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金融民工1990
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金融民工1990
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2023-11-28 22:13:25
锂价下跌的原因是什么-.docx
Q:新能源汽车国内零售渗透率和出口情况如何?新能源汽车行业的增长空旬如何?新能源汽车市场的未来趋势如何? A:出口率在过去一年已经增长了7.6%,其中国内零售渗透率达到了37.8%。海外的认可度持续实提升和服务网络的不断完善都将进一步促进新能源汽车行业的增长。未来渗透率会继续增长,但增速可能不会像以前那么快。海外新能源汽车市场的渗透率较低,未来仍有很大的机会。 Q:国内新能源汽车市场的竞争情况如何? A:现在竞争相当激烈,但竞争会促进行业增长,而且会有价格战等竞争行为。 Q:港股上市的新能源车企
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中矿资源
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赣锋锂业
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2023-11-28 22:12:38
智能化助力新能源 结构行情风口之一
核心观点 总体而言,新能源汽车行业处子业绩稳定扩张但想象力有回落、国列市场空间大于国内市场的阶段,国内市场已后启逐步出清过程,但海外市场的空间之大,叠加有关消费的政策推动,我们认为价格战与内卷的时间有望缩宿短,对于行业低估值阶段的布局,我们看好现金流抵抗能力较强的头部整车厂商,以及出海领先、掌握核心技未的一体化龙头。 盘面分析 大盘短期内调整的低点已基本探明,周一大盘低升低走,一路震荡下行,短剧游戏板块领跌,汽车产业链全大强势,午后大盘探底回升结构分化极大,最终以下跌0.30%收盘,北向资金尾盘
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金博股份
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2023-11-28 22:12:00
锂电快充专家交流
Q:国产导电炭黑是否与海外厂家具备可替代性?进展如何? A:国内导电炭黑与海外厂家性能可比,已经在蜂巢等厂商开始应用。据了解,黑猫推出的 导电炭 黑性能优异,已经与多家电信厂商达成合作。目前正在进行商务谈判。 Q:导电炭黑和锂电行业的关系?国产导电炭黑需要进行哪些调整? A:早期由于电池降本需求,导电炭黑在锂电行业开始兴起,近年来越来越多企业开始做进 入锂电 行业。目前已有多家锂电企业开始应用黑猫的导电炭黑。除了理化指标的调整,可能 还需要调整 化学组分、添加剂等,需要一定的时间。目前国内其他企
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2023-11-28 22:11:23
金智科技交流纪要
1、公司概况介绍 公司源于东南大学,1995年设立,2006年在深交所上市,长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究。 智慧能源业务涵盖智能发电、智能输变电、智能配电、新能源及低碳等多个领域,是国家电网公司、南方电网公司及各大发电集团的重要供应商,并积极面向各类 园区级用户提供专业的电力工程设计、电站模块化集成、光储充一体化低碳园区建设及后期运维等一揽子解决方案与服务;智慧城市业务围绕城市运行数字化转 型和企业数字化转型领域,深入聚焦在公安、交通、能源行业,提供业务
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金智科技
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2023-11-28 22:11:01
碳酸锂2024年度策略展望
Q:二三年的整个市场表现是怎样的? A:波动较大,价格向下趋势明显,经历了三段行情:整体趋势性下跌,价格上行,盘整期。 Q:二三年价格波动的趋势性是怎样的? A:较强,价格趋势性会非常明显。波动段落主要来源于市场阶段性发生转换和基本面情况切换的大的拐点。 Q:去年到今年市场发生的转换和基本面情况切换是怎样的?为什么市场会有三段行情? A:来源于去年到今年整个市场在阶段性发生转换和基本面情况切换的这个大的拐点。导致了整个市场价格向下波动,由于终端的增速不行,市场由去库存状态转变为向上去库存。下游在
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江特电机
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盛新锂能
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2023-11-28 22:10:23
电网出海系列2-海兴电力近况交流
会议要点 1. 欧洲布局交流会 嘉宾刘翠玉介绍了此次交流会的主题,聚焦海兴电力在欧洲的布局和进展。 金总将提供公司Q4以来的最新发展,尤其是在欧洲市场的情况。 2. 拓展欧洲市场 海兴电力欧洲增长显著:2022年前三季度在欧洲实现近1亿收入,相比去年全年增长显著;与欧洲电力公司签订超3亿MTOC项目,项目实施地在非洲,预计今年欧洲收入约2.5亿。 海兴电力技术产品竞争力提升:产品和技术已与欧美企业无差异,加上中国供应链成本优势,提高了在成熟西欧市场的竞争力。 海兴电力把握欧洲市场机会:近年来制造
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海兴电力
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2023-11-28 22:10:00
海外电力新基建系列电话会 - 系列4-欧洲电网升级带来的出口
会议要点 1. 欧洲电网投资与数字化升级 欧洲电网升级计划:近期欧洲电网投资计划吸引眼球,包含5840亿欧元升级计划,面向2020-2030年十年规划,核心聚焦能源系统的数字化。 投资方向与动力:投资重点在配网,尤其数码技术,意在应对供需失衡问题。通过数字化减少主网投资和提高配网效率,避免额外2700亿美元基础设施投资。 新变化应对:欧盟跨区电力联网受到能源结构变化影响,德法变动尤为显著。新能源发展与随机性增加的供应侧变化推动了跨区联动和电网升级。 2. 欧洲电网数字化升级导向 投资电力数字孪生
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金融民工1990
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2023-11-28 22:09:22
天音控股
发展新能源车销售 天翼控股积极布局新能源车销售,已在华为专卖店体系内销售新能源车,并计划持续加大投入。至目前已销售约1000台新能源车,包括国内和海外市场。 长安汽车与华为合作不会影响天翼清控股的汽车销售计划,两者业务无直接竞争关系。 公司对vivo手机业务表现看好,vivo手机在华为专卖店销量持续增长,目前5G手机销售市场占有率已进入前10,未来成长潜力大。 Q&A Q:长安汽车与华为合作对天音控股未来的汽车销售计划会有什么影响?目前天音控股在新能源汽车领域的布局情况如何? A:长安汽车与
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天音控股
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2023-11-28 22:08:59
复合铜箔大会要点更新
从制造端反馈看,大家对于短期的进度普遍预期不高,在持续进行工艺摸索,但长期发展方向坚定,24H2有大批量放量的可能。由于目前小样的测试结果良好,除C以外的公司均逐步尝试导入,预计24H1实现小批量的导入,后续大规模量产需要考量成本问题,预计24H2形成稳定(长卷、大宽幅、高良率)的低成本量产产线,与传统铜箔价格打平或以下,后续开始实现渗透率的加速。 一、关于技术路线的看法: 制造(综合多家公司观点)除PTL以外,磁控+双边夹水镀(Or中间+蒸镀)基本都会初期布局,比较容易出产品,想法是先通过产品
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金融民工1990
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2023-11-28 22:08:21
分时电价加快调整,电网改造大幕将启
分时电价加快调整对运营资产的影响 本文介绍了分时电价的加快调整对运营类资产的相关影响,并重点关注了欧洲电网投资和国内电力设备投资机会。对于欧洲电网投资,根据测算未来11年的电网投资增速天约为6.3%。同时,文件强调了配电网和数字化的结构性机会,建议关注配电网和数字化领域的投资, 中国电力设备出海逻辑及发展前景 中国电气装备集团向世界一流进军,分析了电力设备出海的逻辑。从解决消纳问题出发,预测中国将成为全球电力设备出口的主力。同时,提出了光伏、光诸充、光储充加电力设备出海的发展模式。随看新能源渗透
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金融民工1990
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2023-11-28 22:07:20
新能源皮卡专家交流
专家背景:专家为知名新能源皮卡企业,行业开发经理专家。 大家了解纯电皮卡主要是通过 Cybertruck,国内也有几家公司正在布局纯电皮卡,如近期已经有了比亚迪纯电皮卡谍照。整个皮卡在中国市场占有率仅为 1.5%,整体市场相对较小,主要原因在于国内对于皮卡的一些政策限制,如 15 年强制报废,一年一检,改装限制等。 皮卡全球每年销量约为 500 万辆,东南亚加美国两个市场占到 75% 皮卡在全球汽车市场中,占有率约为 6%,但在中国仅为 1.5%。在 2017-2019 年期间,皮卡销量稳定增长
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2023-11-28 22:06:43
小β中华为&智能化整车&理想及链更强
会议要点 1. 聚焦周度投资观点 投资策略仅需判断大β的景气与价格战,以及小β 的阶段性催化剂和估值来作出选择。 上周四因为资本市场对长安华为的预期,带动了 华为及整个智能化汽车板块的上涨,但周五由于 缺少具体的落地消息以及部分产业链公司未获得 期待中的三期工程消息,市场出现了调整。 周度数据显示,销量同比增长超过12%,连续保 持高于行业荣枯线40万辆的表现,反映出基础数 据的持续性是可靠的。 2. 聚焦整车盈利及智能化 价格战影响有限,整车盈利超预期:尽管比亚迪 降价,业内价格战依然存在,但
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金融民工1990
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2023-11-28 22:05:55
盛泰集团交流纪要
1.请公司简单介绍一下2023年前三季度的主要经营情况? 答: 2023年前三季度,国民经济持续恢复向好,生产供给稳步增加,市场需求持续扩大,就业物价总体改善,发展质量稳步提升,积极因素累积增多,但全球通胀水平居高不 下,美元利率持续走高,为积极应对复杂多变的国际形势和贸易摩擦,公司已于前三季度对公司的海内外基地进行了整合调整,并着力对公司可控的产业链相关业务 进行深度开发和拓展,相关调整产生了一系列额外支出和费用、但收益尚未完全体现,公司前三季度业绩仍受到了一定的影响和冲击。 前三季度公司实现
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盛泰集团
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2023-11-28 22:05:33
同道猎聘
1. 业务概要 第三季度,集团实现营收 5.6 亿元,同比下降了 12.9%,降幅较第二季度继续收窄了 5.5 个百分 点。第三季度集团实现的经调整经营利润 为 6623 万元,前三季度累计经调整营业利润 为 1.13 亿元。今年以来,随着企业生产、居民 消费等逐步恢复,宏观经济数据呈现回暖,但是 聚焦企业利润以及居民收入等方面,我们依然感 受到宏观的热和微观的冷的状态。经济修复对企 业信心以及市场预期的传达,我们觉得还是需要 时间的。 在招聘领域,今年也呈现出不同的恢复节奏,以 城市服务业为主
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同道猎聘
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2023-11-28 22:05:09
远东铜箔
Q:设备选型? A:远东这次开发了自己的公司。两步法到了瓶 颈。出样品,2000米的卷没问题。出3000-5000 米的都是假的。磁控溅射,通俗点,要效率就得 提高电流,温实控控制不住,200米可以,1000 米的时候磁控问题就有很大改变,会击穿膜。两 步法,为了做好良率,PET也就5 6米/分钟。水 电镀前道只要做好了,电镀就好做了。磁控做不 好,做高效率,20-30纳米,2欧,电镀上10米都 做不来,只要做的薄,电流一开,就会击穿。两 步法已经瓶颈了。磁控不是好东西。不管是磁 控、蒸镀,只要
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锂价下跌的原因是什么-.docx
Q:新能源汽车国内零售渗透率和出口情况如何?新能源汽车行业的增长空旬如何?新能源汽车市场的未来趋势如何? A:出口率在过去一年已经增长了7.6%,其中国内零售渗透率达到了37.8%。海外的认可度持续实提升和服务网络的不断完善都将进一步促进新能源汽车行业的增长。未来渗透率会继续增长,但增速可能不会像以前那么快。海外新能源汽车市场的渗透率较低,未来仍有很大的机会。 Q:国内新能源汽车市场的竞争情况如何? A:现在竞争相当激烈,但竞争会促进行业增长,而且会有价格战等竞争行为。 Q:港股上市的新能源车企
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智能化助力新能源 结构行情风口之一
核心观点 总体而言,新能源汽车行业处子业绩稳定扩张但想象力有回落、国列市场空间大于国内市场的阶段,国内市场已后启逐步出清过程,但海外市场的空间之大,叠加有关消费的政策推动,我们认为价格战与内卷的时间有望缩宿短,对于行业低估值阶段的布局,我们看好现金流抵抗能力较强的头部整车厂商,以及出海领先、掌握核心技未的一体化龙头。 盘面分析 大盘短期内调整的低点已基本探明,周一大盘低升低走,一路震荡下行,短剧游戏板块领跌,汽车产业链全大强势,午后大盘探底回升结构分化极大,最终以下跌0.30%收盘,北向资金尾盘
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锂电快充专家交流
Q:国产导电炭黑是否与海外厂家具备可替代性?进展如何? A:国内导电炭黑与海外厂家性能可比,已经在蜂巢等厂商开始应用。据了解,黑猫推出的 导电炭 黑性能优异,已经与多家电信厂商达成合作。目前正在进行商务谈判。 Q:导电炭黑和锂电行业的关系?国产导电炭黑需要进行哪些调整? A:早期由于电池降本需求,导电炭黑在锂电行业开始兴起,近年来越来越多企业开始做进 入锂电 行业。目前已有多家锂电企业开始应用黑猫的导电炭黑。除了理化指标的调整,可能 还需要调整 化学组分、添加剂等,需要一定的时间。目前国内其他企
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金智科技交流纪要
1、公司概况介绍 公司源于东南大学,1995年设立,2006年在深交所上市,长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究。 智慧能源业务涵盖智能发电、智能输变电、智能配电、新能源及低碳等多个领域,是国家电网公司、南方电网公司及各大发电集团的重要供应商,并积极面向各类 园区级用户提供专业的电力工程设计、电站模块化集成、光储充一体化低碳园区建设及后期运维等一揽子解决方案与服务;智慧城市业务围绕城市运行数字化转 型和企业数字化转型领域,深入聚焦在公安、交通、能源行业,提供业务
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碳酸锂2024年度策略展望
Q:二三年的整个市场表现是怎样的? A:波动较大,价格向下趋势明显,经历了三段行情:整体趋势性下跌,价格上行,盘整期。 Q:二三年价格波动的趋势性是怎样的? A:较强,价格趋势性会非常明显。波动段落主要来源于市场阶段性发生转换和基本面情况切换的大的拐点。 Q:去年到今年市场发生的转换和基本面情况切换是怎样的?为什么市场会有三段行情? A:来源于去年到今年整个市场在阶段性发生转换和基本面情况切换的这个大的拐点。导致了整个市场价格向下波动,由于终端的增速不行,市场由去库存状态转变为向上去库存。下游在
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电网出海系列2-海兴电力近况交流
会议要点 1. 欧洲布局交流会 嘉宾刘翠玉介绍了此次交流会的主题,聚焦海兴电力在欧洲的布局和进展。 金总将提供公司Q4以来的最新发展,尤其是在欧洲市场的情况。 2. 拓展欧洲市场 海兴电力欧洲增长显著:2022年前三季度在欧洲实现近1亿收入,相比去年全年增长显著;与欧洲电力公司签订超3亿MTOC项目,项目实施地在非洲,预计今年欧洲收入约2.5亿。 海兴电力技术产品竞争力提升:产品和技术已与欧美企业无差异,加上中国供应链成本优势,提高了在成熟西欧市场的竞争力。 海兴电力把握欧洲市场机会:近年来制造
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海外电力新基建系列电话会 - 系列4-欧洲电网升级带来的出口
会议要点 1. 欧洲电网投资与数字化升级 欧洲电网升级计划:近期欧洲电网投资计划吸引眼球,包含5840亿欧元升级计划,面向2020-2030年十年规划,核心聚焦能源系统的数字化。 投资方向与动力:投资重点在配网,尤其数码技术,意在应对供需失衡问题。通过数字化减少主网投资和提高配网效率,避免额外2700亿美元基础设施投资。 新变化应对:欧盟跨区电力联网受到能源结构变化影响,德法变动尤为显著。新能源发展与随机性增加的供应侧变化推动了跨区联动和电网升级。 2. 欧洲电网数字化升级导向 投资电力数字孪生
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天音控股
发展新能源车销售 天翼控股积极布局新能源车销售,已在华为专卖店体系内销售新能源车,并计划持续加大投入。至目前已销售约1000台新能源车,包括国内和海外市场。 长安汽车与华为合作不会影响天翼清控股的汽车销售计划,两者业务无直接竞争关系。 公司对vivo手机业务表现看好,vivo手机在华为专卖店销量持续增长,目前5G手机销售市场占有率已进入前10,未来成长潜力大。 Q&A Q:长安汽车与华为合作对天音控股未来的汽车销售计划会有什么影响?目前天音控股在新能源汽车领域的布局情况如何? A:长安汽车与
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复合铜箔大会要点更新
从制造端反馈看,大家对于短期的进度普遍预期不高,在持续进行工艺摸索,但长期发展方向坚定,24H2有大批量放量的可能。由于目前小样的测试结果良好,除C以外的公司均逐步尝试导入,预计24H1实现小批量的导入,后续大规模量产需要考量成本问题,预计24H2形成稳定(长卷、大宽幅、高良率)的低成本量产产线,与传统铜箔价格打平或以下,后续开始实现渗透率的加速。 一、关于技术路线的看法: 制造(综合多家公司观点)除PTL以外,磁控+双边夹水镀(Or中间+蒸镀)基本都会初期布局,比较容易出产品,想法是先通过产品
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分时电价加快调整,电网改造大幕将启
分时电价加快调整对运营资产的影响 本文介绍了分时电价的加快调整对运营类资产的相关影响,并重点关注了欧洲电网投资和国内电力设备投资机会。对于欧洲电网投资,根据测算未来11年的电网投资增速天约为6.3%。同时,文件强调了配电网和数字化的结构性机会,建议关注配电网和数字化领域的投资, 中国电力设备出海逻辑及发展前景 中国电气装备集团向世界一流进军,分析了电力设备出海的逻辑。从解决消纳问题出发,预测中国将成为全球电力设备出口的主力。同时,提出了光伏、光诸充、光储充加电力设备出海的发展模式。随看新能源渗透
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新能源皮卡专家交流
专家背景:专家为知名新能源皮卡企业,行业开发经理专家。 大家了解纯电皮卡主要是通过 Cybertruck,国内也有几家公司正在布局纯电皮卡,如近期已经有了比亚迪纯电皮卡谍照。整个皮卡在中国市场占有率仅为 1.5%,整体市场相对较小,主要原因在于国内对于皮卡的一些政策限制,如 15 年强制报废,一年一检,改装限制等。 皮卡全球每年销量约为 500 万辆,东南亚加美国两个市场占到 75% 皮卡在全球汽车市场中,占有率约为 6%,但在中国仅为 1.5%。在 2017-2019 年期间,皮卡销量稳定增长
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小β中华为&智能化整车&理想及链更强
会议要点 1. 聚焦周度投资观点 投资策略仅需判断大β的景气与价格战,以及小β 的阶段性催化剂和估值来作出选择。 上周四因为资本市场对长安华为的预期,带动了 华为及整个智能化汽车板块的上涨,但周五由于 缺少具体的落地消息以及部分产业链公司未获得 期待中的三期工程消息,市场出现了调整。 周度数据显示,销量同比增长超过12%,连续保 持高于行业荣枯线40万辆的表现,反映出基础数 据的持续性是可靠的。 2. 聚焦整车盈利及智能化 价格战影响有限,整车盈利超预期:尽管比亚迪 降价,业内价格战依然存在,但
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盛泰集团交流纪要
1.请公司简单介绍一下2023年前三季度的主要经营情况? 答: 2023年前三季度,国民经济持续恢复向好,生产供给稳步增加,市场需求持续扩大,就业物价总体改善,发展质量稳步提升,积极因素累积增多,但全球通胀水平居高不 下,美元利率持续走高,为积极应对复杂多变的国际形势和贸易摩擦,公司已于前三季度对公司的海内外基地进行了整合调整,并着力对公司可控的产业链相关业务 进行深度开发和拓展,相关调整产生了一系列额外支出和费用、但收益尚未完全体现,公司前三季度业绩仍受到了一定的影响和冲击。 前三季度公司实现
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同道猎聘
1. 业务概要 第三季度,集团实现营收 5.6 亿元,同比下降了 12.9%,降幅较第二季度继续收窄了 5.5 个百分 点。第三季度集团实现的经调整经营利润 为 6623 万元,前三季度累计经调整营业利润 为 1.13 亿元。今年以来,随着企业生产、居民 消费等逐步恢复,宏观经济数据呈现回暖,但是 聚焦企业利润以及居民收入等方面,我们依然感 受到宏观的热和微观的冷的状态。经济修复对企 业信心以及市场预期的传达,我们觉得还是需要 时间的。 在招聘领域,今年也呈现出不同的恢复节奏,以 城市服务业为主
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远东铜箔
Q:设备选型? A:远东这次开发了自己的公司。两步法到了瓶 颈。出样品,2000米的卷没问题。出3000-5000 米的都是假的。磁控溅射,通俗点,要效率就得 提高电流,温实控控制不住,200米可以,1000 米的时候磁控问题就有很大改变,会击穿膜。两 步法,为了做好良率,PET也就5 6米/分钟。水 电镀前道只要做好了,电镀就好做了。磁控做不 好,做高效率,20-30纳米,2欧,电镀上10米都 做不来,只要做的薄,电流一开,就会击穿。两 步法已经瓶颈了。磁控不是好东西。不管是磁 控、蒸镀,只要
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2023-11-28 22:12:38
智能化助力新能源 结构行情风口之一
核心观点 总体而言,新能源汽车行业处子业绩稳定扩张但想象力有回落、国列市场空间大于国内市场的阶段,国内市场已后启逐步出清过程,但海外市场的空间之大,叠加有关消费的政策推动,我们认为价格战与内卷的时间有望缩宿短,对于行业低估值阶段的布局,我们看好现金流抵抗能力较强的头部整车厂商,以及出海领先、掌握核心技未的一体化龙头。 盘面分析 大盘短期内调整的低点已基本探明,周一大盘低升低走,一路震荡下行,短剧游戏板块领跌,汽车产业链全大强势,午后大盘探底回升结构分化极大,最终以下跌0.30%收盘,北向资金尾盘
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锂电快充专家交流
Q:国产导电炭黑是否与海外厂家具备可替代性?进展如何? A:国内导电炭黑与海外厂家性能可比,已经在蜂巢等厂商开始应用。据了解,黑猫推出的 导电炭 黑性能优异,已经与多家电信厂商达成合作。目前正在进行商务谈判。 Q:导电炭黑和锂电行业的关系?国产导电炭黑需要进行哪些调整? A:早期由于电池降本需求,导电炭黑在锂电行业开始兴起,近年来越来越多企业开始做进 入锂电 行业。目前已有多家锂电企业开始应用黑猫的导电炭黑。除了理化指标的调整,可能 还需要调整 化学组分、添加剂等,需要一定的时间。目前国内其他企
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金智科技交流纪要
1、公司概况介绍 公司源于东南大学,1995年设立,2006年在深交所上市,长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究。 智慧能源业务涵盖智能发电、智能输变电、智能配电、新能源及低碳等多个领域,是国家电网公司、南方电网公司及各大发电集团的重要供应商,并积极面向各类 园区级用户提供专业的电力工程设计、电站模块化集成、光储充一体化低碳园区建设及后期运维等一揽子解决方案与服务;智慧城市业务围绕城市运行数字化转 型和企业数字化转型领域,深入聚焦在公安、交通、能源行业,提供业务
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2023-11-28 22:11:01
碳酸锂2024年度策略展望
Q:二三年的整个市场表现是怎样的? A:波动较大,价格向下趋势明显,经历了三段行情:整体趋势性下跌,价格上行,盘整期。 Q:二三年价格波动的趋势性是怎样的? A:较强,价格趋势性会非常明显。波动段落主要来源于市场阶段性发生转换和基本面情况切换的大的拐点。 Q:去年到今年市场发生的转换和基本面情况切换是怎样的?为什么市场会有三段行情? A:来源于去年到今年整个市场在阶段性发生转换和基本面情况切换的这个大的拐点。导致了整个市场价格向下波动,由于终端的增速不行,市场由去库存状态转变为向上去库存。下游在
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电网出海系列2-海兴电力近况交流
会议要点 1. 欧洲布局交流会 嘉宾刘翠玉介绍了此次交流会的主题,聚焦海兴电力在欧洲的布局和进展。 金总将提供公司Q4以来的最新发展,尤其是在欧洲市场的情况。 2. 拓展欧洲市场 海兴电力欧洲增长显著:2022年前三季度在欧洲实现近1亿收入,相比去年全年增长显著;与欧洲电力公司签订超3亿MTOC项目,项目实施地在非洲,预计今年欧洲收入约2.5亿。 海兴电力技术产品竞争力提升:产品和技术已与欧美企业无差异,加上中国供应链成本优势,提高了在成熟西欧市场的竞争力。 海兴电力把握欧洲市场机会:近年来制造
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海外电力新基建系列电话会 - 系列4-欧洲电网升级带来的出口
会议要点 1. 欧洲电网投资与数字化升级 欧洲电网升级计划:近期欧洲电网投资计划吸引眼球,包含5840亿欧元升级计划,面向2020-2030年十年规划,核心聚焦能源系统的数字化。 投资方向与动力:投资重点在配网,尤其数码技术,意在应对供需失衡问题。通过数字化减少主网投资和提高配网效率,避免额外2700亿美元基础设施投资。 新变化应对:欧盟跨区电力联网受到能源结构变化影响,德法变动尤为显著。新能源发展与随机性增加的供应侧变化推动了跨区联动和电网升级。 2. 欧洲电网数字化升级导向 投资电力数字孪生
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天音控股
发展新能源车销售 天翼控股积极布局新能源车销售,已在华为专卖店体系内销售新能源车,并计划持续加大投入。至目前已销售约1000台新能源车,包括国内和海外市场。 长安汽车与华为合作不会影响天翼清控股的汽车销售计划,两者业务无直接竞争关系。 公司对vivo手机业务表现看好,vivo手机在华为专卖店销量持续增长,目前5G手机销售市场占有率已进入前10,未来成长潜力大。 Q&A Q:长安汽车与华为合作对天音控股未来的汽车销售计划会有什么影响?目前天音控股在新能源汽车领域的布局情况如何? A:长安汽车与
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2023-11-28 22:08:59
复合铜箔大会要点更新
从制造端反馈看,大家对于短期的进度普遍预期不高,在持续进行工艺摸索,但长期发展方向坚定,24H2有大批量放量的可能。由于目前小样的测试结果良好,除C以外的公司均逐步尝试导入,预计24H1实现小批量的导入,后续大规模量产需要考量成本问题,预计24H2形成稳定(长卷、大宽幅、高良率)的低成本量产产线,与传统铜箔价格打平或以下,后续开始实现渗透率的加速。 一、关于技术路线的看法: 制造(综合多家公司观点)除PTL以外,磁控+双边夹水镀(Or中间+蒸镀)基本都会初期布局,比较容易出产品,想法是先通过产品
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2023-11-28 22:08:21
分时电价加快调整,电网改造大幕将启
分时电价加快调整对运营资产的影响 本文介绍了分时电价的加快调整对运营类资产的相关影响,并重点关注了欧洲电网投资和国内电力设备投资机会。对于欧洲电网投资,根据测算未来11年的电网投资增速天约为6.3%。同时,文件强调了配电网和数字化的结构性机会,建议关注配电网和数字化领域的投资, 中国电力设备出海逻辑及发展前景 中国电气装备集团向世界一流进军,分析了电力设备出海的逻辑。从解决消纳问题出发,预测中国将成为全球电力设备出口的主力。同时,提出了光伏、光诸充、光储充加电力设备出海的发展模式。随看新能源渗透
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2023-11-28 22:07:20
新能源皮卡专家交流
专家背景:专家为知名新能源皮卡企业,行业开发经理专家。 大家了解纯电皮卡主要是通过 Cybertruck,国内也有几家公司正在布局纯电皮卡,如近期已经有了比亚迪纯电皮卡谍照。整个皮卡在中国市场占有率仅为 1.5%,整体市场相对较小,主要原因在于国内对于皮卡的一些政策限制,如 15 年强制报废,一年一检,改装限制等。 皮卡全球每年销量约为 500 万辆,东南亚加美国两个市场占到 75% 皮卡在全球汽车市场中,占有率约为 6%,但在中国仅为 1.5%。在 2017-2019 年期间,皮卡销量稳定增长
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2023-11-28 22:06:43
小β中华为&智能化整车&理想及链更强
会议要点 1. 聚焦周度投资观点 投资策略仅需判断大β的景气与价格战,以及小β 的阶段性催化剂和估值来作出选择。 上周四因为资本市场对长安华为的预期,带动了 华为及整个智能化汽车板块的上涨,但周五由于 缺少具体的落地消息以及部分产业链公司未获得 期待中的三期工程消息,市场出现了调整。 周度数据显示,销量同比增长超过12%,连续保 持高于行业荣枯线40万辆的表现,反映出基础数 据的持续性是可靠的。 2. 聚焦整车盈利及智能化 价格战影响有限,整车盈利超预期:尽管比亚迪 降价,业内价格战依然存在,但
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2023-11-28 22:05:55
盛泰集团交流纪要
1.请公司简单介绍一下2023年前三季度的主要经营情况? 答: 2023年前三季度,国民经济持续恢复向好,生产供给稳步增加,市场需求持续扩大,就业物价总体改善,发展质量稳步提升,积极因素累积增多,但全球通胀水平居高不 下,美元利率持续走高,为积极应对复杂多变的国际形势和贸易摩擦,公司已于前三季度对公司的海内外基地进行了整合调整,并着力对公司可控的产业链相关业务 进行深度开发和拓展,相关调整产生了一系列额外支出和费用、但收益尚未完全体现,公司前三季度业绩仍受到了一定的影响和冲击。 前三季度公司实现
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盛泰集团
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2023-11-28 22:05:33
同道猎聘
1. 业务概要 第三季度,集团实现营收 5.6 亿元,同比下降了 12.9%,降幅较第二季度继续收窄了 5.5 个百分 点。第三季度集团实现的经调整经营利润 为 6623 万元,前三季度累计经调整营业利润 为 1.13 亿元。今年以来,随着企业生产、居民 消费等逐步恢复,宏观经济数据呈现回暖,但是 聚焦企业利润以及居民收入等方面,我们依然感 受到宏观的热和微观的冷的状态。经济修复对企 业信心以及市场预期的传达,我们觉得还是需要 时间的。 在招聘领域,今年也呈现出不同的恢复节奏,以 城市服务业为主
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同道猎聘
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2023-11-28 22:05:09
远东铜箔
Q:设备选型? A:远东这次开发了自己的公司。两步法到了瓶 颈。出样品,2000米的卷没问题。出3000-5000 米的都是假的。磁控溅射,通俗点,要效率就得 提高电流,温实控控制不住,200米可以,1000 米的时候磁控问题就有很大改变,会击穿膜。两 步法,为了做好良率,PET也就5 6米/分钟。水 电镀前道只要做好了,电镀就好做了。磁控做不 好,做高效率,20-30纳米,2欧,电镀上10米都 做不来,只要做的薄,电流一开,就会击穿。两 步法已经瓶颈了。磁控不是好东西。不管是磁 控、蒸镀,只要
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2023-11-28 22:13:25
锂价下跌的原因是什么-.docx
Q:新能源汽车国内零售渗透率和出口情况如何?新能源汽车行业的增长空旬如何?新能源汽车市场的未来趋势如何? A:出口率在过去一年已经增长了7.6%,其中国内零售渗透率达到了37.8%。海外的认可度持续实提升和服务网络的不断完善都将进一步促进新能源汽车行业的增长。未来渗透率会继续增长,但增速可能不会像以前那么快。海外新能源汽车市场的渗透率较低,未来仍有很大的机会。 Q:国内新能源汽车市场的竞争情况如何? A:现在竞争相当激烈,但竞争会促进行业增长,而且会有价格战等竞争行为。 Q:港股上市的新能源车企
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中矿资源
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智能化助力新能源 结构行情风口之一
核心观点 总体而言,新能源汽车行业处子业绩稳定扩张但想象力有回落、国列市场空间大于国内市场的阶段,国内市场已后启逐步出清过程,但海外市场的空间之大,叠加有关消费的政策推动,我们认为价格战与内卷的时间有望缩宿短,对于行业低估值阶段的布局,我们看好现金流抵抗能力较强的头部整车厂商,以及出海领先、掌握核心技未的一体化龙头。 盘面分析 大盘短期内调整的低点已基本探明,周一大盘低升低走,一路震荡下行,短剧游戏板块领跌,汽车产业链全大强势,午后大盘探底回升结构分化极大,最终以下跌0.30%收盘,北向资金尾盘
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锂电快充专家交流
Q:国产导电炭黑是否与海外厂家具备可替代性?进展如何? A:国内导电炭黑与海外厂家性能可比,已经在蜂巢等厂商开始应用。据了解,黑猫推出的 导电炭 黑性能优异,已经与多家电信厂商达成合作。目前正在进行商务谈判。 Q:导电炭黑和锂电行业的关系?国产导电炭黑需要进行哪些调整? A:早期由于电池降本需求,导电炭黑在锂电行业开始兴起,近年来越来越多企业开始做进 入锂电 行业。目前已有多家锂电企业开始应用黑猫的导电炭黑。除了理化指标的调整,可能 还需要调整 化学组分、添加剂等,需要一定的时间。目前国内其他企
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金智科技交流纪要
1、公司概况介绍 公司源于东南大学,1995年设立,2006年在深交所上市,长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究。 智慧能源业务涵盖智能发电、智能输变电、智能配电、新能源及低碳等多个领域,是国家电网公司、南方电网公司及各大发电集团的重要供应商,并积极面向各类 园区级用户提供专业的电力工程设计、电站模块化集成、光储充一体化低碳园区建设及后期运维等一揽子解决方案与服务;智慧城市业务围绕城市运行数字化转 型和企业数字化转型领域,深入聚焦在公安、交通、能源行业,提供业务
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碳酸锂2024年度策略展望
Q:二三年的整个市场表现是怎样的? A:波动较大,价格向下趋势明显,经历了三段行情:整体趋势性下跌,价格上行,盘整期。 Q:二三年价格波动的趋势性是怎样的? A:较强,价格趋势性会非常明显。波动段落主要来源于市场阶段性发生转换和基本面情况切换的大的拐点。 Q:去年到今年市场发生的转换和基本面情况切换是怎样的?为什么市场会有三段行情? A:来源于去年到今年整个市场在阶段性发生转换和基本面情况切换的这个大的拐点。导致了整个市场价格向下波动,由于终端的增速不行,市场由去库存状态转变为向上去库存。下游在
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2023-11-28 22:10:23
电网出海系列2-海兴电力近况交流
会议要点 1. 欧洲布局交流会 嘉宾刘翠玉介绍了此次交流会的主题,聚焦海兴电力在欧洲的布局和进展。 金总将提供公司Q4以来的最新发展,尤其是在欧洲市场的情况。 2. 拓展欧洲市场 海兴电力欧洲增长显著:2022年前三季度在欧洲实现近1亿收入,相比去年全年增长显著;与欧洲电力公司签订超3亿MTOC项目,项目实施地在非洲,预计今年欧洲收入约2.5亿。 海兴电力技术产品竞争力提升:产品和技术已与欧美企业无差异,加上中国供应链成本优势,提高了在成熟西欧市场的竞争力。 海兴电力把握欧洲市场机会:近年来制造
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海外电力新基建系列电话会 - 系列4-欧洲电网升级带来的出口
会议要点 1. 欧洲电网投资与数字化升级 欧洲电网升级计划:近期欧洲电网投资计划吸引眼球,包含5840亿欧元升级计划,面向2020-2030年十年规划,核心聚焦能源系统的数字化。 投资方向与动力:投资重点在配网,尤其数码技术,意在应对供需失衡问题。通过数字化减少主网投资和提高配网效率,避免额外2700亿美元基础设施投资。 新变化应对:欧盟跨区电力联网受到能源结构变化影响,德法变动尤为显著。新能源发展与随机性增加的供应侧变化推动了跨区联动和电网升级。 2. 欧洲电网数字化升级导向 投资电力数字孪生
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天音控股
发展新能源车销售 天翼控股积极布局新能源车销售,已在华为专卖店体系内销售新能源车,并计划持续加大投入。至目前已销售约1000台新能源车,包括国内和海外市场。 长安汽车与华为合作不会影响天翼清控股的汽车销售计划,两者业务无直接竞争关系。 公司对vivo手机业务表现看好,vivo手机在华为专卖店销量持续增长,目前5G手机销售市场占有率已进入前10,未来成长潜力大。 Q&A Q:长安汽车与华为合作对天音控股未来的汽车销售计划会有什么影响?目前天音控股在新能源汽车领域的布局情况如何? A:长安汽车与
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复合铜箔大会要点更新
从制造端反馈看,大家对于短期的进度普遍预期不高,在持续进行工艺摸索,但长期发展方向坚定,24H2有大批量放量的可能。由于目前小样的测试结果良好,除C以外的公司均逐步尝试导入,预计24H1实现小批量的导入,后续大规模量产需要考量成本问题,预计24H2形成稳定(长卷、大宽幅、高良率)的低成本量产产线,与传统铜箔价格打平或以下,后续开始实现渗透率的加速。 一、关于技术路线的看法: 制造(综合多家公司观点)除PTL以外,磁控+双边夹水镀(Or中间+蒸镀)基本都会初期布局,比较容易出产品,想法是先通过产品
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常熟银行
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分时电价加快调整,电网改造大幕将启
分时电价加快调整对运营资产的影响 本文介绍了分时电价的加快调整对运营类资产的相关影响,并重点关注了欧洲电网投资和国内电力设备投资机会。对于欧洲电网投资,根据测算未来11年的电网投资增速天约为6.3%。同时,文件强调了配电网和数字化的结构性机会,建议关注配电网和数字化领域的投资, 中国电力设备出海逻辑及发展前景 中国电气装备集团向世界一流进军,分析了电力设备出海的逻辑。从解决消纳问题出发,预测中国将成为全球电力设备出口的主力。同时,提出了光伏、光诸充、光储充加电力设备出海的发展模式。随看新能源渗透
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新能源皮卡专家交流
专家背景:专家为知名新能源皮卡企业,行业开发经理专家。 大家了解纯电皮卡主要是通过 Cybertruck,国内也有几家公司正在布局纯电皮卡,如近期已经有了比亚迪纯电皮卡谍照。整个皮卡在中国市场占有率仅为 1.5%,整体市场相对较小,主要原因在于国内对于皮卡的一些政策限制,如 15 年强制报废,一年一检,改装限制等。 皮卡全球每年销量约为 500 万辆,东南亚加美国两个市场占到 75% 皮卡在全球汽车市场中,占有率约为 6%,但在中国仅为 1.5%。在 2017-2019 年期间,皮卡销量稳定增长
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小β中华为&智能化整车&理想及链更强
会议要点 1. 聚焦周度投资观点 投资策略仅需判断大β的景气与价格战,以及小β 的阶段性催化剂和估值来作出选择。 上周四因为资本市场对长安华为的预期,带动了 华为及整个智能化汽车板块的上涨,但周五由于 缺少具体的落地消息以及部分产业链公司未获得 期待中的三期工程消息,市场出现了调整。 周度数据显示,销量同比增长超过12%,连续保 持高于行业荣枯线40万辆的表现,反映出基础数 据的持续性是可靠的。 2. 聚焦整车盈利及智能化 价格战影响有限,整车盈利超预期:尽管比亚迪 降价,业内价格战依然存在,但
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盛泰集团交流纪要
1.请公司简单介绍一下2023年前三季度的主要经营情况? 答: 2023年前三季度,国民经济持续恢复向好,生产供给稳步增加,市场需求持续扩大,就业物价总体改善,发展质量稳步提升,积极因素累积增多,但全球通胀水平居高不 下,美元利率持续走高,为积极应对复杂多变的国际形势和贸易摩擦,公司已于前三季度对公司的海内外基地进行了整合调整,并着力对公司可控的产业链相关业务 进行深度开发和拓展,相关调整产生了一系列额外支出和费用、但收益尚未完全体现,公司前三季度业绩仍受到了一定的影响和冲击。 前三季度公司实现
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同道猎聘
1. 业务概要 第三季度,集团实现营收 5.6 亿元,同比下降了 12.9%,降幅较第二季度继续收窄了 5.5 个百分 点。第三季度集团实现的经调整经营利润 为 6623 万元,前三季度累计经调整营业利润 为 1.13 亿元。今年以来,随着企业生产、居民 消费等逐步恢复,宏观经济数据呈现回暖,但是 聚焦企业利润以及居民收入等方面,我们依然感 受到宏观的热和微观的冷的状态。经济修复对企 业信心以及市场预期的传达,我们觉得还是需要 时间的。 在招聘领域,今年也呈现出不同的恢复节奏,以 城市服务业为主
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远东铜箔
Q:设备选型? A:远东这次开发了自己的公司。两步法到了瓶 颈。出样品,2000米的卷没问题。出3000-5000 米的都是假的。磁控溅射,通俗点,要效率就得 提高电流,温实控控制不住,200米可以,1000 米的时候磁控问题就有很大改变,会击穿膜。两 步法,为了做好良率,PET也就5 6米/分钟。水 电镀前道只要做好了,电镀就好做了。磁控做不 好,做高效率,20-30纳米,2欧,电镀上10米都 做不来,只要做的薄,电流一开,就会击穿。两 步法已经瓶颈了。磁控不是好东西。不管是磁 控、蒸镀,只要
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