰科技
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华民股份
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芯源微
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寒武纪

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正股级联络员

热爱评论的公社达人

2025-08-23 07:23:26

万通发展投资者交流会

$万通发展(SH600246)$ 1.问：请问钱总，公司收购数渡科技的各项协议签署以及增资款大概什么时候能够落实？董事、首席执行官（总裁）钱劲舟回复：尊敬的投资者，您好。公司已经完成《增资及股权收购协议》等一揽子合同的签署，并且已经按照合同要求履行后续程序，现已经完成第二期对价款的支付。目前增资的工商变更已经完成，其他工商变更等事宜正在办理中。感谢您的关注。 2.问：请问张总，数渡科技PCIE5.0芯片在国内处于什么水平，量产后预估市场占有率能有多少，和国外芯片相比成本能下降多少？北京数

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万通发展

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启发者

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周末英伟达的以太网概念股

NVIDIA 官方声明：Spectrum-XGS Ethernet 是 Spectrum-X 以太网平台的升级，提供“scale-across”能力，能将多个分布式数据中心连成一个“千兆级 AI 超级工厂”。其通过动态网络调整、拥塞控制、延迟管理与端到端遥测，几乎将 NCCL（集体通信库）性能翻倍。过去十年，AI 算力的扩展主要依靠两条路径： Scale-up（向上扩展）：在单台服务器里塞入更多 GPU。 Scale-out（向外扩展）：在单个数据中心里堆叠更多节点。但这两条路径都有极限。

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光库科技
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罗博特科

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muma

2025-08-22 14:47:20

国产算力大爆发关注双杰电气：投资国内gpu龙头红山微电子

国产算力大爆发关注双杰电气：投资国内gpu龙头红山微电子参股国内gpu龙头红山微电子，后者主营ai芯片的核心ip布局、gpu芯片北京红山微电子于2019年设立，是一家技术出众的芯片设计公司。2021年首款7纳米先进制程的GPGPU实现量产，集全精度、广生态、极高性能的特点，公司已完成多个行业的应用，以数字化与智能化赋能多行业，将引领AI2.0与高性能计算的未来。红山微电子公司独有的MIMD技术路径，达到国内唯一内核代码等核心IP实现自主可控。更是研发了以下三款顶尖技术产品，引领行业蓬勃发

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双杰电气
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寒武纪
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海光信息

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超前一步

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🚀 华峰超纤300180：上合峰会最受益标的

上合峰会将于8月31日至9月1日在天津举办，这将是上合组织成立以来规模最大的一届峰会，届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。消息人士称，中国预计将在上合峰会上讨论扩大人民币的使用，包括稳定币；华峰超纤：公司全资子公司威富通拥有中国香港MSO牌照，是国内唯一同时通过香港金管局「稳定币沙盒」、阿联酋央行沙盒及中国银联数字人民币硬件钱包安全认证的技术服务商。还是京东钱包（稳定币）、蚂蚁稳定币、微信支付三大生态唯一的战略级技术服务商，唯一三供应合作伙伴全牌照；微信海外支付，

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四方精创
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新国都
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华峰超纤
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科蓝软件
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东信和平

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-08-23 09:52:45

投资晨报 2025.08.23 星期六

工信部等三部门：发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》。暂行办法指出，国家对稀土开采（含稀土矿产品等）和对通过开采、进口以及加工其他矿物所得的各类稀土矿产品（含独居石精矿）的冶炼分离实行总量调控管理。中国光伏行业协会：坚决抵制以低于成本的价格开展恶性竞争。电站企业优化招投标规则，降低价格权重，提高技术评标权重。坚持创新驱动，从同质化低效能竞争转向高质量高水平竞争。宏观经济 1、国务院常务会议：审议通过《“三北”工程总体规划》。实施“三北”工程是国家重大战略，事关我国生态安全、事关

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华灿光电
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大富科技
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艾为电子
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芯动联科
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劲拓股份

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快狠准专线

2025-08-22 17:46:23

H20芯片从“特供”到停产，前世今生

近期，关于H20芯片的讨论异常热烈。这款原本并不在消费市场亮相的“特供”GPU芯片，突然成为中美科技博弈中的焦点，不仅因为它是英伟达目前唯一可以合法向中国出口的AI芯片，更因为它所体现的“性能阉割与出口许可”之间微妙的权衡逻辑，首次如此清晰地呈现在公众视野中。对大众而言，芯片是个既熟悉又陌生的名词。我们知道它是智能手机、大模型、AI服务器的大脑，却对它的架构、性能、以及出口限制背后的逻辑一知半解。 GPU是干什么的？为什么它重要？在讲H20之前，我们先来弄明白它的“出身”——GPU。 GPU

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寒武纪

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沔之滨

中线波段的公社达人

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《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》（以下简称《办法》）正式发布

《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》（以下简称《办法》）于2025年8月22日正式发布，其政策力度和多项措施超出市场预期，主要体现在以下方面：一、政策力度显著增强的领域监管范围全面扩展纳入进口矿和含稀土副产物：首次将进口稀土矿（如缅甸矿）、独居石等资源纳入总量控制范围，覆盖国内采选、进口及工业副产物等全来源。此前进口矿占国内供给34%（2024年进口13.29万吨），新规填补了监管空白，堵住“借进口规避配额”的漏洞。全链条管控：覆盖开采、冶炼分离、加工、销售全流程，要求企业建立

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中国稀土
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北方稀土
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正海磁材
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宁波韵升

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越来越好

超短追板的散户

2025-08-22 13:08:07

旋极信息浙江曲速TGU01芯片对比寒武纪

旋极信息参股13%公司浙江曲速对赌约定完成，新产品“TGU01芯片”成功上市，我们看下一TGU01芯片与同类型的芯片对比数据。一：TGU01与英伟达H00对比维度 TGU01 + Bumblebee 最接近竞品（如NVIDIA H100服务器）芯片技术 DDR5内存方案（成本低） HBM内存方案（带宽极高，成本高）单机内存容量 2TB DDR5（共享带宽） **>1TB HBM**（每卡独立高带宽）内存带宽 ~2.8–3.1 Tbps（整机） ~16–41 Tbps（单卡）模型支持规

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旋极信息

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翻倍之路

2025-08-23 12:18:57

FP8训练-励算可以做到，东芯股份回调后再次起飞

【西南计算机 & 海外王湘杰团队】FP8 训练的未来 —— 从英伟达最新论文看芯片和模型厂商拥抱 FP8 训练的效果与改善核心观点： NVIDIA 在最新论文《Recipes for Pre - training LLMswithMXFP8》展示了 MXFP8（Microscaling FP8）在 Blackwell GPU 上的效果：训练效率较 BF16 提升一倍，同时在大模型上几乎无精度损失。这一结果使 FP8 从实验性技术进入产业化落地阶段，芯片厂商与模型公司正在加速拥抱 FP8 训练。

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东芯股份
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妙挖种子

追涨杀跌的韭菜种子

2025-08-22 12:39:55

广安爱众：中昊芯英液冷核心供应商，联合中标230亿；依托中昊架构自研TPU推理芯片

核心观点： 1、广安爱众孙公司重庆亿众联合中昊芯英共建230亿丝绸云谷项目，重庆亿众为中昊芯英液冷服务器核心供应商。实现PUE<1.05的液冷系统与90%余热利用率，根据官微，已实现大规模量产出货。 2、重庆亿众与中昊芯英联合研发打造了国内市场上独家第一代TPU构架的深度学习推理芯片。CLH-ZR适用于计算中心和边缘服务器高算力性能需求的人工智能场景，是为下一代的人工智能计算平台的核心芯片，TPU的核心构架设计，可完成主流的深度学习网络，单芯片最高算力可至10T，并支持高温运行。 3、智元入主上

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广安爱众

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063金韭韭

买买买的老司机

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悬赏 666.00工分

周末话题:牛市座右铭

耐心不是消极的忍耐而是清醒的坚持✊

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寒武纪

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一串葡萄精

一卖就涨的剁手专业户

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利亚德：双题材驱动下的机遇与挑战

光学显示龙头利亚德正将其动作捕捉技术延伸至人形机器人领域，形成“显示+机器人”双轮驱动模式。8月21日公司新增“人形机器人”概念，尽管当日股价下跌1.33%，但这一布局正引发市场重新评估其价值。核心优势利亚德的光学动作捕捉技术可实现亚毫米级精度和低延时特性，使人形机器人训练周期从数月缩短至两周。其技术已助力合作伙伴在世界人形机器人运动会上获得“两金一银”佳绩。政策红利公司入选工信部“新质生产力”专项补贴首批试点，潜在补贴额度达5000万元。同时，“百城千屏”政策带来超高清大屏建设机遇，公

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利亚德
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中国长城
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有赚就出

老韭菜

2025-08-23 13:06:38

机器人液冷：腾龙股份，龙虎榜机构3亿锁仓逻

技术优势：腾龙股份通过微型化改造汽车液冷系统，开发出适用于人形机器人的高密度散热方案。其液冷系统采用铝合金微通道冷板和低粘度电子氟化液，散热功率密度达800W/L，可应对机器人关节电机、AI芯片等高功耗部件的散热需求。此外，公司还研发了浸没式冷却、柔性热管技术等，技术实力雄厚。合作资源：公司已特斯拉 Optimus团队联合开发液冷关节模组，解决电机连续工作过热问题；同时为中国某研究院人形机器人提供全机身热管理方案，覆盖12个主动冷却节点，与头部企业和机构的合作使其在市场竞争中占据有利地位。

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不见利就追

公社达人

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半导体九大核心设备全解析

国产算力和自主可控是半导体产业的长期核心战略主线。在中美关于AI算力芯片形势反复的背景下，国内大模型厂商和互联网公司未来有望持续扩大国产芯片的采购和应用比例。从产业生态来看，芯片环节与产业链设备和材料相关体系形成紧密的协同发展格局。在下游国内大厂先进制程扩产背景下，先进产能有望带动设备和材料需求进一步提升。设备是半导体产业链上游高壁垒基石以及前周期赛道，其技术发展直接决定芯片制造的工艺能力与良率水平。本文重点解析半导体产业链核心设备。半导体设备概览半导体是周期型行业和成长型行业，当

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北方华创

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居安思危

2025-08-22 11:39:09

致尚科技：国产算力最强预期差标的！！！

2025年8月11日致尚科技收购恒阳数据，我们认为致尚科技存在巨大预期差 1DPU业务讲左手阿里右手华为：恒阳数据主营DPU业务，是目前A股唯一一个DPU标的，也是国产DPU唯一一个能创造一定规模营收的公司，目前恒阳数据是阿里DPU主要国产供应商，华为联合恒阳数据开会，也将重点讲恒阳数据DPU。 2客户结构及其好：公司大客户分别为一带一路政府大客户、阿里、新凯来，集一带一路+国产算力+国产设备之大成，极其亮眼。 3估值弹性巨大：恒阳数据2025年有望实现10亿营收+1.5亿利润，26/27年随云

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致尚科技
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寒武纪
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海光信息
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中兴通讯
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云天励飞

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雨童童童童

2025-08-23 10:16:00

补涨寒武海光---中国长城芯片国家队，携手阿里百度打造中国芯

中国长城作为中国电子旗下计算机设备中军，在 ai 服务器领域深耕多年，信创市占率前列，子公司飞腾公司主营国产芯片。飞腾信息技术有限公司（简称“飞腾”）是国内领先的自主核心芯片提供商，成立于2014年8月21日，总部位于天津滨海新区，由中国电子信息产业集团、天津市滨海新区政府和天津先进技术研究院联合支持成立。天津飞腾为国内六大CPU厂商之一，旗下的飞腾CPU产品曾获2019年度国家科学技术进步一等奖，是高端芯片领域的首个国家科学技术进步一等奖。在信息安全、自主可控上升到国家战略的当下，拥有自主核

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中国长城
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寒武纪
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海光信息
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阿里巴巴－WR

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只挖真龙

2025-08-23 08:12:03

🔥单个机器狗售价20万【淘宝有售】24年就卖了9亿新华每

神驰机电获悉，8月14日，神驰机电与七腾机器人达成深度战略合作关系。这也标志着神驰机电正式进军机器人领域。两家合作什么？单个狗售价大概20w左右，都是重庆的企业 1）近期与七腾机器人多次展开交流，拆机仿照做关节模组，目前电机自研自产，减速器外采，组装成关节模组，单个狗价值量大概20w； 2）主业业绩上半年表现优秀，我们预计全年有望实现业绩3个亿，明年4个亿； 3）目前与七腾交流顺利，业务合作达成一致【划重点】他们的合作，会比任何一家消费型机器人都靠谱，落地都快，为什么？都重庆的因为有真

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神驰机电

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