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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-12-09 08:11:07

东吴汽车:11月长城汽车新能源再创新高

[庆祝]公告要点：2022年11月长城汽车实现产批量分别为87668/87560辆，同比分别为-29.59%/-28.53%，环比分别-16.29%/-12.62%。分品牌来看，哈弗品牌产批量分别53618/53923辆，同比分别-24.58%/-22.04%，环比分别-18.80%/-15.43%；魏牌产批量分别2315/2110辆，同比分别-63.39%/-66.43%，环比分别-3.82%/-13.06%；皮卡产批量分别13458/13832辆，同比分别-34.66%/-33.53%，环比

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长城汽车

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2022-12-09 08:09:36

华西军工:重点推荐“远火”产业链

远程火箭弹成本较低、便于大量使用和快速发射，打击精度较高。据报道，国防大学教授孟祥青认为，远火系统性价比高，且结构简单，可以大批量快速生产。远火家族还囊括了末敏弹、子母弹、云爆弹、空爆弹等品种。远火“既能打得远、打得准，还能打得起”。距离上：几乎覆盖了60到130KM、130到300KM范围目标，填补了火力空白。精度上：根据《环球时报》，国产远火打击精度堪比战役战术导弹。价格上：根据《环球时报》，最远射程300公里的远火成本只有导弹的三分之一。远火主要由制导组件、战斗部和发动机三部分构成，制

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盟升电子

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2022-12-09 07:37:24

惠城环保调研20221207总结：

[礼物]惠城环保调研20221207总结： [太阳]产能：FCC催化剂新剂产能2万吨/年，在建2万吨/年；废催化剂处置产能青岛/九江1.85/1万吨/年，在建3万吨/年 [太阳]催化剂新剂：市场规模-国内市场需求约25万吨/年，公司销量约2万吨/年 [太阳]广石化项目：规模-总投资12.3亿，合同期限20年，POX灰渣利用/废催化剂处置16.7/0.22万吨/年，POX灰渣利用为国内首套；进度-已试运行；业绩-初步测算年收入6亿 [太阳]经营情况：客户-1H22第一大客户雅保为新进，收入约290

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惠城环保

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2022-12-09 07:36:22

【海通计算机】信创ERP带来的机会电话会纪要

【海通计算机】信创ERP带来的机会电话会纪要

有道云笔记

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2022-12-09 07:35:18

【海通电子】11月国内新能源车销量环比增长，渗透率突破35%

【海通电子】11月国内新能源车销量环比增长，渗透率突破35% 乘联会11月新能源车数据要点： [玫瑰]11月国内新能源乘用车批发/零售销量分别达到72.8/59.8万辆，同比分别增长70.2%/58.2%，环比分别+7.9%/+7.8% [庆祝]1-11月国内新能源乘用车批发/零售销量分别为574.2/503.0万辆，同比分别增长104.6%/100.1% [礼物]11月国内新能源车批发/零售销量渗透率分别为35.9%/36.3%，同比分别提升16.0pcts/15.0pcts，环比分别提升5.

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2022-12-09 07:34:21

【东吴电新】宁德时代：与本田签订123gwh长单，全球龙头地位稳固

【东吴电新】宁德时代：与本田签订123gwh长单，全球龙头地位稳固 #事件：12月8日，宁德时代宣布本田在中国将于2024年-2030年从宁德时代预计采购123GWh纯电动车动力电池，众锐公司将从宁德时代采购模组，并将采购的产品分别销售给本田中国关联公司。观点重申： #锁定本田24-30年订单、合作关系进一步深化。本田预计到2030年将在全球市场推出30款纯电动汽车，计划年产量超过200万辆，到2027年在中国推出10款电动车，2030年后在中国新推出车型将100%电动化。2020年本田就与与

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2022-12-09 07:13:03

【中泰机械】东威科技与胜利精密签订战略合作框架协议，产业进程持续加速

【中泰机械】东威科技与胜利精密签订战略合作框架协议，产业进程持续加速 [太阳]事件：12月8日，东威科技公告，与胜利精密签订《战略合作框架协议》： ①双方合作开发新型复合铜箔电镀设备，设备包含两套夹持系统及12镀铜槽，设计生产速度20米/分钟，保底15米/分钟； ②设备开发成功且订单价格协商一致情况下，胜利精密以2023年上半年10台、下半年30台的订单锁定东威该设备产能，且后续对该设备具有优先采购权。 [太阳]胜利精密情况： ①第一条全制程生产线（1 台磁控溅射+1 条水电镀）已在安徽舒城产业

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东威科技
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胜利精密

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2022-12-08 21:34:01

华润啤酒公司交流要点

销量：9月、10月到11月是逐步在变好，11月下滑单位数（小于10月）。高端化：22年纯生、superX增速单位数，喜力30％多，次高增速10-15％。23年正常次高及以上应有20%以上增长（喜力维持快速增长，纯生、superX保守有10-20%的两位数增长）。 3+2组合：全麦纯生推出，现在听只在华东一两个地区卖，瓶可能在明年年初推。喜力：今年针对喜力的费率增长，明年会要求所有大客户都卖喜力。目前浙江、福建合计占比50%以上，还有一些在江苏、上海、安徽，湖北、辽宁、东北有一点；广东今年因

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华润啤酒

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2022-12-08 21:33:18

中药已成抗新冠主角

联防控发布《新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表》，金花清感颖粒、连花清瘟颗粒/胶囊、宣肺败毒颗粒、清肺排毒颗粒、藿香正气等多个“中药产品入选，覆盖发热、咽干咽痛、恶心呕吐症状。根据新冠分级诊疗工作方案，我们预计WJW和GXB等相关部门后期将发布抗新冠用药表（要求各地方按照服务人口15%20%配足中药），我们预计包含连花清瘟、散寒化湿、化湿败毒等更多优质中药产品。疫情管控快速放开，对中药产品需求已暴涨，即将兑现极具弹性的收入与业绩。对于社会的巨大需求，优质中药产品有望长期处于供不应求状态，连花清

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以岭药业
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康缘药业

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2022-12-08 21:31:23

中阿合作交流精要

1.中阿合作的现实基础阿拉伯国家经济高度依赖化石能源，各国约 70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进，阿拉伯国家为摆脱能源依赖，推出产业多元化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项，也是中国需要通过“一带一路”来消化过剩产能的领域，中国的经济发展也需要依靠外循环，双方的战略互补性为中阿合作提供了现实基础。阿拉伯传统盟友对其产业多元化的拒绝，是中国切入合作的契机。阿拉伯国

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2022-12-08 19:15:52

【安信食饮】大众品复苏专题（二）：零食店专家交流要点

【安信食饮】大众品复苏专题（二）：零食店专家交流要点门店数量：目前赵一鸣近600家门店，其中直营占比30%，23年目标扩张至1200家。23年各零食店品牌都将加速开店，会涉及多品牌多区域的竞争。单店模型：前期投入80-100w（含租金、转让费30-40w），单店月销8月峰值52w，近几月维持40-45w，单店净利润月4-5w/月，投资回收期约12-18个月。月销呈现季节性波动，旺季为6-8月、12-1月。零食很忙及赵一鸣均保持门店18%-20%毛利率，若终端打折促销，会补贴至加盟商18%-

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一鸣食品

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2022-12-08 18:37:14

【苏大维格】铜电镀+激光转印设备稀缺标的，新技术的未来是星辰大海

【苏大维格】铜电镀+激光转印设备稀缺标的，新技术的未来是星辰大海 #核心逻辑：以微纳光学技术为核心切入光伏铜电镀+激光转印设备，从0到1打开成长空间。 #光伏铜电镀曝光设备产业化推进，未来是星辰大海。HJT降本路线清晰，当前银浆成本占HJT非硅成本达46%，电镀铜技术有望彻底解决银浆的高成本问题，并提升光电转换效率，有望在HJT及BC领域实现大规模应用。公司掩膜板+曝光方案比LDI方案效率更高，理论效率可以做到LDI方案的两倍，同时精度能够满足电镀的要求。曝光机为铜电镀价值量最高的设备，HJT设

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苏大维格

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2022-12-08 18:15:46

【山证策略】11月外贸数据点评

【山证策略】11月外贸数据点评 1）11月出口同比降幅大超预期，环比降幅收窄。进入11月后高基数效应的影响进一步凸显，出口同比降幅远超预期及前值，但环比较上月略有改善。在全球经济增速放缓、欧美国家压制需求-遏制通胀的思路之下，外需的压力日益凸显，由此，后续预计将持续形成拖累，同时或许会对相关行业的制造业投资与盈利水平产生负向冲击。 2）除俄罗斯外，我国对主要贸易伙伴国的出口全面下行，对东盟出口相对有韧性。对美英德法的出口进一步收缩，特别是对美、法出口同比降幅均超20%，对日韩出口同比增速由正转负

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中远海控

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2022-12-08 18:15:05

【安信食饮】今世缘更新及推荐20221208

【安信食饮】今世缘更新及推荐20221208 更新 V系完美收官，预计今年完成超过10亿，增速超过30%，在3-5月份主动调整后迅速追赶、最终上量，难能可贵。明年目标积极或在50%左右，发展势头积极乐观。全国化方面，精准聚焦江苏周边20个城市，并选取10个重点市场过亿；建立18个营销中心，并对6个重点中心进行深入布局。管理机制方面，各区域考核制度改革并发布激励计划，激发经营活力。新年打款陆续开启。国缘对开/四开/V3批价260/420/600元，环比持平。今年回款任务已完成，部分经销商反馈明年

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投研掘地蜂

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⭕️钠电更新：近期产业催化剂不断，23年放量元年无需质疑#中信建投新能源

⭕️钠电更新：近期产业催化剂不断，23年放量元年无需质疑#中信建投新能源 #孚能昨日钠电数据超预期，动力160Wh/kg，循环1500次以上；储能小样测试130Wh/kg，循环10000次，二代产品有望对标锂价15万时锂电成本，预计23年、24年底3、5gwh产能，宁德引领钠电后，#比亚迪、孚能、中航等传统锂电公司也在快速跟进钠电，产业趋势确定。市场对钠电的成本优势仍存质疑，对于0-1的新方向，不应纠结短期的成本，更应看到未来的广阔降本空间，#钠电有望复制类似锂电16-20年持续快速的成本下降

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东吴汽车:11月长城汽车新能源再创新高

[庆祝]公告要点：2022年11月长城汽车实现产批量分别为87668/87560辆，同比分别为-29.59%/-28.53%，环比分别-16.29%/-12.62%。分品牌来看，哈弗品牌产批量分别53618/53923辆，同比分别-24.58%/-22.04%，环比分别-18.80%/-15.43%；魏牌产批量分别2315/2110辆，同比分别-63.39%/-66.43%，环比分别-3.82%/-13.06%；皮卡产批量分别13458/13832辆，同比分别-34.66%/-33.53%，环比

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华西军工:重点推荐“远火”产业链

远程火箭弹成本较低、便于大量使用和快速发射，打击精度较高。据报道，国防大学教授孟祥青认为，远火系统性价比高，且结构简单，可以大批量快速生产。远火家族还囊括了末敏弹、子母弹、云爆弹、空爆弹等品种。远火“既能打得远、打得准，还能打得起”。距离上：几乎覆盖了60到130KM、130到300KM范围目标，填补了火力空白。精度上：根据《环球时报》，国产远火打击精度堪比战役战术导弹。价格上：根据《环球时报》，最远射程300公里的远火成本只有导弹的三分之一。远火主要由制导组件、战斗部和发动机三部分构成，制

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惠城环保调研20221207总结：

[礼物]惠城环保调研20221207总结： [太阳]产能：FCC催化剂新剂产能2万吨/年，在建2万吨/年；废催化剂处置产能青岛/九江1.85/1万吨/年，在建3万吨/年 [太阳]催化剂新剂：市场规模-国内市场需求约25万吨/年，公司销量约2万吨/年 [太阳]广石化项目：规模-总投资12.3亿，合同期限20年，POX灰渣利用/废催化剂处置16.7/0.22万吨/年，POX灰渣利用为国内首套；进度-已试运行；业绩-初步测算年收入6亿 [太阳]经营情况：客户-1H22第一大客户雅保为新进，收入约290

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【海通电子】11月国内新能源车销量环比增长，渗透率突破35%

【海通电子】11月国内新能源车销量环比增长，渗透率突破35% 乘联会11月新能源车数据要点： [玫瑰]11月国内新能源乘用车批发/零售销量分别达到72.8/59.8万辆，同比分别增长70.2%/58.2%，环比分别+7.9%/+7.8% [庆祝]1-11月国内新能源乘用车批发/零售销量分别为574.2/503.0万辆，同比分别增长104.6%/100.1% [礼物]11月国内新能源车批发/零售销量渗透率分别为35.9%/36.3%，同比分别提升16.0pcts/15.0pcts，环比分别提升5.

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【东吴电新】宁德时代：与本田签订123gwh长单，全球龙头地位稳固

【东吴电新】宁德时代：与本田签订123gwh长单，全球龙头地位稳固 #事件：12月8日，宁德时代宣布本田在中国将于2024年-2030年从宁德时代预计采购123GWh纯电动车动力电池，众锐公司将从宁德时代采购模组，并将采购的产品分别销售给本田中国关联公司。观点重申： #锁定本田24-30年订单、合作关系进一步深化。本田预计到2030年将在全球市场推出30款纯电动汽车，计划年产量超过200万辆，到2027年在中国推出10款电动车，2030年后在中国新推出车型将100%电动化。2020年本田就与与

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【中泰机械】东威科技与胜利精密签订战略合作框架协议，产业进程持续加速

【中泰机械】东威科技与胜利精密签订战略合作框架协议，产业进程持续加速 [太阳]事件：12月8日，东威科技公告，与胜利精密签订《战略合作框架协议》： ①双方合作开发新型复合铜箔电镀设备，设备包含两套夹持系统及12镀铜槽，设计生产速度20米/分钟，保底15米/分钟； ②设备开发成功且订单价格协商一致情况下，胜利精密以2023年上半年10台、下半年30台的订单锁定东威该设备产能，且后续对该设备具有优先采购权。 [太阳]胜利精密情况： ①第一条全制程生产线（1 台磁控溅射+1 条水电镀）已在安徽舒城产业

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华润啤酒公司交流要点

销量：9月、10月到11月是逐步在变好，11月下滑单位数（小于10月）。高端化：22年纯生、superX增速单位数，喜力30％多，次高增速10-15％。23年正常次高及以上应有20%以上增长（喜力维持快速增长，纯生、superX保守有10-20%的两位数增长）。 3+2组合：全麦纯生推出，现在听只在华东一两个地区卖，瓶可能在明年年初推。喜力：今年针对喜力的费率增长，明年会要求所有大客户都卖喜力。目前浙江、福建合计占比50%以上，还有一些在江苏、上海、安徽，湖北、辽宁、东北有一点；广东今年因

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中药已成抗新冠主角

联防控发布《新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表》，金花清感颖粒、连花清瘟颗粒/胶囊、宣肺败毒颗粒、清肺排毒颗粒、藿香正气等多个“中药产品入选，覆盖发热、咽干咽痛、恶心呕吐症状。根据新冠分级诊疗工作方案，我们预计WJW和GXB等相关部门后期将发布抗新冠用药表（要求各地方按照服务人口15%20%配足中药），我们预计包含连花清瘟、散寒化湿、化湿败毒等更多优质中药产品。疫情管控快速放开，对中药产品需求已暴涨，即将兑现极具弹性的收入与业绩。对于社会的巨大需求，优质中药产品有望长期处于供不应求状态，连花清

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中阿合作交流精要

1.中阿合作的现实基础阿拉伯国家经济高度依赖化石能源，各国约 70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进，阿拉伯国家为摆脱能源依赖，推出产业多元化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项，也是中国需要通过“一带一路”来消化过剩产能的领域，中国的经济发展也需要依靠外循环，双方的战略互补性为中阿合作提供了现实基础。阿拉伯传统盟友对其产业多元化的拒绝，是中国切入合作的契机。阿拉伯国

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【安信食饮】大众品复苏专题（二）：零食店专家交流要点门店数量：目前赵一鸣近600家门店，其中直营占比30%，23年目标扩张至1200家。23年各零食店品牌都将加速开店，会涉及多品牌多区域的竞争。单店模型：前期投入80-100w（含租金、转让费30-40w），单店月销8月峰值52w，近几月维持40-45w，单店净利润月4-5w/月，投资回收期约12-18个月。月销呈现季节性波动，旺季为6-8月、12-1月。零食很忙及赵一鸣均保持门店18%-20%毛利率，若终端打折促销，会补贴至加盟商18%-

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【苏大维格】铜电镀+激光转印设备稀缺标的，新技术的未来是星辰大海

【苏大维格】铜电镀+激光转印设备稀缺标的，新技术的未来是星辰大海 #核心逻辑：以微纳光学技术为核心切入光伏铜电镀+激光转印设备，从0到1打开成长空间。 #光伏铜电镀曝光设备产业化推进，未来是星辰大海。HJT降本路线清晰，当前银浆成本占HJT非硅成本达46%，电镀铜技术有望彻底解决银浆的高成本问题，并提升光电转换效率，有望在HJT及BC领域实现大规模应用。公司掩膜板+曝光方案比LDI方案效率更高，理论效率可以做到LDI方案的两倍，同时精度能够满足电镀的要求。曝光机为铜电镀价值量最高的设备，HJT设

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【山证策略】11月外贸数据点评

【山证策略】11月外贸数据点评 1）11月出口同比降幅大超预期，环比降幅收窄。进入11月后高基数效应的影响进一步凸显，出口同比降幅远超预期及前值，但环比较上月略有改善。在全球经济增速放缓、欧美国家压制需求-遏制通胀的思路之下，外需的压力日益凸显，由此，后续预计将持续形成拖累，同时或许会对相关行业的制造业投资与盈利水平产生负向冲击。 2）除俄罗斯外，我国对主要贸易伙伴国的出口全面下行，对东盟出口相对有韧性。对美英德法的出口进一步收缩，特别是对美、法出口同比降幅均超20%，对日韩出口同比增速由正转负

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【安信食饮】今世缘更新及推荐20221208

【安信食饮】今世缘更新及推荐20221208 更新 V系完美收官，预计今年完成超过10亿，增速超过30%，在3-5月份主动调整后迅速追赶、最终上量，难能可贵。明年目标积极或在50%左右，发展势头积极乐观。全国化方面，精准聚焦江苏周边20个城市，并选取10个重点市场过亿；建立18个营销中心，并对6个重点中心进行深入布局。管理机制方面，各区域考核制度改革并发布激励计划，激发经营活力。新年打款陆续开启。国缘对开/四开/V3批价260/420/600元，环比持平。今年回款任务已完成，部分经销商反馈明年

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⭕️钠电更新：近期产业催化剂不断，23年放量元年无需质疑#中信建投新能源

⭕️钠电更新：近期产业催化剂不断，23年放量元年无需质疑#中信建投新能源 #孚能昨日钠电数据超预期，动力160Wh/kg，循环1500次以上；储能小样测试130Wh/kg，循环10000次，二代产品有望对标锂价15万时锂电成本，预计23年、24年底3、5gwh产能，宁德引领钠电后，#比亚迪、孚能、中航等传统锂电公司也在快速跟进钠电，产业趋势确定。市场对钠电的成本优势仍存质疑，对于0-1的新方向，不应纠结短期的成本，更应看到未来的广阔降本空间，#钠电有望复制类似锂电16-20年持续快速的成本下降

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东吴汽车:11月长城汽车新能源再创新高

[庆祝]公告要点：2022年11月长城汽车实现产批量分别为87668/87560辆，同比分别为-29.59%/-28.53%，环比分别-16.29%/-12.62%。分品牌来看，哈弗品牌产批量分别53618/53923辆，同比分别-24.58%/-22.04%，环比分别-18.80%/-15.43%；魏牌产批量分别2315/2110辆，同比分别-63.39%/-66.43%，环比分别-3.82%/-13.06%；皮卡产批量分别13458/13832辆，同比分别-34.66%/-33.53%，环比

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华西军工:重点推荐“远火”产业链

远程火箭弹成本较低、便于大量使用和快速发射，打击精度较高。据报道，国防大学教授孟祥青认为，远火系统性价比高，且结构简单，可以大批量快速生产。远火家族还囊括了末敏弹、子母弹、云爆弹、空爆弹等品种。远火“既能打得远、打得准，还能打得起”。距离上：几乎覆盖了60到130KM、130到300KM范围目标，填补了火力空白。精度上：根据《环球时报》，国产远火打击精度堪比战役战术导弹。价格上：根据《环球时报》，最远射程300公里的远火成本只有导弹的三分之一。远火主要由制导组件、战斗部和发动机三部分构成，制

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惠城环保调研20221207总结：

[礼物]惠城环保调研20221207总结： [太阳]产能：FCC催化剂新剂产能2万吨/年，在建2万吨/年；废催化剂处置产能青岛/九江1.85/1万吨/年，在建3万吨/年 [太阳]催化剂新剂：市场规模-国内市场需求约25万吨/年，公司销量约2万吨/年 [太阳]广石化项目：规模-总投资12.3亿，合同期限20年，POX灰渣利用/废催化剂处置16.7/0.22万吨/年，POX灰渣利用为国内首套；进度-已试运行；业绩-初步测算年收入6亿 [太阳]经营情况：客户-1H22第一大客户雅保为新进，收入约290

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2022-12-09 07:36:22

【海通计算机】信创ERP带来的机会电话会纪要

【海通计算机】信创ERP带来的机会电话会纪要

有道云笔记

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2022-12-09 07:35:18

【海通电子】11月国内新能源车销量环比增长，渗透率突破35%

【海通电子】11月国内新能源车销量环比增长，渗透率突破35% 乘联会11月新能源车数据要点： [玫瑰]11月国内新能源乘用车批发/零售销量分别达到72.8/59.8万辆，同比分别增长70.2%/58.2%，环比分别+7.9%/+7.8% [庆祝]1-11月国内新能源乘用车批发/零售销量分别为574.2/503.0万辆，同比分别增长104.6%/100.1% [礼物]11月国内新能源车批发/零售销量渗透率分别为35.9%/36.3%，同比分别提升16.0pcts/15.0pcts，环比分别提升5.

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【东吴电新】宁德时代：与本田签订123gwh长单，全球龙头地位稳固

【东吴电新】宁德时代：与本田签订123gwh长单，全球龙头地位稳固 #事件：12月8日，宁德时代宣布本田在中国将于2024年-2030年从宁德时代预计采购123GWh纯电动车动力电池，众锐公司将从宁德时代采购模组，并将采购的产品分别销售给本田中国关联公司。观点重申： #锁定本田24-30年订单、合作关系进一步深化。本田预计到2030年将在全球市场推出30款纯电动汽车，计划年产量超过200万辆，到2027年在中国推出10款电动车，2030年后在中国新推出车型将100%电动化。2020年本田就与与

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2022-12-09 07:13:03

【中泰机械】东威科技与胜利精密签订战略合作框架协议，产业进程持续加速

【中泰机械】东威科技与胜利精密签订战略合作框架协议，产业进程持续加速 [太阳]事件：12月8日，东威科技公告，与胜利精密签订《战略合作框架协议》： ①双方合作开发新型复合铜箔电镀设备，设备包含两套夹持系统及12镀铜槽，设计生产速度20米/分钟，保底15米/分钟； ②设备开发成功且订单价格协商一致情况下，胜利精密以2023年上半年10台、下半年30台的订单锁定东威该设备产能，且后续对该设备具有优先采购权。 [太阳]胜利精密情况： ①第一条全制程生产线（1 台磁控溅射+1 条水电镀）已在安徽舒城产业

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华润啤酒公司交流要点

销量：9月、10月到11月是逐步在变好，11月下滑单位数（小于10月）。高端化：22年纯生、superX增速单位数，喜力30％多，次高增速10-15％。23年正常次高及以上应有20%以上增长（喜力维持快速增长，纯生、superX保守有10-20%的两位数增长）。 3+2组合：全麦纯生推出，现在听只在华东一两个地区卖，瓶可能在明年年初推。喜力：今年针对喜力的费率增长，明年会要求所有大客户都卖喜力。目前浙江、福建合计占比50%以上，还有一些在江苏、上海、安徽，湖北、辽宁、东北有一点；广东今年因

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中药已成抗新冠主角

联防控发布《新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表》，金花清感颖粒、连花清瘟颗粒/胶囊、宣肺败毒颗粒、清肺排毒颗粒、藿香正气等多个“中药产品入选，覆盖发热、咽干咽痛、恶心呕吐症状。根据新冠分级诊疗工作方案，我们预计WJW和GXB等相关部门后期将发布抗新冠用药表（要求各地方按照服务人口15%20%配足中药），我们预计包含连花清瘟、散寒化湿、化湿败毒等更多优质中药产品。疫情管控快速放开，对中药产品需求已暴涨，即将兑现极具弹性的收入与业绩。对于社会的巨大需求，优质中药产品有望长期处于供不应求状态，连花清

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2022-12-08 21:31:23

中阿合作交流精要

1.中阿合作的现实基础阿拉伯国家经济高度依赖化石能源，各国约 70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进，阿拉伯国家为摆脱能源依赖，推出产业多元化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项，也是中国需要通过“一带一路”来消化过剩产能的领域，中国的经济发展也需要依靠外循环，双方的战略互补性为中阿合作提供了现实基础。阿拉伯传统盟友对其产业多元化的拒绝，是中国切入合作的契机。阿拉伯国

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【安信食饮】大众品复苏专题（二）：零食店专家交流要点

【安信食饮】大众品复苏专题（二）：零食店专家交流要点门店数量：目前赵一鸣近600家门店，其中直营占比30%，23年目标扩张至1200家。23年各零食店品牌都将加速开店，会涉及多品牌多区域的竞争。单店模型：前期投入80-100w（含租金、转让费30-40w），单店月销8月峰值52w，近几月维持40-45w，单店净利润月4-5w/月，投资回收期约12-18个月。月销呈现季节性波动，旺季为6-8月、12-1月。零食很忙及赵一鸣均保持门店18%-20%毛利率，若终端打折促销，会补贴至加盟商18%-

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2022-12-08 18:37:14

【苏大维格】铜电镀+激光转印设备稀缺标的，新技术的未来是星辰大海

【苏大维格】铜电镀+激光转印设备稀缺标的，新技术的未来是星辰大海 #核心逻辑：以微纳光学技术为核心切入光伏铜电镀+激光转印设备，从0到1打开成长空间。 #光伏铜电镀曝光设备产业化推进，未来是星辰大海。HJT降本路线清晰，当前银浆成本占HJT非硅成本达46%，电镀铜技术有望彻底解决银浆的高成本问题，并提升光电转换效率，有望在HJT及BC领域实现大规模应用。公司掩膜板+曝光方案比LDI方案效率更高，理论效率可以做到LDI方案的两倍，同时精度能够满足电镀的要求。曝光机为铜电镀价值量最高的设备，HJT设

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【山证策略】11月外贸数据点评

【山证策略】11月外贸数据点评 1）11月出口同比降幅大超预期，环比降幅收窄。进入11月后高基数效应的影响进一步凸显，出口同比降幅远超预期及前值，但环比较上月略有改善。在全球经济增速放缓、欧美国家压制需求-遏制通胀的思路之下，外需的压力日益凸显，由此，后续预计将持续形成拖累，同时或许会对相关行业的制造业投资与盈利水平产生负向冲击。 2）除俄罗斯外，我国对主要贸易伙伴国的出口全面下行，对东盟出口相对有韧性。对美英德法的出口进一步收缩，特别是对美、法出口同比降幅均超20%，对日韩出口同比增速由正转负

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2022-12-08 18:15:05

【安信食饮】今世缘更新及推荐20221208

【安信食饮】今世缘更新及推荐20221208 更新 V系完美收官，预计今年完成超过10亿，增速超过30%，在3-5月份主动调整后迅速追赶、最终上量，难能可贵。明年目标积极或在50%左右，发展势头积极乐观。全国化方面，精准聚焦江苏周边20个城市，并选取10个重点市场过亿；建立18个营销中心，并对6个重点中心进行深入布局。管理机制方面，各区域考核制度改革并发布激励计划，激发经营活力。新年打款陆续开启。国缘对开/四开/V3批价260/420/600元，环比持平。今年回款任务已完成，部分经销商反馈明年

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2022-12-08 18:14:09

⭕️钠电更新：近期产业催化剂不断，23年放量元年无需质疑#中信建投新能源

⭕️钠电更新：近期产业催化剂不断，23年放量元年无需质疑#中信建投新能源 #孚能昨日钠电数据超预期，动力160Wh/kg，循环1500次以上；储能小样测试130Wh/kg，循环10000次，二代产品有望对标锂价15万时锂电成本，预计23年、24年底3、5gwh产能，宁德引领钠电后，#比亚迪、孚能、中航等传统锂电公司也在快速跟进钠电，产业趋势确定。市场对钠电的成本优势仍存质疑，对于0-1的新方向，不应纠结短期的成本，更应看到未来的广阔降本空间，#钠电有望复制类似锂电16-20年持续快速的成本下降

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2022-12-09 08:11:07

东吴汽车:11月长城汽车新能源再创新高

[庆祝]公告要点：2022年11月长城汽车实现产批量分别为87668/87560辆，同比分别为-29.59%/-28.53%，环比分别-16.29%/-12.62%。分品牌来看，哈弗品牌产批量分别53618/53923辆，同比分别-24.58%/-22.04%，环比分别-18.80%/-15.43%；魏牌产批量分别2315/2110辆，同比分别-63.39%/-66.43%，环比分别-3.82%/-13.06%；皮卡产批量分别13458/13832辆，同比分别-34.66%/-33.53%，环比

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华西军工:重点推荐“远火”产业链

远程火箭弹成本较低、便于大量使用和快速发射，打击精度较高。据报道，国防大学教授孟祥青认为，远火系统性价比高，且结构简单，可以大批量快速生产。远火家族还囊括了末敏弹、子母弹、云爆弹、空爆弹等品种。远火“既能打得远、打得准，还能打得起”。距离上：几乎覆盖了60到130KM、130到300KM范围目标，填补了火力空白。精度上：根据《环球时报》，国产远火打击精度堪比战役战术导弹。价格上：根据《环球时报》，最远射程300公里的远火成本只有导弹的三分之一。远火主要由制导组件、战斗部和发动机三部分构成，制

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惠城环保调研20221207总结：

[礼物]惠城环保调研20221207总结： [太阳]产能：FCC催化剂新剂产能2万吨/年，在建2万吨/年；废催化剂处置产能青岛/九江1.85/1万吨/年，在建3万吨/年 [太阳]催化剂新剂：市场规模-国内市场需求约25万吨/年，公司销量约2万吨/年 [太阳]广石化项目：规模-总投资12.3亿，合同期限20年，POX灰渣利用/废催化剂处置16.7/0.22万吨/年，POX灰渣利用为国内首套；进度-已试运行；业绩-初步测算年收入6亿 [太阳]经营情况：客户-1H22第一大客户雅保为新进，收入约290

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【海通电子】11月国内新能源车销量环比增长，渗透率突破35%

【海通电子】11月国内新能源车销量环比增长，渗透率突破35% 乘联会11月新能源车数据要点： [玫瑰]11月国内新能源乘用车批发/零售销量分别达到72.8/59.8万辆，同比分别增长70.2%/58.2%，环比分别+7.9%/+7.8% [庆祝]1-11月国内新能源乘用车批发/零售销量分别为574.2/503.0万辆，同比分别增长104.6%/100.1% [礼物]11月国内新能源车批发/零售销量渗透率分别为35.9%/36.3%，同比分别提升16.0pcts/15.0pcts，环比分别提升5.

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【东吴电新】宁德时代：与本田签订123gwh长单，全球龙头地位稳固

【东吴电新】宁德时代：与本田签订123gwh长单，全球龙头地位稳固 #事件：12月8日，宁德时代宣布本田在中国将于2024年-2030年从宁德时代预计采购123GWh纯电动车动力电池，众锐公司将从宁德时代采购模组，并将采购的产品分别销售给本田中国关联公司。观点重申： #锁定本田24-30年订单、合作关系进一步深化。本田预计到2030年将在全球市场推出30款纯电动汽车，计划年产量超过200万辆，到2027年在中国推出10款电动车，2030年后在中国新推出车型将100%电动化。2020年本田就与与

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【中泰机械】东威科技与胜利精密签订战略合作框架协议，产业进程持续加速

【中泰机械】东威科技与胜利精密签订战略合作框架协议，产业进程持续加速 [太阳]事件：12月8日，东威科技公告，与胜利精密签订《战略合作框架协议》： ①双方合作开发新型复合铜箔电镀设备，设备包含两套夹持系统及12镀铜槽，设计生产速度20米/分钟，保底15米/分钟； ②设备开发成功且订单价格协商一致情况下，胜利精密以2023年上半年10台、下半年30台的订单锁定东威该设备产能，且后续对该设备具有优先采购权。 [太阳]胜利精密情况： ①第一条全制程生产线（1 台磁控溅射+1 条水电镀）已在安徽舒城产业

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华润啤酒公司交流要点

销量：9月、10月到11月是逐步在变好，11月下滑单位数（小于10月）。高端化：22年纯生、superX增速单位数，喜力30％多，次高增速10-15％。23年正常次高及以上应有20%以上增长（喜力维持快速增长，纯生、superX保守有10-20%的两位数增长）。 3+2组合：全麦纯生推出，现在听只在华东一两个地区卖，瓶可能在明年年初推。喜力：今年针对喜力的费率增长，明年会要求所有大客户都卖喜力。目前浙江、福建合计占比50%以上，还有一些在江苏、上海、安徽，湖北、辽宁、东北有一点；广东今年因

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中药已成抗新冠主角

联防控发布《新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表》，金花清感颖粒、连花清瘟颗粒/胶囊、宣肺败毒颗粒、清肺排毒颗粒、藿香正气等多个“中药产品入选，覆盖发热、咽干咽痛、恶心呕吐症状。根据新冠分级诊疗工作方案，我们预计WJW和GXB等相关部门后期将发布抗新冠用药表（要求各地方按照服务人口15%20%配足中药），我们预计包含连花清瘟、散寒化湿、化湿败毒等更多优质中药产品。疫情管控快速放开，对中药产品需求已暴涨，即将兑现极具弹性的收入与业绩。对于社会的巨大需求，优质中药产品有望长期处于供不应求状态，连花清

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中阿合作交流精要

1.中阿合作的现实基础阿拉伯国家经济高度依赖化石能源，各国约 70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进，阿拉伯国家为摆脱能源依赖，推出产业多元化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项，也是中国需要通过“一带一路”来消化过剩产能的领域，中国的经济发展也需要依靠外循环，双方的战略互补性为中阿合作提供了现实基础。阿拉伯传统盟友对其产业多元化的拒绝，是中国切入合作的契机。阿拉伯国

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【安信食饮】大众品复苏专题（二）：零食店专家交流要点

【安信食饮】大众品复苏专题（二）：零食店专家交流要点门店数量：目前赵一鸣近600家门店，其中直营占比30%，23年目标扩张至1200家。23年各零食店品牌都将加速开店，会涉及多品牌多区域的竞争。单店模型：前期投入80-100w（含租金、转让费30-40w），单店月销8月峰值52w，近几月维持40-45w，单店净利润月4-5w/月，投资回收期约12-18个月。月销呈现季节性波动，旺季为6-8月、12-1月。零食很忙及赵一鸣均保持门店18%-20%毛利率，若终端打折促销，会补贴至加盟商18%-

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【苏大维格】铜电镀+激光转印设备稀缺标的，新技术的未来是星辰大海

【苏大维格】铜电镀+激光转印设备稀缺标的，新技术的未来是星辰大海 #核心逻辑：以微纳光学技术为核心切入光伏铜电镀+激光转印设备，从0到1打开成长空间。 #光伏铜电镀曝光设备产业化推进，未来是星辰大海。HJT降本路线清晰，当前银浆成本占HJT非硅成本达46%，电镀铜技术有望彻底解决银浆的高成本问题，并提升光电转换效率，有望在HJT及BC领域实现大规模应用。公司掩膜板+曝光方案比LDI方案效率更高，理论效率可以做到LDI方案的两倍，同时精度能够满足电镀的要求。曝光机为铜电镀价值量最高的设备，HJT设

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【山证策略】11月外贸数据点评

【山证策略】11月外贸数据点评 1）11月出口同比降幅大超预期，环比降幅收窄。进入11月后高基数效应的影响进一步凸显，出口同比降幅远超预期及前值，但环比较上月略有改善。在全球经济增速放缓、欧美国家压制需求-遏制通胀的思路之下，外需的压力日益凸显，由此，后续预计将持续形成拖累，同时或许会对相关行业的制造业投资与盈利水平产生负向冲击。 2）除俄罗斯外，我国对主要贸易伙伴国的出口全面下行，对东盟出口相对有韧性。对美英德法的出口进一步收缩，特别是对美、法出口同比降幅均超20%，对日韩出口同比增速由正转负

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【安信食饮】今世缘更新及推荐20221208

【安信食饮】今世缘更新及推荐20221208 更新 V系完美收官，预计今年完成超过10亿，增速超过30%，在3-5月份主动调整后迅速追赶、最终上量，难能可贵。明年目标积极或在50%左右，发展势头积极乐观。全国化方面，精准聚焦江苏周边20个城市，并选取10个重点市场过亿；建立18个营销中心，并对6个重点中心进行深入布局。管理机制方面，各区域考核制度改革并发布激励计划，激发经营活力。新年打款陆续开启。国缘对开/四开/V3批价260/420/600元，环比持平。今年回款任务已完成，部分经销商反馈明年

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⭕️钠电更新：近期产业催化剂不断，23年放量元年无需质疑#中信建投新能源

⭕️钠电更新：近期产业催化剂不断，23年放量元年无需质疑#中信建投新能源 #孚能昨日钠电数据超预期，动力160Wh/kg，循环1500次以上；储能小样测试130Wh/kg，循环10000次，二代产品有望对标锂价15万时锂电成本，预计23年、24年底3、5gwh产能，宁德引领钠电后，#比亚迪、孚能、中航等传统锂电公司也在快速跟进钠电，产业趋势确定。市场对钠电的成本优势仍存质疑，对于0-1的新方向，不应纠结短期的成本，更应看到未来的广阔降本空间，#钠电有望复制类似锂电16-20年持续快速的成本下降

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东吴汽车:11月长城汽车新能源再创新高

[庆祝]公告要点：2022年11月长城汽车实现产批量分别为87668/87560辆，同比分别为-29.59%/-28.53%，环比分别-16.29%/-12.62%。分品牌来看，哈弗品牌产批量分别53618/53923辆，同比分别-24.58%/-22.04%，环比分别-18.80%/-15.43%；魏牌产批量分别2315/2110辆，同比分别-63.39%/-66.43%，环比分别-3.82%/-13.06%；皮卡产批量分别13458/13832辆，同比分别-34.66%/-33.53%，环比

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远程火箭弹成本较低、便于大量使用和快速发射，打击精度较高。据报道，国防大学教授孟祥青认为，远火系统性价比高，且结构简单，可以大批量快速生产。远火家族还囊括了末敏弹、子母弹、云爆弹、空爆弹等品种。远火“既能打得远、打得准，还能打得起”。距离上：几乎覆盖了60到130KM、130到300KM范围目标，填补了火力空白。精度上：根据《环球时报》，国产远火打击精度堪比战役战术导弹。价格上：根据《环球时报》，最远射程300公里的远火成本只有导弹的三分之一。远火主要由制导组件、战斗部和发动机三部分构成，制

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惠城环保调研20221207总结：

[礼物]惠城环保调研20221207总结： [太阳]产能：FCC催化剂新剂产能2万吨/年，在建2万吨/年；废催化剂处置产能青岛/九江1.85/1万吨/年，在建3万吨/年 [太阳]催化剂新剂：市场规模-国内市场需求约25万吨/年，公司销量约2万吨/年 [太阳]广石化项目：规模-总投资12.3亿，合同期限20年，POX灰渣利用/废催化剂处置16.7/0.22万吨/年，POX灰渣利用为国内首套；进度-已试运行；业绩-初步测算年收入6亿 [太阳]经营情况：客户-1H22第一大客户雅保为新进，收入约290

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惠城环保

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2022-12-09 07:36:22

【海通计算机】信创ERP带来的机会电话会纪要

【海通计算机】信创ERP带来的机会电话会纪要

有道云笔记

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用友网络

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2022-12-09 07:35:18

【海通电子】11月国内新能源车销量环比增长，渗透率突破35%

【海通电子】11月国内新能源车销量环比增长，渗透率突破35% 乘联会11月新能源车数据要点： [玫瑰]11月国内新能源乘用车批发/零售销量分别达到72.8/59.8万辆，同比分别增长70.2%/58.2%，环比分别+7.9%/+7.8% [庆祝]1-11月国内新能源乘用车批发/零售销量分别为574.2/503.0万辆，同比分别增长104.6%/100.1% [礼物]11月国内新能源车批发/零售销量渗透率分别为35.9%/36.3%，同比分别提升16.0pcts/15.0pcts，环比分别提升5.

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宁德时代
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比亚迪

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2022-12-09 07:34:21

【东吴电新】宁德时代：与本田签订123gwh长单，全球龙头地位稳固

【东吴电新】宁德时代：与本田签订123gwh长单，全球龙头地位稳固 #事件：12月8日，宁德时代宣布本田在中国将于2024年-2030年从宁德时代预计采购123GWh纯电动车动力电池，众锐公司将从宁德时代采购模组，并将采购的产品分别销售给本田中国关联公司。观点重申： #锁定本田24-30年订单、合作关系进一步深化。本田预计到2030年将在全球市场推出30款纯电动汽车，计划年产量超过200万辆，到2027年在中国推出10款电动车，2030年后在中国新推出车型将100%电动化。2020年本田就与与

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宁德时代

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【中泰机械】东威科技与胜利精密签订战略合作框架协议，产业进程持续加速

【中泰机械】东威科技与胜利精密签订战略合作框架协议，产业进程持续加速 [太阳]事件：12月8日，东威科技公告，与胜利精密签订《战略合作框架协议》： ①双方合作开发新型复合铜箔电镀设备，设备包含两套夹持系统及12镀铜槽，设计生产速度20米/分钟，保底15米/分钟； ②设备开发成功且订单价格协商一致情况下，胜利精密以2023年上半年10台、下半年30台的订单锁定东威该设备产能，且后续对该设备具有优先采购权。 [太阳]胜利精密情况： ①第一条全制程生产线（1 台磁控溅射+1 条水电镀）已在安徽舒城产业

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东威科技
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胜利精密

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2022-12-08 21:34:01

华润啤酒公司交流要点

销量：9月、10月到11月是逐步在变好，11月下滑单位数（小于10月）。高端化：22年纯生、superX增速单位数，喜力30％多，次高增速10-15％。23年正常次高及以上应有20%以上增长（喜力维持快速增长，纯生、superX保守有10-20%的两位数增长）。 3+2组合：全麦纯生推出，现在听只在华东一两个地区卖，瓶可能在明年年初推。喜力：今年针对喜力的费率增长，明年会要求所有大客户都卖喜力。目前浙江、福建合计占比50%以上，还有一些在江苏、上海、安徽，湖北、辽宁、东北有一点；广东今年因

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华润啤酒

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2022-12-08 21:33:18

中药已成抗新冠主角

联防控发布《新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表》，金花清感颖粒、连花清瘟颗粒/胶囊、宣肺败毒颗粒、清肺排毒颗粒、藿香正气等多个“中药产品入选，覆盖发热、咽干咽痛、恶心呕吐症状。根据新冠分级诊疗工作方案，我们预计WJW和GXB等相关部门后期将发布抗新冠用药表（要求各地方按照服务人口15%20%配足中药），我们预计包含连花清瘟、散寒化湿、化湿败毒等更多优质中药产品。疫情管控快速放开，对中药产品需求已暴涨，即将兑现极具弹性的收入与业绩。对于社会的巨大需求，优质中药产品有望长期处于供不应求状态，连花清

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以岭药业
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康缘药业

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2022-12-08 21:31:23

中阿合作交流精要

1.中阿合作的现实基础阿拉伯国家经济高度依赖化石能源，各国约 70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进，阿拉伯国家为摆脱能源依赖，推出产业多元化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项，也是中国需要通过“一带一路”来消化过剩产能的领域，中国的经济发展也需要依靠外循环，双方的战略互补性为中阿合作提供了现实基础。阿拉伯传统盟友对其产业多元化的拒绝，是中国切入合作的契机。阿拉伯国

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ST广物

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2022-12-08 19:15:52

【安信食饮】大众品复苏专题（二）：零食店专家交流要点

【安信食饮】大众品复苏专题（二）：零食店专家交流要点门店数量：目前赵一鸣近600家门店，其中直营占比30%，23年目标扩张至1200家。23年各零食店品牌都将加速开店，会涉及多品牌多区域的竞争。单店模型：前期投入80-100w（含租金、转让费30-40w），单店月销8月峰值52w，近几月维持40-45w，单店净利润月4-5w/月，投资回收期约12-18个月。月销呈现季节性波动，旺季为6-8月、12-1月。零食很忙及赵一鸣均保持门店18%-20%毛利率，若终端打折促销，会补贴至加盟商18%-

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一鸣食品

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2022-12-08 18:37:14

【苏大维格】铜电镀+激光转印设备稀缺标的，新技术的未来是星辰大海

【苏大维格】铜电镀+激光转印设备稀缺标的，新技术的未来是星辰大海 #核心逻辑：以微纳光学技术为核心切入光伏铜电镀+激光转印设备，从0到1打开成长空间。 #光伏铜电镀曝光设备产业化推进，未来是星辰大海。HJT降本路线清晰，当前银浆成本占HJT非硅成本达46%，电镀铜技术有望彻底解决银浆的高成本问题，并提升光电转换效率，有望在HJT及BC领域实现大规模应用。公司掩膜板+曝光方案比LDI方案效率更高，理论效率可以做到LDI方案的两倍，同时精度能够满足电镀的要求。曝光机为铜电镀价值量最高的设备，HJT设

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苏大维格

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【山证策略】11月外贸数据点评

【山证策略】11月外贸数据点评 1）11月出口同比降幅大超预期，环比降幅收窄。进入11月后高基数效应的影响进一步凸显，出口同比降幅远超预期及前值，但环比较上月略有改善。在全球经济增速放缓、欧美国家压制需求-遏制通胀的思路之下，外需的压力日益凸显，由此，后续预计将持续形成拖累，同时或许会对相关行业的制造业投资与盈利水平产生负向冲击。 2）除俄罗斯外，我国对主要贸易伙伴国的出口全面下行，对东盟出口相对有韧性。对美英德法的出口进一步收缩，特别是对美、法出口同比降幅均超20%，对日韩出口同比增速由正转负

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中远海控

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【安信食饮】今世缘更新及推荐20221208

【安信食饮】今世缘更新及推荐20221208 更新 V系完美收官，预计今年完成超过10亿，增速超过30%，在3-5月份主动调整后迅速追赶、最终上量，难能可贵。明年目标积极或在50%左右，发展势头积极乐观。全国化方面，精准聚焦江苏周边20个城市，并选取10个重点市场过亿；建立18个营销中心，并对6个重点中心进行深入布局。管理机制方面，各区域考核制度改革并发布激励计划，激发经营活力。新年打款陆续开启。国缘对开/四开/V3批价260/420/600元，环比持平。今年回款任务已完成，部分经销商反馈明年

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今世缘

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2022-12-08 18:14:09

⭕️钠电更新：近期产业催化剂不断，23年放量元年无需质疑#中信建投新能源

⭕️钠电更新：近期产业催化剂不断，23年放量元年无需质疑#中信建投新能源 #孚能昨日钠电数据超预期，动力160Wh/kg，循环1500次以上；储能小样测试130Wh/kg，循环10000次，二代产品有望对标锂价15万时锂电成本，预计23年、24年底3、5gwh产能，宁德引领钠电后，#比亚迪、孚能、中航等传统锂电公司也在快速跟进钠电，产业趋势确定。市场对钠电的成本优势仍存质疑，对于0-1的新方向，不应纠结短期的成本，更应看到未来的广阔降本空间，#钠电有望复制类似锂电16-20年持续快速的成本下降

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维科技术
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