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2022-03-14 19:57:43
【生物医药】新冠抗原检测会议纪要
新冠抗原检测会议纪要 1. 预期国内能否采用抗原自测:首先肯定需要新冠变异病毒的致死率不高,疫苗接种率达到一定程度。但最终开放抗原检测,可能需要政府财政买单,采购给群众免费发放,让群众接受这个产品。国外大的订单量都是靠政府采购,免费发放然后降低感染率。 2. 可能的抗原自测防疫流程:借鉴国外,抗原自测后再去做一次核酸确认;自测如果能够连上政府的APP,或检测出来扫二维码传到云端,来把控感染病例,会好一些。 3. 海外销售情况:欧洲防疫政策放开后,抗原检测试剂盒订单从 1 月中旬开始下降,2 月春
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万孚生物
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2022-03-13 21:15:41
【TMT通信】220310良信股份路演纪要
投资亮点 Ø 聚焦各行业大客户开发:与国内前十大地产企业中的八家、百强房企中的78家达成战略合作协议,与万科达成合作十余年;通信方面良信客户覆盖三大运营商和维谛、华为和中兴等设备商以及其他第三方公司;新能源方面与阳光电源、华为、维谛、禾望、上能、金风、明阳、上汽、宇通、比亚迪等头部公司均有合作,公司作为逆变器厂商最大上游之一,在保持集中式逆变器细分行业主力份额定位的同时,在组串式逆变器细分行业实现了跨越式增长;电力方面与国电南 自、国电南瑞、四方、许继保持密切合作关系。同时积极参与国网、南网集采
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良信股份
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2022-03-13 21:14:40
【其他宏观】220310美股中概股暴跌
1、特朗普政府在2020年已经签署《外国公司问责法案 HFCAA》,而SEC在2021年的12月也刚刚确定了该法案的执行细则。 2、《外国公司问责法案》主要内容包括: 1)在审计底稿未能被美国相关监管部门(PCAOB)审计的情况下,这类上市公司将被放入“确定退市名单”中; 2)如果该公司三年连续都在“确定退市名单”中,那在第三年后就会正式进入禁止交易(退市)程序(几个工作日就可以完成禁止交易); 3)该等公司在被放入“确定退市名单”后,需要提交额外的披露,包括中国政府对公司的影响力以及执政党相关
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腾讯控股
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2022-03-13 21:11:48
【中泰医药谢木青/于佳喜】新冠疫情持续反复,抗原自检有望迎来投资风口
新冠抗原自检适用于大范围普筛,是核酸检测的有效补充。新冠自检试剂盒方便快捷,无须医师指导,15-20分钟可得出结果,能有效降低接触风险,减少对医疗和社会资源占用,常用于居民普筛自查,但由于检出能力有限,海外多国均指出可以补充但不可替代核酸检测。 国内审批或更加严格,产品落地需等待政策。从审批条件看,国内抗原检测技术审评的入组病例或达到500人,高于海外要求。从审批速度来看,如抗原自检进入绿色通道,预计审批时间为3-12个月;如按常规三类证申报,整个流程或需1-3年。 国内市场空间:单月市场规模或
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万孚生物
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【国君农业】重申路遥知马力,不断虎年荐
路遥知马力。我们在三周前提出“路遥知马力”,在我们的框架当中,中期方向比短期数据更加重要,这也是我们去年9.26以来提出板块反转的根本信心来源,当前我们仍然坚持这一观点:产能大方向肯定是去化的,估值大方向上肯定是有空间的,猪周期反转预期提升带动估值恢复这一逻辑没有任何变化。 相信趋势的力量。能繁数据重要但没必要奉为圭臬,实际上产能去化的内涵也不止是能繁母猪,行业生态的边际恶化导致的各种熵增结果才是本质规律,资金链断裂,能繁母猪去化,疫情发生率提高,配种意愿下降,管理效率下降等都是这一规律的体现;
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牧原股份
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【国信食饮】酒鬼酒经营数据点评:开年业绩亮眼,稳增长后劲十足
开年业绩亮眼,稳增长后劲十足 公司公告称,2022年1-2月经营任务超额达成,公司预计实现营业总收入14亿元左右,同比增长120%左右;实现归母净利润4.65亿元左右,同比增长130%左右。 业绩顺利开门红,拉开全年业绩稳增长序幕 结合渠道反馈,22年春节开门红期间公司回款和动销表现突出(预计回款比例约40~50%),为业绩高增奠定良好基础。分产品看,内参和酒鬼增长势头不减,整体动销反馈良性,我们预计1-2月内参和酒鬼收入增速均或在翻倍左右(内参因去年基数较低可能增速稍高一点),整体产品结构保持
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酒鬼酒
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【TMT计算机】0310中望软件沟通纪要
【业务情况】 去年10月召开电话会以来,我们一边进行年末业绩冲刺,一边做战略布局,一边做组织调整。我们年末业绩冲刺效果还是不错的,全年增速达到35%,和过去五年的平均增速保持了一致。国内的轨交龙头、深圳电子龙头、一大批国企客户都采购了我们的商品,宁德、亨通光电等也都采购了中望的产品。 2D CAD依旧是主力,贡献了超过70%。CAE在2021年得到了百万级的收入,有一个小突破。 教育板块延续了高增长,全年增速超过50%。内销版块增速持平于公司整体增速,略低一些,外销板块在年底有显著反弹。具体结构
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中望软件
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2022-03-13 21:05:21
【新能源电新】3-10-广发-新能源装备跟踪与交流
Q:锂电设备和光伏设备相关的行业跟踪的一些重点情况,以及核心的观点来看是怎样发展的? A:1.主要是分成两部分来看,一方面是锂电设备,锂电现阶段核心的结论是锂电设备,不管是从景气度,业绩的确定性,还是业绩的弹性的角度来看,目前整个板块的性价比实际上是有进一步的凸显。从机械整个大的板块,还有自身的发展过程看,现在和以往的估值水平对比,有更高的性价比,所以公司是保持强烈看好并推荐的状态。一方面是业绩兑现,进入到2022年之后有一批公司是发布了相关的业绩快报业绩预告,节后不少的公司发布快报,从综合来看
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德业股份
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【TMT电子】3-11-华安-铂科新材
铂科新材在去年的市场关注并且挖掘出来的核心软磁粉和软磁芯的行业龙头公司布局在全球非常领先,包括执行的材料行业经营了很多年,现在已经看到在一些国内外的一些知名的业务上,厂商已经开始广泛的技术和市场合作,包括大家非常关注的电源,比如光伏、电动车的产品都有非常广泛的应用。近期可以看到整个行业链,包括电力新能源的板块还有成长股,都有属于很多原因内部和外部的包括成本和需求的诸多方面的担忧的,所以公司的股价板块的股价都有一些回调,长期成长逻辑和公司板块的耕耘及能力是需要太多的担心。基本面的情况可以看到1月份
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铂科新材
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【其他机械】0224华中数控
华中数控
【其他机械】0224华中数控.pdf
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华中数控
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【大消费食饮】20220228-安信-重庆啤酒交流
Q:对行业的观点如何? A:最近行业波动性比较大,但是对于啤酒这个板块还是比较乐观的,认为今年消费场景复苏是实现啤酒板块非常强的主线,也认为复苏是后期推动经济增长非常强有力的抓手,政府也是在不断推动餐饮企业的复苏等等。像啤酒板块,我们认为它是对消费品复苏是有比较大的依赖程度,受益程度是非常大的。啤酒板块是我们持比较乐观的观点,重庆啤酒又是啤酒板块当中非常优秀的公司之一。 Q:公司的近况怎么样? A:公司于2月6号发布了业绩快报,公司的销量同比去年是增长15%,每百升营收同比去年大概增长了4%。其
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重庆啤酒
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2022-03-05 20:21:28
【大消费轻工】20220224王力安防
公司经营情况介绍 主营业务是入户门,即防盗门,防盗门占公司的收入将近90%,分成普通的钢制安全门,还有稍微高端一点的铝制或者铜制等安全门,剩下的10%左右是智能锁。 发展历程:公司成立于1996年,1997年开始做入户门。整个发展过程中有四个关键节点:①第一个发展节点是1998年公司发明了关门自动上锁的锁具。其他做防盗门或室内木门的企业都是向外面采购的。公司是国家唯一的门和锁两个单品种的双标准制定单位,国家公安部和工商部门登记的,公司是全国唯一一家。锁具出来后公司开始进行差异化营销,从那时候开始
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王力安防
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2022-03-04 21:38:30
东富龙电话会会议纪要 0301
东富龙电话会会议纪要 本次定增32亿,拟用于 1) 建立产业基地 - 生物制药装备产业试制中心:5.3亿, - 江苏生物医药产业化基地:9.9亿,主要为了扩大产能,降本增效。目前制造基地集中在上海,制造成本较高 - 杭州生命基地:12.5亿,CGT种类比较多,有些标的需要去布局。这次建立的是一个共创中心,会和客户一起合作开发,会更多的是解决方案和工艺方案。包括培养基、分离器等耗材;DSG疫苗和基因工程耗材、CGT、DPP生物药里面的耗材比如罐装用的瓶子、筛子、满足小批量、多品种的需求 2) 补充
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东富龙
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【新能源电新】0228光伏-德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定
事件:据外媒报道,2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。 1、政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出过2030年实现80%以上可再生能源电力占比的类似目标,且届
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隆基绿能
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【TMT通信】20220228-天风-威胜信息2021年报交流及展望
Q:在去年配电网测,国网加南网总投资有同比大幅的增长,未来几年的行业景气如何? A:第一点行业未来十四五期间的持续的高顶级状态。第二个是公司这方面的强大的竞争力,威胜信息本身大家可以看到,一方面从历史的业绩表现可以看到持续是比较优秀,另外一方面从公司在产业里看,比如国网或者南网能获得的最大的份额在民营企业当中,基本上拿了最大的份额,没有国企的地方,它是排名第一的份额,有相应的商场公司的时候排名第二,但是也是第三方的最大的份额。反映了公司整体在领域的强大的竞争力,竞争力是来源于公司背后优秀的经营管
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威胜信息
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【生物医药】新冠抗原检测会议纪要
新冠抗原检测会议纪要 1. 预期国内能否采用抗原自测:首先肯定需要新冠变异病毒的致死率不高,疫苗接种率达到一定程度。但最终开放抗原检测,可能需要政府财政买单,采购给群众免费发放,让群众接受这个产品。国外大的订单量都是靠政府采购,免费发放然后降低感染率。 2. 可能的抗原自测防疫流程:借鉴国外,抗原自测后再去做一次核酸确认;自测如果能够连上政府的APP,或检测出来扫二维码传到云端,来把控感染病例,会好一些。 3. 海外销售情况:欧洲防疫政策放开后,抗原检测试剂盒订单从 1 月中旬开始下降,2 月春
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【TMT通信】220310良信股份路演纪要
投资亮点 Ø 聚焦各行业大客户开发:与国内前十大地产企业中的八家、百强房企中的78家达成战略合作协议,与万科达成合作十余年;通信方面良信客户覆盖三大运营商和维谛、华为和中兴等设备商以及其他第三方公司;新能源方面与阳光电源、华为、维谛、禾望、上能、金风、明阳、上汽、宇通、比亚迪等头部公司均有合作,公司作为逆变器厂商最大上游之一,在保持集中式逆变器细分行业主力份额定位的同时,在组串式逆变器细分行业实现了跨越式增长;电力方面与国电南 自、国电南瑞、四方、许继保持密切合作关系。同时积极参与国网、南网集采
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【其他宏观】220310美股中概股暴跌
1、特朗普政府在2020年已经签署《外国公司问责法案 HFCAA》,而SEC在2021年的12月也刚刚确定了该法案的执行细则。 2、《外国公司问责法案》主要内容包括: 1)在审计底稿未能被美国相关监管部门(PCAOB)审计的情况下,这类上市公司将被放入“确定退市名单”中; 2)如果该公司三年连续都在“确定退市名单”中,那在第三年后就会正式进入禁止交易(退市)程序(几个工作日就可以完成禁止交易); 3)该等公司在被放入“确定退市名单”后,需要提交额外的披露,包括中国政府对公司的影响力以及执政党相关
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【中泰医药谢木青/于佳喜】新冠疫情持续反复,抗原自检有望迎来投资风口
新冠抗原自检适用于大范围普筛,是核酸检测的有效补充。新冠自检试剂盒方便快捷,无须医师指导,15-20分钟可得出结果,能有效降低接触风险,减少对医疗和社会资源占用,常用于居民普筛自查,但由于检出能力有限,海外多国均指出可以补充但不可替代核酸检测。 国内审批或更加严格,产品落地需等待政策。从审批条件看,国内抗原检测技术审评的入组病例或达到500人,高于海外要求。从审批速度来看,如抗原自检进入绿色通道,预计审批时间为3-12个月;如按常规三类证申报,整个流程或需1-3年。 国内市场空间:单月市场规模或
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【国君农业】重申路遥知马力,不断虎年荐
路遥知马力。我们在三周前提出“路遥知马力”,在我们的框架当中,中期方向比短期数据更加重要,这也是我们去年9.26以来提出板块反转的根本信心来源,当前我们仍然坚持这一观点:产能大方向肯定是去化的,估值大方向上肯定是有空间的,猪周期反转预期提升带动估值恢复这一逻辑没有任何变化。 相信趋势的力量。能繁数据重要但没必要奉为圭臬,实际上产能去化的内涵也不止是能繁母猪,行业生态的边际恶化导致的各种熵增结果才是本质规律,资金链断裂,能繁母猪去化,疫情发生率提高,配种意愿下降,管理效率下降等都是这一规律的体现;
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【国信食饮】酒鬼酒经营数据点评:开年业绩亮眼,稳增长后劲十足
开年业绩亮眼,稳增长后劲十足 公司公告称,2022年1-2月经营任务超额达成,公司预计实现营业总收入14亿元左右,同比增长120%左右;实现归母净利润4.65亿元左右,同比增长130%左右。 业绩顺利开门红,拉开全年业绩稳增长序幕 结合渠道反馈,22年春节开门红期间公司回款和动销表现突出(预计回款比例约40~50%),为业绩高增奠定良好基础。分产品看,内参和酒鬼增长势头不减,整体动销反馈良性,我们预计1-2月内参和酒鬼收入增速均或在翻倍左右(内参因去年基数较低可能增速稍高一点),整体产品结构保持
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【TMT计算机】0310中望软件沟通纪要
【业务情况】 去年10月召开电话会以来,我们一边进行年末业绩冲刺,一边做战略布局,一边做组织调整。我们年末业绩冲刺效果还是不错的,全年增速达到35%,和过去五年的平均增速保持了一致。国内的轨交龙头、深圳电子龙头、一大批国企客户都采购了我们的商品,宁德、亨通光电等也都采购了中望的产品。 2D CAD依旧是主力,贡献了超过70%。CAE在2021年得到了百万级的收入,有一个小突破。 教育板块延续了高增长,全年增速超过50%。内销版块增速持平于公司整体增速,略低一些,外销板块在年底有显著反弹。具体结构
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【新能源电新】3-10-广发-新能源装备跟踪与交流
Q:锂电设备和光伏设备相关的行业跟踪的一些重点情况,以及核心的观点来看是怎样发展的? A:1.主要是分成两部分来看,一方面是锂电设备,锂电现阶段核心的结论是锂电设备,不管是从景气度,业绩的确定性,还是业绩的弹性的角度来看,目前整个板块的性价比实际上是有进一步的凸显。从机械整个大的板块,还有自身的发展过程看,现在和以往的估值水平对比,有更高的性价比,所以公司是保持强烈看好并推荐的状态。一方面是业绩兑现,进入到2022年之后有一批公司是发布了相关的业绩快报业绩预告,节后不少的公司发布快报,从综合来看
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【TMT电子】3-11-华安-铂科新材
铂科新材在去年的市场关注并且挖掘出来的核心软磁粉和软磁芯的行业龙头公司布局在全球非常领先,包括执行的材料行业经营了很多年,现在已经看到在一些国内外的一些知名的业务上,厂商已经开始广泛的技术和市场合作,包括大家非常关注的电源,比如光伏、电动车的产品都有非常广泛的应用。近期可以看到整个行业链,包括电力新能源的板块还有成长股,都有属于很多原因内部和外部的包括成本和需求的诸多方面的担忧的,所以公司的股价板块的股价都有一些回调,长期成长逻辑和公司板块的耕耘及能力是需要太多的担心。基本面的情况可以看到1月份
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【其他机械】0224华中数控
华中数控
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【大消费食饮】20220228-安信-重庆啤酒交流
Q:对行业的观点如何? A:最近行业波动性比较大,但是对于啤酒这个板块还是比较乐观的,认为今年消费场景复苏是实现啤酒板块非常强的主线,也认为复苏是后期推动经济增长非常强有力的抓手,政府也是在不断推动餐饮企业的复苏等等。像啤酒板块,我们认为它是对消费品复苏是有比较大的依赖程度,受益程度是非常大的。啤酒板块是我们持比较乐观的观点,重庆啤酒又是啤酒板块当中非常优秀的公司之一。 Q:公司的近况怎么样? A:公司于2月6号发布了业绩快报,公司的销量同比去年是增长15%,每百升营收同比去年大概增长了4%。其
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【大消费轻工】20220224王力安防
公司经营情况介绍 主营业务是入户门,即防盗门,防盗门占公司的收入将近90%,分成普通的钢制安全门,还有稍微高端一点的铝制或者铜制等安全门,剩下的10%左右是智能锁。 发展历程:公司成立于1996年,1997年开始做入户门。整个发展过程中有四个关键节点:①第一个发展节点是1998年公司发明了关门自动上锁的锁具。其他做防盗门或室内木门的企业都是向外面采购的。公司是国家唯一的门和锁两个单品种的双标准制定单位,国家公安部和工商部门登记的,公司是全国唯一一家。锁具出来后公司开始进行差异化营销,从那时候开始
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东富龙电话会会议纪要 0301
东富龙电话会会议纪要 本次定增32亿,拟用于 1) 建立产业基地 - 生物制药装备产业试制中心:5.3亿, - 江苏生物医药产业化基地:9.9亿,主要为了扩大产能,降本增效。目前制造基地集中在上海,制造成本较高 - 杭州生命基地:12.5亿,CGT种类比较多,有些标的需要去布局。这次建立的是一个共创中心,会和客户一起合作开发,会更多的是解决方案和工艺方案。包括培养基、分离器等耗材;DSG疫苗和基因工程耗材、CGT、DPP生物药里面的耗材比如罐装用的瓶子、筛子、满足小批量、多品种的需求 2) 补充
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【新能源电新】0228光伏-德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定
事件:据外媒报道,2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。 1、政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出过2030年实现80%以上可再生能源电力占比的类似目标,且届
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【TMT通信】20220228-天风-威胜信息2021年报交流及展望
Q:在去年配电网测,国网加南网总投资有同比大幅的增长,未来几年的行业景气如何? A:第一点行业未来十四五期间的持续的高顶级状态。第二个是公司这方面的强大的竞争力,威胜信息本身大家可以看到,一方面从历史的业绩表现可以看到持续是比较优秀,另外一方面从公司在产业里看,比如国网或者南网能获得的最大的份额在民营企业当中,基本上拿了最大的份额,没有国企的地方,它是排名第一的份额,有相应的商场公司的时候排名第二,但是也是第三方的最大的份额。反映了公司整体在领域的强大的竞争力,竞争力是来源于公司背后优秀的经营管
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投资亮点 Ø 聚焦各行业大客户开发:与国内前十大地产企业中的八家、百强房企中的78家达成战略合作协议,与万科达成合作十余年;通信方面良信客户覆盖三大运营商和维谛、华为和中兴等设备商以及其他第三方公司;新能源方面与阳光电源、华为、维谛、禾望、上能、金风、明阳、上汽、宇通、比亚迪等头部公司均有合作,公司作为逆变器厂商最大上游之一,在保持集中式逆变器细分行业主力份额定位的同时,在组串式逆变器细分行业实现了跨越式增长;电力方面与国电南 自、国电南瑞、四方、许继保持密切合作关系。同时积极参与国网、南网集采
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【其他宏观】220310美股中概股暴跌
1、特朗普政府在2020年已经签署《外国公司问责法案 HFCAA》,而SEC在2021年的12月也刚刚确定了该法案的执行细则。 2、《外国公司问责法案》主要内容包括: 1)在审计底稿未能被美国相关监管部门(PCAOB)审计的情况下,这类上市公司将被放入“确定退市名单”中; 2)如果该公司三年连续都在“确定退市名单”中,那在第三年后就会正式进入禁止交易(退市)程序(几个工作日就可以完成禁止交易); 3)该等公司在被放入“确定退市名单”后,需要提交额外的披露,包括中国政府对公司的影响力以及执政党相关
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【中泰医药谢木青/于佳喜】新冠疫情持续反复,抗原自检有望迎来投资风口
新冠抗原自检适用于大范围普筛,是核酸检测的有效补充。新冠自检试剂盒方便快捷,无须医师指导,15-20分钟可得出结果,能有效降低接触风险,减少对医疗和社会资源占用,常用于居民普筛自查,但由于检出能力有限,海外多国均指出可以补充但不可替代核酸检测。 国内审批或更加严格,产品落地需等待政策。从审批条件看,国内抗原检测技术审评的入组病例或达到500人,高于海外要求。从审批速度来看,如抗原自检进入绿色通道,预计审批时间为3-12个月;如按常规三类证申报,整个流程或需1-3年。 国内市场空间:单月市场规模或
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【国君农业】重申路遥知马力,不断虎年荐
路遥知马力。我们在三周前提出“路遥知马力”,在我们的框架当中,中期方向比短期数据更加重要,这也是我们去年9.26以来提出板块反转的根本信心来源,当前我们仍然坚持这一观点:产能大方向肯定是去化的,估值大方向上肯定是有空间的,猪周期反转预期提升带动估值恢复这一逻辑没有任何变化。 相信趋势的力量。能繁数据重要但没必要奉为圭臬,实际上产能去化的内涵也不止是能繁母猪,行业生态的边际恶化导致的各种熵增结果才是本质规律,资金链断裂,能繁母猪去化,疫情发生率提高,配种意愿下降,管理效率下降等都是这一规律的体现;
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【国信食饮】酒鬼酒经营数据点评:开年业绩亮眼,稳增长后劲十足
开年业绩亮眼,稳增长后劲十足 公司公告称,2022年1-2月经营任务超额达成,公司预计实现营业总收入14亿元左右,同比增长120%左右;实现归母净利润4.65亿元左右,同比增长130%左右。 业绩顺利开门红,拉开全年业绩稳增长序幕 结合渠道反馈,22年春节开门红期间公司回款和动销表现突出(预计回款比例约40~50%),为业绩高增奠定良好基础。分产品看,内参和酒鬼增长势头不减,整体动销反馈良性,我们预计1-2月内参和酒鬼收入增速均或在翻倍左右(内参因去年基数较低可能增速稍高一点),整体产品结构保持
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【TMT计算机】0310中望软件沟通纪要
【业务情况】 去年10月召开电话会以来,我们一边进行年末业绩冲刺,一边做战略布局,一边做组织调整。我们年末业绩冲刺效果还是不错的,全年增速达到35%,和过去五年的平均增速保持了一致。国内的轨交龙头、深圳电子龙头、一大批国企客户都采购了我们的商品,宁德、亨通光电等也都采购了中望的产品。 2D CAD依旧是主力,贡献了超过70%。CAE在2021年得到了百万级的收入,有一个小突破。 教育板块延续了高增长,全年增速超过50%。内销版块增速持平于公司整体增速,略低一些,外销板块在年底有显著反弹。具体结构
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【新能源电新】3-10-广发-新能源装备跟踪与交流
Q:锂电设备和光伏设备相关的行业跟踪的一些重点情况,以及核心的观点来看是怎样发展的? A:1.主要是分成两部分来看,一方面是锂电设备,锂电现阶段核心的结论是锂电设备,不管是从景气度,业绩的确定性,还是业绩的弹性的角度来看,目前整个板块的性价比实际上是有进一步的凸显。从机械整个大的板块,还有自身的发展过程看,现在和以往的估值水平对比,有更高的性价比,所以公司是保持强烈看好并推荐的状态。一方面是业绩兑现,进入到2022年之后有一批公司是发布了相关的业绩快报业绩预告,节后不少的公司发布快报,从综合来看
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【TMT电子】3-11-华安-铂科新材
铂科新材在去年的市场关注并且挖掘出来的核心软磁粉和软磁芯的行业龙头公司布局在全球非常领先,包括执行的材料行业经营了很多年,现在已经看到在一些国内外的一些知名的业务上,厂商已经开始广泛的技术和市场合作,包括大家非常关注的电源,比如光伏、电动车的产品都有非常广泛的应用。近期可以看到整个行业链,包括电力新能源的板块还有成长股,都有属于很多原因内部和外部的包括成本和需求的诸多方面的担忧的,所以公司的股价板块的股价都有一些回调,长期成长逻辑和公司板块的耕耘及能力是需要太多的担心。基本面的情况可以看到1月份
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【其他机械】0224华中数控
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【大消费食饮】20220228-安信-重庆啤酒交流
Q:对行业的观点如何? A:最近行业波动性比较大,但是对于啤酒这个板块还是比较乐观的,认为今年消费场景复苏是实现啤酒板块非常强的主线,也认为复苏是后期推动经济增长非常强有力的抓手,政府也是在不断推动餐饮企业的复苏等等。像啤酒板块,我们认为它是对消费品复苏是有比较大的依赖程度,受益程度是非常大的。啤酒板块是我们持比较乐观的观点,重庆啤酒又是啤酒板块当中非常优秀的公司之一。 Q:公司的近况怎么样? A:公司于2月6号发布了业绩快报,公司的销量同比去年是增长15%,每百升营收同比去年大概增长了4%。其
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【大消费轻工】20220224王力安防
公司经营情况介绍 主营业务是入户门,即防盗门,防盗门占公司的收入将近90%,分成普通的钢制安全门,还有稍微高端一点的铝制或者铜制等安全门,剩下的10%左右是智能锁。 发展历程:公司成立于1996年,1997年开始做入户门。整个发展过程中有四个关键节点:①第一个发展节点是1998年公司发明了关门自动上锁的锁具。其他做防盗门或室内木门的企业都是向外面采购的。公司是国家唯一的门和锁两个单品种的双标准制定单位,国家公安部和工商部门登记的,公司是全国唯一一家。锁具出来后公司开始进行差异化营销,从那时候开始
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王力安防
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东富龙电话会会议纪要 0301
东富龙电话会会议纪要 本次定增32亿,拟用于 1) 建立产业基地 - 生物制药装备产业试制中心:5.3亿, - 江苏生物医药产业化基地:9.9亿,主要为了扩大产能,降本增效。目前制造基地集中在上海,制造成本较高 - 杭州生命基地:12.5亿,CGT种类比较多,有些标的需要去布局。这次建立的是一个共创中心,会和客户一起合作开发,会更多的是解决方案和工艺方案。包括培养基、分离器等耗材;DSG疫苗和基因工程耗材、CGT、DPP生物药里面的耗材比如罐装用的瓶子、筛子、满足小批量、多品种的需求 2) 补充
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【新能源电新】0228光伏-德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定
事件:据外媒报道,2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。 1、政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出过2030年实现80%以上可再生能源电力占比的类似目标,且届
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【TMT通信】20220228-天风-威胜信息2021年报交流及展望
Q:在去年配电网测,国网加南网总投资有同比大幅的增长,未来几年的行业景气如何? A:第一点行业未来十四五期间的持续的高顶级状态。第二个是公司这方面的强大的竞争力,威胜信息本身大家可以看到,一方面从历史的业绩表现可以看到持续是比较优秀,另外一方面从公司在产业里看,比如国网或者南网能获得的最大的份额在民营企业当中,基本上拿了最大的份额,没有国企的地方,它是排名第一的份额,有相应的商场公司的时候排名第二,但是也是第三方的最大的份额。反映了公司整体在领域的强大的竞争力,竞争力是来源于公司背后优秀的经营管
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【生物医药】新冠抗原检测会议纪要
新冠抗原检测会议纪要 1. 预期国内能否采用抗原自测:首先肯定需要新冠变异病毒的致死率不高,疫苗接种率达到一定程度。但最终开放抗原检测,可能需要政府财政买单,采购给群众免费发放,让群众接受这个产品。国外大的订单量都是靠政府采购,免费发放然后降低感染率。 2. 可能的抗原自测防疫流程:借鉴国外,抗原自测后再去做一次核酸确认;自测如果能够连上政府的APP,或检测出来扫二维码传到云端,来把控感染病例,会好一些。 3. 海外销售情况:欧洲防疫政策放开后,抗原检测试剂盒订单从 1 月中旬开始下降,2 月春
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【TMT通信】220310良信股份路演纪要
投资亮点 Ø 聚焦各行业大客户开发:与国内前十大地产企业中的八家、百强房企中的78家达成战略合作协议,与万科达成合作十余年;通信方面良信客户覆盖三大运营商和维谛、华为和中兴等设备商以及其他第三方公司;新能源方面与阳光电源、华为、维谛、禾望、上能、金风、明阳、上汽、宇通、比亚迪等头部公司均有合作,公司作为逆变器厂商最大上游之一,在保持集中式逆变器细分行业主力份额定位的同时,在组串式逆变器细分行业实现了跨越式增长;电力方面与国电南 自、国电南瑞、四方、许继保持密切合作关系。同时积极参与国网、南网集采
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【其他宏观】220310美股中概股暴跌
1、特朗普政府在2020年已经签署《外国公司问责法案 HFCAA》,而SEC在2021年的12月也刚刚确定了该法案的执行细则。 2、《外国公司问责法案》主要内容包括: 1)在审计底稿未能被美国相关监管部门(PCAOB)审计的情况下,这类上市公司将被放入“确定退市名单”中; 2)如果该公司三年连续都在“确定退市名单”中,那在第三年后就会正式进入禁止交易(退市)程序(几个工作日就可以完成禁止交易); 3)该等公司在被放入“确定退市名单”后,需要提交额外的披露,包括中国政府对公司的影响力以及执政党相关
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【中泰医药谢木青/于佳喜】新冠疫情持续反复,抗原自检有望迎来投资风口
新冠抗原自检适用于大范围普筛,是核酸检测的有效补充。新冠自检试剂盒方便快捷,无须医师指导,15-20分钟可得出结果,能有效降低接触风险,减少对医疗和社会资源占用,常用于居民普筛自查,但由于检出能力有限,海外多国均指出可以补充但不可替代核酸检测。 国内审批或更加严格,产品落地需等待政策。从审批条件看,国内抗原检测技术审评的入组病例或达到500人,高于海外要求。从审批速度来看,如抗原自检进入绿色通道,预计审批时间为3-12个月;如按常规三类证申报,整个流程或需1-3年。 国内市场空间:单月市场规模或
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【国君农业】重申路遥知马力,不断虎年荐
路遥知马力。我们在三周前提出“路遥知马力”,在我们的框架当中,中期方向比短期数据更加重要,这也是我们去年9.26以来提出板块反转的根本信心来源,当前我们仍然坚持这一观点:产能大方向肯定是去化的,估值大方向上肯定是有空间的,猪周期反转预期提升带动估值恢复这一逻辑没有任何变化。 相信趋势的力量。能繁数据重要但没必要奉为圭臬,实际上产能去化的内涵也不止是能繁母猪,行业生态的边际恶化导致的各种熵增结果才是本质规律,资金链断裂,能繁母猪去化,疫情发生率提高,配种意愿下降,管理效率下降等都是这一规律的体现;
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【国信食饮】酒鬼酒经营数据点评:开年业绩亮眼,稳增长后劲十足
开年业绩亮眼,稳增长后劲十足 公司公告称,2022年1-2月经营任务超额达成,公司预计实现营业总收入14亿元左右,同比增长120%左右;实现归母净利润4.65亿元左右,同比增长130%左右。 业绩顺利开门红,拉开全年业绩稳增长序幕 结合渠道反馈,22年春节开门红期间公司回款和动销表现突出(预计回款比例约40~50%),为业绩高增奠定良好基础。分产品看,内参和酒鬼增长势头不减,整体动销反馈良性,我们预计1-2月内参和酒鬼收入增速均或在翻倍左右(内参因去年基数较低可能增速稍高一点),整体产品结构保持
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【TMT计算机】0310中望软件沟通纪要
【业务情况】 去年10月召开电话会以来,我们一边进行年末业绩冲刺,一边做战略布局,一边做组织调整。我们年末业绩冲刺效果还是不错的,全年增速达到35%,和过去五年的平均增速保持了一致。国内的轨交龙头、深圳电子龙头、一大批国企客户都采购了我们的商品,宁德、亨通光电等也都采购了中望的产品。 2D CAD依旧是主力,贡献了超过70%。CAE在2021年得到了百万级的收入,有一个小突破。 教育板块延续了高增长,全年增速超过50%。内销版块增速持平于公司整体增速,略低一些,外销板块在年底有显著反弹。具体结构
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【新能源电新】3-10-广发-新能源装备跟踪与交流
Q:锂电设备和光伏设备相关的行业跟踪的一些重点情况,以及核心的观点来看是怎样发展的? A:1.主要是分成两部分来看,一方面是锂电设备,锂电现阶段核心的结论是锂电设备,不管是从景气度,业绩的确定性,还是业绩的弹性的角度来看,目前整个板块的性价比实际上是有进一步的凸显。从机械整个大的板块,还有自身的发展过程看,现在和以往的估值水平对比,有更高的性价比,所以公司是保持强烈看好并推荐的状态。一方面是业绩兑现,进入到2022年之后有一批公司是发布了相关的业绩快报业绩预告,节后不少的公司发布快报,从综合来看
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铂科新材在去年的市场关注并且挖掘出来的核心软磁粉和软磁芯的行业龙头公司布局在全球非常领先,包括执行的材料行业经营了很多年,现在已经看到在一些国内外的一些知名的业务上,厂商已经开始广泛的技术和市场合作,包括大家非常关注的电源,比如光伏、电动车的产品都有非常广泛的应用。近期可以看到整个行业链,包括电力新能源的板块还有成长股,都有属于很多原因内部和外部的包括成本和需求的诸多方面的担忧的,所以公司的股价板块的股价都有一些回调,长期成长逻辑和公司板块的耕耘及能力是需要太多的担心。基本面的情况可以看到1月份
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【其他机械】0224华中数控
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【大消费食饮】20220228-安信-重庆啤酒交流
Q:对行业的观点如何? A:最近行业波动性比较大,但是对于啤酒这个板块还是比较乐观的,认为今年消费场景复苏是实现啤酒板块非常强的主线,也认为复苏是后期推动经济增长非常强有力的抓手,政府也是在不断推动餐饮企业的复苏等等。像啤酒板块,我们认为它是对消费品复苏是有比较大的依赖程度,受益程度是非常大的。啤酒板块是我们持比较乐观的观点,重庆啤酒又是啤酒板块当中非常优秀的公司之一。 Q:公司的近况怎么样? A:公司于2月6号发布了业绩快报,公司的销量同比去年是增长15%,每百升营收同比去年大概增长了4%。其
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【大消费轻工】20220224王力安防
公司经营情况介绍 主营业务是入户门,即防盗门,防盗门占公司的收入将近90%,分成普通的钢制安全门,还有稍微高端一点的铝制或者铜制等安全门,剩下的10%左右是智能锁。 发展历程:公司成立于1996年,1997年开始做入户门。整个发展过程中有四个关键节点:①第一个发展节点是1998年公司发明了关门自动上锁的锁具。其他做防盗门或室内木门的企业都是向外面采购的。公司是国家唯一的门和锁两个单品种的双标准制定单位,国家公安部和工商部门登记的,公司是全国唯一一家。锁具出来后公司开始进行差异化营销,从那时候开始
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东富龙电话会会议纪要 0301
东富龙电话会会议纪要 本次定增32亿,拟用于 1) 建立产业基地 - 生物制药装备产业试制中心:5.3亿, - 江苏生物医药产业化基地:9.9亿,主要为了扩大产能,降本增效。目前制造基地集中在上海,制造成本较高 - 杭州生命基地:12.5亿,CGT种类比较多,有些标的需要去布局。这次建立的是一个共创中心,会和客户一起合作开发,会更多的是解决方案和工艺方案。包括培养基、分离器等耗材;DSG疫苗和基因工程耗材、CGT、DPP生物药里面的耗材比如罐装用的瓶子、筛子、满足小批量、多品种的需求 2) 补充
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【新能源电新】0228光伏-德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定
事件:据外媒报道,2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。 1、政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出过2030年实现80%以上可再生能源电力占比的类似目标,且届
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【TMT通信】20220228-天风-威胜信息2021年报交流及展望
Q:在去年配电网测,国网加南网总投资有同比大幅的增长,未来几年的行业景气如何? A:第一点行业未来十四五期间的持续的高顶级状态。第二个是公司这方面的强大的竞争力,威胜信息本身大家可以看到,一方面从历史的业绩表现可以看到持续是比较优秀,另外一方面从公司在产业里看,比如国网或者南网能获得的最大的份额在民营企业当中,基本上拿了最大的份额,没有国企的地方,它是排名第一的份额,有相应的商场公司的时候排名第二,但是也是第三方的最大的份额。反映了公司整体在领域的强大的竞争力,竞争力是来源于公司背后优秀的经营管
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