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金融民工1990
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金融民工1990
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2024-02-19 21:45:43
春节生猪市场跟踪
会议要点 1.供需变动影响行情走势 春节前,由于华中华东区域的疫情,猪肉消费启动较 晚,同起步的则有全国消费力的大幅度提升;同时,春 节前的物流逐渐停运,使得猪肉价格上涨。春节前的价 格上涨主要由疫情、消费情况和物流运输同时影响。春 节期间,价格表现出较稳定态势,但与往年不同的是, 春节初二、初三就开始了价格上涨。大部分屠宰企业进 行理性备货,春节期间可能会有补货行为,同时,节后 消费需求明显,但屠宰企业开工率并不高。此阶段的僵 局或许将在正月 15 前打破,可能会呈现价格小范围反 弹。春节前降
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金融民工1990
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2024-02-19 21:45:05
OpenAI发布扩展视频生成模型Sora,算力基建加速
会议要点 1. AI视频生成新篇章 OpenAI推出了新模型sora,其引人注目的点主要在于它能够基于自然语言输入,生成时长大约一分钟且连贯性强的角色和背景视频。尽管在模拟一些具有物理变化的物体时,还存在一些问题,但整体上,它在视频剪辑和扩充等方面具备了非常强的能力,其性能明显优于其他模型。 sora模型的核心创新在于,它将视频中的每一帧图像视为一连串的标记进行训练,这让模型能够根据输入,生成高质量的视频。 在OpenAI的技术报告中,他们考虑将扩展视频生成模型作为构建通用物理世界模拟器的一条有
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HMVOD视频
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2024-02-19 21:44:30
晶合集成 - 2023年度业绩预告交流会
会议要点 1. 业绩预告及投资策略解析 金合集成已经发布了全年业绩预告,营收预计70.6亿到74.0亿,中值约72亿,与2022年相比大概下滑27%左右。规模净利润则预计在1.7亿至2.5亿,其中固定成本因素使公司利润有较大的下滑。 公司在2022年四季度到2023年的1至2月是最低点,但从2023年二季度开始,营收环比增长了明显,在第2至4季度中分别增长了70%。其中四季度营收是22亿,毛利率水平有了大幅度的提升,达到28个点左右。 公司在产品研发方向上,已经在对40OLAY进行试产,有望在今
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晶合集成
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2024-02-19 21:43:48
OpenAI Sora专家交流纪要
Q:其他AI在视频训练中一般是怎么操作的? A:一般的AI在训练过程中会把素材分割成256乘256的小方块进行处 理,同时每个素材的训练时长大约是4秒钟。这样做主要是出于计算性能和成本的考虑。 Q:OpenAI的Sora在训练过程中有哪些特立独行的做法? A:Sora在训练的时候会使用视频的原始分辨率,最高可以达到1920乘1080的清晰度。同时,它在训练时并没有限制视频的长度。这意味着, Sora能够获取到更多、更全面的训练信息。OpenAI团队观察到,使用高清素材训练出来的效果要更好。 Q:
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淳中科技
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天娱数科
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2024-02-18 22:37:21
钙钛矿行业深度-提效奔逸绝尘,产业化倍道而进(1)
会议要点 1. 钙钛矿行业提效与市场前景 A股电新板块表现亮眼,估值和机构持仓调整到有吸引力的位置,新能源电力设备行业突出在全球的竞争优势 国金电新团队发布光伏高效新技术系列报告,深入分析钙钛矿技术及相关市场公司的技术进展与市场影响 钙钛矿是光伏板块投资的重点,报告用原创图表介绍不同工艺,分析产学研进展,对投资决策具有指导意义 2. 效率飞跃与产业变革 钙钛矿电池技术拥有高效率及低成本优势,理论最高效率可达31%,实验室已达26%,晶硅电池叠加钙钛矿层理论效率可达35%,当前最高已超33%,展现
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智度股份
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金融民工1990
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2024-02-18 22:36:57
美国光储市场专题-风浪越大鱼越贵,高壁垒铸高盈利(1)
会议要点 1. 抗波动观盈利 美国光储市场前景乐观:美国新能源政策及其对光伏需求和竞争格局有利,长期看好光伏需求上升趋势。 贸易壁垒助推高盈利:设置贸易壁垒保护本土制造业,造成美国光伏安装成本上升,符合要求的产品能享受超额利润。 投资机会:关注在海外有稳定硅料供给、东南亚产能、海外溢价能力的头部组件企业和辅材供应商,及享受美国本土制造崛起的核心供应商。 2. 成本领先推动高增长 美国光伏需求长期向上趋势:光伏成本最低之一,初始投资高但运维成本低,融资利率下降与技术进步将扩大成本优势。 短期美国光
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电新各子板块出海梳理(1)
会议要点 1. 电新子板块全球战略解析 电力设备等子行业出海研究汇报:覆盖电力设备、工控、氢能、新能源汽车、锂电和光伏五个板块的出海情况。 会议内容重点:提供核心关键性信息,并围绕电力设备的风控及性能,锂电和光伏的当前状况进行深入汇报。 2. 全球电网投资与智能化趋势 全球电网投资需求稳步增长,2023年总额达3310亿美金,美国市场增速最快复合增速达到6%,欧洲稳步增长复合增速3%。 电网数字化未来增长确定性强,智能电网投资占比由2015年11%提升至2020年22%,预计2050年数字化投资
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电力设备出海系列深度之二- 全球电网投资提速,龙头企业强势出
会议要点 1. 电力出海新局 全球电力设备行业展望:经过近两年调整,新能源电力设备行业估值吸引,市场对龙头中国企业具有高参与热情。 出海业绩展望:全球电网投资加速,预计22年全球电网投资金额接近3000亿美元,亚太地区贡献40%。 中国电力设备出海分析:政策支持和市场需求推动中国电力设备出口,尤其看好电表和变压器,五个重点标的进行梳理。 2. 全球电力扩张与龙头企业策略 电网投资分析:中国和美国电网投资合计全球50%,其中中国2022年电网投资额超5000亿人民币,位列全球前列。 电网数字化趋势
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紫江企业
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分布式光伏专题-并网消纳压力不足惧,高基数仍有大空间(1)
会议要点 1. 分布式光伏增长潜力解析 A股市场波动,电新板块个股抗跌性强,市场热情高涨,估值及机构持仓吸引力增强。 中国分布式光伏装机超预期增长面临并网消纳压力,但仍有增长空间,成本下降、经济性提升可打开消纳空间。 2024年国内光伏装机预计维持约25%增长,总体装机量能在高基数下持续增长,推动全球需求超预期。 2. 市场引领高增长 分布式光伏增长由政策驱动转为经济性驱动,自21年实现平价后维持稳定高速增长。2022年分布式装机量占光伏总装机的58.5%。 分布式光伏装机结构呈现工商业和户用均
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年电新年度十问十答(1)
会议要点 1. 解读新能源板块增长战略 新业务战略:2024年预期电动汽车迎来快速增长元年,锂电材料体系或将迎来重大变革,对应子板块为电力电子及充电设备。 产业出海分析:面对内卷经济背景,制造业企业需出海寻增长机会和高盈利能力,电力设备行业同样受关注。 细分板块投资:电网投资将成为上半年推荐重点,特别关注数字配网、特高压等子环节;年初智能电表招标变动明显,需关注背后投资逻辑。 2. 2024年电动车快充挑战与机遇 电动车发展的限制因素: 1) 电池成本高,快充增加负担;2)续航里程不及燃油车,实
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年如何投资电网板块(1)
会议要点 1. 2024年电网投资趋势及主要分析 2024年将是电网投资大年,国网投资可能会超过5700亿,南网预测投资将达到1100亿,这将是历史新高。国网和南网电网投资增速期间,可能达到历史最快。 电网板块承担新能源消纳重责,作为新能源发电板块投资的对冲手段。考虑到电网具有强大的逆周期调节属性,将于今年有良好表现。 欧洲和美国市场的电网投资增速在全球处于领先地位,特别是欧盟到2030年的电网投资计划为5840亿欧元,美国也对电网投资给予大额补贴,预期两地的电网投资会有良好的增长预期。 2.
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24年电新年度十问十答
会议要点 1.解读新能源板块增长战略 新业务战略:2024 年预期电动汽车迎来快速增长元年, 锂电材料体系或将迎来重大变革,对应子板块为电力电 子及充电设备。 产业出海分析:面对内卷经济背景,制造业企业需出海 寻增长机会和高盈利能力,电力设备行业同样受关注。 细分板块投资:电网投资将成为上半年推荐重点,特别 关注数字配网、特高压等子环节;年初智能电表招标变 动明显,需关注背后投资逻辑。 2.2024 年电动车快充挑战与机遇 电动车发展的限制因素:1)电池成本高,快充增加负 担;2)续航里程不及燃
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“饕餮盛宴”之白酒春节专场
综述 【河北白酒市场动销改善的原因】 主持人提问:河北白酒市场的动销立场主要受到了哪些因素的影响? 回答者指出,河北白酒市场动销情况的改善得益于公司策略调整,包括对产品 结构进 行优化以及销售人员工作的提升,逐年呈现出良好的销售效果。尽管如 此,在该地区 实现大幅增长仍面临挑战。 【春节期间白酒行业整体出货量分析】 针对春节假期期间的整体白酒出货量,与会者介绍称,相较于去年同期增长了 13%,超 过了预期的10%-12%增长率。具体到不同品类,婚宴用酒如茅台、五 粮液、梦之蓝和剑 南春等品牌的订
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春节黄金珠宝消费跟踪会议(1)
会议要点 1. 江苏爆发 上海稳定 春节期间,江苏区域销售的增长爆发比较好,同比增长了30%到50%,与此相比,上海的表现一般。销售额的大部分集中在春节这一周,并在2月15日之前完成了整个二月份的销售目标,尽管上海的客流量相对较少。 产品结构上,黄金类产品尤其是古法金系列销售表现优势明显,并且钻石类的销售表现不佳,只占总销售的10%左右。在珠宝类别中,3D5G印军和一些艺术家的时尚类产品也受到年轻用户的喜爱。然而,婚庆市场在今年感觉有逐渐下降的趋势,结婚人群的消费方面有所改变,偏向三天五天消费更
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春节跟踪系列电话会(三) - 黄金珠宝专家交流(1)
会议要点 1. 商务部数据验证与行业趋势洞察 根据专家的调研结果,春节期间整个终端的黄金销售情况还是相当好的。并且,商务部发布的数据显示,初一至初五重点监测的零售企业金银珠宝销售额同比增长超过10%。 专家的调研范围包括华东、西南的五六个城市,覆盖几百家门店的情况。从调研结果来看,各区域的销售业绩基本有所增长,其中华东区的周大福预计1至2月份增长有25%。 虽然新的营销渠道(如抖音和小红书等)出现,对传统零售市场形成一定冲击,但珠宝的基本需求(如婚庆、节日礼物等)相对稳定。各区域的黄金珠宝销售景
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春节生猪市场跟踪
会议要点 1.供需变动影响行情走势 春节前,由于华中华东区域的疫情,猪肉消费启动较 晚,同起步的则有全国消费力的大幅度提升;同时,春 节前的物流逐渐停运,使得猪肉价格上涨。春节前的价 格上涨主要由疫情、消费情况和物流运输同时影响。春 节期间,价格表现出较稳定态势,但与往年不同的是, 春节初二、初三就开始了价格上涨。大部分屠宰企业进 行理性备货,春节期间可能会有补货行为,同时,节后 消费需求明显,但屠宰企业开工率并不高。此阶段的僵 局或许将在正月 15 前打破,可能会呈现价格小范围反 弹。春节前降
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OpenAI发布扩展视频生成模型Sora,算力基建加速
会议要点 1. AI视频生成新篇章 OpenAI推出了新模型sora,其引人注目的点主要在于它能够基于自然语言输入,生成时长大约一分钟且连贯性强的角色和背景视频。尽管在模拟一些具有物理变化的物体时,还存在一些问题,但整体上,它在视频剪辑和扩充等方面具备了非常强的能力,其性能明显优于其他模型。 sora模型的核心创新在于,它将视频中的每一帧图像视为一连串的标记进行训练,这让模型能够根据输入,生成高质量的视频。 在OpenAI的技术报告中,他们考虑将扩展视频生成模型作为构建通用物理世界模拟器的一条有
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晶合集成 - 2023年度业绩预告交流会
会议要点 1. 业绩预告及投资策略解析 金合集成已经发布了全年业绩预告,营收预计70.6亿到74.0亿,中值约72亿,与2022年相比大概下滑27%左右。规模净利润则预计在1.7亿至2.5亿,其中固定成本因素使公司利润有较大的下滑。 公司在2022年四季度到2023年的1至2月是最低点,但从2023年二季度开始,营收环比增长了明显,在第2至4季度中分别增长了70%。其中四季度营收是22亿,毛利率水平有了大幅度的提升,达到28个点左右。 公司在产品研发方向上,已经在对40OLAY进行试产,有望在今
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OpenAI Sora专家交流纪要
Q:其他AI在视频训练中一般是怎么操作的? A:一般的AI在训练过程中会把素材分割成256乘256的小方块进行处 理,同时每个素材的训练时长大约是4秒钟。这样做主要是出于计算性能和成本的考虑。 Q:OpenAI的Sora在训练过程中有哪些特立独行的做法? A:Sora在训练的时候会使用视频的原始分辨率,最高可以达到1920乘1080的清晰度。同时,它在训练时并没有限制视频的长度。这意味着, Sora能够获取到更多、更全面的训练信息。OpenAI团队观察到,使用高清素材训练出来的效果要更好。 Q:
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钙钛矿行业深度-提效奔逸绝尘,产业化倍道而进(1)
会议要点 1. 钙钛矿行业提效与市场前景 A股电新板块表现亮眼,估值和机构持仓调整到有吸引力的位置,新能源电力设备行业突出在全球的竞争优势 国金电新团队发布光伏高效新技术系列报告,深入分析钙钛矿技术及相关市场公司的技术进展与市场影响 钙钛矿是光伏板块投资的重点,报告用原创图表介绍不同工艺,分析产学研进展,对投资决策具有指导意义 2. 效率飞跃与产业变革 钙钛矿电池技术拥有高效率及低成本优势,理论最高效率可达31%,实验室已达26%,晶硅电池叠加钙钛矿层理论效率可达35%,当前最高已超33%,展现
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美国光储市场专题-风浪越大鱼越贵,高壁垒铸高盈利(1)
会议要点 1. 抗波动观盈利 美国光储市场前景乐观:美国新能源政策及其对光伏需求和竞争格局有利,长期看好光伏需求上升趋势。 贸易壁垒助推高盈利:设置贸易壁垒保护本土制造业,造成美国光伏安装成本上升,符合要求的产品能享受超额利润。 投资机会:关注在海外有稳定硅料供给、东南亚产能、海外溢价能力的头部组件企业和辅材供应商,及享受美国本土制造崛起的核心供应商。 2. 成本领先推动高增长 美国光伏需求长期向上趋势:光伏成本最低之一,初始投资高但运维成本低,融资利率下降与技术进步将扩大成本优势。 短期美国光
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电新各子板块出海梳理(1)
会议要点 1. 电新子板块全球战略解析 电力设备等子行业出海研究汇报:覆盖电力设备、工控、氢能、新能源汽车、锂电和光伏五个板块的出海情况。 会议内容重点:提供核心关键性信息,并围绕电力设备的风控及性能,锂电和光伏的当前状况进行深入汇报。 2. 全球电网投资与智能化趋势 全球电网投资需求稳步增长,2023年总额达3310亿美金,美国市场增速最快复合增速达到6%,欧洲稳步增长复合增速3%。 电网数字化未来增长确定性强,智能电网投资占比由2015年11%提升至2020年22%,预计2050年数字化投资
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电力设备出海系列深度之二- 全球电网投资提速,龙头企业强势出
会议要点 1. 电力出海新局 全球电力设备行业展望:经过近两年调整,新能源电力设备行业估值吸引,市场对龙头中国企业具有高参与热情。 出海业绩展望:全球电网投资加速,预计22年全球电网投资金额接近3000亿美元,亚太地区贡献40%。 中国电力设备出海分析:政策支持和市场需求推动中国电力设备出口,尤其看好电表和变压器,五个重点标的进行梳理。 2. 全球电力扩张与龙头企业策略 电网投资分析:中国和美国电网投资合计全球50%,其中中国2022年电网投资额超5000亿人民币,位列全球前列。 电网数字化趋势
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分布式光伏专题-并网消纳压力不足惧,高基数仍有大空间(1)
会议要点 1. 分布式光伏增长潜力解析 A股市场波动,电新板块个股抗跌性强,市场热情高涨,估值及机构持仓吸引力增强。 中国分布式光伏装机超预期增长面临并网消纳压力,但仍有增长空间,成本下降、经济性提升可打开消纳空间。 2024年国内光伏装机预计维持约25%增长,总体装机量能在高基数下持续增长,推动全球需求超预期。 2. 市场引领高增长 分布式光伏增长由政策驱动转为经济性驱动,自21年实现平价后维持稳定高速增长。2022年分布式装机量占光伏总装机的58.5%。 分布式光伏装机结构呈现工商业和户用均
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年电新年度十问十答(1)
会议要点 1. 解读新能源板块增长战略 新业务战略:2024年预期电动汽车迎来快速增长元年,锂电材料体系或将迎来重大变革,对应子板块为电力电子及充电设备。 产业出海分析:面对内卷经济背景,制造业企业需出海寻增长机会和高盈利能力,电力设备行业同样受关注。 细分板块投资:电网投资将成为上半年推荐重点,特别关注数字配网、特高压等子环节;年初智能电表招标变动明显,需关注背后投资逻辑。 2. 2024年电动车快充挑战与机遇 电动车发展的限制因素: 1) 电池成本高,快充增加负担;2)续航里程不及燃油车,实
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年如何投资电网板块(1)
会议要点 1. 2024年电网投资趋势及主要分析 2024年将是电网投资大年,国网投资可能会超过5700亿,南网预测投资将达到1100亿,这将是历史新高。国网和南网电网投资增速期间,可能达到历史最快。 电网板块承担新能源消纳重责,作为新能源发电板块投资的对冲手段。考虑到电网具有强大的逆周期调节属性,将于今年有良好表现。 欧洲和美国市场的电网投资增速在全球处于领先地位,特别是欧盟到2030年的电网投资计划为5840亿欧元,美国也对电网投资给予大额补贴,预期两地的电网投资会有良好的增长预期。 2.
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24年电新年度十问十答
会议要点 1.解读新能源板块增长战略 新业务战略:2024 年预期电动汽车迎来快速增长元年, 锂电材料体系或将迎来重大变革,对应子板块为电力电 子及充电设备。 产业出海分析:面对内卷经济背景,制造业企业需出海 寻增长机会和高盈利能力,电力设备行业同样受关注。 细分板块投资:电网投资将成为上半年推荐重点,特别 关注数字配网、特高压等子环节;年初智能电表招标变 动明显,需关注背后投资逻辑。 2.2024 年电动车快充挑战与机遇 电动车发展的限制因素:1)电池成本高,快充增加负 担;2)续航里程不及燃
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“饕餮盛宴”之白酒春节专场
综述 【河北白酒市场动销改善的原因】 主持人提问:河北白酒市场的动销立场主要受到了哪些因素的影响? 回答者指出,河北白酒市场动销情况的改善得益于公司策略调整,包括对产品 结构进 行优化以及销售人员工作的提升,逐年呈现出良好的销售效果。尽管如 此,在该地区 实现大幅增长仍面临挑战。 【春节期间白酒行业整体出货量分析】 针对春节假期期间的整体白酒出货量,与会者介绍称,相较于去年同期增长了 13%,超 过了预期的10%-12%增长率。具体到不同品类,婚宴用酒如茅台、五 粮液、梦之蓝和剑 南春等品牌的订
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春节黄金珠宝消费跟踪会议(1)
会议要点 1. 江苏爆发 上海稳定 春节期间,江苏区域销售的增长爆发比较好,同比增长了30%到50%,与此相比,上海的表现一般。销售额的大部分集中在春节这一周,并在2月15日之前完成了整个二月份的销售目标,尽管上海的客流量相对较少。 产品结构上,黄金类产品尤其是古法金系列销售表现优势明显,并且钻石类的销售表现不佳,只占总销售的10%左右。在珠宝类别中,3D5G印军和一些艺术家的时尚类产品也受到年轻用户的喜爱。然而,婚庆市场在今年感觉有逐渐下降的趋势,结婚人群的消费方面有所改变,偏向三天五天消费更
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春节跟踪系列电话会(三) - 黄金珠宝专家交流(1)
会议要点 1. 商务部数据验证与行业趋势洞察 根据专家的调研结果,春节期间整个终端的黄金销售情况还是相当好的。并且,商务部发布的数据显示,初一至初五重点监测的零售企业金银珠宝销售额同比增长超过10%。 专家的调研范围包括华东、西南的五六个城市,覆盖几百家门店的情况。从调研结果来看,各区域的销售业绩基本有所增长,其中华东区的周大福预计1至2月份增长有25%。 虽然新的营销渠道(如抖音和小红书等)出现,对传统零售市场形成一定冲击,但珠宝的基本需求(如婚庆、节日礼物等)相对稳定。各区域的黄金珠宝销售景
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春节生猪市场跟踪
会议要点 1.供需变动影响行情走势 春节前,由于华中华东区域的疫情,猪肉消费启动较 晚,同起步的则有全国消费力的大幅度提升;同时,春 节前的物流逐渐停运,使得猪肉价格上涨。春节前的价 格上涨主要由疫情、消费情况和物流运输同时影响。春 节期间,价格表现出较稳定态势,但与往年不同的是, 春节初二、初三就开始了价格上涨。大部分屠宰企业进 行理性备货,春节期间可能会有补货行为,同时,节后 消费需求明显,但屠宰企业开工率并不高。此阶段的僵 局或许将在正月 15 前打破,可能会呈现价格小范围反 弹。春节前降
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OpenAI发布扩展视频生成模型Sora,算力基建加速
会议要点 1. AI视频生成新篇章 OpenAI推出了新模型sora,其引人注目的点主要在于它能够基于自然语言输入,生成时长大约一分钟且连贯性强的角色和背景视频。尽管在模拟一些具有物理变化的物体时,还存在一些问题,但整体上,它在视频剪辑和扩充等方面具备了非常强的能力,其性能明显优于其他模型。 sora模型的核心创新在于,它将视频中的每一帧图像视为一连串的标记进行训练,这让模型能够根据输入,生成高质量的视频。 在OpenAI的技术报告中,他们考虑将扩展视频生成模型作为构建通用物理世界模拟器的一条有
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晶合集成 - 2023年度业绩预告交流会
会议要点 1. 业绩预告及投资策略解析 金合集成已经发布了全年业绩预告,营收预计70.6亿到74.0亿,中值约72亿,与2022年相比大概下滑27%左右。规模净利润则预计在1.7亿至2.5亿,其中固定成本因素使公司利润有较大的下滑。 公司在2022年四季度到2023年的1至2月是最低点,但从2023年二季度开始,营收环比增长了明显,在第2至4季度中分别增长了70%。其中四季度营收是22亿,毛利率水平有了大幅度的提升,达到28个点左右。 公司在产品研发方向上,已经在对40OLAY进行试产,有望在今
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OpenAI Sora专家交流纪要
Q:其他AI在视频训练中一般是怎么操作的? A:一般的AI在训练过程中会把素材分割成256乘256的小方块进行处 理,同时每个素材的训练时长大约是4秒钟。这样做主要是出于计算性能和成本的考虑。 Q:OpenAI的Sora在训练过程中有哪些特立独行的做法? A:Sora在训练的时候会使用视频的原始分辨率,最高可以达到1920乘1080的清晰度。同时,它在训练时并没有限制视频的长度。这意味着, Sora能够获取到更多、更全面的训练信息。OpenAI团队观察到,使用高清素材训练出来的效果要更好。 Q:
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钙钛矿行业深度-提效奔逸绝尘,产业化倍道而进(1)
会议要点 1. 钙钛矿行业提效与市场前景 A股电新板块表现亮眼,估值和机构持仓调整到有吸引力的位置,新能源电力设备行业突出在全球的竞争优势 国金电新团队发布光伏高效新技术系列报告,深入分析钙钛矿技术及相关市场公司的技术进展与市场影响 钙钛矿是光伏板块投资的重点,报告用原创图表介绍不同工艺,分析产学研进展,对投资决策具有指导意义 2. 效率飞跃与产业变革 钙钛矿电池技术拥有高效率及低成本优势,理论最高效率可达31%,实验室已达26%,晶硅电池叠加钙钛矿层理论效率可达35%,当前最高已超33%,展现
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美国光储市场专题-风浪越大鱼越贵,高壁垒铸高盈利(1)
会议要点 1. 抗波动观盈利 美国光储市场前景乐观:美国新能源政策及其对光伏需求和竞争格局有利,长期看好光伏需求上升趋势。 贸易壁垒助推高盈利:设置贸易壁垒保护本土制造业,造成美国光伏安装成本上升,符合要求的产品能享受超额利润。 投资机会:关注在海外有稳定硅料供给、东南亚产能、海外溢价能力的头部组件企业和辅材供应商,及享受美国本土制造崛起的核心供应商。 2. 成本领先推动高增长 美国光伏需求长期向上趋势:光伏成本最低之一,初始投资高但运维成本低,融资利率下降与技术进步将扩大成本优势。 短期美国光
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电新各子板块出海梳理(1)
会议要点 1. 电新子板块全球战略解析 电力设备等子行业出海研究汇报:覆盖电力设备、工控、氢能、新能源汽车、锂电和光伏五个板块的出海情况。 会议内容重点:提供核心关键性信息,并围绕电力设备的风控及性能,锂电和光伏的当前状况进行深入汇报。 2. 全球电网投资与智能化趋势 全球电网投资需求稳步增长,2023年总额达3310亿美金,美国市场增速最快复合增速达到6%,欧洲稳步增长复合增速3%。 电网数字化未来增长确定性强,智能电网投资占比由2015年11%提升至2020年22%,预计2050年数字化投资
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电力设备出海系列深度之二- 全球电网投资提速,龙头企业强势出
会议要点 1. 电力出海新局 全球电力设备行业展望:经过近两年调整,新能源电力设备行业估值吸引,市场对龙头中国企业具有高参与热情。 出海业绩展望:全球电网投资加速,预计22年全球电网投资金额接近3000亿美元,亚太地区贡献40%。 中国电力设备出海分析:政策支持和市场需求推动中国电力设备出口,尤其看好电表和变压器,五个重点标的进行梳理。 2. 全球电力扩张与龙头企业策略 电网投资分析:中国和美国电网投资合计全球50%,其中中国2022年电网投资额超5000亿人民币,位列全球前列。 电网数字化趋势
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分布式光伏专题-并网消纳压力不足惧,高基数仍有大空间(1)
会议要点 1. 分布式光伏增长潜力解析 A股市场波动,电新板块个股抗跌性强,市场热情高涨,估值及机构持仓吸引力增强。 中国分布式光伏装机超预期增长面临并网消纳压力,但仍有增长空间,成本下降、经济性提升可打开消纳空间。 2024年国内光伏装机预计维持约25%增长,总体装机量能在高基数下持续增长,推动全球需求超预期。 2. 市场引领高增长 分布式光伏增长由政策驱动转为经济性驱动,自21年实现平价后维持稳定高速增长。2022年分布式装机量占光伏总装机的58.5%。 分布式光伏装机结构呈现工商业和户用均
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年电新年度十问十答(1)
会议要点 1. 解读新能源板块增长战略 新业务战略:2024年预期电动汽车迎来快速增长元年,锂电材料体系或将迎来重大变革,对应子板块为电力电子及充电设备。 产业出海分析:面对内卷经济背景,制造业企业需出海寻增长机会和高盈利能力,电力设备行业同样受关注。 细分板块投资:电网投资将成为上半年推荐重点,特别关注数字配网、特高压等子环节;年初智能电表招标变动明显,需关注背后投资逻辑。 2. 2024年电动车快充挑战与机遇 电动车发展的限制因素: 1) 电池成本高,快充增加负担;2)续航里程不及燃油车,实
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年如何投资电网板块(1)
会议要点 1. 2024年电网投资趋势及主要分析 2024年将是电网投资大年,国网投资可能会超过5700亿,南网预测投资将达到1100亿,这将是历史新高。国网和南网电网投资增速期间,可能达到历史最快。 电网板块承担新能源消纳重责,作为新能源发电板块投资的对冲手段。考虑到电网具有强大的逆周期调节属性,将于今年有良好表现。 欧洲和美国市场的电网投资增速在全球处于领先地位,特别是欧盟到2030年的电网投资计划为5840亿欧元,美国也对电网投资给予大额补贴,预期两地的电网投资会有良好的增长预期。 2.
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24年电新年度十问十答
会议要点 1.解读新能源板块增长战略 新业务战略:2024 年预期电动汽车迎来快速增长元年, 锂电材料体系或将迎来重大变革,对应子板块为电力电 子及充电设备。 产业出海分析:面对内卷经济背景,制造业企业需出海 寻增长机会和高盈利能力,电力设备行业同样受关注。 细分板块投资:电网投资将成为上半年推荐重点,特别 关注数字配网、特高压等子环节;年初智能电表招标变 动明显,需关注背后投资逻辑。 2.2024 年电动车快充挑战与机遇 电动车发展的限制因素:1)电池成本高,快充增加负 担;2)续航里程不及燃
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“饕餮盛宴”之白酒春节专场
综述 【河北白酒市场动销改善的原因】 主持人提问:河北白酒市场的动销立场主要受到了哪些因素的影响? 回答者指出,河北白酒市场动销情况的改善得益于公司策略调整,包括对产品 结构进 行优化以及销售人员工作的提升,逐年呈现出良好的销售效果。尽管如 此,在该地区 实现大幅增长仍面临挑战。 【春节期间白酒行业整体出货量分析】 针对春节假期期间的整体白酒出货量,与会者介绍称,相较于去年同期增长了 13%,超 过了预期的10%-12%增长率。具体到不同品类,婚宴用酒如茅台、五 粮液、梦之蓝和剑 南春等品牌的订
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春节黄金珠宝消费跟踪会议(1)
会议要点 1. 江苏爆发 上海稳定 春节期间,江苏区域销售的增长爆发比较好,同比增长了30%到50%,与此相比,上海的表现一般。销售额的大部分集中在春节这一周,并在2月15日之前完成了整个二月份的销售目标,尽管上海的客流量相对较少。 产品结构上,黄金类产品尤其是古法金系列销售表现优势明显,并且钻石类的销售表现不佳,只占总销售的10%左右。在珠宝类别中,3D5G印军和一些艺术家的时尚类产品也受到年轻用户的喜爱。然而,婚庆市场在今年感觉有逐渐下降的趋势,结婚人群的消费方面有所改变,偏向三天五天消费更
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春节跟踪系列电话会(三) - 黄金珠宝专家交流(1)
会议要点 1. 商务部数据验证与行业趋势洞察 根据专家的调研结果,春节期间整个终端的黄金销售情况还是相当好的。并且,商务部发布的数据显示,初一至初五重点监测的零售企业金银珠宝销售额同比增长超过10%。 专家的调研范围包括华东、西南的五六个城市,覆盖几百家门店的情况。从调研结果来看,各区域的销售业绩基本有所增长,其中华东区的周大福预计1至2月份增长有25%。 虽然新的营销渠道(如抖音和小红书等)出现,对传统零售市场形成一定冲击,但珠宝的基本需求(如婚庆、节日礼物等)相对稳定。各区域的黄金珠宝销售景
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春节生猪市场跟踪
会议要点 1.供需变动影响行情走势 春节前,由于华中华东区域的疫情,猪肉消费启动较 晚,同起步的则有全国消费力的大幅度提升;同时,春 节前的物流逐渐停运,使得猪肉价格上涨。春节前的价 格上涨主要由疫情、消费情况和物流运输同时影响。春 节期间,价格表现出较稳定态势,但与往年不同的是, 春节初二、初三就开始了价格上涨。大部分屠宰企业进 行理性备货,春节期间可能会有补货行为,同时,节后 消费需求明显,但屠宰企业开工率并不高。此阶段的僵 局或许将在正月 15 前打破,可能会呈现价格小范围反 弹。春节前降
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OpenAI发布扩展视频生成模型Sora,算力基建加速
会议要点 1. AI视频生成新篇章 OpenAI推出了新模型sora,其引人注目的点主要在于它能够基于自然语言输入,生成时长大约一分钟且连贯性强的角色和背景视频。尽管在模拟一些具有物理变化的物体时,还存在一些问题,但整体上,它在视频剪辑和扩充等方面具备了非常强的能力,其性能明显优于其他模型。 sora模型的核心创新在于,它将视频中的每一帧图像视为一连串的标记进行训练,这让模型能够根据输入,生成高质量的视频。 在OpenAI的技术报告中,他们考虑将扩展视频生成模型作为构建通用物理世界模拟器的一条有
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晶合集成 - 2023年度业绩预告交流会
会议要点 1. 业绩预告及投资策略解析 金合集成已经发布了全年业绩预告,营收预计70.6亿到74.0亿,中值约72亿,与2022年相比大概下滑27%左右。规模净利润则预计在1.7亿至2.5亿,其中固定成本因素使公司利润有较大的下滑。 公司在2022年四季度到2023年的1至2月是最低点,但从2023年二季度开始,营收环比增长了明显,在第2至4季度中分别增长了70%。其中四季度营收是22亿,毛利率水平有了大幅度的提升,达到28个点左右。 公司在产品研发方向上,已经在对40OLAY进行试产,有望在今
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OpenAI Sora专家交流纪要
Q:其他AI在视频训练中一般是怎么操作的? A:一般的AI在训练过程中会把素材分割成256乘256的小方块进行处 理,同时每个素材的训练时长大约是4秒钟。这样做主要是出于计算性能和成本的考虑。 Q:OpenAI的Sora在训练过程中有哪些特立独行的做法? A:Sora在训练的时候会使用视频的原始分辨率,最高可以达到1920乘1080的清晰度。同时,它在训练时并没有限制视频的长度。这意味着, Sora能够获取到更多、更全面的训练信息。OpenAI团队观察到,使用高清素材训练出来的效果要更好。 Q:
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钙钛矿行业深度-提效奔逸绝尘,产业化倍道而进(1)
会议要点 1. 钙钛矿行业提效与市场前景 A股电新板块表现亮眼,估值和机构持仓调整到有吸引力的位置,新能源电力设备行业突出在全球的竞争优势 国金电新团队发布光伏高效新技术系列报告,深入分析钙钛矿技术及相关市场公司的技术进展与市场影响 钙钛矿是光伏板块投资的重点,报告用原创图表介绍不同工艺,分析产学研进展,对投资决策具有指导意义 2. 效率飞跃与产业变革 钙钛矿电池技术拥有高效率及低成本优势,理论最高效率可达31%,实验室已达26%,晶硅电池叠加钙钛矿层理论效率可达35%,当前最高已超33%,展现
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美国光储市场专题-风浪越大鱼越贵,高壁垒铸高盈利(1)
会议要点 1. 抗波动观盈利 美国光储市场前景乐观:美国新能源政策及其对光伏需求和竞争格局有利,长期看好光伏需求上升趋势。 贸易壁垒助推高盈利:设置贸易壁垒保护本土制造业,造成美国光伏安装成本上升,符合要求的产品能享受超额利润。 投资机会:关注在海外有稳定硅料供给、东南亚产能、海外溢价能力的头部组件企业和辅材供应商,及享受美国本土制造崛起的核心供应商。 2. 成本领先推动高增长 美国光伏需求长期向上趋势:光伏成本最低之一,初始投资高但运维成本低,融资利率下降与技术进步将扩大成本优势。 短期美国光
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电新各子板块出海梳理(1)
会议要点 1. 电新子板块全球战略解析 电力设备等子行业出海研究汇报:覆盖电力设备、工控、氢能、新能源汽车、锂电和光伏五个板块的出海情况。 会议内容重点:提供核心关键性信息,并围绕电力设备的风控及性能,锂电和光伏的当前状况进行深入汇报。 2. 全球电网投资与智能化趋势 全球电网投资需求稳步增长,2023年总额达3310亿美金,美国市场增速最快复合增速达到6%,欧洲稳步增长复合增速3%。 电网数字化未来增长确定性强,智能电网投资占比由2015年11%提升至2020年22%,预计2050年数字化投资
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电力设备出海系列深度之二- 全球电网投资提速,龙头企业强势出
会议要点 1. 电力出海新局 全球电力设备行业展望:经过近两年调整,新能源电力设备行业估值吸引,市场对龙头中国企业具有高参与热情。 出海业绩展望:全球电网投资加速,预计22年全球电网投资金额接近3000亿美元,亚太地区贡献40%。 中国电力设备出海分析:政策支持和市场需求推动中国电力设备出口,尤其看好电表和变压器,五个重点标的进行梳理。 2. 全球电力扩张与龙头企业策略 电网投资分析:中国和美国电网投资合计全球50%,其中中国2022年电网投资额超5000亿人民币,位列全球前列。 电网数字化趋势
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分布式光伏专题-并网消纳压力不足惧,高基数仍有大空间(1)
会议要点 1. 分布式光伏增长潜力解析 A股市场波动,电新板块个股抗跌性强,市场热情高涨,估值及机构持仓吸引力增强。 中国分布式光伏装机超预期增长面临并网消纳压力,但仍有增长空间,成本下降、经济性提升可打开消纳空间。 2024年国内光伏装机预计维持约25%增长,总体装机量能在高基数下持续增长,推动全球需求超预期。 2. 市场引领高增长 分布式光伏增长由政策驱动转为经济性驱动,自21年实现平价后维持稳定高速增长。2022年分布式装机量占光伏总装机的58.5%。 分布式光伏装机结构呈现工商业和户用均
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会议要点 1. 解读新能源板块增长战略 新业务战略:2024年预期电动汽车迎来快速增长元年,锂电材料体系或将迎来重大变革,对应子板块为电力电子及充电设备。 产业出海分析:面对内卷经济背景,制造业企业需出海寻增长机会和高盈利能力,电力设备行业同样受关注。 细分板块投资:电网投资将成为上半年推荐重点,特别关注数字配网、特高压等子环节;年初智能电表招标变动明显,需关注背后投资逻辑。 2. 2024年电动车快充挑战与机遇 电动车发展的限制因素: 1) 电池成本高,快充增加负担;2)续航里程不及燃油车,实
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年如何投资电网板块(1)
会议要点 1. 2024年电网投资趋势及主要分析 2024年将是电网投资大年,国网投资可能会超过5700亿,南网预测投资将达到1100亿,这将是历史新高。国网和南网电网投资增速期间,可能达到历史最快。 电网板块承担新能源消纳重责,作为新能源发电板块投资的对冲手段。考虑到电网具有强大的逆周期调节属性,将于今年有良好表现。 欧洲和美国市场的电网投资增速在全球处于领先地位,特别是欧盟到2030年的电网投资计划为5840亿欧元,美国也对电网投资给予大额补贴,预期两地的电网投资会有良好的增长预期。 2.
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会议要点 1.解读新能源板块增长战略 新业务战略:2024 年预期电动汽车迎来快速增长元年, 锂电材料体系或将迎来重大变革,对应子板块为电力电 子及充电设备。 产业出海分析:面对内卷经济背景,制造业企业需出海 寻增长机会和高盈利能力,电力设备行业同样受关注。 细分板块投资:电网投资将成为上半年推荐重点,特别 关注数字配网、特高压等子环节;年初智能电表招标变 动明显,需关注背后投资逻辑。 2.2024 年电动车快充挑战与机遇 电动车发展的限制因素:1)电池成本高,快充增加负 担;2)续航里程不及燃
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“饕餮盛宴”之白酒春节专场
综述 【河北白酒市场动销改善的原因】 主持人提问:河北白酒市场的动销立场主要受到了哪些因素的影响? 回答者指出,河北白酒市场动销情况的改善得益于公司策略调整,包括对产品 结构进 行优化以及销售人员工作的提升,逐年呈现出良好的销售效果。尽管如 此,在该地区 实现大幅增长仍面临挑战。 【春节期间白酒行业整体出货量分析】 针对春节假期期间的整体白酒出货量,与会者介绍称,相较于去年同期增长了 13%,超 过了预期的10%-12%增长率。具体到不同品类,婚宴用酒如茅台、五 粮液、梦之蓝和剑 南春等品牌的订
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春节黄金珠宝消费跟踪会议(1)
会议要点 1. 江苏爆发 上海稳定 春节期间,江苏区域销售的增长爆发比较好,同比增长了30%到50%,与此相比,上海的表现一般。销售额的大部分集中在春节这一周,并在2月15日之前完成了整个二月份的销售目标,尽管上海的客流量相对较少。 产品结构上,黄金类产品尤其是古法金系列销售表现优势明显,并且钻石类的销售表现不佳,只占总销售的10%左右。在珠宝类别中,3D5G印军和一些艺术家的时尚类产品也受到年轻用户的喜爱。然而,婚庆市场在今年感觉有逐渐下降的趋势,结婚人群的消费方面有所改变,偏向三天五天消费更
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春节跟踪系列电话会(三) - 黄金珠宝专家交流(1)
会议要点 1. 商务部数据验证与行业趋势洞察 根据专家的调研结果,春节期间整个终端的黄金销售情况还是相当好的。并且,商务部发布的数据显示,初一至初五重点监测的零售企业金银珠宝销售额同比增长超过10%。 专家的调研范围包括华东、西南的五六个城市,覆盖几百家门店的情况。从调研结果来看,各区域的销售业绩基本有所增长,其中华东区的周大福预计1至2月份增长有25%。 虽然新的营销渠道(如抖音和小红书等)出现,对传统零售市场形成一定冲击,但珠宝的基本需求(如婚庆、节日礼物等)相对稳定。各区域的黄金珠宝销售景
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