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金融民工1990
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金融民工1990
长线持有
2023-12-17 22:03:09
宏观经济的近距离思考
会议要点 1. 宏观经济与资产配置 宏观经济指标关注:宏观分析时主要关注增长指标(如GDP增长率)和通胀指标(如CPI和PPI);增长指标反映当前状态,通胀指标具有滞后性,反映过去状态。 经济预测指标:PMI采购经理人指数是预测未来经济走势的重要指标,描述不同时期经济状态。 大类资产配置重要性:大类资产配置能降低组合波动,提高稳定性;应结合宏观经济分析选择合适的资产,如在经济改善时风险型资产表现更好。 2. 宏观经济与投资把脉 美联储议息决议维持利率不变,符合市场预期,但官员态度偏鸽派,市场对明
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金融民工1990
长线持有
2023-12-17 22:02:20
卫星化学近期生产经营情况交流
会议要点 1. 经营与项目进展 公司经营及生产情况:前三季度整体经营良好,四季度生产经营正常,保持产销平衡;丙烯酸和酯的生产恢复正常。 项目建设进展:平谷基地80万吨项目正在加速施工,目标明年5月投产;连云港3期和4期项目审批核准已完成,环评等正在进行,明年一季度完成所有环评预期。 市场环境影响及应对措施:化工产品价格四季度疲软但公司原料端优势明显,对海外乙烷价格下降调整运输策略应对巴拿马运河堵塞,影响不大。 2. 在线互动投资问答 此文本不包含任何对投资有帮助的内容。 3. 项目进展与未来布局
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卫星化学
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金融民工1990
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2023-12-17 22:01:57
生猪-踏浪周期,迎接β
Q:2023年11月生猪行业销售情况如何? A:2023年11月,整个上市公司的产能正处于产能释放周期中,生猪上市量和军中量都在上升状态,显示出产能在持续释放。库存偏高情况下,未来的供应压力依然较大。产能去化预计将维持高斜率的趋势。在具体数据方面,17家已披露生猪销售简报的上市公司11月出栏量合计达到了1337.22万头,环比10月份增长了8.5%,同比上升了约20.31%。其中,育肥猪出栏量达1097.59万头,环比增长了6.15%。仔猪出栏量环比呈现2.83%的增幅。牧原公司单月环比增长超过
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广弘控股
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金融民工1990
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2023-12-17 22:01:20
华纬科技交流纪要
1、公司后续产能建设情况? 答: 目前市场增长速度仍快于公司现有产能释放情况,公司内部也在加快募投项目的建设进度。 对于悬架弹簧,河南华纬从今年第三季度开始逐步释放产能以满足下半年交付,本部技改项目也有部分产能释放,预计在明年第三、第四季度全部释放;对于稳定杆, 原计划在第四季度开始释放,但第一期已经在第三季度末开始逐步释放产能,第二期的设备也已经开始投入,预计年底到明年年初释放这部分产能。 2、在工业机器人领域,单机价值量大概在多少? 答: 工业机器人我们配套部分是在一组1000元左右。 3、
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金融民工1990
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2023-12-17 22:00:43
航天信息
Q:公司在服务大型企业数学化转型方面的业务情况如何? A:对于大型企业数字化转型,我咙们的服务较为全面,能够为客户提供从上到下的一体化数字化解决方案。这些大型企业的项自体量很天,比如我们为中国邮政储蓄银行提供的服务,项目规模达到六七干万甚至更多。 Q:公司在中小企业数字化服务平台方面有哪些发展? A:我们为中小企业提供的数字化转型服务,主要依托于爱信诺的一个起伏平台。平台基于多年来对税务用户的积累来统一提供企业服务,目标是成为全城市一站式的综合服务商,包括云记账、云代账等服务。这些服务最初是免费
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航天信息
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金融民工1990
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2023-12-17 22:00:20
谷歌光网络架构对光模块影响解析
Q:光模块行业目前的投资趋势如何? A:从趋势上看,今年四季度到明年一季度,AI模型和应用的落地将缩小海内外对AI应用预期的差距。先前的业绩增长担忧,主要是缺乏应用导致的,但随着应用的落地,这种担忧正在消退。因此,算力板块将迎来较大的投资机会。此外,新兴技术如硅光CPU光引擎、1.6T光模块等的突破,也表明下游厂商对高性能低功耗算力设备的需求在不断加速。 Q:谷歌新芯片对光模块行业有哪些影响? A:谷歌发布的新芯片,以及它的数据中心架构,比如波分复用光模块、环形器和OCS交换机等,将在一定程度上
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金融民工1990
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2023-12-17 21:59:43
去全球化下的半导体产业链-源起与应对
会议要点 1. 应对去全球化的半导体策略 半导体产业现状:作为全球化产物,受去全球化影响,企业以台积电赴美建厂为典型案例进行应对。 美股半导体板块:费城半导体指数月涨幅13.59%,表现强劲。美联储将保持通缩政策,直至通胀回落至2%目标。 市场情绪分析:关注散户看空指数和经理人持仓指数,作为市场反向指标和投资情绪的反映。 2. 半导体产业链去全球化解析 亚德诺四季度业绩强劲,市场库存变化值得关注。 英伟达的数据中心业务和AI产品需求强劲,但供货速度受行业需求和台积电供货情况限制,预期营收符合市场
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金融民工1990
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2023-12-17 21:58:55
通宇通讯交流纪要
1、公司2022年前三名客户业务占比达35%,大客户主要是哪些? 答: 公司主要客户为国内外的通信运营商及通信设备集成商,公司大客户主要有三大运营商和爱立信、中兴、华为等通信设备集成商,公司大客户相对稳定。 2、如何应对海外市场下滑? 答: 面对部分海外市场国家政策的限制导致海外业务下滑,公司将继续加大海外销售人员和销售费用的投入,在重点地区新增海外办事处,加大一带一路、中立国家市场 拓展,加强不同地区代理商的相互认证,同时考虑在东南亚投资设厂。 在内部管理方面,公司在研发、生产、采购、人力资源
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金融民工1990
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2023-12-17 21:58:23
中科创达策略会交流纪要
创达今年进行了战略升级转型,推出了双引擎战略,即将大模型与操作系统结合。技术大模 型主要包括自然语言文本的运训练模型和多模态模型等,应用场景主要在汽车领域。整车 os 加速大模型上车的速度。创达提供软件开发和参考设计版本,为厂商提供帮助,支持小 型客户和白牌厂商建立生态。物联网是一个创新赛道,创达应该把整个平台搭建好来进行整 个产业赋能。未来 PC 形态将会发生很多变化,从过去的鼠标键盘变成了一个人机对话的模式,包括大牌厂商和白牌厂商在内的众多厂商都在纷纷布局 PC 领域,未来有很大的发展机会。
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2023-12-17 21:58:00
AI硬件 系列电话会议(一)-AI PC进展和应用
会议要点 1. AI PC市场进展与应用探讨 AIPC发展趋势:TOC端将增强AI计算能力,集成大模型本地化应用;TOB端将结合行业应用形成多样化产品。 未来硬件发展方向:一方面将提升本地化高算力(英特尔预计将提升至40t以上),另一方面设备将更轻薄,向云端依赖转移。 市场需求与影响:目前AIPC无颠覆性推动PC市场,但随着正常淘汰率和潜在新特性结合,预计在2024年可能带来明显增长。 2. AI PC硬件价值与发展前瞻 AIPC(AIPC)认定尚无明确业界标准,但目前特征包括本地AI算力、语言
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金融民工1990
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阜博集团(3738.HK)线上交流会
会议要点 1. 数字资产保护领航者 数字资产保护与交易服务:阜博集团是数字资产保护和交易服务提供商,在数字确权领域具有竞争优势,涉及指纹和水印技术,可大规模监测与追踪网络盗版内容,有助于内容变现。 财务状况:自18年上市以来,5年间复合增长率达86%,22年实现盈利,转型从内容保护向内容交易发展,收入来源日趋多元化,中美市场收入占比各半。 战略布局:与蚂蚁、抖音等合作开拓中国市场,收购粒子科技扩大海外业务,专注于版权服务与数字文化贸易,布局数字确权技术发展,确保内容方收入来源多元且持续。 2.
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阜博集团
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金融民工1990
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2023-12-17 21:56:50
汇量科技(01860.HK)线上交流会
会议要点 1. 专注中长尾流量变现 汇量科技是一家TOB公司,专注于帮助APP开发者进行获客和变现,无论是游戏、电商还是社交应用类。 公司主打的是占全球30%的非巨头流量,尤其在海外市场,采用程序化交易和算法优化,对接需求方和供给方。 公司已经连续盈利4个季度,并在去年四季度实现扭亏为盈,反映出系统重构的成功和公司发展阶段的提升。 2. 优化算法拓宽盈利空间 公司广告算法升级:改进了广告系统,对用户行为(如安装后留存、付费等)进行更深入的预测,复杂度和精准度增加,为中重度游戏提供更优服务。 突破
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2023-12-17 21:56:27
传媒板块最新观点及选股逻辑
会议要点 1. 调整后的看涨预判 传媒行业四季度及2024年一季度看涨,源于三季度涨幅不及预期,推迟到四季度,并有前期大幅调整为后续上涨提供空间。 产业逻辑分三波:概念发酵、落地应用及业绩体现。传媒行业目前处于第二波落地应用阶段。 2024-2025年产业链将聚焦车载GPT和MR眼镜,特别是Google真美达发布加强对产业应用落地的信心。 2. 半年涨势逻辑剖析 传媒板块半年行情展望:观察到的提前反应表明,从2023年10月24日开始的跌势后,接下来半年时间传媒板块有望上涨。特别是2024年1月
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金融民工1990
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2023-12-14 21:54:59
柔性触觉传感器,人形机器人时代大放异彩
会议要点 1. 柔性触觉传感升级 机器人更灵巧 柔性触觉传感器技术提升:新一代人形机器人在自由度、响应速度和精度方面相比以前有显著提升,特别是手指的触觉传感器能完成复杂动作如拿鸡蛋。 机器人性能进步:机器人行走速度提升30%,体重减轻10公斤,颈部自由度提升,整合了电子元件和线束,表现出实用性和设计的整合性。 投资潜力分析:随着技术的进步,人形机器人的灵活性、精确性和集成度提高,表明该领域技术进步快速,潜在的投资价值增加。 2. 柔性触觉传感器赋能机器人 柔性触觉传感器作为力传感器的一个子类,接
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创新产业新周期,战略好看好Pharma
会议要点 1. 创新药产业 新周期价值 中国创新药产业呈现上升趋势,不仅在肿瘤领域,还涉及血液、免疫等多个细分领域的创新发展。 公司应关注商业化能力和新管线搭建,以及外延并购等资本运作,以加强中坚力量,促进企业成长。 集采对医药行业已产生深远影响,但随着集采次数增多,其对现有企业的影响逐渐降低,市场已显缓和趋势,部分受影响企业股价开始回升。 2. 创新研发助推医药产业新周期 中国企业对创新药投入显著,如巴马公司研发费用年年上涨,预示着创新药的收入占比提升,现已达40%。未来商业化环节至关重要,转
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宏观经济的近距离思考
会议要点 1. 宏观经济与资产配置 宏观经济指标关注:宏观分析时主要关注增长指标(如GDP增长率)和通胀指标(如CPI和PPI);增长指标反映当前状态,通胀指标具有滞后性,反映过去状态。 经济预测指标:PMI采购经理人指数是预测未来经济走势的重要指标,描述不同时期经济状态。 大类资产配置重要性:大类资产配置能降低组合波动,提高稳定性;应结合宏观经济分析选择合适的资产,如在经济改善时风险型资产表现更好。 2. 宏观经济与投资把脉 美联储议息决议维持利率不变,符合市场预期,但官员态度偏鸽派,市场对明
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卫星化学近期生产经营情况交流
会议要点 1. 经营与项目进展 公司经营及生产情况:前三季度整体经营良好,四季度生产经营正常,保持产销平衡;丙烯酸和酯的生产恢复正常。 项目建设进展:平谷基地80万吨项目正在加速施工,目标明年5月投产;连云港3期和4期项目审批核准已完成,环评等正在进行,明年一季度完成所有环评预期。 市场环境影响及应对措施:化工产品价格四季度疲软但公司原料端优势明显,对海外乙烷价格下降调整运输策略应对巴拿马运河堵塞,影响不大。 2. 在线互动投资问答 此文本不包含任何对投资有帮助的内容。 3. 项目进展与未来布局
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生猪-踏浪周期,迎接β
Q:2023年11月生猪行业销售情况如何? A:2023年11月,整个上市公司的产能正处于产能释放周期中,生猪上市量和军中量都在上升状态,显示出产能在持续释放。库存偏高情况下,未来的供应压力依然较大。产能去化预计将维持高斜率的趋势。在具体数据方面,17家已披露生猪销售简报的上市公司11月出栏量合计达到了1337.22万头,环比10月份增长了8.5%,同比上升了约20.31%。其中,育肥猪出栏量达1097.59万头,环比增长了6.15%。仔猪出栏量环比呈现2.83%的增幅。牧原公司单月环比增长超过
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华纬科技交流纪要
1、公司后续产能建设情况? 答: 目前市场增长速度仍快于公司现有产能释放情况,公司内部也在加快募投项目的建设进度。 对于悬架弹簧,河南华纬从今年第三季度开始逐步释放产能以满足下半年交付,本部技改项目也有部分产能释放,预计在明年第三、第四季度全部释放;对于稳定杆, 原计划在第四季度开始释放,但第一期已经在第三季度末开始逐步释放产能,第二期的设备也已经开始投入,预计年底到明年年初释放这部分产能。 2、在工业机器人领域,单机价值量大概在多少? 答: 工业机器人我们配套部分是在一组1000元左右。 3、
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航天信息
Q:公司在服务大型企业数学化转型方面的业务情况如何? A:对于大型企业数字化转型,我咙们的服务较为全面,能够为客户提供从上到下的一体化数字化解决方案。这些大型企业的项自体量很天,比如我们为中国邮政储蓄银行提供的服务,项目规模达到六七干万甚至更多。 Q:公司在中小企业数字化服务平台方面有哪些发展? A:我们为中小企业提供的数字化转型服务,主要依托于爱信诺的一个起伏平台。平台基于多年来对税务用户的积累来统一提供企业服务,目标是成为全城市一站式的综合服务商,包括云记账、云代账等服务。这些服务最初是免费
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谷歌光网络架构对光模块影响解析
Q:光模块行业目前的投资趋势如何? A:从趋势上看,今年四季度到明年一季度,AI模型和应用的落地将缩小海内外对AI应用预期的差距。先前的业绩增长担忧,主要是缺乏应用导致的,但随着应用的落地,这种担忧正在消退。因此,算力板块将迎来较大的投资机会。此外,新兴技术如硅光CPU光引擎、1.6T光模块等的突破,也表明下游厂商对高性能低功耗算力设备的需求在不断加速。 Q:谷歌新芯片对光模块行业有哪些影响? A:谷歌发布的新芯片,以及它的数据中心架构,比如波分复用光模块、环形器和OCS交换机等,将在一定程度上
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去全球化下的半导体产业链-源起与应对
会议要点 1. 应对去全球化的半导体策略 半导体产业现状:作为全球化产物,受去全球化影响,企业以台积电赴美建厂为典型案例进行应对。 美股半导体板块:费城半导体指数月涨幅13.59%,表现强劲。美联储将保持通缩政策,直至通胀回落至2%目标。 市场情绪分析:关注散户看空指数和经理人持仓指数,作为市场反向指标和投资情绪的反映。 2. 半导体产业链去全球化解析 亚德诺四季度业绩强劲,市场库存变化值得关注。 英伟达的数据中心业务和AI产品需求强劲,但供货速度受行业需求和台积电供货情况限制,预期营收符合市场
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通宇通讯交流纪要
1、公司2022年前三名客户业务占比达35%,大客户主要是哪些? 答: 公司主要客户为国内外的通信运营商及通信设备集成商,公司大客户主要有三大运营商和爱立信、中兴、华为等通信设备集成商,公司大客户相对稳定。 2、如何应对海外市场下滑? 答: 面对部分海外市场国家政策的限制导致海外业务下滑,公司将继续加大海外销售人员和销售费用的投入,在重点地区新增海外办事处,加大一带一路、中立国家市场 拓展,加强不同地区代理商的相互认证,同时考虑在东南亚投资设厂。 在内部管理方面,公司在研发、生产、采购、人力资源
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中科创达策略会交流纪要
创达今年进行了战略升级转型,推出了双引擎战略,即将大模型与操作系统结合。技术大模 型主要包括自然语言文本的运训练模型和多模态模型等,应用场景主要在汽车领域。整车 os 加速大模型上车的速度。创达提供软件开发和参考设计版本,为厂商提供帮助,支持小 型客户和白牌厂商建立生态。物联网是一个创新赛道,创达应该把整个平台搭建好来进行整 个产业赋能。未来 PC 形态将会发生很多变化,从过去的鼠标键盘变成了一个人机对话的模式,包括大牌厂商和白牌厂商在内的众多厂商都在纷纷布局 PC 领域,未来有很大的发展机会。
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AI硬件 系列电话会议(一)-AI PC进展和应用
会议要点 1. AI PC市场进展与应用探讨 AIPC发展趋势:TOC端将增强AI计算能力,集成大模型本地化应用;TOB端将结合行业应用形成多样化产品。 未来硬件发展方向:一方面将提升本地化高算力(英特尔预计将提升至40t以上),另一方面设备将更轻薄,向云端依赖转移。 市场需求与影响:目前AIPC无颠覆性推动PC市场,但随着正常淘汰率和潜在新特性结合,预计在2024年可能带来明显增长。 2. AI PC硬件价值与发展前瞻 AIPC(AIPC)认定尚无明确业界标准,但目前特征包括本地AI算力、语言
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阜博集团(3738.HK)线上交流会
会议要点 1. 数字资产保护领航者 数字资产保护与交易服务:阜博集团是数字资产保护和交易服务提供商,在数字确权领域具有竞争优势,涉及指纹和水印技术,可大规模监测与追踪网络盗版内容,有助于内容变现。 财务状况:自18年上市以来,5年间复合增长率达86%,22年实现盈利,转型从内容保护向内容交易发展,收入来源日趋多元化,中美市场收入占比各半。 战略布局:与蚂蚁、抖音等合作开拓中国市场,收购粒子科技扩大海外业务,专注于版权服务与数字文化贸易,布局数字确权技术发展,确保内容方收入来源多元且持续。 2.
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汇量科技(01860.HK)线上交流会
会议要点 1. 专注中长尾流量变现 汇量科技是一家TOB公司,专注于帮助APP开发者进行获客和变现,无论是游戏、电商还是社交应用类。 公司主打的是占全球30%的非巨头流量,尤其在海外市场,采用程序化交易和算法优化,对接需求方和供给方。 公司已经连续盈利4个季度,并在去年四季度实现扭亏为盈,反映出系统重构的成功和公司发展阶段的提升。 2. 优化算法拓宽盈利空间 公司广告算法升级:改进了广告系统,对用户行为(如安装后留存、付费等)进行更深入的预测,复杂度和精准度增加,为中重度游戏提供更优服务。 突破
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传媒板块最新观点及选股逻辑
会议要点 1. 调整后的看涨预判 传媒行业四季度及2024年一季度看涨,源于三季度涨幅不及预期,推迟到四季度,并有前期大幅调整为后续上涨提供空间。 产业逻辑分三波:概念发酵、落地应用及业绩体现。传媒行业目前处于第二波落地应用阶段。 2024-2025年产业链将聚焦车载GPT和MR眼镜,特别是Google真美达发布加强对产业应用落地的信心。 2. 半年涨势逻辑剖析 传媒板块半年行情展望:观察到的提前反应表明,从2023年10月24日开始的跌势后,接下来半年时间传媒板块有望上涨。特别是2024年1月
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柔性触觉传感器,人形机器人时代大放异彩
会议要点 1. 柔性触觉传感升级 机器人更灵巧 柔性触觉传感器技术提升:新一代人形机器人在自由度、响应速度和精度方面相比以前有显著提升,特别是手指的触觉传感器能完成复杂动作如拿鸡蛋。 机器人性能进步:机器人行走速度提升30%,体重减轻10公斤,颈部自由度提升,整合了电子元件和线束,表现出实用性和设计的整合性。 投资潜力分析:随着技术的进步,人形机器人的灵活性、精确性和集成度提高,表明该领域技术进步快速,潜在的投资价值增加。 2. 柔性触觉传感器赋能机器人 柔性触觉传感器作为力传感器的一个子类,接
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创新产业新周期,战略好看好Pharma
会议要点 1. 创新药产业 新周期价值 中国创新药产业呈现上升趋势,不仅在肿瘤领域,还涉及血液、免疫等多个细分领域的创新发展。 公司应关注商业化能力和新管线搭建,以及外延并购等资本运作,以加强中坚力量,促进企业成长。 集采对医药行业已产生深远影响,但随着集采次数增多,其对现有企业的影响逐渐降低,市场已显缓和趋势,部分受影响企业股价开始回升。 2. 创新研发助推医药产业新周期 中国企业对创新药投入显著,如巴马公司研发费用年年上涨,预示着创新药的收入占比提升,现已达40%。未来商业化环节至关重要,转
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宏观经济的近距离思考
会议要点 1. 宏观经济与资产配置 宏观经济指标关注:宏观分析时主要关注增长指标(如GDP增长率)和通胀指标(如CPI和PPI);增长指标反映当前状态,通胀指标具有滞后性,反映过去状态。 经济预测指标:PMI采购经理人指数是预测未来经济走势的重要指标,描述不同时期经济状态。 大类资产配置重要性:大类资产配置能降低组合波动,提高稳定性;应结合宏观经济分析选择合适的资产,如在经济改善时风险型资产表现更好。 2. 宏观经济与投资把脉 美联储议息决议维持利率不变,符合市场预期,但官员态度偏鸽派,市场对明
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卫星化学近期生产经营情况交流
会议要点 1. 经营与项目进展 公司经营及生产情况:前三季度整体经营良好,四季度生产经营正常,保持产销平衡;丙烯酸和酯的生产恢复正常。 项目建设进展:平谷基地80万吨项目正在加速施工,目标明年5月投产;连云港3期和4期项目审批核准已完成,环评等正在进行,明年一季度完成所有环评预期。 市场环境影响及应对措施:化工产品价格四季度疲软但公司原料端优势明显,对海外乙烷价格下降调整运输策略应对巴拿马运河堵塞,影响不大。 2. 在线互动投资问答 此文本不包含任何对投资有帮助的内容。 3. 项目进展与未来布局
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卫星化学
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2023-12-17 22:01:57
生猪-踏浪周期,迎接β
Q:2023年11月生猪行业销售情况如何? A:2023年11月,整个上市公司的产能正处于产能释放周期中,生猪上市量和军中量都在上升状态,显示出产能在持续释放。库存偏高情况下,未来的供应压力依然较大。产能去化预计将维持高斜率的趋势。在具体数据方面,17家已披露生猪销售简报的上市公司11月出栏量合计达到了1337.22万头,环比10月份增长了8.5%,同比上升了约20.31%。其中,育肥猪出栏量达1097.59万头,环比增长了6.15%。仔猪出栏量环比呈现2.83%的增幅。牧原公司单月环比增长超过
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华纬科技交流纪要
1、公司后续产能建设情况? 答: 目前市场增长速度仍快于公司现有产能释放情况,公司内部也在加快募投项目的建设进度。 对于悬架弹簧,河南华纬从今年第三季度开始逐步释放产能以满足下半年交付,本部技改项目也有部分产能释放,预计在明年第三、第四季度全部释放;对于稳定杆, 原计划在第四季度开始释放,但第一期已经在第三季度末开始逐步释放产能,第二期的设备也已经开始投入,预计年底到明年年初释放这部分产能。 2、在工业机器人领域,单机价值量大概在多少? 答: 工业机器人我们配套部分是在一组1000元左右。 3、
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航天信息
Q:公司在服务大型企业数学化转型方面的业务情况如何? A:对于大型企业数字化转型,我咙们的服务较为全面,能够为客户提供从上到下的一体化数字化解决方案。这些大型企业的项自体量很天,比如我们为中国邮政储蓄银行提供的服务,项目规模达到六七干万甚至更多。 Q:公司在中小企业数字化服务平台方面有哪些发展? A:我们为中小企业提供的数字化转型服务,主要依托于爱信诺的一个起伏平台。平台基于多年来对税务用户的积累来统一提供企业服务,目标是成为全城市一站式的综合服务商,包括云记账、云代账等服务。这些服务最初是免费
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航天信息
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谷歌光网络架构对光模块影响解析
Q:光模块行业目前的投资趋势如何? A:从趋势上看,今年四季度到明年一季度,AI模型和应用的落地将缩小海内外对AI应用预期的差距。先前的业绩增长担忧,主要是缺乏应用导致的,但随着应用的落地,这种担忧正在消退。因此,算力板块将迎来较大的投资机会。此外,新兴技术如硅光CPU光引擎、1.6T光模块等的突破,也表明下游厂商对高性能低功耗算力设备的需求在不断加速。 Q:谷歌新芯片对光模块行业有哪些影响? A:谷歌发布的新芯片,以及它的数据中心架构,比如波分复用光模块、环形器和OCS交换机等,将在一定程度上
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去全球化下的半导体产业链-源起与应对
会议要点 1. 应对去全球化的半导体策略 半导体产业现状:作为全球化产物,受去全球化影响,企业以台积电赴美建厂为典型案例进行应对。 美股半导体板块:费城半导体指数月涨幅13.59%,表现强劲。美联储将保持通缩政策,直至通胀回落至2%目标。 市场情绪分析:关注散户看空指数和经理人持仓指数,作为市场反向指标和投资情绪的反映。 2. 半导体产业链去全球化解析 亚德诺四季度业绩强劲,市场库存变化值得关注。 英伟达的数据中心业务和AI产品需求强劲,但供货速度受行业需求和台积电供货情况限制,预期营收符合市场
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通宇通讯交流纪要
1、公司2022年前三名客户业务占比达35%,大客户主要是哪些? 答: 公司主要客户为国内外的通信运营商及通信设备集成商,公司大客户主要有三大运营商和爱立信、中兴、华为等通信设备集成商,公司大客户相对稳定。 2、如何应对海外市场下滑? 答: 面对部分海外市场国家政策的限制导致海外业务下滑,公司将继续加大海外销售人员和销售费用的投入,在重点地区新增海外办事处,加大一带一路、中立国家市场 拓展,加强不同地区代理商的相互认证,同时考虑在东南亚投资设厂。 在内部管理方面,公司在研发、生产、采购、人力资源
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通宇通讯
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中科创达策略会交流纪要
创达今年进行了战略升级转型,推出了双引擎战略,即将大模型与操作系统结合。技术大模 型主要包括自然语言文本的运训练模型和多模态模型等,应用场景主要在汽车领域。整车 os 加速大模型上车的速度。创达提供软件开发和参考设计版本,为厂商提供帮助,支持小 型客户和白牌厂商建立生态。物联网是一个创新赛道,创达应该把整个平台搭建好来进行整 个产业赋能。未来 PC 形态将会发生很多变化,从过去的鼠标键盘变成了一个人机对话的模式,包括大牌厂商和白牌厂商在内的众多厂商都在纷纷布局 PC 领域,未来有很大的发展机会。
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AI硬件 系列电话会议(一)-AI PC进展和应用
会议要点 1. AI PC市场进展与应用探讨 AIPC发展趋势:TOC端将增强AI计算能力,集成大模型本地化应用;TOB端将结合行业应用形成多样化产品。 未来硬件发展方向:一方面将提升本地化高算力(英特尔预计将提升至40t以上),另一方面设备将更轻薄,向云端依赖转移。 市场需求与影响:目前AIPC无颠覆性推动PC市场,但随着正常淘汰率和潜在新特性结合,预计在2024年可能带来明显增长。 2. AI PC硬件价值与发展前瞻 AIPC(AIPC)认定尚无明确业界标准,但目前特征包括本地AI算力、语言
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阜博集团(3738.HK)线上交流会
会议要点 1. 数字资产保护领航者 数字资产保护与交易服务:阜博集团是数字资产保护和交易服务提供商,在数字确权领域具有竞争优势,涉及指纹和水印技术,可大规模监测与追踪网络盗版内容,有助于内容变现。 财务状况:自18年上市以来,5年间复合增长率达86%,22年实现盈利,转型从内容保护向内容交易发展,收入来源日趋多元化,中美市场收入占比各半。 战略布局:与蚂蚁、抖音等合作开拓中国市场,收购粒子科技扩大海外业务,专注于版权服务与数字文化贸易,布局数字确权技术发展,确保内容方收入来源多元且持续。 2.
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阜博集团
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汇量科技(01860.HK)线上交流会
会议要点 1. 专注中长尾流量变现 汇量科技是一家TOB公司,专注于帮助APP开发者进行获客和变现,无论是游戏、电商还是社交应用类。 公司主打的是占全球30%的非巨头流量,尤其在海外市场,采用程序化交易和算法优化,对接需求方和供给方。 公司已经连续盈利4个季度,并在去年四季度实现扭亏为盈,反映出系统重构的成功和公司发展阶段的提升。 2. 优化算法拓宽盈利空间 公司广告算法升级:改进了广告系统,对用户行为(如安装后留存、付费等)进行更深入的预测,复杂度和精准度增加,为中重度游戏提供更优服务。 突破
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传媒板块最新观点及选股逻辑
会议要点 1. 调整后的看涨预判 传媒行业四季度及2024年一季度看涨,源于三季度涨幅不及预期,推迟到四季度,并有前期大幅调整为后续上涨提供空间。 产业逻辑分三波:概念发酵、落地应用及业绩体现。传媒行业目前处于第二波落地应用阶段。 2024-2025年产业链将聚焦车载GPT和MR眼镜,特别是Google真美达发布加强对产业应用落地的信心。 2. 半年涨势逻辑剖析 传媒板块半年行情展望:观察到的提前反应表明,从2023年10月24日开始的跌势后,接下来半年时间传媒板块有望上涨。特别是2024年1月
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2023-12-14 21:54:59
柔性触觉传感器,人形机器人时代大放异彩
会议要点 1. 柔性触觉传感升级 机器人更灵巧 柔性触觉传感器技术提升:新一代人形机器人在自由度、响应速度和精度方面相比以前有显著提升,特别是手指的触觉传感器能完成复杂动作如拿鸡蛋。 机器人性能进步:机器人行走速度提升30%,体重减轻10公斤,颈部自由度提升,整合了电子元件和线束,表现出实用性和设计的整合性。 投资潜力分析:随着技术的进步,人形机器人的灵活性、精确性和集成度提高,表明该领域技术进步快速,潜在的投资价值增加。 2. 柔性触觉传感器赋能机器人 柔性触觉传感器作为力传感器的一个子类,接
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2023-12-14 21:54:36
创新产业新周期,战略好看好Pharma
会议要点 1. 创新药产业 新周期价值 中国创新药产业呈现上升趋势,不仅在肿瘤领域,还涉及血液、免疫等多个细分领域的创新发展。 公司应关注商业化能力和新管线搭建,以及外延并购等资本运作,以加强中坚力量,促进企业成长。 集采对医药行业已产生深远影响,但随着集采次数增多,其对现有企业的影响逐渐降低,市场已显缓和趋势,部分受影响企业股价开始回升。 2. 创新研发助推医药产业新周期 中国企业对创新药投入显著,如巴马公司研发费用年年上涨,预示着创新药的收入占比提升,现已达40%。未来商业化环节至关重要,转
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2023-12-17 22:03:09
宏观经济的近距离思考
会议要点 1. 宏观经济与资产配置 宏观经济指标关注:宏观分析时主要关注增长指标(如GDP增长率)和通胀指标(如CPI和PPI);增长指标反映当前状态,通胀指标具有滞后性,反映过去状态。 经济预测指标:PMI采购经理人指数是预测未来经济走势的重要指标,描述不同时期经济状态。 大类资产配置重要性:大类资产配置能降低组合波动,提高稳定性;应结合宏观经济分析选择合适的资产,如在经济改善时风险型资产表现更好。 2. 宏观经济与投资把脉 美联储议息决议维持利率不变,符合市场预期,但官员态度偏鸽派,市场对明
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招商银行
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卫星化学近期生产经营情况交流
会议要点 1. 经营与项目进展 公司经营及生产情况:前三季度整体经营良好,四季度生产经营正常,保持产销平衡;丙烯酸和酯的生产恢复正常。 项目建设进展:平谷基地80万吨项目正在加速施工,目标明年5月投产;连云港3期和4期项目审批核准已完成,环评等正在进行,明年一季度完成所有环评预期。 市场环境影响及应对措施:化工产品价格四季度疲软但公司原料端优势明显,对海外乙烷价格下降调整运输策略应对巴拿马运河堵塞,影响不大。 2. 在线互动投资问答 此文本不包含任何对投资有帮助的内容。 3. 项目进展与未来布局
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生猪-踏浪周期,迎接β
Q:2023年11月生猪行业销售情况如何? A:2023年11月,整个上市公司的产能正处于产能释放周期中,生猪上市量和军中量都在上升状态,显示出产能在持续释放。库存偏高情况下,未来的供应压力依然较大。产能去化预计将维持高斜率的趋势。在具体数据方面,17家已披露生猪销售简报的上市公司11月出栏量合计达到了1337.22万头,环比10月份增长了8.5%,同比上升了约20.31%。其中,育肥猪出栏量达1097.59万头,环比增长了6.15%。仔猪出栏量环比呈现2.83%的增幅。牧原公司单月环比增长超过
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华纬科技交流纪要
1、公司后续产能建设情况? 答: 目前市场增长速度仍快于公司现有产能释放情况,公司内部也在加快募投项目的建设进度。 对于悬架弹簧,河南华纬从今年第三季度开始逐步释放产能以满足下半年交付,本部技改项目也有部分产能释放,预计在明年第三、第四季度全部释放;对于稳定杆, 原计划在第四季度开始释放,但第一期已经在第三季度末开始逐步释放产能,第二期的设备也已经开始投入,预计年底到明年年初释放这部分产能。 2、在工业机器人领域,单机价值量大概在多少? 答: 工业机器人我们配套部分是在一组1000元左右。 3、
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航天信息
Q:公司在服务大型企业数学化转型方面的业务情况如何? A:对于大型企业数字化转型,我咙们的服务较为全面,能够为客户提供从上到下的一体化数字化解决方案。这些大型企业的项自体量很天,比如我们为中国邮政储蓄银行提供的服务,项目规模达到六七干万甚至更多。 Q:公司在中小企业数字化服务平台方面有哪些发展? A:我们为中小企业提供的数字化转型服务,主要依托于爱信诺的一个起伏平台。平台基于多年来对税务用户的积累来统一提供企业服务,目标是成为全城市一站式的综合服务商,包括云记账、云代账等服务。这些服务最初是免费
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谷歌光网络架构对光模块影响解析
Q:光模块行业目前的投资趋势如何? A:从趋势上看,今年四季度到明年一季度,AI模型和应用的落地将缩小海内外对AI应用预期的差距。先前的业绩增长担忧,主要是缺乏应用导致的,但随着应用的落地,这种担忧正在消退。因此,算力板块将迎来较大的投资机会。此外,新兴技术如硅光CPU光引擎、1.6T光模块等的突破,也表明下游厂商对高性能低功耗算力设备的需求在不断加速。 Q:谷歌新芯片对光模块行业有哪些影响? A:谷歌发布的新芯片,以及它的数据中心架构,比如波分复用光模块、环形器和OCS交换机等,将在一定程度上
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去全球化下的半导体产业链-源起与应对
会议要点 1. 应对去全球化的半导体策略 半导体产业现状:作为全球化产物,受去全球化影响,企业以台积电赴美建厂为典型案例进行应对。 美股半导体板块:费城半导体指数月涨幅13.59%,表现强劲。美联储将保持通缩政策,直至通胀回落至2%目标。 市场情绪分析:关注散户看空指数和经理人持仓指数,作为市场反向指标和投资情绪的反映。 2. 半导体产业链去全球化解析 亚德诺四季度业绩强劲,市场库存变化值得关注。 英伟达的数据中心业务和AI产品需求强劲,但供货速度受行业需求和台积电供货情况限制,预期营收符合市场
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通宇通讯交流纪要
1、公司2022年前三名客户业务占比达35%,大客户主要是哪些? 答: 公司主要客户为国内外的通信运营商及通信设备集成商,公司大客户主要有三大运营商和爱立信、中兴、华为等通信设备集成商,公司大客户相对稳定。 2、如何应对海外市场下滑? 答: 面对部分海外市场国家政策的限制导致海外业务下滑,公司将继续加大海外销售人员和销售费用的投入,在重点地区新增海外办事处,加大一带一路、中立国家市场 拓展,加强不同地区代理商的相互认证,同时考虑在东南亚投资设厂。 在内部管理方面,公司在研发、生产、采购、人力资源
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中科创达策略会交流纪要
创达今年进行了战略升级转型,推出了双引擎战略,即将大模型与操作系统结合。技术大模 型主要包括自然语言文本的运训练模型和多模态模型等,应用场景主要在汽车领域。整车 os 加速大模型上车的速度。创达提供软件开发和参考设计版本,为厂商提供帮助,支持小 型客户和白牌厂商建立生态。物联网是一个创新赛道,创达应该把整个平台搭建好来进行整 个产业赋能。未来 PC 形态将会发生很多变化,从过去的鼠标键盘变成了一个人机对话的模式,包括大牌厂商和白牌厂商在内的众多厂商都在纷纷布局 PC 领域,未来有很大的发展机会。
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AI硬件 系列电话会议(一)-AI PC进展和应用
会议要点 1. AI PC市场进展与应用探讨 AIPC发展趋势:TOC端将增强AI计算能力,集成大模型本地化应用;TOB端将结合行业应用形成多样化产品。 未来硬件发展方向:一方面将提升本地化高算力(英特尔预计将提升至40t以上),另一方面设备将更轻薄,向云端依赖转移。 市场需求与影响:目前AIPC无颠覆性推动PC市场,但随着正常淘汰率和潜在新特性结合,预计在2024年可能带来明显增长。 2. AI PC硬件价值与发展前瞻 AIPC(AIPC)认定尚无明确业界标准,但目前特征包括本地AI算力、语言
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阜博集团(3738.HK)线上交流会
会议要点 1. 数字资产保护领航者 数字资产保护与交易服务:阜博集团是数字资产保护和交易服务提供商,在数字确权领域具有竞争优势,涉及指纹和水印技术,可大规模监测与追踪网络盗版内容,有助于内容变现。 财务状况:自18年上市以来,5年间复合增长率达86%,22年实现盈利,转型从内容保护向内容交易发展,收入来源日趋多元化,中美市场收入占比各半。 战略布局:与蚂蚁、抖音等合作开拓中国市场,收购粒子科技扩大海外业务,专注于版权服务与数字文化贸易,布局数字确权技术发展,确保内容方收入来源多元且持续。 2.
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汇量科技(01860.HK)线上交流会
会议要点 1. 专注中长尾流量变现 汇量科技是一家TOB公司,专注于帮助APP开发者进行获客和变现,无论是游戏、电商还是社交应用类。 公司主打的是占全球30%的非巨头流量,尤其在海外市场,采用程序化交易和算法优化,对接需求方和供给方。 公司已经连续盈利4个季度,并在去年四季度实现扭亏为盈,反映出系统重构的成功和公司发展阶段的提升。 2. 优化算法拓宽盈利空间 公司广告算法升级:改进了广告系统,对用户行为(如安装后留存、付费等)进行更深入的预测,复杂度和精准度增加,为中重度游戏提供更优服务。 突破
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传媒板块最新观点及选股逻辑
会议要点 1. 调整后的看涨预判 传媒行业四季度及2024年一季度看涨,源于三季度涨幅不及预期,推迟到四季度,并有前期大幅调整为后续上涨提供空间。 产业逻辑分三波:概念发酵、落地应用及业绩体现。传媒行业目前处于第二波落地应用阶段。 2024-2025年产业链将聚焦车载GPT和MR眼镜,特别是Google真美达发布加强对产业应用落地的信心。 2. 半年涨势逻辑剖析 传媒板块半年行情展望:观察到的提前反应表明,从2023年10月24日开始的跌势后,接下来半年时间传媒板块有望上涨。特别是2024年1月
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柔性触觉传感器,人形机器人时代大放异彩
会议要点 1. 柔性触觉传感升级 机器人更灵巧 柔性触觉传感器技术提升:新一代人形机器人在自由度、响应速度和精度方面相比以前有显著提升,特别是手指的触觉传感器能完成复杂动作如拿鸡蛋。 机器人性能进步:机器人行走速度提升30%,体重减轻10公斤,颈部自由度提升,整合了电子元件和线束,表现出实用性和设计的整合性。 投资潜力分析:随着技术的进步,人形机器人的灵活性、精确性和集成度提高,表明该领域技术进步快速,潜在的投资价值增加。 2. 柔性触觉传感器赋能机器人 柔性触觉传感器作为力传感器的一个子类,接
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创新产业新周期,战略好看好Pharma
会议要点 1. 创新药产业 新周期价值 中国创新药产业呈现上升趋势,不仅在肿瘤领域,还涉及血液、免疫等多个细分领域的创新发展。 公司应关注商业化能力和新管线搭建,以及外延并购等资本运作,以加强中坚力量,促进企业成长。 集采对医药行业已产生深远影响,但随着集采次数增多,其对现有企业的影响逐渐降低,市场已显缓和趋势,部分受影响企业股价开始回升。 2. 创新研发助推医药产业新周期 中国企业对创新药投入显著,如巴马公司研发费用年年上涨,预示着创新药的收入占比提升,现已达40%。未来商业化环节至关重要,转
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